ranking fdc multinacionais brasileiras2014

1A fora da marca Brasil na criao de valor

internacional

2www.fdc.org.br [email protected] 4005 9200 (capitais) 0800 941 9200 (demais localidades)

Ncleo de Estratgiae Negcios Internacionais

3ndiceCaptulo I Institucional Pg 05

Pg 06 Fundao Dom CabralPg 07 O Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais

Captulo II A pesquisa Pg 08Pg 09 O Ranking FDC das Multinacionais BrasileirasPg 10 MetodologiaPg 10 Unidades prprias x FranquiasPg 11 Amostra

Captulo IIIA fora da marca Brasil na criao de valor internacional Pg 12Pg 13 Imagem da marca Brasil

Captulo IV Ranking: Os resultados Pg 15Pg 16 RankingsPg 20 Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014Pg 22 Ranking FDC de Internacionalizao das Franquias 2014

Captulo V Do Brasil para o mundo Pg 25Pg 26 A presena das multinacionais brasileiras no exteriorPg 29 Entrada e sada de pasesPg 30 Primeira subsidiria ou franquia no exterior

Captulo VI

Atratividade dos pases daCPLP Comunidade dos Pases de Lngua Portuguesa Pg 34Pg 35 Presena das multinacionais brasileiras nos pases da CPLPPg 37 Planos para pases da CPLP

Captulo VIIMargens de lucro e satisfao com o desempenho Pg 38Pg 39 Margens de lucroPg 39 Satisfao com o desempenhoPg 40 Atributos de valor

Captulo VIII Evoluo e Tendncias Pg 43Pg 44 Linha do tempoPg 46 Evoluo dos ndices de internacionalizao nos trs ltimos anosPg 46 Planos de expanso internacional em 2014Pg 48 Expectativas de desempenho para 2014

Captulo IX Equipe Responsvel Pg 49

4 com grande satisfao que o Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da Fundao Dom Cabral apresenta a edio 2014 do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras.

Este ano, o estudo tem como tema principal de investigao o efeito da Marca Brasil na internacionalizao das empresas brasileiras. Em um ano em que muito se discute sobre o legado da Copa do Mundo para o Brasil, avaliamos o quo positiva ou negativa a imagem do pas nos diversos setores nos quais as nossas multinacionais atuam e como essa imagem afeta os negcios, inclusive em comparao com a fora das marcas prprias das empresas.

Alm disso, trazemos a temtica das oportunidades vislumbradas pelas multinacionais brasileiras nos pases de lngua portuguesa, aproveitando-se dos laos histricos e culturais comuns.

A pesquisa, em sua nona edio, apresenta uma vez mais um panorama da internacionalizao das empresas brasileiras, mostrando os pases e regies onde elas esto presentes, o seu desempenho e suas expectativas futuras, alm das tendncias quanto expanso, estabilidade ou retrao das operaes em 2014.

Alm da tradicional classificao das empresas por meio do clculo do ndice de transnacionalidade baseado na metodologia da UNCTAD, o estudo traz, pelo quarto ano consecutivo, o Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras. Desenvolvido pelo Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da FDC, esse Ranking tem como foco as particularidades da expanso internacional por meio do sistema de franchising.

Esperamos que o conhecimento gerado com este estudo possa contribuir para uma melhor compreenso, nos meios empresarial, governamental e acadmico, do processo de internacionalizao de empresas brasileiras.

Este documento um sumrio executivo da pesquisa, e nas prximas pginas esto expostos seus principais resultados.

Desejamos uma excelente leitura!

Equipe do Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da Fundao Dom Cabral

ApresentaoA fora da marca Brasil

na criao de valor internacional

5InstitucionalCaptulo I

Stoc

kpho

to m

ania

6Fundao Dom Cabral

A Fundao Dom Cabral um centro de desenvolvimento de executivos, empresrios e gestores pblicos que pratica o dilogo e a escuta comprometida com as organizaes, construindo com elas solues educacionais integradas. Sendo uma instituio autnoma, sem fins lucrativos, considerada de utilidade pblica, a FDC orientada para gerao de disseminao de conhecimento aplicado e aplicvel em prol do desenvolvimento sustentvel em nvel mundial.

Desde sua criao, em 1976, a Fundao Dom Cabral vem participando da melhoria do nvel gerencial e do desenvolvimento empresarial brasileiro. Atualmente a FDC referncia nacional e internacional em seu setor, tendo sido classificada, em 2014, como a melhor escola de negcios da Amrica Latina de acordo com o Ranking de Educao Executiva do Financial Times.

A Fundao Dom Cabral acredita que as solues para o desenvolvimento das empresas podem ser encontradas dentro das prprias organizaes. A sinergia com as empresas resultado da conexo entre teoria e prtica, reforada pelo trabalho interativo de sua equipe tcnica, que combina formao acadmica com experincia empresarial.

Em seu portflio possvel encontrar uma ampla gama de programas que abrangem as mais diversas reas da gesto. Os temas podem ser estudados em diferentes formatos, que vo desde programas curtos e intensivos, no Brasil e no exterior, at solues customizadas ou parcerias que estabelecem um relacionamento de longa durao para desenvolvimento mais estruturado das empresas.

Para saber mais sobre a Fundao Dom Cabral, acesse: www.fdc.org.br .Siga a FDC nas redes sociais:

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A melhor escola denegcios da Amrica Latina Ranking Financial Times

7O Ncleo de Estratgia e Negcios InternacionaisO Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais um dos Ncleos de Gerao de Conhecimento da Fundao Dom Cabral nos quais so desenvolvidos estudos, pesquisas e solues educacionais sobre diversos temas e desafios da gesto empresarial, dando sustentao aos programas desenvolvidos pela FDC e traduzindo seus avanos como instituio geradora de conhecimento.

O Ncleo tem como misso contribuir para a internacionalizao das empresas brasileiras atravs da gerao de conhecimentos que proporcionem a formulao e implantao de estratgias globais competitivas.

Buscamos ampliar o conhecimento sobre o processo de internacionalizao de empresas brasileiras, atravs de pesquisas tericas e empricas e estudos de casos, assim como a gerao e disponibilizao de conhecimentos atravs de parcerias com empresas, escolas de negcios, centros de estudos, rgos governamentais e instituies multilaterais, no Brasil e no exterior.

Desenvolvemos contedos, metodologias e solues customizadas que atendem empresas em processos de internacionalizao. Dentre estas iniciativas, destacamos o Centro de Referncia em Criao de Valor Internacional (CRCVI) que rene empresas multinacionais para debater temas especficos sobre a internacionalizao, tendo como objetivos:

Estimular a troca de experincias entre executivos que lidam com o processo de internacionalizao de empresas;

Estruturar e compilar o conhecimento presente dentro das empresas considerando contribuies de experts no tema; Construir um framework que auxilie os lderes na elaborao e execuo de estratgias internacionais.

