seab – secretaria de estado da agricultura e do aba ... com a cultura do milho. no mesmo período...

SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento DERAL - Departamento de Economia Rural

Responsável: Economista Marcelo Garrido Moreira Contato: [email protected] ; (41) 3313-4035

Soja - Análise da Conjuntura Agropecuária

Novembro 2015

PARANÁ

A estimativa de área para a safra 2015/16 de soja é recorde no Paraná.

Segundo os técnicos de campo serão semeados 5,24 milhões de hectares, um

aumento de 3% em relação à safra 2014/15. Se o clima contribuir a produção poderá

pela primeira vez na história superar 18 milhões de toneladas.

A Figura 01 retrata a evolução da área plantada com soja pelos produtores

paranaenses. No ciclo 2006/07 o Paraná cultivou 3,93 milhões de hectares. Para a

safra que está sendo implantada, a estimativa dos técnicos do Deral aponta para uma

área cultivada de 5,24 milhões de toneladas, um acréscimo de 33% no período. O

crescimento da área de soja ocorre principalmente sobre áreas anteriormente

cultivadas com a cultura do milho. No mesmo período a cultura do milho teve uma

redução de área em torno de 66%, saindo de uma área de 1,29 milhão de hectares

para uma área estimada de 437 mil hectares na safra 2015/16.

Figura 01 – Soja (normal) – Paraná – Evolução da ár ea – Safra 2005/06 a

2015/16.

3,93 3,92 4,01 4,37 4,48 4,39 4,67 4,90 5,10 5,24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fonte: SEAB/DERAL *Estimativa



O aumento contínuo de área é explicado pela maior rentabilidade da soja em

comparação com as culturas do milho e do feijão que também são plantadas no

mesmo período.

A produção paranaense de soja acompanha o crescimento da área cultivada.

Nos últimos 10 ciclos a produção paranaense cresceu mais de 53%, enquanto a área

cresceu 33% no mesmo período. No ciclo 2006/07 o Paraná produziu 11,77 milhões de

toneladas, na safra 2015/16 que está sendo implantada, a estimativa é de uma

produção de 18,03 milhões de toneladas. Esse volume posiciona o Paraná como o

segundo maior produtor de soja do Brasil. (Figura 02)

Figura 02 – Soja (normal) – Paraná – Evolução da pr odução – Safra

2006/07 a 2015/16.

Na figura 03 podemos acompanhar a evolução da produtividade das lavouras

paranaenses entre a safra 2006/07 e a estimativa para a nova safra 2015/16. No

período a evolução foi de 14,3% saindo de 3.008 kg/ha para 3.439 kg/ha. Na safra

2014/15 os produtores paranaenses retiraram em média cerca 3.321 kg/ha das

lavouras. Em comparação com a safra 2013/14 em que foram produzidos 2.975 kg/ha a

evolução da produtividade foi de 11,5%. O investimento dos produtores em tecnologia,

principalmente em sementes mais desenvolvidas, tem resultado em melhor

11,77 11,729,32

13,9315,34

10,82

15,7914,59

16,96 18,03

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fonte: SEAB/DERAL Outubro/2015



desempenho, visto que a resistência destas cultivares é maior, principalmente em

relação a períodos mais secos, que historicamente causam maiores prejuízos.

Figura 03 - Soja - Paraná - Produtividade – 2006/07 a 2015/16 - (kg/ha)

Na tabela 01 podemos observar o comparativo das safras 2014/15 e

2015/16 por Núcleo Regional. As três maiores áreas são Campo Mourão com

cerca de 12% da área total semeada, seguidas de Cascavel e Ponta Grossa que

plantam cerca de 11% da área estadual cada uma. Em termos de região, o

Norte semeia cerca de 28% do total do Estado, a região Sul cultivia cerca de

25% e a Região Oeste responde por 20% da área total do Paraná.

3.008 2.988

2.324

3.1863.423

2.464

3.381

2.9753.323 3.439

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fonte: SEAB/DERAL*Estimativa



Tabela 01 - Soja - Paraná – Comparativo por Núcleo Regional das safras – 2014/15 e 2015/16

NÚCLEOREGIONAL 2014/15 2015/16 Var. (%) 2014/15 2015/16 Var. (%)Apucarana 117.050 123.140 5,2 397.150 424.833 7,0

Campo Mourão 629.500 640.000 1,7 2.077.350 2.176.000 4,7Cascavel 547.885 560.727 2,3 1.926.911 2.092.914 8,6

Cornélio Procópio 344.000 347.000 0,9 1.011.360 1.145.100 13,2Curitiba 124.115 132.810 7,0 414.047 457.198 10,4

