O ambiente de negócios em saúde no limiar do século XXI – desafios e

oportunidades para os países em desenvolvimento

André Medici – Economista de SaúdePalestra proferida no Start-up Saúde – Brasil

São Paulo (SP), 13 de Maio de 2013

O que devemos ter em conta para conhecer o ambiente de negocios em saúde?

1. O tamanho do mercado2. As características econômicas e sociais

associadas ao mercado3. A geografia do mercado4. A dinâmica e as tendências do mercado5. As inovações e o espaço para a concorrência6. As oportunidades em países em

desenvolvimento

1. Qual é o tamanho do mercado mundial em saúde?

35%

25%

18%

18%4%

Distribuição Percentual do Gasto Mundial em Saúde em 2008

(Estimado pela WHO em US$ 6,1 trilhões)

Gasto Publico DiretoSeguridade Social PublicaSeguros e Planos PrivadosGasto Direto das FamiliasOutros

2. Características do mercado em saúde

• O mercado é composto de atividades finalísticas e intermediárias. As finalisticas são associadas a promoção, prevenção e tratamento refletidas em entidades prestadoras de serviços.

• As intermediárias são a produção de equipamentos médicos, insumos, medicamentos, serviços de diagnóstico, serviços de hotelaria, transporte, capacitação de recursos humanos e pesquisa.

• Existe também um mercado associado a gestão dos serviços, hoje influenciado pela presença de tecnologia de informação (TI).

• Cerca de 60% do gasto em saúde é público, seja através do Governo, seja através da seguridade social pública.

• O tamanho do governo no mercado está associado ao grau de desenvolvimento. Portanto, a participação do governo como regulador, comprador e financiador tende a ser crescente.

• A tendência do governo e reduzir a prestação direta, contratar mais serviços e fazer com que seus estabelecimentos (os que ainda restam) funcionem como privados (PPPs, Organizações Sociais)

Características sociais do mercado em saúde

• A exposição do indivíduo ao mercado de saúde tende a gerar grandes assimetrias de informação (Keneth Arrow)

• Isto torna inexorável a crescente intervenção e regulação do Estado nos mercados de saúde.

• Também a sociedade se organiza no sentido de proteger a saúde dos indivíduos (do mutualismo aos planos de saúde).

• Indivíduos que não tem um seguro, plano de saúde ou acesso público estão desprotegidos e podem incorrer em gastos catastróficos que levam ao empobrecimento.

• Mercados em saúde tendem a crescer pelo fato de que saúde passa a ser progressivamente um direito universal.

• Excesso ou escassez de regulação em saúde são males que devem ser evitados e controlados. Portanto também é importante a presença da sociedade civil organizada para evitar falhas de mercado e falhas de Estado.

3. A geografia global do mercado em saúde em 2008

• Os Estados Unidos, com 5% da população mundial respondia por 37% do gasto global em saúde;

• A América Latina e Caribe, com 8% da população mundial detinha 8% do gasto mundial em saúde

• O Brasil, com 2,9% da população mundial detinha 3,5% do gasto em saúde mundial

Renda Baixa Renda Media Baixa

Renda Media Alta

Renda Alta

12

57

15 16

1

12

28

59

Distribuição % da População e Gasto em Saúde por Grupos de Países segundo o

Nivel de Renda 2008

Populacao Gasto

4. A dinâmica e as tendências do mercado

• O mercado em saúde tenderá a crescer em função de dois fatores básicos: o envelhecimento da população e o crescimento da renda;

• Com isso, serão criados novos nichos de mercado para inovações e tecnologia;

• Atualmente o setor saúde já é o que absorve a maior parcela da geração de tecnologia ao nivel mundial;

• No entanto, pelo fato de representar gastos e custos crescentes, também é um setor que está na mira dos esforços de racionalização de gastos públicos, gerando efeitos na redução dos mercados privados.

