embalagens - economia em dia fornecedores de matéria-prima para os diversos tipos de embalagens...
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JULHO DE 2014
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
EMBALAGENS
PRODUTOS
EMBALAGENS SÃO BENS INTERMEDIÁRIOS COM A
FINALIDADE DE PROTEGER, CONSERVAR E IDENTIFICAR
O PRODUTO, ALÉM DE ATRAIR A ATENÇÃO DO
CONSUMIDOR.
Papel, cartão duplex/triplex, kraft e papelão ondulado: sacos de papel; embalagens cartonadas para sabão em pó, cereais matinais, remédios; sacos de papel kraft (para cimento, cal, açúcar, ração e ovos). O papelão ondulado é considerado embalagem transporte de todas as outras embalagens;
Plástico: é largamente utilizado na embalagem de produtos alimentícios, bebidas, farmacêuticos, perfumaria, produtos de limpeza, higiene pessoal. Destacam-se nesse segmento as embalagens de resina PET para refrigerantes;
Metálicas - Folha de Flandres (Aço), Alumínio: embalagem de
latas de óleo comestível, conservas, latas de tinta, tampas de garrafa. O alumínio tem larga utilização na indústria de bebidas, sobretudo latas de cerveja;
TIPOS DE EMBALAGENS
Flexíveis: são embalagens compostas por plástico, alumínio e papel/papelão. Possui como maior demandante o setor de alimentos (70%), seguido pelo segmento químico (20%). Incluem embalagens para bolachas, caixas de leite, bisnagas para pomadas, copos e potes para iogurte;
Vidro: Possui o segmento de bebidas como o maior demandante (75% do consumo total), seguido pelo setor de alimentos (17%);
Madeira.
TIPOS DE EMBALAGENS
PRODUÇÃO FÍSICA DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAL UTILIZADO – 2012
Papel37,1%
Plástico29,6%
Metálicas24,2%
Vidro7,5%
Madeira1,5%
Produção Física de embalagens por tipo de matéria-prima utilizada - 2007Fonte: IBGE
FONTE: IBGE-PIA EMPRESAS
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE
A maior demanda por embalagens ocorre no 2º semestre do ano, quando
normalmente há aquecimento da atividade
econômica.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO – 2002 - 2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,3%
7,8%
8,4%
7,9%
8,2%
8,1%
8,4%
8,6%
8,4%
8,9%
8,7%
8,3%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Embalagens de material plástico
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS – 2000 - 2012
8,6%
7,7%
8,2%
7,7%
8,1%
7,6%
8,1%
8,5%
8,7%
9,1%
8,9%
8,8%
7,0%
7,8%
8,6%
9,4%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Embalagens metálicas
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE VIDRO – 2000 - 2012
8,7%
8,1%
8,1%
7,9%
8,3%
8,0%
8,4% 8,4% 8,4%
8,5%8,5%
8,7%
7,2%
7,7%
8,2%
8,7%
9,2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Embalagens de vidro
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO – 2000 – 2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
7,9%
7,6%
8,4%
8,1%
8,5%
8,3%
8,5%
8,6%
8,5%
8,9%
8,7%
8,0%
7,2%
7,7%
8,2%
8,7%
9,2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Material de embalagem de papel, papelão e cartão
SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS E ARTEFATOS DE MADEIRA - 2000-2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,0%8,1%
8,9%
8,2%
8,6%
8,4%8,4%
8,5%
8,2%
8,5% 8,4%
7,9%
7,2%
7,7%
8,2%
8,7%
9,2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Embalagens e artefatos de madeira - para carga
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
O setor é bastante heterogêneo e, portanto, tem custos de produção diferentes. De modo geral, os principais custos da produção de embalagens são: matéria-prima – papel, resina termoplástica, barrilha (matéria-prima do vidro), alumínio, aço, folha de flandres; mão-de-obra e energia elétrica. A taxa de reciclagem do segmento de latas de alumínio foi de 98% em 2009, o que reduz o custo de produção;
Grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria possui cotação em dólar, caso do alumínio, aço e dos derivados de petróleo (plásticos). Assim, tanto o patamar do câmbio como a cotação internacional das commodities influenciam os preços e margens no mercado interno.
