deloitte - visões das empresas para 2017

Agenda 2017Ano novo, novo ciclo – as visões das empresas para um mundo de transformações aceleradas

Agenda 2017

Pergunta a responder...

Para onde vão a economia,o ambiente de negócios e a gestão empresarial em 2017?

Metodologia:

Questionário eletrônico com perguntas fechadas

Aplicação para a base de contatos da Firma + relacionamentos diretos do Grupo Executivo

Abrangência nacional

Insert text hereThis is dummy text it is not here to be read. This is dummy text it is not here to be read.

Economia Investimentos

Infra-estrutura

Capitali-zação

M&ACenárioexterno

Gestão

Disrupturas

Agenda 2017

746 empresas de todo o País

R$ 1,6 trilhão

32% são controladas por estrangeiros

18% têm participação de fundos de investimento

Equivalente a ¼ do PIB*

*Acumulado de 12 meses desde set/2016 (BCB)

Amostra da pesquisa

de receita líquida (2016)

18%

44%

30%

5%3%

Respondentes

Amostra da pesquisa

SP 57%

Distribuição regional (sedes das empresas respondentes)

Sul 18%

Centro-Oeste 5%

Norte 1%

Sudeste 68%

Nordeste 8%

14%

11%

8%

8%

7%7%7%

6%

6%

5%

12%

9%

Infraestrutura

Serviços de tecnologia

Máquinas e equipamentos

Alimentos e bebidas

Serviços de saúde e farmacêuticos

Atividades financeiras

Construção civil

Comércio

Industria química

Veículos e autopeças

Demais serviços

Demais manufaturas

Observações sobre setores:• Classificações originadas do CNAE 2.0, com ajustes de combinação para classes com perfis de atividades e resultados de respostas próximas.

• Demais serviços: serviços de educação, serviços de limpeza e segurança, serviços prestados às empresas, turismo hotelaria e lazer.

• Demais manufaturados: papel e celulose, têxtil e calçados, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos, vidros e embalagens.

Distribuição setorial

©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 5

Sumário executivo

Empresas revelam inflexão nas expectativas sobre seus negócios e o País

Aumento• Receitas• Investimentos

Alto impacto• Retomada econômica, variação

cambial e do preço do petróleo

Baixo impacto• Cenário externo

Recuperação• Infraestrutura• Construção civil• Bens de consumo

Prioridade

• Lançamentos de produtos e serviços

• Substituição de máquinas e equipamentos

Fontes de recursos• Empréstimos em bancos de fomento e varejo• Aportes próprios

Em alta• IPOs no radar• M&A ainda em alta

Gestão• Foco administrativo-financeiro continua

Pessoas• Emprego melhora, mas com busca por

qualificação

Tecnologias• Alto desconhecimento sobre movimentos

de transformação digital

Sumário executivo


Sumário executivo

Previsões para 2017

Soma das receitas líquidas previstas para o final de 2017

+ que inflação projetada pelo BCB (5%)

Visão captada dos tomadores de decisãoreflete uma inflexão clarasobre as expectativas que envolvem os seus própriosnegócios e o País

Expectativa de desempenho

é a previsão de crescimento das receitas em 2017

Empresas com expectativa de crescer mais de 10%*

*Entre as empresas respondentes

trilhão


Sumário executivo


Setores em retomada

* Variações em R$; mediana das respostas das empresas de cada região que responderam a essa questão

Mantendo ascensão

Expectativa de desempenho

Regiões

Variação anualdas receitas*

2016 2017

Norte 5% 5%

Nordeste 6% 10%

Centro-oeste 10% 10%

São Paulo 5% 10%

Sudeste (sem SP) 5% 10%

Sul 5% 10%

Crescimento

Infraestrutura

Construção civil

Bens de consumo

5%

2016

10%

2017

-10%

2016

5%

2017

5%

2016

10%

2017

Crescimento

Serviços Financeiros

Tecnologia

Saúde e farmacêuticos

10%

2016

10%

2017

10%

2016

10%

2017

10%

2016

10%

2017


Sumário executivo


As empresas preveemuma retomada gradual e consistente

Investimentos

Variação anual dos investimentos*

* Em relação ao ano anterior

Prioridades em 2017

Lançamento de novos produtos

e serviços

Substituição de máquinas e

equipamentos

Por que investir em 2017?