Solues educacionais

Linhas de pesquisa

Ncleo de Negcios

Internacionais

Programas Customizados em Estratgia e Gesto Internacional

CRCVI Centro de Referncia em Criao de Valor Internacional

Programa InterCom Internacionalizao e Competividade em parceria com a APEXBRASIL Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos

Modelo FDC de Criao de Valor Internacional

Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras

Proposta de Valor Internacional

Gestor Global

Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa na Internacionalizao

8 Buenos Aires(Argentina)

A pesquisaCaptulo II

Ra2s

tudi

o

9O Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras

Edio 2006 Edio 2008 Edio 2009

Edio 2010 Edio 2011

Edio 2007

Edio 2012

Realizado anualmente desde 2006, o Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras vem explorando diversos temas relacionados internacionalizao de empresas e disponibilizando dados e reflexes sobre a trajetria das multinacionais brasileiras, os desafios enfrentados pelas mesmas, assim como e as tendncias da gesto internacional.

Seu principal objetivo : Monitorar o processo de internacionalizao das empresas brasileiras e orden-las de acordo com seu grau de internacionalizao. Alm disso, o projeto visa compreender os desafios enfrentados pelas multinacionais brasileiras, suas vantagens competitivas e tendncias de expanso. A pesquisa permite entender as estratgias internacionais adotadas e os resultados alcanados, gerando conhecimento relevante para as empresas, empresrios, executivos, instituies governamentais e a comunidade acadmica.

Tema do ano 2014A edio 2014 do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras busca compreender a forma como a marca Brasil percebida pelas multinacionais brasileiras em seus diversos setores de atuao e como a imagem do Brasil afeta os negcios, podendo em alguns casos ser at mais forte do que as marcas prprias. Adjacente a este tema, consultamos as empresas a respeito das oportunidades de internacionalizao nos pases de lngua portuguesa, em funo dos laos histricos e culturais.

Edies anterioresAbaixo esto ilustrados os relatrios anteriores da pesquisa:

Edio 2013

Para ter acesso s edies anteriores, favor entrar em contato com a equipe de pesquisa.

10

Metodologia da Pesquisa Critrios de participao na pesquisa Empresas de capital e controle majoritariamente brasileiro. Empresas que possuem presena fsica no exterior a partir de: Escritrios comerciais Depsitos e centrais de distribuio Montagem Manufatura Prestao de servios (como construo civil e aviao, por exemplo) Agncias bancrias Centros de Pesquisa e Desenvolvimento FranquiasEmpresas em estgios iniciais de internacionalizao que apenas exportam ou atuam no exterior somente atravs de representantes comerciais no se qualificam para esta pesquisa.

Unidades prprias x FranquiasAs empresas brasileiras tm usado diferentes modalidades de atuao no exterior. Algumas delas possuem um escritrio comercial para dar suporte s vendas que partem do Brasil, enquanto outras enviam produtos desmontados (CKD e SKD) e os finalizam nos mercados de atuao. J outras, realizam todas as etapas da cadeia de valor no pas de destino. Empresas do setor de servios, como bancos, construtoras e consultorias, geralmente possuem uma filial para atender seus clientes ou deslocam parte de seu pessoal para realizarem os trabalhos diretamente no local contratado.

Alm dessas, outra modalidade de internacionalizao que vem atraindo a ateno de empresas brasileiras, principalmente as que j atuam com esse modelo no Brasil, a de franquias.

Tendo em vista que o franchising no requer necessariamente o investimento de capital prprio para a abertura da franquia e sim a transferncia de ativos intangveis como a marca, o know-how e o sistema de negcios para um terceiro, novas mtricas so necessrias para calcular o grau de internacionalizao de empresas franqueadoras.

O Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras, em sua quarta edio, se baseia na metodologia que foi criada em 2011 pela equipe do Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da FDC.

11

ndice de transnacionalidade =

+Ativos no exterior

Ativos totais+

Receitas no exterior

Receitas totais

Funcionrios no exterior

Funcionrios totais

3

ndice de internacionalizao de franquias =

+

Unidades franqueadasno exterior

Unidades franqueadas totais

Receitas de royalties e taxas no exterior

Receitas de royaltiese taxas totais

+

Receita de venda de produtos para franqueados no exterior

Receita total de venda de produtos para franqueados

3

A multidimensionalidade do ndice adequada para realizar comparaes entre grupos de setores distintos, uma vez que cada setor demanda diferentes formas de insero no exterior.

A utilizao da metodologia da UNCTAD tambm facilita a comparao do grau de insero internacional de empresas brasileiras com empresas de origens diversas a partir de estudos semelhantes realizados em outros pases.

- Empresas que atuam no exterior por meio de franquias (metodologia desenvolvida pelo Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da FDC):

AmostraNa edio 2014 a amostra foi composta por 66 empresas, sendo:

52 multinacionais brasileiras que atuam no exterior principalmente por meio de unidades prprias

14 empresas brasileiras que atuam no exterior principalmente por meio de franquias

O Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014 e o Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras 2014 consideram dados de atuao no exterior do ano de 2013.

Os dados e destaques divulgados neste documento foram fornecidos e so de responsabilidade das empresas participantes da pesquisa.

ndices Utilizados na Pesquisa- Empresas que atuam no exterior a partir de unidades prprias (metodologia da UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development):

12

Buenos Aires(Argentina)

A fora da marca Brasil na criao de valor internacional

Captulo III

Ra2s

tudi

o

13

Imagem da marca BrasilComo tema do ano, em 2014 o Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras investigou o efeito da Marca Brasil na internacionalizao das empresas brasileiras.

O grfico abaixo mostra como a imagem do Brasil percebida pelas multinacionais brasileiras em seu setor de atuao:

Fonte: Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014

Grfico 01 - Imagem do Brasil

Para a maioria das empresas 58,7%, a marca Brasil positiva ou muito positiva em seu setor de atuao e, enquanto pouco mais de um tero das empresas em questo considera a marca Brasil neutra, apenas 6,4% indicam ser a Marca Brasil negativa em seu setor de atuao.

