foco competitivo polo de moda de divinopolis confeccao

FOCO COMPETITIVOREFORÇO DA COMPETITIVIDADEREFORÇO DA COMPETITIVIDADE

DO SETOR DE MODA DE DIVINÓPOLIS

1ª Apresentação PúblicaDESAFIOS ESTRATÉGICOS

Divinópolis28/04/2011 19:00h

• Abertura• Abertura• Objetivos do projeto• O APL em Divinópolis• A indústriaPauta A indústria• Principais desafios para as

empresas

Pauta

empresas• Próximos Passos

OBJETIVOS DO PROJETO

Reforçar a competitividade das empresas do setor de Moda de Divinópolisp

Estratégia Empresarial Entorno

Decisão individual sobre a Decisão coletiva sobre as estratégia de futuro da

empresaações coordenadas para

melhoria do entorno

O Q S O O?O QUE ESPERAR DO TRABALHO?

• Informações atualizadas sobre tendências

• Referências internacionais• Reflexão estratégicaRELATÓRIO e e ão est atég ca• Ações de mudança

estratégicaRELATÓRIO

estratégica• Ações de melhoria do

entornoentorno

O projeto tem um objetivo prático: gerar umaO projeto tem um objetivo prático: gerar uma dinâmica de evolução empresarial.

PLANO DE TRABALHOMETODOLOGIA FOCO COMPETITIVO

6,5 meses

1ª Apresentação Pública 28/04/11

Conhecer o setorIdentificar os negócios

existentesA participação no projeto proporciona

conhecimento estratégico e capacidadeEntrevistas com empresas e

instituições

g pde influenciar o crescimento do setor.


6,5 meses


Id tifi i i ó iIdentificar e priorizar os negócios a serem trabalhados

Buscar as referênciasAvaliar a atratividade dos negóciosAvaliar a atratividade dos negóciosEntrevistas no mercadoViagem referência (melhores práticas)


6,5 meses


Grupos de trabalhoDefinição das ações

PLANO DE TRABALHO

6,5 meses 2 anos

Ação 1

Visão de futuro AçõesDesafios

estratégicos Ação 2

Ação 3Ação 3

R li t b lh Facilitar a continuidadeRealizar o trabalho

Depois de 6 meses e meio intensivos de trabalho conjunto daremos início às ações de melhoriaconjunto, daremos início às ações de melhoria


empresas

Pauta


ORIGEM E EVOLUÇÃO DO APL EM DIVINÓPOLISEM DIVINÓPOLIS

37 Siderurgia/Ferrovia 89 08969082 837037 g 89

Fundação Sinvesd

1ª EdiçãoFashion Show

0896

1º Shopping Atacadista

1º Salão do Jeans

9082 8370

1º Divino Fashion

FundaçãoAdicon

Somos um APL dinâmico e em evolução constante!Somos um APL dinâmico e em evolução constante!

O APL EM NÚMEROS

• Número total de indústrias*841

• Faturamento/ano* R$ 186 milhões

13 de dezembro

Dia da Costureira!• Volume de di t **4 906 empregos diretos**4.906

*S t i d E t d d F d d Mi G i 2010*Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – 2010**RAIS/MTE - 2009

O APL EM NÚMEROS

Tipologia 841 indústriasTipologia 841 indústrias

Micro/Peq (SN)

7%Med/Grd (D/C)93%

Arrecadação ICMS 2010

SND/C77%

D/C 13,25%

2009/2010

D/C77%,

SN 42,20%

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – 2010

SN ,

O APL EM NÚMEROS

Tipologia 841 indústriasTipologia 841 indústrias

Micro/Peq (SN)

7%Med/Grd (D/C)93%

As MPE’s estão aumentando suaArrecadação ICMS 2010

As MPE s estão aumentando sua

participação de mercadoSND/C77%

D/C 13,25%

2009/2010 participação de mercado.

D/C77%,

SN 42,20%

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – 2010

SN ,

O APL EM NÚMEROS

Criação de empregos na indústria de transformação de Divinópolis em 2010: p

Indústria Admissão Demissão Saldo

Vestuário 3.555 3.356 199Metalúrgica 1.931 1.889 42

13 de dezembro

Dia da Costureira!

g

Construção Civil

3.132 2.334 798

Fonte: NUPEV/CEFET – Núcleo de Pesquisas do Vestuário.Monitoramento Sócio-Econômico do Setor do Vestuário no Município deDi i ó li M d 2011Divinópolis. Março de 2011.

PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS DO APLDO APL

79%15%15%

32%2%

Fonte: IEMI/2009

PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS DO APLDO APL

O APL de Divinópolis se destaca na produção de roupa casual.

MERCADOS DE ATUAÇÃO DO APLAPL

70% região Sudeste

Vendas nas cidades do13 de dezembro

Dia da Costureira!

Somos um APL relevante para o desenvolvimento sócio-econômico de Divinópolis!

Vendas nas cidades do

interior dos estados p

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO APLAPL

Vendas

5% Representante

Loja própria

56%

5%

Outros

56%39%

IEMI/2009

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO APLAPL

500 Pontos de

Representante Loja Própria

Pontos de Venda

Representante

Lojista Lojista Sacoleira Consumidor FinalLojista j Final

Consumidor Fi lFinal

Lojista

LANÇAMENTOS/COLEÇÕES/MODELOSMODELOS

E t t dEstruturado

56%Março Outubro

56%39%Coleção

Coleção

80 modelosColeção

Coleção

80 modelos

Não EstruturadoNão Estruturado

Lançamento Lançamento Lançamento Lançamento LançamentoLançamento

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo50 50 50 50 50 50


56%Março Outubro

Dois modelos que

requerem diferentes56%39%Coleção

Coleção

80 modelosColeção

Coleção

80 modelosrequerem diferentes

capacidades de design,PRONTA ENTREGA

capacidades de design,

produção e vendas.


Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo50 50 50 50 50 50


56%Março OutubroQual modelo é o mais

56%39%Coleção

Coleção

80 modelosColeção

Coleção

80 modelossustentável no

PRONTA ENTREGAlongo prazo?


Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo50 50 50 50 50 50

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃOINDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO

CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA

CADEIA DE VALOR DO APL

Agentes públicos Instituições de Fomento

Agentes Financeiros

Empesas de manutenção

Profissionais (foto/filme/sitCentros de

capacitação

ServiçosInstituições

Entidades empresariaisg p Fomento Financeiros manutenção e, etc.)capacitaçãoempresariais

INDÚSTRIAINDÚSTRIA

Confecção

MERCADOMERCADOFORNECEDORESFORNECEDORES

Tecidos Loja Varejo Loja Atacado

Facção

Lavanderia

Aviamentos

Máquinas

Fios

Bordado

Estamparia

Sacoleira Representante (encomenda)

MagazineLavanderia

Mercado

Hipermercado

Fios

Plásticos

Metal

EstampariaRepresentante (pronta entrega)

Representante

g

ExternoDesigner internacional

Agência de comunicação

ATORES DO APL DE DIVINÓPOLIS

Agentes públicos

Agentes Financeiros

Empesas de manutenção

Profissionais (foto/filme/sitCentros de

capacitação

ServiçosInstituições

Entidades empresariais

Instituições de Fomentopúblicos Financeiros manutenção e, etc.)capacitaçãoempresariais de Fomento

DIVICRED

INDÚSTRIAINDÚSTRIA

Confecção

MERCADOMERCADOFORNECEDORESFORNECEDORES

Tecidos Loja Varejo Loja Atacado

Facção

Lavanderia

Aviamentos

Máquinas

Fios Estamparia

Bordado

Magazine

Representante (encomenda)

Lavanderia

Mercado

Hipermercado

Fios

Plásticos

Metal

Estamparia gRepresentante (pronta entrega)

Representante ExternoDesigner internacional

Agência de comunicação

Reforço da Reforço da Competitividade do APLCompetitividade do APLCompetitividade do APL Competitividade do APL de Moda de Divinópolisde Moda de Divinópolis

A INDÚSTRIAPauta

Produção Mundial de Vestuário Produção Mundial de Vestuário

A partir da década de 80 houve um deslocamento da produção para países com mão de obra mais barata.