O modo de produção de embalagens é bastante diversificado tendo em conta os diversos tipos de matérias-primas utilizadas, o tipo de produto a ser embalado e o design. Uma vez que a função da embalagem também é de identificar o produto e atrair o consumidor, normalmente a indústria de embalagens trabalha em parceria com o cliente e com o fornecedor, desde a concepção do molde até a impressão de escritas e logotipos. A indústria de embalagens pode ter gráfica própria ou o serviço gráfico pode ser terceirizado;
Um aspecto importante a ser considerado na embalagem cujos
produtos são voltados para a exportação, são as cores utilizadas, que em alguns países há preferência ou até exigência de padronagens.
FORNECEDORES
Os fornecedores de matéria-prima para os diversos tipos de embalagens são oligopolizados e geralmente empresas de grande porte, sendo muitas multinacionais. Os principais fornecedores são:
Indústria de Papel;
Indústria de Resinas Termoplásticas (as resinas são derivadas
da nafta petroquímica, cujos preços são dolarizados);
Indústria do vidro (a principal matéria-prima para a produção de vidro é a barrilha, cuja produção doméstica responde por apenas 30% do consumo interno, sendo os 70% restantes importados);
Siderúrgicas (folha de flandres);
Indústria do Alumínio.
PRINCIPAIS PAÍSES FORNECEDORES DE EMBALAGENS PARA O BRASIL - 2010
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
21,0%
1,0%
1,5%
2,3%
2,6%
3,2%
3,5%
5,0%
6,7%
7,0%
9,1%
9,4%
10,4%
17,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Outros
JAPAO
SUECIA
ESPANHA
CHILE
FRANCA
ITALIA
AUSTRIA
FINLANDIA
ARGENTINA
URUGUAI
CHINA
ALEMANHA
ESTADOS UNIDOS
Principais países de Destino das Importações Brasileiras do setor de Embalagens - 2009Fonte: Secex
IMPORTAÇÕES DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAL - 1º SEMESTRE DE 2010
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Vidro
12.7%Papel, Papelão
ondulado e papel cartão
10.4%
Metálicas
23.0%
Plástico
53.9%
Importação de Embalagens por materiais - 2009Fonte: Secex/ MDIC
RECICLAGEM
PARTICIPAÇÃO DE CADA TIPO DE EMBALAGEM NA RECICLAGEM TOTAL – 2011
FONTE: CEMPRE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Alumínio0,9% Longa Vida
2,8%
Diversos1,6%
Metais6,2%
Rejeito17,5%
Vidro9,1%
Plástico15,7%
Papel e Papelão46,1%
Reciclagem por tipo de embalagem - 2010Fonte: CEMPRE
EMBALAGENS RECICLADAS EM 2011
FONTE: CEMPRE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Reciclagem Porcentagem
Reciclada
Volume
(milhões de
toneladas)
Latas de Alumínio 98% 249
Papel Ondulado 73% 3.393
PET 57% 294
Embalagens de Vidro 47% 470
Papel de Escritório 29% 955
Latas de Aço 47% 300
Bem. Cartonadas Longa Vida 27% 59
Plásticos 22% 953
REGIONALIZAÇÃO
Por ser um setor que atende outros diversos segmentos, a
indústria de embalagens está bem distribuída pelo país, com maior
importância nas Regiões Sudeste e Sul.
PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE EMBALAGENS POR UNIDADE FEDERATIVA - 2011
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%0,5%
0,5%
0,7%
0,8%
0,9%
1,2%
1,8%
1,8%
2,6%
2,7%
3,1%
5,8%
7,7%
9,3%
9,7%
10,1%
38,3%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
RO
DF
MA
PA
AL
PI
MS
SE
RN
MT
PB
AM
CE
ES
GO
PE
BA
RJ
MG
PR
SC
RS
SP
Participação por unidade federativa dos estabelecimentos produtores de embalagens - 2010Fonte: MTE
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE ARTEFATOS DE TANOARIA E DE EMBALAGENS DE MADEIRA - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
1,0%
1,1%
1,8%
3,1%
4,6%
6,9%
10,5%
11,3%
15,3%
15,8%
25,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
