agrocafé_roberto rodrigues_uma agenda para o agronegócio no século xxi
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Roberto Rodrigues
Uma Agenda para o Agronegócio no Século XXI
11º AgrocaféSalvador/BA, 08 de março de 2010
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Uma Agenda para o Século XXI
O agronegócio precisar ser competitivo com
sustentabilidade.
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O Pós-Crise?1. Finalmente uma nova ordem econômica?- Regulação do Sistema Financeiro?- O neoprotecionismo: novas barreiras- O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20
- A economia verde:* Sustentabilidade* Aquecimento Global
- Copenhague: COP 15 México: COP 16
O velho morreu; o novo ainda não nasceu.
2. O papel do Brasil no novo
cenário:
- Agroenergia
- Tecnologia Sustentável
- Amazônia: Código Florestal
- O Agronegócio4
O Pós-Crise?
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57.968.4 68.3
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135.2
143,1
PRODUTIVIDADE (ton/ha): Var.% 1990/91 a 2009/10: + 95,6%1,53 2,99
Mais de 3 vezes superior à média mundial de ~25,1%
Produção Brasileira de Grãos
45,8 milhões de ha foram preservados
Fontes: Conab e USDA Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10
90/91 - 09/10 26,4%
08/09 - 09/10 0,5%
Área Plantada
90/91 - 09/10 147,1%
08/09 - 09/10 5,9%
Produção
Safra Brasileira de Grãos – 2009/10
Fontes: Conab Elaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10
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Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2007); e Conab (2008 e 2009) 11
Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade
Área Preservada**
Área Plantada(milhões de ha)
Produção (milhões de t)
Foram preservados 7,5 milhões de hectares
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5,119,866.05,932,698.06,720,846.07,208,502.07,342,718.08,100,269.08,857,127.08,818,155.08,157,204.08,070,184.07,365,341.09,264,149.0
11,700,465.013,631,888.0
17,960,587.018,994,363.0
22,381,336.0
26,632,074.0
30,735,077.031,622,400.0
34,636,900.0
Fontes: AGE/MAPA , CONAB e USDAElaboração: GV Agro
+ 577%
Projeções do MAPA para 2019/20: 46,7 milhões de toneladas
Produção Brasileira de Açúcar
Índia 2007/08 2008/09 2009/10Produção (MMT): 28,6 16,1 17,3Export (MMT): 5,8 0,2 0,01Import (MMT): 0 2,8 6,0Consumo: 24 milhões de toneladas/ano
Fontes: ABEF, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Carne de Frango
Aves - 1,4 bilhão de cabeças Produção de Carne
(milh
ões
de t
)
376%
Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share.
Fontes: CNPC, ABIEC, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Carne Bovina
Bovinos - 172 milhões de cabeças Produção de Carne
(milh
ões
de t
.eq
.c)
83%
Brasil é o 2º produtor mundial: 16% de share.
Fontes: ABIPECS, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro
Produção Brasileira de Carne Suína
Suínos – 31,2 milhões de cabeças Produção de Carne
(milh
ões
de t
.eq
.c)
195%
Brasil é o 4º produtor mundial: 3% de share.