Produção Mundial de Vestuário Produção Mundial de Vestuário

EuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropa

Am. Norte1

2%Am. Norte1

2%

Ásia2

66%Ásia2

66%Europa

6%Europa

6%

EuropaOriental3

11%

EuropaOriental3

11%Am. Norte1

2%Am. Norte1

2%

Ásia2

66%Ásia2

66%Europa

6%Europa

6%

EuropaOriental3

11%

EuropaOriental3

11%Am. Norte1

2%Am. Norte1

2%

Ásia2

66%Ásia2

66%Europa

6%Europa

6%

EuropaOriental3

11%

EuropaOriental3

11%

África3%

África3%

África3%

África3%

África3%

África3%

Oceania2%

Oceania2%

América Latina10%

América Latina10% Oceania

2%Oceania

2%

América Latina10%

América Latina10% Oceania

2%Oceania

2%

América Latina10%

América Latina10%

(1) - exclui México(2) i l i O i Médi

Acima de 15%Acima de 15%

De 5 a 15%De 5 a 15%AtAtéé 4%4% (1) - exclui México

(2) i l i O i Médi


De 5 a 15%De 5 a 15%AtAtéé 4%4%


De 5 a 15%De 5 a 15%AtAtéé 4%4%

(2) - inclui Oriente Médio(3) – inclui Turquia(2) - inclui Oriente Médio(3) – inclui Turquia

P d i d 20 f d

FONTE IEMI, 2008

Passados mais de 20 anos, temos forte concentração da produção na Ásia e o Leste Europeu alcançando o 2º lugar.

Produção Mundial de Vestuário Produção Mundial de Vestuário 19,2

2,46

1.China/Hong …

2. Índia

1,491,16

3. Paquistão

4. México

1,161,00

5. Brasil

6. Turquia

0,990,940 64

7. Coréia do Sul

8. Itália

9 P lô i Produção mundial de vestuário: 40,2 milhões de toneladas

0,640,630 59

9. Polônia

12. Malásia

10 Taiwan

FONTE: IEMI, 2008

0,590,53

10. Taiwan

11. Romênia

A China produz 20 vezes mais que o Brasil!

Principais Exportadores de Vestuário Principais Exportadores de Vestuário

Em US$ bilhões21 2

28,8

115,2

3 Itália

2. Hong Kong

1. China

Em US$ bilhões21 2

28,8

115,2

3 Itália

2. Hong Kong

1. China

Em US$ bilhões21 2

28,8

115,2

3 Itália

2. Hong Kong

1. China

6 F 10 1

14,0

16,1

21,2

5. Turquia

4. Alemanha

3. Itália

6 F 10 1

14,0

16,1

21,2

5. Turquia

4. Alemanha

3. Itália

10 1

14,0

16,1

21,2

5. Turquia

4. Alemanha

3. Itália

6. França

9,6

10,0

10,1

8. India

7. Bangladesh

6. França

9,6

10,0

10,1

8. India

7. Bangladesh

9,6

10,0

10,1

8. India

7. Bangladesh

6,6

7,2

7,9

11. Países Baixos

10. Vietnã

9. Bélgica

6,6

7,2

7,9

11. Países Baixos

10. Vietnã

9. Bélgica

6,6

7,2

7,9

11. Países Baixos

10. Vietnã

9. Bélgica

5,5

5,6

5,9

14. Espanha

13. Reino Unido

12. Indonésia

5,5

5,6

5,9

14. Espanha

13. Reino Unido

12. Indonésia

5,5

5,6

5,9

14. Espanha

13. Reino Unido

12. Indonésia

0,3

5,1

69. Brasil

15. México

0,3

5,1

69. Brasil

15. México

0,3

5,1

69. Brasil

15. México

FONTE: OMC, 2008

A grande demanda nacional e a taxa de câmbio definem a pequena participação do Brasil no mercado externo.

Principais Importadores de Vestuário Principais Importadores de Vestuário

O consumo está concentrado nos países desenvolvidosFONTE: OMC, 2008

O consumo está concentrado nos países desenvolvidos.O Brasil importa pouco em função dos impostos,

que chegam a 35%.

Mercado de Mercado de Vestuário no BrasilVestuário no Brasil

25,725,7 milmil indústriasindústrias25,725,7 milmil indústriasindústrias 8 88 8 milmil indústrindústriasias8 88 8 milmil indústrindústriasias

BrasilBrasil MinasMinas

25,7 25,7 mil mil indústriasindústrias25,7 25,7 mil mil indústriasindústrias

1,3 1,3 milhões de milhões de empregosempregos1,3 1,3 milhões de milhões de empregosempregos

8,8 8,8 mil mil indústrindústriasias8,8 8,8 mil mil indústrindústriasias

215 215 mil mil empregosempregos215 215 mil mil empregosempregos

6,45 bilhões peças/ 6,45 bilhões peças/ anoano6,45 bilhões peças/ 6,45 bilhões peças/ anoano 768 milhões peças/ 768 milhões peças/ anoano768 milhões peças/ 768 milhões peças/ anoano

