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Economia de Economia de Economia de Economia de Economia de Economia de Guarulhos nos Guarulhos nos Guarulhos nos Guarulhos nos Guarulhos nos Guarulhos nos próximos anospróximos anospróximos anospróximos anospróximos anospróximos anos
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
DIRETORIAPRESIDENTE
Aarão Ruben de OliveiraVICE-PRESIDENTE
Jorge Alberto TaiarSECRETÁRIO GERAL
Antonio Roberto MarchioriDiretorMauricio Carlos ColinDiretorJosinaldo José de Barros
Os números apresentados nesta edição podem ser atualizados na próxima, conforme ajustes do Ministério do Trabalho.
EXPEDIENTEANÁLISE E REDAÇÃO
Dr. Devanildo Damião
ECONOMISTA
Priscila AguiarSUPORTE TÉCNICO
Valdir LiraLuciano GrossoESTAGIÁRIO
Fernando Padilha
AAGENDEtemcomomissãopromoverinformaçõesqualificadasparaaso-ciedade,contribuindoparaoentendimentodaconjunturasocial,produtivaeeconômicadaCidade.
Parafacilitaroacessoaessasinformações,foiinstitucionalizadooNúcleodePesquisanoiníciodomêsdeabril,noqualestarãocentralizadososestudosrealizadospelaAgência,taiscomoosboletinsdoemprego,aeroportuárioseaRevistaAnáliseGuarulhos,alémdeoutraspublicaçõesdeinteressedaCidade.
EsteNúcleoéobraçodepesquisaedesenvolvimentodaAGENDEGuarulhos,contandocomespecialistasemadministração,estatística,matemática,economia,produção,educaçãoepes-quisa.
TodosostrabalhosrealizadospelaAGENDEpodemseracessadosdiretamentenosite:www.agendeguarulhos.org.br/nucleo-pesquisa.php
Núcleo de Pesquisa AGENDENúcleo de Pesquisa AGENDENúcleo de Pesquisa AGENDE
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Dezembro de 2015
4 Considerações5 CustododesempregoemGuarulhos EstimativadaevoluçãodoPIBlocal8 Perdademassasalarial Involuindopara2011?9 MenosdinheirocirculandonaEconomia11 Impactoereduçãonocomérciovarejista Comércio varejista: estoque de emprego e
massasalarialnoBrasil13 Comércio varejista: estoque de emprego e
massasalarialnoestadodeSãoPaulo15 Comércio varejista: estoque de emprego e
massasalarialemGuarulhos17 Projeçõesdoemprego,valoresadicionadose
doPIBemGuarulhos18 Comportamento dos setores da Indústria
[GrandeSetor]20 Comportamento dos setores de Serviços
[GrandeSetor]21 ValoresadicionadosdaIndústriaeServiços22 ValorAdicionadodosetordeServiços24 AçõesparaevoluçãoaceleradadaCidade
Índice
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
1. OatualmomentoeconômicoébastantecríticoafetandoacondiçãodegeraçãoderiquezanoMunicípio.
2. Oimpactodacrisenaindústriaéacentuado,provavelmentepelopro-cessode“desindustrialização”quepassaoPaís,derivadodaestagna-çãodaprodutividadeerelativoincrementodeinovação.
3. AcidadedeGuarulhos,tradicionalmente,apresentouresultadosex-pressivos na geração de empregos na indústria, todavia, existe umprocesso de diminuição nesta ênfase, comdois fatores emblemáti-cos: i)aperdadoprimeiropostodeprincipalsegmentogeradordeempregospara serviços em2011; ii)A indústriade transformação,maiorempregadordaIndústria,commédiade86%dessesetor,temprevisão de terminar o anode 2015 com92.686postos de empre-go[-10,01%],númeropróximoaodoestoquedoanode2005,com91.847postosnaquelaocasião.Comaatualcurvadeevolução,apre-visãoédequetermineoanode2016com82.376postos[-11,12%],númerosemelhanteaode2003,quefechoucom81.925postos.
4. AcaracterísticadoempregodaindústriadeGuarulhosécondicionan-tedocrescimentodeoutrossetores,taiscomoserviçosecomércio,comamovimentaçãonegativadecontratações,o saldodegeraçãodesaláriostemficadonegativoemGuarulhos.AtéoutubrodesteanodeixaramdecircularnaCidademaisdeR$44milhões.E,comare-gressão,aestimativaéde-R$57.158.450,56atéofinalde2015.
5. No totaldosetordocomérciovarejista,emGuarulhosdeixarãodecircularem2015R$41,74milhões,querepresentam-3,72%emrela-çãoa2014.
6. OsetordeServiços refleteoqueacontecena Indústria,observa-seentãoaevoluçãopercentualnegativaemseuvaloradicionadoapartirde2015[-6,12%].Para2016,mantendo-seaatualconjuntura,pre-vimosmaisqueda,de0,74%.Seuanoótimonesseperíodofoi2011,com [10,01%]. Em 2013 ocorreu crescimento de modestos 0,6%,sobepara4,87%em2014,porémaparentasofrerosefeitosdaquedade11,10%daIndústria,nessemesmoano,somentenoanoseguinte,2015.