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Vacas Ordenhadas (milhões cabeças): + 30%
Produção Leite (bilhões litros): + 143%
Elaboração: GV AgroFontes: IBGE e Leite Brasil
676,0 1.260,6Produtividade (litros / vaca ordenhada)Aumento de + 86%
Produção Brasileira de Leite
Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas
Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)
1,9 2,02,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
27,2
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39,3
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Área (milhões de ha) Produção (milhões de sc)
14,5 15,7 14,4 21,0 13,1 17,8 14,9 19,8 16,6 21,2 18,9
Produtividade Média (sacas / ha)
MG - 50%
ES - 26%
SP - 9%
PR - 4%
BA - 5%
RO - 4%
Demais - 3%
Principais Estados Produtores - safra 2009
Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)
Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas
Produção (milhões de sacas) Arábica: 28,9 Robusta: 10,6 Total: 39,5
Produção (mil sacas)
Produção e Exportação Mundial de Café
Elaboração: GV AgroFontes: MAPA e OIC
Exportação (mil sacas)
Social
Sustentabilidade
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Consumidor
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Produtor Rural
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Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária
Zona Livre sem vacinação
Zona Livre com vacinação
ZonaInfectada
Zona Tampão
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2002
)
Casos de Febre Aftosa Regionalização - Febre Aftosa (OIE)
2008
0
Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino
21Elaboração: GV AgroFonte: MAPA
2009
0
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
Mercado
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Econômico
Ambiental
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Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos
Mapa da fertilidade dos solos brasileiros
Alta
Baixa
Muito baixa
MédiaMédia a alta
Os solos são pobres
Há necessidade de construir a fertilidade dos solos
É preciso investir em fertilizantes
23Elaboração: MB AgroFonte: IBGE (2002)
Fertilizantes: necessidade dos solos brasileiros
26.5%
53.6%
8.1%
73.5%
46.4%
91.9%
Nitrogênio (N) Fósforo (P) Potássio (K)
Importação
Produção
Mercado Brasileiro de Fertilizantes (2008)
Fonte: ANDA
Dependência Externa do Brasil(em nutrientes)
Consumo Mundial de NPK China (31%); Índia (16%); EUA (10%); e Brasil (6%)
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
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Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação &
Sustentabilidade
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Área sob “Plantio Direto” no Brasilsafra verão / safrinha / inverno
Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro
mil ha
Percentual da safra de grãos plantada sob prática plantio direto
27
O Plantio Direto teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.
Benefícios da Prática
* Diminui o número de operações com máquinas
* Reduz o consumo de óleo diesel
* Melhora o planejamento da lavoura
* Viabilizou a 2ª safra de verão (safrinha) Sequestro de C 0,5 t / ha / anoAnual: ~ 13 milhões de t de C
É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de degradação .Melhora as características físico-químicas do solo.Elimina a necessidade de abertura de novas áreas.
Fonte: Céleres (fev/09) Nota: considerando-se algodão e milho resistentes a insetos e soja tolerante a herbicidaElaboração: GV Agro
Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil
Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18
Equivalência dos Benefícios em Vantagens Sociais
Produto / Cultura Algodão Milho Soja TOTAL
Água(bilhões litros)
10,3 35,7 59,1 105,1
Diesel(milhões litros)
58,6 255,1 492,7 806,4
CO2
(milhões de t)0,15 0,66 1,27 2,1
Químicos - Lançados no Meio Ambiente (milhões de t)
65,8 133,2 22,7 221,7
Produto Economia Equivalência dos Benefícios
Água (bilhões litros) 105,1 2,4 milhões de pessoas abastecidas
Diesel (milhões litros) 806,4 336 mil veículos leves rodando
CO2 (milhões de t) 2,1 15,3 milhões de árvores preservadas
Setor Sucroenergético
* Utilização da vinhaça em substituição ao potássio nas lavouras de cana.
* A torta de filtro também é utilizada na adubação dos canaviais.
* O controle biológico das principais praga da cana (brocas e cigarrinhas) já é uma realidade.
* Eliminação da colheita de cana crua. Aproximadamente 50% da colheita atual.
* Produção de óleo diesel renovável e zero ppm de enxofre, a partir da cana-de-açúcar.
