administrando o oracle crm on demand · administrando a configuração cópia ativada (consulte...

Administrando o Oracle CRM

On Demand

Verso 25

Fevereiro 2014

2 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 25

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Acesso ao Suporte Oracle

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contatos do Suporte ao cliente global da Oracle (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) ou

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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 25 3

Contedo

Administrando o Oracle CRM On Demand 7

Processos para administrao do Oracle CRM On Demand 14

Usando modelos de administrador durante a configurao 17

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand 17

Administrao da empresa 18

Perfil da empresa 19

Administrao de calendrio fiscal 46

Definio da moeda 51

Auditoria da empresa 55

Gerenciamento de alertas 59

Administrao da alocao de servio 61

Administrao de endereos 67

Personalizao de aplicativo 75

Pgina Personalizao da aplicao do tipo de registro 77

Padronizao de URL 151

Exibindo pginas da Web externas em guias 151

Sobre applets da Web personalizados 155

Consideraes importantes para clientes usando o cdigo personalizado no Oracle CRM

On Demand 156

Criando applets da Web personalizados 157

Criando e gerenciando apresentaes de barra de ao 165

Criando Applets da Web Globais 166

Contedo


Exemplo de configurao de um applet Web de feed RSS 167

Fazendo upload de extenses do cliente 169

Gerenciando adies de cabealho HTML personalizado 172

Personalizando Minha pgina inicial para a sua empresa 173

Criando novos temas 175

Ativando relatrios personalizados na Minha pgina inicial 179

Renomeando tipos de registro 180

Alterando o cone de um Tipo de registro 182

Adicionando tipos de registro 182

Sobre campos, listas de opes e mtrica 185

Sobre Configuraes de anexo 185

Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados 189

Gerenciamento de usurios e controles de acesso 191

Gerenciamento de usurios 194

Administrao prpria do parceiro 219

Gerenciamento de perfil de acesso 226

Gesto de funes 266

Gerenciamento de personalizao 278

Gerenciamento do livro 280

Gerenciamento de grupo 329

Gerenciamento de territrios 334

Gerenciamento do processo de negcio 336

Administrao do processo 337

Configurao do workflow 352

Monitores de workflow 400

Regras de dados e atribuio 409

Ferramentas de gerenciamento de dados 442

Ferramentas de importao e exportao 442

Pgina Fila de excluso de lote 679

Contedo


Pgina Fila do livro de atribuio de lote 680

Pgina Fila de inicializao do campo relacionado 681

Sobre eventos de integrao 681

Criando filas de eventos de integrao 683

Gerenciando configuraes de evento de integrao 684

Gerenciamento de contedo 686

Configurando categorias de produto 687

Configurando produtos da empresa 688

Configurando tabelas de preos para PRM 690

Configurando listas de preos para cincias biolgicas 693

Gerenciando os anexos de sua empresa 696

Configurando scripts de avaliao 697

Plug-ins do aplicativo 705

Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring 705

Gesto do setor de sade 706

Gerenciando chamadas inteligentes 706

Definio de preferncias relacionadas s cincias biolgicas 709

Autorizando contatos a receberem amostras 713

Configurando o envio automtico das transaes de amostra 714

Expression Builder 716

Sobre o Expression Builder 717

Usando o Expression Builder 717

Sobre expresses 720

Tipos de dados no Expression Builder 724

Operadores do Expression Builder 727

Funes do Expression Builder 731

Exemplos do Expression Builder 771

ndice 775


Administrando o Oracle CRM On Demand

Use as pginas do Administrador para configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand. Para obter mais

informaes sobre como administrar o Oracle CRM On Demand, consulte as seguintes sees:

Esta seo Descreve estas tarefas

Administrao da empresa (na pgina

18)

Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na

pgina 20)

Verificando status de licenas e usurios ativos (na pgina 34)

Definindo controles de senhas da sua empresa (na pgina 36)

Redefinindo todas as senhas (na pgina 44)

Ativando idiomas (na pgina 45)

Definindo um calendrio fiscal personalizado (na pgina 47)

Gerenciando moedas (na pgina 52)

Revisando atividade de conexo para todos os usurios (na

pgina 56)

Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 45)

Revisando o uso de recursos da sua empresa (na pgina 56)

Revisando alteraes de trilha de auditoria com a trilha de

auditoria principal (na pgina 57)

Publicando alertas para toda a empresa (consulte "Publicando

alertas por toda a empresa" na pgina 59)

Exibindo uso da alocao de servio para a empresa (na pgina

63)

Exibindo uso da alocao de servio histrico (na pgina 64)

Definindo alertas para alocaes de servio (na pgina 64)

Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro (na

pgina 65)

Convertendo endereos no compartilhados em endereos

compartilhados (na pgina 67)

Consideraes ao desativar endereos compartilhados (na

pgina 71)

Atualizando o acesso do usurio e o privilgio Gerenciar

endereos antes de desativar endereos compartilhados

(consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de

gerenciar endereos antes de desativar endereos




compartilhados" na pgina 72)

Definindo o tipo de endereo para endereos no compartilhados

usando Editar relacionamento (consulte "Definindo o tipo de

endereo para endereos no compartilhados usando Editar rel"

na pgina 73)

Configuraes do perfil de acesso e da funo para endereos

(na pgina 73)

Personalizao de aplicativo (na

pgina 75)

Tarefas de configurao de tipo de registro

Criando e editando campos (na pgina 95)

Administrando a configurao Cpia ativada (consulte

"Administrando a configurao de cpia ativada" na pgina 105)

Configurando etiquetas de integrao de campo personalizadas

(na pgina 106)

Configurando links da Web (na pgina 106)

Renomeando campos (na pgina 110)

Usando campos personalizados indexados (na pgina 111)

Revertendo configuraes para padres (na pgina 115)

Alterando valores da lista de opes (na pgina 115)

Personalizando apresentaes de itens relacionados (na pgina

117)

Personalizando apresentaes de pginas estticas (consulte

"Personalizando apresentaes de pgina estticas" na pgina

119)

Renomeando ttulos de seo de campo (na pgina 125)

Criando applets Web (na pgina 126)

Definindo listas de opes em cascata (na pgina 128)

Gerenciando layouts de pesquisa (na pgina 129)

Gerenciando acesso lista e ordem da lista (na pgina 133)

Criando relatrios personalizados da pgina inicial (na pgina

134)

Criando apresentaes de pgina inicial de registro (na pgina

136)

Personalizando a trilha de auditoria (na pgina 138)

Especificao de layouts de pgina dinmicos (consulte

"Especificando apresentaes de pginas dinmicas" na pgina

142)

Processos para administrao do Oracle CRM On Demand



Tarefas de configurao de aplicativo

Exibindo pginas da Web externas em guias (na pgina 151)

Criando e gerenciando apresentaes de barra de ao (na

pgina 165)

Criando applets da Web globais (na pgina 166)

Fazendo upload de extenses do cliente (na pgina 169)

Gerenciando adies de cabealho HTML personalizado (na

pgina 172)

Personalizando Minha pgina inicial para a sua empresa (na

pgina 173)

Criando novos temas (na pgina 175)

Ativando relatrios personalizados em Minha pgina inicial

(consulte "Ativando relatrios personalizados na Minha pgina

inicial" na pgina 179)

Renomeando tipos de registro (na pgina 180)

Alterando o cone de um tipo de registro (na pgina 182)

Adicionando tipos de registro (na pgina 182)




Gerenciamento de usurios e

controles de acesso (na pgina 191)

Configurando usurios (na pgina 195)

Configurando cotas de vendas de usurios (na pgina 209)

