captação de recursos

Realização:

Avalie Alternativas e Riscos na Operacionalização dos Instrumentos Financeiros Mais Utilizados

Captação de Recursos para Mercado Imobiliário

16 e 17 de Setembro de 2009 • Marriott Executive Apartments • São Paulo • SP

3ª Conferência

Participações de:

BAncO BRAdescO s/A

BRAZILIAn secURITIes

cOnsTRUções e cOMéRcIO cAMARgO e cORReA –

cAMARgO cORReA AngOLA

engeFLeX IncORPORAções

eXTO engenHARIA e cOnsTRUções

PAULO OcTÁVIO InVesTIMenTOs

IMOBILIÁRIOs

PInHeIRO neTO AdVOgAdOs

TRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIO

• Avalieaspectosdaoperacionalização dosprincipaisinstrumentosde captaçãoderecursos

•ConsiderearelaçãoincorporadoraXinstituiçãofinanceira

•Identifiqueoqueatraiinvestidoreseelaboreestratégiasparaconquistá-los

• CompareFII,FIP,SecuritizaçãoeFinanciamentoeanaliseoquedeveserconsideradonoprocessodeescolha destesinstrumentos

Apoio:

WoRkShoPS SIMultânEoS 17deSetembrode2009

SPE – Sociedade de Propósito Específico para Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários

Gestão Financeira do Projeto Imobiliário

PÚBlICo-AlVoSuperintendentes, diretores, gerentes, supervisores e coordenadores da área administrativo-financeira de incorporadoras e construtoras e demais profissionais que atuam na captação de recursos financeiros para empreendimentos imobiliários. Profissionais de novos negócios, investimento e crédito imobiliário de securitizadoras e instituições financeiras que atendam às incorporadoras e construtoras na escolha e operacionalização dos instrumentos de captação.

VEnhA REAlIzAR BonS nEGóCIoS!A sua empresa tem interesse em conquistar novos clientes, divulgar a sua marca e comercializar seus produtos junto ao seu público-alvo?

A IBC possui como público de seus eventos, executivos de alto nível hierárquico, tomadores de decisão, das mais importantes empresas nacionais e multinacionais.

Para mais informações entre em contato com Roberta Froeder na Divisão de Patrocínios pelo telefone (11) 3017-6872, ou encaminhe email para: [email protected]

ConFIRA ótIMAS RAzÕES PARA VoCÊ PARtICIPAR DEStA ConFERÊnCIA:[ Compare operações de captação de recursos

e qual o modelo mais adequado para atender a necessidade da incorporadora

[Identifique oportunidades e riscos de cada operação

[Elabore estratégias para conquistar investidores para seu negócio avaliando o que os atrai para o mercado imobiliário

[Discuta a relação entre incorporadora e instituição financeira, alinhando interesses e otimizando processos

[Compartilhe informações com os demais participantes e palestrantes e amplie seu networking!

Telefon

e: 55 11 3017-6888

fax To

ll free: 0800 11 4664

ilcustom

[email protected]

.informagroup.com

.br/imobiliario

s rápid

Trar em

TaTo co

*desconto não cum

ulativo, válido somente para inscrição e pagam

ento antecipados. (1) aTen

: Os valores incluem os im

postos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em

conformidade com

a legislação vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). pedim

os a gentileza de contatar nossa central de atendim

ento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição.

insira n

abaixo

ue se en

tra na etiq

ueta d

ereçamen

Código

Código da etiqueta

Lado superior direito

a inscrição será confirmada após a organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e

carimbada.

cancelamenTos e sUBsTiTUiÇÕes: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias

antes do evento. após esta data, as substituições podem ser feitas sem

ônus, mas os cancelam

entos terão um

a taxa administrativa de r$500,00. Em todos os casos, solicitamos inform

ar a organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.alTeraÇÃo de proGram

a: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados.