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
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Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação &
Sustentabilidade
ORGAN IZAÇÃO
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento
Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro
Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos
PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Elaboração: GV Agro Fonte: FMI Nota: projeções de Janeiro/10 PIB a preços constantes
PIB Mundial (2003 – 2011)
Crescimento em 2009 e 2010 (%)
China: + 8,7% e 10,0% Índia: + 5,6% e 7,7% Brasil: -0,4% e 4,7%
Mundo – média 2000-2011: + 3,6%
Países desenvolvidos: + 1,8%
Países em desenvolvimento: + 6,0%
Fontes: ONU e FAO Elaboração: GV Agro
População Mundial e Demanda por Alimentos
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10.0 1,8% aa 2,0% aa 1,8% aa 1,3% aa 1,1% aa 0,7% aa 0,4% aa
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de
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Projeções da FAO para 2050 indicam uma população de cerca de 9,1 bilhões de pessoas; a produção de alimentos crescerá 70%; a produção de cereais será
3,2 bilhões de ton e a de carnes 470 milhões de ton. China e Índia serão responsáveis por 33% da população mundial e a população urbana será 70%.
Fonte: ONUElaboração: GV Agro
População Urbana e Rural no Mundo
Segundo a FAO, a população urbana será 70% do total em 2050.
1950
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Urbana
Rural
Urbana – 60%
Rural – 40%
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego Elaboração: GV Agro
Brasil: Geração Líquida de Empregos Formais
Em mil postos de trabalho
Social
Sustentabilidade
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ção:
GV
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Consumidor
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Produtor Rural
Econômico
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Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito
Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro
Brasil: Taxa Básica de Juros
Social
Sustentabilidade
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ção:
GV
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Consumidor
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Produtor Rural
Econômico
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Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais
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210
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14
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92
196
Cevada Café * Milho Algodão Soja Grão Arroz Trigo
1999/00 2008/09 2009/10
Fonte: USDA (Fev/2010) Nota: café em milhões de sacas de 60kgElaboração: GV Agro
Estoques Mundiaismilhões de toneladas
Em dias de consumo (safras 1999/00 e 2009/10)
65 81 346 104 118 61 206 168 69 93 132 78 132 111
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
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Produtor Rural
Econômico
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Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais
Elaboração: GV Agro Nota: Fome Zero – Acesso à Alimentação e Gestão de Combate à FomeFonte: Governo Federal
Programas Governo Federal: Fome Zero e Bolsa Família
Fome ZeroBolsa Família
Orçamento Anual por Programa
Social
Sustentabilidade
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ção:
GV
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Consumidor
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Renda Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais
ORGAN IZAÇÃO
Social
Sustentabilidade
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ção:
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Consumidor
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Renda Renda
Infraestrutura / Logística
46
Elaboração: GV Agro * 63% do modal ferroviário no Brasil refere-se ao transporte de Minério de FerroFonte: CNA
Transporte de cargas – participação por modal
tonelada x quilômetro
Fonte: CNT Elaboração: GV Agro
Condição das Rodovias Brasileiras - 2009
Condição Geral das Rodovias
6,4
%
21,8%
45,7%
42,2%
22,5%
93,7%
78,2%
54,2%
57,8%
77,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
N
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SE
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Ótimo / Bom Regular / Péssimo
Otimo13,5%
Bom17,5%
Regular45,0%
Ruim16,9%
Péssimo7,1%
Fontes: MAPA, MDIC Elaboração: GV Agro Nota: A variação percentual entre parênteses representa o crescimento entre 1999 e 2009.