A despeito do quo positiva a imagem do Brasil no setor de atuao das multinacionais, essa imagem parece afetar pouco os negcios, conforme ilustra o grfico a seguir:

Grfico 02 - Efeito da Imagem Brasil nos Negcios

Muito negativa

Negativa

Neutra

Positiva

Muito positiva

47,6%34,9%

11,1%4,8%1,6%

No afeta nada

Afeta muito pouco

Afeta pouco

De alguma forma afeta

Afeta muito

25,4%

7,9% 3,2%

20,6%

42,9%


14

Ainda assim, 33,3% das empresas afirmam que a imagem Brasil afeta muito ou afeta de alguma forma os negcios. Dessas, 90,5% consideram a imagem do Brasil positiva ou muito positiva. Apenas 4,8% consideram a imagem neutra e a mesma quantidade de empresas considera a imagem do Brasil negativa. Estas empresas pertencem aos setores de alimentos e tecnologia da informao. Entretanto, no possvel afirmar que essa uma opinio geral do setor, j que outras empresas desses mesmos setores apontam percepes diferentes tanto da imagem do Brasil quanto do efeito dessa imagem nos negcios.

Os resultados dos grficos anteriores sugerem que, apesar da imagem do Brasil ser percebida como positiva por grande parte das multinacionais brasileiras e isso de alguma conforma contribuir para os negcios, as marcas prprias das empresas so de fato as principais responsveis pelo sucesso internacional.

O grfico a seguir compara a relevncia da marca Brasil em relao s marcas prprias segundo as multinacionais brasileiras:

6,3%

11,1%

33,3%33,3%

As marcas prprias so muito mais relevantes

As marcas prprias so mais relevantes

As marcas prprias tm relevncia igual marca Brasil

A marca Brasil mais relevante

A marca Brasil muito mais relevante

15,9%

Grfico 03 - Marca Brasil comparada s marcas prprias


Praticamente metade das empresas (49,2%) considera que as marcas prprias so mais ou muito mais relevantes do que a marca Brasil no que diz respeito estratgia internacional. Ainda assim interessante notar que 17,4% das empresas percebem que a marca Brasil fala mais alto na hora de comercializar seus produtos e servios no exterior se comparado s marcas prprias.

Por fim, anlises adicionais mostram que, quanto mais positiva a imagem da marca Brasil na percepo das multinacionais brasileiras, mais ela afeta os negcios, contribuindo para alavancar as marcas prprias das empresas brasileiras no exterior.

15


Ranking:Os resultados

Captulo IV

Serg

ey N

iven

s

16

Posio Empresandice de

Transnacionalidade

1 Metalfrio 0,530

2 Artecola 0,397

3 IBOPE 0,390

4 Sab 0,387

5 DMS Logistics 0,320

6 CZM 0,234

7 IndusParquet 0,206

8 Cia Providncia 0,169

9 Indstrias Romi 0,157

10 Ci&T 0,152

O resultado do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014 apresentado nas tabelas a seguir. Alm da classificao tradicional, que utiliza o ndice de internacionalizao da UNCTAD, foram geradas classificaes especficas que ranqueiam as empresas levando em considerao outros critrios de avaliao. Ao final, apresentamos os resultados referentes s franquias que, como demonstrado no Captulo II deste sumrio, segue metodologia prpria do Ncleo FDC de Estratgia e Negcios Internacionais.

As 10 +

Empresas com faturamento de at 1 bilho de reais

As empresas com faturamento anual de at R$1 bilho que lideram o Ranking de Internacionalizao so Metalfrio, Artecola e Ibope.

Tabela 01 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras com faturamento total de atR$ 1 bilho por ndice de internacionalizao


17

Ranking por nmero de pases onde as empresas possuem subsidiarias

A Stefanini a empresa que possui subsidirias em maior nmero de pases (32), seguida pela WEG (31) e Vale (27).

Tabela 02 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras por nmero de pases em que a empresa possui subsidirias

Posio Empresa Nmero de Pases

1 Stefanini 32

2 WEG 31

3 Vale 27

4 Marcopolo 25

5 Banco do Brasil 24

6 Magnesita 22

7 Votorantim 21

8 Andrade Gutierrez 20

9 BRF 19

9 Gerdau 19

9 Ita-Unibanco 19

10 IBOPE 17

10 Construtora Norberto Odebrecht 17

10 Petrobras 17


18

Ranking por ndice de receitasA tabela abaixo mostra a classificao das empresas pelo ndice de receitas.

Tabela 03 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras por ndice de receitas

Posio Empresa ndice de Receitas

1 JBS 0,701

2 Construtora Norberto Odebrecht 0,652

3 Magnesita 0,644

4 Marfrig 0,628

5 Gerdau 0,555

6 Metalfrio 0,490


8 InterCement 0,472

9 Sab 0,466

10 Tupy 0,454


Ranking por ndice de ativos

A tabela abaixo mostra a classificao das empresas pelo ndice de ativos.

Tabela 04 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras por ndice de ativos

Posio Empresa ndice de Ativos

1 Magnesita 0,758

2 Minerva Foods 0,745

3 Stefanini 0,705

4 Metalfrio 0,630

5 Gerdau 0,621

6 Construtora Norberto Odebrecht 0,619

7 OAS 0,599

8 Vale 0,516

9 InterCement 0,490

10 IBOPE 0,486


As 10 +

19

Ranking por ndice de funcionrios

A tabela abaixo mostra a classificao das empresas pelo ndice de funcionrios.

Tabela 05 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras por ndice de funcionrios

Posio Empresa ndice de Funcionrios

1 InterCement 0,656

2 Marfrig 0,521

3 JBS 0,476

4 Metalfrio 0,470

5 Gerdau 0,465

6 Stefanini 0,460

7 Sab 0,456

8 IBOPE 0,445

9 Marcopolo 0,398

10 Artecola 0,384


20


Transnacionalidade1 Construtora Norberto Odebrecht 0,549

2 Gerdau 0,547

3 InterCement 0,539

4 Stefanini 0,537

5 Metalfrio 0,530

6 Magnesita 0,527

7 Marfrig 0,522

8 JBS 0,499

9 Artecola 0,397

10 IBOPE 0,390

11 Sab 0,387

12 Tupy 0,375

13 Tavex Santista 0,369

14 Minerva Foods 0,343

15 Votorantim 0,339


17 OAS 0,305

18 BRF 0,293

19 Vale 0,290

20 Tigre 0,289

21 Andrade Gutierrez 0,284

22 WEG 0,281

23 Marcopolo 0,241

24 CZM 0,234

25 Embraer 0,227

26 Camil 0,217

RankingsOs resultados gerais do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras encontram-se na tabela a seguir.

Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014Tabela 06

21


Transnacionalidade27 Alpargatas 0,211

28 IndusParquet 0,206

29 Construtora Camargo Corra 0,201

30 Cia Providncia 0,169

31 Indstrias Romi 0,157

32 Ci&T 0,152

33 Natura 0,145

34 Ita-Unibanco 0,129

35 Agrale 0,116

36 Bematech 0,087

37 Petrobras 0,079

38 Banco do Brasil 0,076

39 Alusa 0,058

40 Ultrapar 0,054

41 Bradesco 0,042

42 M.Cassab 0,033

43 Randon 0,032

44 BRQ IT Services 0,029

45 TOTVS 0,028

46 MV Participaes 0,017

47 Eliane 0,016

48 Grupo Seculus 0,014

49 Porto Seguro 0,010

50 Vivenda do Camaro 0,008

51 CEMIG 0,003

52 M. Dias Branco 0,001


22

Ranking FDC de Internacionalizao das Franquias 2014 Os resultados da quarta edio do Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras so apresentados abaixo.

Tabela 07 - Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras por ndice de internacionalizao


Internacionalizao1 Localiza 0,094

2 Mundo Verde 0,036

3 Depyl Action 0,020

4 Chilli Beans 0,015

5 Datelli 0,014

6 Hering 0,013

7 Giraffas 0,012

8 Yogoberry 0,011

9 Arezzo 0,008

10 Magrass 0,008

11 Hope 0,008

12 Bob's 0,007

13 Puket 0,004

14 First Class 0,003

Posio Empresa Nmero de Pases

1 Localiza 8

2 Chilli Beans 6

3 Arezzo 4

3 Hering 4


Ranking por nmero de pases onde as empresas possuem franquias

A tabela abaixo mostra a classificao das franquias brasileiras pelo nmero de pases em que atuam por meio de franquias.

Tabela 08 - Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras por nmero de pases


Rankings

23

Posio Empresandice de unidades

franqueadas1 Localiza 0,249

2 Chilli Beans 0,036

3 Yogoberry 0,033

4 Datelli 0,029

5 Hope 0,025

Ranking por ndice de unidades franqueadas

A tabela abaixo mostra a classificao de franquias pelo ndice de unidades franqueadas.

Tabela 09- Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras por ndice de unidades franqueadas


Posio Empresa ndice de Receitas

1 Depyl Action 0,038

2 Localiza 0,034

3 Giraffas 0,018

4 Cia.Hering 0,016

5 Datelli 0,014

Ranking por ndice de receitas

A tabela abaixo mostra a classificao de franquias pelo ndice de receitas*.

Tabela 10- Ranking FDC de Internacionalizao de Franquias Brasileiras por ndice de receitas


*ndice de receitas = (Receita de royalties e taxas no exterior + Receita de vendas de produtos no exterior) / (Receita de royalties e taxas totais + Receita de vendas de produtos total)

24

DestaquesA consolidao das aquisies internacionais se reflete no crescimento consistente do ndice de internacionalizao da Stefanini nos ltimos anos.

A capacidade da Metalfrio de alavancar sua produo nas operaes europeias viabilizou o crescimento das receitas no exterior, resultado do aumento de market share junto a seu portfolio de clientes tradicionais e da expanso dos negcios nos mercados do Oriente Mdio e Europa Oriental.

A Artecola expandiu suas operaes no exterior com a entrada no mercado da sia viabilizada por um novo produto e joint venture com um scio local. Seu ndice de internacionalizao deve crescer ainda mais nos prximos anos tambm como resultado de ter assumido o controle de capital da Pegatex S.A, maior fabricante de adesivos na Colmbia.

Investimentos que superaram a marca de US$ 1 bilho aumentaram consideravelmente a capacidade de fornecimento de nquel e cobre pela VALE ao longo de 2013.

A CI&T projeta um novo ciclo de crescimento superior a 20% ao ano atravs da oferta de servios de maior valor agregado e estabelecimento de novos patamares de desempenho em novas operaes internacionais.

No mercado de capitais internacional, o Banco do Brasil, por meio das corretoras externas, atuou em 22 das 45 operaes de captao externa realizadas por empresas, bancos e governo brasileiros em 2013, todas na condio de lead-manager.

A Vivenda do Camaro tem se beneficiado da presena internacional pela via da maior credibilidade junto a investidores e novos franqueados.

25


Do Brasilpara o mundo

Captulo V

Anto

n Ba

lazh

26

N

mero

de

emp

resas no

pas

Nm

ero de pases

mais de

30 empresas

2

21 - 30 empresas

5

11 - 20 empresas

10

N

mero

de

emp

resas no

pas

Nm

ero de pases

2 - 10 empresas

46

Apenas 1 em

presa26

Nenhum

a empresa

demais pases

A presena das multinacionais brasileiras no exteriorAs empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014 esto presentes em 89 pases e em todos os continentes. O mapa abaixo mostra os pases nos quais as empresas esto presentes, seja por meio de unidades prprias ou de franquias.

Figura 01 - Disperso geogrfica das multinacionais brasileiras


27

Posio Pas Nmero de empresas

1 Estados Unidos 39

2 Argentina 33

3 Chile 28

4 Uruguai 24

5 Colmbia 23

5 Per 23

6 Mxico 22

7 China 19

8 Venezuela 16

9 Paraguai 15

9 Portugal 15

10 Bolvia 14

10 Reino Unido 14

Tabela 11 - Pases com maior presena de empresas brasileiras

Os Estados Unidos so o pas onde a maior parte das empresas pesquisadas j se estabeleceu. interessante notar que, dos 13 pases da tabela acima, 8 so da Amrica do Sul. Vale destacar ainda que o pas fora das Amricas que recebe mais empresas brasileiras a China. Na Europa destacam-se Portugal e Reino Unido.

Disperso geogrfica das multinacionais brasileiras:

Amrica do NorteCanadEstados UnidosMxico

Amrica Central e CaribeAntgua e BarbudaBahamasBarbadosCosta Rica

Cuba El SalvadorGuatemalaHondurasIlhas CaymanNicaraguaPanamPorto RicoRepblica DominicanaTrinidad e Tobago

Amrica do SulArgentinaBolviaChileColmbiaEquadorParaguaiPerUruguaiVenezuela


28

fricafrica do SulAngolaArgliaBeninCabo VerdeCamaresCongoEgitoGaboGanaGuinGuin EquatorialLbiaMalauiMarrocosMoambiqueNambiaNigriaQunia

TanzniaTunisiaZmbia

EuropaAlemanhaustriaBlgicaDinamarcaEspanhaFranaHolandaHungriaIrlandaItliaLuxemburgoPolniaPortugalReino UnidoRomnia

SuciaSuaTurquia

siaChinaCoria do SulFilipinasHong Kong (China)ndiaIndonsiaJapoMalsiaPapua Nova GuinRssiaSingapuraTailndiaTaiwan

Oriente MdioArbia SauditaCatarEmirados rabes UnidosIrIsraelKuwaitLbanoOm

OceaniaAustrliaNova Calednia

Legenda:

Presena do Brasil no exterior Nmero de pases

Somente por meio de unidades prprias 74

Por meio de unidades prprias e franquias 13

Somente por meio de franquias 2

Nmero total de pases com presena de empresas brasileiras

89

Como esperado, na Amrica do Sul h maior concentrao de empresas brasileiras: aproximadamente 75% das multinacionais entrevistadas possuem presena fsica na regio. Em seguida vem a Amrica do Norte, com presena de cerca de 67% das empresas, a maior parte delas nos Estados Unidos.

