construção civil: balanço e perspectivas 2/12/2013

Construção civil: balanço e perspectivas

2/12/2013

Balanço 2013

As expectativas eram modestas

Lançamentos e vendas no mercado imobiliário voltam a crescer;

Investimentos em infraestrutura crescem mais fortemente;

Taxa de investimento se recupera...

...garantindo um crescimento setorial próximo ao do PIB.

PIB: 3,5% a 4%

PIB da construção: 3,5 a 4%

Taxa de investimento: 18,8%

Mercado Imobiliário, RMSPAcumulado nos primeiros nove meses no ano

2010

2011

2012

2013

46.4

38.2

34.7

41.4

44.3

41.0

29.7

34.0

LançamentosVendas

Fonte: Embraesp e Secovi

Mil unidades

Crédito habitacional

Fonte: Abecip

Jan

/09

Ap

r/0

9

Jul/0

9

Oct

/09

Jan

/10

Ap

r/1

0

Jul/1

0

Oct

/10

Jan

/11

Ap

r/1

1

Jul/1

1

Oct

/11

Jan

/12

Ap

r/1

2

Jul/1

2

Oct

/12

Jan

/13

Ap

r/1

3

Jul/1

3

20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0

100.0 105.0 110.0

103.41

SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES

R$ B

ilhõe

s

Contratação até setembro:

Unidades: 387.202 (+16,5%)

Valores: R$ 79,286 bilhões (+35%)

Investimentos infraestruturaDesembolsos BNDES, acumulado em 12 meses (R$ milhões)

Fonte: BNDES

jan/2011

mar/2011

mai/2011

jul/2011

set/2

011

nov/2011

jan/2012

mar/2012

mai/2012

jul/2012

set/2

012

nov/2012

jan/2013

mar/2013

mai/2013

jul/2013

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Total Infraestrutura

InfraestruturaTo

tal

Taxa de investimento, % PIB

Fonte: IBGE

10 11 12 1317.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

18.54

Emprego com carteira

Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV

Dec-11

Dec-11Jan-12

Feb-12

Feb-12

Mar-1

2

Apr-12

May-1

2

May-1

2Jun-12

Jul-12Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Dec-12Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Mar-1

3

Apr-13

May-1

3Jun-13

Jun-13Jul-1

3

Aug-13

Aug-13

Sep-13

3,100,000

3,150,000

3,200,000

3,250,000

3,300,000

3,350,000

3,400,000

3,450,000

3,500,000

3,550,000

3,600,000

3,547,981

Brasil

Brasil

Emprego com carteira

Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV

Dec-11

Dec-11Jan

-12Jan

-12

Feb-12

Mar-12

Mar-12

Apr-12

May-12

May-12

Jun-12

Jun-12Jul-1

2

Aug-12

Aug-12

Sep-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Nov-12

Dec-12Jan

-13Jan

-13

Feb-13

Mar-13

Mar-13

Apr-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jun-13Jul-1

3Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

Sep-13

3,100,000

3,150,000

3,200,000

3,250,000

3,300,000

3,350,000

3,400,000

3,450,000

3,500,000

3,550,000

3,600,000

820,000

830,000

840,000

850,000

860,000

870,000

880,000

890,000

900,000

910,000

920,000

Brasil São Paulo

Acumulado no ano até outubro, comparado ao mesmo período do ano anteriorBrasil: 0,93%São Paulo: 1,09%

Fonte: MTE, FGV

Emprego com carteira, BrasilEmpregados contratados no ano até outubro

* Até outubro

2010 2011 2012 2013 -

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

615,319

478,989

240,317

171,778

Emprego com carteira na construção

Fonte MTE

Crescimento contra mesmo mês do ano anterior

Dec-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-1

2

Mar-1

2

Apr-12

May-12

Jun-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Mar-1

3

Apr-13

May-13

Jun-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

Sep-13

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Brasil São Paulo


Fonte MTE


Dec-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-1

2

Apr-12

May-12

Jun-12Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-13

Jun-13Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Imobiliário Infraestrutura


Fonte MTE


Dec-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-1

2

Apr-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-13

Jun-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Preparação de terrenos Obras de acambamento

Fonte: SNIC

Consumo de cimento, acumulado em 12 meses

jan/2011

mar/2011

mai/2011

jul/2011

set/2

011

nov/2011

jan/2012

mar/2012

mai/2012

jul/2012

set/2

012

nov/2012

jan/2013

mar/2013

mai/2013

jul/2013

set/2

013 54,000.0

56,000.0

58,000.0

60,000.0

62,000.0

64,000.0

66,000.0

68,000.0

70,000.0

72,000.0

Taxa acumulada no ano: -0,53%

Mil

ton

ela

da

s

Materiais de construção

Fonte da série original: IBGEFonte: IBGE

2010 2011 2012 2013

16.4

5%

10.2

7%

7.70

%

7.25

%

13.7

9%

4.19

%

1.84

%

2.03

%

Índice de volume de vendas de materiais de construção

Produção física industrial por insumos típicos da construção civil

Produção da indústria e volume de vendas do comércioAcumulado até outubro

INCC-M

EVOLUÇÃO ACUMULADA EM ONZE MESES

%

Fonte: FGV

nov/10 nov/11 nov/12 nov/13

INCC - TODOS OS ITENS 6,95 7,21 6,93 7,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,01 4,00 4,64 6,61

SERVIÇOS 6,49 5,76 4,59 4,09

MÃO DE OBRA 8,73 10,20 9,21 9,47

Resultados da Sondagem de fim de ano

1Os dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.

Feb-10

Apr-10

Jun-10

Aug-10

Oct-10

Dec-10

Feb-11

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Oct-11

Dec-11

Feb-12

Apr-12

Jun-12

Aug-12

Oct-12

Dec-12

Feb-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-13

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

Rentabilidade da empresa Desempenho da empresa

Resultados da Sondagem de fim de ano

1Os dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.

2010 2011 2012 201330.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

Perspectivas de desempenho da empresa Crescimento econômico

Estimativas para 2013• Crescimento do PIB: 2,5%

• PIB da construção: 2%

• Emprego com carteira na construção: 1%

• Produção de materiais: 2,6%

• Taxa de investimento: 19,3%

Perspectivas 2014

Expectativas dos empresários em relação a

Aumento do crédito imobiliário

Aumento dos lançamentos para média/baixa renda

Facilidade de obtenção de mão de obra qualificada

Facilidade no fornecimento de materiais de construção

Realização de investimento em novas tecnologias

Realização de investimento em máquinas e equipamentos

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00nov/13 nov/12 nov/11 nov/10

Expectativas dos empresários em relação a

Cresci

mento de m

édio e longo prazo

Nova versão d

o Programa M

inha Casa M

inha Vida

Necessi

dades de estí

mulos do govern

o0.00

10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

Empresas estão confiantes no crescimento de médio e longo prazo, mas veem a necessidade de novos estímulos para a economia e uma nova versão para o MCMV

Perspectivas para 2014• Crescimento do PIB: 2,0%

• PIB da construção: 2,8%

• Emprego com carteira na construção: 1,5%

• Produção de materiais: 3,6%

• Taxa de investimento: 19,8%

Fonte: MTE, FGV

Emprego com carteira na construção, Brasil

Dec-12

Feb-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-13

Dec-13

Feb-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-14

Dec-14

3,250,000

3,300,000

3,350,000

3,400,000

3,450,000

3,500,000

3,550,000

3,600,000

3,650,000

construção civil: balanço e perspectivas 2/12/2013

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