Local e Data

Assinatura e Carimbo da Em

presaCargo:

Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar

a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-m

ail customer.service@

ibcbrasil.com.br. a

participação do inscrito estará condicionada à efetiva com

provação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.

[ ] Boleto Bancário [ ] AM

EX [ ] VISA

[ ] MASTERCARD

[ ] DINERS

x Valid.: ............./ ...............

Assinatura: ........................................................................................................................................

scriÇÃo

– capTa

de recU

rsos pa

iliário

– hf0823309

e do contato:

Cargo:

E-mail p/ envio de N

Tel.: Fax:

Endereço:

Cidade:

Estado: CEP:

e: Cargo:

Depto.: E-m

Razão Social:

e Fantasia da Empresa:

Ramo de Atividade:

Insc. Estadual:

Endereço Comercial:

CEP: Cidade:

Estado:

Telefone: ( ) Celular: ( )

Fax: ( )

Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99

[ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499

[ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999

[ ] 2.000 - 4.999 [ ] acim

a de 5.000

Sup. Imediato:

Cargo:

e p/ contato:

Área:

utorizo o envio de informações da em

presa por todos os canais de comunicação.

Caso não queira receber informações, favor enviar e-m

ail para [email protected]

O Informa Group plc está presente no Brasil

e na America Latina pelas m

arcas IBC e IIR. Planejam

ento e Organização dos eventos no Brasil: IIR Inform

a Seminários Ltda.

7214513900-dr

datas:

conferência: 16 e 17 de Setem

bro de 2009W

orkshops 1 e 2: 17 de Setem

bro de 2009local:m

arriott executive a

partments

R. Professor Filadelfo Azevedo, 717São Paulo - SP

Valor especial para inscrições até 17/07/09*

desconto especial para

Grupos. consulte-nos!

Investimento Total (1)

Valor para inscrições após 14/08/09*

q Conferência

R$ 2.795,00

R$ 2.995,00

R$ 3.195,00

q Conferência + W

orkshop 1R

$ 3.395,00

econom

R$ 3.795,00

R$ 4.195,00

q Conferência + W

orkshop 2R

$ 3.395,00R

$ 3.795,00R

$ 4.195,00

R$ 400,00

R$ 800,00

Investimento Total (1)econ

R$ 200,00

R$ 400,00

FoRMAto

DIFEREnCIADo:

Painel comparativo

ais espaço para

sua Participação!

InFORMAções e InscRIções: Telefone (11) 3017.6888 l e-mail: [email protected] l www.informagroup.com.br/imobiliario

Quarta-feira, 16 de Setembro de 2009 ”08h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais

08h50 Abertura do 1º dia da Conferência pelo Presidente de Mesa

Raul Beer Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas

09h00 Avalie os Impactos da crise no Mercado de crédito e Possibilidades de Outras estruturações para captação de Recursos de Longo Prazo para as empresasAcompanhe nesta palestra de abertura a discussão de oportunidades, expectativas e alternativas de crédito no mercado imobiliário diante das restrições impostas pelo novo cenário econômico mundial. Raul Beer Assessor e Conselheiro de Administração de EmpresasAssessor de empresas nas áreas de finanças corporativas, estratégia, negociação e avaliação de empresas. Participa de Conselhos Consultivos e de Administração. Atuou por 25 anos na PricewaterhouseCoopers do Brasil, sendo 19 como sócio. Foi o responsável pela prática de Corporate Finance da Price até Dezembro de 2008. Atuou diretamente em inúmeros projetos de negociação e avaliação de empresas, além de coordenar as áreas de Due Diligence, reestruturação de empresas em dificuldades financeiras, Project Finance e PPPs.

10h00 Coffee Break e Networking

10h30 discuta sobre a Relação Incorporadora X Instituição Financeira e Identifique como Alinhar os Interesses de Ambos ao negócioPontodeVistadaIncorporadora:ComoIdentificarosAgentesFinanceiros?