29

Ao perguntarmos s empresas sobre o seu principal mercado internacional, a grande maioria delas, cerca de 75%, indicaram pases das Amricas, sendo os Estados Unidos o pas mais mencionado.

Grfico 04 - Disperso geogrfica das empresas brasileiras no mundo

0%

10%

20%

30%

Porc

enta

gem

das

em

pre

sas

qu

e p

oss

uem

su

bsi

di

rias

ou

fra

nq

uia

s n

essa

reg

io

40%

50%

60%

70%

80%

Amricado Sul

Amricado Norte

AmricaCentrale Caribe

Europa sia frica Oriente Mdio Oceania

75.8%

66,7%

54,6%

37,9%

28,8% 27,3%

22,7%

15,2%


Entrada e sada de pasesA pesquisa analisou o movimento de entrada e sada de pases no ano de 2013 por parte das empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014.

Foi constatado que aproximadamente 27% das empresas participantes iniciaram operaes ou estabeleceram acordos de franquia em algum novo pas em 2013, enquanto cerca de 15% interromperam temporariamente, desativaram operaes ou interromperam acordos de franquia em algum pas nesse ano.

O pas mais mencionado em relao ao desinvestimento foi a Argentina. Aproximadamente 60% das empresas que afirmaram ter interrompido operaes ou acordos de franquias em 2013 interromperam seus investimentos na Argentina. Atribumos isso atual situao econmica desse pas, que apresenta alta inflao e consequente desvalorizao de sua moeda.

O fato de que 5 das 66 empresas participantes interromperam operaes ou acordos de franquias na Argentina ainda mais significativo quando consideramos que o pas o segundo com maior

30

presena das empresas participantes do Ranking, assim como um pas mencionado com muita frequncia por elas quando perguntamos por onde iniciaram seu processo de internacionalizao.

A figura a seguir mostra todos os pases nos quais as empresas participantes ingressaram ou interromperam operaes em 2013. Entre parnteses est indicado o nmero de empresas que ingressou ou saiu de cada pas.

Figura 02 - Entrada e sada das empresas brasileiras de pases em 2013

Canad (1), EstadosUnidos (1), El Salvador (1), Guatemala (1), Honduras (1),Repblica Dominicana (4),Argentina (1), Chile (1), Equador (2), Peru (1),Gana (1), Guin Equatorial (1), Moambique (2), Nigria (1), Holanda (1), Irlanda (1), Reino Unido (1), China (1), Indonsia (1), Malsia (1), Rssia (2), ArbiaSaudita (1), Emiradosrabes Unidos (1), Israel (1), Lbano (1) e Australia (1)

Pases de entrada

Argentina (5),Chile (2), Paraguai (1), Angola (1), Guin (1), Libria (1), Italia (1)e Portugal (1)

Pases de sada


As empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014 ingressaram em 26 e saram de 8 pases em 2013. Nos pases de entrada o mais mencionado foi a Repblica Dominicana, com a entrada de 4 empresas das empresas participantes.

Primeira subsidiria ou franquia no exteriorOs grficos a seguir evidenciam uma forte tendncia das multinacionais brasileiras a iniciarem seu processo de internacionalizao por meio de pases da Amrica do Sul, sendo a Argentina o pas mais mencionado nessa regio. A maior parte das empresas participantes, 52,94% delas, teve sua primeira subsidiria ou franquia internacional instalada em algum pas da Amrica do Sul.

31

10,3%

52,9%

27,9%

1,5%5,9%

1,5%

Amrica do Sul 52,9%

Amrica do Norte 27,9%

Europa 10,3%

sia 1,5%

frica 5,9%

merica Central e Caribe 0%

Oceania 0%

Oriente Mdio 1,5%

A Amrica do Norte a segunda regio escolhida com maior frequncia pelas empresas participantes da pesquisa para a localizao da primeira subsidiria ou franquia fora do Brasil, sendo os Estados Unidos o pas mais mencionado por elas. Juntas, Amrica do Sul e Amrica do Norte foram escolhidas por mais de 80% das empresas participantes da pesquisa para iniciar seu processo de internacionalizao.

Cabe destacar, no entanto que, enquanto a tendncia de iniciar o processo de internacionalizao pela Amrica do Sul forte tanto nas multinacionais quanto nas franquias brasileiras, a importncia da Amrica do Norte significativamente menor para as franquias.

Os grficos a seguir ilustram bem esta realidade:

Grfico 06 - Pas da primeira subsidiria no exterior

Amrica do Sul 51,9%


Europa 9,3%

sia 1,9%

frica 3,7%


Oceania 0%

Oriente Mdio 0%

9,3%

51,9%

33,3%

1,9%

3,7%



Grfico 05 - Pas da primeira subsidiria ou franquia no exterior

32

Percebemos que pases da Amrica do Norte foram escolhidos por cerca de um tero das multinacionais brasileiras para iniciar seu processo de internacionalizao, porm por apenas 7,1% das franquias. No caso das franquias, Europa e frica se tornam mais significativas do que a Amrica do Norte para a sua primeira internacionalizao.

Cabe destacar o fato de que, quando comparado com outros modos de entrada no exterior, o franchising costuma apresentar menos riscos e demandar menos investimentos por parte da empresa. O conhecimento da cultura e do ambiente de negcios do pas de destino aportado pelos franqueados como uma grande vantagem, o que torna esse processo mais dinmico e a escolha dos pases de destino menos previsvel.

Em sua estratgia de consolidar a presena no mercado latino-americano a DMS Logistics abriu duas novas filiais, em Santiago do Chile e em Santo Domingo na Repblica Dominicana, alm de direcionar investimentos para as operaes na Cidade do Panam.

A Intercement se beneficiou nestes ltimos anos do forte crescimento de demanda dos pases africanos, abastecendo este mercado a partir das plantas produtivas que opera nesse continente e tambm atravs das suas fbricas em Portugal. A empresa pratica sua gesto de conhecimento internacional promovendo o intercmbio de melhores prticas e o estabelecimento de benchmarkings internos entre as unidades fabris e comerciais existentes nos oito pases nos quais est presente.

