neg ó cios internacionais

NegNegóócios Internacionaiscios Internacionais

“A atratividade dos países emergentes”

1. Os Critérios a observar na escolha dos paises de

implantaçãoHubert DROUVOT

UNAMA Brasil

Hubert DROUVOT - IAE – Institut d’Administration des Entreprises - GRENOBLE - FRANCE

Definição,revisão dos objetivos

principais da EDI.

Fases preliminares:identificaçãodos fatores.

Análise das mudanças internacionais e do contexto

da concorrência setorial

Ações corretivas, otimização dos processos,da organização e do uso de recursos

Fonte: J. P., LEMAIRE, G. PETIT - Stratégies d ’Internationalisation - DUNOD, 1997

Determinação doscomponentes (localização

e modo de presença).

Colocar em prática(financeiro, jurídico,

logística) eplanificação.

PRINCIPAIS ETAPAS NA FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE

DESENVOVIMENTO INTERNACIONAL - EDI

ETAPAS POSTERIORES À FORMULAÇÃO DA EDI

Avaliação dos resultados

Adaptação permanente das estruturas e processos na

empresa


CHECK LIST DOS CRITÉRIOS A OBSERVAR NA ESCOLHA DO PAÍS DE IMPLANTAÇÃOCHECK LIST DOS CRITÉRIOS A OBSERVAR NA ESCOLHA DO PAÍS DE IMPLANTAÇÃO

1- CRITÉRIOS ECONÔMICOS GENÉRICOS

• Produto Nacional Bruto, Produção Interna Bruta, Receita Nacional, Taxa de Inflação, Salário Mínimo.

• Nível de desemprego: dados oficiais/reais.

• Receita per capita, consumo per capita.

• Taxa de crescimento e evolução dos indicadores macro-econômicos.

Exemplo: a classe media chinesa ( entre 6.000 euros e 50.000 euros de renda por ano) já atinge 80 milhões de consumidores, 6,15 % da população total, crescimento de 15 milhões entre 2005 e 2007.

2 - CRITÉRIOS REFERENTES À BALANÇA DE PAGAMENTOS

• Evolução do déficit fiscal nos últimos anos.

• Dependência do país em relação à determinadas exportações.

• Taxa de Câmbio: perspectivas de evolução.

• Existência de um controle de câmbio e moeda de fácil conversão.

• Nível de recursos oficiais.


3 - CRITÉRIOS DE RISCOS POLÍTICOS• Divisões étnicas.• Presença numerosa de estrangeiros no país.• Diversificações religiosas e lingüística.• Diferenças de nível de vida da população.• Tipo de Regime Político.• Número de Golpes de Estado e Revoluções ocorridas no passado.

4 - CRITÉRIOS DE NÍVEL DE VIDA• Receita per capita, Produto Nacional Bruto per capita.• Número de veículos, telefones, eletrodomésticos por 1000 habitantes.• Estrutura automobilística.• Existência de um Sistema confiável de saúde pública.

5 - CRITÉRIOS DE CUSTOS• Custos e disponibilidades de recursos energéticos (gás, eletricidade, etc.).• Custos de fornecimento importantes.• Nível das regras de Aduana, obstáculos tarifários.• Custos e disponibilidade de produtos essenciais como cimento, aço, etc.• Custo de vida de um estrangeiro no país.



6 - CRITÉRIOS SOCIAIS• Custos com mão-de-obra (carga horária, nível de qualificação).• Nível de encargos sociais e de proteção social.• Sindicatos.• Situação trabalhista (estabilidade, comportamento em relação à hierarquia).• Produtividade/nível geral de qualificação.

7 - CRITÉRIOS FISCAIS E JURÍDICOS• Impostos e benefícios em relação às empresas.• Impostos indiretos.• Regulamentação sobre os rendimentos, etc.• Obstáculos não tarifários.• Regulamentação dos investimentos estrangeiros. Obrigações eventuais dos parceiros

locais.• Existência de « conventions de non-double imposition » com o país de origem da

empresa.• Orientação das Normas de Direito locais « Common Law, Code Law », etc.).• Regras e ações de Jurisprudência.



Três critérios:

1. Acessibilidade: conjunto dos obstáculos tornando difícil ou custosa a exploração.

• Fatores físicos (distância, clima e infra-estrutura).• Barreiras tarifárias (direitos alfandegários e fiscalização).• Obstáculos sócio-culturais (língua, religião, modo de vida).

