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Apresentação de Resultados3º Trimestre de 2004
10 de Novembro de 2004Euronext Lisboa
1. Principais indicadores
2. Crescimento e solidez
3. Rendibilidade e eficiência
4. Análise do negócio
Principais indicadores
Nos primeiros nove meses de 2004, destacam-se os seguintes factos:
As receitas consolidadas atingiram 38,6 milhões de euros, representando uma subida de 27,2%;
A Margem Bruta cresceu 36,3% para 9,3 milhões de euros, situando-se actualmente em 24,2%;
O EBITDA atingiu 1,9 milhões de euros, o que corresponde a uma margem de20,7% e a um crescimento de 143,1% face ao mesmo período de 2003.
Os Resultados operacionais aumentaram 323% para 1,4 milhões de euros;
Os Resultados líquidos cresceram 135,3% para 756,2 mil euros.
Demonstração de Resultados Consolidada
Valores em milhares de Euros
Demonstração de Resultados consolidada Setembro Setembro Variação2004 2003 2004/03 (%)
Margem Bruta 9.311 6.832 36,3%
Custos de Estrutura 7.383 6.039 22,3%
EBITDA 1.928 793 > 100%Amortizações e Provisões 537 464 15,8%EBIT 1.391 329 > 100%
Resultados Financeiros (460) 53 > -100%
Resultados Extraordinários 221 95 > 100%EBT 1.151 477 > 100%
Impostos sobre Lucros 355 156 > 100%Interesses Minoritários 40 0 n/a
Resultados Líquidos 756 321 > 100%
1. Principais indicadores
2. Crescimento e solidez
3. Rendibilidade e eficiência
4. Análise do negócio
Vendas acumuladas crescem 27% em relação ao período homólogo
Trimestral
+ 36,9%
10.340 10.895
14.077
9.076
1T 03 2T 03 3T 03 4T 03
14.501 14.916
9.137
1T 04 2T 04 3T 04
Acumulado
38.554
30.311
9M 03 9M 04
+ 27,2%
Valores em milhares de Euros
Detalhe das Vendas por área de negócio
∆ Navegação (Portugal): + 39,6%
Valores em milhares de Euros
18.699
4.169 4.8422.601
02.0402.819
3.8553.745
26.095
Na vegaç ão (P o rtuga l) Nave gação (Inte rnac io na l) Via gens e Turis m o Re pre s entaçõ es Técnic a s P riva te B anking e Ges tãode Ac tivo s
9M 03 9M 04
Margem Bruta acumulada cresce 36% em relação ao período homólogo
Trimestral
+ 68,0%
2.693
2.1781.961
3.888
1T 03 2T 03 3T 03 4T 03
3.210
3.658
2.444
1T 04 2T 04 3T 04
Acumulado
9.311
6.832
9M 03 9M 04
+ 36,3%
Valores em milhares de Euros
EBITDA cresce 143% em relação ao período homólogo
∆ EBITDA: + 143,1%
∆ Margem EBITDA: + 78,4%
Valores em milhares de Euros
1.928793
11,6%
20,7%
9M 03 9M 04
EBITDA Margem EBITDA
Resultados líquidos acumulados crescem 135% em relação ao período homólogo
Valores em Euros
253.041
159.467
-91.175
456.727
1T 03 2T 03 3T 03 4T 03
Trimestral
+ 208,6%
331.682
492.159
-67.613
1T 04 2T 04 3T 04
Acumulado
756.227
321.333
9M 03 9M 04
+ 135,3%
Melhoria significativa nos indicadores de solidez
∆ vs. 2002: + 64,9%
∆ vs. 2003: + 55,0%
Activos Líquidos
24.048
37.275
22.609
9M 02 9M 03 9M 04
∆ vs. 2002: + 14,4%
∆ vs. 2003: + 10,5%
Valores em milhares de Euros
Capital Próprio
6.2306.882
6.015
9M 02 9M 03 9M 04
1. Principais indicadores
2. Crescimento e solidez
3. Rendibilidade e eficiência
4. Análise do negócio
Melhoria significativa nos indicadores de rendibilidade
ROE (anualizado)
6,88%
14,65%
8,25%