• Nos países em desenvolvimento, como os BRICS, o mercado de saúde representa grandes potencialidades, especialmente no setor privado

Fator envelhecimento: muda a natureza dos serviços de saúde

• Crescimento das doenças crônicas• Aumento da esperança de vida da população• Uso de tecnologias e medicamentos que permitem

aumentar a longevidade• Uso frequente de nvoos exames de diagnóstico para o

acompanhamento e identificação de riscos em doenças crônicas

• Aumento da proteção social associada a seguros de saúde• Compromissos do Estado em evitar gastos catastróficos da

população de terceira idade

0 5 10 15 20 25 30 3540

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Aonde estavam os mais de 60 anos de idade em 2008?

Participação dos mais de 60 na População Total

Espe

ranç

a de

vid

a ao

Nas

cer

China

India

BrazilRussia

Nigeria

EUA

Mexico Alemanha

ItaliaCorea do Sul Polonia

Afeganistao

Ucrania

Japão

Carga de Doença por grandes grupos de causa segundo regiões mundiais - 2004

HIC

ECA

LAC

EAP

MENA

SA

SSA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5.6

12.8

22.2

22.7

29.9

45.8

70.7

85.6

71.1

62.2

62.8

51.5

41.7

20.9

8.8

16.1

15.6

14.5

18.6

12.5

8.4

Communicable diseases, ma-ternal, perinatal, nutritionNon Communicable diseasesInjuries

Isto porque a incidência de doenças e condições crônicas aumenta com a idade

0a4 5a910a1

415a1

920a2

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930a3

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970a7

475a7

980e+

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Arthrites and ReumatismColumn and Back PainHipertensionHeart DiseaseDepressionDiabetesasthma and bronchitis

Incidência de ooenças e condições crônicas por idadeBrasil – 2008

Como mudará a população brasileira?

2010 2030 2050

Masculino Feminino

E a de beneficiáriosEE dos beneficiários de planos de saúde de planos de saúde?

2010 2030 2050

A evolução da pirâmide populacional brasileira....

Fator Renda: permite a incorporação dos mais pobres aos mercados de saúde

• Existem dois componentes importantes de saúde: um de necessidades básicas e outros de necessidades induzidas.

• As necessidades básicas em geral são atendidas a partir do momento em que se incorporam os mais pobres. O crescimento dos gastos associados ao governo em saúde ou a planos privados

• As necessidades induzidas crescem na medida em que aumenta a renda das famílias e se criam novas classes médias e altase.

• Mesmo que sejam regulados pelo governo (através de entidades como o FDA nos USA ou a ANVISA no Brasil) os gastos com necessidades induzidas são realizados diretamente pelas familias e dificilmente são aceitos pelo Governo ou pelos planos de saúde, embora com o tempo, necessidades induzidas possam ser convertidas em necessidades básicas

• Ambos componentes crescem na medida em que aumenta a renda percapita e se refletem no gasto percapita em saúde.

A dimensão renda: Gasto per-capita global em saúde em 2008 (US$ PPP)

Fonte: OMS 2011

O Brasil era o 6o. Maior Mercado Privado de Saúde ao Nivel Mundial em 2008(Em R$ bilhões de 2008)

Fonte: ANS, Anahp, Abimo, IMS Health e Exame. Extraído da apresentação de Luciana S. da Silveira , Superintendente de Regulação da UNIMED Brasil no 20o Simpósio das UNIMEDS do Paraná, Foz do Iguaçu, 29 de Abril de 2012.

Em 2011 se estima R$ 82 bilhões

Em 2011 se estima R$ 82 bilhões

...e qual é o crescimento deste mercado?

Hospitais da ANAHP

Hospitais da ANAHP

5. As inovações e o espaço para a concorrência

• Existe uma série de fatores que levam a má performance dos mercados em saúde

• Mercados fragmentados• Provedores informais• Falta de estándares de

qualidade• Falta de regulação e

supervisão• Falta de acesso aos pobres• Custos elevados• Intervenções custo-efetivas

não usadas

Causas

• Baixos níveis de saúde

• Falta de proteção aos fatores de risco

• Baixa satisfação dos consumidores

Consequências

O Processo de Inovação no mercado de serviços de saúde

Entidades Inovadoras

• NGOs• Governo• Organizações Comunitarias• Empresas Sociais• Empresas Comerciais

Fatores de Inovação

• Organização da entrega dos serviços• Financiamento• Regulação do desempenho• Mudança Comportamental• Melhoria de processos