Considerações
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Custo do desemprego em GuarulhosAsatividadeseconômicasocorrememciclos,comdiferentesintensida-desdecrescimentoecontração.NoBrasil,apósalgunsanosdecresci-mento, influenciadoprincipalmentepeloaltopreçodascommodities,oPaíspassaporrecessãoeconômica. Aatualcrisepolíticafazcomqueacriseeconômicaseacentue,diminuindoasatividadeseaumentandoataxadedesemprego.Odesemprego temcusto social e econômicopara a coletividade.Esteciclo,queseiniciacomadiminuiçãodacapacidadeprodutivadasempre-sas,afetaoaspectosocial,ondeocustopsicológicoeafaltadeoportuni-dadesnomercadodetrabalhopodemaumentarosíndicesdeviolênciaegerarinstabilidadefamiliareossaláriosquedeixamdecircularfazcomqueoutrasatividadeseconômicasdesacelerem,comocomércioeservi-ços.Essecenário levaaperdasde riquezageradapelomunicípio,queserámostradanodecorrerdesteestudo,comosvaloresdoPIBlocalesuasestimativas, e análise domercado de trabalho guarulhense, através daevoluçãodamassasalarialeestoquedetrabalho.
Esti mati va da evolução do PIB localGuarulhos deve cair e se tornar a décima economia do País
Combasenamassasalarialeíndicesdeflatorespara2016,foramestima-dososvaloresdoProdutoInternoBrutoparaosanosde2013,2014,2015e2016.Nestecenário,acidadedeGuarulhospassadenonaeconomiapara a décima economia nacional, perdendo o posto para a capital doCeará,Fortaleza.ParailustraraevoluçãodoPIBlocal,foramlevantadosdadosoficiaisdoIBGEdoanode2008até2012.OPIBdeGuarulhososcilounestescincoanos,em2008figuravanaoitavaposiçãonorankinggeral,e,mesmocomreduçãode2,5%em2009,acidademanteveaoitavacolocaçãonacional.Ocrescimentoem2010foide8%,eseguindoatendênciapositiva,oau-mentoem2011foide9,6%.Em2012houvequedade2,7%.
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Tabela 1: PIB dos municípios (IBGE) 2008 a 2012 – Valores em bilhões deflacionados para 2016
PIB DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Município 2008 2009 2010 2011 2012
SÃO PAULO 589,44 616,22 662,89 676,62 662,16
RIO DE JANEIRO 262,14 269,92 284,01 293,84 292,94
BRASÍLIA 194,13 208,14 224,05 230,84 227,05
CURITIBA 71,59 72,41 79,91 80,89 78,43
BELO HORIZONTE 69,77 70,80 76,93 76,79 77,40
MANAUS 62,79 64,08 72,39 71,62 66,07
PORTO ALEGRE 59,19 58,37 64,19 63,88 63,65
CAMPOS DOS GOYTACAZES 48,23 31,91 38,62 52,21 59,84
FORTALEZA 47,50 49,66 55,50 58,91 57,55
GUARULHOS 52,73 51,41 55,53 60,86 59,23
CAMPINAS 48,38 50,11 54,87 57,04 56,71
RECIFE 37,10 39,13 45,10 46,51 48,82
SALVADOR 48,53 52,45 54,53 54,52 52,86
OSASCO 49,65 50,05 54,40 55,21 51,98
SANTOS 40,55 35,69 41,28 44,79 50,02
Fonte: IBGE - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da Agende
Nosdadosapontadosparaoanode2013,aeconomiaguarulhenseretomaocrescimento,comevoluçãode3,21%noPIB.Em2014seprevêcres-cimentobaixo,próximoazero,com0,97%.Paraosanosseguintes,sãoantevistasrecessãodaeconomiaguarulhense,comreduçãode3,08%e0,15%doPIBpara2015e2016,respectivamente.
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Tabela 2: PIB dos municípios (Estimativa) 2013 a 2016 - Valores em bilhões defl acionados para 2016Fonte: IBGE - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da Agende
ESTIMATIVA DO PIB DOS MUNICÍPIOS
Município 2013 2014 2015 2016
SÃO PAULO 685,53 688,67 664,47 660,86
RIO DE JANEIRO 299,16 300,36 289,66 287,96
BRASÍLIA 237,59 239,97 232,64 232,35
CURITIBA 81,29 81,51 78,52 77,98
BELO HORIZONTE 78,84 79,06 76,16 75,64
MANAUS 69,88 69,69 66,81 66,07
PORTO ALEGRE 64,78 64,76 62,21 61,64
CAMPOS DOS GOYTACAZES 57,87 60,15 59,75 60,93
FORTALEZA 60,71 61,74 60,21 60,45
GUARULHOS 61,13 61,73 59,82 59,74
CAMPINAS 58,86 59,55 57,81 57,80
RECIFE 50,84 52,15 51,22 51,75
SALVADOR 54,53 54,38 52,14 51,56
OSASCO 53,98 53,79 51,53 50,92
SANTOS 49,55 50,77 49,82 50,29
OsindicadoresdedeflaçãoutilizadosparaaprevisãodosPIBdosanos2013a2016nãosãonúmerosusuaisparaessetipodecálculo,vistoquenãohádeflatoresoficiaisparaosanos2015e2016.ParasechegaraosmontantesapresentadosfoiutilizadooÍndiceNacionaldePreçosaoCon-sumidorAmplo(IPCA).
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var % estoque
% Crescimento do PIB
Perda de massa salarialInvoluindo para 2011?
Com base em equação deRegressão Linear, com esti-mativa do valor esperado, oestoquedeempregosdeGua-rulhosdevesofrerreduçãode5,17% em 2015. Com essacondicional, os valores de2015seequiparamaoestoquede emprego do ano de 2011,período em que o PIB localcresceu 9,61% e a evoluçãodoempregonaCidadefoide3,46%.Noanoanterior,oPIBevoluiu8%eoestoque9,2%.