Francisco Beltrão 254.640 271.000 6,4 854.317 948.500 11,0Guarapuava 255.300 271.600 6,4 837.918 937.020 11,8

Irati 161.050 165.000 2,5 513.760 528.000 2,8Ivaiporã 289.950 291.550 0,6 931.029 918.383 -1,4

Jacarezinho 156.200 165.000 5,6 495.236 519.750 4,9Laranjeiras do Sul 113.360 116.000 2,3 357.084 406.000 13,7

Londrina 290.112 290.112 0,0 947.795 983.480 3,8Maringá 243.389 245.000 0,7 840.665 839.125 -0,2

Paranavaí 31.229 33.839 8,4 90.845 89.081 -1,9Pato Branco 298.030 312.000 4,7 972.705 1.029.600 5,8

Ponta Grossa 533.720 556.580 4,3 1.937.403 2.003.688 3,4Toledo 464.604 473.440 1,9 1.560.604 1.704.384 9,2

Umuarama 170.867 166.000 -2,8 542.502 551.950 1,7União da Vitória 79.000 83.000 5,1 240.950 278.050 15,4

TOTAL 5.104.001 5.243.798 2,7 16.949.631 18.033.055 6,4

Norte 1.440.701 1.461.802 1,5 4.623.235 4.830.670 4,5Noroeste 202.096 199.839 -1,1 633.347 641.031 1,2

Oeste 1.012.489 1.034.167 2,1 3.487.515 3.797.298 8,9Centro-Oeste 629.500 640.000 1,7 2.077.350 2.176.000 4,7

Sudoeste 552.670 583.000 5,5 1.827.022 1.978.100 8,3Sul 1.266.545 1.324.990 4,6 4.301.162 4.609.956 7,2

Fonte: SEAB/DERAL

Área plantada (em ha) Produção (em t)

Outubro de 2015

A soja é a cultura de maior importância econômica do estado. No ano de 2014

o Valor Bruto da Produção foi de 15,04 bilhões de reais ou 21% dos 70,6 bilhões de

reais produzidos nos campos paranaenses em 2014.



SAFRA 2014/15

Na safra 2014/15 a produção de soja foi de 16,95 milhões de toneladas. Os

produtores cultivaram uma área recorde no Estado e com a contribuição do clima

obtiveram a maior produção da história do paranaense. A área semeada foi de 5,1

milhões de hectares o que apontou um acréscimo de 4% em relação à safra 2013/14.

Em relação à produção o aumento foi de 16%.

A Figura 04 aponta o comportamento dos preços recebidos pelos produtores

paranaenses no ano de 2014 e no ano de 2015 até o mês de novembro. Nota-se que o

comportamento foi inverso. Em 2014 os preços foram maiores no primeiro semestre do

ano e sofreram redução a partir do mês de junho, devido principalmente a grande safra

americana e também ao aumento na área plantada no país. O ano encerrou com as

cotações de dezembro em torno de R$ 58,27 por saca de 60kg.

No decorrer de 2015 as cotações iniciaram com um valor médio ainda menor

de cerca de R$ 55,75 por saca, essa redução é natural e acontece principalmente

devido ao início da colheita no território nacional. Durante o primeiro semestre os

valores se mantiveram praticamente estáveis e somente a partir de julho as cotações

voltaram a reagir devido principalmente à desvalorização do real frente ao dólar. No

mês de novembro o produtor recebeu em média R$ 67,39 por saca de 60/kg. Esse

valor é 16% superior ao valor recebido em novembro de 2014. O valor médio recebido

pelo produtor paranaense pela saca de 60 kg de soja até novembro de 2015 foi de R$

60,45, esse é o maior valor das últimas safras.



Figura 04 - Paraná – Soja - Preços médios nominais mensais recebidos

pelos produtores – 2014 e 2015*.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

R$/SC 60 Kg

MESES

2014

2015

Fonte: SEAB/DERAL * Janeiro a Novembro

Além de sustentar os preços, a valorização do dólar frente ao real também

impulsionou as exportações de soja. Seguindo a tendência nacional as vendas de soja

no Paraná estão superiores no ano de 2015 e já são maiores ao total exportado no ano

de 2014. No ano passado o Paraná exportou 6,62 milhões de toneladas de soja em

grão. Em 2015 até o mês de outubro o total exportado já ultrapassou os 7,32 milhões

de toneladas. Na Figura 05 observam-se as exportações do ano de 2011 até 2015.



