projeto norte competitivo

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São Paulo, 7 de Junho de 2.013 Este documento é confidencial e não pode ser fornecido a uma outra parte sem autorização da Macrologística OS CAMINHOS DO AGRONEGÓCIO Oportunidades de Investimentos em Infra-estrutura de Transportes e Armazenagem

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Page 1: Projeto Norte Competitivo

São Paulo, 7 de Junho de 2.013 Este documento é confidencial e não pode ser fornecido

a uma outra parte sem autorização da Macrologística

OS CAMINHOS DO AGRONEGÓCIO Oportunidades de Investimentos em

Infra-estrutura de Transportes e Armazenagem

Page 2: Projeto Norte Competitivo

1

'

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

► Brasil tem 8.500 km de litoral e mais de 10.000 km de rios navegáveis

► Há 34 portos públicos federais sob controle da Secretaria Especial dos Portos

► 16 destes portos estão sob administração de autoridades portuárias estaduais

► Os maiores portos estaduais são Itaqui, Suape, Pecém, Rio Grande e Paranaguá

► Os 18 portos restantes estão sob administração de 7 autoridades portuárias federais (CDP, CDC, Codern, Codeba, Codesa, CDRJ e Codesp)

► Os maiores portos federais são Santos, Vitória, Rio de Janeiro, Itaguaí, Aratú e Salvador

► Existem também 42 portos/terminais privativos fora dos portos organizados e 3 complexos portuários privados

► Finalmente, há diversos terminais hidroviários privados e públicos em todo o Brasil

O Brasil tem um sistema portuário prioritariamente estatal que se encontra engargalado e que não tem conseguido atender a crescente demanda das movimentações da balança comercial

Rio de Janeiro/Niterói Magaratiba/Itaguaí/ Angra dos Reis

Vitória/Tubarão/Praia Mole

São Sebastião

Forno

Ilhéus

Barra do Riacho

Localização dos terminais e portos Brasileiros Características gerais do sistema portuário

Localização dos Portos Brasileiros

Ubu

Porto Velho

Solimões Manaus

Itacoatiara

Caracaraí

Santarém

Santana Belém

Vila do Conde

Itaqui Ponta da Madeira

Alumar Pecém Fortaleza

Areia Branca Natal Cabedelo

Recife Suape

Maceió Aracajú Aratú

Salvador

Norte Capixaba

Santos/Cosipa/Fosfértil Paranaguá/Antonina/Cattalini São Francisco do Sul/Itapoá

Itajaí/Navegantes Rio Grande Pelotas

Imbituba

Estrela

Porto Alegre

Porto Murtinho

Ladário/Corumbá

Cáceres

São Simão

Três Lagoas

Pederneiras Anhembi

Marabá

Maracaju Apa

Santa Helena

Cachoeira do Sul

A.S.Dutra

Panamax ports

Barge terminals

Public ports

Capesize ports

Private Terminals

Cotegipe

Page 3: Projeto Norte Competitivo

2

Após anos de uma regulamentação restritiva, o governo brasileiro finalmente deu um passo importante para a viabilização de investimentos privados no setor

Mudanças no Marco Regulatório Portuário Brasilieiro

Fonte: Análise Macrologística

► Concessões para operar um terminal eram concedidas para os maiores lances em processos licitatórios

► Decreto-lei 6.620 estabelecia a diferença entre terminais de uso púlblico e terminais de uso privativo

► Terminais de uso público eram aqueles que movimentavam caraga de terceiros, provendo serviços para exportadores, importadores e donos de embarcações

► Terminais de uso privativo (TUP) deviam movimentar prioritariamente carga própria e deviam ser complementares aos portos públicos

► Autorizacões para terminais portuários fora dos portos organizados seria outorgadas mediantes editais de concessão

► Uma empresa interessada em explorar um novo porto em sua área própria tinham que apresentar todos os estudos provando que há viabilidade econômica, operacional e ambiental

► O governo estudaria então os dados fornecidos e caso estivessem de acordo, providenciariam a realização de um processo licitatório

► Se a empresa interessada ganhasse o processo licitatório, ela seria autorizada a construir e explorar o novo porto

► No caso da empresa perder o processo licitatório, ela receberia o reembolso do vencedor por todas as despesas com os estudos e licenças obtidas até então e o governo federal desapropriaria as suas terras

► Este novo porto teria autorização para movimentar cargas próprias e de terceiros sem limitações

Antes (Decreto-lei 6.620 de 2008) Agora (MP 595 de 2012)