Tabela 3: Estoque de emprego, variação do estoque e percentual de crescimento do PIB - Guarulhos
Fonte: IBGE e PDET Elaboração: Núcleo de Pesquisa da Agende
Ano Estoque Var % estoque
% Crescimento
do PIB
2008 291.116 - -
2009 299.929 3,03% -2,52
2010 327.525 9,20% 8,02
2011 338.846 3,46% 9,61
2012 337.907 -0,28% -2,68
2013 354.409 4,88% 3,21
2014 357.417 0,85% 0,97
2015 338.937 -5,17% -3,08
Gráfico 1: Variação percentual do estoque X percentual de
crescimento do PIB – Guarulhos Fonte: IBGE e PDET
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Dezembro de 2015
Menos dinheiro circulando na EconomiaEm2012,houveenxugamentodoestoque,acompanhadodereduçãodoPIB,noentanto,noanoseguintehouverecuperaçãoconsiderável.Masem2014,oritmodaeconomiafoificandomaislento,tantoemcontra-tações,quantonaestimativaparaoPIB.Oque levaàperdademassasalarialeàdiminuiçãodoconsumo.Atualmente,comamovimentaçãonegativadecontratações,osaldodegeraçãodesaláriostemficadonegativoemGuarulhos.AtéoutubrodesteanodeixaramdecircularnaCidademaisdeR$44milhões.E,comare-gressão,aestimativaéde-R$57.158.450,56atéofinalde2015.Noprimeirosemestredoano,apesardosaldonegativo,aperdademassasalarialfoimenoremcomparaçãocomosegundosemestre.Comexceçãodaindústriaextrativamineraleserviçosindustriaisdeutilidadepública,ossetorescomvaloresnegativostiveramperdasmenores.Osetoragro-pecuário,únicoaapresentarsaldopositivodegeraçãodeempregosnoano,tambéméúniconageraçãopositivadesaláriosnoperíodo.
Tabela 4: Massa salarial setores IBGE – 1º semestre GuarulhosFonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da Agende
MASSA SALARIAL EM MILHARES DE REAIS
Setores Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15
Extrativa mineral 35,73 -11,63 9,00 -6,99 -41,70 -21,82
Ind. de transformação -193,30 -1.773,12 -3.257,89 -2.250,21 -3.306,26 -3.499,54
Serv. Ind. de Util.Públ. 5,60 -490,11 -63,85 -51,40 -47,52 -17,77
Construção Civil 258,42 -221,36 -513,73 154,11 -212,81 -665,27
Comércio -603,44 -699,11 -258,05 183,55 -177,56 -1.039,02
Serviços -1.249,44 120,46 40,71 -507,23 -1.188,57 -2.120,09
Admin.Pública 83,30 150,67 -130,65 -61,17 -367,22 -112,51
Agropecuária -0,15 -1,15 4,69 11,97 5,51 -5,27
Total -1.663,29 -2.925,36 -4.169,77 -2.527,37 -5.336,11 -7.481,28
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Aperdasalarialseintensificanossetoresdeserviços,queacumula66%desuasperdasem2015nosegundosemestre;eadministraçãopública,com74%deperdadesuamassasalarialnestemesmoperíodo.Porém,omaiorprejuízoestánaindústriadetransformação.
Tabela 5: Massa salarial setores IBGE – 2° semestre GuarulhosFonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da Agende
MASSA SALARIAL EM MILHARES DE REAIS
Setores Jul/15 Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15
Extrativa mineral 20,84 -35,52 -0,67 11,69 -12,74 -14,31
Ind. de transformação -3.712,48 -3.169,68 -1.641,24 -1.899,81 -3.089,50 -3.202,07
Serv. Ind. de Util.Públ. 7,42 10,90 -7,46 -18,08 57,62 80,32
Construção Civil -518,01 -440,04 -482,04 -332,36 -605,38 -661,39
Comércio -1.251,59 -36,31 -328,53 -298,38 -408,12 -400,36
Serviços -1.075,32 -1.072,62 -1.197,05 -2.182,01 -1.903,72 -2.060,19
Admin.Pública -117,02 -135,26 -152,67 -238,65 -273,34 -303,38
Agropecuária 27,89 4,90 2,82 -9,44 3,58 3,48
Total -6.618,28 -4.873,63 -3.806,83 -4.967,03 -6.231,60 -6.557,91
Cabefrisarqueosvaloresparaosmesesdenovembroedezembrosãoestimados.EestesindicamperdademaisdeR$6milhõesemcadamês,cenárioondeaindústriadetransformaçãoeserviçosapresentamasmaio-resperdas salariais.Serviços industriaisdeutilidadepúblicae agrope-cuária,pelaprevisão,terãosaldospositivosnesteperíodo,porém,apenasagropecuáriafecharáoanocomsaldopositivo.
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Dezembro de 2015
Em1ºdedezembrooIBGEdivulgouquedadoPIBde1,7%emrelaçãoaosegundotrimestrede2015,dadocomprecedentesapenasduranteogovernoCollordeMellonosanos1990.Osdadosprojetadospara2015e2016peloNúcleodePesquisadaAGENDEparaoComércioVarejistatambémapresentamcenáriodesalentadortantoparaoestoquedeempre-goquantoparaamassasalarial.
