Trabalho de Visão Geral de Telecomunicações, Radiodifusão e OTTs

Alexandre MacielDiogo Escola Josemir SilvaJulio PinaJéssica CallegaroMarcel AlmeidaMarco AssanumaRamom HenriqueSuhail Nicolla

Abril/2017

Prof. Luiz Fernando Taboada

MBA em Serviços de Telecomunicações

A necessidade de reinvenção dos serviços de telecomunicações

A primeira e grande inovação foi o Skype, serviço gratuito de comunicação de voz que além de conectar milhões de pessoas no mundo criou um novo conceito para a telefonia mudando o comportamento das pessoas.

A Netflix mudou o conceito de assistir filmes na televisão.

O WhatsApp mudou o conceito de comunicação entre usuários de celulares.

O Twitter mudou o conceito de jornalismo com informações instantâneas.

O Facebook mudou a forma de relacionamento entre as pessoas.

Tudo isso graças a infraestrutura dos provedores de telecomunicações que investiram bilhões de dólares na aquisição de licenças púbicas, equipamentos, softwares complexos e pessoas especializadas, além de terem se comprometido em contrato com várias metas de inclusão social com o governo.

2

Fonte: http://efagundes.com/blog/a-necessidade-de-reinvencao-dos-servicos-de-telecomunicacoes/

A necessidade de reinvenção dos serviços de telecomunicações

Entretanto, quem ganha dinheiro de forma exponencial são as empresas que criam aplicativos usando quase que gratuitamente a infraestrutura dos provedores de telecomunicações. Antes protagonistas, agora coadjuvantes no cenário tecnológico.

Os grandes provedores já se deram contam disso e estão operando seus próprios serviços de streaming de vídeo, televisão por assinatura e serviços de Data Centers. Porém, são serviços copiados do mercado e altamente vulneráveis como modelo de negócio.

O aluguel da rede de telefonia móvel para outras empresas criarem serviços móveis virtuais (MVNO) maximiza o uso da rede, porém abre novas oportunidades de serviços para novos entrantes com aplicações OTT (Over The Top).

3

O que é um MVNO? O Mobile Virtual Network Operator (MVNO) ou Operador

móvel virtual é um operador de celular que:

• Não possui rede própria nem frequências.

• Utiliza a rede de outras operadoras

• Compra no atacado (minutos, SMS, dados,...)

• Paga um preço com desconto em relação ao preço médio do varejo ou tem participação na receita.

O MVNO de sucesso tem:

• Foco em segmento do mercado mal servido

• Proposta de valor único para este segmento (superserviço)

• Acesso a canais de distribuição não tradicionais

• Menor custo de aquisição

• Baixo custo operacional

Exemplos de segmento de mercado: grupos étnicos, corporativo, jovens e estudantes de universidades.

4

Modelo de Negócio do MVNO

A tabela a seguir apresenta 3 modelos básicos de relacionamento do MVNO com a operadora:

5

Modelo RedeOSS, VAS,

CRM, Billing Conteúdo

Aplicações Marca

Distribuição

1 Operadora Operadora Operadora MVNO

2 Operadora Operadora MVNO MVNO

3 Operadora MVNO MVNO MVNO

Modelo de Negócio do MVNO O MVNO pode adotar diferentes modelos de negócio:

Atua como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição. Demais funções ficam com a operadora.

Oferece também conteúdo e aplicações. Utiliza o OSS, VAS, CRM, Billing da Operadora.

Se responsabiliza por toda a cadeia exceto a rede e compra apenas minutos, SMS e dados da operadora.

Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções do modelo 3 dá mais flexibilidade ao MVNO mas implica em um investimento maior.

6

Modelo de Negócio do MVNO

7

MVNE Uma solução intermediária é utilizar um Mobile Virtual

Network Enabler (MVNE) para implementar parte das funções como OSS, VAS, CRM e Billing. Um MVNE é uma empresa diferente da operadora que possui estes sistemas e presta serviços para um ou mais MVNOs.