Figura 05 – Soja Grão - Paraná – Exportações parana enses - 2011 a 2015*

Na tabela 02 fica nítida a importância do mercado chinês para o agronegócio

paranaense. Dos cinco principais destinos quatro são asiáticos. Do total exportado pelo

Paraná, mais de 90% foi destinado à China, o restante foi comercializado com Taiwan

2%, Coreia do Sul 1,7%, Tailândia 1,4% e África do Sul 1,1%.

Tabela 02 – Soja Grão - Paraná – Exportações por de stino – 2015*

6,98

6,28

7,51

6,62

7,32

2011 2012 2013 2014 2015*

Milhões (t)

Fonte: Aliceweb * Janeiro a Outubro

Quantidade(t)

China 6.591.256 90,1Taiwan 146.420 2,0

Coreia do Sul 125.044 1,7Tailândia 98.853 1,4

África do Sul 78.879 1,1Outros 277.092 3,8Total 7.317.544 100,0

Fonte: MDIC/Sistema Alice Web

Países Partic. (%)

Nota: (¹) Janeiro a outubro



BRASIL

Segundo a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento – a produção

brasileira de soja deverá chegar a 100,99 milhões de toneladas. Se confirmado, esse

volume será 4,9% superior aos 96,24 milhões produzidos na safra 2014/15. A área

semeada será de 32,9 milhões de hectares ou 2,6% superior ao total colhido no ciclo

anterior. O maior produtor, o estado de Mato Grosso deverá produzir 28,9 milhões de

toneladas. Em segundo lugar se destaca o Paraná que deverá produzir 18,2 milhões de

toneladas, seguido dos estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul,

Bahia e Minas Gerais que devem produzir 14,42, 10,32, 6,97, 4,68 e 4,12 milhões de

toneladas respectivamente. Na tabela 03 pode-se observar os números dos principais

estados produtores.

Tabelas 03 - Soja - Principais estados produtores - Safra 2011/12 a 2015/16

(em milhões t)

ESTADOS 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

MATO GROSSO 21,85 23,53 26,44 28,02 28,96PARANÁ 10,82 15,79 14,59 16,96 17,98

RIO GRANDE DO SUL 6,53 12,53 12,87 14,88 14,42GOIÁS 8,25 8,56 8,99 8,63 10,32

MATO GROSSO DO SUL 4,63 5,81 6,15 7,18 6,97BAHIA 3,18 2,69 3,31 4,18 4,68

MINAS GERAIS 3,06 3,37 3,33 3,51 4,12TOCANTINS 1,38 1,54 2,06 2,48 2,53SÃO PAULO 1,60 2,05 1,69 2,37 2,51MARANHÃO 1,65 1,69 1,82 2,07 2,13

PIAUÍ 1,26 0,92 1,49 1,83 2,03SANTA CATARINA 1,09 1,58 1,64 1,92 2,06

OUTROS 1,08 1,43 1,74 2,23 2,29TOTAL 66,38 81,50 86,12 96,24 100,99

FONTE: CONAB, SEAB/DERAL Outubro/15

2015/16 (¹)

(¹) Estimativa



A produção brasileira de soja pode ultrapassar pela primeira vez os cem milhões

de toneladas segundo a CONAB. Na comparação com a safra 2011/12, em que houve

redução de produtividade devido ao clima seco, o crescimento será de mais de 52%.

Mesmo em comparação com ciclos recentes que tiveram produtividades maiores o

crescimento é significativo. Em comparação com a média produzida nas últimas três

safras no Brasil que foi de 88 milhões de toneladas, o total estimado para o ciclo

2015/16 é 15% superior. Segundo os números iniciais o Paraná será responsável por

18% da produção nacional.

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

66,3881,50 86,12 96,24 100,99

Figura 06 - Produção de Soja - Safra 2011/12 a 2015/1 6

(milhões t)

Fonte: CONAB Outubro de 2015 * Estimativa

Seguindo a tendência de crescimento da produção, o consumo também teve

variação positiva nos últimos ciclos. Enquanto a produção brasileira aumentou cerca de

52% da safra 2011/12 para a safra 2015/16, o consumo variou 28% saindo de 36,75

milhões de toneladas para quase 47 milhões no mesmo período segundo estimativa da

CONAB. Outra variável determinante foi o estoque. Enquanto em 2012 o estoque final

foi de cerca de 440 mil toneladas, para a safra 2015/16 a CONAB aponta um volume

de 3,87 milhões de toneladas, o que representa uma variação de 780%. Sendo assim a



relação estoque e consumo também teve um acréscimo. A variação foi de 581% no

período, saindo 1,21% para 8,24%.(Tabela 04).