Destaques

Grfico 07 - Pas da primeira franquia no exterior

Amrica do Sul 57,1%


Europa 14,3%

14,3%

57,1%

7,1%

7,1%

14,3%

frica 14,3%


Oceania 0%

Oriente Mdio 7,1%

sia 0%


33

O IBOPE segue consolidando suas operaes na Amrica Latina, expandindo a participao acionria em diversas empresas parceiras, e estabeleceu um hub na Colmbia para processamento dos dados do servio de monitoramento publicitrio para outros pases da regio.

A Tavex Santista expandiu Market Share no mercado de denim dos EUA a partir de suas operaes no Mxico, e notadamente no mercado de Los Angeles que importante formador de opinio para o setor.

Em 2013 a BRF intensificou sua estratgia de globalizao, tornando-se mais assertiva em seus objetivos: crescimento via qualificao do portflio de produtos, desenvolvimento de mercados e canais, e fortalecimento da marca. Desviando da ideia de conquistar todos os mercados a partir de uma plataforma exportadora, a misso evoluiu para estabelecer posies de liderana em regies especficas via expanso orgnica e aquisies seletivas em regies estratgicas.

O ano de 2013 para a EMBRAER foi marcado pela inaugurao de uma nova planta nos EUApara a produo dos Super Tucanos adquiridos pela Fora Area dos Estados Unidos. Tambm neste mercado a unidade de Melbourne entregou o primeiro jato executivo Phenom 300 e o primeiro jato executivo Legacy 650 fabricado na China realizou seu voo inaugural com sucesso.

A Cia Providncia inaugurou em Maro de 2013 a segunda linha de produo nos EUA.

Em sua estratgia de ser reconhecido como o Banco da Amrica Latina o Ita Unibanco concluiu em Dezembro de 2013 a compra da operao de varejo do Citibank no Uruguai e alm de mais de 15 mil clientes correntistas os ativos adquiridos envolvem principalmente as operaes de carto de crdito que o Citibank desenvolvia naquele mercado sob as bandeiras Visa, Mastercard e Diners.

A Natura adquiriu a AESOP, marca australiana de cosmticos com 80 pontos de venda em 10pases, e continuou a consolidao de suas operaes na Amrica Latina com destaque para o Mxico onde superou a marca de 100 mil consultoras em sua fora de comercializao.

A Bematech nos ltimos anos tornou-se lder em automao comercial nos mercados da Argentina, Peru e Uruguai. Figura entre as 5 primeiras nos mercados da Colmbia e Mxico e tornou-se uma das 10 mais no ranking Top of Mind do seu setor nos Estados Unidos.

O foco da Totvs tem sido alcanar, no mercado internacional, nveis e indicadores equivalentes ao Brasil e buscar posies de liderana em cada um dos pases em que atua.

A Randon tem empreendido esforos em consolidar suas operaes na China e alavancar o portfolio nos EUA, alm de contornar dificuldades no ambiente de negcios da Argentina.

A CZM tem consolidado nestes ltimos anos sua liderana no mercado da Amrica do Sul e expande operaes nos Estados Unidos com sua unidade fabril naquele pas.

34

Impr

oviz

e


Atratividade dos pases da CPLP Comunidade dos Pases

de Lngua Portuguesa

Captulo VI

35

Presena das multinacionais brasileiras nos pases da CPLP considervel o nmero de empresas brasileiras presentes nos pases da CPLP (Comunidade de Pases de Lngua Portuguesa - Angola, Cabo Verde, Guin Bissau, Moambique, Portugal, So Tom e Prncipe, e Timor Leste), como mostra a tabela abaixo:

Tabela 12 - Presena de empresas brasileiras nos pases da CPLP

PasNmero de empresas com

presena nesse pas

Portugal 15

Angola 12

Moambique 6

Cabo Verde 1

Portugal o pas da CPLP com maior presena de empresas brasileiras, seguido por Angola. Nenhuma das empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014 tem atuao em Guin Bissau, So Tom e Prncipe ou Timor Leste.

Mas, ser que um mesmo idioma e laos histricos e culturais com os pases de lngua portuguesa podem significar vantagens competitivas e melhores oportunidades para as empresas multinacionais brasileiras?

Percepo de oportunidades e fatores de vantagem competitivaPerguntamos s empresas qual a percepo sobre a atratividade desses pases. Seguem as respostas:

Grfico 08 Oportunidades nos pases de lngua portuguesa

15%

5,0% 5,0%

20,0%

55,0%

H muito menos oportunidades de negcio nos pases de lngua portuguesa do que nos outros pases

H menos oportunidades de negcio nos pases de lngua portuguesa do que nos outros pases

As oportunidades so iguaisse comparado a outros pases

H mais oportunidades de negcio nos pases de lngua portuguesa do que em outros pases

H muito mais oportunidadesde negcio nos pases de lngua portuguesa do que em outros pases


36

interessante notar que, para a maioria das empresas (55,0%), as oportunidades nos pases de lngua portuguesa no se diferenciam daquelas nos demais pases.

Entretanto, 25% das multinacionais consideram que h menos oportunidades nos pases de lngua portuguesa do que em outros pases. Esse resultado pode estar relacionado a fatores econmicos, mercadolgicos e de legislao, citados ao final dessa sesso.

Das empresas que percebem haver mais ou muito mais oportunidades nestes pases, estas esto principalmente relacionadas ao idioma comum e similaridade institucional, seguido da maior facilidade no relacionamento com fornecedores, clientes e parceiros comerciais e da proximidade cultural, conforme mostra o grfico a seguir:

Grfico 09 Fatores de vantagem competitiva nos pases de lngua portuguesa


interessante notar que a gesto intercultural no percebida como uma facilidade nos pases de lngua portuguesa, muito provavelmente por se tratar de um tpico muito desafiante independente do pas de destino, como indicam outras pesquisas do Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da FDC. Outra possibilidade que as empresas no considerem este fator como gerador de vantagem competitiva relevante.