US$ US$ 44,59 44,59 bilhões em vendasbilhões em vendasUS$ US$ 44,59 44,59 bilhões em vendasbilhões em vendas

US$ 238 milhões exportadosUS$ 238 milhões exportadosUS$ 238 milhões exportadosUS$ 238 milhões exportados

US$ 4,4 bilhões em vendasUS$ 4,4 bilhões em vendasUS$ 4,4 bilhões em vendasUS$ 4,4 bilhões em vendas

US$ 7 milhões exportadUS$ 7 milhões exportadososUS$ 7 milhões exportadUS$ 7 milhões exportadosos

Distribuição de vestuário por regiãoDistribuição de vestuário por região

Norte Nordeste3 076

Produção por região (em 1.000 peças

2009 = 40.206 2009 = 819.773172 3.076

C. Oeste

Sudeste

C Oeste

2009 = 234 643 11 909

1.385

2009 = 2.577.365

2009 = 234.643Sul

11.909

5 761

FONTE: Relatório Brasil Têxtil 2010 – IEMI

2009 = 1.529.0945.761

O Sudeste concentra mais de 50% da produção nacional.

Pólos NacionaisPólos NacionaisNordeste

Ceará -Fortaleza,Centro OesteCentro Oeste Ceará Fortaleza, FreixerinhaPernambuco -CaruaruSergipe - Tobias Barreto

Goiás Goiânia, Trindade, Jaraguá, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Catalão

Goiás Goiânia, Trindade, Jaraguá, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Catalão

Sudeste

Rio de Janeiro-N F ib P t ó li V l

Sudeste

Rio de Janeiro-N F ib P t ó li V lNova Friburgo, Petrópolis, Valença, CamposItaperuna, Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo, Sã P l

Nova Friburgo, Petrópolis, Valença, CamposItaperuna, Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo, Sã P l

Sul

P á

Sul

P á São PauloBom Retiro e BrásMinas GeraisDivinópolis, Juiz de Fora, Muriaé, JuruaiaSã J ã N S l d Mi

São PauloBom Retiro e BrásMinas GeraisDivinópolis, Juiz de Fora, Muriaé, JuruaiaSã J ã N S l d Mi

ParanáMaringá, Londrina, Apucarana e CianorteSanta CatarinaV l d It j í

ParanáMaringá, Londrina, Apucarana e CianorteSanta CatarinaV l d It j í São João Nepomuceno,Sul de Minas,

Belo Horizonte, MuriaéEspirito Santo Colatina

São João Nepomuceno,Sul de Minas,Belo Horizonte, MuriaéEspirito Santo Colatina

Vale do ItajaíRio Grande do Sul Serra Gaucha e Noroeste Gaucho

Vale do ItajaíRio Grande do Sul Serra Gaucha e Noroeste Gaucho

FONTE: SEBRAE

A cada dia nasce um novo pólo no País.

Evolução da ProduçãoEvolução da Produção

36,9

5,15,9 5,5 5,5 5,75,4 5,5 5,6

6,26,4

31,6

18,221,5

16,313,1 13,4

20,4

15,7

24,3

,

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Produção (bilhões de peças) Vendas (bilhões de US$)

Em 9 anos a produção cresceu 25% (pçs) em R$ (descontada a inflação 17%).

Canais de Distribuição do VestuárioCanais de Distribuição do Vestuário

25%

21%

Gdes Lojas Espec.

Peq. Redes Espec.

17%

14%

Atacado

Peq. Lojas Espec.

5%

6%

q j p

Lojas Depto.

Hipermercados 6%

4%

3%

Hipermercados

Pronta-Entrega

Institucional % / volume em peças3%

1%

4%

Institucional

Exportação

O t

% / volume em peças

4%Outros

C di ib i i d R d i li dCresce a distribuição por meio de Redes especializadas que respondem por 46% da produção.

Crescimento dos shoppings no BrasilCrescimento dos shoppings no Brasil

Evolução em números de shoppingEvolução em números de shopping

Grande expansão no país sendo que a região Sudeste

ABRASCE

Grande expansão no país, sendo que a região Sudeste concentra o maior número de shoppings.

Previsão de novos 30 shoppings em 2011.

Shoppings no BrasilShoppings no Brasil

Evolução de visitantes/mês (milhões pessoas)

305300

350

305

250

300

175 185 181203200

125 135160

175

100

150

1002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A comodidade e o horário são fatores que colaboram para o aumento de visitantes ao shopping.