► Concessões e contratos de terminais são concedidos àquele que oferece o menor preço para transportar o maior volume de carga

► Não há cobrança de valor pela concessão

► Contratos de concessão terão prazos de 25 anos podendo ser renovados por mais 25 anos

► Elimina a distinção entre terminais de uso público e terminais de uso privativo

► Não menciona o conceito de “carga própria” e “carga de terceiros”

► O principal critério de distinção entre os terminais passa a ser geográfico: se eles estão dentro ou fora dos portos organizados

► Dentro dos limites do porto organizado, somente podem existir terminiais concedidos através de um processo licitatório ou explorados como uma concessão portuária como um todo

► Terminais privativos atualmente existentes dentro de portos organizados tem assegurado a continuidade de suas atividades mas terão os seus contratos adaptados a nova legislação

► A autorização de terminais portuários fora dos limites dos portos organizados não será mais através de um processo licitatório

► A empresa interessada em explorar um novo porto deve apresentar uma requisição de autorização

► Se outros estiverem interessados na mesma área, um processo seletivo simples ocorrerá

► Este novo porto será autorizado a movimentar movimentar cargas próprias e de terceiros sem limitações

Page 4: Projeto Norte Competitivo

3

De fato, o novo marco regulatório recentemente aprovado deve fortalecer o desenvolvimento de novos portos sem obrigatoriamente afetar a rentabilidade dos portos existentes

Impactos do Novo Marco Regulatório na Rentabilidade dos Portos Existentes

Fonte: Análise Macrologística

► Desde 2008, a complexidade do marco regulatório portuário restringiu o lançamento de novos portos no Brasil

► A nova regulamentação deve facilitar o processo de obtenção de autorização para a exploração de novos portos, assim sendo aumentando significativamente a atratividade de novos portos

► De fato, quem quiser construir e operar um novo porto;terminal fora de um porto organizado, podem fazê-lo a partir de agora sem ter que provar que tem carga própria suficiente para explorar o porto

► Assim sendo, o Brasil deve começar a ver o anúncio de diversos novos projetos de portos e terminais em todo o Brasil

► No entanto, somente aqueles que tem viabilidade econômica serão construídos

► Estes novos portos devem aumentar significativamente a competição com os portos atuais, forçando as tarifas para baixo e a produtividade para cima

► Os portos atuais estão mostrando enormes gargalos de capacidade e movimentação

► Ao mesmo tempo, o volume de crescimento esperado dos principais produtos exportados/importados tende a aumentar a taxas elevadas—somente os grãos do Mato Grosso devem crescer a mais de 50 milhões de toneladas/ano até 2020

► Assim sendo, ainda há muito espaço para o desenvolvimento de novos portos/terminais sem obrigatoriamente impactar na rentabilidade dos portos existentes

Page 5: Projeto Norte Competitivo

4

Plano de Investimento em Logística—PIL

► Em agosto 2012, a Presidente Dilma Russef lançou o Plano de Investimento em Logística que deve gerar investimentos de R$133 bilhões em modernização e expansão das malhas ferroviárias e rodoviárias

► O PIL projeta o próximo modelo de PPP (Public-Private Partnership) para novos investimentos em ferrovias:

• O Governo contrata a construção, manutenção e operação da ferrovia;

• A Valec compra a totalidade da capacidade de transporte da ferrovia;

• A Valec faz uma oferta pública de capacidade da ferrovia, assegurando o direito de passagem dos trens por todo o sistema ferroviário a tarifas reduzidas;

► A Valec ficará encarregada de vender a capacidade de movimentação na ferrovia para:

• Usuários transportando a sua carga própria; • Operadores independentes ferroviários; • Concessionários de transporte ferroviário;

► O novo modelo divide a função de concessão ferroviário em duas partes: o dono da concessão dos trilhos que os constrói e o operador independente que os utiliza

► Available financing conditions: • Juros= TLJP + até 1%; • Periodo = 5 anos; • Amortização = até 25 anos; • Grau de alavancamento financeiro = de 65% a 80%.

Fonte : Plano de Investimento em Logística – Governo Federal, Análise Macrologistica

Novas concessões ferroviárias a serem licitadas Características Gerais

Ao mesmo tempo, a criação da EPL e o lançamento do Plano de Investimento em Logística deve fomentar os investimentos no sistema ferroviário nacional com a ampliação de uma malha moderna e privatizada

Page 6: Projeto Norte Competitivo

5

Estas novas concessões ferroviárias devem aumentar a competitividade no setor, ampliando a produtividade e reduzindo o valor do frete tanto do modal ferroviário quanto do modal rodoviário

Fonte: Análise Macrologística

► A combinação da Empresa de Planejamento em Logística (EPL) com o novo modelo de investimentos privados (PIL) deve ampliar a construção de novos trechos ferroviários em todo o Brasil

► Investimentos em novas ferrovias até hoje eram obrigação do governo federal que nem sempre tinha os recursos ou a vontade política de fazê-los.

