BR Tax COE

Deloitte

CrCt

Manual - Prestador v1.4

O objetivo deste manual, é orientar o usuário do

perfil “Prestador” do sistema Deloitte CrCt, na

correta utilização de todos os recursos disponíveis.

Este perfil permite o gerenciamento dos seus

contratos, carga de documentos, cadastro de

funcionários que atuam nas dependências da Vale,

bem como a avaliação mensal do cumprimento das

obrigações trabalhistas e previdenciárias.

A gestão dos contratos de terceiros é realizada pela

Deloitte Touche Tohmatsu.

Conteúdo Controle de Acesso 1

Como entrar no sistema 1

Login 1

Ajuda 1

Recuperação de senha 1

Primeiro acesso 2

Dashboard 3

Gerenciando informações 3

Carregando o Dashboard 3

Carga de documentos 5

Carregando arquivos 5

Carregando arquivos individualmente 5

Carregando arquivos em lote 6

Carregando arquivos em lote – Classificando arquivos 7

Competência sem prestação de serviços 9

Enviando arquivos para análise 9

Considerações sobre carga de arquivos 10

Pendências 13

Gerenciamento de pendências 13

Dashboard 13

Carga de documentos pendentes 13

Carga de documentos pendentes - Detalhes 14

Carga de documentos pendentes - Inconsistências 14

Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo 15

Funcionários 16

Gerenciando funcionários 16

Cadastrando funcionários individualmente 16

Cadastrando funcionários em lote 17

Suporte 20

Suporte ao sistema 20

1

Controle de Acesso

Como entrar no sistema

Login

Para ter acesso ao sistema Deloitte CrCt, o usuário deverá ser cadastrado pelo Backoffice da Deloitte,

logo que realizada a reunião inicial, onde são fornecidos todos os dados do Prestador de serviços e de

seus representantes.

Cada Prestador poderá ter até dois usuários do sistema, sendo um denominado “Preposto”, e o segundo

– opcional – denominado “Executor”.

Depois de cadastrado, o usuário receberá email informando link de internet com endereço do sistema e

senha temporária de acesso.

Com os dados para acesso em mãos, o usuário utilizará o formulário abaixo:

Ajuda

O item “Ajuda” do sistema, permite ao usuário ter acesso aos recursos necessários à utilização do

sistema, manual, apresentação, planilha de efetivos, book de documentos, modelo de declaração e ao

recurso de recuperação de senha.

Recuperação de senha

Caso tenha esquecido a senha de acesso ao sistema, o usuário poderá ter acesso ao recurso de

recuperação de senhas, e seguir os procedimentos conforme modelo abaixo:

Usuário (email)

Senha

Ajuda

Usuário (email)

Código numérico da

imagem à direita

2

Primeiro acesso

Se o usuário estiver utilizando o sistema pela primeira vez, será exibido o formulário abaixo, solicitando a

troca de senha. Esta troca de senha é necessária por questões de segurança.

Ainda no primeiro acesso, após a troca de senha, o usuário deverá preencher o “Termo de Conclusão de

Curso”. Neste termo, o usuário assume estar apto para operar o sistema, sem que haja qualquer

prejuízo ao processo de análise das suas obrigações perante a Vale.

O usuário obtém aptidão para utilizar o sistema através de treinamento presencial, ou através do estudo

deste manual e do apoio da apresentação do sistema (ambos disponíveis no menu “Ajuda”). Ao

preencher o termo, deve-se informar que tipo de treinamento teve, e em que data ocorreu. Após

preencher o manual, o sistema ficará disponível para utilização.

“Não tente operar o sistema sem que esteja devidamente

preparado, você poderá comprometer o processo de

análise de sua empresa.”

Tipo de treinamento

Informe a nova senha e

repita para confirmar

Data em que realizou

o treinamento

3

Dashboard

Gerenciando informações

O formulário de Dashboard é uma área que permite o gerenciamento de todas as informações inerentes

aos contratos, unidades do contrato e empresas vinculadas (o próprio Prestador e as subcontratadas se

houverem).

