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Venda Direta

A venda direta é um negócio bastante lucrativo, é um sistema de comercialização de consumo e serviço baseado no contato

pessoal entre Indústria e Fornecedor, fora de um estabelecimento comercial fixo tendo uma redução de custo.

Estoque: não necessita armazenar produtos;

Salário dos funcionários: redução de pessoas, tendo a comissão de funcionário em alguns parâmetros pago pela indústria;

Despesas e manutenção de maquinário: não tendo custo com manutenção de veículos para entrega;

Taxas e impostos sociais: redução de taxas; Exemplo: frete. Nesta modalidade de venda, a loja receberá a comissão pela representação e o acerto entre a indústria e fornecedor que é

calculado e apresentado pelo sistema de uma forma prática e dinâmica.

Ao realizar vendas diretas no ADM:

No momento da venda o vendedor deverá informar que se trata de uma venda direta, informando inclusive os

fornecedores;

A condição de pagamento deverá ser parametrizada para realizar vendas diretas. Além disso, seu índice só será aplicado

se assim for parametrizado;

O desconto poderá ser dado de acordo com a permissão de cada usuário;

Não é permitido preços promocionais;

Não é permitido gerar/utilizar créditos de clientes;

Não é permitido realizar recebimento na entrega ou para consumidor final;

Não é permitido venda no acumulativo;

Não é permitido gerar requisição de orçamento de compra;

Não é permitido calcular juros embutidos;

As comissões de vendas diretas recebidas pela loja são calculadas conforme parametrizações realizadas no cadastro do

fornecedor ou por parametrizações exclusivas que podem ser adicionadas no cadastro dos produtos;

A comissão do vendedor pode ser definida também no cadastro do fornecedor, porém atendendo também a regra

definida em cada um dos vários modelos disponíveis no ADM;

O pagamento do cliente será de acordo com a definição do fornecedor: se o pagamento será direto ao fornecedor, ou se

a empresa é quem vai repassar o pagamento;

Após o recebimento da venda no caixa, poderá ser impresso uma duplicata mercantil a receber referente à comissão;

Mesmo a empresa não recebendo do cliente, a venda direta poderá retornar para orçamento ou ter o recebimento

cancelado;

Não é permitido trocar a forma de pagamento no caixa, devem ser voltadas para orçamento e assim alterada a forma de

pagamento;

Como a entrega será feita pelo fornecedor, esse pedido não constará nas suas pendências de entregas, porém é necessário

confirmar que o fornecedor realizou a entrega.

Observação: produto kit montado na loja não pode ser um componente da venda direta.

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Parâmetros de Vendas Diretas

Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta

Atenção: entre em contato com a Central de Relacionamento Santri (CRS), pois somente a Santri possui este acesso.

Esta tela especifica a parametrização da venda direta, nela é definido se a empresa irá trabalhar com este tipo de venda e

como irá trabalhar. Esta parametrização é realizada através dos seguintes campos:

Utiliza venda direta: esta opção define a empresa que irá realizar vendas diretas;

Venda direta como padrão na tela de orçamentos / vendas: esta opção atende clientes cujas vendas predominam o tipo

de venda direta;

Gerar nota de serviço: esta opção define a emissão de notas de serviços para as vendas do tipo “Vendas Diretas”, onde

essa nota representa o serviço prestado por sua loja ao intermediar essa operação. Veja com seu contador a necessidade

ou não da emissão da nota de serviço;

Nota de serviço: A empresa deve parametrizar a opção “Gerar nota de serviço” para que o serviço prestado seja contabilizado através de Nota Fiscal de Serviço, deste modo o sistema irá emitir após o fechamento do pedido uma nota fiscal de serviço. Nesta nota será descriminado como serviço o cadastro de produto informado no campo “ Serviço que sairá na nota”;

Usar índice de condição de pagamento: esta opção define o uso ou não do índice da condição de pagamento no preço

dos produtos no momento da venda;

Imprimir comprovante do recebimento do pedido: permiti imprimir comprovante no recebimento do pedido. O comprovante de recebimento saíra com os dados do fornecedor e informações do pedido.

