ASSINTECAL

INTELIGÊNCIA COMERCIAL

Reunião IC Grupo Moda – Brasília – Apex Brasil - 6/4/2010

ESTRUTURA DO SISINFO

Entrega Produtos

Captação de demandas e

oportunidades externas

Gestão integrada com todos setores da Associação

Gerência

Líder de equipe

Assistente de Informações

Assistente de Relacionamento

Clientes

Consultorias externas

Inteligência Comercial / Estudos

de Mercado

TIGestão de softwares

ESTRUTURA DO SISINFO

SISINFO

Relacionamento

Central de Serviços

Marketing

Institucional

Mercado Interno Internacional

NAGI

Design

Financeiro

Administrativo

ESTRUTURA DO SISINFO

Mercado Interno

Institucional

Design

Marketing

Informações estratégicas e dinamismo da cadeia coureiro-calçadista brasileira (Estudo dos Pólos, Análise de Cenário, IAPC, Estudo da Quantificação, mailings)

Subsídios/informações estratégicas para as negociações setoriais (acordos e pleitos)

Veículos de mídia/divulgação do setor de componentes(seleção de canais de mídia, disseminação para públicos de interesse)

Monitoramento dos lançamentos de produtos e informações estratégicas dos países referência na produção de calçados com design/diferenciação (Fórum de Inspirações, Missões Design Estratégico, mailings)

Central de Serviços

Informações personalizadas/situacionais(estudos, pesquisas, relatórios, mailings)

ENTREGA DE PRODUTOS

PRODUTOS DO SISINFO• Estudo de Mercado Internacional;• Estudo dos Pólos Calçadistas Brasileiros;• Pesquisa da Quantificação do Uso de Materiais na

Indústria Calçadista;• Pesquisa Personalizada;• Análise de Cenário;• Índice Assintecal de Produção Calçadista – IAPC;• Estatísticas do setor de componentes;• Guia do Viajante;• Mailings de empresas (nacionais e internacionais);• Planejamento Estratégico Anual (Cenários)

• Para elaboração dos produtos e principalmente atender ao foco estratégico dos empresários, faz-se necessária a aplicação de cinco métodos trabalhados pela entidade.

SISINFO ASSINTECAL

Planejamento

Coleta

Análise FinalDisseminação

Avaliação

PRODUTOS DO SISINFO

ESTUDOS DE MERCADO INTERNACIONAL

• São publicações que trazem informações dos principais países fabricantes e consumidores de calçados do mundo, oportunidades estratégicas, indicadores macroeconômicos, análise da oferta e demanda, identificação dos principais fornecedores e compradores, números sobre produção, tarifas, alíquotas e barreiras não-tarifárias, políticas governamentais, produtos e suas especificações. Para complementar e validar os dados encontrados em fontes secundárias, elaboramos a Ficha de Inteligência Comercial do Mercado Externo (FIC-ME) para ser preenchida pelo representante da Assintecal que for a um evento internacional.

• Os estudos são desenvolvidos de acordo com a estratégia do PSI, cronograma de ações da Assintecal e período de defasagem.

85 PAÍSES

Atualizado 2009/10

Atualizado 2008

Atualizado 2007

Atualizado 2006

ESTUDOS DE MERCADO INTERNACIONAL

• A Assintecal com o apoio da Apex-Brasil adquire

alguns estudos do exterior, a fim de melhorar o

acervo e base de dados para a elaboração de

nossos estudos e pesquisas. Parceiros:

Icon Group Data monitor Fredonia Group

Golbal Analystis

ESTUDOS DE MERCADO INTERNACIONAL

CRM

• A Assintecal passou pelo grande desafiou de implantação de

um CRM em 2005, e desde então vem adaptando-o às reais

necessidades da entidade, afim de que toda instituição tenha

acessos adequados às necessidades de cada usuário. A base

de gestão de clientes é mais do que uma ferramenta interna –

ela atende às aspirações de contatos comerciais dos

empresários.

• Melhorar a comunicação entre setores da associação;

• Buscar a confiabilidade das informações;

• Reduzir a duplicação de informações provenientes de sistemas externos e controles

paralelos;

• Qualificar as informações contidas na ferramenta;

• Conhecer contatos estratégicos de cada uma das empresas e agentes do setor;

• Aperfeiçoar o envio de comunicados/newsletter, reduzindo gradativamente o número

de e-mails inválidos;

• Busca de empresas clientes e prospects dos participantes do PSI (beneficiários finais);

• Gerar e disponibilizar informações de toda base;

• Tornar o CRM um sistema facilitador para geração de negócios.