Resultados Intermediarios

• Provedores licensiados e organizados em redes• Cumprimento de estándares de qualidade e

avaliação de desempenho• Redução de assimetrias de informação dos

consumidores• Boa qualidade sem excesso de oferta• Acesso dos amis pobres aos serviços• A entrega de serviços se baseia em intervenções

custo-efetivas

Resultados Finais

• Melhoria dos níveis de saúde• Proteção adequada aos fatores

de risco• Maior satisfação dos

consumidores

Algumas Considerações• Por ser um setor dinâmico, o mercado de empresas de saúde se renova

constantemente, não só nas posições ocupadas pelos rankings das empresas, mas também pela natureza das inovações

• Existe uma tendência no entanto a cartelização das empresas e a fusão de setores. Por exemplo, seguros saúde se fundem com produção e distribuição de medicamentos

• Seguros saúde tendem a se integrar verticalmente com produtores de serviços

• Seguros saúde (como a Kaiser Permanente) investem em inovações tecnológicas e gerenciais, fazendo com que o mercado consiga avançando em áreas críticas.

• No entanto, novos ramos de empresas tecnológicas, como a biotecnologia, desbacam investimentos tradicionais, como recentemente e futuramente vai ocorrer em grande escala no setor farmacêutico.

As maiores empresas de saúde no mundo são norte-americanas

Empresa Vendas Brutas em

2011 (US$ bi)

Numero de empregados

(em 1000)

Valor do Capital (US$ bi)

Localização da Sede

Posição no Ranking Mundial

McKesson Corporation

112.8 31.8 19.8 California, USA 39

Cardinal Heatlh

102.6 40.0 14.2 Ohio, USA 53

United Health Group

94.2 87.0 39.7 Minnesota, USA 62

Amerisource Bergen

80.2 12.3 10.1 Pensylvania USA 86

Pfizer 67.8 106.0 140.3 New York USA 118

Medco Health Solutions

66.0 14.8 26.0 New Jersey USA 123

Tendencias nas inovações tecnológicas em saúde

• Inovações em saúde tem que gerar impacto nos mais pobres. Governos e a ajuda internacional estão dispostos a pagar;

• Inovações tem que gerar reduções de custo e serem sustentáveis no sentido econômico, social e ambiental;

• Inovações tem que serem compatíveis com a transferências de tecnologia (mercados gerados pela relação Sul-Sul, por exemplo)

• Inovações tem que estar em sintonia com os mercados financeiros e a gestão de risco

Alguns resultados da conferência internacional sobre inovação em saúde na Universidade de Yale (abril 2012)

• Inovações na gestão de água e saneamento para países pobres;• Inovações nos mercados da base da pirâmide (Prahalad – India)• Inovações nas áreas de ponta tecnológica – biotecnologia e

bioengenharia;• Uso de tecnologia da informação e mobile technology em saúde e

telemedicina• Inovações nos processos de gestão de saúde (a participação dos

usuários no gerenciamento do risco);• Inovações na área de responsabilidade social corporativa em saúde e

em participação comunitária• Inovações na área de dignóstico para doenças crônicas• Inovações na área de capacitação de profissionais de saúde• Inovações nas áreas de monitoramento e avaliação de programas

6. As oportunidades existentes nos países em desenvolvimento

• Center for Health Market Innovations (CHMI)– Relatorio 2011– 1015 inovações em 107

países em desenvolvimento– 356 em organização e entrega

de serviços– 234 em financiamento– 79 em regulação do

desempenho– 468 em mudança

comportamental– 450 na melhoria de processos

• Hightlights 2011

http://healthmarketinnovations.org

Areas aonde se concentraram as inovações do CHMI em 2011

Principais entidades inovadoras do CHMI em 2011

Distribuição geográfica dos programas do CHMI em 2011

Distribuição dos Programas do CHMI em 2011 de acordo com área de concentração e fonte de

financiamento

Distribuição dos Programas do CHMI em 2011 por país e fonte de financiamento

Três importantes áreas de inovação de acordo dom o CMHI 2011

Organizando o setor privado para a entrega

de prioridades de saúde

Dando capacidade de compra de bens e

serviços de saúde aos mais pobres

Usando tecnologia para melhorar o

acesso, a qualidade e a eficiência do cuidado

em saúde

Organizando o setor privado para a entrega de prioridades de saúde

• Principais áreas de ação– Organização de redes de

franchizing para determinados produtos e serviços de qualidade em saúde (malária, TB, saúde reprodutiva, HIV aids, farmacias populares)