9M 02 9M 03 9M 04
ROA (anualizado)
1,78%
2,71%
2,19%
9M 02 9M 03 9M 04
∆ vs. 2002: + 77,6%
∆ vs. 2003: + 112,9%
∆ vs. 2002: + 23,7%
∆ vs. 2003: + 52,2%
Cost-to-income desce 10% em relação ao período homólogo
2.001 2.037 2.001 2.889 2.311 2.487 2.585
79,3%84,9%94,6%83,3%
88,4%86,8%
102,0%
1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 04 2T 04 3T 04
Encargos de Estrutura Cost-to-income
∆ desde 1T 03: - 22,3%
∆ homóloga: - 10,3%Cost-to-income: encargos de estrutura / margem bruta
Valores em milhares de Euros
Perímetro de consolidação: base comparável
Valores em milhares de Euros
Margem Bruta 6.987 6.832 2,3%
Custos de Estrutura 5.748 6.039 -4,8%
EBITDA 1.239 793 56,3%Amortizações e Provisões 411 464 -11,5%EBIT 829 329 151,8%
Resultados Financeiros (103) 53 > -100%
Resultados Extraordinários 212 95 124,2%EBT 938 477 96,6%
Setembro 2004 (pró forma)
Setembro 2003
Variação (%)
1. Principais indicadores
2. Crescimento e Solidez
3. Rendibilidade e eficiência
4. Análise do negócio
Áreas de negócio do Grupo Orey
O Grupo Orey actua em Portugal e nos PALOP's em quatro actividades diferentes:
Navegação (Agentes de Navegação, Transitários, Consignação, Operações Portuárias);
Representações técnicas em diferentes áreas (Equipamentos navais e segurança no mar, Petroquímica, Monitorização e controlo e Águas e saneamento);
Viagens e Turismo (incoming e outgoing);
Private Banking e Gestão de activos (gestão de patrimónios e de fundos de investimento).
Navegação em Portugal
Mercado Português: Carga Movimentada (1998-2003)
Fonte: Administrações Portuárias
(milhares de Tons.)
11.834
13.94214.300
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (est.)
Carga contentorizada Carga Geral
∆ Carga Contentorizada: + 55,2%∆ Carga Total Movimentada: + 17,8%1998-2003
Mercado Português: Carga Movimentada (9M 04 vs. 9M 03)
Em 31 de Maio de 2004, começou a operar o terminal de contentores do Porto de Sines –Terminal XXI pela PSA. Este terminal tem actualmente uma capacidade anual estimada de 300.000 TEUs (twenty-foot-equivalent Units), podendo vir a ser ampliada para cerca de 1,5 milhões de TEUs em meados de 2010. Até Setembro de 2004, foram movimentados 10.164 TEUs.
∆ homóloga: + 3,7%
(milhares de Tons.)
2.748
1.461
985
194
681
3.730
339409
1.114
1.708
3.010
3.582
P o rto de Lis bo a P o rto de Do uro eLe ixõ es
P o rto de Se túba l P o rto de Ave iro P o rto da F igue ira daFo z
Outro s
9M 03 9M 04
SinesTerminal XXI:
134
Orey ShippingLinhas Regulares: indicadores
+ 21,1%+ 32,2%
TEUs
27.750
33.610
9M 03 9M 04
Margem Bruta (Euros)
2.653.094
3.507.234
9M 03 9M 04
TEUs por zona geográfica
7.0 0 0
5.0 9 4
1.2 4 6
4 .9 76
1.0 9 6 1.3 6 9
4 .18 0
1.1711.6 18
6 .79 7 6 .752
9 6 1
7.2 0 9
2 .9 3 7
1.14 6 1.3 4 5
5.4 74
9 8 9
Am é ric a do S ul Am éric a doNo rte
C a ra íba s Afric a M edite rrâ ne o Aus trá lia eNo va Ze lândia
M édio Oriente Extrem oOriente
Euro pa
9M 03 9M 04
+ 1,7% - 3,4%Trânsitos marítimos
Trânsitos aéreos
+ 69,6% + 61,6%
Orey ShippingTrânsitos: indicadores
TEUs
8.912 9.060
9M 03 9M 04
Margem Bruta (Euros)
544.941 526.320
9M 03 9M 04
Kgs.
