resultado 1º trimestre de 2004 resultado 1º trimestre de 2004
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Resultado 1º trimestre de 2004
Resultado 1º trimestre de 2004
principais destaquesprincipais destaques
Total de Ativos - Maior Banco do País
Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros
Carteira de Crédito - Líder em Crédito
Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado
Base de Clientes
Clientes cadastrados para uso do Portal BB
Maior rede de TAA’s da América Latina
Maior rede de atendimento do País2
grandes números de um bom trimestregrandes números de um bom trimestre
R$ milhões
1 - Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/992 - À vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Anualizado
1T03 4T03 1T04 s/1T03 s/4T03
Ativos Totais 209.240 230.144 231.107 10,5 0,4
Carteira de Crédito ¹ 65.715 77.636 79.647 21,2 2,6
Carteira de Títulos 75.631 69.590 67.875 (10,3) (2,5)
Depósitos ² 98.130 110.014 110.219 12,3 0,2
Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi 78,0 102,6 116,0 48,7 13,0
Patrimônio Líquido 10.164 12.172 12.686 24,8 4,2
Capitalização de Mercado 7.485 17.568 17.041 127,7 (3,0)
Lucro Líquido 479 637 616 28,5 (3,4)
ROE % ³ 21,3 23,1 21,3
Variação %
3
formação do resultadoformação do resultado
4
Diminuição do Spread
Aumento das Provisões para Risco de Crédito
Controle da Inadimplência
Aumento das Operações de Crédito - Varejo
Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços
Controle dos Custos Administrativos
resultados consistentesresultados consistentes
Destaques da Demonstração de Resultadocom realocações
5
R$ milhões 1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Margem Financeira Bruta 3.917 3.977 3.829 (2,2) (3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (636) (827) (901) 41,6 9,0Margem Financeira Líquida 3.281 3.150 2.928 (10,7) (7,0) Receitas de Prestação de Serviços 1.218 1.511 1.553 27,5 2,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento (232) (289) (284) 22,5 (1,7)Margem de Contribuição 4.267 4.372 4.197 (1,6) (4,0)
Despesas Administrativas (2.709) (3.149) (2.735) 0,9 (13,1)Resultado Comercial 1.558 1.223 1.462 (6,1) 19,5Resultado Operacional 1.244 1.335 1.227 (1,4) (8,1)Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 1.295 1.374 1.242 (4,1) (9,6) Imposto de Renda e Contribuição Social (687) (453) (370) (46,0) (18,2) Participações Estatutárias no Lucro (20) (155) (41) 108,7 (73,6)Resultado Recorrente 589 765 831 41,1 8,5
Itens Extraordinários (110) (128) (215) 96,0 68,0
Lucro Líquido 479 637 616 28,5 (3,4)
Fluxo Trimestral Var. %
Análise de volume e taxa
pronto para um novo cenáriopronto para um novo cenário
3.917
(416)
477
(149)
Spread - %
Volume - R$ milhões
1T03 - 1,919356
1T04 - 1,672528
1T
04
- 2
28
.94
6
1T
03
- 2
04
.07
6
Perda proveniente dadiminuição de taxa
Ganho proveniente doaumento de volume
Perda proveniente dadiminuição da taxa e do
volume
* Saldos médios
R$ milhões 1T03 4T03 1T04 s/1T03 s/4T03
Margem Financeira Bruta 3.917 3.977 3.829 (2,2) (3,7)Ativos (-) Permanente * 204.076 221.377 228.946 12,2 3,4Spread - Anualizado 7,9 7,4 6,9
Var. %
Inadimplência sob controleInadimplência sob controle
7
5,6 5,35,0 4,7
5,2
5,55,1 4,8 4,6
5,1
3,1 3,2 3,2 3,0 3,2
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Operações Vencidas / Total da Carteira - %Operações Vencidas + 15 dias / Total da Carteira - %Operações Vencidas + 60 dias / Total da Carteira - %
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Margem Financeira Bruta 3.917 3.977 3.829 (2,2) (3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (636) (827) (901) 41,6 9,0Margem Financeira Líquida 3.281 3.150 2.928 (10,7) (7,0)
Fluxo Trimestral Var. %
R$ milhões
¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses
² Despesas e saldo médio do trimestre
³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses
Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹
Despesas sobre Carteira - % ²
Despesas sobre Carteira - % ³
2,52,1 2,0 1,8 1,8
1,0 1,3 1,1 1,1 1,1
4,8 5,0 4,7 4,4 4,6
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
diversificação de negócios garante o crescimento de Margem
diversificação de negócios garante o crescimento de Margem
R$ milhões
8