Vantagens e riscos para as Operadoras:

• Para existir MVNO em um país é necessário que pelo menos uma das operadoras de celular considere vantajoso se associar a um MVNO.

• A principal vantagem para a operadora é a possibilidade de aumentar a receita e base de clientes com menor custo de aquisição.

• Os possíveis riscos que o MVNO trás para as operadoras são a perda dos melhores clientes, aumento da competição e do churn. De qualquer forma é melhor para a operadora perder clientes para um MVNO associado do que para um MVNO do concorrente.

8

MVNO: Será que funciona no Brasil?

A princípio existem três maneiras de uma MVNO operar:

• 1) Atuando como uma simples revenda, colocando sua marca no serviço e deixando todo o resto para a operadora;

• 2) Além da marca, oferece serviços e aplicativos próprios, utilizando da operadora tradicional os sistemas de tarifação/cobrança e a infraestrutura de rede; e

• 3) Usa apenas a rede da operadora tradicional, se ocupando de todo resto do negócio, da marca até o faturamento.

9

Fonte: http://meiobit.com/136424/mvno-sera-que-funciona-no-brasil/

MVNO: Será que funciona no Brasil?

O uso mais claro das MVNO é no M2M (Machine to Machine), um exemplo disso são as maquininhas de cartão de crédito/débito móveis, muitas vezes elas usam a rede de alguma operadora tradicional, mas quem faz todo gerenciamento desse uso é uma MVNO.

Elas que fecham planos com os estabelecimentos, que fazem todo processo de pós-vendas, que habilitam ou cancelam novos simcards ou linhas e etc. A Oi/Claro/Vivo/Tim apenas cede as suas torres para que máquina funcione.

Fora essa questão do M2M, outra opção de uso bem sucedida é na parte de rastreamento de veículos, chips próprios são instalados em frotas de veículos (geralmente táxis ou caminhões de entrega) para fácil localização e uma gestão melhor de tempo.

10

MVNO: Será que funciona no Brasil?

O cliente final ganha pois, com a entrada dessas operadoras virtuais, a concorrência aumenta e com isso a tendência é que novos serviços sejam ofertados ou ainda serviços convencionais sejam revistos, melhorando sua customização ou até mesmo seu preço.

Por outro lado, é uma questão delicada, uma vez que sabemos que as redes das operadoras tradicionais hoje já estão praticamente saturadas, com constantes apagões e estabilidade duvidosa.

No começo não veríamos muitos problemas, pois o M2M costuma ter uma utilização mais modesta da rede, sem grandes tráfegos de informação, mas com a evolução dessas parcerias, todos os acordos deverão ser revistos para que, ao invés de nos trazer soluções, o MVNO nos traga ainda mais complicações.

11

As MVNOs estão ganhando força?

O caso mais recente, lançado em Março de 2017, foi dos Correios.

Consiste na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal com base na Resolução nº. 550 da Anatel, de 11 de novembro de 2010, a qual permite que qualquer empresa, mediante acordo ou aquisição de voz e dados no atacado, das operadoras que atuam no Brasil, ofereça no varejo, com marca própria, planos de voz, dados e serviços de valor agregado, além de chips, aparelhos e acessórios.

12

Fonte: http://www.correioscelular.com.br/

As MVNOs estão ganhando força?

Os Correios dispõem de uma das maiores redes de atendimento presencial do Brasil, um inigualável sistema de logística e de distribuição, e um número muito grande de clientes que frequentam diariamente sua rede de agências, além de contar com alta confiança da população brasileira. Essas características posicionam muito bem os Correios para atuar com sucesso neste negócio emergente, a exemplo de mais de 600 empresas que também atuam como operadores virtuais de celular em todo o mundo.

Outros correios já atuam neste tipo de negócio?

• Sim, vários Correios já atuam como operadores virtuais de telefonia móvel. Correios da Irlanda, Bélgica, Portugal, França, Itália e Alemanha, por exemplo. Eles criaram estes serviços dentro de sua estrutura, ou constituíram ou adquiriram empresa dedicadas ao MVNO em seus respectivos países e vêm atuando com sucesso, na grande maioria dos casos, neste negócio, que permite agregar valor aos negócios postais e financeiros prestados a seus clientes.