Impacto e redução no comércio varejista
Comércio varejista: estoque de emprego e massa salarial no Brasil
NoBrasil,osegmentodehipermercadosesupermercadoslideraoran-kingdeestoquedeempregosem2015,emboraapresentequedade5.989postosemrelaçãoaoanoanterior,ou-0,48%,ede-3,82%desuamassasalarial [-R$887mi]nomesmoperíodo.Osegundocolocado, artigosdovestuárioeacessórios,sinalizaotérminodoanovigentecom-54.988postosdetrabalho,comreduçãode7,41%deseuestoqueeconsequenteperda de 4,08%demassa salarial [-R$ 612mi]. Ferragens,madeira emateriaisdeconstruçãoéo terceironesse rankingeapresenta reduçãode14.581funcionáriosemseuquadro,-0,19%emrelaçãoa2014ede-3,89%desuamassasalarial,oudemenosR$514milhões.Na soma total, o País apresentamenos 150.872 postos no estoque deempregoem2015nosetorvarejistadocomércio[-2,16%]edemenos3,88%demassasalarial[R$5,42bi].Asprojeçõespara2016seguemnas tabelasabaixoe foramcalculadascombasenoquadroumpoucomaisotimistadoseconomistasparaopró-ximoano,porisso,apesardealgunssubsetoresaparentementeexibiremalgumarecuperaçãonessacoluna,podenãoseconfirmar,seaevoluçãonegativade2015seestenderparaoanoquevem.OmesmovaleparaoestadodeSãoPauloeGuarulhos,queestudaremosadiante.Todososva-lores,incluindo2016,estãonabasede2015.
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Comércio varejista Massa 2015
Evol. %
Massa 2016 Evol. %
Hipermercados e supermercados -886,94 -3,82% 219,18 0,98%
Artigos do vestuário e acessórios -614,62 -4,08% -127,17 -0,88%
Ferragens, madeira e materiais de construção -514,11 -3,89% 8,19 0,06%
Produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário -338,4 -3,53% 211,31 2,29%
Outros produtos novos não especificados anteriormente
-376,61 -3,89% -39,64 -0,43%
Minimercados, mercearias e armazéns -205,8 -3,52% 141,58 2,51%
Combustíveis para veículos automotores -249,19 -3,59% 135,86 2,03%
Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes
-176,6 -3,53% 95,48 1,98%
Móveis, colchoaria e artigos de iluminação -236,56 -4,16% -34,87 -0,64%
Calçados e artigos de viagem -210,04 -4,28% -89,01 -1,90%
Comércio varejista Saldo 2015 Evol. % Saldo
2016Evol.
%
Hipermercados e supermercados -5.989 -0,48% 32.900 2,67%
Artigos do vestuário e acessórios -54.988 -7,41% -21.455 -3,12%
Ferragens, madeira e materiais de construção -14.581 -2,16% -5.718 -0,87%
Produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 17.840 4,03% 16.826 3,66%
Outros produtos novos não especificados anteriormente
-10.154 -2,18% -5.243 -1,15%
Minimercados, mercearias e armazéns 9.139 2,34% 14.296 3,57%
Combustíveis para veículos automotores 277 0,08% 8.312 2,34%
Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes
4.719 1,50% 7.763 2,42%
Móveis, colchoaria e artigos de iluminação -18.737 -6,97% -7.379 -2,95%
Calçados e artigos de viagem -16.806 -7,43% -6.853 -3,27%
Tabela 6: Saldo de empregos e evolução Brasil – Comércio Varejista 2015 e 2016
Tabela 7: Saldo da massa salarial (em milhões) Brasil – 2015 e 2016
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Dezembro de 2015
Comércio varejista: estoque de emprego e massa salarial no estado de São Paulo
OfenômenoquemaischamaaatençãoanalisandoosnúmerosdessesetordocomércioéadiminuiçãodemassasalarialemtodosossubsetoresnoBrasil,noestadodeSãoPauloeemGuarulhosmesmonaquelessubseto-resqueapresentaramcrescimentoemseuestoquedeempregos.Éocaso,porexemplo,noestadodeSãoPaulodeProdutosfarmacêuticosparausohumanoeveterinário,queapesardeteraumentadoseuestoqueem4.037postosem2015[3,94%],apresentaquedaemsuamassasalarialde3,45%[R$90,74mi].Produtosdepadaria,laticínio,doces,balasesemelhantessegueomesmocaminho:2.324novospostosde trabalho, aumentode2,25%ediminuiçãodeR$66,05milhõesemsuamassasalarial[-3,46%].Minimercados,merceariasearmazéns,tambémpresentenosmaioreses-toquescontribuicom2.646novospostos[3,62%]emassasalarialnegati-vadeR$45,06milhões[-3,44%].Nototal,oestoquedeempregosexibeperdade42.978postosdetrabalhoediminuiçãode3,83%desuamassasalarial[R$1,86bi].
Tabela 8: Saldo de empregos e evolução Estado de São Paulo – Comércio Varejista 2015 e 2016Fonte: PDET - Elaboração: AGENDE
Comércio varejista Saldo 2015 Evol. % Saldo
2016Evol.