Exportações Brasileiras 2009: Principais Portos
Paranaguá: US$ 10,5 bi 16,2% (+ 238%)
Rio Grande US$ 7,8 bi 12,1% (+ 188%)
Santos US$ 24,7 bi 38,2% (+ 273%)
Vitória US$ 4,7 bi 7,3% (+ 189%)
Itajaí: US$ 3,8 bi 5,9% (+ 336%)
São Francisco do Sul: US$ 2,3 bi 3,6% (+ 101%)
Os 6 portos listados
representaram 84% das
exportações totais do
Agronegócio
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
50
299
1.342
14,7%
8,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
US$ bilhões Participação no Total Mundial
Evolução das Exportações Agrícolas Mundiais
Fonte: OMC (set/09)Elaboração: GV Agro
Variação 1980-2008 Total: + 7,7% a.a Agrícolas: + 5,5% a.a
Todos os Setores: US$ 16,0 tri
Principais Exportadores Principais Importadores
Comércio Mundial de Produtos Agrícolas: US$ 1,1 trilhãoFonte: OMCElaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E
Comércio Agrícola Mundial - 2007
Brasil: 4ª posição Brasil: 21ª posição
U.E - 43,3%
EUA - 10,1%
Canadá - 4,3%
Brasil - 4,3%
China - 3,4%
Argentina - 2,6%
Tailândia - 2,2%
Demais - 29,8%
U.E - 45,7%
EUA - 9,5%
Japão - 6,0%
China - 5,7%
Canadá - 2,4%
Rússia - 2,3%
Coréia - 1,9%
Demais - 26,5%
Balança Comercial Brasileira - 2009
ExportaçõesUS$ 152,3 bilhões
Agro 42,5%
US$ 64,8 biDemais 57,5%
US$ 87,5 bi
ImportaçõesUS$ 127,6 bilhões
Agro 7,7%
US$ 9,8 bi
Demais 92,3%
US$ 117,8 bi
Saldo Total Brasil (US$ 24,6 bilhões)
Agronegócio (US$ 54,9 bi) Demais Setores (- US$ 30,3 bi)Fontes: MAPA e MDICElaboração: GV Agro
A Importância do Mercado Externo para o Brasil
Fontes: MAPA, Conab e UNICA
66,7%
84,1%
56,6%
66,9%
81,5%
43,9%
39,3%
80,8%
33,3%
15,9%
43,4%
33,1%
18,5%
56,1%
60,7%
19,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Algodão em pluma
Milho
Soja em grãos
Carne de aves
Carne bovina
Café
Açúcar
Álcool
Consumo Interno Exportações
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial
55
Fonte: USDA (jan/2010) Nota: Carnes – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09.
Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas
Rank Share % Rank Share %
Café 1º 32% 1º 40%
Suco Laranja 1º 85% 1º 56%
Carne Bovina 1º 22% 2º 16%
Carne de Frango 1º 38% 3º 15%
Açúcar 1º 45% 1º 22%
Etanol 1º - 2º -
Soja (grão) 2º 39% 2º 27%
Soja (farelo) 2º 25% 4º 16%
Soja (óleo) 2º 21% 4º 17%
Milho 2º 9% 4º 6%
Carne Suína 4º 12% 4º 3%
Algodao 4º 9% 5º 5%
ProdutoExportações Produção
Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
2009
1999
US$ 20,5 bi
US$ 64,7 bi
Complexo Soja - 18,4%
Carnes - 9,5%
Açúcar e Etanol - 9,6%
Prod.Florestais - 18,8%
Café - 12,0%
Fumo e Produtos - 4,7%
Couros e Produtos - 8,7%
Cereais - 0,3%
Sucos Frutas - 6,3%
Demais - 11,7%
Complexo Soja - 26,6%
Carnes - 18,2%
Açúcar e Álcool - 15,0%
Prod.Florestais - 11,2%
Café - 6,6%
Fumo e Produtos - 4,7%
Couros e Produtos - 3,2%
Cereais - 2,8%
Sucos Frutas - 2,7%
Demais - 9,0%
12,2%
1,4%
3,1%
5,7%
6,5%
9,3%
12,2%
16,4%
17,3%
19,8%
39,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Total
Couros e Produtos
Sucos Frutas
Café
Prod.Florestais
Demais
Fumo e Produtos
Complexo Soja
Açúcar e Etanol
Carnes
Cereais e Farinhas
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos
Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)
0,9 1,0 1,3 1,0 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
2,7
2,3 2,2
1,6
2,5
2,9
3,4
4,1
3,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
milh
õe
s d
e t
US
$ b
ilhõ
es
Volume (mihões t) +88,7%
Valor (US$ bilhões) + 37,0%
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Verde