2. Potencialidades:• Consumo = produção + importação - exportação• Crescimento• Demanda latente• Tipo de demanda/lucratividade.

3. Riscos:• Risco político• Risco país

A SELEÇÃO DOS MERCADOS PRIORITÁRIOSA SELEÇÃO DOS MERCADOS PRIORITÁRIOS


O mercado dos calçados na França (2010)crescimento: + 2,6 %, - 1,6 % (2009, - 0,7 % (2008)Consumo: 349 milhões de pares, 8,6 bilhões de euros Importação: + 15 % em 2010

2,7 bilhões de euros (2000) ……4,4 bilhões de euros (2010)Os fornecedores: China (58%), Italia (7%), Vietnam (7%)Na França, só fica algumas marcas de luxo: Kickers,

Converse, Morgan, Clergerie… (+ 4% de faturamento) com subcontratação na Tunisia, Marocco, Portugal, ChinaExportação: + 17%

1,9 bilhões de euros (2000) ……0,9 bilhões de euros (2010)Les Echos, 30/03/2011: « Os chineses querem comprar

Clergerie »


UNIFACSUNIFACS


Hubert DROUVOTI UNAMA Brasil

2. As potencialidades dos Países emergentes

As potencialidades dos Países emergentes

« Se você conversar com o presidente de qualquer companhia global e lhe perguntar onde pretende crescer, a resposta, invariavelmente, será nos mercados emergentes »

William Green, Chairman da AccenturaDinheiro; 25/05/2011, p.32-34


Os 10 primeiras capitalizações nas bolsas mundiais, (31 de dezembro 2010)

Ranking Empresas bilhões de dólares)

1. Exxon Mobil (E.U) 369

2. Petrochina (China) 301

3. Apple (E.U) 297

4. BHP Billinton (R.U,Austrália) 245

5. Microsoft (E.U) 238

6. ICCB (China) 232

7. Petrobras (Brasil) 227

8. CCB (China) 219

9. Royal Dutch Shell (R.U, Holanda)

207

10. Nestlé (Suíça) 202


Os 10 primeiras cidades com a maior concentração de bilionários no planeta (Fortune)

Ranking Cidades N° de bilionários

1. Moscou 74

2. Nova York 71

3. Londres 36

4. Istambul 34

5. Hong-Kong 30

6. Los Angeles 24

7. Mumbia (Índia) 20

8. São Francisco 19

9. Dallas, Tóquio

15

10. São Paulo 14


Les principaux milliardaires, en milliards de dollars. Source: Forbes, les Echos, 08/03/2008

1 Warren Buffet (Etats-Unis) 62

2 Carlos Slim Helu (Mexique) 60

3 Bil Gates (Etats-Unis) 58

4 Laksmi Mittal (Inde) 45

5 Mukesh Ambani (Inde) 43

6 Anil Ambani (Inde) 42

7 Ingvar Kamprad (Suède) 31

8 KP Singh (Inde) 30

9 Oleg Deripaska (Russie) 28

10 Karl Albrecht (Allemagne) 27


O peso dos países ricos se reduz na economia mundial em 2009.

Os países em desenvolvimento detém 52 % da produção industrial mundial contra 48 % em relação aos países desenvolvidos. Em 2009: 10 milhões de empregos foram perdidos nos países desenvolvidos (3,4 milhões na Europa)

Fonte: Euler Hermes, Les Echos, 16/04/2010


...

As grandes potencias mundiais em 2050..; (PIB em bilhões de dólares de 2003)

OS “BRIC”

44453

35165

27803

6673

6074

5870

3782

3603

3148Fonte: GOLMAN SACHS, L’ Expansion, novembre 2003

FRANÇA

ALEMANHAREINO UNIDORUSSIABRASILJAPÃOÍNDIAESTADOS UNIDOS

CHINA


O Brasil no BRIC

« O Brasil se tornou a sétima economia do planeta cerca de dez anos antes do que eu imaginava ».

