trabajo de investigaciòn del maìz

7/26/2019 Trabajo de Investigacin Del Maz

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SECCIN II CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE LA HOJA DE MAZ

PRESENTACIN

En la presente investigacin se incorporan los elementos tericos para un Estudio de

Mercado, la metodologa y sus resultados. Tambin se da una resea del marco

terico de lo que es la Oferta, emanda y !recios, con la finalidad de que sea m"s

accesible la lectura de esta seccin.

Tambin se consideran las condiciones del mercado de la #o$a de ma% como

elemento de la produccin, tomando en cuenta a los principales productores,consumidores, e&portadores e importadores.

ebido a la importancia que tiene en el mundo el mercado estadounidense, por ser el

principal comprador de materia prima incluido el ma%, se presenta una informacin

detallada del mercado de la #o$a de ma% y las regulaciones vigentes para su

comerciali%acin y e&portacin a dic#o mercado incluyendo la forma de cmo

e&portar.

!ara concluir esta 'eccin ((, se incluye informacin sobre el mercado me&icano del

ma%, su produccin a nivel nacional y las condiciones de normatividad vigentes.

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1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1 Elementos paa !e"#n# $n Me%a!o1

'e refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales) vender y comprar. El

lugar puede ser fsico o a travs de medios electrnicos especiali%ados, ese lugar es

el Mercado. *qu se encuentran distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos

productos o servicios, en tanto que los compradores concurren con el fin de adquirir

dic#os bienes o servicios.

El mercado tambin se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicioen cuanto a la relacin e&istente entre la oferta y la demanda de dic#os bienes o

servicios.

+a concepcin de ese mercado, es entonces la evolucin de un con$unto de

movimientos a la al%a y a la ba$a que se dan en torno a los intercambios de

mercancas especficas o servicios y adem"s en funcin del tiempo o lugar. *parece

as la delimitacin de un mercado de productos, un mercado regional, o un mercado

sectorial.

En funcin de un "rea geogr"fica se puede #ablar de un mercado local, nacional,

regional o del mercado mundial. e acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser

de mercancas o servicios y en funcin de la competencia, slo se dan los mercados

de competencia perfecta y de competencia imperfecta. El primero es

fundamentalmente terico, pues la relacin entre los oferentes y los demandantes no

se da en igualdad de circunstancias, especialmente en periodos de crisis) noobstante, entre ambos tipos de participantes regulan el libre $uego de la oferta y la

demanda #asta llegar a un equilibrio.

11 Philip Kotler, Direccin de Mercadotecnia. Sexta Edicin

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El segundo, es indispensable para regular ciertas anomalas que, por sus propios

intereses podra distorsionar una de las partes.

El mercado visto as puede presentar un con$unto de rasgos que es necesario tenerpresente para poder participar en l, con un buen conocimiento, para incidir de

manera tal que los empresarios no pierdan esfuer%os ni recursos.

ualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado que

le permita saber en qu medio #abr" de moverse, pero sobre todo si las

posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podr"n colocarse en las

cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propsitos del empresario.

1.2 Pop&s#tos !el Est$!#o !e Me%a!o

-n estudio de mercado sirve para tener una nocin de la cantidad de consumidores

que #abr"n de adquirir el bien o servicio que se piensa vender dentro de un espacio

definido nic#o de mercado/, durante un perodo de tiempo, y a qu precio est"n

dispuestos a pagar por dic#o bien.

*dicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las caractersticas y

especificaciones del servicio o producto corresponden a los deseos del consumidor.

qu tipos de consumidor son los que estar"n dispuestos a comprar el bien lo que

ayudar" para orientar que es lo que se va a producir. !or otra parte, cuando el

estudio se #ace como paso inicial de un proyecto de inversin, ayuda a conocer el

tamao indicado del negocio por instalar con las previsiones correspondientes para

las ampliaciones posteriores consecuentes del crecimiento esperado de la empresa,tambin ayuda a distinguir cuanto ser" la vida del producto, sabiendo de antemano

que cualquier producto o servicio tiene un ciclo de vida.

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1.3Meto!olo'(a paa el Est$!#o !e Me%a!o

-n Estudio de Mercado consta de dos partes, la p#mea es te%a con medios

documentales, para que se pueda comprender la importancia de un estudio demercado y para qu sirve, la se'$n!a)consta de la #n*est#'a%#&n !e %ampodonde

se contrasta la teora con la realidad para poder ver la factibilidad de desarrollar un

negocio determinado.

a/ 'e recopila la informacin e&istente sobre el tema desde el punto de vista del

mercado, llamada #n"oma%#&n se%$n!a#a y proviene, generalmente de

instituciones abocadas a recopilar documentos, datos e informacin sobre cadauno de los sectores de su inters.

+as "maras (ndustriales o de omercio de cada ramo son las que reciben

informacin directa de sus agremiados y publican informes y estadsticas sobre

los sectores productivos de su competencia, rganos oficiales como el (nstituto

0acional de Estadstica, 1eografa e (nform"tica, los bancos de desarrollo como

2anco 0acional de omercio E&terior, '.0.., 0acional 3inanciera, '.0..

+a propia banca comercial publica regularmente informacin estadstica y

estudios sobre diversos sectores de la economa en donde se puede obtener las

caractersticas fundamentales de las ramas de inters para el potencial

inversionista.

b/ +a segunda es la #n"oma%#&n p#ma#a, aqulla investigada precisamente por el

interesado o por personal contratado por l, y se obtiene mediante entrevistas,encuestas, investigacin o e&perimentacin a los clientes potenciales, o bien a

travs de la facturacin para los negocios ya en operacin, con el fin de detectar

algunos rasgos de inters para una investigacin especfica.

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'e reali%a a travs de un ordenamiento de preguntas debidamente encau%adas,

con el fin de abarcar una visin clara de algunos puntos precisos de su inters)

se recibe una respuesta concreta sobre determinados temas que ayuden a

conocer ciertas caractersticas indispensables de los bienes o servicios porvender.

on la combinacin de estos dos medios, es como se con$unta la informacin

necesaria para el procesamiento y an"lisis de los datos recabados y con ello

elaborar un estudio de mercado.

1.4

Res$lta!os !e $na In*est#'a%#&n !e Me%a!o

El resultado de una investigacin de mercado, ayuda para las tomas de decisiones al

empresario, ya que con ello obtiene una visin clara de las caractersticas del

mercado al cual desea penetrar y si es factible de vender su producto en ese nic#o.

Este traba$o es una gua para poder reali%ar el estudio que a continuacin se

presenta para la estrategia de produccin y comerciali%acin de un producto y su

venta tanto en el mercado interno como en el e&tran$ero para poder cumplir con las

e&igencias del mercado en un momento dado.

1.5 C#%lo !e +#!a !el Po!$%to

'e debe tener presente que los productos y los servicios atraviesan un ciclo

ocasionado por la respuesta del consumidor. Este ciclo consta de cinco partes que

son las siguientes4

(ntroduccin

recimiento

Madure%

'aturacin

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*bandono.

Es evidente que cierto tipo de servicios no entra obligatoriamente en el ciclo antes

descrito, no obstante s debe tenerse en cuenta el comportamiento del consumidor.

3inalmente, el estudio de mercado nos dar" la informacin acerca del precio

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien

imponer un nuevo precio por alguna ra%n $ustificada. El estudio de mercado deber"

e&poner los canales de distribucin acostumbrados para el tipo de bien o servicio que

se desea colocar y cu"l es su funcionamiento.

,. LA O-ERTA) DEMANDA) PRECIO CANALES DE DISTRI/UCIN

,.1 La O"eta

+a Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la

disposicin del p5blico consumidor en determinadas cantidades. Ello implica precio,

tiempo y lugar para que en funcin de stos, aqul los adquiera. *s se #abla de una

oferta individual, una de mercado o una total.

En el an"lisis de mercado, lo que interesa es saber cu"l es la oferta e&istente del

bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial y as determinar si los

que se proponen colocar en el mercado cumplen con las caractersticas deseadas

por el consumidor.

ada la evolucin de los mercados, e&isten diversas modalidades de oferta

determinadas por factores geogr"ficos o por cuestiones de especiali%acin. *lgunospueden ser productores o prestadores de servicios 5nicos, otros pueden estar

agrupados o bien, lo m"s frecuente, es ofrecer un servicio o un producto como uno

m"s de los muc#os participantes en el mercado.

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En el primer caso referido como el de especiali%acin, se trata de monopolios, donde

uno solo es oferente en una localidad, regin o pas, lo cual le permite imponer los

precios en funcin de su e&clusivo inters sin tener que preocuparse por lacompetencia. * ello, el p5blico consumidor slo puede responder con un mayor o

menor consumo.

!ara los casos de un cierto n5mero restringido de oferentes, que se ponen de

acuerdo entre ellos para determinar el precio de mercado, se les conoce como el

oligopolio. Muy similar al caso anterior donde el consumidor no afecta el mercado,

pues su participacin igualmente se ve restringida por su capacidad de compra.

El 5ltimo caso es el de mercado libre, aqul donde s interviene la actuacin del

p5blico que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestin de precio,

calidad, volumen o lugar. 2a$o esta visin, el con$unto de oferentes de un mismo bien

o servicio, de un producto suced"neo o sustituto.

ebe estar atento en poder vender de conformidad con las reacciones de los clientes

quienes tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de distribucin como

les convenga. e ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la calidad de

los bienes o servicios.