1 ,0

Portugus como idioma comum

1 = No representa vantagem competitiva 5 = Representa grande vantagem competitiva

Similaridade institucional

Proximidade cultural

Relacionamento poltico

Potencial de aceitao dos produtos/servios

Facilidade de gesto intercultural entre subdisirias e matriz

Facilidade de acesso mo de obra local (contratao local)

Facilidade de mobilidade de mo de obra entre subdiririas e matriz

Facilidade no relacionamento comfornecedores, clientes e parceiros comerciais

2,0 3,0 4,0 5,0

4,5

4,4

4,0

4,0

3,6

3,6

3,5

3,5

0,0

37

Planos para pases da CPLPPor fim, perguntamos s multinacionais sobre seus planos em relao aos pases da CPLP nos prximos cinco anos. O grfico abaixo mostra as respostas:

Grfico 10- Planos das multinacionais brasileiras para pases de lngua portuguesa

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

0,0%

51,1%

26,7%

13,3%

37,8%

A empresa planeja manter suas operaes nos pases de lingua portuguesa em que j atua

A empresa planeja expandir suas operaes nos pasesde lngua portuguesa em que j atua

A empresa planeja entrar em novospases de lngua portuguesa

Nenhuma das alternativas acima. A empresa no atuae no planeja atuar em pases de lngua portuguesa

A empresa planeja interromper e/ou reduzir operaesnos pases de lngua portuguesa em que j atua


Apenas 13,3% das empresas planejam entrar em novos pases de lngua portuguesa. Segundo elas, Portugal, Angola e Moambique so os principais alvos.

Enquanto grande parte das multinacionais (51,1%) planeja manter suas operaes nos pases de lngua portuguesa nos quais j atua, uma parcela considervel no planeja entrar nestes mercados (37,8%). Essas empresas pertencem a setores variados no sendo observada concentrao de respostas negativas em um setor.

Alguns dos possveis motivos apontados pelas empresas so: elevado custo de produo e logstica, dificuldades para certificao e licenciamento dos produtos, tamanho reduzido dos mercados, carncia de mo-de-obra especializada, legislaes em constante mudana, dificuldades para estabelecer uma base slida de fornecedores e a crise econmica.

38

Alex

0119

73


Margens de lucroe satisfao com

o desempenho

Captulo VII

39

Margens de lucroNos ltimos anos, o Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras mostrou que as margens de lucro no exterior das empresas brasileiras so, em geral, inferiores se comparadas margem de lucro domstica. Essa tendncia se verifica tambm em 2013, ano em que essa diferena aumenta para 4,4%.

Grfico 11 - Margens de lucro

Margem de lucro domstica

Margem de lucro no exterior

20110%

5%

10%

15%

20%

2012 2013

12,9%

9,4%

13,4%

10,3%

13,4%

9,0%


Satisfao com o desempenho interessante notar, entretanto, que as diferenas entre a satisfao das multinacionais com o desempenho no mercado exterior no apresentam grandes diferenas em relao satisfao com o desempenho no mercado domstico. Inclusive, nos itens de Crescimento das vendas, Lucratividade, e ROA/ROI (Retorno sobre ativos/investimentos) a satisfao com o desempenho foi ligeiramente maior no mercado internacional.

A despeito das margens de lucro serem inferiores no mercado internacional, possvel que a expectativa das empresas em relao a esse resultado tenha sido ainda menor, fazendo com que as multinacionais se mostrassem relativamente satisfeitas com o desempenho financeiro nos mercados externos.

J no que diz respeito ao desempenho operacional e geral, a avaliao de satisfao das multinacionais brasileiras igual ou ligeiramente superior no mercado domstico. A maior diferena observada na satisfao com a imagem da marca no mercado domstico em comparao com o mercado internacional.

40

Grfico 12 - Satisfao das multinacionais com o desempenho5

4

3

2

1

5 = Muito satisfeito

3,7 3,83,5

3,73,5 3,6 3,4 3,6

3,93,5

4,3 4,34,5

4,0 4,0 3,83,8 3,8 3,8

1 = Muito insatisfeito

Desempenho nanceiro Desempenho operacional Desempenho geral

Mercado domstico

Mercado internacionalFonte: Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014

Por fim, nota-se que, em todos os itens a satisfao das multinacionais com o desempenho tanto domstico quanto internacional superior mediana 3,0, o que indica que em geral elas esto satisfeitas ou muito satisfeitas com os resultados alcanados em 2013.

Atributos de valorTendo em vista a evidente satisfao com o desempenho, perguntamos s empresas participantes como se comparavam determinados atributos de valor no mercado domstico e no mercado internacional.

73,3%

20,0%6,7%

muito inferior no mercado internacional

inferior no mercado internacioinal

igual em ambos mercados

superior no mercado internacional

muito superior no mercado internacional


Grfico 13 - Desempenho dos produtos e servios

41

Grfico 14 - Qualidade dos produtos e servios

74,4%

17,7% 4,8%







Grfico 15 - Preo dos produtos e servios






18,0%

49,2%

27,9%

1,6% 3,3%


Grfico 16 - Portflio de produtos e servios






18,3%

28,3%

3,3%

50,0%


42

Grfico 17 - Investimento em P&D






11,9%

27,1%

5,1%1,7%

54,2%


Percebe-se que, apesar de a maioria das empresas avaliarem que o desempenho, a qualidade, o preo e o seu portflio de produtos e servios so iguais nos mercados nacional e internacional, h uma parcela de empresas que afirmam que o desempenho dos produtos e servios (20,0%) e a qualidade de produtos e servios (17,7%) superior no mercado internacional. Por outro lado, parcela considervel (31,2%) pratica preos inferiores no mercado internacional. Atribumos isso maior concorrncia que as empresas enfrentam ao se internacionalizarem, por terem que vencer as desvantagens de serem estrangeiras ao competir com marcas globais, muitas vezes j reconhecidas nos mercados de destino. Isso tambm ajuda a explicar o motivo pelo qual as margens de lucro so superiores no mercado domstico se comparado ao mercado internacional.

interessante notar, entretanto, que enquanto parcela considervel das empresas adota as mesmas polticas no mercado domstico e internacional, grande parte oferta um portflio de produtos e servios inferior (31,6%) e realiza menos investimentos em P&D (32,2%) no mercado internacional. Isso indica que muitas empresas brasileiras ainda tm preferencia por desenvolver seus produtos e servios no Brasil, tanto para o mercado domstico quanto para o internacional. possvel tambm que elas lancem novos produtos primeiramente do mercado domstico e os introduzam nos demais pases aps o sucesso dos mesmos no mercado domstico.

De fato, ao serem questionadas sobre as inovaes e adaptao de produtos e servios, 75% das multinacionais brasileiras afirma que sua estratgia internacional se baseia na ampliao de mercados, ou seja, a empresa busca aumentar as vendas para os clientes/consumidores dos mercados em que j atua ou busca novos clientes nesses mercados, oferecendo os mesmos produtos e/ou servios. Por outro lado, apenas 24% das empresas afirma adotar a estratgia de diversificao no mercado internacional, ou seja, buscar novos clientes em mercados em que ela ainda no atua, oferecendo produtos e/ou servios diferentes.