• Como lidar com exigências e diversidade de critérios •A questão da segurança e confiabilidade entre os bancos e os clientes interferindo na escolha do parceiro •Riscos, prazos e garantias necessárias para cada

tipo de operaçãoMarco Antonio LopesGerente de Gestão de AtivosPAULO OcTÁVIO InVesTIMenTOs IMOBILIÁRIOs

PontodeVistadaInstituiçãoFinanceira:PorqueInvestiremDeterminadoEmpreendimento?

•Principais atenções do banco quanto ao crédito: diferentes perspectivas para a incorporadora e para o comprador do imóvel

•Qual a visão da instituição diante do crédito imobiliário concedido pelas incorporadoras ao consumidor final

Osmar MartinezGestor de Negócios Imobiliários e Operações EstruturadasBAncO BRAdescO s/A

12h30 Almoço

PAInEl CoMPARAtIVo EntRE AS oPERAÇÕES

• O cenário da empresa que levou à escolha do instrumento

•O que foi considerado durante o processo de escolha pela instituição financeira/ securitizadora

•O que gerou segurança e confiabilidade nas operações e nos parceiros

•Riscos identificados e como foram solucionados•Como a burocracia inerente a cada instrumento

afetou o andamento dos processos•Quais os impactos de cada instrumento para as

incorporadoras e para os clientes finais

14h00 FII – Fundo de Investimento ImobiliárioRicardo Rosa ReisPresidenteengeFLeX IncORPORAções

14h40 FIP – Fundo de Investimento em ParticipaçõesEstamos buscando a melhor opção para apresentar este tema. Para programação completa acesse: www.informagroup.com.br/imobiliario

15h40 securitizaçãoFernando Pinilha CruzDiretorBRAZILIAn secURITIes

16h20 FinanciamentoEdevalde Bertoni FilhoDiretor FinanceiroeXTO engenHARIA e cOnsTRUções

17h00 considerações Finais

17h30 Encerramento do 1º dia da Conferência

08h20 Recepção dos Participantes, Entrega das Credenciais e da Documentação

09h00 Quais as Formas de Participação de Investidores nos Projetos Imobiliários no cenário Atual

• Análise jurídica de alternativas para investimentos imobiliários – investimento direto em imóveis, investimento em Sociedade de Propósito Específico (SPE), investimento em Fundo de Investimento Imobiliário (FII), investimento em Fundo de Investimento em Participações (FIP)

•Análise comparativa das alternativas Simone Gordon AdvogadaPInHeIRO neTO AdVOgAdOs

10h30 Quais as Alternativas de Financiamento à Produção Imobiliária e como as Incorporadoras estão se Adaptando às Restrições de crédito e Políticas de concessão de empréstimos

•Exigências atuais para financiamento da obra •Como viabilizar o financiamento à produção •Quais as linhas de crédito disponíveis •Como ficará a concessão de crédito para

novos empreendimentosCarlos Horácio dos Santos FilhoSuperintendente Incorporação ImobiliáriacOnsTRUções e cOMéRcIO cAMARgO cORReA – cAMARgO cORReA AngOLA

11h30 como Ficou a captação de Recursos para empreendimentos de Baixa e Média Renda e Quais as Perspectivas para Médio e Longo PrazosCom o estímulo do Governo Federal à construção de imóveis para baixa e média renda, como ficará a captação de recursos para empreendimentos destinados a este segmento? Acompanhe nesta palestra as principais modalidades e instrumentos financeiros para levantar recursos para estes projetos. Marcelo Augusto Farias de CastroDiretorTRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIO

12h30 Encerramento da Conferência e Entrega dos Certificados

Quinta-feira, 17 de Setembro de 2009A oPInIÃo DE QuEM JÁ PARtICIPou DE EVEntoS DA ÁREA:

Parabéns! As trocas de informações e novidades entre os palestrantes e participantes é sempre importante.M.A.C.O. – Gerente Financeiro – PARAnAsA engenHARIA

Alteração de Programa: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição.