13

As MVNOs estão ganhando força?

Qual é e como os Correios escolheram sua operadora parceira?

• A Parceira SMP do MVNO Correios é a EUTV S.A. Os Correios escolheram a Prestadora SMP para ser sua parceira no MVNO por meio de um Chamamento Público, tendo utilizado como critério a melhor oferta de pagamento por venda de chip e comissão por recarga.

A EUTV é uma MVNO Autorizada? Os Correios serão uma MVNO de outra MVNO?

• Sim, a EUTV é uma MVNO Autorizada. De acordo com a Resolução nº 550/2010 da Anatel, uma MVNO Autorizada pode ter várias MVNOs Credenciadas, A EUTV já tem duas MVNOs Credenciadas, que trabalham com nichos específicos de clientes. E agora terão também os Correios como Credenciado, que vão oferecer serviços diferenciados para seus clientes, sendo mais uma alternativa para o mercado. 14

As MVNOs estão ganhando força?

Como será garantida a qualidade do serviço de celular dos Correios?

• No contrato com a EUTV estão estabelecidas todas as responsabilidades das partes, bem como as garantias para que o negócio aconteça com qualidade para os clientes.

Toda a rede de agências dos Correios, incluindo os franqueados, vão atuar neste novo negócio?

• Sim. O serviço será implantado gradualmente e as agências credenciadas serão informadas no site do serviço em www.correioscelular.com.br.

Os Correios vão criar uma nova empresa para atuar como MVNO?

• Não. Enquanto os Correios atuarem como credenciado não será necessário criar nova empresa.

15

Regras para MVNOs no Brasil As novas regras do MVNO brasileiro limitarão a

concorrência, resultando no mercado MVNO muito menos dinâmico do que os mercados MVNO em muitos outros países.

Basicamente, há três limitações significativas nas regras que o regulador finalizou, limitações que, em certa medida, eliminarão a possibilidade de ter um mercado MVNO dinâmico e saudável no Brasil. As três limitações são:

• 1. Os operadores móveis não podem possuir um MVNO.

• 2. Os MVNOs devem ser controlados financeiramente por brasileiros.

• 3. Um MVNO não tem permissão para ter acordos com mais de um operador em cada região do Brasil.

ü Empresas como a T-Mobile, a Vodafone, a AT & T, a France Telecom e outras grandes operadoras do mercado que querem lançar MVNOs no Brasil não terão escolha a não ser encontrar um parceiro local que fará oficialmente suas atividades de MVNO no Brasil. 16

Fonte: http://www.strandreports.dk/sw4137.asp

MVNO em operação no Brasil Quantidade de Celulares Operadoras MVNOs:

*Em 2014 os valores referentes a Datora não foram mais divulgados pela Anatel.

17

MVNO 2012 2013 2014 2015 2016 Jan/17

Porto Seguro

8.000 101.116 271.380 351.566 452.408 453.925

Datora - 19.630 19.630* 43.030 100.915 102.435

Terapar - - 2.980 7.180 7.180 7.180

Total 8.000 120.746 293.990 401.776 560.503 563.540

MVNO 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Porto Seguro

297.858 329.936 338.139 351.566 363.921 367.214 388.045 452.408

Datora 28.630 36.080 39.680 43.030 47.080 65.432 89.435 100.915

Terapar 4.600 6.160 7.180 7.180 7.180 7.180 7.180 7.180

Total 331.088 372.176 384.999 401.776 418.181 439.826 484.660 560.503

Fonte: http://www.teleco.com.br/mvno_br.asp

MVNO em operação no Brasil Quantidade de Terminais de Dados M2M (Especial + Padrão):

18

M2M 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Jan/17

Porto Seguro

273.255 295.243 289.437 296.174 299.844 278.403 278.822 306.952 327.815

Datora 22.190 29.640 33.240 36.590 40.640 58.992 82.995 94.475 95.995

Terapar 4.220 5.780 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

Total 299.665 330.663 329.477 339.564 347.284 344.195 368.617 408.227 430.610

MVNOs no Brasil:Correios

A MVNO dos correios inciou a venda de seus chips em 9 de março de 2017 em algumas agências da cidade de São Paulo (SP).