Jim O’Neill, economista-chefe do Goldman Sachs, criador do termo BRIC

Fonte: Valor, 1/04/2011, A11


Previsão da OCDE

para 2030:

(switching wealth):os BRIC;os BASIC…

1. Chine

2. Etats-Unis

3. Inde

4. Japon

5. Brésil

6. Russie

7. Allemagne

8. Mexique

9. France

10. Royaume-Uni


reservas monetarias mundias (sept 2008)

1° Chine 1.534...2.500 em março 2011

2° Japon 954

3° Russie 476

4° Inde 275

5° Taiwan 274

6° Corée du Sud 262

7° Brésil 180...316, março 2011

8° Singapour 163

9° Hong Kong 152

10° Allemagne 136

11° Algérie 110

12° Malaisie 101

13° France 98


O BrasilAgosto de 2008


« The Economist » Dezembro de 2009


Revista Le Point

06 de maio de 2010


.« Le Brésil est l’économie émergente la plus équilibrée »

José Cuervo, gérant actions HSBC Global Asset Management.

Le Figaro, 10/09/2010


.


« Ai, me leva com você ! »« O Brasil parece surgir como um novo Eldorado na imaginação de muitos europeus. Além de fantasias óbvias, é visível que ano após ano o país vem se tornando um destino de espectro mais amplo do que aquele que imperava como atrativo para o turista do samba e do futebal. Os números positivos da economia têm ajudado. Ainda mais se comparados ao momento pouco animador vivido pelos Estados Unidos e Europa »

Maria da Paz Trefaut, « Europeus vivem a inenarrável vontade de ser brasileiro », Valor, 06/05/2011, D10.


O potencial dos países emergentes

. A primeira onda de globalização (1985-2000):

As multinacionais virão para estes países a fim de aproveitar dos fatores de produção barata e bom mercado. Tendência deflacionista nos países desenvolvidos.

. A segunda onda de globalização (2000-2020):

Desde 2000, 600 milhões de pessoas entravam na classe média com a geração de 4 bilhões de dólares de despesas de consumo. Tendência inflacionista nos países desenvolvidos. . Ampliação das classes médias urbanas. As empresas devem conceber novas atividades para vender às classes mais pobres (micro-crédito, PC à 100 dólares..)

Fonte: S. Garelli, directeur du Centre de Compétitivité mondiale de l’IMD (Lausanne), in Gazeta Mercantil, 30/08/2008


O desenvolvimento chinese

« Há dez anos, imaginava-se que o seu crescimento exigiria adaptações em todas as partes do mundo. Agora,é a própria China que está se adaptando a um novo perfil, de mercadorias baseadas em conhecimento, buscando garantir matérias-primas em tudo omundo e voltatada auo aumento de consumo interno »

Antônio Barros de Castro (Conselho Empresarial Brasil-China), Valor, 1/04/2011


A atratividade do Brasil

« Estamos na situação mais favorável que a região viveu em pelo menos 30 anos. Esse crescimento não é uma bolha influenciada apenas por fatores externos. Há condições para uma bonança mais permanente ».

F. Luzón, diretor geral do Santander. Dinheiro,

18/07/2007


A atratividade do Brasil« Com quase certeza, o Brasil tem à frente

dele, 20 até 25 anos de crescimento. Podemos comparar esta perspectiva com a época dos « trinta anos gloriosos » da França, que se iniciou depois da segunda guerra mundial. Além disso, o Brasil tem recursos naturais que a Europa não tem ».

F.Doosa, Pdt da Société Générale do BrasilFonte: Les Echos, 15/03/2010


O otimismo dos jovens (16-29 anos de idade), TNS Opinion, 2010

Meu futuro é promissor

O futuro de meu país é promissor

Inde 90 83

Brésil 87 72

Russie 81 59

Etats-Unis 81 37

Finlande 75 61

Royaume-Uni 74 34

Chine 73 82

Allemagne 56 25

France 53 17

Grèce 43 17

Japon 43 24


A importancia do mercado brasileiro


A África: uma nova fronteiraO continente deve crescer para US$ 2,6 até 2020 (US$ 1,6 trilhões em 2008)

Evolução do comercio bilateral:

1990 2009

Europa Ocidental

52% 30%

Asia 14% 30%

EUA 16% 13%


A África: uma nova fronteira

Em 2010, o comércio bilateral entre o Brasil e a África chegou a US$ 20,5 bilhões, ante US$ 5 bilhões em 2002. Oderbrecht envolvido em Angola (Laços étnicos e culturais) Marcopolo no Egito e na África do Sul

Fonte: Valor, 7/06/2011, B13


Uma retomada industrial nos EUA?