Configurando livros padro por tipo de registro para um usurio

(na pgina 210)

Alterando o ID de um usurio (na pgina 210)

Redefinindo senha de um usurio (na pgina 211)

Redefinindo o PIN do DMS de um usurio (na pgina 212)

Revisando a atividade de login de um usurio (na pgina 213)

Revisando atividades relacionadas segurana para usurios

(na pgina 213)

Gerenciando usurios delegados (administrador) (na pgina

215)

Criando perodos do estoque para usurios (na pgina 218)

Desativando usurios (na pgina 219)

Configurando usurios (parceiros) (na pgina 221)

Alterando um ID de usurio (Parceiros) (na pgina 224)

Redefinindo uma senha de usurio (Parceiros) (na pgina 224)

Desativando usurios (Parceiros) (na pgina 225)

Processo de configurar perfis de acesso (consulte "Processo de

configurao de perfis de acesso" na pgina 262)

Adicionando funes (na pgina 272)

Redefinindo apresentaes de pgina personalizadas (na pgina

279)

Redefinindo apresentaes da barra de ao personalizadas (na

pgina 279)

Redefinindo apresentaes da pgina inicial personalizadas (na

pgina 280)

Configurando grupos (na pgina 332)

Configurando territrios (na pgina 334)

Processo de configurao de livros (na pgina 306)

Verificando a configurao de livros para a funo de

administrador (na pgina 308)

Criando tipos de livro e funes de usurio do livro (consulte

"Criando tipos de livro e funes de usurio de livro" na pgina

311)




Configurando modos de propriedade de registro (na pgina 312)

Criando livros e hierarquias de livros (na pgina 313)

Associando usurios a livros (na pgina 315)

Criando perfis de acesso para livros (na pgina 319)

Ativando livros para a sua empresa (consulte "Ativando livros

para sua empresa" na pgina 320)

Ativando livros para usurios e funes de usurio (consulte

"Ativando livros para usurios e funes do usurio" na pgina

321)

Adicionando livros a apresentaes de pgina de detalhes do

registro (consulte "Adicionando livros pgina de apresentao

Detalhes do registro" na pgina 323)

Atribuindo registros a livros (na pgina 324)

Gerenciamento do processo de

negcio (na pgina 336)

Criando processos (na pgina 344)

Adicionando estados de transio a processos (na pgina 346)

Restringindo processos (na pgina 348)

Definindo a configurao de campo para estados de transio

(consulte "Definindo a configurao do campo para estados de

transio" na pgina 349)

Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados

(na pgina 350)

Criando regras de workflow (na pgina 368)

Criando aes de workflow: atribuir a um Livro (na pgina 375)

Criando aes de workflow: criar tarefa (na pgina 380)




Criando aes de workflow: criar evento de integrao (na

pgina 377)

Criando aes de workflow: enviar e-mail (na pgina 385)

Criando aes de workflow: atualizar valores (na pgina 389)

Criando aes de workflow: espera (na pgina 392)

Alterando a ordem das aes de regra do workflow (consulte

"Alterando a ordem das aes de regras de workflow" na pgina

395)

Alterando a ordem das regras de workflow (na pgina 396)

Desativando aes e regras de workflow (consulte "Desativando

regras e aes de workflow" na pgina 397)

Excluindo regras e aes de workflow (na pgina 398)

Exibindo instncias de erro no Monitor de erro de workflow (na

pgina 401)

Excluindo instncias de erro no Monitor de erro de workflow

(consulte "Excluindo instncias com erro do Monitor de erro de

workflow" na pgina 402)

Exibindo instncias pendentes no Monitor de espera de workflow

(consulte "Exibindo instncias pendente no Monitor de espera de

workflow" na pgina 406)

Excluindo instncias pendentes do Monitor de espera de

workflow (na pgina 407)

Configurando regras de atribuio (na pgina 414)

Mapeando campos adicionais durante a converso de leads (na

pgina 421)

Criando apresentaes de converso de leads (na pgina 422)

Configurando a definio de previso (na pgina 425)

Atualizando a definio de previso (na pgina 431)

Configurando processos de vendas, categorias e instrutores

(consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de

vendas" na pgina 433)

Personalizando a lista do setor da sua empresa (na pgina 441)

Ferramentas de gerenciamento de

dados (na pgina 442)

Preparando a importao de dados (na pgina 490)

Vinculando registros durante a importao (na pgina 482)

Importando os seus dados (consulte "Importando seus dados"

na pgina 660)




Revisando os resultados de importao (na pgina 665)

Exportando os dados (na pgina 667)

Revisando resultados da exportao (consulte "Examinando os

resultados da exportao" na pgina 671)

Utilitrio cliente Oracle Migration Tool On Demand (na pgina

678)

Utilitrio cliente Oracle Data Loader On Demand (na pgina 672)

Criando filas de evento de integrao (consulte "Criando filas de

eventos de integrao" na pgina 683)

Gerenciando configuraes de evento de integrao (na pgina

684)

Gerenciamento de contedo (na

pgina 686)

Configurando categorias de produto (na pgina 687)

Configurando produtos da empresa (na pgina 688)

Configurando tabelas de preos para PRM (na pgina 690)

Configurando listas de preos para cincias biolgicas (na pgina

693)

Gerenciando os anexos de sua empresa (na pgina 696)

Configurando scripts de avaliao (na pgina 697)

Configurando pastas de relatrio

Plug-ins do aplicativo (na pgina 705) Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring (na

pgina 705)

Integrao dos servios Web (na

pgina 673)

Download de arquivos WSDL e de esquema (consulte "Fazendo

Download do WSDL e dos Arquivos de esquema" na pgina 673)

Examinando a utilizao de servios Web (consulte "Revisando a

utilizao dos servios Web" na pgina 675)

Gesto do setor de sade (na pgina

706)

Gerenciando chamadas inteligentes (na pgina 706)

Definio das preferncias relacionadas a cincias biolgicas

(consulte "Definio de preferncias relacionadas s cincias

biolgicas" na pgina 709)

Definindo o nmero mximo de vezes em que os contatos

podem ser exemplificados sem uma licena de estado vlida

(consulte "Definindo o nmero mximo de vezes em que os

contatos podem receber amostras sem uma licena de estado

vlida" na pgina 710)

Autorizando contatos a receberem amostras (na pgina 713)

Alm disso, os administradores podem normalmente fazer o seguinte:



Criar relatrios personalizados para seu prprio uso ou para distribuir para toda a empresa. Para obter instrues, consulte Relatrios.

Criar listas filtradas para distribuio em toda a empresa. Para obter instrues, consulte Trabalhando com listas.

Para obter informaes sobre como usar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder

(na pgina 716).

Processos para administrao do Oracle CRM On Demand As pginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que voc gerencie a disponibilizao do

Oracle CRM On Demand aos usurios e a configurao de seus requisitos de dados. Usando as pginas do

Administrador, voc pode personalizar a aparncia do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos

especficos de negcios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilizao do Oracle CRM On

Demand:

1 Revise todos os recursos disponveis.

Antes de configurar uma nova disponibilizao do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes

recursos:

Leia o Guia de visualizao do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia est disponvel a

todos os administradores da empresa e fornece informaes sobre como ativar a funcionalidade no

Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes sobre como acessar o Guia de visualizao do

administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On

Demand.

Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificao, seminrios da Web e guias clicando

no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.

Inscreva-se no curso Noes bsicas sobre administrao oferecido pela Oracle University.