Carregando o Dashboard

Para visualizar o a situação de determinado contrato, unidade e empresa, o usuário deve:

1. Informar o número do contrato correspondente e clicar na lupa para pesquisar, caso não saiba

o número do contrato, poderá deixar o campo de contrato em branco e clicar na lupa de

pesquisa, desta forma serão exibidos todos os contratos pertencente ao Prestador. Depois de

listado(s) o(s) contrato(s) correspondente(s), deve-se clicar sobre o número do contrato para

que sejam listadas as unidades atendidas por ele;

Nº do Contrato Clique aqui para pesquisar

Clique sobre o nº do contrato

para selecioná-lo

Dados do usuário

conectado

Check list da competência

correspondente Filtros para

consulta

Quadro de

Avisos

Perguntas

Frequentes

4

2. Selecionar a unidade correspondente;

3. Selecionar a empresa correspondente

Selecionadas estas informações, ao lado direito do formulário serão exibidos até dois painéis, “Checklist

da Competência” e “Pendências”.

O painel de checklist da competência listará todos os documentos – em uma listagem única - que o

prestador precisa carregar na competência em questão, inicial, mensal ou final.

O painel de pendências somente será exibido se o prestador possuir documentos de competências

anteriores que estão em atraso ou com algum tipo de não conformidade.

Para ter acesso ao formulário que permite carregar documentos, basta clicar sobre o botão “Ir para a

página de envio dos documentos”.

Clique sobre a unidade

Clique sobre a empresa

Se prestador será

exibido um ‘P’, se

subcontratada, ‘S’

Lista de

documentos

Clique aqui para ir para a tela

de carga de documentos

Sempre que exibido o

ícone com o “M”, ao

clicar será exibido o

modelo do documento

correspondente

Para saber se o arquivo de um

documento já foi carregado, o

ícone com o “clips” estará

verde

Neste ícone é exibido o status

do documento:

Cinza – não analisado;

Verde – analisado e

conforme;

Vermelho – analisado e

não conforme

5

Carga de documentos

Carregando arquivos

Carregando arquivos individualmente

Este formulário exibe todos os documentos que o prestador precisa submeter para análise, na

competência correspondente.

Serão exibidos documentos referentes às etapas inicial, mensal e/ou final quando for o caso, todos em

uma lista única. Os documentos da etapa inicial serão exibidos sempre que for início de um contrato, e

também quando qualquer destes documentos estiver com data de validade vencida. As validades dos

documentos são atribuídas pela Deloitte, durante o processo de análise.

Para os documentos que não se aplicam à empresa, deve-se clicar na opção de “Não se aplica”, do

documento correspondente.

Quando em determinada competência não houver prestação de serviço para a Vale, o prestador deverá

selecionar o item “Não houve prestação de serviços nas instalações da Vale, dentro da competência

selecionada”.

No formulário acima, o usuário poderá enviar os arquivos individualmente para cada um dos documentos.

Para isso, deverá clicar no botão “Adicionar” que está posicionado na linha do documento desejado, e

selecionar o arquivo correspondente, conforme imagem abaixo. Carregados os arquivos desejados,

deverá clicar no botão “Gravar”.

Exercício

correspondente

Dados da empresa,

contrato e unidade

selecionados

Lista de

documentos

para carregar

Se o documento não se

aplica, clique aqui e

informe a justificativa no

espaço correspondente

Se não houver prestação de

serviços na competência,

clique aqui.

6

Ao gravar os arquivos que foram adicionados, será exibido o formulário abaixo, onde o usuário poderá

gerenciar todos os documentos que já foram carregados até o momento, quais ainda faltam, ou

simplesmente enviar para análise. Caso ainda não tenha efetuado a carga de todos os documentos,

poderá clicar no botão “Adicionar mais arquivos” e retornar ao formulário de carga de documentos.

É importante citar que ao clicar no botão “Enviar para análise”, será gerado protocolo correspondente em

que o sistema armazenará internamente quais documentos foram enviados para análise. A partir deste

momento, o usuário não poderá mais adicionar arquivos no período disponível.

Carregando arquivos em lote

Este recurso permite ao usuário maior agilidade para a carga de documentos. Nele, o usuário poderá

carregar vários arquivos simultaneamente (com uso de arquivo compactado), assim como permitir a

classificação dos tipos de documento automaticamente pelo sistema, caso faça uso da regra de

nomeação padrão de arquivos (será explicado no tópico “Considerações sobre carga de arquivos”).

