apas 2010 - palestra de marcelo zorovich em 11/05

KANTAR WORLDPANEL

Diversidade refletida no perfil dos Lares Brasileiros

Marcelo Zorovich

Agenda

© Kantar Worldpanel

Como é o Brasil de hoje?

Brasil Diversidade

Perfis de Consumidor

Diversidade

O Bolso do Consumidor

Diversidade

Regionalização

Os diversos “Brasis”

Painel Nacional de Domicílios Brasil 8.200 domicílios

81% da população91% do potencial de consumo

Fonte: Kantar Worldpanel

Estudo Anual

Composição do Orçamento Domiciliar e Individual

8.200 domicílios24.000 indivíduos


Estudos Shopper8.200 domicílios

81% da população91% do potencial de consumo


Fonte ExternaPNAD 2008 IBGE

FONTES UTILIZADAS:


COMO É O BRASIL DE HOJE?CARACTERÍSTICAS


UM BRASIL MAIS FORTEPIB Brasileiro em R$(trilhões)

2004R$ 1.94

2005R$ 2.14

2009R$ 3.14

Brasil é a bola da vez!

O impulsionador do consumo foi o avanço da classe C.

Fundamentos da economia sob controle. Solidez do setor financeiro. Brasil sede das olimpíadas.

Fonte: Ipeadata

PIB 2009 x 2008 - 0,2%

PIB Consumo Familiar

+ 4,1%

UM BRASIL MAIS FORTEPIB Brasileiro em R$(trilhões)

2004R$ 1.94

2005R$ 2.14

2009R$ 3.14

Brasil é a bola da vez!

O impulsionador do consumo foi o avanço da classe C

Fundamentos da economia sob controle

Solidez do setor financeiro

Brasil sede das olimpíadas

PIB 2009 x 2008 - 0,2%

PIB Consumo Familiar

+ 4,1%


BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES

2009 x 2005

+10%

População (Indivíduos)

+2%

Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel

Famílias Menores - BRASIL

2005 2009

23% 21%

48% 48%

29% 31%


Número de domicílios

BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES

2009 x 2005

+10%

População (Indivíduos)

+2%Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel

Famílias Menores - BRASIL

2005 2009

23% 21%

48% 48%

29% 31%


Número de domicílios


Envelhecimento da População - BRASIL

Até 45 anos

+ de 45 anos

21%14%

1970 2000

23% 30%

2005 2020Fonte: IBGE

Compram diferenteVisitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG

Compram diferenteVisitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG

BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHASPOPULAÇÃO ENVELHECENDO


Envelhecimento da População - BRASIL

Até 45 anos

+ de 45 anos

21%14%

1970 2000

23% 30%

2005 2020Fonte: IBGE

Compram diferente...Visitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG...

Compram diferente...Visitam mais vezes o PDV e gastam mais com FMCG...

BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHASPOPULAÇÃO ENVELHECENDO



BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM MENOS FILHOS

200242%

200544%

200945%

Mulheres no mercado de trabalho

Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE

40%

43%

30% 30%

2008

2009

28% 29%

Com IRMÃOS

SEMfilhos

FilhosÚNICOS

BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM MENOS FILHOS

200242%

200544%

200945%

Mulheres no mercado de trabalho

Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE

40%

43%

30% 30%

2008

2009

28% 29%

Com IRMÃOS

SEMfilhos

FilhosÚNICOS


O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...

200421%

200521%

200919%

Número médio de pessoas por domicíliosPop%

Presença de crianças pequenas 2004

9%

20058%

20097%

Presença de adolescentes

O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...