%
Hipermercados e supermercados -2.640 -0,71% 10.000 2,70%
Artigos do vestuário e acessórios -16.250 -7,72% -10.665 -5,49%
Ferragens, madeira e materiais de construção -4.726 -2,47% -4.446 -2,38%
Outros produtos novos não especifi cados anteriormente -3.682 -2,14% -1.549 -0,92%
Produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 4.037 3,94% 3.921 3,69%
Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes 2.324 2,25% 2.400 2,28%
Combustíveis para veículos automotores -714 -0,86% 513 0,62%
Minimercados, mercearias e armazéns 2.646 3,62% 3.825 5,05%
Calçados e artigos de viagem -4.677 -7,57% -3.016 -5,28%
Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo -10.260 -15,64% -4.893 -8,84%
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Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Tabela 9: Saldo da massa salarial (em milhões) no estado de São Paulo – Comércio Varejista 2015 e 2016Fonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
Comércio varejista Massa R$ 2015 Evol. % Massa R$
2016 Evol. %
Hipermercados e supermercados -325,7 -3,81% -71,94 -0,88%
Artigos do vestuário e acessórios -218,65 -4,10% -167,56 -3,28%
Ferragens, madeira e materiais de construção -168,4 -3,82% -29,19 -0,69%
Outros produtos novos não especifi cados anteriormente -154,02 -3,88% -15,3 -0,40%
Produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário -90,74 -3,45% 64,39 2,54%
Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes -66,05 -3,46% 28,57 1,55%
Combustíveis para veículos automotores -62,81 -3,51% 15,33 0,89%
Minimercados, mercearias e armazéns -45,06 -3,44% 36,38 2,88%
Calçados e artigos de viagem -66,6 -4,21% -86,74 -5,72%
Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo -108,08 -4,69% -72,07 -3,28%
OCentrodeEducaçãoProfissionaleTec-nológica(CPT)éumprojetomantidopelaAGENDE.Os projetos e programas obje-tivam o desenvolvimento tecnológico eprofissionaldeGuarulhos.Aescolapossuicarátercomunitáriocomobjetivonaforma-çãodeprofissionaisqualificados,oferecen-docursosdequalidadesemesqueceropú-blicoalvomenosfavorecidocomointuitode:
• Contribuir para o desenvolvimento deumapolíticaeducacional,pormeiodainte-graçãoescola,empresaecomunidadeedaqualidadedeensino;
•Considerarademandadosetorprodutivoda região e formar profissionais capacita-dos;
•Consolidar ummodelodegestãodemo-cráticoeparticipativo,garantindoaocida-dãoodireito aodesenvolvimentode apti-dões, tantonavidaprofissional quantonasociedade.
15
Dezembro de 2015
Comércio varejista: estoque de emprego e massa salarial em Guarulhos
Guarulhosexibemaisnúmerospositivosemseurankingdosdezmaio-res estoques dos subsetores do comércio varejista do que o estado deSãoPauloedoqueoPaís.Artigosdovestuárioeacessórioscom8,74%positivosemseusaldodeempregosem2015[589postosnovos],Mini-mercados,merceariasearmazénscommais169vagascriadas[6,68%],Produtosdepadaria,laticínio,doces,balasesemelhantescomnovos111postos[4,47%]eProdutosfarmacêuticosparausohumanoeveterináriocommais15novasvagas[0,72%].E,comoditoanteriormente,aexemplodoestadoedoBrasil,suasmassassalariaisapresentamretração:Artigosdovestuárioeacessórioscomme-nosR$4,93mi[-3,17%];Minimercados,merceariasearmazénscomR$1,51minegativos[-3,21%];Produtosdepadaria,laticínio,doces,balasesemelhantescommenosR$1,61mi[-3,34%]eProdutosfarmacêuticos
Tabela 10: Saldo de empregos e evolução Guarulhos – Comércio Varejista 2015 e 2016
Comércio varejista Saldo 2015
Evol. %
Saldo 2016 Evol. %
Hipermercados e supermercados -279 -2,98% 275 3,03%
Artigos do vestuário e acessórios 589 8,74% -220 -3,00%
Ferragens, madeira e materiais de construção -302 -5,00% -171 -2,99%
Outros produtos novos não especifi cados anteriormente -247 -6,99% 320 9,74%
Minimercados, mercearias e armazéns 169 6,68% 139 5,15%
Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes 111 4,47% 207 7,99%
Produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário 15 0,72% 114 5,60%
Combustíveis para veículos automotores -30 -1,49% 21 1,04%
Mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios -57 -2,83% 249 12,74%
Móveis, colchoaria e artigos de iluminação -16 -1,24% 50 4,05%
Fonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
16
Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
parausohumanoeveterináriocommenosR$1,84mi[-3,66%].Nototaldosetordocomérciovarejista,emGuarulhosdeixarãodecir-cularem2015R$41,74milhões,querepresentam-3,72%emrelaçãoa2014.