2 Avalie seus processos de negcios e as funes que os usurios desempenham em sua organizao.

Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponvel no My Oracle

Support. Faa download e use o Modelo de configurao de campo personalizado para planejar sua

disponibilizao adequadamente a partir do incio. O Modelo de configurao de campos personalizado

est disponvel na pgina Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle

Support.

Defina a visibilidade dos dados e como os dados sero protegidos considerando os seguintes fatores e

funcionalidade:

Perfis de acesso. Para obter mais informaes, consulteGerenciamento de perfil de acesso (na

pgina 226).

Equipes. Para obter mais informaes, consulte Compartilhando registros (equipes).

Livros. Para obter mais informaes, consulte Livro - Gerenciamento (consulte "Gerenciamento do

livro" na pgina 280).



Visibilidade do gerente. Para obter mais informaes, consulte Configurando o perfil de sua

empresa e os padres globais (consulte "Configurando seu perfil da empresa e os padres globais"

na pgina 20).

Defina o modelo de dados e os campos relevantes. Avalie quais relatrios exigem anlise de

tendncia, anlise de tendncia em tempo real e os tipos de registros que eles suportam.

Defina os seguintes processos associados validao e interao de dados:

Configurando processos de vendas. Para obter mais informaes, consulte Configurando processos

de vendas, categorias e instrues (consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de

vendas" na pgina 433).

Definindo apresentaes de converso de lead e mapeamentos de campo. Para obter mais

informaes, consulte Administrao de converso de lead (consulte "Administrao de converso

de leads" na pgina 420).

Definindo validao de campo. Para obter mais informaes, consulte Sobre gerenciamento de

campo (na pgina 80).

Definindo processos de workflow. Para obter mais informaes, consulte Gerenciamento de

processo de negcios (consulte "Gerenciamento do processo de negcio" na pgina 336).

Integrando o Oracle CRM On Demand com servios Web. Para obter mais informaes, consulte

Integrao dos servios Web (na pgina 673).

Definir Ambientes de teste do cliente (CTEs) e ambientes adicionais para treinamento e teste.

3 Configure sua empresa.

Cada empresa exclusiva. No Oracle CRM On Demand, voc pode personalizar muitas configuraes

da empresa, de forma que elas correspondam sua configurao de negcios.

Configure o ano fiscal, idiomas, moedas, taxas de cmbio da empresa e assim por diante.

Solicite os direitos de acesso apropriados e a CTE. Para obter mais informaes sobre como configurar

sua empresa, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padres globais (consulte

"Configurando seu perfil da empresa e os padres globais" na pgina 20).

4 Configure seus perfis de usurio.

Os usurios em uma empresa tm funes e responsabilidades especficas. Alguns usurios tm

acesso a determinados dados, enquanto outros no tm. Antes de adicionar esses usurios, configure

a visibilidade e a funo de cada tipo de usurio.

Configure os perfis de acesso de sua empresa. Para obter mais informaes, consulteGerenciamento

de perfil de acesso (na pgina 226).

Configure as funes dos usurios do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes, consulte

Adicionando funes (na pgina 272).

Configure seu modelo de visibilidade, por exemplo, livros, equipes, e assim por diante. Para obter

mais informaes, consulte Gerenciamento de livros (consulte "Gerenciamento do livro" na pgina

280) e Compartilhando registros (Equipes).

5 Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante.



Os requisitos de dados tambm so exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand

possvel adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para

corresponder aos termos de negcios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de

comear a adicionar os dados, faa o seguinte:

Adicione os novos campos e os tipos de registro obrigatrios para a definio de seu modelo de dados.

Para obter mais informaes, consulte Criando e editando campos (na pgina 95) e Adicionando tipos

de registro (na pgina 182).

Renomeie os campos e os tipos de registro para corresponder aos termos de negcios especficos.

Para obter mais informaes, consulte Renomeando campos (na pgina 110) e Renomeando tipos de

registro (na pgina 180).

Preencha as listas de opes. Voc pode usar a funcionalidade de importao para importar grandes

nmeros de valores da lista de opes para os campos da lista de opes rapidamente. Para obter

mais informaes, consulte Alterando valores da lista de opes (na pgina 115).

Configure apresentaes. Exiba somente os campos obrigatrios de cada funo e use apresentaes

dinmicas. Para obter mais informaes, consulte Personalizando apresentaes de pgina esttica

(consulte "Personalizando apresentaes de pgina estticas" na pgina 119) e Especificando

apresentaes de pgina dinmica (consulte "Especificando apresentaes de pginas dinmicas" na

pgina 142).

Configure seus processos, como workflows, processos de vendas e assim por diante. Para obter mais

informaes, consulte Gerenciamento de processo de negcios (consulte "Gerenciamento do processo

de negcio" na pgina 336) e Configurando processos de vendas, categorias e instrues (consulte

"Configurando processos, categorias e instrutores de vendas" na pgina 433).

Configure listas de funes. As primeiras 10 listas so exibidas em uma pgina inicial do usurio.

recomendvel que as listas no retornem grandes quantidades de dados. De vinte e cinco a cem

registros o nmero de registros gerencivel recomendvel para tarefas dirias. Tambm

recomendvel fazer o seguinte:

Use os campos indexados sempre que possvel.

Na lista, inclua campos que os usurios desejam atualizar com frequncia.

Para obter mais informaes sobre como configurar as listas, consulte Criando e refinando

listas.

6 Fornea informaes sobre as mtricas de negcios atravs da gerao de relatrios.

Use a funcionalidade Relatrios no Oracle CRM On Demand para gerar relatrios personalizados que

so relevantes para suas necessidades de negcios e torne-os acessveis aos usurios. Para obter

mais informaes sobre relatrios, consulte Sobre relatrios.

7 Importe seus dados e os dos usurios.

Use a funcionalidade de importao para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Voc

pode importar todos dos seus usurios ou adicion-los manualmente atravs da pgina

Gerenciamento de usurios. Quando os usurios forem adicionados, eles recebero um e-mail com a

senha temporria para acessar o Oracle CRM On Demand e podero comear a trabalhar

imediatamente. Para obter mais informaes sobre a importao de dados, consulte Ferramentas de

importao e exportao (na pgina 442).

Usando modelos de administrador durante a configurao


Usando modelos de administrador durante a configurao Voc pode usar os modelos de configurao do administrador para ajudar a organizar as informaes da sua

empresa e implementar o Oracle CRM On Demand de maneira eficiente.

Aps a especificao das informaes nos modelos, voc poder us-los como referncia durante a

configurao e a personalizao do aplicativo.

Para acessar modelos de configurao do administrador

1 Clique no link do modelo desejado.

Os links para os modelos disponveis so mostrados na seo a seguir.

2 Salve o modelo no seu computador.

3 Abra o arquivo salvo.

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand A funcionalidade Controle de uso permite s empresas monitorar e analisar o uso da aplicao Oracle CRM On

Demand, inclusive a utilizao do usurio, a utilizao da aplicao e os detalhes da configurao. Vrios

relatrios pr-criados do controle de uso so fornecidos para relatrios sobre o uso do Oracle CRM On

Demand. Alm dos relatrios pr-criados, a rea de assunto Anlise de controle de uso est disponvel na rea

do Analytics do Oracle CRM On Demand Answers para empresas que desejam analisar ainda mais o uso do

Oracle CRM On Demand.

Por exemplo, convm criar relatrios para fornecer informaes sobre:

Usurios que no se conectaram nos ltimos 30 dias

Tipos de registro para os quais nenhum registro foi criado, atualizado ou excludo nos ltimos 30 dias

O nmero de regras de workflow, campos personalizados e guias personalizadas criados no Oracle CRM On Demand

DICA: Para obter mais informaes sobre como revisar o uso dos Servios Web, consulte Revisando a

utilizao dos servios Web (na pgina 675).