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Margem Financeira Bruta 3.917 3.977 3.829 (2,2) (3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (636) (827) (901) 41,6 9,0Margem Financeira Líquida 3.281 3.150 2.928 (10,7) (7,0) Receitas de Prestação de Serviços 1.218 1.511 1.553 27,5 2,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento (232) (289) (284) 22,5 (1,7)Margem de Contribuição 4.267 4.372 4.197 (1,6) (4,0)
Fluxo Trimestral Var. %
R$ milhões 1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Receitas de Prestação de Serviços 1.218 1.511 1.553 27,5 2,8
Tarifas de Relacionamento com Clientes 387 451 481 24,4 6,8 Receitas de Administração de Fundos de Investimento 167 220 234 40,1 6,2 Operações de Crédito 111 148 147 32,1 (1,2) Cobrança 107 143 150 40,1 4,3
Serviços Prestados à Ligadas 22 27 39 77,3 45,6 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros 87 106 106 21,6 (0,5) Cartões de Crédito 107 130 129 20,5 (1,4) Outros 231 285 268 16,1 (5,8)
Fluxo Trimestral Var. %
Administração de Recursos de Terceiros
fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhões
Base de Clientes - milhões
15,9 16,7 17,018,7 19,3
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
78,083,2
91,8102,6
116,0
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹
338 309 326 321 300
¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres
Participação de Mercado - %
18,6 18,7 18,8 19,0 20,2
9
estrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
estrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
R$ milhões
R$ milhões
Margem de Contribuição 4.267 4.372 4.197 (1,6) (4,0)Despesas Administrativas (2.709) (3.149) (2.735) 0,9 (13,1)Resultado Comercial 1.558 1.223 1.462 (6,1) 19,5
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03Fluxo Trimestral Var. %
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Despesas Administrativas (2.709) (3.149) (2.735) 0,9 (13,1)
Outras Despesas Administrativas (1.170) (1.165) (1.126) (3,8) (3,3)
Despesas de Pessoal (1.509) (1.949) (1.574) 4,3 (19,2)
Proventos (639) (894) (721) 12,9 (19,3)
Benefícios (158) (196) (182) 15,5 (6,9)
Encargos Sociais (239) (342) (269) 12,6 (21,3)
Treinamento (5) (17) (6) 24,0 (65,0)
Honorários de Diretores e Conselheiros (2) (2) (1) (7,9) (12,5)
Provisões Administrativas de Pessoal (234) (107) (273) 16,6 154,6
Provisões de Demandas Trabalhistas (191) (309) (60) (68,7) (80,6) Perdas em Demandas Trabalhistas (41) (82) (61) 48,8 (25,3)
Fluxo Trimestral Var. %
10
Pontos de Atendimento - mil
Quadro de Pessoal - mil
estrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
estrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
10,6 10,8 10,8 10,2 10,.5
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Funcionários Estagiários
2,2 2,3 2,4 2,6 2,8
Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões
12,5 12,8 12,9 13,2 13,4
4,3 4,4 4,7 5,0 5,0
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Pontos de Atendimento
Op. Crédito / Pontos de Atend. - R$ milhões
79,5 79,5 79,7 80,6 81,8
11
tecnologia complementando a equação da produtividade
tecnologia complementando a equação da produtividade
Canais Automatizados
Índice de Cobertura - %RPS / Despesa de Pessoal
Índice de Eficiência - %Despesas Administrativas / Receitas Operacionais
Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %
81,482,5 82,4
84,1 84,6 85,0 85,286,4 86,3
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
80,790,7 84,0
77,5
98,6
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
1T04 - %1T03 - %
50,6
54,2
12,2
16,2
4,7
13,72,6
53,7
10,5
14,3
4,1
15,42,0
TAA Internet Geren. Finan. POS Caixa Outros
56,754,0
57,6
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
56,5 54,2
12
o banco que mais investe no Brasilo banco que mais investe no Brasil
Captações no Mercado – R$ bilhõesComposição de Ativos - %
27,0 28,8 24,7 22,9 22,0
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Ativos de Liquidez Operações de Crédito
Crédito Tributário Demais Ativos
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Ativos Totais 209.240 230.144 231.107 10,5 0,4 Ativos de Liquidez 88.366 102.439 104.795 18,6 2,3 Operações de Crédito * 53.475 65.604 66.461 24,3 1,3 Crédito Tributário 10.927 9.406 9.116 (16,6) (3,1) Demais Ativos 56.473 52.695 50.736 (10,2) (3,7)
Passivos Totais 209.240 230.144 231.107 10,5 0,4 Depósitos 98.130 110.014 110.219 12,3 0,2 Demais Passivos 100.946 107.958 108.202 8,0 0,2Patrimônio Líquido 10.164 12.172 12.686 24,8 4,2
Var. %
5,2 21
,0
26,8 45
,0
49,6
147,
7
7,3
27,1
27,4
48,2
40,1
150,
1
6,2
30,3
27,6 46
,1
40,3
150,
6
Depósitos Interfinan.