Tabela 11: Saldo da massa salarial (em milhões) Guarulhos – Comércio Varejista 2015 e 2016Fonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
Comércio varejista em Guarulhos Massa 2015
Evol. %
Massa 2016 Evol. %
Hipermercados e supermercados -8,49 -3,88% 4 1,90%
Artigos do vestuário e acessórios -4,62 -3,17% -4,5 -3,19%
Ferragens, madeira e materiais de construção -5,53 -3,95% 0,6 0,45%
Outros produtos novos não especificados anteriormente -2,97 -4,04% 5,05 7,14%
Minimercados, mercearias e armazéns -1,41 -3,21% 1,47 3,45%
Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes -1,51 -3,34% 2,82 6,45%
Produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário -1,73 -3,66% 2,63 5,79%
Combustíveis para veículos automotores -1,61 -3,48% 1,03 2,31%
Mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios -2,97 -3,73% 9,25 12,08%
Móveis, colchoaria e artigos de iluminação -1,28 -3,94% 1,06 3,40%
17
Dezembro de 2015
Projeções do emprego, valores adicionados e do PIB em Guarulhos
Paraaestimativadosvaloresadicionadosde2013a2015,foiutilizadaamassasalarialanualdecadagrandesetordoIBGEdemodoacorrela-cioná-lasparaencontrarcoeficientessatisfatóriosparanãoutilizarapenasalgoritmosemtodososcálculos.Exceçãoparaosmesesdenovembroedezembrode2015,que tevesuamassasalarialeestoquedeempregosestimadospelosprimeirosdezmesese,éclaro,paraoanode2016.AtabelaabaixoexibeaevoluçãodoestoquedoempregoemdoisgrandessetoresdoIBGE.Osgrandessetoressãoformadospelasomadeoutros,nestecaso,IndústriaéasomadosvaloresdeIndústriaextrativamineral,Indústriade transformação,Serviços IndustriaisdeUtilidadePúblicaeConstruçãoCivil;eServiçoséasomadosvaloresdeComércioeServi-ços.Nota-sequeatendênciaédedeclínioparaambosossetoresestudados,pois, emboraServiços apresente criaçõesdevagasde empregonope-ríodo,tambémapresentaforteinfluênciadaIndústria.Issoficaevidentenoanode2010,quandohouve reaçãoapósoeventodacrisemundiale ambos os setores apresentam seupicode estoquede emprego e nasestimativasemqueaquedanosaldodevagasnaIndústriapareceatrairnegativamenteosetordeServiços.AaparenterecuperaçãodaIndústriaem2013éfrutodaevoluçãodoes-toquedoempregonaIndústriaExtrativaMineral[4,29%],ServiçosIn-dustriaisdeUtilidadePública[2,55%]edaConstruçãoCivil[56,17%].Indústriadetransformaçãonãoapresentasaldopositivodeempregosdes-de2011eem2013exibe0,61%negativo.Asprevisõespara2015e2016sãonegativas10,26%e11,44%,respectivamente.Namédia,ograndesetordeServiços,queécompostopelossetoresdeComércioeServiços,emGuarulhos,exibeumacorrelaçãodeemprega-bilidadeemqueoestoquedosetordeComérciomantémopercentualde37%emrelaçãoaograndesetor.Aquedadeumsetorimplicaaquedadooutro.Asprevisõespara2015e2016sãonegativas2,48%e2,54%,respectivamente.
18
Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Evolução do emprego em Guarulhos – Fonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
‐0,60%
6,58%
‐0,91% ‐3,84%
4,24%
‐7,22%‐10,26% ‐11,44%
5,42%
11,48%
6,64%
1,83%5,07% 5,74%
‐2,48% ‐2,54%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Guarulhos: evolução do estoque de empregos
Indústria ‐ Grande Setor ‐ Servicos ‐ Grande Setor ‐
Comportamento dos setores da Indústria [Grande Setor]
Opresente estudovisa a análisedosvalores adicionadosdoPIB, cujaprevisãoseráexibidanofinaldestetexto.Comofoiexplicadonoinício,osetordaIndústria,novaloradicionadodoPIB,éasomatóriadequatrooutros.Ográficoaseguir,comdadosconsolidadoseprevisões,exibeocomportamentodoestoquedeempregoemcadaumdeles.
Evolução do emprego em Guarulhos – Fonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
‐40,00%‐30,00%‐20,00%‐10,00%0,00%
10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%
Percen
tual
Evolução dos setores da Indústria
Extrativa mineral ‐
Indústria de transformação ‐
Serviços Industriais de Utilidade Pública ‐
Construção Civil ‐
19
Dezembro de 2015
ConstruçãoCivil,querepresenta8,35%dograndesetor,commédiade10.196funcionáriosemnoveanos,teveseupicodeempregabilidadeem2013[56,17%]com16.151empregoseseupiordesempenhoem2014[-29,50%],com11.386vagas.Continuademitindonosanosseguinteseasprevisõespara2015e2016sãode-16,22%[9.539vagas]ede-19,36%[7.692],respectivamente.Extrativamineral,querepresenta0,49%dograndesetor,temmédiade600empregosnomesmoperíodoeapresentasuamaiorquedaem2014[-11,57%]com581vagasnoestoqueetemprevisãodemaisquedaem2015[-7,66%]com536postoseem2016[-8,3%]com492.ServiçosIndustriaisdeUtilidadePública,querepresenta5,57%dogran-desetordaIndústria,commédiade6.800postos,tevesuamelhorevolu-çãoem2009[3,4%]com6.760vagasnoestoque.Deláparacá,oscilouedeveterminar2015comquedade4,6%,de7.095postosem2014para6.769,eem2016[-4,82%]com6.443.Finalmente,indústriadetransformação,maiorempregadordaIndústria,commédiade86%dessesetor,temprevisãodeterminaroanode2015com92.686postosdeemprego[-10,01%],númeropróximoaodoesto-quedoanode2005,com91.847postosnaquelaocasião.Comaatualcurvadeevolução,aprevisãoédequetermineoanode2016com82.376postos[-11,12%],númerosemelhanteaode2003,quefechoucom81.925postos.Ofatoéqueosdadosconsolidadoseosestimadossãodetalformasom-brios,quepodemsermelhoresexplicadoseentendidosatravésdográficoabaixo:
Evolução do emprego em GuarulhosFonte: PDET - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
‐2,88%
7,18%
‐1,53%
‐4,35%
‐0,61%
‐4,44%
‐10,01%‐11,12%
‐15,00%
‐10,00%
‐5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolução do Emprego em Guarulhos na Indústria de Transformação
Indústria de transformação ‐
20
Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Comportamento dos setores de Serviços [Grande Setor]
Talqualograndesetorqueacabamosdeestudar,ograndesetordeSer-viçosécompostodossetoresdecomércioedeserviços,quesãousadosparaocálculodovaloradicionado.Osetordecomérciorepresenta36,82%dostrabalhadoresdograndesetordeServiçose teveseupontodeevoluçãomáximoemseuestoqueem2010,com10,38%positivos[64.097postos]emaiornúmerodeestoquedeempregosem2014,com75.676postoseevoluçãode3,34%emre-laçãoa2013.Terminaoanode2015comestimativade-1.085postos,74.591postosemseuestoque,ouseja,recuode-1,43%.Para2016apre-visãotambémédenovaqueda,-1,45%emseuestoquesomando73.506trabalhadores.Serviçosrepresenta63,18%dograndesetore,comoexplicadoanterior-mente,aevoluçãodeseusindicadoresestãointimamenteligadosaosetordecomércio.Opicodeseuestoquedeempregossedeuem2014,com134.454postosdetrabalhocomevoluçãode7,14%emrelaçãoa2013.Mas,em2015,comprevisãodeperdade4.117vagas,apontaumaredu-çãode3,06%emseuquadro,ficandocomoestoquede130.337traba-lhadores.Para2016,segueatendênciaecainovamente,destavezcommenos3,16%eestoquede126.220.