87,6% 87,9%
11,8% 5,8%
Participação nas exportações totais de café
Participação nas exportações totais do Agronegócio
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Verde - Destinos
1999 2009
US$ 2,23 bi US$ 3,76 bi
UE-27 - 57%
EUA - 19%
Japão - 8%
Finlândia - 2%
Canadá - 2%
Argentina - 1%
Síria - 1%
Demais - 10%
UE-27 - 59%
EUA - 21%
Japão - 8%
Finlândia - 2%
Canadá - 2%
Argentina - 2%
Síria - 1%
Demais - 5%
52,0 37,6 43,9 45,5 55,5 56,4 63,3 71,2 77,1 67,8 71,5 74,7 64,8
348,6
245,7
211,1 201,5
362,7383,2
451,1
565,7
460,6
0
20
40
60
80
100
120
140
0
100
200
300
400
500
600
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
mil
ton
ela
da
s
US
$ m
ilhõ
es
Volume (mil t) + 24,7%
Valor (US$ milhões) + 32,1%
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Solúvel
11,1% 10,8%
1,5% 0,7%
Participação nas exportações totais de café
Participação nas exportações totais do Agronegócio
Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat
Exportações Brasileiras de Café Solúvel - Destinos
US$ 460,6 milhões
UE-27 - 19%
EUA - 14%
Rússia - 13%
Ucrânia - 8%
Japão - 7%
Argentina - 5%
Canadá - 4%
Demais - 29%
UE-27 - 23%
EUA - 19%
Rússia - 27%
Ucrânia - 9%
Japão - 8%
Argentina - 2%
Canadá - 1%
Demais - 11%
US$ 211,1 milhões
1999 2009
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
2009
1999
189 destinos
215 destinos
U.E + EUA = 58%
U.E + EUA = 36%
UE 27 - 40,9%
Ásia (-China, Or.Med) - 12,2%
China - 1,6%
Or.Médio - 5,8%
África (-Or.Med) - 3,8%
EUA - 17,1%
Eur.Oriental - 4,7%
Aladi (-Mercosul) - 3,4%
Mercosul - 7,0%
Demais - 3,5%
UE 27 - 29,3%
Ásia (-China, Or.Med) - 16,6%
China - 13,8%
Or.Médio - 9,0%
África (-Or.Med) - 7,7%
EUA - 7,0%
Eur.Oriental - 5,9%
Aladi (-Mercosul) - 4,8%
Mercosul - 2,5%
Demais - 3,3%
12,2%
1,4%
2,7%
8,5%
11,4%
14,8%
15,7%
16,1%
17,2%
20,5%
39,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Total Agro
Mercosul
EUA
UE 27
Demais
Eur.Oriental
Ásia (-China, Or.Med)
Aladi
Or.Médio
África (-Or.Med)
China
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos
Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)
Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro
Exportações Brasileiras do Agronegócio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi
Em 2009, os países desenvolvidos representaram 46%
Países DesenvolvidosUS$ 13,9 bi para US$ 29,8 bi
Variação (1999-2009): + 7,9% a.a.
Países em DesenvolvimentoUS$ 6,6 bi para US$ 34,9 bi
Variação (1999-2009): +18,1% a.a.
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial Finalizar Doha
Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais Energia Biocombustíveis
66
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
tons petróleo equivalente
Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy
Uma Nova Geopolítica MundialMundo: Consumo per capita de Energia (2006)
Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar
100 países podem fornecer biocombustíveis para mais de 200 nações, enquanto 20 produtores de
petróleo fornecem combustíveis fósseis para o Mundo
Renovável: 45,4%
Não-Renovável:
54,6%Cana-de-açúcar:
16,6%(etanol e
bioeletricidade)
Petróleo:37,3%
Renovável
Não-Renevável
Matriz Energética – Brasil e Mundo
Renovável: 12,9%
Não-Renovável: 87,1%
Mundo (2006): 11,7 109 tep Brasil (2008): 251,5 106 tep
Fonte: MME/BEMElaboração: GV Agro
veíc
ulo
s /
100
hab
itan
tes
Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.Nota: dados de 2005 e Índia (2004)
Potencial: Número de Veículos por 100 hab.