Tipo de produto permitido: esta opção define se o produto será aceito em vendas diretas ou, se serão apenas os liberados

para esse tipo de venda;

Parâmetros de Empresas

Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas

Deve ser parametrizado os planos financeiros para as movimentações financeiras das vendas diretas. Esta parametrização

é realizada na aba Planos Financeiros, onde deve ser informado os respectivos planos financeiros aos seguintes campos:

Comissão da empresa em vendas diretas: nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos títulos da comissão que

a empresa receberá pelas vendas diretas.

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Contas a pagar de repasse para a indústria em vendas diretas: nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos

títulos a pagar que a loja repassará para os fornecedores.

Observação: para que tenha um melhor gerenciamento das vendas e recebimentos dos títulos das vendas diretas,

recomendamos que sejam criados planos financeiros específicos.

Cadastros de Fornecedores para Venda Direta

Menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores

Lembre-se que é o fornecedor quem define como funcionará a venda direta, para isso é necessário configurar na aba venda

direta as seguintes opções:

• Permitir realizar venda direta: esta opção habilita o fornecedor para venda direta;

• Tipo de comissão para a empresa: neste campo será definido como o valor da comissão a ser passado para loja será

calculada, podendo ser:

Por Percentual fixo = preço de venda x (percentual de comissão para empresa)

Exemplo:

Preço do produto = R$ 150,00

Percentual de comissão = 12%

Comissão a receber = R$18,00

Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor = preço de venda – preço de compra

Exemplo:

Preço de venda = R$ 150,00

Preço de tabela = R$ 120,00

Comissão = R$ 30,00

Note que se acontecer desconto na venda, esse desconto já será considerado no cálculo da comissão.

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O fornecedor pode combinar com o cliente o custo da mercadoria (preço de tabela) de forma que o acréscimo neste

valor corresponda à comissão da empresa.

Exemplo:

Preço do produto = R$ 200,00

Preço de tabela = R$ 120,00

Comissão da loja = R$ 80,00

• Tipo de recebimento da comissão para a empresa: neste campo será definido se a loja recebe a comissão do cliente e o

fornecedor recebe a parte correspondente a ele;

• Tipo de recebimento do cliente: neste campo será definido quem irá receber do cliente nas vendas diretas;

Se o fornecedor receber direto do cliente, ele irá repassar a comissão para a loja, nessa opção a loja somente poderá

realizar a venda com as condições de pagamento “Cheque à vista (para venda à vista), “Cheque a prazo” ou “Boleto/

Duplicatas” (para venda a prazo).

Se a loja receber do cliente, ele irá repassar o pagamento ao fornecedor, já retendo sua comissão.

Há também a opção em que a loja recebe a comissão do cliente e o fornecedor recebe a parte corresponde a ele.

• % comissão para a empresa: neste campo será definido o percentual de comissão que a empresa irá receber das vendas

diretas, esta opção deve ser informada quando o Tipo de comissão para a empresa for definido como “Percentual fixo”;

• % comissão retido pelo fornecedor: neste campo será definido um percentual de comissão retida pelo fornecedor;

• % comissão para o vendedor: neste campo será definido um percentual de comissão que o fornecedor pagará

diretamente ao vendedor;

• Condições de pagamento liberadas: neste campo será definido com qual forma de pagamento cada fornecedor irá

trabalhar;

Bloquear pagamento do fornecedor antes da conclusão das entregas: com essa opção marcada somente libera o

pagamento do fornecedor quando todo o processo de entrega da venda direta for realizado;

Mensagem requisição de compra: neste campo deve constar um texto informativo como observações a ser impresso nas

requisições de compra deste fornecedor.

Observação: todas as condições de pagamento marcadas com a opção 18 - Permitir venda direta serão liberadas para os fornecedores que estiveram parametrizados de acordo com suas necessidades.

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Cadastro de Condições de Pagamento

Menu Cadastros > Financeiro > Condições de pagamento

Para utilizar a condição de pagamento em vendas diretas é preciso habilitar essa funcionalidade na aba Dados da condição,

opção 18 - Permitir venda direta.

As formas de recebimento permitidas serão de acordo a definição da condição, mas lembre-se que não será permitido

recebimento no acumulativo.

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Cadastro de Produto

Menu Cadastros > Produto > Produto > Aba Venda direta

Se nos parâmetros for definido que apenas os produtos liberados para venda direta poderão ser vendidos nessa situação,

será necessário definir no cadastro dos produtos que serão utilizados neste tipo de venda a opção 18 – Permitir o uso

venda direta.