200421%

200521%

200919%

Número m édio de pessoas por domicíliosPop%

Presença de crianças pequenas 2004

9%

20058%

20097%

Presença de adolescentes



UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO

MULTIFACETADO - PROTAGONISTA


CELULAR

51 milhões

indivíduos

39%

2005

CELULAR

113 milhões

indivíduos

83%

2009

INTERNET

9,6 milhões

domicílios

21%

2009

AB - 58%

C - 17%

DE - 3%

COMPUTADOR

13,0 milhões

domicílios

28,6%

COMPUTADOR

4 milhões

domicílios

12,7%

2002 20092002

INTERNET

1,4 milhões

domicílios

4,2%

UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO MULTIFACETADO -PROTAGONISTA


CELULAR51 milhõesindivíduos

39%

2005CELULAR113 milhõesindivíduos

83%

2009

INTERNET9,6 milhõesdomicílios

21%

2009

AB - 58%

C - 17%

DE - 3%

COMPUTADOR13,0 milhõesdomicílios

28,6%

COMPUTADOR4 milhõesdomicílios

12,7%

2002 2009 2002INTERNET

1,4 milhõesdomicílios

4,2%


Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel

COM MAIS LAZER DENTRO DO LAR...Penetração %

+9pp Sorvete

+7pp Bebida à Base de Soja

+4pp Suco Pronto para Beber

+3pp Cerveja

Crescimento em Penetração 2009

+4pp Salgadinho

Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel

COM MAIS LAZER DENTRO DO LAR...Penetração %

+9pp Sorvete

+7pp Bebida à Base de Soja

+4pp Suco Pronto para Beber

+3pp Cerveja

Crescimento em Penetração 2009

+4pp Salgadinho3

1213

172008

2009


COM UM BOLSO ALTAMENTE COMPLEXO


A diversidade está no bolso...Como está o bolso?

2005Renda

Média

Gasto

Médio

R $ 1 .3 3 7

R$ 1 . 3 7 8

Ano do Endividamento

-3%Renda versus Gasto

Ano dos Gastos com setores em

busca deMelhor Condição

Vida

Ano de Alerta

Ano da Consolidação

+2%Renda versus Gasto

2006Renda

Média

Gasto

Médio


2007Renda

Média


2008Renda

MédiaGasto

Médio

Gasto

Médio

R $ 1 .5 5 8

R$ 1 . 5 4 0

R $ 1 .4 6 3

R$ 1 . 4 1 7R $ 1 .3 9 3

R$ 1 . 3 6 9

Equilíbrio


2009Renda

Média

Gasto

Médio

R $ 1 .6 8 6

R$ 1 . 6 6 3

Fonte: Holistic View 2009 - Kantar Worldpanel


Versus

2006

Versus

2005

Versus

2005

Versus

2006

Versus

2007

Versus

2007

Versus

2008

Versus

2008

A diversidade está no bolso...Como o brasileiro gasta?

Despesas Permanentes*

* Habitação, Serviços Públicos, Alimentação e Bebid as dentro do lar , Transporte

56%2007

53%2009

58%2006

+19%

Alimentaç ão/Bebida no lar**

+20%


Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel ** Peso no bolso das famílias

A diversidade está no bolso...O que ganha espaço no bolso?

Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel

+7%Vestuário

+7%Saúde

+4%Educação

+1%Cerimônias e Festas

+18%

+9%

+13%

+11%

Peso no bolso 2009

Variação do gasto


A DIVERSIDADE ESTÁ NAS CLASSES SOCIAIS: ASCENSÃO DA CLASSE BAIXA.POP%

2005 2009BRASIL

Fonte: Kantar Worldpanel – Cidades com mais de 10 mi l hab.Holistic View


17

41Categorias

39Categorias

38Categorias

37Categorias

31Categorias

Número deCategorias (> 70% pen.)Ano móvel 09 março

R$ Renda Média 2009 4.206 2.326 1.752 1.244 846

4,8 Dom 17,5 Dom8,1 Dom 9,1 Dom5,8 DomPopulação

%11 %13 %18 %20 %39

Classe AB1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe DE


UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

Classe AB Classe DE + Região NNE

65% faz compra “a

pé”

