1

Agenda: 1.O mercado no Brasil

2. E lá fora?

3. Agenda inadiável

2

Agenda: 1.Mercado no Brasil

2. Mercado Americano

3. Desafios urgentes

3

184 190 193 195 196 196

133 143 148 162 157 144

317 333 341 357 353 340

2007 2008 2009 2010 2011 2012Ass VA

Mercado Revista Visão Geral 2003-2012

O recuo de audiência de 2010 pra cá acontece basicamente em Vendas Avulsas.

Meio Revista (R$ Bi em valor nominal) 2007- 2012

Evolução Circ. Revistas (MM) 2007 a 2012

IVC 2012 Dados real até Dezembro

Desde 2011 a perda de relevância do Meio no mercado anunciante se acelerou.

Invest.

Share

CAGR 10 a 12 -2,4%

1,61

2,04 1,93

2007 2008 2009 2010 2011 2012

8,5% 8,5%

7,7% 7,5% 7,2%6,4%

Milhões de exemplares

R$ Bi

Não soubemos monetizar na última década o crescimento de audiência auditada no mercado anunciante.

4

645 762 696 858 886 865 790

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Meio Revista (R$ MM acm Junho) 2007 - 2013

CAGR 07 a 10 +10,0%CAGR 10 a 13 -2,7%

-8,7%

Milhões de R$

Em 2013 a retração no mercado anunciantede revistas se aprofundou ainda mais

Mercado Revista Visão Geral 2007-2013

5

Evolução Número de leitores Marplan e Penetração Meio Revista

16,3 16,0 15,3 15,3 15,823,5

42% 41% 39% 38% 39% 46%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

jan-dez/2007 jan-dez/2008 jan-dez/2009 jan-dez/2010 jan-dez/2011 jan-dez/2012

TT Leitores Penetração

42% 41% 39% 38% 39%46%

73% 71% 69% 66% 65%

79%

54% 52% 50% 48% 49%

60%

38% 34% 32% 32% 32%38%

25% 23% 21% 21% 22% 22%

jan-dez/2007 jan-dez/2008 jan-dez/2009 jan-dez/2010 jan-dez/2011 jan-dez/2012

Total

Classe A

Classe B

Classe C

Classes D e E

Penetração nas classes Sociais (%):

Com a mudança de metodologia do Marplan em 2012, corrigindo um erro histórico de apuração, a penetração do Meio Revista inverteu a tendência dos anos anteriores.

Mercado Revista Visão Geral 2003-2012

6

(1º semestre/13):

Mercado Digital Visão Geral

Fonte: IDC Brasil (julho/2013)

Venda de Tablets no Brasil (em milhões)Participação de Mercado dispositivos móveis

Fonte: IDC Brasil

Dispositivos móveis já têm share muito maior nas vendas se comparados aos desktops

7

O mercado de tablets deve crescer 68% em 2013.

A queda nas vendas de PCs tradicionais vai se acentuar e chegar a 11% no ano.

A venda dos tablets deverá ultrapassar a dos notebooks ainda este ano.

Mercado Digital Visão Geral

Projeções de mercado nacional são promissoras

No Brasil, 8,9 em cada 10 tablets

comprados rodam o sistema

Android

No Brasil, 8,9 em cada 10 tablets

comprados rodam o sistema

Android

8

Agenda: 1.Mercado no Brasil

2. E lá fora?

3. Desafios urgentes

9

Evol Revista (var de volume págs) 2008- 2012 Evol Circulação Revistas (var volume) 2008 a 2012

Mercado Revista Visão Geral

No que tange à circulação, o Mercado Americano de bancas continua em queda ano após ano e assinaturas estão estáveis.

2008 2009 2010 2011 2012

-12%

-26% 0% -3% -8%

Source: Publishers Information Bureau, Association of Magazine Media

2008 2009 2010 2011 2012Subscriptions Single Copies Overall

-1%

0%

-11%

-2%

-1%

-9%

-2%

-1%

-8%

-1%

0%

0%

0%

-9% -8%

Source: Alliance for Audited Media, Snapshot reports for consumer magazines

Em volume de páginas o mercado publicitário voltou a apresentar forte queda, recuando 8,2% em 2012.

O aumento dos leitores de revistas digitais (tablets e smartphones) foi o que mais contribuiu para que a circulação total se mantivesse estável.

Gráfico considerando 2007 como base 100%Gráfico considerando 2007 como base 100%

2013

-4,5%

1º Sem

10

No primeiro semestre de 2012, foram vendidos 5,4 milhões de exemplares digitais, que equivaliam a 1,7% da circulação no período

Participação das revistas digitais na circulação total cresceu de 1,7% em 2011 para 2,4% em 2012

Em 2013, foram vendidas 10,2 milhões de edições digitais e a participação na circulação total pulou para 3,3%.

Mercado Revista Visão Geral

Mercado Digital Americano contribuiu para a estabilidade da circulação total de Revistas

11

Algumas práticas

Evolução

inspiradoras

12

Mercado Americano Evolução da mídia revista

No mercado americano, as editoras estão investindo fortemente em multimídia e na criação de produtos ligados a marcas da TV (via de mão dupla).

As empresas saem do modelo de negócio clássico, para a busca de múltiplas fontes de receitas, em que alguns canais não trazem dinheiro, mas transferem prestígio e visibilidade.

Marcas cruzam plataformas

13

Criou uma divisão de desenvolvimento de produtos em vídeo. Contratou Dawn Ostroff, executiva que dirigiu o canal CW, para cuidar desta frente.

São 30 canais em torno de marcas como Glamour, GQ, Vogue, Vanity Fair e Wired

Alguns já estão no ar: The Snobs Dictionary, Vanity Code, Angry Nerd

Mercado Americano Evolução da mídia revista MultimídiaCondé Nast

14

Abriu todo o conteúdo da revista no site. Investiu na idéia de que isso ampliaria o prestígio da marca

Trabalho de branding consolidou a marca como uma central de discussão de idéias

Criação de diversos sites de nicho em torno da marca principal, com eventos e projetos especiais criando novas fontes de receita

Mercado Americano Evolução da mídia revista “Digital first”Atlantic Media

15

Do “brand-centric” ao “consummer centric” (uso de CRM para a produção de conteúdos em nichos)

DiversidadeHearst

Intensa expansão das marcas em todas as plataformas com eventos, programas de TV e rádio por assinatura e web

Mercado Americano Evolução da mídia revista

16

Agenda: 1.Mercado no Brasil

2. E lá fora?

3. Agenda inadiável

17

Inovação nos formatos publicitários. Os anunciantes querem ir além da página dupla ou da quarta capa.

Precisamos desenvolver mecanismos de mensuração do retorno que nossos veículos dão pros investimentos de nossos anunciantes.

Temos atributos preciosos, tais como: atenção exclusiva, credibilidade e recall (dos anúncios). Vamos divulgá-los intensamente!

Desafios Urgentes O que definitivamente está na agenda (mercado anunciante)

IPolítica comercial de valorização do meio. Flexibilizar as negociações pode resolver curto prazo, mas destrói o negócio no longo prazo.

18

Vendas avulsas precisam se reinventar, desde a reformulação das bancas à abertura de novos pontos de venda. Temos de estar onde nosso leitor está.

Mobilidade é o nome do jogo. Temos de encantar nossos leitores nos tablets e celulares.

Vamos aproveitar a entrada em vigor do Vale Cultura para estimular a entrada de novos leitores no mercado.

Desafios Urgentes O que definitivamente está na agenda (mercado leitor)