O plano inicial de 30 reais inclui 100 minutos de chamadas para qualquer operadora e cota de dados de 1 GB. O foco são os clientes de menor renda e a operação será posteriormente, estendida para Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

A infraestrutura é de responsabilidade da EUTV, empresa vencedora de licitação em maio do ano passado, que utiliza a rede da operadora TIM.

19

MVNOs no Brasil:Porto Seguro

A Porto Seguro foi a primeira operadora móvel virtual a entrar em operação no Brasil (Fev/14 – Rio). A Anatel reportou os primeiros celulares da Porto Seguro em 17/08/2012 e da Datora em Fevereiro de 2013.

Em Ago/13: Lançamento da Porto Seguro Conecta com oferta de pacotes de dados e voz e não apenas M2M como aconteceu na 1ª fase. O serviço foi lançado em Santos e Campinas.

Em Maio/14 a Porto Seguro Conecta expandiu sua operação para a Grande São Paulo e demais cidades do interior com o DDD 11.

A Porto Seguro adotou o modelo da autorizada de rede virtual e utiliza a rede da TIM.

A Porto Seguro Telecom é a responsável pelo atendimento a clientes. A Ericsson foi escolhida para desenvolver e instalar a plataforma.

20

As MVNOs estão ganhando força?

O caso mais recente, lançado em Março de 2017, foi dos Correios.

Consiste na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal com base na Resolução nº. 550 da Anatel, de 11 de novembro de 2010, a qual permite que qualquer empresa, mediante acordo ou aquisição de voz e dados no atacado, das operadoras que atuam no Brasil, ofereça no varejo, com marca própria, planos de voz, dados e serviços de valor agregado, além de chips, aparelhos e acessórios.

21

Fonte: http://www.correioscelular.com.br/

MVNOs no Brasil:Datora Mobile

A Datora Mobile (Sermatel) entrou em operação em Nov/12 com uma plataforma M2M (machine to machine), que pode ser gerenciada pelos clientes. Ela pretende atuar em serviços M2M de medição industrial, segurança patrimonial para smart meter, rastreamento de veículos, telemetria, entre outros.

Em Ago/13 a Datora Mobile passou a se chamar Vodafone Brasil. Vodafone e Datora anunciaram parceria para o mercado brasileiro que não inclui, no entanto, a compra de participação em nenhuma das empresas.

22

MVNOs no Brasil:Terapar

23

Pertencente ao Grupo Telco, oferece conexões M2M focadas nas aplicações de telemetria, rastreamento e meios de pagamento.

Utiliza a infraestrutura da Algar.

A Tesa Telecom anunciou em Mai/12 o projeto piloto do MVNO que contava com a Transtelco, como MNVE (Mobile Virtual Network Enabler), com a plataforma de billing da Capernow, e soluções da camada de TELECOM da Bichara e Orange Tecnologia.

MVNOs no Brasil:Surf Telecom e EUTV

24

A Anatel outorgou em setembro de 2015 autorização para a EUTV S.A. atuar como MVNO na forma de autorizada. A operadora deverá usar a marca Surf Telecom e utilizará frequências da TIM.

A operadora adquiriu frequências de 2,5GHz para TDD em São Paulo capital na licitação de sobras de frequências realizada pela Anatel em 2015.

MVNOs no Brasil:Mais AD (Assembleia de Deus)

25

Lançada em 1º de outubro de 2015, a MAIS AD (www.maisad.com.br), é a operadora de móvel virtual da Assembleia de Deus que opera como credenciada da Vivo e utiliza a Movttel como enabler.

A Anatel concedeu em Jan/15 autorização para que a Alô Serviços de Telefonia Móvel atue como MVNO.

Trata-se da primeira MVNO que optou pela modalidade de credenciada de operadora de celular.

Entres os acionistas está Ricardo K.

