a contribuição do setor aquaviário para o desenvolvimento...
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A Contribuição do Setor Aquaviário para o
Desenvolvimento do País
Fernando FialhoFernando FialhoDiretor-Geral da ANTAQDiretor-Geral da ANTAQ
Recife, 10 de outubro de 2008
IX Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Carga
Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001
Autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes e a Secretaria de Portos
Desempenha a função de entidade reguladora e fiscalizadora das atividades portuárias e de transporte aquaviário
Aspectos Institucionais
UNIÃOUNIÃOPoder ExecutivoPoder Executivo
ANTAQANTAQ
Infra-Estrutra Infra-Estrutra Aquaviária BrasileiraAquaviária Brasileira
Autoridade PortuáriaAutoridade Portuária
Terminal de Uso Terminal de Uso PrivativoPrivativo
Empresas de Empresas de NavegaçãoNavegação
RegulaçãoRegulação
InspeçãoInspeçãoDelegaçãoDelegação
AdministrativoAdministrativo
Regulação/Regulação/
Inspeção/Inspeção/
AutorizaçãoAutorização
Secretaria de Secretaria de PortosPortos
Ministério Ministério dos dos
TransportesTransportesDelegaçãoDelegação
AdministrativoAdministrativo
Estrutura de Estado
s
Portos e Terminais
Navegação Marítima e de Apoio
Navegação Interior
Áreas de Atuação
Regulamentação do Setor Através de Edição de Normas (elaboração e revisão)
Fiscalização e Arbitragem
Elaboração de Estudos e Planejamento
Concessão de Outorgas
Integração com Diversos Atores do Setor Aquaviário
Ação Regulatória da ANTAQ
- Malha Rodoviária Brasileira- Malha Rodoviária Brasileira1.700 milhão Km1.700 milhão Km
169 mil Km pavimentadas169 mil Km pavimentadas (menos de 10%) (menos de 10%)
- Rodovia Federal: 75 mil Km - Rodovia Federal: 75 mil Km pavimentadas 65mil Kmpavimentadas 65mil Km
Rodovias
Mapa representativo do Mapa representativo do desejo potencial até 2015- desejo potencial até 2015-
35 mil km35 mil km29 mil km de ferrovias hoje29 mil km de ferrovias hoje
Ferrovias
Hidrovias
Bacias ExtensãoAmazonas - Madeira 4.164 kmTapajós- Teles Pires 1.046 kmCapim 372 kmTocantins – Araguaia 3.040 km*Parnaíba 1.440 KmSão Francisco 1.371 kmParaguai- Paraná 1.323 kmJacuí – Taquari e Lagoa dos Patos
670 km
Lagoa Mirim 650 KmParaná – Tietê 1.660 kmTOTAL EM USO 13.646 kmTOTAL MALHA
BRASILERIA42.800 km
Portos
PORTOSPORTOS TOTALTOTALPortos
Públicos35
Terminais Privativos
124
TOTALTOTAL 159159
Multimodalidade
Mapa representativo do Mapa representativo do desejo potencial até 2015desejo potencial até 2015
Corrente Comercial do Brasil
Corrente de comércio 1997:US$ 114.337,00
milhões
Fonte:Bloomberg/Thomson in Banco Central (07/mai/2008) MDIC (setembro/2008)
Corrente de comércio 2007:
US$ 281.259,00 milhões
Jan-Ago 2008:US$ 244.779,00
milhões
200.000
120.638119.949
100.836
55.978 55.316
0
50.000
100.000
150.000
200.000
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
15/1
6
Safra Grãos Exportação Grãos
Fonte: Conab / CG / Secex *Estimativa **Taxa de crescimento 5% ao ano * Safra 2008 (até agosto)
Tendência Crescente de Produção de Grãos
47,247t*
Corredor Centro-Norte Crescimento da Área Plantada de Soja
2002 2007 2022
Fonte: Mapas- Vale; Dados- Embrapa
MA/TO/PI
Produção: 4,5 milhões /tonCrescimento: 40% a.a
BAHIA
Produção: 5,2 milhões /tonCrescimento: 12% a.a
MT
Produção: 22,3 milhões /tonCrescimento: 10% a.a
GO/MG
Produção: 10.6 milhões /tonCrescimento: 8,4% a.a
Fonte: Drewry, Citigroup
177
140
29
47
69
116
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1990 1995 2000 2005 2007 2010
in m
TE
U
∅ 10% p.a.
doubling every 7 years
∅ 8% p.a.
∅ 11% p.a.
∅ 10% p.a.
∅ 8% p.a.