Evolução do emprego em Guarulhos Fonte: PDET Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
4,39%
10,38%
6,68%
3,36% 3,62% 3,34%
‐1,43% ‐1,45%
6,03%
12,13%
6,61%
0,94%
5,94%7,14%
‐3,06% ‐3,16%‐4,00%
‐2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolução do Emprego em GuarulhosComércio e Serviços
Comércio ‐
Servicos ‐
21
Dezembro de 2015
26,28% 26,97% 26,49%24,73%
21,22%22,36%
20,00% 20,13% 19,61%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Participação do VA da Indústria no PIB de Guarulhos
Indústria
Valores adicionados da Indústria e ServiçosOsdadosaseguirsãoreferentesavaloresquecompõemoPIB,oscha-madosvaloresadicionadosmunicipais,edevidohaverestimativasenvol-vidas,cujosindicadoresdedeflaçãoaindanãoexistem,foramutilizadososíndicesdoÍndicedePreçosaoConsumidorAmplo[IPCA]paralevartodososnúmerosparaosupostoíndicedepreçosde2016.Emboraoestoquedeempregoda Indústria tenha reagidomuitomaleconcomitantementeàcriseeconômicamundial,isoladamente,ounogru-poaquepertencenovaloradicionado,esteúltimoapresentou,aindaquemodestos,0,04%deevoluçãoem2009,surpreendentes6,08%em2010esatisfatórios2,34%deevoluçãoem2011.Em2012,ovaloradicionadooficialapresentouquedade16,51%.Daliemdiante,estimamosquehou-verecuperaçãoem2013naordemde8,52%easdemaisestimativasnãosãoanimadoras:-11,10%em2014,-4,31%em2015e-3,90%em2016.Lembrandoqueessasestimativasforamfeitascombasenamassasalarialdecadaanoeem2015partedaestimativa[10meses]foifeitadamesmamaneiraeo restante,novembroedezembrode2015e todo2016combaseemregressãolinear[melhorvaloresperado].Comoconsequência,aparticipaçãodovaloradicionadodaIndústrianacomposiçãodoPIBguarulhensediminuianoaano,indicandoapossibi-lidadedediminuiçãosistêmicadeprodutividadealémdaquelanospos-tosdetrabalhosestudadosanteriormente.Estimamosquecontinuenessatrajetória.
Fonte: IBGE/PDET/AGENDE - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
22
Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Setomarmos2009,anodamaiorparticipaçãodessevalornoPIBnope-ríodoestudado,comoano-base,teremosdiminuiçãodesseindicadorcomosseguintespontospercentuais:
Fonte: IBGE/PDET/AGENDE - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
‐0,48
‐2,24
‐5,75
‐4,61
‐6,97 ‐6,84‐7,36‐8,00
‐7,00
‐6,00
‐5,00
‐4,00
‐3,00
‐2,00
‐1,00
0,002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Diminuição em pontos percentuais do VA da Indústria no PIB
Ano base: 2009
Valor Adicionado do setor de ServiçosCombasenasuposiçãodequeosetordeServiçosrefletenecessariamen-teoqueacontecenaIndústria,videográficodoestoquedeempregos,notamosqueServiçosapresenta,noperíodoestudado,evoluçãopercen-
23
Dezembro de 2015
tualnegativaemseuvaloradicionadosomenteapartirde2015[-6,12%].Lembrandoque83%dabaseestimadasãonúmerosconsolidados,talqualo setor anterior. Para 2016,mantendo-se a atual conjuntura, previmosmaisqueda,umpoucomenor,de0,74%.Seuanoótimonesseperíodofoi2011,com[10,01%],em2013apresentacrescimentodemodestos0,6%,sobepara4,87%em2014,porémaparentasofrerosefeitosdaquedade11,10%daIndústria,nessemesmoano,somentenoanoseguinte,2015.Seumsetordiminuisuaparticipaçãonovaloradicionado,outroaumentaeissoacontececomosetordeServiçoscomovistonopróximográfico:
54,91%
56,45%56,06%56,27%
59,17%
57,82%
61,00%60,22%
60,60%
51,00%
52,00%
53,00%
54,00%
55,00%
56,00%
57,00%
58,00%
59,00%
60,00%
61,00%
62,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Participação do VA de Serviços no PIB de Guarulhos
Servicos
Tomando-secomobaseomenoranodeparticipaçãodesseindicador,te-remosaseguinteevoluçãoporpontospercentuais:
Fonte: IBGE/PDET/AGENDE - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
1,54 1,16 1,36
4,27
2,91
6,095,31 5,70
0,001,002,003,004,005,006,007,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aumento em pontos percentuais do VA de Serviços no PIB em Guarulhos