Figura 03 - Estratgia internacional adotada pelas multinacionais brasileiras


Produtos

Mesmos Novos

MercadosMesmos 75,5% 61,2%

Novos 24,5% 24,5%

43


Evoluo e Tendncias

Captulo VIII

Serg

ey N

iven

s

44

1976

1976

Tupy > EUA

Tigre >Paraguai

1977

1941

Banco do Brasil > Paraguai

1941

1960

1972

Petrobras > Colmbia

1972

Magnesita > Argentina

1960

1977

C Camargo Corra > Venzuela

1978

1978

19791979

Gerdau > Uruguai

1980

1980

1983

1983 Andrade

Gutierrez > Congo Natura > Chile

1985

Romi > EUA

1985

IBOPE > Argentinha

1990

1990

1992 Localiza > Argentina

Sab > Argentina

1981

1992

1991 Marcopolo >

Portugal

WEG > EUA

1991

Bradesco >EUA

1981

1994

1994 Porto Seguro >

Uruguai Radom > Argentina

Linha do tempo

Figura 04

Embraer > EUA Ita-Unibanco >

Argentina C. N. Odebrecht

> Peru

1995

Eliane >EUA

Tavex > Argentina

1995

45

2006

Internacionalizao por meio de subsidiriasLegenda:

Internacionalizao pormeio de franquias

Bematech > EUA Votorantim >

Canad

2001

2004

M. Cassab > China

M.Dias Branco> EUA

Seculus > Suia

2004

2003

2003

2006

Ultrapar >Mxico

2008

2008

Agrale > Argentina BRF > Holanda

Minerva > Paraguai

Mundo Verde > Portugal

2007

2007

Alpargatas >Argentina

BRQ > EUA Camil > Uruguai

Chilli Beans > Portugal

DMS > EUA

Depyl Action > Venezuela

Metalfrio > Turquia

Vale > Canad Ci&T > EUA

1997 Artecola > Argentina Hering > Paraguai

Totvs > Argentina

Stefanini > Argentina

1996

1996

1997

Datelli - Uruguai

1999

2000

2000

Arezzo >Paraguai

2005

2005

2001

1999

Font

e: R

anki

ng F

DC d

as M

ultin

acio

nais

Bras

ileira

s 201

4

Alusa > Chile Bob`s > Angola Cemig > Chile IndusParquet >

Frana InterCement >

Argentina Marfrig > Chile

OAS > Chile JSB > Argentina

2010

2010

Cia Providncia >EUA

Puket > Venezuela

2011

2011

Giraffas > EUA

Hope > Argentina

Yogoberry > Ir

2012

2012

CZM > EUA First Class >

Angola Magrass >

Paraguai MV Part. > Chile, Mxico e Angola

2013

2013

Vivenda do Camaro > EUA

46

Evoluo dos indices de internacionalizao nos ltimos 3 anosAs multinacionais brasileiras continuam em uma tendncia de aumento dondice mdio de internacionalizao, que vem crescendo em aproximadamente 2,0% a cada ano.

Grfico 18 - Evoluo dos ndices de internacionalizao mdios


Planos de expanso internacionalem 2014Em 2014 a maioria das empresas analisadas na pesquisa, cerca de 65%, pretendem expandir sua atuao no exterior, nos mercados em que j atuam. 28,6% projetam estabilidade com relao s operaes no exterior, enquanto cerca de 6% projetam retrao ou grande retrao.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

21,2%22,6%23,0%24,6%

24,8%27,6%

17,0%18,8%19,1% 18,0%

21,3%22,9%

ndice deReceitas

ndice deAtivos

ndice deFuncionrios

ndice deTransnacionalidade

2011 2012 2013

47

Apesar de grande parte das empresas entrevistadas terem plano de expanso internacional, apenas 44,4% tem planos de entrar em novos pases em 2014. Isso pode estar atrelado ao relativo conservadorismo apresentado pelas multinacionais em relao sua estratgia no mercado internacional, que discutimos no captulo anterior.

Grfico 20 Planos de entrada em novos pases

Grfico 19 Planos para mercados em que j atua


4,8%

28,6%

60,3%

1,6%

4,8%

Grande retrao

Retrao

Estabilidade

Expanso

Grande expanso

Planeja entrar em novos pases em 2014

No planeja entrar em novos pases em 2014

55,6%

44,4%


48

Expectativas de desempenho para 2014Com relao s expectativas de desempenho para as atividades em 2014, a maioria das multinacionais brasileiras se mostra otimista, tanto no mercado domstico quanto no internacional. A principal diferena entre as expectativas no mercado domstico e no internacional em relao s vendas, onde as empresas surpreendentemente se mostram mais otimistas em relao ao mercado internacional.

Grfico 21- Expectativa de desempenho para atividades em 2014

Mercado domstico

Mercado internacional

5

4

3

2

1

Vendas Market Share Em relao competidores

3,8 3,83,9

3,33,7 3,7

1 = Baixa expectativa de desempenho5 = Elevada expectativa de desempenho


49


EquipeResponsvel

Captulo IX

Nop

porn

50

Sherban Leonardo Cretoiu: Professor do Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da Fundao Dom Cabral Mestre em Relaes Internacionais pela PUC Minas Especialista em Gesto Estratgica e Competitividade Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais Bacharel em Administrao de Empresas / Comrcio Exterior pelo Centro Universitrio UNA [email protected]

Livia Lopes Barakat: Professora Assistente da Fundao Dom Cabral Gerente de Projetos Internacionais da Fundao Dom Cabral Mestre em Administrao, pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Graduada em Administrao, pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG [email protected]

Ana Paula Roscoe Crtes: Pesquisadora do Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da Fundao Dom Cabral Graduada em Relaes Internacionais pela PUC Minas [email protected]

Joo Paulo Notini: Estagirio do Ncleo de Estratgia e Negcios Internacionais da Fundao Dom Cabral Graduando em Relaes Internacionais pelo IBMEC-MG [email protected]

Helen Cardenuto: Estagiria de Relaes Internacionais da Fundao Dom Cabral Graduanda em Relaes Internacionais pela PUC Minas [email protected]

Agradecimentos:

A Fundao Dom Cabral agradece s empresas que participaram da pesquisa em 2014 e que generosamente disponibilizaram seus dados e compartilharam sua experincia internacional, contribuindo para a compreenso da atuao das multinacionais brasileiras no exterior.

Todas as imagens deste impresso foram retiradas do site www.shutterstock.com

A fora da marca Brasil na criao de valor

internacional

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A fora da marca Brasil na criao de valor

internacional

ranking fdc multinacionais brasileiras2014

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