66%Oportunidade

ligada ao negócioda empresa

62%Expectativade melhora

da economia

16%

Oportunidade de vendas no exterior

13%

Expectativade queda dos juros

11%

Expectativa de expansão global

Preços baixos de ativos e empresas

Expectativade expansão

de uma região

8%

6%


* Percentual de empresas que indicaram cada segmento de infraestrutura

Infraestrutura

Segmentos que devem receber mais investimentos

Rodovias

38%

Gestão de energia elétrica

35%

Portos

33%Educação e formação técnica

30%

Obras de urbanização

29%

Sumário executivo

Previsões para 2017Setoresmantendo ascensão

Investimentos

Investimento

Serviços financeiros

Tecnologia

Saúde e farmacêuticos

10%

2016

10%

2017

5%

2016

10%

2017

9%

2016

10%

2017

Setoresem retomada

Investimento

Infraestrutura

Construção civil

Bens de consumo

5%

2016

10%

2017

0%

2016

5%

2017

3%

2016

5%

2017

Sumário executivo

Fatores que mais impactarão os negócios em 2017

Relevância dos fatores externos sobre as empresas que atuam no Brasil

Impacto baixo ou muito baixo

• Aumento dos juros nos EUA

• Desaceleração da China

• Conflitos no Oriente Médio

• Saída do Reino Unido da UE

Economia x negócios, na visão das empresas

Retomada da economia

Variação do preço do petróleo

Variação cambial


Capitalização

IPOs no radar: empresas indicamintenção de utilizar essa modalidade(especialmente entre as maiores de R$ 1 bilhão)

das empresas não vão se capitalizar em 2017*

* Maior parte de pequeno porte

Fusões e aquisiçõesdas empresas que irão adquirir outras organizações pretendem buscar empréstimos com bancos de varejo ou de fomento

* Entre aquelas que vão se capitalizar

Como as empresas pretendem captar recursos*

Empréstimos em bancos de fomento

Empréstimos em bancos de varejo

Aporte dos proprietários

Aporte do grupo controlador


As empresas vão continuarpriorizando a gestãoadministrativo-financeira: foco em resultados e produtividade

Gestão

Prioridades gerenciais em 2017

Gestão de riscos e controles internos figuram entre as grandes preocupações para 2017, mas ainda não estão hoje em um nível avançado de implementação

Gestão financeira

65%

Gestão de processos

61%

Gestão orçamentária

55%


Necessidade urgente de empresas e pessoas priorizarema qualificação profissional

Empresas x investimentos em treinamento e qualificação em 2017

Aumentar Manter

Gestão

Geração de vagas de emprego

Entre os que vão criar e manter vagas, 40% admitem substituir o quadro por mão de obra mais qualificadaVão criar Vão manter Vão diminuir


Grande potencial de negócios para empresas que desenvolvemtecnologias e abordagens disruptivas

Transformações disruptivas

Outras assinaladas

Indústria 4.0 13%

Saúde digital 12%

Plataformas autônomas 12%

Tecnologias exponenciais 7%

Realidade virtual aumentada 6%

Impressão 3D 7%

Smart cities 5%

Bitcoins 2%

Blockchain 2%

Frentes tecnológias prioritárias

Analytics 36%

Internet das Coisas 29%

Cyber security 22%


As organizações precisamplanejar seriamente comoconhecer melhor, investor e incorporar as novastecnologias e seusprocessos: questão de sobrevivência

Transformações disruptivas

Empresas que desconhecem totalmente cada tema abaixo:

61%Block chain

40%Indústria 4.0

36%Tecnologias

exponenciais

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmenteseparadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter umadescrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.

A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmenteconectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os maiscomplexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 244.400 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossosclientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.

©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

deloitte - visões das empresas para 2017

Business