Para ter acesso à carga de documentos em lote, o usuário deverá clicar na aba “Envio de documentos

em lote”.

Carregado o arquivo, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, conforme imagem a seguir.

Clique em uma das

abas para consultar os

documentos por status

Use estas opções

para visualizar ou

excluir os arquivos

Clique aqui para voltar

à tela de carga de

documentos

Para enviar para

análise, clique aqui

Clique aqui para

adicionar o arquivo

compactado

7

Carregando arquivos em lote – Classificando arquivos

Após gravar o arquivo compactado da carga em lote, o usuário terá acesso à tela de classificação de

arquivos. Nesta tela, serão exibidos todos os arquivos que foram identificados dentro do arquivo

compactado gravado com o recurso acima (o sistema automaticamente descompacta o arquivo para

identificar o conteúdo).

Se o usuário já tiver nomeado o(s) arquivo(s) conforme nomenclatura padrão (será explicado no tópico

“Considerações sobre carga de arquivos”), o sistema automaticamente vincula o arquivo identificado ao

documento correspondente. Caso contrário, os documentos que não foram identificados ficarão

disponíveis na pasta “Não identificado”, neste caso o usuário precisará vincular manualmente ao

documento correspondente através do recurso “Mover para”, localizado logo acima da lista de

documentos do lado direito da tela.

Após vincular todos os arquivos carregados, o usuário precisará clicar no botão “Gravar” para concluir o

procedimento, é esta ação que garante que os arquivos ficarão “fisicamente” associados ao documento

correspondente.

Após gravar o arquivo o usuário será direcionado para a tela seguinte onde podera visualizar os

documentos que carregou e deve clicar em “enviar para análise”

Arquivo carregado,

pronto para gravar Para gravar o

arquivo, clique aqui

Pastas de classificação de

arquivos (não identificados

e documentos)

Lista de arquivos na

pasta selecionada

Para mover

manualmente os

arquivos não

identificados,

clique no arquivo

e selecione o

documento aqui

Para confirmar a

classificação

efetuada, clique

aqui

8

Após clicar em “enviar para análise” o usuário será direcionado para a próxima tela onde será alertado

sobre a necessidade de atualizar o cadastro de funcionários antes de prosseguir com o envio dos

documentos, nesta mesma tela há a possibilidade de optar por prosseguir com o envio de documentos

sem atualizar o cadastro de empregados ou até mesmo manter as informações de empregados da

competência anterior.

Caso o usuário escolha a opção “1” (hum) será direcionado para a tela de cadastro de empregados, a

opção “02” (Dois) basta clicar em “enviar para analise” e recebera a mensagem de que caso envie para

analise não podera mais manipular os dados do cadastro ou anexar mais documentos naquela

competência, a opção “03” (três) permite prosseguir com o envio de documentos e aplica-se a diretiva

N.I (Não Informado). Após clicar em “Enviar para Analise” o usuário receberá um alerta de que não será

mais possivel manipular o cadastro ou anexar documentos, conforme a imagem a seguir.

Clique aqui para

enviar para análise

Retornar ao cadastro de

funcionários.

Manter as informações da

competência anterior Não realizar a

manutenção do

cadastro.

9

Competência sem prestação de serviços Nos meses em que não houver prestação de serviços nas dependências da Vale, as empresas deverão utilizar de recurso previsto na tela de carga para a devida justificativa. Deverá clicar na opção “Não houve prestação de serviços nas dependências da Vale, dentro da competência selecionada” e enviar declaração correspondente (esta declaração está disponível para download nesta mesma tela e também

no menu “Ajuda”). Para concluir o procedimento, deverá enviar para análise.

Enviando arquivos para análise Ao submeter arquivos para análise, o usuário não poderá carregar novos arquivos até que um novo ciclo esteja disponível. Ao clicar nesta opção o sistema confirmará se o usuário realmente deseja prosseguir, e se confirmado, será exibido protocolo correspondente (veja imagem). O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.

Clicar aqui para indicar

não prestação de

serviços na competência

Forneça a declaração

correspondente Clique aqui para

enviar para análise

Protocolo de envio de

documentos

“Somente utilize a opção

Enviar para análise, depois de

carregar os arquivos. Após

clicar nesta opção, os recursos

de carga ficarão desabilitados

para a competência

correspondente.”