Nesta aba venda direta é possível parametrizar à comissão em venda direta, podendo ser a mesma comissão parametrizada

no cadastro do fornecedor ou o produto pode ter uma comissão diferenciada, para isso informar o tipo de comissão para

a empresa e % de comissão.

Na tela de Dados do Produto também constarão as definições referentes à venda direta.

Orçamentos e Vendas

Menu Vendas > Orçamentos / Vendas

Para realizar uma venda direta, na aba Venda direta as opções Venda direta e Fornecedores da venda direta deverão ser

informadas e em seguida devem ser inseridos os produtos. Há possibilidade de selecionar vários fornecedores para a venda

direta.

Em casos em que primeiro é adicionado os produtos e só depois a venda é definida como venda direta e informado o

fornecedor, o ADM irá verificar se os produtos possuem em seu cadastro o mesmo fornecedor informado na venda, caso

não seja, o sistema não permitirá gravar a vendas.

Observação: quando no cadastro de fornecedores o campo Tipo de recebimento do cliente estiver marcado a opção

Fornecedor recebe diretamente do cliente e a loja recebe a comissão do cliente, o orçamento sairá duas vias. A primeira

discriminando os produtos e o valor a ser pago ao fornecedor, e a segunda discriminando o serviço, valor a ser pago a loja.

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Entrega de Venda Direta

Menu Estoque > Entregas > Gerar entrega de venda direta > Aba Resultado

A venda direta parametrizada no sistema, a tela “Entrega Venda Direta” será habilitada e ela irá apresentar os pedidos e as

entregas de acordo com o que fornecedor informar.

Estas vendas não utilizam o processo de entregas do ADM, ou seja, não movimentam estoque. Esta opção é somente para

que sua empresa tenha um controle das entregas e pendências.

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Os pedidos de venda direta poderão ter os seguintes status:

• Pendente / Não entregue: quando nenhuma entrega foi gerada;

• Solicitada parcialmente: quando foram solicitadas apenas uma parte das entregas, e ainda existem produtos pendentes

de solicitação de entrega junto com o fornecedor;

• Aguardando confirmação: quando as entregas foram totalmente geradas, porém não foram confirmadas;

• Entrega em atraso: este status deverá sobrepor qualquer outro status de pedido caso alguma entrega do pedido não

tenha sido baixada e a sua data de previsão de entrega seja inferior a data atual o sistema identificará este pedido como

atrasado;

Totalmente entregue: todas as entregas foram realizadas e confirmadas pelo fornecedor.

As entregas de vendas diretas poderão ter os seguintes status: • Solicitada ao fornecedor: assim que é gerada a entrega de venda direta, a entrega assumirá inicialmente este status.

(Opcional passar por esse status);

• Em trânsito: ao fazer contato com o fornecedor, o mesmo pode informar que a mercadoria está em trânsito e registra a

data de confirmação e observação opcional;

• Entrega confirmada: neste estágio o usuário informa que foi feita a confirmação com o fornecedor/cliente e registra a

data de confirmação e observação opcional.

Na aba resultado podemos apenas conferir o status do recebimento do tipo venda direta e os itens pendentes de entregas.

Ao clicar no botão Gerar entrega deve ser informado a quantidade entregue e a data.

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Dados do Pedido

Menu Vendas > Consulta de pedido > Opção Dados do pedido

As entregas de vendas diretas só podem ser visualizadas, ou canceladas pela tela de Dados do Orçamento.

Na aba venda direta tem a opção de visualização de todo o contexto de comissões da empresa e repasses dos fornecedores

que podem compor a venda direta. O sistema mostra nesta tela as seguintes informações da venda direta:

• Fornecedores da venda direta;

• Valor da comissão da empresa na venda direta;

• Tipo de recebimento do cliente quando realizar uma venda direta;

• Título da comissão da empresa;

• Título de repasse ao fornecedor (somente será mostrada quando o título for recebido do cliente pela sua loja e repassado

ao fornecedor);

• Entregas da venda direta e seus itens da entrega selecionada;

• Cancelar a entrega (esta opção cancela a entrega da venda direta, porém somente será habilitada para os usuários que

possuírem autorização para realizar este processo).