Estas caractersticas tiene como ob$etivo que el empresario deseoso de poner un

negocio en este giro pueda calibrar el tipo de mercado e&istente en cuanto a la oferta

y as determinar si le conviene o no aventurarse.

Es igualmente posible que al iniciar esta parte del traba$o, el futuro inversionista

advierta la inconveniencia de proseguir y el estudio le #abr" servido para no arriesgar

en una empresa que fuera a resultar improductiva.

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+a decisin que tome no depender" e&clusivamente de la participacin en un

mercado libre, sino que puede proponerse romper un monopolio o un oligopolio local.

0o as si deseara competir con un gran monopolio de Estado cuya actuacinfrecuentemente es social y que no obedece a una din"mica del mercado.

En lo relativo al estudio de la oferta, se debe conocer quienes son los competidores,

a5n los sustitutos en la pla%a donde se desea participar con el ob$eto de determinar

qu tanto se entrega al mercado, qu tanto m"s puede aceptar ste, cu"les son las

caractersticas de lo suministrado y el precio de venta prevaleciente. El estudio debe

contener la cantidad de empresas participantes, los vol5menes ofrecidos en la %ona yel precio promedio al que se vende.

Es conveniente reali%ar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de oferentes

con los diversos bienes o servicios, comparar los precios y la calidad ofrecida de

preferencia investigar acerca de los potenciales de produccin, o sea saber si

pueden ofrecer mayores vol5menes y #acer un mapeo de la distribucin en la %ona

de inters, respecto del giro que se propone instalar.

,., La Deman!a

+a emanda se define como la respuesta al con$unto de mercancas o servicios

ofrecidos a un cierto precio en una pla%a determinada y que los consumidores est"n

dispuestos a adquirir en esas circunstancias.

En este punto interviene la variacin que se da por efecto de los vol5menesconsumidos. * mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. 2a$o

estas circunstancias es como se satisfacen las necesidades de los consumidores

frente a la oferta de los vendedores.

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+a demanda tiene modalidades que ayudan a ubicar al oferente de bienes y

servicios, en funcin de las necesidades de los demandantes. En primer lugar #ay

bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos, de lu$o o no necesarios.

!ara el caso de los bienes necesarios se trata de productos o servicios

indispensables para el cliente, con los cuales satisface sus necesidades m"s

importantes. En algunos casos, en funcin de los estratos sociales, algunos bienes o

servicios se vuelven indispensables, pero no es igual para todos los niveles de

consumo.

+os bienes y servicios de lu$o no son necesarios para el cliente, pero su demanda

obedece a la satisfaccin de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un costo

m"s elevado, en este caso el beneficio que de$a la produccin o comerciali%acin de

los mismos es proporcionalmente muc#o mayor que en la produccin.

!or otra parte, en funcin del tipo de consumidor, los bienes y servicios que se

demandan pueden ser de tres tipos4

,.0 Clas#"#%a%#&n !e los /#enes Se*#%#os

2ienes de apital

2ienes (ntermedios

2ienes de onsumo 3inal

!or /#enes !e Cap#tal se entiende las maquinarias y equipos utili%ados en la

fabricacin de otros bienes o servicios4 Esta es la demanda de la industria y de otras

empresas.

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+os /#enes Inteme!#oso insumos son aquellos productos que todava se van a

transformar y que #an de servir para la produccin de otros bienes o servicios.

!or 5ltimo, los 2#enes "#nalesson los consumidos por el cliente quien #ar" uso de

ellos directamente, tal como los entregas, productor o comerciali%ador al usuariofinal.

+os productos o servicios tambin se pueden anali%ar desde el punto de vista de la

demanda, por su tempoal#!a!. *s ciertos bienes o servicios se demandan durante

todo el ao, como el caso de los alimentos b"sicos4 pan, tortillas, lec#e etc. 'e dice

que estos tienen una !eman!a %ont#n$a. 2a$o este mismo e$emplo, se tienen los

productos cuya !eman!a es esta%#onal y depende de cuestiones culturales,comerciales o clim"ticas como las frutas de estacin, los regalos de pocas

navideas o los impermeables en pocas de lluvia. *unque e&isten otros productos

cuya !eman!a es #e'$la y no obedecen a ninguno de los factores antes

descritos.

onocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se

debe saber cu"ntos compradores est"n dispuestos a adquirir los bienes o servicios y

a qu precio. +a investigacin va apare$ada con los ingresos de la Po2la%#&n

O23et#*o sta es la fran$a de la poblacin a quien se desea venderle/ y con el

%ons$mo !e 2#enes s$st#t$tos o %omplementa#os, pues stos influyen ya sea en

disminuir la demanda o en aumentarla.

En el An4l#s#s !e la Deman!a, se deben estudiar aspectos tales como los t#pos !e

%ons$m#!oes a los que se quiere *en!e los po!$%tos o se*#%#os. Esto es

saber qu niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo.'e #abla en ese caso de estatos !e %ons$moo de una estratificacin por niveles

de ingreso, para saber quines ser"n los clientes o demandantes de los bienes o

servicios que se piensa ofrecer.

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Tambin se deben conocer los gustos y modas, pues los intereses de los grupos de

consumidores menores de edad, no siempre responden a un nivel de ingresos que

les permita consumir como lo pueden #acer estratos econmicos con un mayor

poder adquisitivo, pero con gustos distintos. *dem"s, en muc#os casos influye lamoda, que debe tomarse en cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de

manera general los intereses del consumidor cambian muy r"pidamente y es

necesario adaptarse a sus gustos.

3inalmente, la Deman!a o la O"eta se !e2e anal#5aen la relacin prevaleciente

espe%to !el %ome%#o e6te#o, pues un cierto n5mero de productos acceden al

mercado nacional, en tanto que otros salen al e&tran$ero. !or ello se #abla deonsumo 0acional *parente que se define como la produccin nacional, m"s las

importaciones M/, menos las e&portaciones 6/. Esto se e&presa4

CNA 7 PRODUCCIN NACIONAL 8 M 9 :

Esto 5ltimo lleva al an"lisis del comercio e&terior que se ver" mas adelante en este

traba$o.

,.; N#*eles !e Pe%#o Cal#!a!

En M


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En cualquier caso, con un mayor o menor nivel de $ustificacin, los productos se

despla%an por varios medios que deben obtener un beneficio por su participacin o

riesgo.

Es costumbre entre los comerciantes #ablar de porcenta$es calculados a partir de losprecios a los cuales venden. *s, cuando un vendedor coloca un producto en 789:.;;

y lo adquiri en 78;;.;; est" obteniendo un margen de 89.:< para su ganancia

incluido el importe del costo de operacin.

+o anterior implica que con tres intermediarios y un vendedor final, tienen un margen

de 89.:< cada uno, el producto llega 9.== veces m"s caro que el precio al que lo

vendi el productor. 'i el margen sube a 9:< el producto llega a su destino =.98veces m"s caro que el origen.

*l conocer los costos para establecer un ra%onable margen de ganancia y as

determinar en un estudio de mercado los niveles de precio que puedan ser

competitivos, o sea conocer bien los montos prevalecientes que ofrece la

competencia, en las distintas instancias de intermediacin, para a$ustar todos los

gastos de manera competitiva.

La Cal#!a! desempea un papel de primordial importancia. 2a$o las nuevas

costumbres que tienden a imperar en el mundo, la calidad se relaciona directamente

con los materiales utili%ados en la elaboracin de los bienes o servicios.

*simismo, la calidad se refle$a en el nivel de satisfaccin que se le da al consumidor

por lo cual estar" dispuesto a pagar un poco m"s por ella. +a calidad tambin se

destaca en la presentacin y con los servicios post>venta, esto es el servicio oatencin complementarios ofrecidos, despus de #aber vendido el producto o el

servicio.

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+a obtencin de la Cal#!a!debe comen%ar desde la materia prima #asta la entrega

del producto al cliente, por lo que es necesario, el compromiso de todos los que

participan dentro de la cadena productiva, para poder ofrecer bienes o servicios de

calidad, de lo contrario no se pueden alcan%ar los est"ndares internacionales decalidad en caso de que se est buscando la participacin en el mercado

internacional.

,.= Canales !e D#st#2$%#&n

Tanto en la distribucin de bienes industriales como en bienes de consumo final y, en

menor medida, para los servicios se dan cuatro niveles de transaccionescomerciales.

En cada nivel, #ay una tendencia a perder el control de las polticas de precio, de

promocin, de conocimiento de los deseos del p5blico, pero permite por otra parte

que cada uno de ellos ample los vol5menes de ventas.

+o anterior, va ligado con la capacidad productiva la cual se vuelve m"s comple$a

cuando se trata de atender montos cada ve% mayores de bienes y servicios

demandados. En el siguiente cuadro, se presentan las instancias por las cuales

pueden pasar los bienes y servicios entre los productores y los consumidores finales

o industriales.

El con$unto de elementos visto, son los que permiten formarse una idea de los

componentes de un estudio de mercado, que el empresario puede #acer o mandar a

#acer. on esto se pretende de$ar claro los aspectos indispensables para formar unavisin panor"mica, en un momento determinado, sobre un mercado especfico en

una localidad, %ona, regin o pas.

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,.> An4l#s#s !e Pe%#os

El establecimiento del precio es de suma importancia, ya que influye muc#o en la

percepcin que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. 0unca se debeolvidar a que tipo de mercado se orienta el producto o servicio.

ebe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad sin importar muc#o el

precio, o si el precio es una de las variables de decisin principal. En muc#as

ocasiones una errnea fi$acin del precio es la responsable de la mnima demanda

de un producto o servicio.