– Redes de provedores de baixo custo para os pobres (fundo da pirâmide) – a maior parte em atenção primária;

– Hospitais e clínicas focalizados nos mais pobres;

Dando capacidade de compra de bens e serviços de saúde aos mais pobres

• Principais áreas de ação– Contratando redes de

atenção aos serviços para os mais pobres através do Governo

– Uso de seguros públicos ou micro-seguros comunitários

– Geração de subsídios cruzados para serviços aos mais pobres através de vouchers

– Oferta de serviços gratuitos de promoção e prevenção que permitam mais saúde aos mais pobres no futuro

Uso de tecnologia para melhorar o acesso, qualidade e eficiência dos serviços

• Principais áreas de ação– Uso de TI para melhorar o

acesso em áreas remotas;– Melhoria da compilação e

análise de dados para a tomada de decisões

– Melhoria dacomunicação dos pacientes com os serviços

– Melhoria da qualidade dos diagnósticos e tratamentos

– Redução de corrupção e fraudes no sistema

– Redução dos custos de transação financeira e dos fluxos de financiamento

Cinco áreas com exemplos de start-up em saúde que ofereem inovações

1. Redes de Farmácia de Baixo Custo: – Filipinas (2007), Farmácia de Genérios, Empresa lucrativa,

1160 postos de venda, medicamentos genérios nacionais de boa qualidade entregues às farmácias em consignação;

– Índia (2006), Medplus, Empresa Lucrativa, 860 postos de venda, fornece consulta médica, exames diagnósticos e medicamentos pelo preço dos medicamentos vendidos.

– Mexico (2003) Mi Farmacita Nacional, fornece medicamentos genéricos associados a consultas de US$ 2 dolares.

Cinco áreas com exemplos de start-up em saúde que oferecem inovações

2. Redes de Clínicas de Baixo Custo– Kenia (2008), Carego Live Well, Empresa lucrativa, rede

de serviços de atenção primária de baixo custo em áreas densamente povoadas – sem filas de espera, oferece exames complementares e referencia e contra-referencia;

– Brasil (2010), Saúde 10, Empresa Lucrativa, Rede de clinicas de atenção primária no Rio de janeiro, áreas densamente povoadas com rápido acesso através de transporte público 4 clinicas nas especialidades básicas

– Africa do Sul (2011) Con Health – Empresa Lucrativa, Serviços de Atenção Primária e maternidade.

Cinco áreas com exemplos de start-up em saúde que oferecem inovações

3. Distribuição de Vouchers gratuitos ou vendidos a baixo custo para acesso a planejamento familiar e saúde reprodutiva– Paquistão (2009), Sehat, Sahulat Card, PPP,– India (2005), Chiranjeevi Yojana, PPP (so para

familias abaixo da linha de pobreza)– Kenia (2005) Reproductive Health Output Based

Aid Voucher Program, Governamental, Cobre 3 milhões de pessoas. Funciona em centros de saúde públicos e privados

Quatro áreas com exemplos de start-up em saúde que oferecem inovações

4. Telemedicina– India (2008), World health Partners, não lucrativo,

conecta pacientes rurais para acesso a médicos que fazem consultas remotas.

– India (2009), Ehealth point não lucrativo, consultas a distância

– Paquistão (2010) Sehat First, empresa lucrativa, 3 centros, atenção médica gratuita via tele-medicina associada a venda de medicamentos em farmácia no local.

Palavras de incentivo

• Nunca há recursos suficientes ou tempo suficiente

• Mas podemos ter se temos um pouco mais de apoio e reflexão

• A escassez so desaparece quando começamos a pensar grande.

• É uma questão de estado mental e emocional, não uma limitação física.

MUITO OBRIGADO

www.monitordesaude@blogspot.commediciandre@gmail.com