85.452
144.884
9M 03 9M 04
Margem Bruta (Euros)
95.503
154.342
9M 03 9M 04
+ 25,2% + 35,1%
Orey ShippingAgenciamento: indicadores
Navios agenciados
449
562
9M 03 9M 04
Margem Bruta (Euros)
1.227.533
1.658.446
9M 03 9M 04
Navios agenciados por porto
773 5
13
2 6 5
2 9
4 4 9
3 0
56 2
159
3 9
2 6 6
79
8 2
Le ixõ e s Ave iro F igue ira da Fo z Lis bo a S ines S e túba l To ta l
9M 03 9M 04
Navegação Internacional
TEUs Viaturas
∆ TEUs: + 15,3%∆ Viaturas: + 414%
Orey InternationalAngola: indicadores
405
1.470 1.465
0
3.483
1430 0
1.393
2.261
363
4.017
Scans co t Se tram ar M OL Grim a ldi C M A-C GM To ta l
9M 03 9M 04
0
1.557 1.557
6.232
1.773
8.005
Grim a ldi M OL To ta l
9M 03 9M 04
Relativamente à actividade do Grupo em Moçambique, foram agenciados 86 navios nos primeiros nove meses de 2004 (110 em Setembro de 2003), o que representou um decréscimo de 21,8%. O volume de TEUs movimentado foi o seguinte:
∆ TEUs: - 9,4%
Por Armador Por Porto
Orey InternationalMoçambique: indicadores
6.466
2.762 2.404
3.649 3.751
2.493
11.632
1.739
10.536
1.9262.335
4.272
2.0033.262
1.609
5.665
P &ONedllo yd
Navique ,SARL
Outro s M a puto B e ira Nac a la Que lim a ne To ta l
9M 03 9M 04
Representações Técnicas
Representações Técnicas: indicadores Nos primeiros nove meses de 2004, as vendas desta área de negocio totalizaram 2,8 milhões de Euros, o que representa um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período de 2003. O detalhe das vendas por sector de actuação é o seguinte:
Valores em milhares de Euros
288
803
1.317
193
2.601
1.000848
715
119 137
2.819
0
Naval Estações deServiço
Petroquimicae AS&S
Monitorizaçãoe Controlo
Águas eSaneamento
Total
9M 03 9M 04
Viagens e Turismo
Private Banking e Gestão de Activos
Private Banking e Gestão de Activos: indicadores
Gestão de carteiras por conta de outrem
∆ Activos s/gestão: + 12,9%
∆ Clientes: + 6,8%
Valores em milhares de Euros
70.33762.291
220
235
9M 03 9M 04
Activos sob gestão Número de clientes
Private Banking e Gestão de Activos: indicadores
Gestão de fundos de investimento
Actualmente, a First Portuguese gere sete fundos de investimento:
First Portuguese Opportunity Fund
First Portuguese Multi-Manager Fund
First Portuguese Multi-Manager KG Fund
First Portuguese Pragmatic Fund
First Portuguese Football Players Fund:- Sporting- Porto- Boavista
+ 18,5%
∆ Activos s/gestão: + 18,5%
64.84454.721
9M 03 9M 04
Valores em milhares de Euros
Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.Sociedade Aberta
Rua dos Remolares, nº 14, 1200-371 Lisboa – PortugalCapital Social € 5.000.000 NIPC 500 255 342