Só 12% possuem

cartão

48% do gasto no Auto Serviço

Menor tíquete médio

A diversidade está NAS CLASSES

82% fazem compras de

carro

Maior tíquete médio

+ Tem cartão de crédito ou

loja

71% do gasto no

Auto Serviço

+ Região Sul


O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS

+60% de Penetração


Total 13 CATEGORIAS

CLASSE AB1




-3 CATEGORIASInternet Banda LargaCâmera DigitalMicroondas

Total 13 CATEGORIAS


CLASSE B2




-6 CATEGORIASInternet Banda LargaAutomóvelComputadorMáquina de Lavar RoupasCâmera DigitalMicroondas

Total 13 CATEGORIAS


CLASSE C1




-7 CATEGORIASInternet Banda LargaTelefone FixoAutomóvelComputadorMáquina de Lavar RoupasCâmera DigitalMicroondas

Total 13 CATEGORIAS


CLASSE C2




-9 CATEGORIASInternet Banda LargaTelefone FixoAutomóvelComputadorMáquina de Lavar RoupasMicrosystemAparelho de DVDCâmera DigitalMicroondas

Total 13 CATEGORIAS


CLASSE DE


Brancos Afro

Descendentes

A diversidade estáENCONTRA-SE EM RELAÇÃO ÀETNIA


Critério para clusterizar domicílios por etnia: Predominância familiar. Exemplo: Família de 4 pessoas

onde 3 são negras e 1 branca = Família Negra

+ Região Sul

Classe

AB

Maior Tíquete Médio

Mais gastos nos Autos Serviços

+ Região NNE

Classe

DE

Mais Visitas ao PDV

50% dos gastos FORA

do Auto Serviço

Maioria na pop.

brasileira

Donas de casa mais

velhas

Mais concentrado

no Hiper

Menos

freqüência

Compram aos Sábados e Domingos

+ Região GRJ

Classes

C e DE

Mais visitas ao PDV

Compram as Terças e Quartas

Menor tíquete médio


A diversidade está

NA RELIGIÃO

Católicos Evangélicos




A diversidade está no perfilDOS LARES

Independentes Com Crianças Pequenas

+ Região GSP

Mais gastos grandes

Lojas

Mais gastos no início do

mês

+ Região NNE

Classe C

Mais gastos na Segunda

63% dos gastos nos

Auto Serviços

Mais visitas ao

PDV

Menor Tíquete Médio

Classe AB e C

Critérios: Independentes – 1 ou 2 pessoas que moram sozinhas ou casal sem filhos. Lares com crianças pequenas

até 5 anos de idade (pode ser filho, sobrinho, neto,etc)

A Diversidade do Brasil...


Principais Reflexões...

1 DIVERSIDADE NOS LARES passa por vários aspectos :

composição das fam ílias, classe social e renda, opção

religiosa, etnia, regionalismo, cultura, acesso aos diferentes

tipos de produtos e serviços

2 Para atrair os SHOPPERS é preciso trabalhar com a

DIVERSIDADE, melhorando a acessibilidade aos canais de

compra, entendendo e oferecendo produtos e serviços

adequados


...Principais Reflexões

3 DIVERSIDADE DOS SHOPPERS

com COMPORTAMENTOS DISTINTOS

e ESCOLHAS VARIADAS

Source: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel

A Classe M édia está conquistando novos sonhos , enquanto a Cla sse Baixa está garantindo a necessidade básica

Transporte

Moradia

Educação

Classe Alta

Moradia

Transporte

Vestuário

Classe Média

Moradia

Vestuário

Alimentação e Bebidas dentro do lar

Classe Baixa

TOP 3 - Contribuição em crescimento de gastos em 200 9OPORTUNIDADES

para o FMCG

Um PAÍS de todos...


E COM UM FUTURO PRÓSPREROEntre os BRICs e o desenvolvimento do mundo

TO

P 5

Maiores economias em 2050**


** Projeções ONU, BM, FMI – U$ Bn

MUITO OBRIGADO!

Marcelo [email protected]

Visite: www.kantarworldpanel.com

OBRIGADO !

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