► De fato, o Brasil passou quase 20 anos sem construir um novo trecho ferroviário até iniciar a malha da Ferrovia Norte-Sul

► Apesar disto, muitas incertezas permanecem no novo marco regulatório que devem ser solucionadas após os primeiros processos licitatórios

► O primeiro trecho a ter o seu processo licitatório anunciado foi o da Ferrovia Norte-Sul no trecho entre Açailândia e o porto de Vila do Conde Port no Pará prevista ainda para este ano

► Esta nova malha ferroviária deve aumentar a concorrência para as atuais concessões ferroviárias, forçando as tarifas para baixo e a produtividade para cima, o que é o principal objetivo do governo federal

► A maioria das concessões atuais apresentam grandes gargalos de capacidade

► Ao mesmo tempo, o volume de crescimento dos principais produtos sendo exportados/importados tendem a crescer a taxas elevadas—só os grãos do Mato Grosso estão previstos de crescer para mais de 50 milhões atél 2020

► Assim sendo, ainda há muito espaço para novos operadores ferroviários sem afetar em demasia a rentabilidade dos operadores ferroviários existentes

Impactos do Novo Marco Regulatório na Rentabilidade dos Operadores Ferroviários Existentes

Page 7: Projeto Norte Competitivo

6

Planejamento Estratégico - Objetivo

Objetivo: Elaborar o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS DE TODAS AS REGIÕES DO BRASIL :

Integrar física e economicamente os estados envolvidos no estudo:

Identificar e selecionar os Sistemas de Logística de menor custo, voltados para o mercado interno e externo, formados pela infra-estrutura de transporte de cargas da Região abrangida pelo estudo e torná-los mais competitivos;

Complementar esses Sistemas de Logística com energia, telemática e capital humano de forma a transformá-los em Eixos integrados de Desenvolvimento, e inserir a Região abrangida pelo estudo na economia mundial;

Liderar o processo de reconstrução e melhoria da infra-estrutura brasileira, com a participação da iniciativa privada.

Dentro deste contexto, desde 2010 a Macrologistica sob patrocínio da CNI tem desenvolvido o planejamento estratégico da Infra-estrutura de transporte das regiões Brasileiras sendo que o Norte, Nordeste e Sul já

foram finalizados e o Centroeste se encontra em fase final Fonte: Análise Macrologística

Page 8: Projeto Norte Competitivo

7

Entrevistas e Fontes – Região Sul

- Agências reguladoras: ANA (Água), ANTAQ, ANTT - Adm.Porto São Francisco do Sul - Aeroportos de Bagé, Passo Fundo, Caxias do Sul, Chapecó, Maringá, Londrina e Cascavel - AGDI (Agência Gaúcha Desenvolv.) - Agência Desenvolv.Santa Maria - AHRANA (Adm.Hidrovias PR) - AHSUL (Adm.Hidrovia do Sul) - APPA (Adm.Portos Paranaguá) - BRDE - Companhia Docas de Imbituba - DAER (RS) - Deinfra (SC) - DER (PR) - DNIT - DNPM - IAPAR (PR) - Infraero - Porto de Pelotas - SC Parcerias - Ministérios da Agricultura, Transportes e Planejamento Secretarias de Estado de Agricultura, Desenvolvimento, Indústria, Infra-estrutura e Planejamento - Superint.Porto de Itajaí - Superint. Porto de Rio Grande - Superint.Portos e Hidrovias - Ministérios e Autarquias no Uruguay, Paraguay, Argentina e Chile Fonte: Análise Macrologística

Associações Produtivas

- Abicalçados - ABIEC (carnes) - Abimaq - Abimilho - ABINEE (Eletroeletrônico) - ABIOVE (óleos vegetais) - Abiquim (Químicos) - Abiplast (Plásticos) - Abitrigo - Abramilho - ABTP-Sul (Term.Portuários) - AFUBRA (Fumo) - AICSul (Couros) - ALCOPAR (Bioenergia) - ANDA (Adubos) - APDC (Calcário) - Câmaralog - CNA (Agricultura) - CNI (Indústrias) - CNT (Transportes) - Fed.Agric. Estaduais - Fed.Indúst.Estaduais - Fetrancesc (Transportes) - Setcergs (Transportes) - SIECESC (Carvão) - SIMPESC (Plásticos) - Sindarroz (Arroz) - Sindipeças (Autopeças) - Sindirações (Rações) - Ubabef (Avicultura) - Única (Açúcar e Álcool)