A era da terceirização generalizada de produção na China está chegando ao fim segundo um estudo do BCG (previsão 2015)Itens produzidos em grandes lotes e com pouco variação, como telefones celulares e televisores continuarão a ser fabricado na China;


UNIFACSUNIFACS


Hubert DROUVOTUNAMA Brasil

3. Estratégias internacionais das empresas dos países

emergentes: as late movers.

As empresas dos países emergentes:

« Quando converso sobre mercados emergentes com nossos clientes, costumo dizer que eles não devem temer seu vizinho, mas sim aqueles cujos nomes não conseguem pronunciar »

William Green, Chairman da Accentura,

Dinheiro; 25/05/2011, p.32-34


Chineses investem em fábricas no BrasilTCL planeja montar uma fábrica de celularFoxconn, taiwanesa planeja instalar uma fábrica de panéis de LCD e uma linha de montagem para a AppleZTE pretente instalar uma fábrica e seu primeiro centro de pesquisas na America Latina em Hortolândia (SP)Huawei vai investir US$ 350 milhões em um centro de desenvolvimento

Fonte: Valor, 07/06/2011


As aquisições das empresas brasileiras lá foraOs fatores favoráveis:

- estabilização da moeda- irrigação de créditos- crescimento mundial da demanda

por commoditiesUma mudança rápida e radical que aconteceu com quase um século de atraso em relação a empresas americanas e européias


Nestlé prevê mais anos de commodities caras

« O mundo está no meio de um ciclo de alta das commodities, com o crescimento econômico na Índia e na China puxando o aumento dos preços. A atual expansão começou em 2004 e pode continuar até 2024 », Kevin Petrie, diretor da Nestlé SA,

Fonte: John Revill, The Wall Street Journal, 06/06/2011


A agroenergiaA agroenergia é resultado de uma reação entre terra, planta e muito sol. Ora, onde há sol no ano todo?Justamente entre os dois trópicos, onde estão os países mais pobres da América latina, África subsaariana e Ásia.Esses são os grandes potenciais produtores de agroenergia. Têm uma possibilidade de mudar a geopolítica global.

Rodrigues, GVexecutivo, jan/jun 2010, p.42


As late movers (Índia, China) mostram que é possível de se tornar uma empresa multinacional

Condições de sucesso:

- compromisso da alta liderança;- formação de uma única identidade global - desenvolver uma cultura do aprendizado através das fronteiras;- metas ambiciosas.

Ex: a Vale, ser o maior minerada do planeta até 2010Votorantim Cimentos: 50% das vendas fora do Brasil até 2010 (10%

em 2006)


Empresas brasileiras crescem no mercado global

O Brasil atingiu a 12 posição entre os maiores investidores no mundo, a frente de emergentes como Rússia e China.O estoque de IDE do Brasil: 80 bilhões de US$.Em 2006, pela primeira vez, o volume dos IDE no Brasil (19 bilhões de dólares) fora ultrapassado pelos IDE do Brasil para fora (28 bilhões de dólares)


Empresas brasileiras crescem no mercado global

- Na lista de « 100 desafiantes globais », empresas que já começam a ameaçar a hegemonia das multinacionais estabelecidas, 13 são multinacionais brasileiras. (Boston Consulting Group)

- Muitas destas multinacionais têm em comum a origem no sul do Brasil (Embraco, Gerdau, Perdigão, Sadia, Weg…)


O número de empresas globais em países emergentes

- Na lista de « 100 desafiantes globais » número de empresas:

Na China: 41Na Índia: 20No Brasil: 13No México: 7Na Rússia: 6


As etapas de desenvolvimento das desafiantes globais

Pesquisa e desenvolvimento

Estágio 2:

. Ranbaxy (India)

Estágio 4:

. Embraer (Brasil)

Custo, volumeE qualidade

Estágio 1:. Guangdong Galanz(China)

Estágio 3:. Haier (China)

Investimentos Componentes e marca de distribuidores

Marca , distribuiçãoE serviço


Embraer


Repartição das vendas de Embraer


A competitividade global: três situação no mundo atual:

- Estágio I: paises com baixo nível de desenvolvimento aplicam-se para produzir com nível de preços baixos.As economias são conduzidas pelos fatores de produção (factor-driven economies).

- Estágio II: a busca é por melhor qualidade do produto fornecido, com o aumento da eficiência (eficiency-driven economies).