80,9
59,1
43,3
12,4
2,4 0,90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
EUA Japão U.E Brasil China Índia
Mais Países Estão Aderindo à Mistura Compulsória
Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht
CanadáE-5 (2010)
EUA - RFS (2012)136,3 Bi litros
ColômbiaE-10 (2012)
BrasilE-20 – E-25
Diretiva Européia5,75% em 201010% em 2020
ChinaE-10 (10 Províncias)
Austrália - QueenslandE-5 (2010)
Japão3% não obrigatório
UruguaiE-5 (2015)
ArgentinaE-5 (2015)
Alguns PaísesAfricanosE-5
Índia E-5
70
1970
/71
1971
/72
1972
/73
1973
/74
1974
/75
1975
/76
1976
/77
1977
/78
1978
/79
1979
/80
1980
/81
1981
/82
1982
/83
1983
/84
1984
/85
1985
/86
1986
/87
1987
/88
1988
/89
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
-
6,000,000
12,000,000
18,000,000
24,000,000
30,000,000
18,213,763
7,652,298
Total Hydrated (m3) Anydrous (m3)
Produção Brasileira de Etanol
Fonte: MAPA e CONABElaboração: GV Agro
1970
/71
1971
/72
1972
/73
1973
/74
1974
/75
1975
/76
1976
/77
1977
/78
1978
/79
1979
/80
1980
/81
1981
/82
1982
/83
1983
/84
1984
/85
1985
/86
1986
/87
1987
/88
1988
/89
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
-
6,000,000
12,000,000
18,000,000
24,000,000
30,000,000
1,470,4042,490,603
3,396,4523,706,3754,240,1235,823,039
7,864,2469,192,329
11,931,59910,506,712
11,458,39611,920,47512,722,233
11,292,18512,765,910
14,430,44915,422,253
13,926,82113,077,765
11,467,79512,485,426
14,639,92315,808,184
17,939,428
22,445,979
26,681,90125,866,061
18,213,763
7,652,298
Total Hydrated (m3) Anydrous (m3)
1975: “Proálcool”
Jul/03: “Flex-Fuel”
LiberalizaçãodoSetor
1973:Crise do petróleo
Brasil: Venda de Veículos Leves
Fonte: ANFAVEAElaboração: GV Agro
Jul/03: “Flex-Fuel”
Atualmente, os veículos flex-fuels representam mais de 90% das vendas totais.
Desde jul/2003, 9,9 milhões de veículos flex foram vendidos no Brasil. Estes representam mais de 30% da frota total de veículos leves.
Brasil: Evolução do Consumo de Combustíveis
Fonte: ANPElaboração: GV Agro Note: considerou-se a adição de 25% de etanol à gasolina em todo o período
Realidade: o etanol como alternativa à gasolina
Abr/08: Consumo de etanol supera o consumo de gasolina
Em 2009, foram consumidos 23 bilhões de litros de etanol no Brasil e 3 bilhões foram exportados (15% da produção).