MVNOs no Brasil:America.net

26

A America.net recebeu autorização da Anatel para atuar como MVNO em dezembro de 2016.

A America Net, fundada em 1996, é uma das principais operadoras de telecomunicações para o mercado corporativo, provendo soluções para todos os tamanhos de empresas, órgãos do Governo e bancos, através de sua rede de fibra ópticas em grande parte do território nacional.

MVNOs no Brasil:Veek

27

A Veek, que atua no regime de credenciada, foi homologada pela Anatel. De acordo com o fundador da empresa, Alberto Blanco, o início das operações estava previsto para fevereiro de 2017. O foco é em jovens de baixa renda e os planos ofertados devem ser apenas na modalidade pré-pago.

MVNOs no Brasil:Sisteer

28

A Sisteer, empresa que atua como MVNE, recebeu em 15 de dezembro de 2011 autorização de MVNO da Anatel.

Em Jun/13 anunciou um acordo de cinco anos com a Telefônica Vivo para um projeto de MVNO no Brasil (modelo de autorizada).

A Anatel autorizou em Mar/12 a Sisteer do Brasil Telecomunicações a prestar serviço de MVNE (Mobile Virtual Network Operator) em todo o país.

O que vem por aí? Google?

29

Nos EUA, empresa vai virar concorrente da Verizon e da AT&T, oferecendo linhas celulares

Não será uma operadora convencional, dona de torres de transmissão e estações rádio base: será uma MVNO - Mobile Virtual Network, algo como Operadora Móvel Virtual. Na prática, o Google vai alugar a infraestrutura da T-Mobile e da Sprint (operadoras convencionais que atuam no mercado norte-americano) e oferecer seus próprios pacotes diretamente aos consumidores. 

Fonte: https://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/google-vai-virar-operadora-de-telefonia-celular/46371

O que vem por aí? Google?

30

A notícia caiu como uma bomba no mercado do Tio Sam. Por lá, a competição entre as empresas já é bastante acirrada e, agora, todos se preparam para uma guerra de preços ainda maior, com a chegada do Google. O resultado do movimento foi um aumento do esforço das outras operadoras, em ações preventivas contra a "ameaça" do Google. Agora, espera-se que efeitos similares possam ser sentidos no mercado celular.

T-mobile e Sprint cederam à oferta de dinheiro sem risco e em grande quantidade oferecida pelo Google nos contratos de aluguel da infraestrutura.

Há tempos o Google vem pressionado o FCC (órgão do governo de lá parecido com nosso ministério das comunicações) para que uma parte do espectro anteriormente ocupado pela TV analógica seja liberado para redes Wi-Fi. No plano maior do Google, no futuro, essas redes Wi-Fi seriam a principal forma de conexão para os smartphones - eles só usariam a comunicação celular mais tradicional onde não houvesse oferta dessas redes. O detalhe é que esse desenho pode fazer com que os custos de todo o ecossistema caiam dramaticamente.

Conclusão

31

As operadoras tradicionais devem investir mais em suas redes para que continuem competindo e atuando no mercado.

O mercado de MVNOs pode se apresentar como uma alternativa de complemento de receita para aqueles que precisam e utilizam a infraestrutura das operadoras.

A massificação de IoT pode vir a gerar muita receita futuramente e cabe as Teles e as MVNOs aproveitarem essa tendência.

Referências

32

http://www.consultoriastelecom.com.br/artigo-29-mvno

https://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/google-vai-virar-operadora-de-telefonia-celular/46371

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11026

http://www.telesintese.com.br/mvno-dos-correios-tera-lancamento-gradual/

http://www.teleco.com.br/mvno.asp

http://www.teleco.com.br/mvno_br.asp

http://meiobit.com/136424/mvno-sera-que-funciona-no-brasil/

http://efagundes.com/blog/a-necessidade-de-reinvencao-dos-servicos-de-telecomunicacoes/

http://meiobit.com/136424/mvno-sera-que-funciona-no-brasil/

http://www.correioscelular.com.br/

http://www.strandreports.dk/sw4137.asp