Para acessar os relatrios de controle de uso pr-criados e criar novos relatrios na rea de assunto Anlise

de controle de uso, voc deve ter o privilgio Controle de uso em sua funo do usurio. O privilgio Controle

de uso ativado por padro para a funo do administrador da empresa.



Sobre o privilgio Controle de uso

Os administradores da empresa podem ativar o privilgio Controle de uso para outras funes conforme

necessrio. No entanto, antes de ativ-lo para uma funo do usurio, considere as seguintes implicaes de

ativar o privilgio:

Usurios que tenham o privilgio Controle de uso em sua funo do usurio podem acessar a rea de assunto Anlise de controle de uso no Oracle CRM On Demand Answers, bem como os relatrios pr-

criados sobre o controle de uso.

O acesso a dados de controle de uso no protegido por qualquer outra configurao de acesso, como as configuraes de acesso para tipos de registro em perfis de acesso e funes do usurio. Por isso,

usurios que tenham o privilgio Controle de uso em sua funo podem acessar todos os dados de

controle de uso na rea de assunto Anlise de controle de uso.

Como alguns dados de uso de sua empresa talvez sejam considerados confidenciais, voc deve

garantir que apenas os usurios apropriados tenham o privilgio Controle de uso.

Os relatrios de controle de uso podem levar ao uso intensivo de recursos do sistema.

Se voc quiser disponibilizar alguns relatrios de controle de uso para determinados usurios, mas no quiser

que os usurios tenham acesso completo rea de assunto Anlise de controle de uso e aos relatrios pr-

criados, recomendvel criar relatrios personalizados que contenham os dados relevantes. Em seguida, ser

possvel armazenar os relatrios personalizados em uma pasta de relatrios compartilhada e dar aos usurios

acesso pasta compartilhada exclusivamente.

No Oracle CRM On Demand, possvel exibir dados sobre o uso da alocao de servio, consulte Exibindo o

uso da alocao de servio da empresa (consulte "Exibindo uso da alocao de servio para a empresa" na

pgina 63) e Exibindo o uso da alocao de servio histrico (consulte "Exibindo uso da alocao de servio

histrico" na pgina 64) e dados sobre o uso de arquivo e registro, consulte Exibindo informaes de utilizao

do arquivo e registro (consulte "Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro" na pgina 65).

Tpicos relacionados

Para obter mais informaes sobre a rea de assunto Anlise de controle de uso e sobre relatrios, consulte os

seguintes tpicos:

Sobre relatrios pr-criados

rea de assunto Anlise de controle de uso

Conceitos bsicos de respostas (relatrios personalizados)

Administrao da empresa Antes de comear. Exceto se indicado em contrrio, para executar os procedimentos descritos na seo

Empresa - Administrao, sua funo dever incluir o privilgio Administrar perfil da empresa.

Clique em um tpico para ver instrues passo a passo dos procedimentos relativos Empresa -

Administrao:

Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na pgina 20)


Administrao da empresa





Definindo um calendrio fiscal personalizado (na pgina 47)

Gerenciando moedas (na pgina 52)

Revisando atividade de conexo para todos os usurios (na pgina 56)


Revisando o uso de recursos da sua empresa (na pgina 56)

Revisando alteraes de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal (na pgina 57)

Publicando alertas para toda a empresa (consulte "Publicando alertas por toda a empresa" na pgina 59)

Exibindo uso da alocao de servio para a empresa (na pgina 63)

Exibindo uso da alocao de servio histrico (na pgina 64)

Definindo alertas para alocaes de servio (na pgina 64)

Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro (na pgina 65)

Convertendo endereos no compartilhados em endereos compartilhados (na pgina 67)

Consideraes ao desativar endereos compartilhados (na pgina 71)

Atualizando o acesso do usurio e o privilgio Gerenciar endereos antes de desativar endereos

compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de gerenciar endereos antes

de desativar endereos compartilhados" na pgina 72)

Definindo o tipo de endereo para endereos no compartilhados usando Editar rel (na pgina 73)

Configuraes do perfil de acesso e da funo para endereos (na pgina 73)

Perfil da empresa A configurao do perfil da empresa inclui:

Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na pgina 20)








Configurando seu perfil da empresa e os padres globais As informaes da empresa e os padres globais so definidos na pgina Perfil da empresa.

Informaes da empresa. Voc pode especificar ou editar o nome da sua empresa, os endereos para envio

e cobrana, o nmero de telefone e o contato principal. Se voc tiver feito a assinatura para um perodo de

teste, algumas informaes sobre sua empresa sero transferidas dos dados da sua assinatura.

Padres globais. Voc pode definir os padres de toda a sua empresa, que os usurios podem substituir.

CUIDADO: o administrador da empresa pode alterar a configurao de Pas. Se voc alterar a configurao de

Pas, notifique ao Atendimento ao cliente para que sejam seguidas todas as etapas necessrias para atualizar

sua configurao de Fuso horrio, alm de seus relatrios e painis. As configuraes de Idioma, Moeda e

Fuso horrio podem ser alteradas apenas entrando em contato com o Atendimento ao cliente. As novas

configuraes no estaro refletidas na anlise at que seja executado um ETL (Extrair, Transformar,

Carregar) completo.

Antes de comear. Para saber o efeito dessas alteraes, leia Sobre configuraes de perfil para usurios.

Para executar este procedimento, sua funo deve incluir o privilgio Administrar perfil da empresa.

Para editar o perfil da sua empresa

1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Admin.

2 Na seo Empresa - Administrao, clique no link Empresa - Administrao.

3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.

4 Na pgina Perfil da empresa, clique no boto Editar (ou use a edio em linha) e faa alteraes.

5 Salve o registro.

Esta tabela descreve alguns dos campos exibidos.

OBSERVAO: Alguns campos adicionais podero ser exibidos se a empresa tiver determinados

recursos ativados.

Campo Descrio

Empresa - Informaes-chave

ID de conexo corporativo Um identificador exclusivo para a sua empresa. Ao criar novos usurios,

esta a primeira parte do ID de conexo do usurio (ID de conexo

corporativo/ID do usurio) para o usurio. O administrador da empresa no

pode alterar este valor.



Campo Descrio

Contato principal Assume como padro ADMIN ou o apelido do primeiro usurio da sua

empresa que se conecta, mas pode ser alterado para qualquer usurio. A

atualizao do produto e outras informaes importantes so enviadas ao

contato principal.

Para cobrir uma situao na qual o contato principal no esteja disponvel,

voc pode informar uma lista de distribuio como endereo de e-mail do

contato principal, de forma que mais de uma pessoa seja notificada em

caso de falha do sistema ou de outras informaes importantes. possvel

fazer isso de duas formas:

Voc pode informar uma lista de distribuio existente como endereo de e-mail no registro de usurio para o contato principal. No entanto,

voc deve se lembrar de que, se o contato principal fizer algo no

sistema que envie um e-mail automtico para seu endereo de e-mail,

toda a lista de distribuio receber essa notificao.

possvel criar um novo usurio "fictcio". Voc pode dar a esse usurio um nome como "Lista_de_distribuio" e, em seguida, informar

a lista de distribuio como endereo de e-mail no registro do usurio

fictcio. Nesse caso, voc est comprometendo uma de suas licenas

apenas com essa tarefa.

OBSERVAO: Voc no pode desativar o usurio especificado como o

contato principal. Em vez disso, se quiser alterar o status do contato

principal original para Inativo, selecione outro usurio para o contato

principal.