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CRM

ESTATÍSTICAS SOBRE OS SEGMENTOS DO SETOR DE COMPONENTES

• Produto de informação rápido e atualizado, consolidado em dados

estatísticos de importação, exportação e balança comercial do setor de

componentes.

• Estes dados são fundamentais para o empreendedor – atendendo sempre

às necessidades empresariais independente do grau de maturidade dos

mesmos: iniciante com seleção dos mercados-alvo para exportação,

exportador regular com necessidade de avançar no mercado externo,

avançados em busca de internacionalização.

PESQUISA PERSONALIZADA

• Atende especificamente os interesses da empresa solicitante. Pode ser uma pesquisa sobre um

segmento específico do setor de componentes, ou uma análise detalhada de um produto (SH)

em determinado país.

Algumas das informações contempladas são:

• Valor e volume importado pelo país;

• Preço médio dos produtos importados pelo país;

• Evolução das importações do país;

• Análise da concorrência estrangeira no país-alvo;

• Relação de potenciais clientes (fabricantes, distribuidores e representantes);

• Análise de potencial;

• Exportações e participação brasileira no mercado.

EVENTO ANÁLISE DE CENÁRIOS• O evento Análise de Cenário para o Planejamento Empresarial explora

tendências e previsões políticas, macroeconômicas e setoriais por meio

da explanação feita por profissionais renomados. Destinado para que os

empresários do setor coureiro-calçadista possam analisar e se preparar

para a elaboração do Planejamento Estratégico de suas empresas.

• Oportunidades• Prospects (CRM)

Estudo Mercado

• Show Room• Contato comercial

Feira/Evento • Disseminação para empresários (portal)

• Potenciais fornecedores

Oportunidade Negócio

• Controle de oportunidades x fornecedores (CRM)

Follow Up

IC GERANDO NEGÓCIOS

Planejamento Ação CRM Acompanhamento Concretização de negócio

PRINCIPAIS FONTES

Fontes Secundárias Fontes Primárias Fontes do Conhecimento

Banco Central do Brasil , MTE, Receita, ALADI, Apex- Brasil, BITD, SIICEX,CIA, Comunidad Andina, Cuero Net, FAO, Global 21, Global Production, ICEX, IVEX, ITC, INTRACEN, Leather International Magazine, MERCOSUL, OTEXA, OMC, ProExport, SICE, EFTA, Satra, Serma , COMTRADEExclusivo, IMPE, MDIC-Alice WebMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Radar Comercial, Receita FederalVitrine do Exportador

Ficha de Inteligência Comercial;Prospecção de Mercado/ pesquisa de campo;Feiras;Missão Comercial;Projeto Comprador;Redes Comerciais;

EmpresáriosRepresentante da Assintecal em feiras e missões;Chat By Brasil

IC NO PSI - INSTRUMENTOS DE DIFUSÃO

Planejamento Estratégico (construção do PSI);

Reuniões de grupos/consórcios - detalhamento de informações

e oportunidades de negócios nos mercados;

Reuniões de pré-feira/preparatórias para missões;

Chats (pós);

Atendimento através do Núcleo de Relacionamento e Central de

Serviços.

• Fontes desatualizadas;• Fontes não-confiáveis;• Mensuração da produção de componentes;• Mensuração do Comércio Internacional de

componentes – análise de NCM’s;• Entidades representativas do setor no exterior com

baixo nível de atualização e confiabilidade.

IC NO PSI - DIFICULDADES

• Desenvolvimento de projetos de Relacionamento (ex.: China);

• Gestão de Informações junto aos canais de distribuição e plataformas comerciais;

• Integração de bases comuns (gestão clientes) entre as associações brasileiras.

IC NO PSI - OPORTUNIDADES

UIC APEX-BRASIL x ENTIDADESImportância de estruturação de definição da atuação das estruturas de IC das

entidades setoriais e da UIC Apex de forma a não haver sobreposição e mais do que isso – otimização das ações e focadas nas necessidades dos setores e projetos

Alguns pontos relevantes na discussão na atuação da UIC Apex-Brasil e entidades::

• Construção de sistemas de monitoramento das exportações por empresas participantes do PSI;

• Integração de atividades e ferramentas de IC junto as entidades;• Acesso a bases e estudos de grandes centros de estudos;• Exercício de identificação dos países alvo para construção do PSI;• Monitoramento de resultados e novas oportunidades

OBRIGADO!

informacoes@assintecalbybrasil.org.br