10

Considerações sobre carga de arquivos Este tópico aborda alguns pontos que auxiliarão o usuário a ter um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no sistema.

Documentos compartilhados

Como já citado anteriormente, o sistema agrupa em uma lista única de documentos, todos os documentos que precisam ser fornecidos em determinada competência. Internamente ainda existe o conceito de documentos iniciais, mensais e finais, entretanto tratados de forma mais simplificada. Além disso, foi criado o conceito de “documentos compartilhados”, que significa que alguns documentos assim classificados, somente precisarão ser carregados uma vez (considerando a validade) para uma determinada empresa, independente do contrato ou unidade. Ou seja, carregando um documento compartilhado cuja validade é de um ano, por exemplo, o documento será compartilhado automaticamente com outros contratos que a empresa tem com a Vale.

Documentos x Arquivos

No sistema, cada documento poderá ter um único arquivo associado no momento da carga, portanto, caso se trate de algum documento em que o usuário precise enviar vários arquivos, será necessário agrupar todos os arquivos em um único arquivo criptografado “.ZIP”.

Tipos de arquivo

É regra do sistema, que os arquivos sejam enviados somente com os formatos devidamente autorizados. Arquivos editáveis (Word (.doc), Texto (.txt), Excel(.xls) etc), por exemplo, não são

permitidos. O sistema possui recurso para filtrar os formatos carregados, permitindo somente os pré-determinados. Durante a análise, se for identificado qualquer arquivo fora do padrão permitido (dentro de arquivos compactados, por exemplo), o analista automaticamente marcará o documento como “Não conforme”, invalidando o que foi enviado. Os formatos permitidos são: - .ZIP; - .PDF; - .GIF; - .JPG;

- .JPEG; - .PNG; - .TIFF.

Tamanho dos arquivos

Para maior eficiência e rapidez no envio dos arquivos, sugere-se que os arquivos sejam sempre compactados. Além disso, no caso de envio de imagens, sugere-se que sejam feitas imagens sempre com baixa resolução e sempre compactadas antes do envio. O maior beneficiário no envio de arquivos pequenos é o próprio usuário, já que a carga será muito mais rápida.

Organizando arquivos

Como mencionado, a cada documento deve-se associar somente um único arquivo, neste caso, é necessário que o usuário sempre crie um único arquivo por tipo de documento. Por exemplo, em enviar as imagens de 3 carteiras de trabalho, será necessário criar um único arquivo CTPS.ZIP (por exemplo) contendo as 3 carteiras, e associar este arquivo ao documento correspondente.

Nomenclatura Padrão No procedimento de carga de documentos em lote, o usuário conta com

uma ferramenta muito importante que é a identificação automática de arquivos. Aqui, cada documento que estiver identificado com a nomenclatura padrão, será automaticamente relacionado ao documento correspondente. Por exemplo, na carga em lote, o usuário enviará um único arquivo compactado (JANEIRO.ZIP, por exemplo). Este arquivo contem outros 3 arquivos (CPTS.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP, por exemplo). Ao carregar o arquivo JANEIRO.ZIP, o sistema automaticamente irá descompactar este arquivo e carregará os arquivos CTPS.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP nos documentos correspondentes, sem necessidade de associação manual. Este recurso só funciona se os arquivos estiverem nomeados (nome principal do arquivo) com a tabela padrão de nomenclatura a seguir:

Documento Nomenclatura Padrão

DOCUMENTAÇÃO DOS DEMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE RECISÃO CONTRATUAL, ASO DEMISSIONAL, AVISO DE DISPENSA, CARTÃO DE PONTO, DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO E GRRF), OU DECLARAÇÃO, QUANDO NÃO HOUVER DOCDEMES

PLANO DE SAUDE - PAGTOS MENSAIS E LISTA EFETIVOS PLANSAUDEMENSAL

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RESUMOFOLPAG

11

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS (DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU RELAÇÃO DETALHADA EMITADA PELO BANCO) COMPPAGSAL