+a poltica de precios de una empresa determina la forma en que se comportar" la

demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los

descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones los

a$ustes de acuerdo con la demanda entre otras.

-na empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccin e

ingresar con un precio ba$o en comparacin con la competencia o bien no buscar

mediante el precio una diferenciacin del producto o servicio y, por lo tanto, entrar

con un precio cercano al de la competencia.

eben anali%arse las venta$as y desventa$as de cualquiera de las tres opciones

cubrindose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se

pueden olvidar los m"rgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes

elementos del canal de distribucin.

,.? Op%#ones en Pe%#o

*lto con respecto a la ompetencia.

Menor respecto a la ompetencia.

(gual respecto a la ompetencia.

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3inalmente, el Pe%#o !el Po!$%to o Se*#%#oes una variable relacionada con los

otros tres elementos de la me%cla de mercadotecnia4 !la%a, !ublicidad y !roducto.

0. CONDICIONES DEL MERCADO MUNDIAL DE LA HOJA DEL MAZ

'e da a conocer que la #o$a del Ma% como tal, no est" especificada sino que sta se

tuvo que tomar en la fraccin arancelaria del ma%, y se clasific como los dem"s. Es

por eso en este estudio se usa cifras de produccin, cifras de importaciones y

e&portaciones del producto ma%. !or lo cual se da a conocer que M&ico #aocupado el segundo lugar como productor despus de 2rasil, que es el primero en el

mundo.

El comercio mundial de granos tiene la funcin de proveer de materias primas,

insumos y alimentos a los pases que son deficitarios en su produccin. *quellos

pases que tienen e&cedentes, a travs del intercambio comercial obtienen divisas

por las ventas reali%adas.

!or otro lado, aquellos pases que por diversas ra%ones son deficitarios en la

produccin, se encuentran obligados a reali%ar importaciones. Es as, que a travs

de los 5ltimos aos 8??@>8???/ los principales pases importadores #an sido Aapn,

#ina, Bep5blica de orea, Egipto, Espaa y M&ico. En 8??? importaron el 98.C,

D.=, 8;.D, =.C, .@, C.9


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ebido a la gran importancia que tiene el ma% en la agricultura me&icana, en las

negociaciones del T+*0, se consider de manera especial a este producto por ello,

se le asign el perodo de desgravacin m"s largo que es de 8: aos.

En virtud de lo anterior, los pases participantes eliminaron las licencias y permisos

previos de importacin, que se sustituyeron por el mecanismo de arancel cuota.

Mediante este sistema, M&ico se comprometi a adquirir durante 8??= #asta 9.:.

millones de toneladas de ma% *marillo, libre de arancel, proveniente de Estados

-nidos y 8,;;; Toneladas de anad", vol5menes que tendran un incremento anual

del


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Estados -nidos, 3rancia, *rgentina y #ina. En 8??? e&portaron el DD, 8;.D, 8;.8 y

:.:


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+os m"rgenes de Inteme!#a%#&n !e los /oesson del < al :< de las ventas

totales.

Los S$peme%a!ostienen una ganancia o comisin del 9:< al :


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!ara 8??=, la tasa de crecimiento anual de la omunidad Fispana fue de cuatro

veces mayor que la de Estados -nidos

!oblacin Fispana con relacin a la poblacin total en los Estados -nidos

1;

Po2la%#&n Ha2#tantes @M#les

Total E-* 9:?,8?

Total Fispana 9:,:8?

< del total ?.@=

3uente4 2ur del enso de los Estados -nidos. 8??=

recimiento !oblacional de los Fispanos en Estados -nidos

Aos EUA Total @m#llones H#spanos @m#llones

8?:; 8:8. =

8?D; 8C?. D.?

8;C; 9;.9 ?

8?@; 99D.: 8=.D8??; [email protected] 98.?

8??= 9:?. 9:.:

3uente4 2ur del enso de los Estados -nidos. 8??=

!oblacin Fispana de los Estados -nidos, por pas de origen

Na%#onal#!a! Po2la%#&n @m#les Po%enta3e total

Me&icana 8D,99:.D D.Dsur4 elaare, Pest

Qirginia, Maryland y Pas#ington, .. istrito de olumbia/.

Esta %ona concentra el 9=< de la poblacin total de la -nin *mericana genera el

9:< del !roducto (nterno 2ruto !(2/ de ese pas. El noreste de los Estados -nidos

ofrece atractivas oportunidades de negocio al e&portador me&icano, por las

siguientes ra%ones4

Ele*a!a Popo%#&n !e Po2la%#&n A!$lta.=C de los D; millones de #abitantes

de esta %ona, son personas mayores de 8@ aos de edad, es decir, cerca del

C@< de la poblacin.

In'eso !#spon#2le.El noreste de los Estados -nidos, como regin, tiene uno de

los ingresos per c"pita m"s altos de todo el pas, que, en el ao de 8??@,

ascendi a 79?,=;; dlares anuales, en esa %ona.

Pl$#%$lt$al#smo.+a poblacin de diversos orgenes tnicos, representa nic#os

de mercado especficos.

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Po2la%#&n U2ana. El CC< de los #abitantes de esta regin vive en grandes

ciudades y sus alrededores, lo cual #ace m"s atractivas las %onas urbanas de la

regin como mercados potenciales.

E!$%a%#&n. El @C< de la poblacin del noreste termin estudios de preparatoria,

lo cual se traduce en un mayor potencial de ingreso y, por ende, de capacidad de

compra de artculos de consumo y de lu$o.

Mo!a.0ueva NorL es el centro de la moda y vanguardia m"s importante de los

Estados -nidos, marcando la pauta de las nuevas tendencias que se #abr"n de

propagar al resto del pas y del mundo.

Es importante destacar que en el ao 9;8; ser"n : millones de #ispanos, el 8=< de

la poblacin de Estados -nidos, ser"n D millones de personas de origen me&icano,

con un poder de consumo de ?D: mil millones de dlares anuales y ser" el segundo

pas de #abla #ispana en el mundo.

+a tendencia del consumidor promedio en Estados -nidos se #a dirigido #acia una

alimentacin m"s sana.

+a industria de alimentos saludables en 8??? report ventas de ?.: billones de

dlares, ?.=< arriba de las ventas reportadas en 8??@ y se espera un crecimiento de

entre @ y 8;< en los pr&imos dos aos.

!or su parte, la industria de los suplementos alimenticios entre los cuales se

encuentran c"psulas y suplementos a base de 0opal, report ventas de 8:.= billones

de dlares, en 8???, un :.?< arriba de las reportadas en 8??@.

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!or otra parte, el incremento en la popularidad de la comida me&icana en los Estados

-nidos, #a dado lugar a una e&pansin en la demanda de productos alimenticios,

especficamente, de los alimentos procesados estilo me&icano.

+a aceptacin de la comida tpica me&icana vara de regin a regin en Estados

-nidos. El mayor consumo se #a registrado en la costa oeste, donde reside una

amplia poblacin de origen me&icano y en donde la cocina me&icana #a e&istido a5n

antes de que alifornia se convirtiera en un estado m"s de la -nin *mericana.

e #ec#o, la poblacin anglosa$ona del noreste del pas, a5n no #a sido

suficientemente e&puesta a la comida me&icana. Estos factores, permiten apreciar elpotencial de mercado e&istente.

El 0oreste es la %ona de mayor ingreso per c"pita y de mayor consumo personal

de comestibles que en el resto de E.-.*, +a concentracin poblacional en esta

parte del pas es del 9=


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En cuanto al mercado #ispano, el potencial que e&iste para el e&portador es amplio,

en virtud de la creciente poblacin de origen me&icano, que mantiene lealtad a

aquellas marcas o alimentos que consuma en M&ico.

;.0 T#pos !e Cons$m#!oes

El mercado para este producto se compone de dos segmentos principales, uno el de

la poblacin #ispana y el de productos saludables mencionados anteriormente.

-na encuesta reali%ada por Fartman U 0e Fope sobre la evolucin del

supermercado, revel lo siguiente4

El @:< de las personas encuestadas afirman que la salud es un criterio clave al

momento de comprar mientras que el DC< considera como un criterio clave que el

producto sea amigable con el ambiente.

El porcenta$e m"s alto 8


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+os productos de mayor importancia econmica por estado son4 vegetales para 9

estados y granos de soya para 8C estados. asi la mitad de los productores dice

obtener ganancias anuales inferiores a 8:,;;; dlares, mientras que el 9< obtienen

ingresos anuales que fluct5an entre 8:,;;; y 8;;,;;; dlares anuales y 5nicamente8@< obtiene ingresos superiores a los 8;;,;;; dlares anuales.

3uente4 8??C 0ational Organic 3armerVs 'urvey.

;.= Come%#o E6te#o @#mpota%#ones e6pota%#ones

El ob$etivo es dar a conocer como se desarrolla el comercio e&terior del Ma% en el

mercado estadounidense, es decir las e&portaciones e importaciones de Estados

-nidos con el resto del mundo.