- Alibem - ALL - Amanco - Arcellormittal - Bianchini - Bondio - Bosch Rexroth - Braskem - BRFoods - Bunge Alimentos - Bunge Fertilizantes - Carbon.Metropolitana - Cargill - Cimpor - COAMO - COCAMAR - Copelmi - Corporación Navios - Crop Uruguay - Dohler - Electro Aço Altona - Embraco - Ferroeste - Ferrovia Tereza Cristina - Fertilizantes Piratini - Garmet

- Gerdau - Glencore - General Motors - Hering - Innova - Integrada - Intelbrás - John Deere - Josapar - JTI - Kieling - LouisDreyfus - Lupatech - Máquinas Condor - Marcopolo - Marfrig - Multilog - Obrinel - Portonave - Premium - Refap (Petrobrás) - Renault Nissan - Schneider Electric - Seara - Serra Morena - Souza Cruz

Empresas Autarquias

- Sulgás - TCP (Paranaguá) - Tecon Rio Grande - Termasa - Tigre - Tupy - Unifertil - Veka - Volkswagen - Volvo - Votorantim Cimentos - Weg

Ao longo destes projetos foram realizadas mais de 800 entrevistas pessoais

Page 9: Projeto Norte Competitivo

Detalhamento das cadeias produtivas

Avaliação da potencial econômico

Macrofluxos atuais e projetados

Mapeamento da infra-estrutura

existente e modelagem

Identificação de gaps de infra-

estrutura

Priorização dos projetos

Preparação do projeto

Lista de projetos

Cronograma “high level” para implementação 1.2

1.1 1.3

1.4

1.5

2.1

2.2 3

0

Met

odol

ogia

Fase 1

Metodologia Detalhada

Fonte: Análise Macrologística

Fase 2

7 meses 5 meses

Cada projeto regional inclui um amplo estudo das matrizes origens-destino de mais de 100 produtos diferentes e dos gargalos decorrentes da movimentação dos mesmos por uma infraestrutura deficiente, mas sobretudo traz

uma priorização de projetos de tal forma a reduzir o custo de transportes, aumentando a competitividade regional

Page 10: Projeto Norte Competitivo

9

APOIA/ FINANCIA

PÚBLICO (PPP - Patrocinada)

AGUARDA

FACILITA/FINANCIA (PPP - Administrativa)

Priorização dos Eixos de Integração da região Sul – Volumes de 2020

Fonte: Análise Macrologística

2,4

0,0

Retorno sobre o Investimento

IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL

1,2

Baixo Médio Alto 79

31 27 23

32

67 11

18

14 57 68

77 44 70 Aeroportuário

Cabotagem

Lagoa Mirim Rodo-Hidro Passo Fundo Rio Grande

BR282/470

ALL Cruz Alta

BR151 Ourinhos-Paranaguá

Rodo POA-Antofagasta Ferrovia Frango

BR376/277 BR163/277

Hidro Paraná

BR272 Hidro Uruguai

B.Aires-SP BR153 61 3

16

2

BR101

BR285

BR116

Ferro Guaira-SFS- Paranaguá 19

34 Norte-Sul BR282/280

56 Boiadeira

53

Através de uma matriz de priorização, conseguiu-se selecionar os eixos de integração que devem ter os seus investimentos priorizados no curto/médio prazo por resultarem na maior redução de custos de transporte com o menor investimento possível e gerando o maior impacto sócio-ambiental positivo

Page 11: Projeto Norte Competitivo

10

Economia Potencial Consolidada na Região Sul – Volumes de 2020

Descrição do Eixo de Integração

Economia Anual

Potencial Consolidada

Eixo de Integração

Fonte: Análise Macrologística

Melhorias em Eixos já Existentes:

BR-116 POA-SP

BR-101 Caxias-SP

BR 285 Passo Fundo - Imbituba

BR-282/280 São Miguel - São Francisco do Sul

Rodo Buenos Aires-SP via São Borja

Desenvolvimento de Novos Eixos:

Ferrovia Norte-Sul

Ferroeste Guaíra-S.Fco.Sul-Paranaguá via Anel

BR-487/376/277 Boiadeira Porto Camargo-Paranaguá

02 03 16 19

34 53 56

61

Por exemplo, com a implementação dos oito eixos de integração priorizados na Região Sul, poderá se alcançar uma economia anual potencial de 3,4 bilhões de reais, uma redução de 7,0% no custo logístico da Região Sul utilizando-se os volumes previstos para 2020, gerando aumento da competitividade da região

Custo Logístico de Transporte da Região Sul com os Volumes de 2020:

R$ 47,8 Bilhões

Custo Logístico de Transporte

_

=

R$ 3,4 Bilhões (7,0%)

R$ 44,4 Bilhões

=

Status Junho 2012 R$ Milhões

Page 12: Projeto Norte Competitivo

11

Projetos dos Eixos Prioritários de Investimento na Região Sul

Lista de Projetos Prioritários

Modal do Projeto

Hidro Rodo

Porto Ferro

Ferrovia Hidrovia Rodovia Porto L.Curso Terminal Hidroviário

L.Curso Eclusa

Os oito eixos prioritários de investimento reagrupam 51 projetos distintos espalhados por toda a região Sul... Fonte: PAC, PAC2, PELT 2020-PR, SEIL, DNIT, IIRSA, Forum Industrial Sul, entrevistas, análise Macrologistica

Caxias do Sul

Santa Cruz Santa Maria

Uruguaiana

Cruz Alta

Bagé

Florianópolis

Criciúma

Imbituba

Lages

Itajaí

Ponta Grossa

Foz do Iguaçú

Londrina

Santana do Livramento

São Francisco do Sul

1

6

8

7

5

39 40

57

49 45 46 47 48

83

27 28

85

66 67 68 69

59 10

Joinville

Chapecó

São Borja

Buenos Aires

11

38

Campo Mourão

Porto Camargo

Curitiba 82

60 61 62 63 64 65

Paranaguá

Guarapuava

Laranjeiras do Sul

Cascavel

Maringá

80

81

109

Guaíra

104

72

71

44

42

43

41 105 58

Itapiranga

51

50 84

São Miguel do Oeste

Passo Fundo

Porto Alegre

Rio Grande

Pelotas 26

9

107 108

BR 116 (Melhorias)

BR 101 (Melhorias)

BR 285 (Melhorias e trecho faltante)

BR 282/280 (Melhorias)

Ferrovia Norte-Sul

Ferro Guaíra-S.Fco.Sul-Paranaguá via anel

Boiadeira

BR 153 São Paulo – Buenos Aires

2 3 16 19 34 53 56 61

Eixos de Integração Priorizados

2 3 19

56

61

53

16 34

Page 13: Projeto Norte Competitivo

12

Sumário Financeiro dos Eixos de Integração Priorizados na Região Sul por Modal

Modal Nr. de Projetos

Status Abril 2012, R$ Milhões

1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalização da obra em abril de 2012 2) Assumindo os volumes potenciais a serem movimentados em 2020 e assumindo a economia potencial anual do custo logístico prevista de R$ 3.368,9 milhões (R$ 3,4 bilhões)

Fonte: Análise Macrologistica

% do Total

Investimento Residual1

Rodoviários 19 37,3% 4.305,3 28,3%

Hidroviários 0 0,0% 0,0 0,0%

Ferroviários 14 27,5% 8.526,2 56,0%

Portos 18 35,3% 2.389,6 15,7%

Total 51 15.221,1 % do Total 100,0% 100,0%

% do Total

...que resultam num total de 15,2 bilhões de reais de investimento sendo que tendo em vista a economia potencial anual do custo logístico que eles podem proporcionar, estes investimentos poderiam ser pagos em

um pouco mais de 4 anos

4,5 anos Prazo para “Payback”2 =

Page 14: Projeto Norte Competitivo

13

Modal do Projeto

Hidro Rodo

Porto Ferro

Ferrovia Hidrovia Rodovia Porto L.Curso Terminal Hidroviário

Dutovia Eclusa

Eixos Integrados de Transportes Priorizados na Amazônia Legal

Fonte: Análise Macrologística

Os nove eixos de integração priorizados são compostos por 71 projetos prioritários espalhados por toda a Amazônia Legal ...

