Construção civilcenário atual e perspectivas06/10/2015

Emprego com Carteira na ConstruçãoEvolução Recente

jul 12set 12nov 12jan 13mar 13mai 13jul 13set 13nov 13jan 14mar 14mai 14jul 14set 14nov 14jan 15mar 15mai 15jul 15set 15

3,10M

3,20M

3,30M

3,40M

3,50M

3,60M

Total de empregados com carteira no Brasil

3,54M

3,40M

3,60M

3,48M

3,56M

3,32M

3,10M

Emprego com Carteira na ConstruçãoSaldo líquido de Ago/2015 contra Ago/2014

Imobiliário Infraestrutura Engenhariae Arquitetura

Obras deinstalação

Incorporaçãode imóveis

Preparaçãode terreno

OutrosServiços

Obras deacabamento

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

Saldo na geração de empregos formais por segmento em 12 meses

-213.510

-35.885-24.938

-17.609 -12.907

-38.150

-94.062

-9.851

Total: 446,9 mil empregos fechados em 12 meses (queda de 12,6%)

5,69%

5,51%

8,86%

12,87%

4,18%

100,00%

8,37%

37,73%

16,79%

Emprego na Construção no BrasilVariação acumulada no ano até Ago/2015 contra mesmo período de 2014

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%

Infraestrutura

Imobiliário

Engenharia eArquitetura

Total dossegmentos

Preparação deterreno

Obras deinstalação

Incorporaçãode imóveis

OutrosServiços

Obras deacabamento

-13,70%

-11,31%

-9,74%

-9,62%

-7,96%

-7,46%

-5,08%

-3,78%

-2,75%

Emprego na Construção em São PauloVariação acumulada no ano até Ago/2015 contra mesmo período de 2014

Infraestrutura

Imobiliário

Preparaçãode terreno

Obras deinstalação

Total dossegmentos

Engenharia eArquitetura

Obras deacabamento

Incorporaçãode imóveis

OutrosServiços 6,88%

8,81%

9,09%

10,59%

100,00%

16,39%

4,52%

30,54%

13,18%

-11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0%

Infraestrutura

Imobiliário

Preparação deterreno

Obras deinstalação

Total dossegmentos

Engenharia eArquitetura

Obras deacabamento

Incorporaçãode imóveis

OutrosServiços

-9,90%

-9,13%

-7,67%

-7,00%

-6,94%

-6,85%

-3,67%

-1,49%

-1,04%

Emprego na Construção em São Paulo por Regional

Variação acumulada no ano até Ago/2015 contra mesmo período de 2014Oeste - Presidente Prudente

Centro-Leste - Campinas

ABCD - Santo André

Norte - Ribeirão Preto

Santos - Sul

Sede - São Paulo

Sudoeste - Sorocaba

Sudeste - São José dosCampos

Noroeste - São José do RioPreto

Centro Oeste - Bauru 3,10%

3,80%

9,13%

10,76%

46,11%

3,66%

6,28%

5,57%

10,49%

1,11%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Oeste - Presidente Prudente

Centro-Leste - Campinas

ABCD - Santo André

Norte - Ribeirão Preto

Santos - Sul

Sede - São Paulo

Sudoeste - Sorocaba

Sudeste - São José dos Campos

Noroeste - São José do Rio Preto

Centro Oeste - Bauru

-26,81%

-8,33%

-8,09%

-7,25%

-7,19%

-7,07%

-6,01%

-4,30%

-3,16%

-2,78%

Emprego na Construção por Unid. da Federação

Variação acumulada no ano até Ago/2015 contra mesmo período de 2014UFRO

AP

AC

PE

MS

RR

DF

AM

ES

MT

GO

RN

MA

BA

MG

PI

TO

PB

SE

PA

SP

RJ

RS

AL

PR

SC

CE 1,76%

-1,26%

-4,29%

-6,29%

-6,40%

-6,83%

-6,94%

-8,11%

-8,48%

-9,26%

-10,46%

-11,55%

-11,89%

-12,10%

-12,64%

-12,85%

-13,06%

-13,58%

-14,55%

-14,68%

-18,94%

-22,40%

-23,10%

-23,33%

-23,91%

-26,09%

-28,45%

Mercado imobiliário - vendas

Valores acumulados em 12 meses até julho

Fonte: Secovi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

17,990

22,486

RMSP menos capital Capital

Média a partir de 2010Capital: 28.678

RMSP menos capital: 23.633

Materiais de construçãoEvolução Recente

Taxa acumulada no ano até julho

Fonte: IBGE

Comércio de materiais de construção

Produção de materiais de construção Cimento

Tubos e acessórios de material plástico para

uso na construção Produtos cerâmicos

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

-5.0%

-10.0% -10.4%

-4.3%

1.9%

Em agosto, a produção de materiais registrou nova queda e o acumulado no ano passou para 10,7%