In!#%a!oes E%on&m#%os !e Esta!os Un#!os

onceptoM&ico

Estados

-nidosM&ico

Estados

-nidosM&ico

Estados

-nidos8??? 9;;; 9;;8

!(2 < real .C =.9 D.D :.9 >;. 8.C!(2 a precios corrientes MM/ [email protected]; ?,9D? D9@.;8 ?,@C [email protected] 8;,9;D!(2 nominal per>c"pita =,?;=. 8,C9C D,;:.= 9,D: D,88@.@ 9,D=8(nflacin


27/70

M/Estados -nidos4 -' ensus 2ureau, Aoint Economic omittee, -' 3ederal Beserve

nd. 0o disponible na. 0o aplica

Est$%t$a po%ent$al !el PI/ po Se%to !e O#'en @,GG1B

'ector !articipacin'ervicios @;8??@) donde en el ao 8??; el precio por

tonelada en el mercado fue de 98D.C dlares, manteniendo una tendencia a la ba$a

y para el ao de 8??@, el precio del grano se coti% en 8:;.?@ dlares por tonelada,

que represent una disminucin en el precio en trminos porcentuales de un ;


37/70

por los agricultores norteamericanos fue superior al precio internacional.ver ane&o,

!recios de referencia/.

4.14 M4'enes !e Inteme!#a%#&n

Estos se encuentran ligados a los factores para calcular el precio de un producto

debido al tipo de transporte que se va a usar, los vol5menes que va adquirir el

comprador y el punto de origen. 0os referimos a esto con la distancia que e&iste

entre el comprador y el vendedor as como los canales de comerciali%acin, de eso

depender" los m"rgenes de intermediacin que e&isten y el porcenta$e entre cada

uno de ellos.

;.1= Come%#al#5a%#&n !el Po!$%to

!ara introducir un producto al mercado del noreste de los Estados -nidos, e&isten

varios mecanismos, entre los que destacan4 venta directa, venta a travs de

importadores, distribuidores, agentes, broLers y representantes. ada uno de ellos

cuenta con diversos grados de riesgo, beneficio y control sobre el proceso de

e&portacin.

;.1> Impota!oes

+a cadena de comerciali%acin se inicia, en el caso de productos de importacin con

un importador, quien puede ser el agente aduanal y quien efect5a los tr"mites para

su ingreso, incluidos, adem"s de los procedimientos aduanales, los de car"cter

fitosanitario, de etiquetado y de est"ndares de calidad. Este importador puede noentrar en posesin del producto, sino entregarlo a los agentes yHo broLers, quienes

reali%an las negociaciones de venta, representando al productor, ante los mayoristas

y distribuidores. *mbos pueden mane$ar una amplia gama de productos o bien

pg. 5


38/70

artculos de consumo muy especficos y estar dirigidos a los mercados, al detalle o

institucional.

*ntes de reali%ar cualquier transaccin comercial, se deber"n #acer los tr"mitespertinentes como la inversin, las condiciones financieras, $urdicas, y ticas

comerciales.

;.1? A'entes !e +enta Repesentantes !e +enta

+a inclusin de cualquier intermediario supone compartir varios grados de

responsabilidad entre los participantes a lo largo de todo el proceso. El uso deagentes de venta y representantes de venta, permite delegar parte del control del

proceso de ventas internacionales. 1eneralmente, un representante de ventas se

utili%a para promocionar el producto y facilitar la venta, mientras que un agente de

ventas se considerara como un empleado de la organi%acin, cuya firma constituira

un compromiso para la empresa representada. Obviamente, la empresa e&portadora

deber" tener cuidado de distinguir a sus colaboradores con uno u otro trmino, dada

la diferencia en sus responsabilidades y atribuciones. (nclusive, pueden e&istir

requisitos estrictos referentes a la terminacin de los contratos con agentes de

ventas y representantes. El e&portador me&icano deber" evaluar cuidadosamente los

trminos y condiciones antes de reali%ar un nombramiento.

*dem"s de contar con agentes de ventas y representantes, el e&portador deber"

usar su propio conocimiento del mercado. +os representantes y agentes requerir"n

de apoyo considerable por parte de la empresa e&portadora para desarrollar una

presencia en el mercado e&tran$ero.

;.1 D#st#2$#!oes

pg. 5!


39/70

+os distribuidores desempean un papel muy relevante en promover, vender y

distribuir el producto de una compaa. -n distribuidor tiene la responsabilidad del

mercadeo, venta y distribucin de sus productos en un territorio especfico. +a

empresa mantiene el control sobre la calidad y pierde el control sobre los precios y elposible procesamiento de su producto en el mercado e&tran$ero.

El distribuidor viene a ser uno de los clientes, toma posesin del producto y carga

con la responsabilidad de las entregas, devoluciones y mane$o de relaciones con

clientes. +a mayor responsabilidad del fabricante es asegurar que el producto llegue

a tiempo y en buen estado. +os distribuidores son una buena opcin para muc#os

fabricantes que requieren la m"&ima e&posicin en un mercado, minimi%ando elriesgo y los recursos, tanto econmicos como #umanos.

1eneralmente son los distribuidores o mayoristas quienes cuentan con la

infraestructura de almacenamiento, empaque reempaque y distribucin, es decir,

#acen llegar el producto a los puntos de consumo o venta final. +as situaciones en

las que el proveedor del 5ltimo consumidor, principalmente las cadenas de

supermercados, se involucra en este proceso es e&cepcional y lo #acen slo en

casos muy especficos de productos de alto volumen de venta o en productos de

marca privada.

;. 1 /oes

+os broLers son muy populares para vender. 'u funcin consiste en promover los

productos con compradores potenciales, levantar rdenes y llevar a cabo la

negociacin, por lo que cobrar"n una comisin cuyo porcenta$e vara del < al :venta, por lo que es

pg. 5"


40/70

importante contar con inventario y estar en condiciones de ofrecer tiempos de

entrega m"s atractivos.

El valor final del producto estar" determinado, no slo por la calidad del producto o laoferta y la demanda del mismo, sino por el costo de esta intermediacin o servicios

necesarios para su venta.

;.,G D#a'ama !e los Canales !e Come%#al#5a%#&n

;.,1. Canales !e D#st#2$%#&n

+a distribucin mayorista de frutas y #ortali%as en Estados -nidos #a involucrado a

productores, mayoristas, mercados terminales, intermediarios o broLers, e

importadores especiali%ados. +a venta a nivel detallista se reali%a principalmente a

travs de supermercados canal especiali%ado/, instituciones y establecimientos de

servicio de comidas canal institucional/, tiendas de barrio y mercados de

productores farmerVs marLets/.

+as frutas y #ortali%as vendidas a travs de estos canales pueden provenir

directamente de las %onas de produccin, de intermediarios o de mayoristas que

operan en los mercados terminales o en sus propias bodegas. +os mercados

pg. 6#

Productor o expotador

consumidor

Broker

Minorista

Mayorista/distribuidor

Consumidor


41/70

terminales #an venido perdiendo importancia en virtud de una creciente tendencia al

abastecimiento directo desde las %onas de produccin, tanto para el canal

especiali%ado cadenas de supermercados/ como para el canal institucional

instituciones y establecimientos de servicios de comidas/.

omo en la mayora de sectores comerciales en Estados -nidos, el negocio de

supermercados #a venido e&perimentando un intenso proceso de consolidacin a

travs de la fusin de compaas. +as utilidades netas despus de impuestos en este

negocio son apenas del 8.9< lo que obviamente implica un altsimo nivel de

competencia entre las empresas. Tanto los procesos de consolidacin como la

necesidad de ofrecer productos de calidad #omognea en todos y cada uno de suspuntos de venta y de aumentar la eficiencia en todas sus operaciones, #an inducido

un cambio importante en el esquema de compras de los supermercados, de tal

manera que #an ido abandonando gradualmente la compra en mercados terminales

para adquirir grandes vol5menes directamente en las %onas de produccin a travs

de compradores mayoristas que act5an a su nombre.

-na evolucin similar #a sufrido el abastecimiento de frutas y #ortali%as en el canal

institucional. Tradicionalmente este canal se abasteca a travs de mercados y de

mayoristas locales. !ero a partir de los @;Vs las grandes compaas de suministro

del canal institucional, atradas por las oportunidades de este negocio, crearon

divisiones especiali%adas para el mane$o y la distribucin de frutas y #ortali%as.

Estas compaas #an generado su propio esquema de abastecimiento a travs de

compradores mayoristas y, en algunos casos, mediante la constitucin de firmas

compradoras o grupos de compra locali%ados en las %onas de produccin.

;.,, T#pos !e Canales !e D#st#2$%#&n

!roductor>importador>agente>mayoristaHdistribuidor>minorista>consumidor. 'e

utili%a para minoristas que compran grandes vol5menes

pg. 61


42/70

!roductor> importador> agente>minorista> consumidor. Es com5n para cadenas de

restaurantes, o de supermercados que compran directamente del agente

!roductor>importador>minorista>consumidor. 'e utili%a para productos de

importacin cuando el productor #a logrado la venta con el minorista.

!roductor>importador>mayoristaHdistribuidor>minorista>consumidor.

El !roductor>broLer>mayoristaHdistribuidor>minorista>consumidor. 'e utili%a para

productos producidos en Estados -nidos y en cuyo caso, el minorista por

comprar vol5menes muy grandes, lo #ace directamente a travs de un broLer del

productor.

!roductor>mayoristaHdistribuidor>minorista>consumidor. Es utili%ado cuando el

productor #a logrado la venta directamente con el mayorista, sin la ayuda de un

agente o broLer. (nvolucra productos producidos en Estados -nidos.