Milh
ões d
e TE
Us
Dobra a cada 7 anos
Movimentação de Conteineres no Mundo
* Inclui contêineres e cargas soltas
MOVIMENTO DE CARGAS NO BRASILTOTAL GERAL EM 1.000 TONELADAS
ANO CARGA GERAL * GRANEL LÍQUIDO GRANEL SÓLIDO TOTAL
2000 48.813 154.556 281.292 484.661
2001 52.955 163.987 289.265 506.207
2002 63.897 163.135 301.972 529.005
2003 72.628 161.886 336.276 570.790
2004 84.554 166.555 369.611 620.721
2005 92.797 163.717 392.904 649.419
2006 101.564 175.541 415.728 692.833
2007 111.431 177.343 442.636 731.410
FONTE: ANTAQ
Movimentação de Carga nos Portos e Terminais
Movimentação de Conteineres no Brasil
• 70% da movimentação da carga geral no Brasil é realizada com contêineres
• Crescimento nas exportações de 191% entre 2000 a 2007 • Crescimento previsto de 9% para 2008
Portos (x mil unidades) 1996 2001 2007 % crescimento
Santos 547 713 1.680 207%PortOS de Santa Catarina 127 255 570 349%Portos Rio de Janeiro(RJ + Sepetiba) 130 199 420 223%Rio Grande 109 211 360 230%Paranaguá 77 162 320 316%Vitória 57 72 200 251%Salvador 49 68 147 200%Outros 170 247 579 241%
Brasil 1.266 1.928 4.280 238%
TRIPLICOUA MOVIMENTAÇÃO DE
CONTÊINERES EM 10 ANOS
Obstáculos para o Agronegócio
Infra-estrutura e Logística 76%
Carga Tributária 75%
Taxa de Câmbio 49%
Barreiras Comerciais / Protecionistas 36%
Questões Ambientais 19%
Questões Sanitárias 12%
Crédito Rural 12%
Questões Fundiárias 7%
Tecnologias 4%
Seguro Rural 2%
Resultado da Pesquisa do Anuário Exame 2008/2009
PNLT- Matriz de Transporte
2005 2015 2020 20250
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
RodoviárioFerroviário
AquaviárioDutoviário
Aéreo
13%
29%
2005 2025
Fluxo de Cabotagem
Rio Grande
Imbituba
ParanaguáSantos
Rio de Janeiro
Vitória
SalvadorAracaju
Maceió
RecifeJoão Pessoa
Natal
Fortaleza
São LuísBelém
Macapá
Manaus
13.000 Km
29.000 Km
44.000 Km
40.000 Km
63.000 Km
- vias uilizadas economicamente
- vias naturalmente disponíveis
- vias disponíveis com a realização de obras (29.000+ 15.000)
- total geral considerado no Plano Nacional de Viação (Lei nº 5.917/73)
- extensão potencial das hidrovias brasileiras
Navegação Interior
Barcaça, Vagão ou Caminhão?
1 Barcaça=
16 Vagões =
60 Caminhões
2034
116
0
20
40
60
80
100
120
Hidro Ferro Rodo
CO2 (kg/1.000 tku)5,00
0,75
0,17
0,000,501,00
1,502,002,50
3,003,504,00
4,505,00
Hidro Ferro Rodo
Aspectos Ambientais Relevantes
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: (LITROS / 1.000 TKU)
C
Fonte: Ministério dos Transportes - 1997
510
96
0102030405060708090
100
Hidro Ferro Rodo
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CARGA / POTÊNCIA (t / HP)
E
EMISSÃO DE POLUENTES:
254
831
4.617
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Hidro Ferro Rodo
NOx (g/1.000 tku)
Fonte: DOT/Maritime Administration e TCL
Fonte:Ministério dos Transportes, revisado por ECOBR Engenharia Ambiental
Comparativo de Fretes
t
t
Acidentes
Poluição
Consumo de água
Consumo de Espaço.
Comparativo de Custo Sócio-Ambiental
Corredor de Exportação
VITÓRIA3,42 MILHÕES t
SANTOS7,3 MILHÕES t
PARANAGUÁ11,2 MILHÕES t
SÃO FRANCISCO DO SUL2,7 MILHÕES t
ITAQUÍ1,57 MILHÃO t
PORTO MURTINHO180 MIL t
RIO MADEIRA - ITACOATIARA 2,05 MILHÃO t
RIO TAPAJÓS – SANTARÉM853 MIL t
Produção de Mato Grosso 2007
MT
Sinop
Comparação entre modais no escoamento da produção
Exportação de 5 milhões de toneladas de soja da região de Sorriso pelo porto de
Santos ou Santarém, por rodovia, ou pelo porto de Santarém, por meio da hidrovia Tapajós-Teles Pires, a partir de Sinop.
Distâncias envolvidasSinop – Santarém: 1576 Km por hidroviaSorriso – Santos: 2187 Km por rodoviaSorriso-Santarém: 1350 Km pela BR-163
Sorriso
ENUNCIADO
Efeito do Frete na Receita do ProdutorSORRISO/SANTARÉM
HIDROVIASORRISO/SANTOS
RODOVIASORRISO/SANTAREM
BR-163
Cotação média FOB (1) 492,83 492,83 492,83Despesas portuárias médias 5.00 5.00 5.00
Frete até o porto (2) (3) 27.00 120.00 70.00Frete rodoviário até SINOP 10.00 - -
Transbordo 1.60 - -Total despesas de transporte 38.60 125.00 75.00
Receita líquida 454.23 367.83 417.83Reflexo do transporte na
renda 7,8% 25,4% 15,2(1) Cotação Soja Bolsa Chicago (SET/2008) – US$ 13,41 /bushel, 1 bushel=27,21 Kg(2) Valor de frete hidroviário estimado em função das distâncias percorridas e da média histórica(3) Valor do frete rodoviário SORRISO/SANTAREM estimado em função da distância, considerando-se a BR-163 asfaltada
no trecho de 1350 Km entre os pontos de carregamento e o porto.
Permaneceriam no campo: a) US$ 432 milhões b) US$ 182 milhões
US$86.40/t US$36.40/t
Valores em US$/ton
Aspectos Estratégicos
Multimodalidade- OTMGanhos para o Setor Rodoviário
Menor Custo Maior Lucro
Sustentabilidade da Economia - Equilíbrio da Matriz de Transporte
Custos Sócio-Ambientais: redução de gastos públicos em função da diminuição de acidentes, mortes e feridos; da poluição atmosférica e da sonora.