Sondagem da Construção

Fonte: SindusCon-SP/FGV

AUG 1999

FEB 2000

AUG 2000

MAY 2001

NOV 2001

MAY 2002

NOV 2002

MAY 2003

NOV 2003

MAY 2004

NOV 2004

MAY 2005

NOV 2005

MAY 2006

NOV 2006

MAY 2007

NOV 2007

MAY 2008

NOV 2008

MAY 2009

NOV 2009

MAY 2010

NOV 2010

MAY 2011

NOV 2011

MAY 2012

NOV 2012

MAY 2013

NOV 2013

MAY 2014

NOV 2014

MAY 2015

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

Desempenho da empresa*

* Valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável

Média histórica

Sondagem da ConstruçãoICST

Fonte: FGV

Jul/10 = 148,4

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

ICST 2010 ICST 2011 ICST 2012 ICST 2013 ICST 2014 ICST 2015

Média: 115,9

Set/15 = 63,7

Sondagem da ConstruçãoÍndice de Situação Atual Set/13 = 100

Fonte: FGV

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

45.06

48.81

40.41

Edificações Infraestrutura Outros

Sondagem da ConstruçãoEmprego previsto nos próximos 3 meses

Fonte: FGV

set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-150.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0 47.2

8.39.2

45.6

AUMENTARÁ DIMINUIRÁ

A Projeção de queda no emprego com carteira alcançou 11,3%. O que irá representar a diminuição de 535 mil trabalhadores na comparação dez contra dez.

INCC-MTaxa acumulada no ano até setembro

Fonte: FGV

Set/12 Set/13 Set/14 Set/15

INCC - TODOS OS ITENS 6,43 7,18 5,93 6,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,89 5,35 4,38 4,82

SERVIÇOS 3,85 3,94 3,98 5,25

MÃO DE OBRA 8,95 9,20 7,44 7,70

INCC-MContribuição para a alta no ano (até setembro)

Fonte: FGV

28.43%

8.08%63.50%

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA

MATERIAL À BASE DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 18,87% ELEVADOR 17,54% ESQUADRIAS E FERRAGENS 16,28% INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14,65% INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7,69% MATERIAL DE MADEIRA 6,85% MADEIRA PARA ACABAMENTO 5,32% MATERIAL PARA PINTURA 4,68% REVESTIMENTOS, LOUÇAS E PISOS 3,12% PRODUTOS QUÍMICOS 3,00% PEDRAS ORNAMENTAIS PARA CONSTRUÇÃO 1,68% MATERIAL METÁLICO 0,32%

Taxa no anoVergalhão: -1,56%Cimento: 2,19%

INCC-M x ICC-SPTaxas 12 meses

(*) Até setembroFonte: FGV

2012 2013 2014 2015*4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

8.00%

8.50%

9.00%

6.70%

8.39%

6.66%

7.37%7.23%

8.05%

6.74%

7.19%

ICC-SP INCC

IPA-M - Origem

Fonte: FGV

Ago/15 Set/15 Dif. Varp.p.

Dif. Inf.p.p.

IPA - TODOS OS ITENS 0,20 1,30 1,10 1,10

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 2,08 2,08 0,57

PRODUTOS INDUSTRIAIS 0,28 1,01 0,73 0,53

Indústria Extrativa -2,90 0,71 3,61 0,16

Indústria de Transformação 0,48 1,03 0,55 0,37

Produtos alimentícios e bebidas 0,68 1,93 1,25 0,20

Produtos do fumo 0,31 6,48 6,17 0,03

Celulose, papel e produtos de papel 0,37 1,21 0,84 0,02

Produtos derivados do petróleo e álcool 0,55 0,21 -0,34 -0,03

Artigos de borracha e de material plástico 0,03 0,88 0,85 0,03

Metalurgia básica -0,49 1,11 1,60 0,07

Produtos de metal -0,17 1,12 1,29 0,03