Configuraes da empresa

Idioma padro O idioma usado como o padro para seus usurios. Voc pode ativar

idiomas adicionais, de forma que os usurios possam alterar a configurao

para uso prprio. Para obter informaes sobre como adicionar idiomas,

consulte Ativando idiomas (na pgina 45).

Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.

Parmetros regionais padro As configuraes regionais usadas como um padro para seus usurios. Os

usurios podem alterar a configurao para uso prprio a qualquer

momento na pgina Perfil de usurio. Essas configuraes determinam a

formatao para datas, hora, moeda, nmeros e nmeros de telefone.

Moeda padro A moeda usada como um padro para seus usurios. Voc pode ativar

moedas adicionais, de forma que os usurios possam alterar a configurao

para uso prprio (consulte Gerenciando moedas (na pgina 52)). No

entanto, o conjunto de moedas aqui determina a moeda padro usada para

previses, que se referem a toda a empresa.


Fuso horrio padro O fuso horrio padro para a sua empresa.

Algumas funes, como gerao de previso, usam o fuso horrio do

recurso de hospedagem, em vez desse fuso horrio padro. Entre em



Campo Descrio

contato com o Atendimento ao cliente para saber esse fuso horrio.

Usurios de outras regies podem usar o prprio fuso horrio, que

definido na pgina Perfil de usurio.


Modo de visualizao de

registro

O modo de visualizao de registro padro para a sua empresa. Voc pode

ativar a funcionalidade de visualizao de registro e especificar como a

janela de visualizao aberta. Dependendo da configurao selecionada

nesse campo, ser aberta uma janela de visualizao quando os usurios

colocarem o ponteiro sobre um link para um registro ou quando clicarem

em um cone de visualizao exibido quando eles colocam o ponteiro sobre

um link para um registro.

A janela de visualizao mostra a primeira seo da pgina Detalhes do

registro. Voc tambm tem a opo de desativar a funcionalidade de

visualizao do registro selecionando Desativado neste campo. Por padro,

este campo definido como Clicar no cone visualizao quando o Oracle

CRM On Demand configurado pela primeira vez para uma nova empresa.

Os usurios podem substituir a configurao padro da empresa

especificando um modo de visualizao de registro diferente na pgina

Informaes pessoais - Detalhes.

Edio em linha ativada Ativa ou desativa o recurso de edio em linha.

Quando a edio em linha est ativada, os usurios podem editar campos

diretamente nas pginas Lista e Detalhes (isto , sem abrir a pgina Edio

para o registro).

A edio em linha suportadas nas pginas Lista e Detalhes do registro e

em muitos outros registros vinculados nas pginas Detalhes do registro

principal.

Os seguintes tipos de campos nos registros vinculados no podem ser

editados na pgina Detalhes do registro principal:

Campos que no so mostrados na pgina Detalhes do prprio registro vinculado

Campos calculados, por exemplo, Nome completo

Campos que so somente leitura na pgina Edio do registro vinculado

Alm disso, nos casos em que o mesmo registro vinculado pode ser

mostrado em vrios registros principais, os campos que fazem parte do

relacionamento podem ser editados. No entanto, os campos pertencentes

ao prprio registro vinculado no podem ser editados. Por exemplo, na lista

relacionada Equipe da conta em um registro da conta, o campo Funo

da equipe pode ser editado, pois faz parte do relacionamento entre a conta

e o membro da equipe. No entanto, os campos Sobrenome e Nome no

podem ser editados, pois pertencem ao registro do usurio (do membro da

equipe).



Campo Descrio

Central de mensagens ativada Controla se:

A Central de mensagens exibida na Barra de ao.

O cone Observaes e a lista de observaes esto disponveis nas pginas de detalhes do Registro.

Os usurios podem usar o widget Central de mensagens.

Campos auditveis do tipo de

registro

O nmero mximo de campos que voc pode auditar para cada objeto, que

mostrado como um campo somente leitura. O nmero padro 35, mas

os administradores da empresa podem alterar esse valor.

OBSERVAO: Com cada campo adicional auditado, outro registro deve

ser criado no banco de dados quando esse campo alterado. Quando voc

auditar muitos campos simultaneamente, o desempenho poder ser

impactado ao salvar o registro auditado.

Expirao da auditoria (dias) A idade, em dias, dos registros de auditoria do campo antes de serem

limpos. Os administradores da empresa podem definir esse valor como um

valor entre 1 e 90 dias. Para exibir o valor definido para a empresa, v at

a seo Configuraes de segurana da empresa na pgina Perfil da

empresa. Observe que um valor igual a zero (0) indica que no h nenhum

registro de auditoria de campo sendo limpo. Somente o Atendimento ao

cliente do Oracle CRM On Demand pode definir um valor igual a 0. Os

administradores da empresa devem ter o privilgio Administrar auditoria do

campo para alterar essa configurao.

Formato de informaes

relacionadas

Selecione o formato padro para sees de informaes relacionadas nas

pginas Detalhe do registro.

As sees de informaes relacionadas podem ser exibidas como listas ou

guias nas quais os usurios podem clicar para exibir as listas. Voc

tambm pode definir uma configurao padro para a opo Formato de

informaes relacionadas para cada funo. Usurios cuja funo tenha o

privilgio Personalizar formato de exibio de informaes relacionadas

tambm podem definir a opo Formato de informaes relacionadas no

perfil pessoal. Se a opo Formato de informaes relacionadas no perfil

pessoal de um usurio estiver em branco, ser usada a configurao

padro para a funo do usurio. Se a opo Formato de informaes

relacionadas na funo do usurio estiver em branco, ser usada a

configurao padro para a empresa.

Mtodo de pesquisa global Selecione qual mtodo de pesquisa voc deseja disponibilizar aos usurios

na seo Pesquisa da barra Ao e nas janelas de pesquisa:

Pesquisa direcionada. Uma pesquisa direcionada procura campos especificados em busca de correspondncias. Em uma pesquisa

direcionada, os usurios podem informar valores em vrios campos. A

pesquisa s retorna esses registros quando uma correspondncia

encontrada para cada um dos valores informados pelo usurio. Os

layouts de pesquisa atribudos a funes de usurio para os tipos de

registro determinam quais campos os usurios podem pesquisar. A

pesquisa direcionada ativada por padro em Oracle CRM On Demand.



Campo Descrio

Para obter informaes sobre pesquisa direcionada, consulte Sobre a

pesquisa direcionada.

Pesquisa de palavra-chave. Uma pesquisa de palavra-chave procura campos padro que sejam especficos de cada tipo de registro. Em uma

pesquisa de palavra-chave, os usurios informam uma string de texto

em uma caixa de texto nica. A pesquisa retorna todos os registros nos

quais a string de texto informada pelo usurio seja encontrada em

alguns dos campos pesquisados. Para obter mais informaes sobre a

pesquisa de palavra-chave, consulte Sobre pesquisa de palavra-chave.

Ano fiscal - ms de incio Este campo exibe o ms em que comea o calendrio fiscal.

Este campo definido inicialmente quando sua empresa criada e no

pode ser alterado pelo administrador da empresa.

Esta configurao afeta relatrios que comparam a receita com o seu ano

fiscal.


Ano fiscal - data de incio Este campo exibe a data dentro do ms especificado em que inicia o seu

ano fiscal.

Este campo definido inicialmente quando sua empresa criada e no

pode ser alterado pelo administrador da empresa.

Esta configurao afeta relatrios que comparam a receita com o seu ano

fiscal.