No momento da venda direta o vendedor pode negociar com o fornecedor a fim de obter melhores condições

de venda (alteração de custo, alteração do tipo de comissão da empresa e respectivos percentuais).

Devoluções com pedido

Menu Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedidos

É possível realizar devoluções e cancelamento de pedidos de venda direta. Seguirá o mesmo processo de devolução e

cancelamento de pedidos venda comum com algumas observações e restrições.

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• Os produtos ficaram na coluna sem previsão;

• Pedidos que as notas de serviços já foram emitidas, deve-se observar a regra de cada município, se ao fazer a devolução

ou cancelamento a nota de serviço estiver no prazo, o cancelamento será efetuado.

Para aqueles municípios que não permitem cancelamento de serviço ou não for possível o cancelamento devido a prazo,

será necessário abrir um processo administrativo para solicitar o ressarcimento do imposto;

• Não será permitido devolução parcial e também não será possível registrar avarias;

• Não será permitido cancelar devoluções de vendas diretas.

Cancelamento de recebimento com pedidos

Menu Caixas/Bancos > Caixas > Cancelar recebimento de pedidos

Para cancelamento de recebimento de pedido, o turno deverá estar em aberto, não poderá ter entregas efetuadas e títulos

baixados.

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Relação de Vendas e Devoluções

Menu Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções > Aba Filtros > Sub aba Filtros Principais

As Venda direta podem ser consultadas através do filtro Venda direta e Tipo de recebimento de Venda Direta.

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Requisição de Compra

Na aba Resultado, do filtro Venda direta, aba Impressões, é possível realizar as seguintes opções:

Requisição compra venda direta: permiti imprimir a requisição. Aparecerá todos fornecedores vinculados a venda direta, o funcionário seleciona o fornecedor que deseja imprimir à requisição.

Imprimir comprovante venda direta: permiti imprimir o comprovante com os dados da compra, fornecedor,

cliente e produto.

Observação: só ficará habilitada se a venda selecionada for venda direta.

Relação de Contas a Pagar

Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar > Aba Filtros > Sub aba Filtros adicionais

Os financeiros gerados de venda direta que foram recebidos do cliente e serão repassados aos fornecedores poderão ser

pesquisados através do filtro Provenientes de venda direta.

Na aba Filtros adicionais, é possível filtrar os financeiros que tiveram entregas de venda direta bloqueadas, através do filtro

Bloq. Entrega venda direta pendente.

Na aba Resultado é possível liberar os financeiros bloqueados através do botão Liberar financeiro bloqueado por entrega

de venda direta pendente.

O ADM tem uma restrição que não permite que um título proveniente de uma venda direta seja baixado caso exista nota

fiscal de serviço pendente de emissão.

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Relação de Contas a Receber

Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber

Na aba Filtro é possível pesquisar em venda direta as referências de pagamentos recebidos pela empresa através do filtro

Provenientes de venda direta.

Na aba Resultados, é possível visualizar o cliente da venda direta.

Ao realizar a consulta estará as informações do cliente na coluna em vendas diretas Cliente da Venda Direta.

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Consulta de Caixas

Menu Relatórios > Caixas/Bancos > Caixas > Aba Resultado

As vendas diretas que forem recebidas na loja aparecerão no caixa e farão parte dos valores recebidos.

Nos dados do turno e no fechamento só aparecerão vendas diretas que foram recebidas pela loja, ou seja, que foram

passadas com o fornecedor que tinha marcado em seu cadastro como tipo de recebimento do cliente Loja recebe do

cliente, repassa o pagamento para indústria.

Emissão de notas fiscais de vendas diretas

Menu Notas Fiscais > Emissão de notas Fiscais de vendas Diretas

Para emissão da nota fiscal de serviços, é necessário que a empresa esteja habilitada no parâmetro "Gerar nota

de Serviços" o usuário faz a emissão da nota fiscal após a entrega juntamente com o fornecedor/cliente.

É possível filtrar as entregas de venda direta através dos filtros:

Pedido: filtrar por códigos de pedidos de vendas diretas.

Data de Recebimento: filtrar pela data que a venda direta foi recebida.

Observação: Nessa tela só aparecem para emissão de notas de serviços em vendas diretas recebidas, com entregas

totalmente realizadas e com notas fiscais pendentes de emissão.