PE
AM
GO
RJ
BA
ES
MG
PR
SC
RS
SP
Participação por unidade federativa dos estabelecimentos produtores de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira - 2009
Fonte: MTE
PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS DE PAPEL, PAPELÃO ONDULADO E CARTOLINA - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
0,9%
0,9%
1,0%
1,8%
1,9%
2,8%
6,0%
7,5%
8,5%
9,2%
11,2%
42,4%
0,0% 9,0% 18,0% 27,0% 36,0% 45,0%
MT
DF
PI
PB
ES
CE
RN
AM
PE
GO
BA
RJ
MG
PR
SC
RS
SP
Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens de papel, Papelão ondulado e cartolina - 2009
Fonte: MTE
PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
0,5%
0,5%
0,5%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
1,1%
1,3%
1,3%2,9%
3,2%
3,7%
5,7%
6,9%
8,2%
8,8%
9,5%
39,2%
0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0% 42,0%
MA
PA
PI
CE
RN
MS
AL
SE
MT
ES
AM
PB
BA
GO
PE
RJ
MG
RS
SC
PR
SP
Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens de material plástico - 2009
Fonte: MTE
PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS DE VIDRO - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
20,8%
45,8%
-1,0% 6,0% 13,0% 20,0% 27,0% 34,0% 41,0% 48,0% 55,0% 62,0% 69,0%
RJ
SP
Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens de vidro -2010
Fonte: MTE
PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS METÁLICAS - 2011
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
5,6%
6,0%
8,8%
15,6%
44,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
PR
RS
MG
RJ
SP
Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens metálicas -2009
Fonte: MTE
RANKING
O setor é pulverizado e concorrencial - atuam cerca de 5,5 mil empresas. No
segmento de embalagens de vidro, flexíveis e metálicas (folha de flandres e alumínio) há
concentração da produção em poucas empresas, ao contrário dos segmentos papel
e plástico que é bastante pulverizado. Nos segmentos de latas de alumínio, plástico
(PET), papel/papelão e flexíveis e embalagens flexíveis, há atuação de
empresas multinacionais.
Papelão ondulado: Klabin, Rigesa, Orsa e Neo Pack;
Papel (cartão duplex/triplex, papel kraft): Celucat, Cocelpa, Trombini, Innovapack, Suzano, Ripasa;
Plástico: Engepack (do grupo Mariani), Logoplaste, Amcor Pet, Dixie-Toga;
Vidro: Cisper, Rimisa, Santa Marina, Subrasa (Saint Globain), Wheathon, Vidroporto e Nadir Figueiredo;
Flexíveis: Tetra Pack;
Metal: Brasilata, Latasa, Valença, Iguaçu, Mecessa, Crown Cork & Seal, Latapack-Ball, Rieke;
Folhas-de-Flandres: Nestlé, Rheem, Prada, Brasilata, Mococa, Iguaçu e Rojek.
PRINCIPAIS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR:
CONSUMIDORES
Os principais demandantes de embalagens são de bens de consumo não duráveis, principalmente o setor
alimentício e de bebidas que representam cerca de 60% da
demanda do setor. Quanto à demanda dos bens de consumo não alimentícios
destacam-se: eletroeletrônico, autopeças, cosméticos, farmacêutico e
de higiene pessoal e limpeza.
PRINCIPAIS SEGMENTOS CONSUMIDORES DE EMBALAGEM DE PAPELÃO ONDULADO EM % - TONELADAS – ACUMULADO NO ANO ATÉ Jan/2013
FONTE: ABPO
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Fumo
3,57%
Metalurgia 1,66%
Eletroeletrônicos 2,67%
Têxteis3,63%
Papel e Papelão 3,89%
Produtos Plásticos e Borrachas
4,16%
Bebidas4,02%
Horticultura e Fruticultura
7,85%
Produtos Farmacêuticos
5,96%
Outros3,26%
Avicultura5,36%
Químicos e Derivados - Higiene e Limpeza
9,63%
Produtos
Alimentícios 40,67%
AS EXPORTAÇÕES REPRESENTAM
APROXIMADAMENTE 10% DA
PRODUÇÃO INTERNA E DESTINAM-SE
BASICAMENTE PARA OS ESTADOS
UNIDOS E AMÉRICA LATINA
(DESTAQUE PARA ARGENTINA).
PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO SETOR DE EMBALAGENS - 2010
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
29,7%
1,3%
2,0%
2,8%
3,3%
4,1%
4,3%
4,7%
5,6%
6,4%
13,2%
22,5%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Outros
BELGICA
REINO UNIDO
ESPANHA
URUGUAI
COLOMBIA
CHILE
CHINA
PARAGUAI
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
Principais países de Destino das Exportações Brasileiras do setor de Embalagens - 2009Fonte: Secex
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXPORTAÇÕES DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAL - 2010
Madeira5.1% Vidro
8.1%
Metálicas26.0%
Papel, Papelão ondulado e papel
cartão27.3%
Plástico33.6%
Exportação de Embalagens por materiais - 2009Fonte: Secex/ MDIC
FATORES DE
RISCO
O SETOR TEM VÁRIAS FONTES DE INFORMAÇÃO (ABRE, ABAL, ABEPET, ABIVIDRO, OUTROS), QUE, PORÉM, NÃO DISPONIBILIZAM DADOS MENSAIS SOBRE PRODUÇÃO. ISSO DIFICULTA A ANÁLISE MAIS APURADA SOBRE O COMPORTAMENTO DO SETOR;
A INDÚSTRIA DE EMBALAGENS TEM COMO CLIENTES DIVERSOS SEGMENTOS DA ECONOMIA, PASSANDO PELA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS. POR ISSO, O SETOR É AFETADO PELA ATIVIDADE ECONÔMICA DO PAÍS E É CONSIDERADO UM INDICADOR DO NÍVEL DE ATIVIDADE DA ECONOMIA. POR OUTRO LADO, CONTA COM UM QUADRO DE SETORES DEMANDANTES BASTANTE DIVERSIFICADO, O QUE É UMA VANTAGEM, POIS CADA SETOR É AFETADO DE FORMA DIFERENCIADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO;
A MAIOR PARTE DAS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SÃO COTADAS INTERNACIONALMENTE, O QUE TORNA A REDUÇÃO DE MARGEM DO SETOR POSSÍVEL EM ÉPOCAS DE DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL OU EM CASO DE AUMENTO DO CONSUMO MUNDIAL DESSES INSUMOS;
O SETOR É PULVERIZADO E CONCORRENCIAL. ALÉM DISSO, HÁ A CONCORRÊNCIA INTRA-SETORIAL, OU SEJA, AS EMBALAGENS PODEM SER SUBSTITUÍDAS, COMO PLÁSTICO POR VIDRO, ETC.
CENÁRIO ATUAL E
TENDÊNCIAS
EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – 2006 - 2011
FONTE: IBGE, ABRE/FGV
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção FGV
31.333.2
35.436.7
42.7
45.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE EMBALAGENS– 2000 - 2012
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ mil
212.031 227.328200.228
264.365 286.513 295.375346.512
431.396430.308
322.787
384.179424.117
450.756478.878
169.999 159.045 148.730 141.277173.483
212.026
279.866
348.915
448.034 442.951
753.662 757.611 778.851
853.126
42.03268.284 51.498
123.088 113.02983.349 66.646 82.481
-17.726-120.164
-369.483-333.494 -328.095
-374.248
-522.200
-462.200
-402.200
-342.200
-282.200
-222.200
-162.200
-102.200
-42.200
17.800
77.800
137.800
197.800
257.800
317.800
377.800
437.800
497.800
557.800
617.800
677.800
737.800
797.800
857.800
917.800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportação
Importação
Saldo
Em US$ mil
Fonte: Secex
Exportação
Importação
Saldo
EMBALAGEM
PLÁSTICA
VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6,9%
3,9%
-5,0%
10,2%
-3,8%
1,2%
-2,2%
-1,2%-1,2%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
jan
/04
mar/
04
mai/0
4ju
l/04
set/
04
no
v/0
4ja
n/0
5m
ar/
05
mai/0
5ju
l/05
set/
05
no
v/0
5ja
n/0
6m
ar/
06
mai/0
6ju
l/06
set/
06
no
v/0
6ja
n/0
7m
ar/
07
mai/0
7ju
l/07
set/
07
no
v/0
7ja
n/0
8m
ar/
08
mai/0
8ju
l/08
set/
08
no
v/0
8ja
n/0
9m
ar/
09
mai/0
9ju
l/09
set/
09
no
v/0
9ja
n/1
0m
ar/
10
mai/1
0ju
l/10
set/
10
no
v/1
0ja
n/1
1m
ar/
11
mai/1
1ju
l/11
set/
11
no
v/1
1ja
n/1
2m
ar/
12
mai/1
2ju
l/12
set/
12
no
v/1
2ja
n/1
3m
ar/
13
mai/1
3ju
l/13
set/
13
no
v/1
3ja
n/1
4m
ar/
14
mai/1
4
Embalagens de Plástico
Embalagens de Plástico
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE EMBALAGENS PLÁSTICAS – 2000 - 2012
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ mil
55.67671.554
54.563
77.020 83.92694.719
103.494112.284 119.793
107.809
132.387143.209 141.393 146.741
97.589 97.392 93.676 96.672116.667
146.468
185.300
219.941
273.081 276.430
352.788
413.298432.038
478.578
0
60.000
120.000
180.000
240.000
300.000
360.000
420.000
480.000
540.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportação
ImportaçãoEm US$ mil
Fonte: Secex
Exportação
Importação
680,0
620,0
752,5
950,0
1.396,3
1.066,0
1.406,0
1.561,3
1.919,0
852,5
1.540,0
1.257,0
1.713,8
1.217
1.360,0
1.616,3
1.591,3
440
840
1.240
1.640
2.040
mar/
02
jun
/02
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02
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2m
ar/
03
jun
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03
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3m
ar/
04
jun
/04
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04
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4m
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05
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/05
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05
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5m
ar/
06
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/06
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06
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6m