Tipo de calendrio fiscal Este campo exibe o tipo de calendrio fiscal usado. Voc pode selecionar

entre os seguintes valores: Trimestres do calendrio, 4-4-5, 5-4-4, Calend.

fiscal personalizado. Esta configurao afeta anlises baseadas em tempo,

planos comerciais e previses. O administrador da empresa no pode

alterar esse campo.


Mdia de probabilidade do

produto ativada

Determina como a probabilidade de oportunidade atualizada quando o

usurio clica no boto Atualizar totais de oportunidades:

Se selecionada, a probabilidade de oportunidade calculada com base na mdia ponderada de probabilidade para cada um dos produtos

vinculados:

Probabilidade de oportunidade = SUM(Receita esperada do

produto)/SUM(Receita do produto)

Se estiver desmarcada, a probabilidade no ser atualizada como parte da ao.

OBSERVAO: o boto Atualizar totais de oportunidade est

localizado na pgina Oportunidade - Detalhes, na barra de ttulo da



Campo Descrio

seo Informaes relacionadas a produtos.

Ativar Salvar e adicionar

produto

Se esta configurao estiver selecionada e um usurio criar um novo

registro de oportunidade, o boto Salvar e adicionar produto ser exibido

no cabealho da pgina Oportunidade, em vez do boto Salvar. Se a

configurao estiver desmarcada e um usurio criar um novo registro de

oportunidade, o boto Salvar e adicionar produto no ser exibido no

cabealho da pgina Oportunidade, somente o boto Salvar estar

disponvel.

Ativar diviso de receita da

oportunidade

Selecione esta opo para ativar a diviso de receita da oportunidade entre

membros da equipe.

Quando esta caixa de seleo estiver marcada, os botes Atualizar totais e

Espalhar diviso sero exibidos na pgina Oportunidade - Equipe - Editar

usurios, permitindo que a receita seja exibida entre os membros da

equipe. As pginas Previso rec. oportunidade e Minhas oportunidades

exibem oportunidades em que o usurio um Membro da equipe com

diviso de receita maior que 0.

Quando a caixa de seleo estiver desmarcada, os botes Atualizar totais e

Espalhar diviso no sero exibidos na pgina Oportunidade - Equipe -

Editar usurios. As pginas Previso rec. oportunidade e Minhas

oportunidades exibem oportunidades em que o usurio um Proprietrio

da oportunidade.

Exibio superior Se a funcionalidade de exibio superior estiver ativada, os links para as

sees de informaes relacionadas da pgina (como sees de registros

vinculados) estaro disponveis na exibio superior, na parte inferior da

janela do navegador. Os usurios podem remover a exibio superior

completamente das pginas Detalhes, desativando a funcionalidade em

seus perfis pessoais. Para obter mais informaes sobre a Exibio

superior, consulte Viso geral pgina por pgina do Oracle CRM On

Demand.

OBSERVAO: a funcionalidade de exibio superior pode ser ativada ou

desativada no nvel da empresa e pelos usurios individualmente. A

configurao de informaes pessoais do usurio substitui a configurao

da empresa. As cores na exibio superior so determinadas pelo tema que

voc est usando. Para obter mais informaes sobre a escolha de um

tema, consulte Definindo o seu tema.

Ativar endereos

compartilhados

Selecione a opo para ativar o compartilhamento dos registros de

endereo no nvel superior em registros de conta, contato, revendedor e

parceiro. Se a opo estiver desmarcada, apenas a funcionalidade de

endereo no compartilhado estar disponvel em registros de conta,

contato, revendedor e parceiro. Para obter mais informaes sobre

endereos compartilhados, consulte Endereos.

OBSERVAO: Se os endereos compartilhados estiverem ativados, revise

as informaes em Consideraes ao desativar endereos compartilhados

(na pgina 71) e conclua o procedimento em Atualizando o acesso do

usurio e o privilgio Gerenciar endereos antes de desativar endereos



Campo Descrio

compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de

gerenciar endereos antes de desativar endereos compartilhados" na

pgina 72) antes de desativ-los. Os endereos compartilhados no so

compatveis com integraes de produto Oracle, como o Oracle Process

Integration Pack (PIP). Se voc estiver usando um PIP, como o Oracle Lead

to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand e o Oracle E-

Business Suite PIP, no selecione a configurao Ativar endereos

compartilhados.

Validar endereos

compartilhados

Selecione a opo para validar endereos compartilhados em uma

empresa. Se a opo for selecionada, os usurios podero selecionar

endereos compartilhados a serem adicionados aos registros de conta,

contato, revendedor ou parceiro. Endereos no validados so filtrados a

partir de registros de conta, contato, revendedor e parceiro, e o boto

Novo endereo desativado nesses registros.

Se Validar endereos compartilhados estiver desmarcado, todos os

endereos estaro disponveis em registros de conta, contato, revendedor

ou parceiro (ou seja, no ocorre nenhuma filtragem e o boto Novo

endereo ativado nesses registros para usurios com os privilgios

necessrios).

Para obter mais informaes sobre como validar endereos, consulte

Marcando endereos compartilhados como validados.

Uso da ordem Selecione como os usurios trabalham com ordens e itens de ordem em

Oracle CRM On Demand.

Se voc selecionar o valor CRM On Demand Order Management, os

usurios podero usar o gerenciamento de ordens em Oracle CRM On

Demand Life Sciences Edition.

Se voc selecionar o valor Ebiz PIP Integration, os usurios podero usar o

Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand e a

soluo de integrao Oracle E-Business Suite.

Ebiz PIP Integration a soluo de integrao entre o Oracle Lead to Order

Integration Pack for Oracle CRM On Demand e o Oracle E-Business Suite e

por isso o campo no est disponvel para o Oracle CRM On Demand Order

Management. Para obter mais informaes sobre o Oracle Lead to Order

Integration Pack for Oracle CRM On Demand e o Oracle E-Business Suite,

entre em contato com o Atendimento ao cliente.

Os usurios precisam do privilgio Ativar acesso ordem na funo para

que usem a funcionalidade de ordem com uma dessas finalidades.

Para obter mais informaes sobre a escolha do tipo de gerenciamento de

ordem, consulte Integrao EBIZ PIP e Gerenciamento de ordem do Oracle

CRM On Demand.



Campo Descrio

Ativar listas do tipo de registro

nas janelas de pesquisa

A caixa de seleo Ativar listas de tipo de registro nas janelas de pesquisa

est selecionada por padro. Quando essa caixa de seleo estiver

selecionada, ocorrer o seguinte:

Um conjunto de listas predefinidas que os usurios podem usar para restringir as pesquisas est disponvel no tipo de registro no campo

Lista das janelas de pesquisa dos tipos de registro de nvel superior,

onde o tipo de registro o nome do tipo de registro que o usurio est

pesquisando na janela de pesquisa.

A caixa de seleo Mostrar lista sensvel ao contexto como janela de pesquisa padro est disponvel no Assistente de apresentao da

pesquisa. A caixa de seleo Mostrar lista sensvel ao contexto como

janela de pesquisa padro permite especificar que qualquer lista

sensvel ao contexto disponvel ser exibida antes das outras listas no

tipo de registro do campo Lista nas janelas de pesquisa. A primeira

lista no conjunto de listas no tipo de registro do campo Lista estar

ativa quando a janela de pesquisa for aberta.

Se voc desmarcou a caixa de seleo Ativar listas de tipo de registro nas

janelas de pesquisa, ocorrer o seguinte:

O tipo de registro do campo Lista no estar disponvel nas janelas de pesquisa e a pesquisa inicial de um registro para um determinado tipo

de registro ser executada em todos os registros desse tipo de registro

que o usurio pode acessar. No entanto, se qualquer lista sensvel ao

contexto estiver disponvel em uma janela de pesquisa, os usurios

podero restringir a pesquisa a uma lista sensvel ao contexto.