Depósitos de Poupança
Captações no Mercado Aberto
Total
1T03 4T03 1T04
R$ milhões
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
* Líquida de PCLD, incluindo arrendamento mercantil
28,8
45,3
3,9
28,5
44,5
28,1
42,6
27,5
38,6
25,6
42,2
4,14,65,15,2
13
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03
Títulos e Valores Mobiliários 75.631 69.590 67.875 (10,3) (2,5)
Títulos Disponíveis para Negociação 5.137 16.095 12.338 140,2 (23,3) Títulos Disponíveis para Venda 43.352 28.307 30.266 (30,2) 6,9 Títulos Mantidos até o Vencimento 26.846 24.821 24.959 (7,0) 0,6 Instrumentos Financeiros Derivativos 296 368 331 11,7 (10,0)
Var. %
Títulos e Valores Mobiliários
liquidez preservadaliquidez preservada
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
1,7 1,7 1,8 2,1 0,7
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
R$ milhões
10,6
69,3
19,5
9,3
72,0
16,7
8,7
70,5
18,9
12,6
64,1
21,6
13,3
58,2
26,8
carteira de crédito equilibradacarteira de crédito equilibrada
1T04 - Saldo R$ 79,6 bilhões
Carteira de Crédito
1T03 - Saldo R$ 65,7 bilhões
20,3%
22,2%
27,9%
12,3%
14,5%2,7%
22,3%
20,2%
10,3%
12,6%2,0%
32,5%
Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais
20,6%
20,9%
35,0%
9,5%
12,2%1,9%
4T03 - Saldo R$ 77,6 bilhões
Carteiras de Crédito por Risco
Participação % - 1T04
crescimento com responsabilidadecrescimento com responsabilidade
AA-B C-D E-H
11,0
2,5 1,6 0,6
Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior
18,6
80,9
14,5
83,9
8,5
89,0
31,1
57,9
BB SFN
4,7 6,7
16,5 15,3
77,978,8
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
AA A B C D E F G H
Varejo
Carteira Total
Agronegócios
Comercial e Comércio Exterior
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
AA A B C D E F G H
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
AA A B C D E F G H
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
AA A B C D E F G H
crescimento com responsabilidadecrescimento com responsabilidade
Carteiras de Crédito por Risco - %
17
1T041T03 1T041T03
1T041T03 1T041T03
capacidade para alavancar mais negócios com os clientes
capacidade para alavancar mais negócios com os clientes
Basiléia
Composição do Índice de Basiléia - %14,3
4,1 4,1 4,2 4,0 4,4
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
Nível I Nível II
13,4 13,8 13,7 14,3
1T03 4T03 1T04 s/ 1T03 s/ 4T03APR - Ativos Ponderados por Risco 104.043 120.973 119.691 15,0 (1,1)PLE 11.941 13.772 13.646 14,3 (0,9) Exigência sobre APR 11.445 13.307 13.166 15,0 (1,1) Exigência sobre Swap 154 152 150 (2,8) (1,2) Exigência sobre Exposição Cambial - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 343 313 331 (3,5) 5,6Patromônio de Referência 14.545 17.162 17.740 22,0 3,4 Nível I 10.139 12.147 12.336 21,7 1,6 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos (623) 228 127 (120,3) (44,4) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos * - - (326) Nível II 4.406 5.015 5.405 22,7 7,8Excesso / Insuficiência de PL 2.604 3.391 4.094 57,2 20,7Excesso / Insuficiência de Alavancagem 23.673 30.825 37.220 57,2 20,7Coeficiente K % 13,40 13,71 14,30
Var. %R$ milhões
* Resolução CVM 3059/02
9,3 9,99,710,19,7
18
soluções em seguros e previdênciasoluções em seguros e previdência
Receitas com SeguridadeR$ milhões
Seguridade / Valor Agregado LíquidoSeguridade / Valor Agregado Líquido
1T03 4T03 1T04
1T04
74,2%
3,4%22,4%
Margem Financeira Bruta Seguridade Outros
1T03
80,4%
3,0%
16,6%
145
18
64
42
13
9
170
19
71
51
14
14
175
15
69
41
36
16
Total
Auto
Vida, Saúde e Outros
Capitalização
Previdência
Adm. de Fundos
19
reconhecimento do mercadoreconhecimento do mercado
13,914,9
16,016,6 17,3
3,5 4,15,0
7,4 6,8
0,7 0,91,0
1,4 1,3
1T03 2T03 3T03 4T03 1T04
VPA por Ação - R$ Preço / Lucro 12 meses Preço / Valor Patrimonial
Obs: Valor de mercado da ação ajustado pelos proventos
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21
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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