;.,0 Cost$m2es

-no de los puntos importantes para el consumo de alimentos frescos son los

orgenes de los grupos tnicos que e&isten en este pas, debido a que presenta un

gran pluriculturalismo representando nic#os de mercados especficos) ello se debe a

los cambios demogr"ficos de la poblacin especialmente de los grupos de origen

#ispano y asi"tico. +os principales mercados tnicos son4

El grupo tnico que presenta un importante crecimiento en los Estados -nidos es el

#ispano, pero no solo el crecimiento es en cuanto a poblacin sino tambin en lo que

se refiere al mercado de alimentos. Foy en da podemos encontrar una gran variedad

pg. 62


43/70

de platillos, frutas y vegetales frescos los cuales #an alcan%ado alta popularidad

entre la poblacin estadounidense e #ispana. Estos pueden ser consumidos en

cadenas de supermercados, donde compran el DC.D< en supermercados #ispanos,

que son pequeas tiendas de abarrotes orientadas al mercado latinoamericano) el9D.?< compra en tiendas de abarrotes #ispanas que son a5n m"s pequeas que las

anteriores y tambin dirigidas al cliente #ispano.

0o cabe duda que el mercado #ispano de alimentos llegar" a ser el m"s grande

dentro de los Estados -nidos y que de este enorme mercado, los productos

me&icanos seguir"n representando el mayor volumen, en la medida que la poblacin

me&icana cre%ca en este pas, que el gusto y consumo de productos me&icanosaumente no solo entre los #ispanos sino tambin entre los estadounidenses y la

poblacin negra, y que se sigan eliminando los aranceles para productos me&icanos

en Estados -nidos gracias al Tratado de +ibre omercio con 0orte *mrica.

=. CLASI-ICACIN ARANCELARIA REULATORIA PARA EL MAZ EN

ESTADOS UNIDOS

=.1 Des%#p%#&n Aan%ela#a

Ma%

+os dem"s

=., Pe"een%#as Aan%ela#as

Este producto no tiene preferencias arancelarias

pg. 63


44/70

=.0 /aeas Aan%ela#as

-na 2arrera *rancelaria es el impuesto conocido como arancel que uno de los tres

pases impone a un producto proveniente de cualquiera de los otros 9 pases alentrar a su territorio y que debe ser cubierto por quien e&porte el producto a ese pas.

En lo que corresponde a la #o$a de ma% para tamal se encuentra libre de arancel.

=.; Re'lamentos paa la E6pota%#&n

+a 3ood *nd rug *dministration 3*/, es el organismo encargado de asegurar que

todos los alimentos vendidos en Estados -nidos sean seguros para el consumo#umano y se etiqueten adecuadamente esta obligacin incluye a todos los alimentos

nacionales e importados/. +a +ey 3ederal de *limentos, Medicamentos y osmticos

conocida como +.3.*.M. 98 -.'.. ;8>?9/ y la +ey de Empaque y Etiquetado

-.'.. 8=:8>8=D8/ contienen la regulacin que se aplica a los alimentos y

medicamentos para consumo #umano o animal, cosmticos, dispositivos mdicos y

productos farmacuticos.

+os alimentos regulados por la 3* incluyen a todas las frutas y vegetales, tanto

frescos como procesados, los productos l"cteos y sus derivados, #uevo, nueces,

caca#uates, productos de panadera, dulces c#ocolates, pescados, y mariscos,

especias, refrescos, $ugos, agua mineral y purificada, t, caf, licuados, malteadas, y

todo tipo de bebidas que no sean alco#licas, ya que stas se encuentran reguladas

por la *gencia de *lco#ol, Tabaco y *rmas de 3uego.

Tambin incluye productos c"rnicos que no sean de res, puerco, borrego, cabra,pavo o pollo, ya que estos productos son regulados directamente por el

epartamento de *gricultura de Estados -nidos -.'..*, por sus siglas en ingls/.

pg. 64


45/70

En los productos frescos, se asegura que estos #ayan sido regados con pesticidas

autori%ados por la 3*) desde luego que no todos los pesticidas que e&isten en el

mercado est"n autori%ados por la 3*, ya que se #a comprobado que algunos de

ellos pueden llegar a producir c"ncer en los seres #umanos. Tambin se cerciora queno estn contaminados por bacterias y #ongos.

En el caso de los alimentos procesados, se asegura que no #ayan sido elaborados

con procedimientos y equipos sanitarios de buena calidad, que las latas estn bien

selladas, en el caso de enlatados, que los congelados estn conservados a las

debidas temperaturas) que los des#idratados no contengan #umedad y en general,

que estn libres de bacterias y #ongos que puedan causar enfermedades o riesgos ala salud.

El -.'..* es el departamento de *gricultura de los Estados -nidos, su ob$etivo es

vigilar y e&igir que se cumplan las leyes o normas que aplican a productos agrcolas

y a productos c"rnicos de res, puerco, borrego, cabra, pavo y pollo, a travs desde

su oficina matri% en la iudad de Pas#ington y de sus divisiones y no se limita a

productos sembrados, cultivados y cosec#ados en Estados -nidos sino tambin a

productos de cualquier pas del mundo.

entro del terreno de productos agrcolas, el -.'..* tambin vigila las tierras de

cultivo asegur"ndose que utilicen fertili%antes adecuados, que tengan suficiente

riego, y proteccin de insectos, y plagas. Este departamento cuenta con una divisin

que se dedica e&clusivamente a la investigacin agrcola que va desde estudios de

subsuelo y de la tierra #asta las me%clas genticas de frutas y vegetales, con el fin

de producir alimentos con mayor valor nutritivo.

omo se mencion anteriormente, la misin de la 3* es de vigilar y e&igir que se

cumplan ciertas regulaciones, dependiendo del tipo de producto de que se trate. *

continuacin se presentan los tipos de regulaciones de la 3*.

pg. 65


46/70

=.= Et#$eta!o

E&isten regulaciones especficas de etiquetados de alimentos y bebidas noalco#licas que deben ser cumplidas para que un producto sea aceptado.

En el caso de las frutas y vegetales frescos, estos no llevan ninguna etiqueta porque

generalmente se empacan a granel en ca$as, sacos o costales. 'in embargo, s es

necesario que el medio de empaque contenga cierta informacin b"sica e&igida por

la 3*.

Se e$#ee $e los empa$es %onten'an lo s#'$#enteB

0ombre com5n del producto.

Marca del producto, en caso de tenerla.

ontenido del empaque4 e&presado en n5mero de pie%as y en peso neto,

e&presado en el sistema ingls y si se desea tambin en el sistema mtrico.

=.> Pa(s !e o#'en

atos del productor, e&portador o del importador, incluyendo nombre de la empresa,

calle y n5mero, ciudad, estado y cdigo postal

0o e&iste ning5n requisito que indique en que parte especfica del empaque debe ir

esta informacin, ni de que tamao debe ser, pero se entiende que por sentidocom5n, esta informacin ser" colocada en donde pueda ser vista con facilidad y de

un tamao que pueda ser ledo a simple vista.

=.? In"oma%#&n N$t#%#onal

pg. 66


47/70

Todos los productos cuyo empaque tenga una etiqueta, deben llevar cierta

informacin nutricional de acuerdo a los requisitos de la 3*. En el caso de frutas y

vegetales frescos, est"n e&entos de este requisito, aunque la mayora de las tiendasde supermercados presentan voluntariamente informacin nutricional sobre los

productos que venden.

'i se trata de un producto com5n, lo m"s probable es que su valor nutricional sea el

mismo a5n cuando el producto venga de diferentes "reas de cultivo. 'i se trata de

alg5n producto poco com5n en el mercado estadounidense, lo m"s probable es que

no se tenga informacin nutricional para ste, por lo que sera recomendable que yasea el productor mismo o el importador o el distribuidor proporcionara esta

informacin.

=. P4%t#%as !e Man$"a%t$a

Medidas preventivas para la eliminacin de detenciones yHo pro#ibiciones de la 3*

y del -'*.

+as buenas pr"cticas de manufactura tienen como ob$etivo llegar a producir un

producto que no represente ning5n riesgo a la salud del consumidor. Estas pr"cticas

consisten en contar con condiciones sanitarias adecuadas en forma constante a lo

largo de todo el proceso de un producto, desde la siembra #asta la cosec#a y el

empaque.

Estas condiciones se logran mediante el establecimiento de est"ndares de calidad ydel control continuo de los mismos, vigilando que se cumplan las normas y

est"ndares establecidos por el gobierno y por el productor mismo y proporcionando

un plan de accin correctiva para aquellas situaciones en las que no se cumpla con

los est"ndares.

pg. 6


48/70

(nvolucran a todo lo que est" en contacto directo con el alimento, desde la limpie%a e

#igiene personal de los traba$adores que est"n en contacto directo con el alimento,

#asta el equipo y los utensilios necesarios para la siembra, cosec#a, seleccin yempaque del producto. Tambin involucra la limpie%a general de las bodegas donde

se almacena el producto y del lugar donde se lleve a cabo la seleccin y el empaque.

+os problemas relacionados con la falta de buenas pr"cticas de manufactura

incluyen la contaminacin por suciedad, mugre, tierra, polvo, #ongos y levaduras,

microorganismos, plagas de insectos, partculas e&traas como metal, vidrio, pl"stico

y fragmentos de insectos, e&cremento de animales, pelos de roedores, plumas deaves, etc. El cdigo de Begulaciones 3ederales .3.B./ Ttulo 98, 'eccin 88;,

indica con detalle las buenas pr"cticas de manufactura para todo tipo de alimentos.