WoRkShoPS SIMultânEoS PóS-ConFERÊnCIA

Quinta-feira,17deSetembrode2009

Agenda dos Workshops 1 e 2:13h40 Recepção e Credenciamento14h00 Início do Workshop18h00 Encerramento e Entrega dos Certificados

SPE – Sociedade de Propósito Específico

Para Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários

Objetivo:

O workshop tem o intuito de apresentar aspectos legais, estruturais e operacionais de uma sociedade de propósito específico e quais oportunidades e riscos estão inerentes a esta modalidade, levando o participante a avaliar as vantagens de criar uma SPE para um determinado empreendimento.

Principais tópicos abordados:

•Estruturação de uma SPE

•Vantagens proporcionadas para a incorporadora

•Riscos envolvidos na SPE

•Tributação e legislação aplicadas

•Estruturação e definições para o contrato

•Relação entre os sócios investidores e responsabilidades atribuídas a cada um

•Distribuição de lucros aos sócios

•SPE e patrimônio de afetação: semelhanças e diferenças

•Relacionamento entre SPE e instituição financeira

Liderado por:

Ricardo Lacaz MartinsSócioLAcAZ MARTIns, HALeMBecK, PeReIRA neTO, gUReVIcH & scHOUeRI AdVOgAdOsDoutor e Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Membro do Conselho Jurídico da Abrasca – Associação Brasileira das Companhias Abertas, Membro do Conselho Jurídico do Secovi – Sindicato da Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis de São Paulo, Professor do curso da GV de Private Equity e Sócio do escritório Lacaz Martins, Halembeck, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados.

Objetivo:

Este workshop foi desenvolvido a fim de orientar os participantes sobre como desenvolver e gerenciar um planejamento financeiro efetivo do projeto imobiliário, organizando o fluxo de caixa da empresa a partir do trabalho sobre as variáveis que afetam a rentabilidade de um empreendimento.

•Esclarecimento do conceito de rentabilidade para o produto imobiliário

•Alinhamento entre as ações de finanças, marketing e produção

• IRI – Índice de Retorno do Investimento

•Relação entre o ciclo financeiro de um produto e sua reaplicação em novos projetos

•Lucro nominal e lucro financeiro

•Target costing e alavancagem financeira

Liderado por:

Marcelo Augusto Farias de CastroDiretorTRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIOEngenheiro Civil, Especialista em Engenharia de Produção Civil e Administração de Empresas, Mestrando em Administração e Membro do PMI. É Diretor da TRS Investimento Imobiliário, é do Conselho de Administração da AGILISA Negócios Imobiliários, ADVISER do Instituto EKOS, Diretor Vogal de Mercado Financeiro Imobiliário do IBEF-CE (Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças), Professor dos cursos de Especialização de Gestão de Projetos Imobiliários, Gestão de Obras de Engenharia, Finanças e Investimento Imobiliário e Marketing Imobiliário da UNIFOR – Universidade de Fortaleza, de Engenharia da Construção Civil: Planejamento e Controle da UNAMA – Universidade do AMAZONAS, Coordenador do Programa de Excelência em Desenvolvimento de Negócios Imobiliário do Instituo FA7. Ministra Palestras e Coordena Workshops nível Nacional para o IBC em São Paulo e é Palestrante da ADIT – Associação dos Desenvolvedores de Investimentos Imobiliários e Turísticos do Nordeste do Brasil. Tem larga experiência na análise de empreendimento, no desenvolvimento e gerenciamento de projetos imobiliários em FORTALEZA, TERESINA, NATAL, RECIFE e SÃO PAULO, e de estruturação e implantação de lojas de rede de varejo. É mentor e desenvolvedor do REAL ESTATE METRICS, ferramenta de análise de desempenho e de gerenciamento de projetos imobiliários.

Agradecimento

A IBC agradece a todos os palestrantes e aos executivos contatados no processo de pesquisa pelo apoio na programação e no desenvolvimento deste evento.