- Estágio III: surge a busca pela inovação, coisas que ninguém antes havia tentado ou pensado em fazer (innovation-driven economies).

Relatório de competitividade global 2008-2009, Fórum Econômico Mundial.


•Várias empresas chegaram primeiro aos mercados desenvolvidos « Vamos aos mercados fáceis depois de ter penetrado nos mercados difíceis como os Estados Unidos e a Europa »Primeiro maior industria de eletrodomésticos do planeta, n°1 na China Hang Ruimin, Grupo Haier foi criado em 1984 à partir de uma joint-venture com a alemã Liebherr. Ele faz 60 % das vendas fora da China. Outros empresas chegaram primeiro aos mercados em desenvolvimento. – Chery tem 6 unidades de produção fora da China: no Irã, na Indonésia, no Egito, no Uruguai, na Ucrânia, na RússiaNo setor automóvel, em menos de 10 anos, os chineses vão atingir 7 a 10 % do mercado europeu. - Para sobreviver os industriais automobilismos ocidentais deverão atingir 10 a 15 % do mercado chinês.” Les Echos”, 14/06/2007

Escolha Paises desenvolvidos/paises em desenvolvimentos.


Haier, líder mundial do eletrodoméstico em 2009

Imagem « produtos populares» com máquinas de lavar que funcionam sem detergenteAinda 2/3 das vendas na ChinaObjetivo: 5 % do mercado francês em 2013Participação no mercado mundial das geladeiras: 5,1 % (2001), 8,7 % (2005),

12,4 % (2009)

Fonte: Les Echos, 30/12/2009; 7/05/2010


As lições: A. Van Agtmael, O século dos mercados emergentes, Cultrix, 2009

A mão de obra barata é de importância fundamental, mas é apenas uma vantagem transitorio.A era das empresas dos mercados emergentes não é mais aquela de fabricantes não sofisticados de produtos baratos e de baixa tecnologia.Esses empresas frequentemente fazem o papel duplo de concorrente e parceiro com multinacionais bem estabelicidos (Yue Yuen, calçados)


Os fatores-chaves para o sucesso: A. Van Agtmael.

Dar ênfase à tecnologia e o projeto.Se integrar verticalmente (a qualidade).Se focalizar um nicho ignorando pelos lideres do mercado (jatos regionais, Embraer; frigobares, Haier).Se adaptar rapidamente (flexibilidade) e escalar a cadeia de valores agregados.



Não construir uma marca muito cedo, conquistar presença no mercado global escondido-se por tras das marcas globais.Construa sua marca (Samsung) ou compra uma.Comprometer se com os mercados internacionais, a primeira entrada pode se terminar em desastre (Hyundia).Ter boa estratégia de aquisição.



As marcas globais estão cada vez mais considerando que seus fornecedores assumam a responsabilidade de operarem dentro de um rigido codigo de conduto, o que oferece oportunidades e desafios.

Exemplos: a Nike à partir dos anos 90.A Agropalma (www.agropalma.com.br)



Hubert DROUVOTIUNAMA Brasil

4. O fator inclusão social.

O fator inclusão social.

« O grande diferencial do Brasil, em relação aos demais países emergentes, foi ter conseguido fazer surgir uma gigantesca classe média. Trara-se de um movimento sem paralelo na Índia ou mesmo na China ».

William Green, Chairman da Accentura,Dinheiro; 25/05/2011, p.32-34


Evolução do nível de vida na Índia, em % do número de família

Ricos Classe média sup

Classemédia

Renda baixa

2000 - 2001

3,4 10,8 39,8 46,1

2005 - 2006

5,6 13,8 37,6 43

2009 - 2010

9 17,5 47,9 25,7

Fonte: FICI, Les Echos 12/O5/2007


China: a revolta dos trabalhadoresAmplo movimento de multiplicação das greves em empresas estrangeiras e nacionais.Na Honda: piso salarial de 238 reais, a direção se comprometia em 2010 a aumentar todos os salários de 130 reais (500 yuans).Na Foxconn Technology, em cinco meses, 13 jovens opérários tentaram se suicidar, dez conseguiram.Os grevistas que trabalham para empresas estrangeiras devolvem o argumento nacionalista (explorados pelos estrangeiros)

Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, setembro 2010.