=. Me!#!as !e Pe*en%#&n

*dem"s de llevar a cabo buenas pr"cticas de manufactura, otras medidas

preventivas pueden ser, para los productos frescos, seleccionar pesticidas aprobados

por la 3*, proporcionar a las frutas y vegetales los tratamientos adecuados para

eliminar insectos y plagas, asegurarse que los medios de empaque sacos, costales,

ca$as, etc. / estn limpios y bien construidos, garanti%ar que los contenedores estn

limpios y desinfectados.

=.1G Tolean%#a !e M$'e

!ara fines de estas regulaciones, se considera como mugre a cualquier ob$etoe&trao que se encuentre en el producto, pero que no forme parte de este, por

grande o pequeo que sea. !or e$emplo4 basuritas, tierra, polvo, e&creta de roedores

y de aves, plumas de aves, insectos muertos, fragmentos de insectos como patas,

pg. 6!


49/70

alas, o partes de los mismos, vidrios, aserrn de metal, pelos de roedor y pequeos

fragmentos de c"scaras.

'in embargo, resulta casi imposible eliminar toda la mugre y garanti%ar que unproducto est completamente limpio. +a 3* est" consciente de esto) por tal motivo

#a establecido lmites o tolerancias de mugre, es decir la 3* puede permitir la

entrada a un producto siempre y cuando ste no e&ceda las tolerancias de mugre

establecidas para ese producto en particular.

+a 3* tiene en su poder un manual de tolerancias de mugre para alimentos y

bebidas no alco#licas. asi todos los laboratorios en Estados -nidos reconocidospor la 3* cuentan con una copia de este manual, de tal manera que pueden

informar a sus clientes si sus productos e&ceden o no los niveles de tolerancia.

=.11 A!#t#*os

+a 3* #a desarrollado una lista e&tensa y detallada de aditivos qumicos y naturales

que pueden ser aadidos a alimentos y bebidas no alco#licas, indicando las

cantidades m"&imas permitidas.

+a lista de aditivos permitidos se encuentra en el ode of 3ederal Begulations

digo de Begulaciones 3ederales/ en el Ttulo 98, 'eccin 8C;.

=.1, Est4n!aes !e I!ent#!a!

'e refiere a asegurarse que el producto, cuyo nombre aparece en la etiqueta, sea elproducto que contenga el envase o empaque. Esto se aplica particularmente a frutas

y vegetales frescos en los que se puede confundir una cosa por otra. !or e$emplo, si

en la ca$a dice nectarinas, pero al abrirla se encuentran mandarinas, entonces el

producto est" violando el est"ndar de identidad. Otro e$emplo sera para productos

pg. 6"


50/70

que e&isten en diferentes variedades. El empaque debe contener la variedad que se

indica en el mismo.

=.10 Est4n!aes !e Llena!o

El ob$eto de esta regulacin es verificar que los productos enlatados contengan la

proporcin adecuada de slidos y lquidos. !or e$emplo si una lata, contiene

dura%nos en rebanadas en almbar, la 3* se asegura que del peso neto total de la

lata, por lo menos un determinado porcenta$e sea de dura%nos y otro porcenta$e de

almbar. Es decir, si la lata seala que contiene dura%nos en almbar y en realidad

contiene = rebanadas de dura%no y el resto es almbar entonces la etiqueta debedecir lata de almbar con dura%nos. Tambin se aplica el peso neto total de la lata,

costal o ca$a.

Esta regulacin afecta directamente a todos los productos agrcolas, ya que la gran

mayora de ellos son regados con alg5n tipo de pesticida con el ob$eto de proteger al

producto contra insectos o plagas.

+a 3* no se opone al uso de pesticidas, pero e&ige que los utili%ados estn

aprobados por ella misma, ya que muc#os de los pesticidas #an demostrado ser

cancergenos en el ser #umano. Todo producto agrcola que llega a los Estados

-nidos es anali%ado por la 3* para detectar la presencia de pesticidas. +a lista de

pesticidas autori%ados por la 3* se encuentra en el ode of 3ederal Begulations

digo 3ederal de Begulaciones/ en el Ttulo =;, 'eccin 8@;.

=.1; PoF#2#%#ones !e la -DA

+a pro#ibicin de un producto significa que su entrada a los Estados -nidos #a sido

negada en forma temporal o definitiva por la 3*.

pg. #


51/70

E&isten dos tipos fundamentales de pro#ibiciones de la 3* para alimentos4

a/ !roductos que no cumplen con est"ndares mnimos de la 3*, que son

aquellos que por su naturale%a o por las condiciones en que son procesados, noalcan%an a cumplir con los requisitos especficos por la 3*.

b/ etencin de productos significa que se #a presentado alg5n problema de

violacin de una o m"s regulaciones de la 3* y por consiguiente el embarque o los

embarques de ese producto no pueden ingresar a los Estados -nidos #asta que el

problema #aya sido corregido.

=.1= T#pos !e Deten%#ones

a Deten%#&n O%as#onal

'e considera cuando un producto es revisado por la 3* y se encuentra que el

embarque en particular no cumple con alg5n requisito de la 3*, por consiguiente

debe ser devuelto a su pas de origen o bien colocado en una bodega fiscal mientras

se reali%an las modificaciones necesarias para eliminar el problema.

'in embargo, si se presenta el mismo problema cada ve% que el producto es

revisado, entonces puede caer en lo que se llama detencin autom"tica. !or

e$emplo si un producto fresco al llegar a la frontera resulta estar contaminado con

alg5n pesticida pro#ibido por la 3*, entonces su embarque completo ser"

rec#a%ado, pero si los pr&imos embarques no est"n contaminados con pesticidas

pro#ibidos, entonces el producto podr" ser admitido a los Estados -nidos, a menos

que se encuentre que viola alg5n requisito.

2 Deten%#&n A$tom4t#%a

uando un producto por alguna ra%n #a violado alguna regulacin en forma

repetitiva de por lo menos tres veces consecutivas y por esta ra%n se #a puesto en

pg. 1


52/70

detencin autom"tica, esto significa que cada ve% que un embarque llegue a la

frontera y sea identificado por la 3*, autom"ticamente ser" rec#a%ado, #asta que

cumpla con los requisitos necesarios para eliminar la detencin autom"tica.

E&iste una lista de productos me&icanos m"s comunes que se encuentran ba$o

detencin autom"tica y entre ellos figura la #o$a de ma% para tamal) la lista es la

siguiente.

=.1> Po!$%tos Me6#%anos 2a3o Deten%#&n A$tom4t#%a

*guacate Tamarindo

alabacita

#ile serrano

#ile poblano

Fo$a de ma% para tamal

*$on$ol con c"scara

Estos productos se encuentran pro#ibidos por una de las tres ra%ones siguientes.

a Po a%$e!os ente 'o2#enos, el que el gobierno de Estados -nidos est" de

com5n acuerdo con el gobierno de otro pas para que impida la e&portacin de

uno o varios productos determinados a los Estados -nidos.

2 Po $n po!$%to a n#*el na%#onal o e'#onal) #ay casos en los que un producto

de una regin completa o de un pas completo est" contaminado o viola alg5nrequisito de la 3* en este caso, todos los embarques de ese producto ser"n

considerados ba$o detencin autom"tica.

pg. 2


53/70

% Po po2lemas #n!#*#!$ales. 'e refiere cuando el fabricante o productor de ese

producto es el responsable de la detencin autom"tica.

=.1? Re'lamenta%#ones !el USDA so2e #mpota%#ones.

E&isten dos divisiones del -'* que controlan frutas y vegetales frescos, la #o$a de

ma% para tamal se toma como producto fresco, por eso es importante saber las

reglamentaciones4

a La A'en%#a !el Me%a!o A'(%ola, conocida en ingls como *gricultural

MarLeting 'ervice *M'/

entro de los servicios que ofrece esta subdivisin se encuentran4 adquisicin de

productos, aseguramiento de calidad, est"ndares para productos frescos y

certificacin de calidad, noticias del mercado MarLet nes/, *cta de productos

agrcolas perecederos !eris#able *gricultural ommodities *ct/ conocida como

!**, est"ndares para productos procesados y certificacin de calidad, programas

de promocin e investigacin y finalmente servicios internacionales.

2La A'en%#a !e Inspe%%#&n !e Sal$! An#mal +e'etal*!F('/

'u misin es proteger las fronteras estadounidenses contra pases y enfermedades

agrcolas y ganaderas e&tran$eras. El *!F(' se subdivide en varios sectores con el

fin de desarrollar actividades especficas para el aseguramiento de salud animal y

vegetal.

>. CONDICIONES DEL MERCADO DE MAZ EN MK:ICO

>.1 El Ma(5) Datos H#st%os

pg. 3


54/70

El ma% es un cultivo muy antiguo, data de unos C;;; aos de antig\edad) es

originario del 'ur de M&ico y entroamrica y su centro secundario est" en la %ona

de valles altos de !er5, Ecuador y 2olivia. *ctualmente el ma% es cultivado por una

gran cantidad de pases, tanto en *mrica, Europa y *sia. !ertenece al gnero Xea ya la especie X. Mays. Es una planta monoica, con flores unise&uales y algamas

1auna, 8?@8/.

>., Ra5as +a#e!a!es !e Ma(5 en M con caractersticas

morfolgicas e&ternas e internas, as como tambin caractersticas fisiolgicas, como

precocidad, resistencia y susceptibilidad a las plagas, enfermedades y de

rendimientos seme$antes.