ar/
07
jun
/07
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07
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7m
ar/
08
jun
/08
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08
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8m
ar/
09
jun
/09
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/10
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0m
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11
jun
/11
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12
jun
/12
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12
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2m
ar/
13
jun
/13
set/
13
dez/1
3m
ar/
14
jun
/14
US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PEBD
FONTE: BLOOMBERG
ELABORAÇÃO: BRADESCO
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Química e Petroquímica\19 - Preços de Nafta e Resinas
Petroquímicas
PREÇOS INTERNACIONAIS DE PEBD 2002 - 2014
US$ / T
PREÇOS INTERNACIONAIS DE PEAD 2003 - 2014
FONTE: BLOOMBERG
ELABORAÇÃO: BRADESCO
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Química e Petroquímica\19 - Preços de Nafta e Resinas
Petroquímicas
US$ / T
870,00 1.080,00
1.420,00
1.830,00
810,00
1.050,00
1.405,00
1.375,00
1.595,00
400
800
1.200
1.600
2.000
jun
/03
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03
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3m
ar/
04
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04
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5m
ar/
06
jun
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ar/
07
jun
/07
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07
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7m
ar/
08
jun
/08
set/
08
dez/0
8m
ar/
09
jun
/09
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09
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9m
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10
jun
/10
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0m
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12
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12
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2m
ar/
13
jun
/13
set/
13
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3m
ar/
14
jun
/14
US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PEAD
PREÇOS INTERNACIONAIS DE PP 2006- 2014
FONTE: BLOOMBERG
ELABORAÇÃO: BRADESCO
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Química e Petroquímica\19 - Preços de Nafta e Resinas
Petroquímicas
US$ / T
1.416,25
1.261,25
2.076,25
761,25
1.236,25
1.366,00
1.201,00
1.709,00
1.306,25
1.512,50
1.435,00
1.550,001.565,00
500
900
1.300
1.700
2.100
jun
/06
ag
o/0
6o
ut/
06
dez/0
6fe
v/0
7ab
r/07
jun
/07
ag
o/0
7o
ut/
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dez/0
7fe
v/0
8ab
r/08
jun
/08
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o/0
8o
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v/0
9ab
r/09
jun
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ag
o/0
9o
ut/
09
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9fe
v/1
0ab
r/10
jun
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ag
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0o
ut/
10
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0fe
v/1
1ab
r/11
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1o
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v/1
2ab
r/12
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ag
o/1
2o
ut/
12
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2fe
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3ab
r/13
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ag
o/1
3o
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3fe
v/1
4ab
r/14
jun
/14
US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PP
EMBALAGEM
METÁLICA
VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO DE EMBALAGENS METÁLICAS
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-12,2%
18,3%
11,1%
7,5%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
mai/0
8
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no
v/0
8
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/09
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9
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0
jul/10
set/
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no
v/1
0
jan
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no
v/1
3
jan
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mar/
14
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4
Embalagens Metálicas
Embalagens Metálicas
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DO SEGMENTO DE
EMBALAGENS METÁLICAS 2000 - 2012
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
41.113 44.998
29.13437.014
68.511
89.494 89.421
112.010106.142
65.519
81.731 85.454
117.622 115.316
39.00232.497
15.557 14.89121.390 23.593
40.283
50.766
62.420 53.462
203.618
85.737
73.971
91.657
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportação
ImportaçãoEm US$ milhares
Fonte: Secex
Exportação
Importação
US$ mil
EMBALAGEM
DE VIDRO
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DO SEGMENTO DE