O aumento do consumo interno na China

O custo por hora de um empregado chinês mais que dobrou entre 2002 e 2008Em 2008: US$ 1.36 / US$ 8.48 valor no Brasil

Fonte: Valor, 07/06/2011, B3


O crescimento da ChinaO ritmo de 10% permtiu que um mundo de gente saísse da pobreza: Segundo o FMI, em 2000 a renda média dos chineses era de 945 dólares. Em 2010 atingiu 4 280 dólares. Os custos salarias do setor industrial chinês devem subir 17% ao ano nos próximos cinco anos, em comparação com apenas 3% no ano nos EUA. (BCG)A produtividade do operário chinês ainda é inferior a um terço do valor comparável nos EUA.


Expansão da classe C no Brasil

2005 2007

Classa A/B 15 % 15 %

Classa C 34 % 46 %

Classa D/E 51 % 39 %

Fonte: Exame, 23/04/2008

A classe C com uma renda mensal entre 1.115 reais (444 euros) e 4.807 reais (1920 euros) representava em 2009 53,2 % da população.De 2003 até 2008, a classe C aumentou de 25,9 milhões de pessoas.


Evolução da classe C% da classe Cna população total:37,6 % em 200350,4 % em 2009Renda familial por mes:1126 reais até 4854 reais460 euros até 2000 euros


Os créditosCreditos para comprar um carro:

+ 51 % em um ano an (dec 2010).

Creditos : 24 % do PIB (2003) 48 % do PIB (2010)

Consumo das familias em bilhões de reais:

- 1053 em 2003- 2200 em 2010


PIB/Habitante em 2008:

India: 1.017 dolares China: 3.267 dolares Brasil: 8.205 dolares


As projeções do consumo por classe social no varejo em 2009, em bilhões de reais.

(Exame, 8 de abril de 2009)

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E

75 317 366 414 339 215 105 7

-10.8% -1.5% -O.4% -8.4% +5.8%

+18% ? +33%


As projeções do consumo por região no varejo em 2009, em bilhões de reais.(Exame, 8 de abril de 2009)

Nordeste

Norte Sudeste Sul Centro-Oeste

346 105 946 300 142

+ 3.1 % + 6.1 % - 0.8 % - 2.7 % - 0.3 %


A base da piramida.Se um cidadão que ganha US$ 10 mil por mês tiver seu salario dobrado, provavelmente não comera nem um ovo a mais por ano porque, com sua renda, já consome tudo o que quer.O cidadão que recebe US$ 200 mensuais, se tiver o salário dobrado, dobrará o consumo de alimentos, roupas, calçados…A FAO calcula que daqui a 50 anos será necessário produzir 70% mais comida do que produzimos hoje.

Rodriguez, 2010,.GVexectivo, jan/jun.



Hoje existem muito mais consumidores de classe média nas nações dos mercados emergentes do que no Ocidente Em 2009, pela primeira vez, o PIB dos paises emergentes ultrapassou o PIB dos paises desenvolvidos.


As regiões as mais atrativas para investir

- Os Bric’s: ………………………….33 %

-Os outros paises emergentes (Mexico, Egypte, Argentina, Indonesia, Turquia…): 27 %

- Os paises em desenvolvimento:…. 23 %

-Os paises desenvolvidos:…………. 17 %Fonte: Observatoire des directions internationales, Les Echos;

Pesquisa sobre 270 empresas francesas.(fim do ano 2009)


.

.

Marketing e NegMarketing e Negóócios cios InternacionaisInternacionais

SustentareSustentare“A atratividade dos países

emergentes”

Hubert DROUVOTIAE - GRENOBLE France - UNAMA Brasil

5. Exemplos setorias:

A China é, antes de mais nada, uma base de desenvolvimento industrial. De maneira geral, a China terá uma importância tão grande que ou se tem uma operação no país ou se estará concorrendo com grupos chineses em todo o mundo. (PDG General Electric)



5. Exemplos setorias:

A China é, antes de mais nada, uma base de desenvolvimento industrial. De maneira geral, a China terá uma importância tão grande que ou se tem uma operação no país ou se estará concorrendo com grupos chineses em todo o mundo. (PDG General Electric)


Os cosméticosCrescimento das vendas de L´Oréal em 2006:

+ 16 % em América latina+ 21% em China+ 21% em Rússia+ 40% em Índia

Brasil, China, México, Índia, Rússia contribuam por 60% na progressão do mercado mundial dos cosméticos. Nestes países emergem todos os anos um total de 70 milhões de consumidores capazes de comprar produtos de beleza.Brasil: terceira pais do mundo no setor dos cosméticos

Fonte: Les Echos, 16/02/2007


Os cosméticos: l’OréalPorcentagem das vendas nos países emergentes:

28 % (2005) 38 %(2010)

Despesas em beleza por habitante/ano:- 2 euros na Índia- 9 euros na China- 80 euros no Brasil

O Xampu Elsève Repair criado no Brasil é exportado na America latina e na Europa



World Market (cosmetics and Toiletries)Fonte:Euromonitor

OS MERCADOS US$ billions

2008 Crescimento Participação

1. Estados Unidos 52.14 -0,05 15.6

2. Japão 33.75 11,92 10.1

3. Brazil 28.77 27,46 8.6

4. China 17,73 22,10 5.3

5 Alemanha 16,86 8,04 5.1

6. França 16,23 6,80 4.9

7. Reino Unido 15,72 3,54 4.7

8. Russia 12,38 14,51 3.7

9. Italia 12,25 7,97 3.7

10. Espanha 10,64 10,69 3.2


O caso da L’Oréal em 2009Os países emergentes já representam 35 % das vendas. (Europa: 42 %)O objetivo é de ganhar mas de um bilhão de novos consumidores (inovações com preços acessíveis)Queda nas vendas na Europa: - 6,3 %

Nos Estados-Unidos: - 3,4 %Em 2009, crescimento das vendas nos países emergentes:

- Ásia: +8,3 %- América latina: + 11,2 %

Fonte: Les Echos, 16/02/2010;23/04/2010


As vendas das Hermes em 2009 (em milhões de euros)

Regiões Faturamento Crescimento 2008/2009*

Asie pacifique (hors Japon)

422,6 + 28,6 %

Japon 408,4 - 10,9 %

Europe (hors France) 385,4 + 1,6 %

France 370,1 + 3 %

Amériques 293,7 + 6,7 %

Autres 34,1 - 23,6 %


Evoluções das vendas de Gucci ( em 2009):

Faturamento total:………….. - 4 %

Asia-Pacifico (sem o Japão): + 21 %

China:………………………… + 41 %


Paises que têm mais linhas de celular,

(em milhões de aparelhos, 2007)

Paises que têm mais linhas de celular,

(em milhões de aparelhos, 2007)

CHINE ETADOSUNIDOS

INDIA RUSSIA BRASIL

547 255 234( + 500 milhões

abonados en 2010)

173 188(2010)

Fonte: Umicore


O mercado do automóvel no mundo O mercado do automóvel no mundo

Estados Unidos: 14 milhões (2007)….10 milhões em 2009Japão: 7,6 milhões (2008)….6,5 milhões em 2009Alemanha: 3,3 milhõesFrança: 2,2 milhões (2009)Brasil: 1,9 milhão (2005)…3,3 milhões em 2009 (quarto maior mercado de veículos do mundo em 2010)China: 0,7(2001)...4,7milhões(2006)…13,5milhões(2009)


O mercado do automóvel no mundoO mercado do automóvel no mundo

Ano U.E JAPAO America do Norte

Este Europeo

China Outros Total

2000 17.1 10.1 17.7 3.1 2.1 8.3 58.4

2005 16.4 10.8 16.3 4.4 5.7 12.8 66.4

2015 16.4 10.8 16.3 7.2 19.3 26.4 96.3

Fonte: OICA, China Automobile Association, Les Echos 14/06/2007

A evolução da produção mundial, em milhões de automoveis


O caso da FrançaProdução dos construtores franceses em 2009 :

Na França: 1,49 milhão (- 15,3 %)Fora da França: 3,32 milhões (+ 5,5

%)


As estrategias das firmas dos paises emergentes

Política de inovação:BYD (Build Your Dream) 1ier fabricante mundial de

bateria por celular comprou em 2003 o construtor Quinchuan. Produção de carros híbridos e 100% elétricos. Warren Buffet tomou 10 % do capital.