A caixa de seleo Mostrar lista sensvel ao contexto como janela de pesquisa padro no est disponvel no Assistente de apresentao da

pesquisa.

OBSERVAO: Se voc desmarcar a caixa de seleo Ativar listas de tipo

de registro nas janelas de pesquisa no perfil da empresa depois de

configurar as apresentaes de pesquisa, a caixa de seleo Mostrar lista

sensvel ao contexto como padro da janela de pesquisa no estar mais

disponvel no Assistente de apresentao da pesquisa. As listas sensveis

ao contexto tambm no estaro ativas por padro nas janelas de pesquisa

e a pesquisa inicial de um registro de um determinado tipo de registro na

janela de pesquisa ser executada em todos os registros daquele tipo de

registro que o usurio pode acessar, sem levar em considerao se a opo

Mostrar listas sensveis ao contexto como padro da janela de pesquisa

estava selecionada anteriormente. No entanto, o Oracle CRM On Demand

armazena a configurao da caixa de seleo Mostrar lista sensvel ao

contexto como janela de pesquisa padro para cada apresentao de

pesquisa. Se voc selecionar posteriormente a caixa de seleo Ativar listas

de tipo de registro no perfil da empresa novamente, a configurao da

caixa de seleo Mostrar lista sensvel ao contexto como janela de pesquisa

padro para cada apresentao de pesquisa ser restaurada e se tornar

efetiva novamente.



Campo Descrio

Ativar lista de opes de

provncia para endereos

canadenses

Selecione esta opo para exibir uma lista de valores no campo Provncia

ao usar o modelo de endereo canadense. Por padro, esta opo

desmarcada.

Ativar personalizao de layouts

de pgina dinmicos individuais

A caixa de seleo Ativar personalizao de layouts de pgina dinmicos

individuais desmarcada por padro. Esta caixa de seleo determina

como os usurios podem personalizar seus layouts de pgina onde os

layouts dinmicos so utilizados, como a seguir:

Quando a caixa de seleo Ativar personalizao de layouts de pgina dinmicos individuais estiver desmarcada, um usurio poder criar

apenas um layout personalizado para um tipo de registro. Aps um

usurio personalizar o layout da pgina Detalhe para um tipo de

registro, o usurio ver o mesmo conjunto de sees de informaes

relacionadas na pgina Detalhe de todos os registros desse tipo,

independente do valor selecionado no campo lista de opes que

determina a renderizao dinmica de layout da pgina.

Quando a caixa de seleo Ativar personalizao de layouts de pgina dinmicos individuais for marcada, o usurio poder criar um layout

personalizado para cada valor no campo da lista de opes que

determina a renderizao dinmica do layout da pgina.

Para obter informaes sobre o que acontecer se voc alterar a definio

nesta caixa de seleo, consulte Como layouts da pgina personalizada

interagem com os layouts de pgina das funes (na pgina 146).

OBSERVAO: para personalizar layouts de pgina, os usurios devem

possuir o privilgio Personalizar pgina de detalhe em sua funo.

Configurao do tema da empresa

Nome do tema O tema determina a aparncia e o aspecto do Oracle CRM On Demand.

Quando o Oracle CRM On Demand configurado pela primeira vez para

uma nova empresa, o tema padro Oracle. Para alterar o tema, clique na

lista Nome do tema e selecione o tema desejado para a empresa. Os

usurios tambm podero substituir essa configurao quando editarem

suas preferncias pessoais.

Os temas no influenciam no comportamento do Oracle CRM On Demand.

Os administradores da empresa podem criar temas personalizados no

Oracle CRM On Demand. Entre em contato com o administrador da sua

empresa se desejar enviar seus prprios temas para usar no Oracle CRM

On Demand.

Configuraes de visibilidade dos dados da empresa

Visibilidade do gerente ativada Quando um gerente exibe uma lista de registros configurados para

pesquisar o conjunto de registros Todos os registros que posso ver, como a

lista Todas as contas, o Oracle CRM On Demand exibe a lista de registros

da seguinte maneira:

Se a opo Visibilidade do gerente ativada estiver selecionada, a lista



Campo Descrio

incluir os registros aos quais os subordinados do gerente tm acesso.

Se a opo Visibilidade do gerente ativada no estiver selecionada, a lista no incluir os registros aos quais os subordinados do gerente tm

acesso, a menos que a configurao possvel ler todos os registros na

funo do gerente seja selecionada para o tipo de registro relevante.

Quando um gerente seleciona a opo Todos os registros que posso ver em

uma pesquisa avanada, o Oracle CRM On Demand pesquisa o conjunto de

registros da seguinte maneira:

Se a opo Visibilidade do gerente ativada estiver selecionada, o conjunto de registros que o Oracle CRM On Demand pesquisar incluir

os registros aos quais os subordinados do gerente tm acesso.

Se a opo Visibilidade do gerente ativada no estiver selecionada, o conjunto de registros que o Oracle CRM On Demand pesquisar no

incluir os registros aos quais os subordinados do gerente tm acesso,

a menos que a configurao possvel ler todos os registros na funo

do gerente seja selecionada para o tipo de registro relevante.

O gerente de um usurio especificado no campo Superior hierrquico ou

no campo Superior hierrquico (apelido) da pgina Detalhe do usurio,

dependendo de qual campo exibido na pgina.

OBSERVAO: Desmarcar a opo Visibilidade do gerente ativada no

impede os gerentes de acessar os registros pertencentes a seus

subordinados. Os gerentes sempre tm acesso aos registros de seus

subordinados, independentemente da configurao desta opo.

Ativar herana da equipe

principal

Selecione esta opo para ativar as equipes de Oportunidade e de Contato

para herdar membros da equipe da conta. Quando ativada, qualquer novo

membro da equipe adicionado Equipe da conta tambm ser adicionado a

cada equipe de Contato e Oportunidade relacionada conta.

Atribuio padro do grupo Selecione esta opo para permitir que membros do grupo compartilhem a

propriedade de contas, atividades, contatos, famlias, oportunidades e

carteiras. Para obter mais informaes, consulte Gerenciamento de grupo

(na pgina 329).

Ativar livros Controla se o seletor Livro exibe livros personalizados. Se esta caixa de

seleo estiver marcada, o seletor Livro exibir apenas os livros de usurio

e os livros para representantes, se eles existirem.

CUIDADO: no selecione a opo Ativar livros at criar a sua hierarquia de

livros. Essa opo no poder ser desmarcada depois de selecionada. No

entanto, voc poder fazer alteraes na sua hierarquia de livros depois

que a opo tiver sido selecionada.

Exibir seletor de livros Ativa ou desativa o seletor de Livro, que voc pode usar para refinar

pesquisas de registros de um usurio especfico, representante ou livros

personalizados.

Configuraes de integrao



Campo Descrio

Evento de integrao ativado Se voc for um novo cliente, a funcionalidade do evento de integrao ser

automaticamente ativada. No entanto, se voc for um cliente existente, a

funcionalidade do evento de integrao do Oracle CRM On Demand dever

ser configurada por Atendimento ao cliente e pelo administrador da sua

empresa. Entre em contato com o Atendimento ao cliente para solicitar

suporte para Administrao do evento de integrao e para especificar o

tamanho mximo total das filas de evento de integrao necessrio.