CARTAO DE PONTO/FOLHA DE PONTO CARTAOPONTO

AVISO DE FERIAS E RECIBO DE PAGAMENTO DE FERIAS AVISORECFERIAS

PLANILHA DE EFETIVO PREENCHIDA, DE ACORDO COM O TEMPLATE ENVIADO PELA DELOITTE PLANEFETIVO

FOLHA DE PAGAMENTO ESPECÍFICA POR ESTABELECIMENTO, REFERENTE À VALE (TOMADOR/OBRA) FOLPAGESTAB

CONTRATO PLANO DE SAÚDE E ALTERAÇÕES OU DECLARAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER CONTPLANSAUDE

ACORDO (COLETIVO, BANCO DE HORAS, TURNOS ININTERRUPTOS, ETC) / CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COM HOMOLOGAÇÃO NA DRT OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO / DECLARAÇÃO COM BASE TERRITORIAL DO SINDICATO DA CATEGORIA ACORDOCOL

COMPROVANTE DE PAGTO DO PREMIO DO SEG. VIDA COMPPAGSEGVIDA

CAGED CAGED

ACORDO DE TURNOS ACORDOTURNO

DOCUMENTAÇÃO DOS ADMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL, FICHA DE REGISTRO, CTPS) DOCADMMES

SEGURO DE VIDA EM GRUPO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS SEGVIDAGRUPO

INSCRIÇÃO NO INSS (CEI - APLICÁVEL PARA OBRAS CIVIS) OU DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE MATRÍCULA INSCINSS

ACORDO DE TURNOS ACORDOTURNO

GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS) E MEMÓRIA DE CÁLCULO GPS

CARTAO DO CNPJ CNPJ

CERTIDAO JUSTICA FEDERAL CERTJF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA RECEITA FEDERAL CERTNEGRF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O FGTS (CRF - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS) CERTNEGFGTS

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO SIMPLES - EMITIDA PELO CONTADOR OU DECLARAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER DECOPSIMPLES

SEFIP SEFIP

GRF / GFIP (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) GRFGFIP

AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO OU DECLARAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER AUTSUBCONT

TERMO DE ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO NO INSS (CEI) E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TERMOENCINSS

CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO (CONFORME MODELO VALE) CREDPREPOSTO

DOCUMENTAÇÃO DOS MOBILIZADOS DO CONTRATO (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL, FICHA DE REGISTRO, CTPS) DOCMOBCONTRATO

CARTA DOS ADVOGADOS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS TRABALHISTAS E QUAIS AS VERBAS RECLAMADAS E PROCESSOS TRIBUTÁRIOS EM ANDAMENTO CARTAADVPROCTRAB

PPRA PPRA

PCMSO PCMSO

VALE-TRANSPORTE: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFTIVOS VALETRANSPAGTO

VALE ALIMENTACAO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS VALEALIMPAGTO

ASO PERIODICO, QUANDO HOUVER ASOPERIODICO

13º SALÁRIO 13SAL

ESTATUTO E ATA DE CONSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO ESTATUTO

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ATASSEMORD

12

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA (ALTERAÇÕES DE QUOTAS, ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS DE COOPERADOS) ATASSEMEXT

DEMONSTRATIVO DE LUCROS EM PAPEL TIMBRADO DEMLUCRO

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COMPAGDISTLUCRO

EXTRATO DO FAP EXTRATOFAP

CÓPIA DA NOTA FISCAL COPIANF

13

Pendências

Gerenciamento de pendências

Dashboard

O Dashboard de pendências, somente será exibido se a empresa em questão, considerando contrato e unidade, possuir alguma pendência de documento. Será exibido o formulário abaixo que contém a lista de todos os documentos pendentes, por ordem descendente de competência.

Carga de documentos pendentes O formulário de carga de documentos pendentes (abaixo), permite ao usuário visualizar todas as pendências selecionando o exercício e todas as competências correspondentes.

Para ter acesso aos detalhes, inconsistências identificadas, comentários do analista, ações corretivas e opções para enviar comentários e enviar novo arquivo, o usuário deve clicar no botão “Detalhes...”.

Lista de

documentos

pendentes e

competência

correspondente

Clique aqui para

enviar documento

pendente

Clique no mês

correspondente para

mudar a competência

Clique aqui para

acesso aos detalhes

Clique aqui para

selecionar o

exercício

Clique aqui salvar

as pendências em

arquivo Excel

14

Carga de documentos pendentes - Detalhes

O formulário de detalhes da pendência permite ao usuário ter acesso a todos os dados que explicam a não conformidade do documento correspondente. Neste formulário será possível ao usuário enviar algum tipo de comentário ao analista, assim como enviar um novo arquivo para nova análise.