Tabela 04 – Soja (grão) – Oferta e demanda brasilei ra – Safra 2011/12 a

2015/16

As exportações brasileiras de soja em grão deverão ultrapassar os 53 milhões

de toneladas no ciclo 2015/16. Segundo a CONAB o aumento será de 4,3% em

comparação com o volume exportado na safra 2014/15 e de 63,2% se for analisado o

volume comercializado na safra 2011/12. O aumento é reflexo da maior disponibilidade

do produto brasileiro assim como do câmbio que foi favorável para os produtores

brasileiros, principalmente no ano de 2015.

(em milhões t)

ESTOQUE INICIAL 3,02 0,44 0,74 1,42 2,52PRODUÇÃO 66,38 81,50 86,12 96,24 100,99

IMPORTAÇÃO 0,27 0,28 0,58 0,30 0,30CONSUMO 36,75 38,69 40,33 44,64 46,95

EXPORTAÇÃO 32,47 42,79 45,69 50,80 53,00ESTOQUE FINAL 0,44 0,74 1,42 2,52 3,87EST./CONS. (%) 1,21 1,91 3,51 5,65 8,24

Fonte: CONAB (outubro/2015) (¹) Estimativa

2015/16 (¹)DISCRIMINAÇÃO 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15



2011 2012 2013 2014 2015 (*)

32,97 32,46

42,1045,69

52,15

Figura 07 - Brasil - Exportação de Soja em grãos - 201 1 a 2015 QUANTIDADE (t)

Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Outubro de 2015 * Acumulado até Outubro

O Brasil exportou até outubro de 2015 cerca de 52,1 milhões de toneladas de

soja em grão. Deste total, 76% teve como destino a China, a Espanha foi o destino

para 4% do total exportado, a Holanda 3%, a Tailândia também 3% e Taiwan cerca de

2%. (Tabela 05).

Tabela 05 – Soja (grão) – Exportações brasileiras p or destino – 2015(¹)

Quantidade(t)

China 39.495.128 75,7Espanha 2.136.393 4,1Holanda 1.495.385 2,9Tailândia 1.479.087 2,8Taiwan 948.209 1,8Outros 6.594.340 12,6Total 52.148.542 100,0

Fonte: MDIC/Sistema Alice Web

Países Partic. (%)

Nota: (¹) Janeiro a outubro



MUNDO SAFRA 2015/16

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA - a

produção mundial de soja na safra 2015/16 será de 320,49 milhões de toneladas, valor

0,5% superior ao ciclo 2014/15. Se as condições climáticas forem favoráveis poderá

haver pelo segundo ano consecutivo, produção recorde da oleaginosa.

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (¹)

240,43 268,82 283,15318,95 320,49

Figura 08 - Mundo - Produção de Soja - Safra 2011/12 a 2015/16*

Fonte: USDA Outubro de 2015 * Estimativa

(milhões t)

Em relação à área os números recentes mostram um acréscimo de mais de 17%

nas últimas quatro safras. No ciclo 2011/12 a área semeada no mundo foi de 103,14

milhões de hectares. Devido ao aumento de demanda pela soja, causado

principalmente pelo maior consumo de carne suína pela população chinesa, a área

destinada à cultura vem aumentando ano a ano conforme podemos ver na (Tabela 06).

Segundo o USDA a área semeada no ciclo 2015/16 será de 121,40 milhões de

hectares.



Tabela 06 – Mundo – Soja – Área, produção e produti vidade – Safra 2011/12 a

2015/16

ÁREA PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE(milhões de ha) (milhões de t) (kg/ha)

2011/12 103,14 240,43 2.3312012/13 109,78 268,82 2.4492013/14 113,09 283,15 2.5042014/15 118,19 318,95 2.699

2015/16 (¹) 121,40 320,49 2.640Fonte: USDA (outubro/2015)

SAFRA

(¹) Estimativa

Em relação à produtividade a estimativa é que sejam produzidos cerca de 2.640

quilos por hectare no ciclo 2015/16. Na safra 2014/15 a produtividade obtida foi de

2.699 kg/ha, sendo a maior dos últimos anos. Apesar de problemas pontuais tanto nos

Estados Unidos como no Brasil, de um modo geral, as lavouras tiveram um bom

desempenho.

Segundo o USDA os Estados Unidos serão os maiores produtores mundiais de

soja no ciclo 2015/16. De acordo com o levantamento os produtores norte-americanos

produzirão 107 milhões de toneladas, seguidos pelo Brasil com cerca de 97 milhões de

toneladas, Argentina com 57 milhões, China e Índia com 11,5 milhões seguidos do

Paraguai com 8,8 milhões e do Canadá com 5,9 milhões de toneladas. (Tabela 07).