EMBALAGENS DE VIDRO 2002 - 2012
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
16.440
28.358
11.427 13.066
27.603
55.639
46.161
27.07131.029
28.753
18.799 16.91115.10811.093
14.740 15.81418.122
22.595
31.024
40.693
98.365
112.825
131.790 132.746
0
9.000
18.000
27.000
36.000
45.000
54.000
63.000
72.000
81.000
90.000
99.000
108.000
117.000
126.000
135.000
144.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportação
ImportaçãoEm US$ milhares
Fonte: Secex
Exportação
Importação
US$ mil
EMBALAGEM
DE PAPEL E
PAPELÃO
VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-5,0%
8,6%
-2,8%
2,4%
0,6%
2,1%
-2,9%
10,0%
0,9%
-0,8%
0,4%
-0,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
jan
/04
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04
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4ju
l/04
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04
no
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4ja
n/0
5m
ar/
05
mai/0
5ju
l/05
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05
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n/0
6m
ar/
06
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l/06
set/
06
no
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6ja
n/0
7m
ar/
07
mai/0
7ju
l/07
set/
07
no
v/0
7ja
n/0
8m
ar/
08
mai/0
8ju
l/08
set/
08
no
v/0
8ja
n/0
9m
ar/
09
mai/0
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l/09
set/
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no
v/0
9ja
n/1
0m
ar/
10
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10
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0ja
n/1
1m
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11
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11
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1ja
n/1
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3ja
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4
Embalagens de Papel
Embalagens de Papel
EVOLUÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CAIXAS, ACESSÓRIOS E CHAPAS DE PAPEL ONDULADO - 2005 – 2014 MM12M
FONTE: ABPO
ELABORAÇÃO: BRADESCO
111,8
127,1
125,6
132,0
131,8
134,5
129,0
135,8
145,0
147,5
149,7151,0
157,1159,4
158,3
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
mar/
05
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3
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/14
Expedição ABPO - índice
FONTE: ABPO
ELABORAÇÃO: BRADESCO
16,13%
4,54%
0,23%
4,56%
1,29%
1,91%
-3,17%
-1,75%
8,02%
13,99%
8,82%
1,26%
1,71%
2,11%
4,06%2,76%
0,88%
-5,0%
2,0%
9,0%
16,0%
mar/
06
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06
dez/0
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/12
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12
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2
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13
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/13
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3
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/14
Embalagens de papelão
VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA EXPEDIÇÃO DE CAIXAS, ACESSÓRIOS E CHAPAS DE PAPEL ONDULADO 2005 - 2014
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS PARA EMBALAGEM
FONTE: BRACELPA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Em Toneladas
2.3292.1842.2302.204
2.2842.4412.510
2.8002.9112.978
3.2093.347
3.5263.7163.772
4.1414.1804.2314.4244.468
4.6324.798
5.1685.2105.348
1.000
1.900
2.800
3.700
4.600
5.500
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Produção Brasileira de Papéis para embalagem
Fonte: BracelpaEm toneladas
CONSUMO APARENTE DE EMBALAGENS DE PAPEL NO BRASIL
FONTE: BRACELPA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Em mil Toneladas
2.744
2.8903.020
3.0993.222 3.199
3.521 3.5353.595
3.808
3.941
4.086
4.289
4.626
4.770 4.795
1.900
2.300
2.700
3.100
3.500
3.900
4.300
4.700
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
CONSUMO APARENTE DE EMBALAGENS DE PAPELFonte: BracelpaEm mil toneladas
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DO SEGMENTO DE
EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO 2000 - 2012
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
97.502 97.538
85.654
106.646100.279
73.797
93.536
111.282115.837
94.007
103.286
125.909
133.781 133.561
32.28227.683
23.66018.178 19.617
25.137
35.130
54.519
78.660
69.432
95.822
140.208 135.037144.552
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportação
ImportaçãoEm US$
Fonte: Secex
Exportação
Importação
US$ mil
EMBALAGEM
DE MADEIRA
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DO SEGMENTO DE
EMBALAGENS DE MADEIRA 2000 - 2012
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ mil
14.438 15.327
22.37024.299
32.458
40.18242.375
28.381
35.746
40.79239.161
66.348
730 443 1.069 1.015 1.031 1.0952.849 2.935 3.068
5.544 6.015 5.591
0
9.000
18.000
27.000
36.000
45.000
54.000
63.000
72.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportação
ImportaçãoEm US$ milhares
Fonte: Secex
Exportação
Importação
Depec-Bradesco
www.economiaemdia.com.br
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