Conforme parametrização do fornecedor, as notas sairão com as seguintes informações:

Loja recebe do cliente repassa o pagamento para a indústria: a nota será emitida para o cliente da venda direta; Fornecedor recebe diretamente do cliente, repassa a comissão para a empresa: a nota será emitida com o cadastro do

fornecedor da venda direta; Fornecedor recebe diretamente do cliente, loja recebe a comissão do cliente: a nota é emitida em nome do cliente;

Observação: Somente os usuários autorizados poderão ter acesso e emitir notas fiscais de vendas diretas.

Só será emitida a nota de serviço, somente após a entrega total do pedido.

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Relação de Produtos

Menu Relatórios > Produtos > Produtos > Aba Filtros Principais

Os produtos liberados para realizar venda direta, podem ser visualizados através do filtro Permitir uso vendas diretas.

Este relatório possibilita a configuração no cadastro de vários produtos selecionados ao mesmo tempo para realizar venda

direta, esta configuração é realizada através do botão:

Alterar dados > Principais > Permitir uso em venda direta.

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Condições de Pagamento

Menu Relatórios > Cadastros > Financeiros > Condições de pagamento

Neste relatório é possível visualizar somente as condições de pagamentos que permite venda direta através do filtro

Permitir venda direta.

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Relação de Cadastros

Menu Relatórios > Cadastros > Cadastros > Aba Fornecedores

Este relatório permite visualizar somente os fornecedores liberados para realizar vendas direta, através do filtro Permitir

venda direta.

Contabilização do ADM

Para as empresas que possuem o “Módulo Contábil” do ADM, serão necessárias as seguintes configurações:

Parâmetros de Contabilidade

Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade

Na tela de parâmetros de contabilidade deverá ser informado as seguintes contas:

C - Comissão da empresa em operações de venda direta: deve ser informado a conta contábil que será creditada as

comissões recebidas pela empresa;

C - Conta de adiantamento de comissões de vendas diretas: deve ser informada a conta contábil do financeiro que será

creditada as comissões recebidas pela empresa;

Cadastro do Fornecedor


Deve ser informado a conta contábil e o grupo contábil para venda direta no cadastro do fornecedor para que seja permitido

o recebimento das vendas diretas referente a esse fornecedor.

Contabilização das movimentações financeiras


A contabilização referente ao financeiro depende do tipo de recebimento do cliente informado no cadastro do fornecedor,

que poderá creditar a obrigação a pagar ao fornecedor, ou debitar somente o direito a receber referente à comissão.

Opção 1 - a loja recebe do cliente, repassa o pagamento para a indústria:

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Comissão da empresa

Débito = Portador de contas a receber

Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade)

Observação: se houver nota de serviço, a receita será contabilizada na emissão da nota

Baixa da comissão da empresa

Débito = Conta caixa

Crédito = Portador de contas a receber

Recebimento do pedido

Débito = Portador de contas a receber ou a conta caixa

Crédito = Conta de venda direta do fornecedor

Baixa contas a receber de clientes

Débito = Conta de caixa

Crédito = Portador de contas a receber/caixa

Baixa das contas a pagar gerado para o fornecedor

Débito = Conta de venda direta do fornecedor

Crédito = Conta caixa

Opção 2 - quando o fornecedor recebe diretamente do cliente:

Nesta opção será contabilizado somente a comissão da empresa. Esta contabilização ocorre no recebimento do pedido.

Comissão da empresa

Débito = Contas a receber

Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade)

Baixa da comissão da empresa

Débito = Conta caixa

Crédito = Contas a receber

Cadastro de Autorização e Processos

Menu Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

A parametrização de emissão de notas fiscais no processo de vendas diretas, nela é definido pela empresa o funcionário

que tem permissão para impressão da nota fiscal.

Telas > Estoque > Entregas

Gerar entrega de venda direta

Processos > Vendas > Orçamentos/Vendas

Permitir realizar venda direta

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Processos > Vendas > Consulta de pedidos

Permitir visualizar comissão de empresa em vendas direta

Processos > Estoque > Entregas

Cancelar entrega de venda direta

Processos > Vendas > Vendas diretas

Realizar devolução de venda direta

Processos > Relatórios > Vendas > Vendas e Devoluções

Permitir imprimir requisição da venda diretamente

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