Lucas do Rio Verde

29 Vila do Conde

Marabá

Tucuruí 77

78

Palmas

99

104

Ribeirão Cascalheira

Peixe Sorriso

Açailândia

102

103

Itaqui

Santarém

Miritituba

BR-1

63

57

73

Cuiabá

Juruena

P.Gaúchos

Vilhena

60

67

58

66

61

68

Humaitá

Porto Velho

Manaus

Rio Branco

Santos/Paranaguá

Alto Araguaia

98

31

33

Parauapebas

São Paulo / Resende

Itacoatiara

10

11

Ji-Paraná

32

BR-364

44

46

71 72

70

69

59

Ponta da Madeira

Caracaraí

Boa Vista

Balsas

Pedra Branca do Amapari

Santana

Barra do Garças

Araguari/Vitória

105A

101

14 15

12 13

96

79

Rondonópolis

100

97

Estreito

9

8

7

6 5

4

3

2

1 Morrinhos

113

114

40

39

37

38 17

16

18 19 20 21 22

23 24

25

27 28

26

49

47 48

115 116

45

Canaã dos Carajas

106 1

5

3

8

2

30

13 15

27

BR 364 (Melhorias)

Manaus-Belém-Brasilia (Melhorias)

EF Carajás (Duplicação)

Ferronorte até Lucas do Rio Verde

Hidrovia do Madeira (Melhorias)

Hidrovia do Paraguai/Paraná

Hidrovia do Juruena/Tapajós

Rodovia BR-163 via Miritituba Rodovia BR-242 + Hidrovia do Tocantins

1 5 3 8 2 30 13 15 27

Eixos de Integração Priorizados

11 Projetos detalhados no Estudo

Page 15: Projeto Norte Competitivo

14

Sumário Financeiro dos Eixos de Integração Priorizados na Região Norte por Modal

Modal Nr. de Projetos

Status Agosto 2010, R$ Milhões

1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalização da obra em agosto de 2010 2) Assumindo os volumes potenciais a serem movimentados em 2020 e assumindo a economia potencial anual do custo logístico prevista de R$ 3.796,25 milhões (R$ 3,8 bilhões)

Fonte: Análise Macrologistica

% do Total

Investimento Residual1

Rodoviários 17 23,9% 2.689,3 19,1%

Hidroviários 27 38,0% 4.597,2 32,6%

Ferroviários 9 6,0% 4.200,7 29,8%

Portos 18 25,4% 2.604,5 18,5%

Aeroportos 0 0,0% 0,0 0,0%

Total 71 14.091,7 % do Total 100,0% 100,0%

% do Total

...num total de 14,0 bilhões de reais sendo estes investimentos também poderiam ser pagos em menos de 4 anos

3,7 anos Prazo para “Payback”2 =

Page 16: Projeto Norte Competitivo

15

Projetos dos Eixos Prioritários de Investimento na Região Nordeste

Lista de Projetos Prioritários

Modal do Projeto

Hidro Rodo

Porto Ferro

Ferrovia Hidrovia Rodovia Porto L.Curso Terminal Hidroviário

L.Curso Eclusa

Por fim, os oito eixos prioritários de investimento da região Nordeste reagrupam 83 projetos ... Fonte: PAC, PAC2, PELT 2020-PR, SEIL, DNIT, IIRSA, Forum Industrial Sul, entrevistas, análise Macrologistica

Salvador

Maceió

Recife

Natal

Fortaleza

Teresina

São Luís

Juazeiro do Norte

Itabuna

Aracaju

Mossoró

Imperatriz

Sobral

Feira de Santana

Açailândia

Salgueiro

Pecém

Suape

Aratú

Vila do Conde

Ilhéus

Campo Alegre de Lourdes

Balsas

Eliseu Martins

Petrolina

Ibotirama Barreiras

15

13

12

14

26 27

21 22 16 17 23 24 18 19 25 20

31

29 28

34 35 36 37

38

30

33 32

39 40 41 42 43

106

105

102

95 96 97 98

99 100 101

94 90 93

70 71

115

116

50 51 52 58 59 60 61 62

86 87 85

Cabedelo

117

118

119

125

120 121

123

122

124

126

168

167

169

170

171

131

166

127

134

133 132

175

174

Eixos de Integração Priorizados

02 03 17

23 25 43

22

45 50

02 03

17

22

23

25

43

45

50

BR-116 Sudeste - Fortaleza

BR-110 Mossoró – Salvador

Ferrovia Transnordestina Juazeiro do Norte – Suape (bitola métrica) Cabotagem

BR-020 Barreiras - Fortaleza

Ferrovia Nova Transnordestina Balsas – Salgueiro – Pecém

Ferrovia Norte-Sul Balsas – Vila do Conde

FIOL Barreiras – Ilhéus1

Hidrovia São Francisco + Nova Transnordestina Barreiras –Suape

Page 17: Projeto Norte Competitivo

16

Sumário Financeiro dos Eixos de Integração Priorizados na Região Nordeste por Modal