Tabela 07 – Soja (Grão) – Principais países produto res – safra 2011/12 a 2015/16

EUA 84,29 82,79 91,39 106,88 107,10BRASIL 66,50 82,00 86,70 96,20 97,00

ARGENTINA 40,10 49,30 53,50 60,80 57,00CHINA 14,48 13,05 12,20 12,35 11,50ÍNDIA 11,70 12,20 9,50 9,00 11,50

PARAGUAI 4,04 8,20 8,19 8,10 8,80CANADÁ 4,47 5,09 5,36 6,05 5,95OUTROS 14,85 16,19 16,31 19,57 21,64TOTAL 240,43 268,82 283,15 318,95 320,49

Fonte: USDA (outubro/2015) (¹) Estimativa

(em milhões t)

2015/16 (¹)PAÍSES 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Além do abastecimento do mercado interno, uma grande parcela da produção

brasileira de soja é destinada aos compradores internacionais. Segundo o USDA, na

safra 2014/15 o Brasil foi pelo quarto ano consecutivo, o maior exportador do planeta e

segundo estimativas deve exportar até o final do ano cerca de 51 milhões de toneladas.

Para a safra 2015/16 a estimativa é que novamente o país seja o maior

exportador do mundo com mais de 56 milhões de toneladas enviadas ao mercado

externo. O segundo maior vendedor deve ser os Estados Unidos com 45 milhões de

toneladas seguido da Argentina com 9,7 milhões, Paraguai com 4,6 milhões e Canadá

com 3,8 milhões de toneladas. Segundo o mesmo relatório o Brasil será o país que

mais aumentará as vendas no ciclo 2015/16.



Tabela 08 – Soja (Grão) – Principais países exporta dores – safra 2011/12 a

2015/16

(em milhões t)

BRASIL 36,26 41,90 46,83 51,11 56,45EUA 37,19 36,13 44,57 50,17 45,59

ARGENTINA 7,37 7,74 7,84 9,60 9,75PARAGUAI 3,57 5,52 4,80 4,38 4,60CANADÁ 2,93 3,47 3,47 3,85 3,85OUTROS 4,87 6,05 5,06 6,95 6,53TOTAL 92,19 100,81 112,57 126,05 126,77


2015/16 (¹)PAÍSES 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

A importação de soja deverá ser 3% maior no ciclo 2015/16 (Tabela 09).

Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos os chineses

deverão importar 79 milhões de toneladas, cerca de 64% dos 123,92 milhões previstos.

Depois da China os maiores importadores são: União Europeia com 13,6 milhões de

toneladas, México com 4,05 milhões, Japão com 2,9 milhões, Taiwan com 2,38 e

Indonésia com 2,30 milhões de toneladas.

Tabela 09 – Soja (Grão) – Principais países importa dores – Safra 2011/12 a

2015/16

(em milhões t)

PAÍSES 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (¹)

CHINA 59,23 59,87 70,36 77,00 79,00UNIÃO EUROPEIA 12,07 12,54 12,99 13,55 13,60

MÉXICO 3,61 3,41 3,84 4,03 4,05JAPÃO 2,76 2,83 2,89 2,95 2,90TAIWAN 2,29 2,29 2,34 2,38 2,38

INDONÉSIA 1,92 1,80 2,24 2,08 2,30OUTROS 11,58 13,20 16,62 18,22 19,69

TOTAL 93,46 95,93 111,28 120,20 123,92




Na tabela 10 pode-se observar o desempenho das últimas quatro safras.

Enquanto a produção aumentou em média 33% saindo de 240,43 milhões de toneladas

na safra 2011/12, para uma estimativa de 320,49 milhões na safra 2015/16, o consumo

cresceu em um ritmo menor. No mesmo período o consumo passou de 228,37 milhões

de toneladas para cerca de 272,39 milhões na safra 2015/16. Essa variação de 19% é

menor que a variação positiva do aumento na produção.

Tabela 10 – Soja (Grão) – Oferta e Demanda Mundial – Safra 2011/12 a 2015/16

(em milhões t)

DISCRIMINAÇÃO 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16(¹)

ESTOQUE INICIAL 70,83 53,91 56,17 62,77 77,97PRODUÇÃO 240,43 268,82 283,15 318,95 320,49CONSUMO 228,37 230,17 241,08 260,54 272,39

ESTOQUE FINAL 53,91 56,17 62,77 77,97 85,14EST./CONS. (%) 23,60 24,40 26,04 29,93 31,26


seab – secretaria de estado da agricultura e do aba ... com a cultura do milho. no mesmo período...

Documents