En este traba$o se utili%a la primera descripcin racial de ma% #ec#a en M&ico,

debido a que en ste se establecieron las bases ob$etivas que permitieron agrupar a

los diferentes tipos de ma% que e&isten en nuestro pas. *unque e&isten otros

estudios recientes sobre los maces nativos de M&ico como los de Ortega et al.

8??8/, que tienen como base conceptual y material los primeros traba$os reali%ados

por los aos cincuenta.

+as caractersticas morfolgicas y agronmicas utili%adas en la descripcin para la

clasificacin racial, son la base fundamental para diferenciar grupos de maces y

e&plicar en parte, sus posibles orgenes. *qu no ser"n mencionadas todas las

caractersticas utili%adas en la clasificacin racial, slo se enumeran aquellas que

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son importantes y f"ciles de identificar en las plantas cuando est"n en campo o en

bodega.

Los "a%toes e*ol$t#*os #n*ol$%a!osen la formacin de ra%as de ma% de M&icoson4

8. *islamiento geogr"fico geografa de M&ico/.

9. +a introduccin de ra%as e&ticas del 'ur.

. +a #ibridacin entre ra%as.

=. +a #ibridacin con el teocintle #a introducido nuevas caractersticas al ma% de

M&ico y 1uatemala.

Las Ra5as !el Ma(5 en M


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8;;:.?;

-sos y *plicaciones

>.; Cons$mo !el Ma(5 s$ $t#l#!a! en la In!$st#a

+a #o$a de ma% es usada en la comida tpica me&icana denominada Tamales. Este

alimento lleva envoltura con la #o$a del ma% para cubrir la masa, la cual es me%clada

con alg5n tipo de carne y otros ingredientes. En segundo lugar, es usada como

ornamento en los adornos navideos y para elaborar artculos artesanales.

+a #o$a de ma% o Totomo&tle tambin es utili%ada como forra$e para complementar la

dieta del ganando en estado seco y molido o ensilado verde.

El Totomo&tle fresco se emplea como envoltura de -c#epos, que es un Tamal

elaborado de elote molido, a%5car y canela, con un proceso de coccin similar al de

los tamales) proceso en el cual las #o$as son requeridas por el mercado con una

serie de caractersticas que permitan un mane$o adecuado al producto.

*s se tiene que, en trminos generales, las #o$as deber"n contar con un tamao

especfico, que por lo regular oscila entre los 8: a 9; cm de longitud, los 8; a 8: cm

de anc#o, as como contar con una presentacin regular libre de perforaciones o

rasgaduras.

on relacin al mane$o de la #o$a, durante el proceso de elaboracin de los tamales,

stas deber"n estar en condicin de resistir altas temperaturas y #umedad, adem"sde una fle&ibilidad suficiente para resistir dobleces sin sufrir dao alguno.

El cabello del elote es utili%ado con fines medicinales, con preparaciones como las

que a continuacin se describen4 !ara aliviar el dolor de estomago, se emplea con un

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t compuesto de alba#aca, cabellos de ma% y #o$as de guayaba. Tambin en el

campo es muy utili%ado para provocar la secrecin de lec#e en mu$eres que est"n

amamantando.

El ma% tiene una gama de usos muy variado de los cuales se pueden agrupar los

siguientes rubros4

a RANO

*limentacin #umana

*limentacin del ganado

Materia prima en la industria 'emilla

2 PLANTA

3orra$e verde

Ensilado

Bastro$o, forra$e tosco

Materia org"nica al suelo

% MAZORCA

Elote alimento #umano/

3orra$e tosco

Olote combustible/

e la planta del ma% se aprovec#an todas sus partes, si se acepta que el sistema

radical se quede en la tierra como materia org"nica, que el resto se usa ya sea en laalimentacin ganadera, en la alimentacin para el #ombre, como materia prima

industrial y para el desarrollo de artesanas.

Po%enta3e !e %a!a $na !e las pates !el EloteB

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!arte !orcenta$e

1rg 1rano : :

F# Fo$as : =;Olotes : 9;Olodesperdicio :: :

3uente4 -niversidad de *utnoma de #apingo.

+a #o$a corresponde al =;< del peso del elote y de ste solo se aprovec#a el ?:


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En los procesos industriales del ma% se genera un abanico de productos que van

desde la tortilla #asta los cereales de mesa, aceites comestibles, frituras, almidones y

fructosa.

El ma% tambin es utili%ado como alimento para el ganado, en forma directa o es

canali%ado a la industria de alimentos balanceados, principalmente para aves y los

cerdos. En este sentido, el ma% es materia prima para actividades industriales

especficas, cuyos procesos productivos #acen posible la ocupacin de un buen

n5mero de traba$adores, adem"s de los que directamente laboran en el campo en la

produccin de este grano.

+a produccin del ma% se desarrolla predominantemente en el ciclo

!rimavera Qerano, ba$o la modalidad de temporal. +a importancia del ma% en el

'ubsector *grcola se aprecia a travs de su alta participacin en la dieta nacional,

en la superficie sembrada y su peso relativo en el valor de la produccin.

!or su, importancia socioeconmica y en la alimentacin me&icana, la produccin de

ma% en M&ico es ob$eto de atencin en el marco de las orientaciones de poltica

global y sectorial del 1obierno de la Bep5blica, de tal manera, que se #an

instrumentado acciones que permiten dar me$or certidumbre a los productores

nacionales, como son los !rogramas de *poyos irectos al ampo !BO*M!O/ y

de *lian%a para el ampo.

on base en datos de la 'ecretara de *gricultura, 1anadera y esarrollo Bural

'*1*B, 8??@/, en el periodo de 8?@@>8??C, el ma% para grano ocup el primer

lugar dentro de los cultivos no frutales producidos en M&ico, con una participacindel =:.D< y =:.@< en promedio del total de la superficie sembrada y cosec#ada,

respectivamente, durante ese periodo.

pg. "


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En cuanto a la produccin, de los cultivos no frutales que se #an sealado, y dentro

de los cultivos b"sicos, el ma% para grano se ubic en el primer lugar durante el

periodo sealado, seguido por el trigo, el fr$ol y el arro%.

El cultivo de ma% es una actividad que se reali%a en los 9 estados de Bep5blica

Me&icana y si consideramos que, con base en el Q(( enso *grcola y 1anadero,

M&ico tiene una superficie de labor, es decir una superficie destinada para cultivos,

de 8,8;=,=:8.8= #a (0E1(, 8??=/, significa que en la dcada de 8?@@ a 8??C,

M&ico #a dedicado al ao, entre un 9C< y un ;< de esa superficie, al cultivo del

ma%.

e los 9 estados del pas que se dedican a la produccin de ma%, las entidades de

#iapas, Aalisco, Qeracru%, !uebla y M&ico, ocuparon en la dcada de 8?@@ a 8??C,

los cinco primeros lugares en cuanto a superficie sembrada de ma% para grano,

participando en con$unto con alrededor del =;< de la superficie nacional sembrada

por ao.

En cuanto a su superficie cosec#ada, el comportamiento es similar al anterior, los

estados que aparecen en los primeros cinco lugares, son los mismos que aparecen

en la parte de superficie sembrada.

on relacin a la produccin durante la dcada sealada, los estados de la

Bep5blica Me&icana con mayor produccin fueron Mic#oac"n, 'inaloa, M&ico,

Aalisco, #iapas y Qeracru%. +os estados de 'inaloa, M&ico, Aalisco, #iapas y.

Qeracru%, en 8??C, en con$unto produ$eron el :=< del volumen total producido en el

pas.

estaca la participacin del Estado de M&ico, que en la mayora de los aos de la

dcada de referencia, #a ocupado el segundo lugar con una participacin, en 8??C,

del 8


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lugar 8@ en 8?@@, con una participacin del 8.< al primer lugar en 8??C con un

volumen de produccin equivalente al 8:< de la produccin nacional.

En el ao agrcola de 8??@, la produccin de ma% grano provino principalmente de lamodalidad de temporal, siendo su participacin promedio de D=.?


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>.> Cons$mo en M


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'e considera que en una #ect"rea pueden ser obtenidos un total de D;; a @;;

paquetes de ; #o$as cada uno, que vendidos a un precio de = pesos por paquete,

representa un ingreso de 79=,;;; y 79,;;;, respectivamente, lo que permite uningreso adicional al ingreso por la venta del grano de ma%.

+os canales de distribucin m"s importantes son las entrales de *basto de toda la

Bep5blica, as como los mercados mayoristas de #ortali%as y legumbres, donde el

precio que mane$a ese mercado es muy atractivo, tanto para los mayoristas como

para minoristas de la industria del tamal y las artesanas.

>. Re%omen!a%#ones paa E6pota

Es importante tomar en consideracin estos puntos ya que el comprador siempre va

a tener un gran n5mero de vendedores y muy poco tiempo para atender a cada uno

de ellos. 1eneralmente el vendedor que cuente con una e&celente calidad a un

precio atractivo y con una garanta de abastecimiento por un tiempo determinado de

com5n acuerdo, ser" quin realice su venta, ra%n por la cual es de suma

importancia tomar en consideracin las siguientes bases pr"cticas.