1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalização da obra em agosto de 2010 2) Assumindo os volumes potenciais a serem movimentados em 2020 e assumindo a economia potencial anual do custo logístico prevista de R$ 3.796,25 milhões (R$ 3,8 bilhões)

Fonte: Análise Macrologistica

...num total de 25,8 bilhões de reais sendo estes investimentos poderiam ser pagos em um pouco mais de 4 anos

Modal Nr. de Projetos

Status Abril 2012, R$ Milhões

% do Total

Investimento Residual1

% do Total

4,4 anos Prazo para “Payback”2 =

Rodoviários 12 14,5% 2.314,1 9,0%

Hidroviários 3 3,6% 272,8 1,1%

Ferroviários 18 21,7% 12.137,6 47,0%

Portos 50 60,2% 11.092,2 43,0%

Total 83 25.816,8 % do Total 100,0% 100,0%

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Entre os projetos mais relevantes estão os relacionados com a expansão de capacidade do Porto de Itaqui que beneficiará tanto o Eixo da EF Carajás como o da Ferrovia Norte-Sul

Projetos de Expansão no Porto de Itaqui – MA

Foto Aérea Características Gerais

Fonte: EMAP, anáslise Macrologística

► O Governo do estado do Maranhão tem planos de expandir o Porto de Itaqui que está sob jurisdição estadual

► Parte destes planos já está em construção com ênfase especial para o novo TEGRAM que foi recentemente concedido para diversos traders e operadores logístico de grãos e que deve aumentar a movimentação de grãos no porto até 2014

► A maior parte do plano ainda está sob análise e deve começar no próximo ano

► Este projeto deve permitir um aumento na capacidade portuário no estado

► Os investimentos totais devem alcançar mais de R$ 2,9 bilhões

► Este projeto deve se beneficiar do novo tráfego a ser gerado com a duplicação e expansão da EF Carajás e a expansão das concessões ferroviárias da Norte-Sul

2014-2020

Retroarea of pier 100/101 R$ 270 millions

Retroarea of Piers 104 and 105 R$ 261 millions

Pier 99 e 98 and Retroareas R$ 880 millions

Dredge to deepen from berths B-103 to B-100, access channel and evolution bay

R$ 40 millions

Solid Bulk Terminal Viability Study On-going

Construction of access bridge to pier 100/101 R$ 150 millions

Construction of Container terminal R$ 500 millions

Pier/Berço 108 R$ 49 millions

Tegram (Grain Terminal) R$ 322 millions

Railway Access R$ 100 millions

Copper warehouse R$ 85 millions

Terminal for Solid Bulk and General cargo R$ 257 millions

2012-2013

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Projeto do Porto Sul em Ilhéus - BA

Foto Aérea Características Gerais

Fonte: CDME, Gazeta Online, análise Macrologística

► O Porto Sul será construído com calado de 19 metros que vai operar no sistema offshore a ser localizado na Ponta da Tulha a cerca de 18 quilômetros de Ilhéus, na Praia Norte após Aritaguá

► O investimento previsto por parte do governo é de R$ 2,4 bilhões e R$ 1 bilhão da iniciativa privada (Bahia Mineração-Bamin) totalizando R$ 3,4 bilhões

► O novo porto permitrá a atracação de navios do tipo Capesize contando com um porto público e um terminal privativo de minério

► O complexo portuário tem a finalidade de escoar minério de ferro, clínquer, soja, etanol, fertilizantes e outros granéis sólidos

► A licença prévia do Ibama com validade de 2 anos ainda não permite que as obras sejam iniciadas, mas certifica que o empreendimento existe e garante o desenvolvimento do projeto, além de estipular cerca de 40 condicionantes que devem ser cumpridas para que a licença de instalação do Porto Sul seja emitida pelo órgão ambiental

► Não há previsão de quando o documento definitivo será emitido, sendo que as operações estavam previstas para iniciar em 2015

Outro projeto portuário relevante é o do Porto Sul em Ilhéus que será fundamental para o Eixo da FIOL

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► Localizado no município de São João da Barra – RJ

► Terminal privativo de uso misto administrado pela LLX

► Porto tipo CAPESIZE com calado de até 17 metros (com planejamento para 21 metros em uma segunda fase)

► permitindo a atracação de navios com capacidade de até 220.000 toneladas

► Possui uma ponte de 2,9 km de extensão

► Previsão de 10 Berços sendo 4 para minério de ferro, 2 para petróleo, 1 para carvão e 3 para carga geral incluindo siderúrgicos, escória, granito e ferro gusa