Consumo no BrasilConsumo no Brasil

1990 2009

9,6 kg/pessoa 12 8 k /9,6 kg/pessoa 12,8 kg/pessoa

A d d t á i it é d US$ 490

FONTE: Fiber Organon 2008

A venda de vestuário per capita é de US$ 490 ao ano –aproximadamente 6 vezes mais do que na China.

Consumo de Vestuário por Classe no Consumo de Vestuário por Classe no BrasilBrasilBrasilBrasil

A População é C / DA concentração do consumo está nas classes B / C

Importações e Exportações de VestuárioImportações e Exportações de Vestuário

Em US$ milhões

694

Em US$ milhões

347

486

289340 352

293 269 239

110 100 148227214 239

105189 192

125

-54

217

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-217

-455

Importação Exportação Saldo

As importações cresceram 6,3 vezes desde 2002.As exportações estão em queda há 3 anos.

Importações Importações de de VestuárioVestuárioImportação de artigos confeccionados(em US$ 1.000)

76

640.

778

706.

126

207.

069

319.

554

450.

07

2

20052006

200720082008

2009

Aumento de 240% nos últimos 04 anos.

Importações Importações de de VestuárioVestuário

PAIS VALORES PERC.Chi / Chi 1 380 6 4 9%China / China 1. 380.657 54,9% Índia / India 238.596 5,6%Bangladesh / Bangladesh 39 364 5 7% Bangladesh / Bangladesh 39.364 5,7%Emirados Árabes Unidos/ Unites Arab Emirates 26.713 3,9%Itália / Italy 21.919 3,2%Itália / Italy 21.919 3,2%Argentina / Argentina 20.787 3,0% Indonésia / Indonesia 15.068 2,2% Hong Kong / Hong Kong 14.446 2,1% Espanha / Spain 12.143 1,8% Malásia / Malaysia 10.853 1,6%

Aumento de 240% nos últimos 04 anos.

TendênciasTendênciasMODA

PRODUTO DIFERENCIADO

PREÇO

ATRIBUTOS(QUALIDADE SAÚDE )

CONVENIÊNCIA

Fonte: Boston Consulting Group, 2007, Sebrae.

(QUALIDADE, SAÚDE...)

Fonte: Boston Consulting Group, 2007, Sebrae.Mudança de hábitos do consumidor.

Movimentos da IndústriaMovimentos da Indústria

Globalização: cria num país, faz em outro e vende em outro.


Concentração de empresas: alianças estratégicas e fusões.


EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA DE COMPRADE COMPRA

MODA RÁPIDAMODA RÁPIDA

EXPANSÃO DASGRANDES REDESEXPANSÃO DASGRANDES REDESGRANDES REDESGRANDES REDES

DEMOCRATIZAÇÃODO FASHION

DEMOCRATIZAÇÃODO FASHION

Fonte: Boston Consulting Group, 2007, Sebrae.

Experiência de CompraExperiência de Compra

Identidade, sensação, realização....

Moda RápidaModa Rápida

Fast Fashion / Moda Rápida

Informação e tempo se convertem em fatores

“Novidades” 1 semana 2 semanas

Informação e tempo se convertem em fatores chave entre empresa e cliente.

Expansão das Grandes RedesExpansão das Grandes Redes

Uniqlo

Proximidade com o consumidor final.

Democratização do FashionDemocratização do Fashion

Roupas “assinadas” tornam-se acessíveis.

Principais Desafios EstratégicosPauta Estratégicos


empresas

Pauta


PRINCIPAIS DESAFIOS PARA AS EMPRESASEMPRESAS

COMO SERMOS COMPETITIVOS?

COMO DECIDIR EM QUAL NEGÓCIO CONCORRER?NEGÓCIO CONCORRER?

COMO ELABORAR UMACOMO ELABORAR UMA ESTRATÉGIA PARA

CONCORRER DE FORMACONCORRER, DE FORMA COMPETITIVA, NO NEGÓCIO

DEFINIDO?


empresas

Pauta


CONTATOSResponsáveis Técnicos de projeto

Denize Maria Goes de [email protected]

31.3379.9188

Vanessa Visacro

S b [email protected] 31.3379.9185

G t d j t

SebraeGestor do projeto

Leonardo Mól de Araú[email protected]

37 3213 2085

www sebraeminas com br

37.3213.2085

www.sebraeminas.com.br

OBRIGADO!

foco competitivo polo de moda de divinopolis confeccao

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