12h30 Almoço

Objetivo:

Liderado por:

Objetivo:

Liderado por:

Agradecimento

12h30 Almoço

Objetivo:

Liderado por:

Objetivo:

Liderado por:

Agradecimento

Realização:

3ª Conferência

Participações de:

BAncO BRAdescO s/A

IMOBILIÁRIOs

Apoio:

Telefon

e: 55 11 3017-6888

fax To

ll free: 0800 11 4664

ilcustom

[email protected]

.informagroup.com

.br/imobiliario

s rápid

Trar em

TaTo co

*desconto não cum

conformidade com

insira n

abaixo

ue se en

tra na etiq

ueta d

ereçamen

Código

Código da etiqueta

carimbada.

entos terão um

Local e Data

presaCargo:

ibcbrasil.com.br. a

EX [ ] VISA

[ ] MASTERCARD

[ ] DINERS

x Valid.: ............./ ...............

Assinatura: ........................................................................................................................................

scriÇÃo

– capTa

de recU

rsos pa

iliário

– hf0823309

e do contato:

Cargo:

Tel.: Fax:

Endereço:

Cidade:

Estado: CEP:

e: Cargo:

Depto.: E-m

Razão Social:

Ramo de Atividade:

Insc. Estadual:

CEP: Cidade:

Estado:

Fax: ( )

[ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499

[ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999

[ ] 2.000 - 4.999 [ ] acim

a de 5.000

Sup. Imediato:

Cargo:

e p/ contato:

Área:

a Seminários Ltda.

7214513900-dr

datas:

bro de 2009W

bro de 2009local:m

arriott executive a

partments

q Conferência

R$ 2.795,00

R$ 2.995,00

R$ 3.195,00

q Conferência + W

orkshop 1R

$ 3.395,00

econom

R$ 3.795,00

R$ 4.195,00

q Conferência + W

orkshop 2R

$ 3.395,00R

$ 3.795,00R

$ 4.195,00

R$ 400,00

R$ 800,00

R$ 200,00

R$ 400,00

FoRMAto

DIFEREnCIADo:

Painel comparativo

ais espaço para

sua Participação!

Realização:

3ª Conferência

Participações de:

BAncO BRAdescO s/A

IMOBILIÁRIOs

Apoio:

Telefon

e: 55 11 3017-6888

fax To

ll free: 0800 11 4664

ilcustom

[email protected]

.informagroup.com

.br/imobiliario

s rápid

Trar em

TaTo co

*desconto não cum

conformidade com

insira n

abaixo

ue se en

tra na etiq

ueta d

ereçamen

Código

Código da etiqueta

carimbada.

entos terão um

Local e Data

presaCargo:

ibcbrasil.com.br. a

EX [ ] VISA

[ ] MASTERCARD

[ ] DINERS

x Valid.: ............./ ...............

Assinatura: ........................................................................................................................................

scriÇÃo

– capTa

de recU

rsos pa

iliário

– hf0823309

e do contato:

Cargo:

Tel.: Fax:

Endereço:

Cidade:

Estado: CEP:

e: Cargo:

Depto.: E-m

Razão Social:

Ramo de Atividade:

Insc. Estadual:

CEP: Cidade:

Estado:

Fax: ( )

[ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499

[ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999

[ ] 2.000 - 4.999 [ ] acim

a de 5.000

Sup. Imediato:

Cargo:

e p/ contato:

Área:

a Seminários Ltda.

7214513900-dr

datas:

bro de 2009W

bro de 2009local:m

arriott executive a

partments

q Conferência

R$ 2.795,00

R$ 2.995,00

R$ 3.195,00

q Conferência + W

orkshop 1R

$ 3.395,00

econom

R$ 3.795,00

R$ 4.195,00

q Conferência + W

orkshop 2R

$ 3.395,00R

$ 3.795,00R

$ 4.195,00

R$ 400,00

R$ 800,00

R$ 200,00

R$ 400,00

FoRMAto

DIFEREnCIADo:

Painel comparativo

ais espaço para

sua Participação!

captação de recursos

Business