Deseo !e e6pota

El productor debe tener un ob$etivo y una meta tanto a corto como a largo pla%o. *

corto pla%o porque debe reunir todos los factores necesarios para iniciar la

e&portacin. * largo pla%o porque debe pensar en la e&pansin y el crecimiento de su

negocio mediante las e&portaciones. ebe tener una visin a largo pla%o, de cu"ntopuede e&portar, a quin, cmo y cu"ndo.

Po!$%to !e alta %al#!a!

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El productor se tiene que informar y documentarse con diversas organi%aciones

nacionales de apoyo a la e&portacin, sobre cu"les son los diversos grados de

calidad que se mane$an para cada producto y as poder determinar con certe%a qu

grado de calidad tiene su producto. entro del factor de calidad entra tambin elgrado de madure% del producto, ya que se trata de productos altamente perecederos)

es de vital importancia que el producto llegue a manos del comprador con el grado

de maduracin adecuado.

Capa%#!a! !e po!$%%#&n

Esto va ligado a la planeacin y a los recursos del productor, ya que de esto dependecu"nta tierra tiene disponible para sembrar, cu"nto va a sembrar, en qu pocas del

ao y con qu frecuencia, lo cual le permitir" conocer con anticipacin al e&portador

su capacidad de cultivo y de e&portacin.

Est$!#o sele%%#&n !el me%a!o

onsiste en informarse con organi%aciones nacionales de apoyo a la e&portacin,

cu"les son los productos que m"s demanda tienen) cu"l es la me$or poca del ao

para e&portarlos y cu"l es el precio que puede asignar a su producto. *simismo,

sobre las regiones en donde consumen m"s el producto que va a vender.

Re'$la%#ones !e -DAUSDA

'i es un producto de importacin, el importador debe conocer las normas y

regulaciones de ambas agencias gubernamentales, antes de enviar su embarque ala frontera.

Repesenta%#&n le'al

pg. !4


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Esta figura es de suma importancia, ya que conoce a fondo las leyes comerciales en

Estados -nidos. Tiene amplio conocimiento sobre contratos de compra venta) tiene

autoridad para cobrar cuentas pendientes. El traba$o de un representante legal es

asegurarse que los contratos que se firmen entre el vendedor y el comprador sean$ustos y de acuerdo a la ley, que no tengan cl"usulas que beneficien al comprador y

per$udiquen al vendedor. Tambin puede actuar como agente de cobran%as si el

comprador se niega a pagar o simplemente se retrasa con sus pagos.

Re'#sto !e Ma%a

Es importante que cada productor tenga su marca) en el caso de los productosfrescos esto no aplica, este factor es m"s bien para productos procesados y es para

evitar la violacin de los derec#os de la propiedad intelectual.

Se'$o !e Responsa2#l#!a!

'e aplica a los productos procesados y no frescos) sin embargo, este seguro protege

al fabricante contra posibles demandas de parte del consumidor o del comprador en

caso de que su producto sufra alg5n tipo de contaminacin.

Canales !e !#st#2$%#&n

'e debe de tomar en consideracin todos los puntos que se especificaron en el

captulo relacionado con este tema, ya que la falta de algunos de ellos llevara al

fracaso a la e&portacin.

O23et#*o !e +entas

+os ob$etivos deben ser lo m"s especficos posibles y deben ser cuantificables, ya

sea en cantidad o en valor monetario, si es que se puede prever el precio, de tal

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manera que se pueda saber en cualquier momento qu tan le$os o cerca se

encuentra de los ob$etivos planteados y as tomar medidas correctivas necesarias.

Pomo%#&n P$2l#%#!a!

+a publicidad no es para el productor o una marca en particular, sino m"s bien para

una regin de cultivo, como es el caso de 3lorida para las naran$as o para una

cooperativa o asociacin de productores de una regin.

A'entes a!$anales

e ellos depende la rapide% con la que se lleve a cabo la importacin al cru%ar la

frontera. ado que los productos frescos son altamente perecederos, esta rapide%

con la que se mane$e la importacin es vital para entregar un producto en ptimo

estado de maduracin.

-#nan%#am#ento

-n aspecto muy importante en este factor es que muc#os productores generalmente

piensan que e&portar sus productos genera costos muy ba$os o simplemente que no

genera ning5n costo. Esto es absolutamente falso y es sumamente importante que el

productor acepte y comprenda que todo tiene un costo. 'implemente llevar a cabo

cada uno de estos pasos para la e&portacin tiene un costo.

En algunos casos, el costo es alto y en otros es menor, dependiendo de la magnitud

con que se tenga planeado e&portar. Tocando este punto, es apropiado mencionar

que en muc#os casos la ambicin, las metas y los ob$etivos de ventas del productor

pg. !6


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est"n fuera de sus posibilidades econmicas y por falta de recursos financieros no

dan marc#a a sus planes de e&portacin.

Es importante tambin que el productor cono%ca que es posible solicitar unfinanciamiento para llevar a cabo sus ob$etivos. Este es un proceso largo en el que el

solicitante debe demostrar su capacidad para pagar el prstamo. *qu cabe

mencionar que muc#as empresas productoras est"n conscientes de su incapacidad

para pagar dic#o financiamiento, sin tomar en cuenta que las ventas originadas de la

e&portacin les pueden proporcionar la solvencia econmica que necesitan para

obtener el prstamo.

Esto quiere decir que el productor inicialmente no cuenta con el capital necesario

para pagar el financiamiento, pero una ve% iniciadas las e&portaciones y las ventas,

se generar" el capital suficiente para cubrirlo. En estos casos, es recomendable que

el productor elabore un plan de negocios de e&portacin, con estimaciones de

estados financieros que demuestren que una ve% iniciada la e&portacin, se generar"

capital suficiente. Esto es como una garanta de pago del financiamiento.

En*(o !el p#me em2a$e

'obre este aspecto se considera importante observar los puntos siguientes4

!untualidad. 'e debe asegurar que el embarque llegue a las puertas del cliente el

da prometido.

alidad. *barca factores como el grado de clasificacin del producto, el tamao

del producto, el color, el sabor, la apariencia, la te&tura y el grado de madure%. antidad. ebe ser el e&acto, si por alguna ra%n no se completar" es preferible

#ablar primero con el comprador y despus enviar el embarque.

!resentacin. 'e verifica cmo est" empacado el producto, si se encuentra en

ca$as de cartn o de madera, si las ca$as est"n rotas o despostilladas, si el

pg. !


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producto est" amontonado en la ca$a, si #ay insectos en la ca$a, etc. Esto no solo

es revisado por el comprador sino tambin por la 3*

Se#e!a!

Es importante seguir todos los pasos descritos, ya que muc#as veces solo el

vendedor cumple las primeras veces, pero despus el pedido no llega a tiempo entre

otros detalles, basta con quedar mal una ve% con el comprador para cerrarse las

puertas definitivamente.

Mon#toeo !el me%a!o

*unque este factor afecta m"s a los productos procesados por tratarse de avances

en la tecnologa de produccin, no de$a de ser importante para los productos frescos,

pues a5n en ellos se ven constantes avances tecnolgicos, que van desde nuevas

variedades de frutas y vegetales, #asta nuevos mtodos de siembra y de cultivo)

maquinaria m"s novedosa) nuevos plaguicidas aceptados por la 3*) mtodos y

materiales de empaque) nuevas tcnicas para el congelado individual r"pido de

frescos, conocido en ingls con las siglas (]3. Es importante mantenerse informado

de todos estos avances en la ciencia y tecnologa relacionada con productos frescos.

E&isten organi%aciones de apoyo al e&portador que cuentan con departamentos

dedicados a la difusin de los avances tecnolgicos de todas las industrias,

incluyendo la alimenticia.

>.1G Empa$e

'e requiere que los empaques contengan lo siguiente4

0ombre com5n del producto.

Marca del producto, en caso de tenerla.

pg. !!


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ontenido del empaque4 e&presado en n5mero de pie%as y en peso neto,

e&presado en el sistema ingls y si se desea tambin en el sistema mtrico.

!as de origen.

atos del productor, e&portador o del importador, incluyendo nombre de laempresa, calle y n5mero, ciudad, estado y cdigo postal.

>.11 Cat4lo'os

Es un pequeo libro que muestra el perfil del empresario, los productos que mane$a,

la elaboracin, uso, descripcin breve de cada uno de ellos y los precios que mane$a)

el productor puede tener clave para cada producto, con el fin de llevar un me$orcontrol del inventario. Es importante que los cat"logos tengan un buen diseo y

e&plicacin clara y concisa acerca de lo que se est" ofreciendo. eben llevar

informacin b"sica como el nombre de la compaa, telfono, correo electrnico,

p"gina eb, contacto, cargo del contacto y especificar si se es fabricante,

comerciali%ador, productor, etc. Esta informacin debe estar en el idioma ingls) cabe

sealar que estos son una #erramienta fundamental para contactar clientes en el

e&tran$ero.

>.1, El Tata!o !e L#2e Come%#o %on Am


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arancel proveniente de Estados -nidos y 8,;;; toneladas de anad", vol5menes

que tendran un incremento anual de < durante los siguientes 8= aos.

C$ota l#2e !e #mp$estos po%e!entes !e los Esta!os Un#!os @M#les !e ton.

*o uota8??? 9,@[email protected];;; 9,?@:.89;;8 ,;C=.C9;;9 ,8DD.?

3uente4 '*1*B. entro de Estadstica *gropecuaria. 8??@. 'istema*nuario de la !roduccin

*grcola de los Estados -nidos Me&icanos.

trabajo de investigaciòn del maìz

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