Carga de documentos pendentes - Inconsistências

A imagem abaixo exibe o detalhe de contido nas inconsistências identificadas pelos analistas, comentários efetuados e as ações corretivas correspondentes.

Nome do

documento

Descrição do

documento

Competência

do documento

Lista de

inconsistências

Clique aqui

para visualizar

modelo do

documento

Clique nesta

aba para

enviar arquivo

Clique aqui

para enviar

para nova

análise

Inconsistência

Ação corretiva

Comentário do

analista

Recurso para

envio de

comentário

15

Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo

A imagem abaixo exibe o recurso que permite o envio de documento para uma nova análise, da pendência correspondente.

Ao clicar em enviar para análise, será emitido protocolo para a pendência correspondente. Neste caso,

sempre será emitido um protocolo para cada pendência enviada para análise (conforme imagem). O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.

Recurso para

envio de

arquivo

Clique aqui

para reenviar

para análise

Protocolo

correspondente

16

Funcionários

Gerenciando funcionários Para gerenciamento das informações dos funcionários que serão alocados para a prestação de serviços na Vale, o sistema permite tanto a manutenção individual quanto em lote destes funcionários, conforme imagem abaixo (cadastro de empregados, cadastro em lote e editar empregado).

Cadastrando funcionários individualmente

Este recurso destina-se àquelas empresas que possuem poucos funcionários que precisam ser

cadastrados, ou para cadastros eventuais, dispensando o uso da planilha de efetivos.

Para cadastrar um novo funcionário, o usuário deve primeiramente identificar o contrato, a unidade e a

empresa correspondente. Em seguida fornecer todos os dados solicitados pelo sistema, conforme

imagem abaixo.

Selecione o

contrato

Selecione a

unidade

Selecione a

empresa

Informe os dados

do empregado

17

Cadastrando funcionários em lote

Para agilizar o processo de cadastro de funcionários, pode-se utilizar o cadastro de funcionários em lote.

Este recurso se utiliza de uma planilha Excel denominada “Planilha de Efetivos”, onde o prestador deve

inserir todos os dados de todos os funcionários que pertencerão a determinado contrato, unidade e

empresa, e efetuar o upload do arquivo.

Caso qualquer informação obrigatória não tenha sido fornecida, ou não estiver devidamente validado, o

programa de importação alertará o usuário para que identifique facilmente os registros com problema e

permita que sejam corrigidos para efetuar uma nova importação ou, se o usuário preferir, poderá dar

prosseguimento à importação dos registros que estiverem corretos, desprezando os incorretos.

O primeiro passo para a carga em lote, é identificar o contrato e a unidade para qual os funcionários que

serão carregados trabalharão.

Em seguida, deve-se selecionar na máquina do usuário, o arquivo excel correspondente (o modelo

padrão deste arquivo fica disponível no recurso ‘Ajuda’, do formulário de acesso). Não será aceita outra

planilha que não a disponível no menu “Ajuda”.

18

No processo de carga, os dados da planilha serão validados. Caso sejam identificados registros que

possuem informações obrigatórias pendentes, ou dados cujo valor é inválido (CPF, por exemplo), o

registro ficará marcado para identificar que é um registro com problema. Neste momento o usuário pode

corrigir a planilha, voltar à etapa anterior e carregar o arquivo novamente. Caso queira prosseguir com a

importação, mesmo com registros com problemas, estes serão desprezados durante a importação dos

dados para o cadastro de funcionários.

Feitos os devidos ajustes na planilha, o usuário deverá efetuar uma nova carga da planilha e efetuar a

gravação.

Registros com

problema

identificado

Clique aqui para

gravar os

registros corretos

19

Efetuada a gravação, o sistema emitirá protocolo correspondente para registro do procedimento. O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.

Protocolo

20

Suporte

Suporte ao sistema Em caso de dúvida, seja na operação do sistema, ou em relação ao processo de envio de documentos, o usuário deve acionar a Deloitte através deste endereço de email:

crct@deloitte.com

“Deloitte 100 anos de Brasil.

A vida é feita de soluções”