Bioeletricidade: Potencial no Brasil
1,42
2,73,8
5,2
7,2
10,1
11,5
14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2015/16 2019/20
1.0
00
MW
mé
dio
Premissas: 1 tonelada de cana produz 250kg de bagaço e 204kg de palha, 1 tonelada de cana (apenas bagaço) gera 85,6 KWh para exportação, 1 tonelada de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação. Fontes: UNICA e COGEN
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial Finalizar Doha
Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais Energia Biocombustíveis Direito de Propriedade
75
Social
Sustentabilidade
Ela
bora
ção:
GV
Agr
o
Consumidor
Mercado
Produtor Rural
Econômico
Ambiental
Renda Renda
Infraestrutura / Logística Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional
Promoção Comercial Finalizar Doha
Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais Energia Biocombustíveis Direito de Propriedade
76
Renda
Investimento Emprego e Salário
Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais
ORGAN IZAÇÃO
Renda
Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação &
Sustentabilidade
ORGAN IZAÇÃO
O Futuro do Agronegócio Brasileiro
_________
Projeções para 2019/2020
77
Car. Bovina
Car. Frango
Celulose
Soja Farelo
Leite
Açúcar
Etanol
Milho
Soja Grão
0 20 40 60 80 100 120 140 160
8
12
13
24
31
33
26
54
62
10
17
18
28
38
47
63
70
82
2009/10
2019/20 Car. Bovina
Car. Frango
Celulose
Soja Farelo
Leite
Açúcar
Etanol
Milho
Soja Grão
0 20 40 60 80 100 120
6
8
6
11
27
13
20
46
34
8
11
8
15
33
15
48
56
43
2009/10
2019/20
Brasil: Projeções para 2019/2020
Produção (milhões t) Consumo (milhões t)
+ 33%
+ 30%
+ 146%
+ 42%
+ 21%
+ 17%
+ 38%
+ 43%
+ 24%
+ 24%
+ 22%
+ 137%
+ 20%
+ 22%
+ 28%
+ 28%
+ 37%
+ 21%
Elaboração: GV Agro Nota: Leite e Etanol em bilhões de litrosFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)
Brasil: Projeções para 2019/2020
Exportação (milhões t)
Carne Bovina
Carne Frango
Trigo * Celulose Milho Soja Farelo
Etanol Açúcar Soja Grão
0
20
40
60
80
2.1 4.0 6.7 7.4 7.612.4
5.4
22.228.5
3.1 6.17.0
11.1 12.6
13.6
15.1
32.2
37.9
2019/20
2009/10
+ 46%
+ 52%+ 5%
+ 50%+ 65%
+ 10%
+ 182%
+ 45%
+ 33%
Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importadoFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros
VantagensComparativas
- Terra Disponível
80
Área plantada (anual/perene) 72,0 8,5% 21,2%
Brasil: Uso da Terra para Alimentos e Energia
Fontes: IBGE, CONAB e MAPA Elaboração: GV Agro
% área total % área
agricultávelDistribuição Territorial – milhões de ha
Brasil 851 100% ---
Área agricultável 340 40% 100%
96 11,3% 28,2%Área DisponívelÁrea Agricultável Total – (Agrícola + pastagens)
Pastagem 172 20,2% 50,6%
Cana para Etanol 4,7 0,5% 1,4%
Café 2,1 0,2% 0,6%
Laranja 0,9 0,1% 0,3%
Soja 21,3 2,5% 6,3%
Milho 14,6 1,7% 4,3%
Cana-de-açúcar 7,8 0,9% 2,3%
Fonte: Elaboração: GV Agro 82
A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura
Área pastagem (ha)
Rebanho (cabeças)
82
em
milh
ões
de
uni
dade
s
Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0
Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP
VantagensComparativas
- Terra Disponível
- Recursos humanos
- Tecnologia
83
Constrangimentos
84
Os problemas estão fora do Ministério da
Agricultura- Crédito Rural: Custeio, Investimento,
Comercialização- Recursos materiais e financeiros- Infra-estrutura e logística- Macroeconomia:
Juros e Câmbio- Negociações Internacionais- Legislação Ambiental Brasileira- Organização
Associativismo, Sindicalismo,
Cooperativismo
Elaboração: GV Agro
Conclusão1.Temos um potencial formidável no
agronegócio: competitivo, levará o Brasil ao primeiro mundo;
2. Mas há uma longa tarefa de casa para realizar;
3. Depois disso, é preciso informar, comunicar, convencer, dentro e fora do Brasil;
4. A oportunidade de 2010.85
