cicb - estrutura de inteligÊncia comercial

CICB - ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL

ABRIL / 2010

ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL

• PREMISSAS

– BASEADA NO CICB E NAS ENTIDADES REGIONAIS

– INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

– PROJETO COM APOIO DO SEBRAE

– FOCO NA TOMADA DE DECISÃO• APOIAR DECISÕES ESTRATÉGICAS• PERMITIR A ELABORAÇÃO DE ANÁLISES PREDITIVAS –

AMEAÇAS E OPORTUNIDADES• PROPORCIONAR A POSSIBILIDADE DE

REDIRECIONAMENTO DE AÇÕES


FOCO NOS MERCADOS ALVO– Coréia do Sul– México– Vietnã– Índia– Indonésia– Itália– EUA– China e Hong-Kong– Emirados Árabes– França

MONITORAMENTO: – República Tcheca– Polônia– Hungria– Bielo Rússia– Turquia– Croácia


– ESTÁGIO ATUAL

•CONSULTOR DEDICADO AO PROJETO

•ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO -

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS

INFORMAÇÕES A SEREM

ACOMPANHADAS


•ETAPAS

– DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS

COLETA – FONTES DE INFORMAÇÃO

TRATAMENTO

ANÁLISE

DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Relatórioscomplexos

Relatóriossimples

Internet

Tratamento

Dados Externos

Análises


• ETAPAS

– DEFINIÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA NECESSÁRIA

– IMPLANTAÇÃO

– INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL –

UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA

COMPETITIVA

INTELIGÊNCIA COMERCIAL

• INFORMAÇÕES UTILIZADAS ATUALMENTE

– OFICIAIS - MDIC/ALICE – REMODELAGEM

COM NOVAS ANÁLISES A PARTIR DE

MARÇO/2010

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

ANO

DISTRIBUIÇÃO DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRAPOR TIPO DE COURO (% de US$) - 2000/2009

SALG (%)

WET BLUE (%)

CRUST (%)

ACAB (%)

18%

24%

16%

42%

DESTINO DE COURO ACABADOJAN-FEV/2010

US$ FOB -

ITALIA

CHINA+HK

EUA

OUTROS PAISES


• INFORMAÇÕES UTILIZADAS ATUALMENTE

– MONITORAMENTO DE PREÇOS

• MERCADO DOS EUA

• MERCADO INTERNACIONAL

– TECPLAN – INFORMAÇÕES ADUANEIRAS

– PESQUISAS DE MERCADO


• MERCADO DOS EUA

– INFORME DIÁRIO

– PREÇO POR COURO EM US$ FOB

– MOVIMENTO GERAL

– ABATES

– TENDÊNCIAS

Mercado USA em 30/03/2010:

Preços por couro em US$ FOB:

TIPOS DE COURO KG 304/03/2010 29/03/2010 Semana passada

Ano passado

Heavy Texas Steers 29,5 72,00/73,00 72,00/73,00 70,00/71,00 27,00/29,00 Branded Steers 29,5 69,00 /70,00 69,00 /70,00 70,00/71,00 24,00/25,00 Colorado Steers 29,5 67,00/68,00 67,00/68,00 66,00/68,00 21,00/22,00 Butt Br.Steers 29,5 71,00/72,00 71,00/72,00 70,00/71,50 27,00/28,00 Heavy Nat.Steers 29,5 73,00/74,00 73,00/74,00 71,00/72,00 28,00/29,00 Heavy Native Heifers 23 63,00/64,00 63,00/64,00 63,00/64,00 24,00/25,00 Heavy Branded Heifers 23 60,00/ 62,00 60,00/ 62,00 60,00/62,00 /20,0022,00 Spread. Dairy Cows 23 56,00/58,00 56,00/58,00 57,00/58,00 21,00/22,00 Branded Cows 23 50,00/52,00 50,00/52,00 45,00/47,00 13,00/14,00 Native Bulls 48 60,00/61,00 60,00/61,00 59,00/60,00 21,00/22,00 Small Packer hides 28 49,00/51,00 49,00/51,00 49,00/51,00 18,00/20,00

Movimento de vendas: Somente ate o final da semana quando os vendedores que ainda estão na Ásia retornarão ás sua base, se poderá saber o volume real das vendas efetuadas antes e durante a APLF que hoje fechou as portas no Centro das Convenções em Hong Kong. No final da Feira se viu muito mais gente satisfeita que nos anos anteriores. Os representantes de praticamente todos os países presentes conseguiram vender á preços mais altos ou no mínimo estáveis. Abates: Em 30/03/2010: 126.000. Na semana ate esta data: 252.000 Previsão: total da semana: 620.000 Semana passada: 615.000 Mesma semana 2009: 606.000 Tendência: Muito firme para as categorias “Steers”. Estável para vacas.

CIRCULAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS DO CICB


• MERCADO INTERNACIONAL

– INFORME SEMANAL

– PREÇO POR COURO EM US$ FOB

– MOVIMENTO GERAL

– PRINCIPAIS PAÍSES

MERCADO INTERNACIONAL NA SEMANA 11 DE 2010

Brasil: Durante a semana os rumores sobre uma eminente compra do frigorifico Minerva pelo grupo Marfrig se intensificaram. O valor da operação seria entre 500 e 600 milhões. Se o negócio se concretizar de fato, o mercado de carne e consequentemente o de couro sofrerão mais uma concentração. No mercado de couro cru não houve modificações dos preços durante a semana. As vendas no mercado doméstico se processam num bom ritmo enquanto os negócios para exportação continuam bastante difíceis, pois muitos importadores não aceitam as cotações atuais. As cotações baixas do US$ frente ao R$ que prevaleceram durante a maior parte da semana dificultaram adicionalmente o fechamento de novos contratos. Durante a Lineapelle, a importante Feira de Couro que aconteceu entre os dias 16 e 18 de março, a grande maioria dos clientes italianos se recusou a aceitar os preços dos exportadores brasileiros, mas mesmo assim houve alguns novos negócios a preços acima dos contratos anteriores. Conforme já mencionamos acima, o US$ se manteve durante praticamente a semana toda na faixa de 1,76 e somente no fim da semana se aproximou de novo a 1,80. Como sempre, apenas a título de orientação, informamos em seguida o patamar dos preços em US$/pe² CFR que prevaleceram nos negócios efetivamente fechados. Os preços das listas de ofertas dos exportadores mostram cotações em 10 a 15 US-cents superiores. Wet blue TR1 US$ 1,25/1,30, TR2 US$ 1,15/1,20 e TR3 US$ 1,00/1,10. Couros wet blue divididos 2,4 e em meios nas seleções A US$ 1,30, B US$ 1,20, e C US$ 1,00. Crust estofamento TR1 US$ 1,20/1,25, TR2 US$ 1,05/1,15, TR3 US$ 0,95/1,05 Crust automotivo, stucco e lixado, TR1: US$ 1,25/1,35 TR2: US$ 1,15 /1,25 TR3: US$ 1,00/1,10 Argentina: Na Argentina a situação entre o governo e os frigoríficos que são os principais exportadores de carne se complica cada vez mais. Como o preço da carne no mercado interno subiu desde o início do ano entre 35 e 40%, o governo está interferindo nas exportações e forçosamente o país vai perder mercado no exterior, o que deve beneficiar as exportações de outros países, inclusive o Brasil.

As vendas de couros wet blue caíram para apenas 64.900 (104.200). Os principais compradores foram a Itália com 22.300 (13.300), o México com 15.400 (22.4000), a Coréia com 10.200 e a Tailândia com 10.200. Os embarques em couros wet blue atingiram 123.800 (131.200). O saldo a embarcar ficou em 603.400 (662.300). Com estes números, o saldo total a embarcar entre couros salgados e couros wet blue ficou em 4.382.800 (4.441.700). O abate durante a semana chegou a 616.000 contra 618.000 na semana anterior e também 618.000 na semana correspondente do ano passado. O total dos abates em 2010, até a semana passada, está 0,4% abaixo do ano passado.

Preços por couro em US$ F.O.B.

TIPO DE COURO KG ATUAL Semana anterior

Ano passado

Heavy Native Steers 29/30 71,00/72,00 70,00/71,00 31,00/32,00

Butt Branded Steers 29/30 69,00/70,00 69,00/69,50 32,00/33,00

Branded Steers 29/30 68,00/69,00 68,50/69,50 30,00/31,00

Colorado Steers 29/30 65,00/66,00 65,00/66,00 28,00/29,00

Heavy Texas Steers 29/30 69,00/70,00 68,50/69,50 31,00/33,00

Heavy Nat. Heifers 23/24 62,00/63,00 61,00/62,00 27,00/28,00

Branded Heifers 23/24 59,00/60,00 59,00/60,00 24,00/25,00

Spready Dairy Cows 23/24 58,00/60,00 58,00/60,00 21,00/23,00

Br. Cows atual 23/24 43,00/44,00 39,00/41,00 9,00/11,00

Native Bulls 47/48 57,00/58,00 57,00/59,00 21,00/23,00

Small Packers atual 28 49,00/51,00 49,00/51,00 16,00/17,00

CIRCULAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS DO CICB


• PESQUISAS DE MERCADO– AVALIAR A SITUAÇÃO ATUAL, COM VISTAS A AMPLIAR O

MERCADO ATENDIDO, OBJETIVANDO MELHORAR OS PROCESSOS E PRODUTOS, ALÉM DE IDENTIFICAR NOVOS SEGMENTOS.

– CONHECER A POTENCIALIDADE DE COMPRA E ESPECIFICIDADES DO MERCADO.

– VERIFICAR OS ATRIBUTOS EXIGIDOS PELOS MERCADOS.

– AVALIAR A PARTICIPAÇÃO DE CONCORRENTES NOS MERCADOS.

– CONTRIBUIR PARA QUE TODOS OS REPRESENTANTES DO SETOR TENHAM ACESSO A INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO COM O PAÍS EM QUESTÃO.


– DIFICULDADES

•CUSTO DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO

•AUSÊNCIA DE FERRAMENTA PARA

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

– PARCERIAS


• MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA O PSI

– EXISTENTES

– INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA

COMERCIAL DA APEX


• MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA O PSI– NOVAS - RELACIONADAS AOS PAÍSES ALVO

• CONJUNTURA ECONÔMICA

• EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO DE COUROS E ARTIGOS

RELACIONADOS

– VOLUME, PAÍSES, TIPOS DE COURO, PARTICIPAÇÃO

BRASILEIRA, CONCORRENTES

• PERFIL DE CONSUMO DA POPULAÇÃO DE PRODUTOS

RELACIONADOS AO COURO

• MERCADO COMPRADOR DE COURO - EMPRESAS


– DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

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• SITE BRAZILIAN LEATHER www.cicb.com.br

• IMPRENSA

• REDES DE COLABORAÇÃO

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