Tata: carro à 1700 euros (concepção com computador)

As joint-ventures: Dongfeng (PSA), Mahindra (Renault), Lada (Renault)

Na China, 70 concorrentes (46 estrangeiros e 24 locais)

Participação das marcas locais: 27 % (2006) --- 32 % (2009)


As estrategias das firmas dos paises emergentes

Aquisição de construtores na Europa: SAIC (JV com GM, VW): compra de MG Rover e do coreano Ssang Yong

Tata Motors: compra de Jaguar e Land Rover à Ford Geely comprou Volvo

Implantação dos construtores indianos: Tata: usina de assemblagem em Malásia, Kenya,

Bangladesh, Ucrânia Mahindra: usina em África do Sul, Uruguai, Itália (JV

com Fiat em 2006)

Fonte: Monde de l’Economie, 2/12/2008. Les Echos 23/04/2010


Carro chinês já tira mercado da Argentina

Participações dos países nas importações brasileiras:

Jan- maio/2010 Jan – maio/2011Argentina: 93,3 %...................85,6 %China: 0,6 %.....................6 %

China, 9 % das importações brasileiras de carros menores (sem porta-malas independente) com as marcas Lifan, Chery, JAC

Fonte: Valor, 8/06/2011, A3


O Cognac e os negros no Estados-Unidos

Queda do consumo na França de 36 % en 20 anos. Em 2007, 6 % dos francèses compravam do cognac, 42 % do uísque.No EUA, os negros querem se diferenciar dos brancos, bebedores de uísque.Em 2007, crescimento das vendas de 20 % no Mexico, de 58% na China, de 173 % na Estonia


Os maiores mercados do cognacEm milhões de garafas, 2006-2007

Estados-Unidos: 57,3 Singapour: 17,2Reino-Unido: 12,6China: 10,7Alemanha: 7,9França: 7,7Russia: 4,5Finlandia: 4,2

Fonte: BNIC, Les Echos, 22/11/2007


A globalização: de novos espaços por os produtores locais*.

Os produtores locais ou regionais podem valorizar suas especificidades nos mercados mondiais.

Os pequenos produtores podem se integrar dentro um rede para vender aos consumidores distantes (commercio justo….)

A globalização permite a valorização do local e da diversidade como diferencial de qualidade

Marketing e NegMarketing e Negóócios Internacionaiscios Internacionais


Hubert DROUVOTIAE - GRENOBLE France - UNAMA Brasil

6. Exemplos de empresas.



Exemplos de empresas.A americana Heinz quer aumentar de 16% até 25% sua exposição nos emergentes até 2016. Para isso, fez aquisições na China (Foodstar) e no Brasil (Quero)Unilever está gerando 53% de suas vendas nos emergentes em 2010


Michelin

Daqui 2012, nos paises emergentes, o objetivo e de dobrar as capacidades de produção de pneu por carro e de 40 % a produção de pneu por camião. Investimentos de 2 bilhões de euros na China, na India e no Brasil.



ValeoO objetivo é de realizar 30 % do

faturamento nos paises emergentes contra 18 % em 2010.Por isso 66 % dos investissementos serão nestes paises ao lugar de 40 % em 2010 A unica regra é de evitar de trabalhar na China com parceiros locais.



Outros exemplos

Swatch: em 2009, a China chegou no primeiro lugar com 28 % das vendas (27 % na Europa).Air Liquide: dentro os 20 projetos que se iniciam em 2010, 16 se encontram na China, na India e no BrasilValeo: o objetivo é de fazer os 2/3 dos investismentos nos paises emergentes em 2013, ao lugar de 50 % hoje


O CarrefourEm 2009, em vendas, a operação brasileira apresentou o segundo maior crescimento dentro do grupo: 14,5 %, atrás apenas da operação chinesa, que cresceu 16 %.A operação brasileira é a terceira maior do grupo no mundo, atrás de França e Espanha.Apenas em 2010, esta prevista a abertura de 70 lojas, sobretudo no Norte e no Nordeste.A previsão é que, em cinco anos , as vendas no Brasil cheguem a 20 % do faturamento global, o dobro da participação atual.

Fonte: J.Werner Grando, Exame, 11/08/2010, p.52-54.



O credit Suisse aconselha investidores a apostar em empresas com boa participação nos emergentes, uma vez que esses mercados contribuem entre 60% e 80% do crescimento das vendas. Companhias, com pelo menos

30% de suas vendas nos emergentes estão melhor posicionadas do que aquelas com mais forte presença nos países desenvolvidos.

Fonte: Assis Moreira, Valor, 6/05/2011

neg ó cios internacionais

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