► Atualmente em fase de obras com inicio das operações postergadas para 2014

► Conceito porto-industria: complexo industrial de 90 km2 na retroárea

► Inicialmente previsto para escoar minério de ferro e produtos siderúrgicos de duas empresas do mesmo grupo: a MMX Minas-Rio e a MMX Açu

► A expansão também se dará em grande medida com empresas do mesmo grupo como a OGX

Fonte: LLX, ANTAQ, análise Macrologística

Projeto do Porto de Açu São João da Barra - RJ

Perspectiva e Foto Aérea Características Gerais

O futuro Porto de Açu será um terminal privativo de uso misto administrado pela LLX com calado de mais de 17 metros que será muito importante para os eixos da região Sudeste, reduzindo os gargalos existentes

B

Petróleo

Carvão Minério de Ferro

Carga Geral Petróleo

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Outros projetos fundamentais estão relacionados com a expansão do porto de Paranaguá que expandirá a capacidade de movimentação do porto do Paranaguá...

Projetos de Expansão do Porto de Paranaguá – PR

Foto Aérea Características Gerais

Fonte: APPA, Governo do Paraná, anáslise Macrologística

► O Governo do estado do Paraná tem planos de expandir o Porto de Paranaguá sob juridição estadual

► De acordo com o projeto, deve haver: 1. Expansão do cais de inflamáveis 2. Construção do novo píer em formato em F para granel agrícola 3. Construção do novo em formato em T para carga geral 4. Expansão do patio e construção do novo berço de containers 5. Substituição dos armazéns horizontais no corredor de

exportação ► Os investimentos totais devem alcançar R$ 1,1 bilhão ► Este projeto deve aumentar a capacidade estadual portuária,

aumentando a competição inter-portos ► O projeto ainda está sendo disutido sem data precise para a

construção iniciar ► Ainda não há licenciamento ambiental ► Este projeto deve se beneficiar do novo tráfego gerado pela nova

concessão ferroviária que está planejada para duplicar o acesso ferrroviário ao porto de Paranaguá

3 2

1 4

5

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...e a dragagem do Canal de Quiriri que permitirá que o porto de Vila do Conde passe a operar navios Capesize no médio prazo, alterando toda a dinâmica logística de movimentação pela região Norte

Expansão do Calado do Aceso ao Porto de Vila do Conde—PA

Fotos de Vila do Conde – Novembro 2012 Características Gerais

Fonte: CDP, Anáslie Macrologística

► Vila do Conde já tem um calado de mais de 20 metros em todos os seus berços externos

► A maior parte do rio e do acesso do canal para alcançar o Porto de Vila do Conde tem um calado muito grande com mais de 70 metros em alguns pontos

► A baía de Guajará aonde está localizada o Porto de Vila do Conde item quase 20 km de largura

► Apesar disto, hoje em dia somente pode ser utilizado como um porto Panamax já que está situado a quase 100 km dentro das terras

► O único problema real é um pequeno trecho de 6 km do Canal de Quiriri que limita o calado para 12 metros

► Companhia Docas do Pará tem planos de dragar o canal para um calado de 15 metros num investimento total de R$ 180 milhões

► Isto permitiár a Vila do Conde operar navios capesize ► Isto deve ser um grande alavancador para atrair os grãos do

Centroeste ► Desta forma, diversas “trading” de grãos como a ADM e a Bunge

estão investindo na construção de novos terminais em Vila do Conde

Canal de Quiriri

Baia de Guajará

Porto de Vila do Conde

Belém

Vila do Conde

Novo terminal da Bunge Novos silos de Bunge

Baía de Guajará

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Comparativo dos Projetos Relevantes vs Projetos Priorizados – Regiões Norte, Sul e Nordeste

Nr. de Projetos

Status Abril 2012, R$ Milhões

1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalização da obra em abril de 2012 Fonte: Análise Macrologistica

Investimento Residual1

(R$ Bilhões)

Projetos Relevantes 524 193,2 15,8

Projetos Priorizados 205 55,1 13,1

% Priorizados/Total 39,1% 28,5% 82,9%

Economia Potencial

(R$ Bilhões)

Em suma, para as 3 regiões finalizadas, a priorização de 205 projetos permitirá que com 1/4 do investimento necessário seja possível alcançar mais de 80% da economia potencial consolidada

Page 24: Projeto Norte Competitivo

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Obrigado pela Atenção!

Olivier Roger Sylvain Girard Macrologística Consultores Tel: (011) 3082-3200 / 3831-0523 [email protected]