Ano base: 2008
Fonte: IBGE/PDET/AGENDE - Elaboração: Núcleo de Pesquisa da AGENDE
24
Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
Ações para evolução acelerada da CidadeOdiagnósticoeprojeçõesapresentadasnestaediçãoservemcomoparâ-metrosparaabuscadealternativasquepossamsolucionareestimularaeconomiadaCidade.Umdosaspectosquepodemgerarresultadosrápidoséapriorizaçãodaeconomialocalpararealizarnegócios,ouseja,buscardesenvolverosfor-necedores,fazendocomqueosrecursossejamempregadoslocalmenteepossamgerarimpostosnaCidade.Asiniciativasderodadasdenegócios,feirasearticulaçõeslocaisprecisamserestimuladas,comaaproximaçãodotecidoempresarialeasensibilizaçãodeuniãodeforças.Paralelamente,ecomamesmaintensidade,existeanecessidadedebuscaraumentaraprodutividadeeacapacidadedeconcorrênciadasempresaslocais.Esteaspectoabreduasvertentesdeatuação:i)relacionadaàcapa-citaçãodamãodeobra:parafazerfrenteàdemandalocal,énecessáriooalinhamentoentreoconhecimentoeasnecessidadesempresariaisparatornarasorganizaçõesmaisprodutivas;ii)aoincrementodainovaçãonasempresas:comacapacitaçãodasempresasalinhadascomavisãopro-cessualdainovação.Comoempregoedisseminaçãodeelementosquepermitamàempresainovarconstantementeeterdomíniodosprocessosquepossibilitamainovação.NoestágiododesenvolvimentodoBrasil,aabordagemmaispropíciaestárelacionadaaosdomíniosdosprocessosquepermitemobterresultadosinovativos,comagestãodoconhecimentoeaaplicaçãodeinstrumentosqueampliemacapacidadededesenvolveraculturada inovação,aproteçãointelectual, formarrecursoshumanoscomoativosdoconhecimento, tercritériosclarosnasdecisõesqueen-volveminovação,desenvolverprocessosdetransferênciadetecnologiaeoutros.ACidadetambémprecisapriorizarosinvestimentosnosambientesino-vativos,visandoampliaracapacidadedaincubadoradeempresastecno-lógicasecolocandoemaçãooprojetodoParqueTecnológicodeGuaru-lhos,quetemopotencialdemodificaroambienteeacaracterizaçãodaCidade, inclusive aproximando a sociedade das grandes empresas queestãoemGuarulhos,peloacessoaosserviçostécnicosespecializadosquecomporãooroldeoportunidadesdisponíveisparaaCidade.
25
Dezembro de 2015
26
Previsões: Economia de Guarulhos nos próximos anos
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
27
Realização: ASSOCIADOS
ACEAssociaçãoComercialeEmpresarialdeGuarulhos
APEGAssociaçãodoPoloEmpresarialdeGuarulhos
ASECAssociaçãodosEmpresáriosdeCumbica
ASSEAGAssociaçãodosEngenheiros,
ArquitetoseAgrônomosdoMunicípiodeGuarulhos
CIESPCentrodasIndústriasdoEstadodeSãoPaulo
CONSTRUCAL-MateriaisparaConstrução
DRYPORTSãoPauloS/A
ENIACEDVACServiçosEducacionais
FACULDADEPROGRESSOPro-FacEnsinoSuperiorLTDA
Fesma-TecnologiaemPolímerosLtda–EPP
FIG-UNIMESPCentroUniversitárioMetropolitanodeSãoPaulo
FORSETITecnologiaeComunicaçãoLtda
G10Comunicação
Glasser-TecnologiaemAlvenariaePavimentação
GUARUCOOPCooperativaMistadeTrabalho
dosMotoristasAutônomosdeTáxideGuarulhos
GUARUPASAssociaçãodasEmpresas
deTransportesUrbanosePassageirosdeGuarulhoseRegião
IndústriaMecânicaBRASPARLtda
OABOrdemdosAdvogadosdoBrasil,SubseçãodeGUARULHOS
PrefeituraMunicipaldeGuarulhos
PROGUARUProgressoeDesenvolvimentodeGuarulhosS/A
SEBRAE/SPServiçodeApoioàsMicroe
PequenasEmpresasdoEstadodeSãoPaulo
SESCONSindicatodasEmpresasdeServiçosContábeis,
deAssessoramento,Perícias,Informação
ePesquisadoEstadodeSãoPaulo
SETCESPSindicatodasEmpresasdeTransportedeCargadeSãoPauloeRegião
SINCOMERCIOSindicatodoComércioVarejistadeGuarulhos
SINDIQUIMICOSSindicatodosTrabalhadores
nasIndústriasQuímicas,Farmacêuticas,Abrasivos,
MaterialPlástico,TintaseVernizesdeGuarulhoseRegião
STIMMMEGSindicatodosMetalúrgicosdeGuarulhoseRegião
TOTALRecursosHumanos
UNGAssociaçãoPaulistadeEducaçãoeCultura
UNIFOXEducaçãoLtda-EPP