Web Services R16 - Modo de

compatibilidade

Controla se as solicitaes de servios Web que contm os tokens Nome de

usurio e Senha so processadas como solicitaes sem estado ou com

estado, como no Oracle CRM On Demand Verso 16 e anteriores. Esta

caixa de seleo fica desmarcada por padro para todas as novas

empresas.

Ativar workflow Se a sua empresa tiver sido configurada para permitir workflow, esta

configurao ser exibida. Essa configurao poder ser ativada depois que

voc tiver criado as condies de workflow que deseja implantar.

Definies do Desktop Integration

Cliente off-line - Editar acesso Esta configurao verifica o acesso de edio do registro no upload ou no

download (em verses anteriores, o Oracle CRM On Demand verificava

apenas o acesso no download). recomendvel verificar o acesso na hora

do upload dos dados. As trs opes so: Verificar no upload (este o

valor padro para novos clientes), Verificar no download, nenhum. Verificar

no upload a opo recomendvel para ser usada por clientes. Se a opo

da lista de opes em branco for marcada, o Oracle CRM On Demand

verificar o acesso da mesma maneira que a opo Verificar no download.

Configuraes de segurana da empresa

Tempo limite de inatividade

(minutos)

Este o tempo permitido em minutos antes da sesso de um usurio ser

encerrada por conta da inatividade. Se o valor desse campo estiver em

branco, a configurao do tempo limite da sesso interativa ser

determinada pelo valor Tempo limite de inatividade padro do sistema.

Voc pode exibir a configurao Tempo limite de inatividade padro do

sistema, localizada na parte superior da seo Configuraes de segurana

da empresa, na pgina Perfil da empresa. Esse valor visvel quando voc

edita a pgina Perfil da empresa. Voc pode entrar em contato com o

Atendimento ao cliente para atualizar o valor Tempo limite da empresa

inativa para um valor entre 10 e 90 minutos.

Tipo de autenticao Exibe os tipos de autenticao que so permitidos para sua empresa. Este

valor pode ser atribudo apenas pelo Atendimento ao cliente. O

administrador da empresa no pode alterar este valor. Os seguintes

valores so possveis:

Somente ID/senha - todos os usurios devem se conectar usando o ID de usurio e a senha do Oracle CRM On Demand.

Somente aut. unificada SSO - todos os usurios devem se conectar usando o mecanismo de conexo nica da sua empresa. Os IDs de



Campo Descrio

usurio e as senhas do Oracle CRM On Demand no so aceitos.

ID/SENHA us. ou Aut. unif. SSO - o ID do usurio ou a senha para o Oracle CRM On Demand ou a conexo nica pode ser usado para

conexo com o Oracle CRM On Demand.

OBSERVAO: Se o ID/SENHA do usurio ou o valor de autenticao

unificada (SSO) estiver selecionado, as polticas da empresa para senhas

no Oracle CRM On Demand continuaro impostas. Portanto, quando uma

senha de usurio no Oracle CRM On Demand expira, o Oracle CRM On

Demand solicita ao usurio a alterao da senha, mesmo se o usurio se

conectar usando a Autenticao unificada (SSO). Todas as outras polticas

para senhas no Oracle CRM On Demand tambm sero impostas, como

tamanho mnimo da senha, complexidade obrigatria da senha etc. O

Oracle CRM On Demand no gerencia as senhas usadas para Autenticao

unificada (SSO).

O tipo de autenticao pode ser definido para cada usurio pelo

administrador da empresa na pgina Perfil de usurio. Se o valor do

usurio estiver vazio, a configurao de nvel da empresa ser usada para

esse usurio.

Identificador externo para

conexo nica

O identificador exclusivo da empresa atribudo pelo Atendimento ao cliente

quando a Conexo nica est configurada para a empresa. Este valor no

pode ser alterado pelo administrador da empresa, embora Identificadores

externos possam ser definidos para cada usurio na pgina Perfil de

usurio.

Pgina de conexo para

autenticaes de ID de

usurio/senha

O URL para uma pgina de conexo personalizada especfica da empresa,

que substitui a pgina Conexo do Oracle CRM On Demand padro.

Geralmente, a pgina hospedada no servidor Web de uma empresa. O

URL deve ser totalmente qualificada - (a URL deve comear com http:// ou

https://).

Essa pgina exibida depois que um usurio desconecta ou que a sesso

do usurio encerrada por causa da inatividade. responsabilidade da

empresa direcionar seus usurios para se conectar inicialmente usando

essa pgina, em vez da pgina padro do Oracle CRM On Demand.

Pgina de conexo para

autenticaes SSO

O URL para uma pgina de conexo personalizada especfica da empresa,

que exibida depois que um usurio desconecta, ou a sesso do usurio

encerra devido inatividade se o usurio tiver se conectado ao Oracle CRM

On Demand originalmente, usando Conexo nica. Geralmente, a pgina

hospedada em um servidor Web da empresa - por exemplo, o portal de

Conexo nica da empresa. O URL deve ser completamente qualificada

(comear com http:// ou https://).

responsabilidade da empresa direcionar usurios para se conectar

inicialmente, usando a pgina Conexo SSO, em vez de usar a pgina

padro Oracle CRM On Demand. Se um usurio que se conectou usando

SSO desconectar e essa configurao estiver em branco, uma pgina

genrica ser exibida com a mensagem "Voc desconectou".



Campo Descrio

URL ITS para autenticaes

SSO

O URL de servio de transferncia entre sites SAML utilizado para a

conexo no Oracle CRM On Demand. O administrador da empresa define

este valor. Entre em contato com Oracle CRM On Demand Customer Care

para obter uma planilha SSO que contenha as instrues para a definio

do URL ITS.

Restries de endereo IP

ativadas

Consulte Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 45).

Proteo contra falsificao de

solicitaes entre locais ativada

Ativa um recurso que impede ataques de falsificao de solicitaes entre

locais. Quando esta caixa de seleo est marcada, os usurios que criam

o cdigo personalizado que interage com o Oracle CRM On Demand podem

exigir que um token de segurana seja excludo como um parmetro oculto

em seu cdigo. Para obter mais informaes sobre a proteo contra

falsificao de solicitaes entre locais, consulte Sobre a proteo contra

falsificao de solicitaes entre locais (consulte "Sobre Proteo contra

falsificao de solicitaes entre locais" na pgina 43).

Essa caixa de seleo marcada por padro quando sua empresa

configurada para usar o Oracle CRM On Demand, e voc no pode alterar a

configurao.

Ativar integrao IFRAME Por razes de segurana, esta caixa de seleo permanece desmarcada por

padro, s devendo ser marcada quando isso for obrigatrio. Marcando

essa caixa de seleo, voc permite que os usurios incorporem pginas do

Oracle CRM On Demand de um iFRAME na pgina da Web de outro site. Se

os usurios tentarem incorporar o Oracle CRM On Demand de um iFRAME

na pgina da Web de outro site e essa caixa de seleo estiver

desmarcada, a pgina do Oracle CRM On Demand ser expandida para que

se torne a pgina-pai. Ser necessrio selecionar esta configurao se voc

desejar utilizar o widget Relatrios do Oracle CRM On Demand. Essa

configurao no afeta outros widgets do Oracle CRM On Demand includos

em aplicativos desktop.

Configurao de visibilidade do Analytics

reas de assunto de relatrio

Use esta lista de opes para definir a visibilidade para usurios que

desejam exibir registros de relatrios em tempo real no Oracle CRM On

Demand Answers. Esses relatrios fornecem anlises de dados em tempo

real. Voc pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gerente - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados que pertenam diretamente a seus subordinados. (Esta

a configurao padro.)

Visibilidade da equipe - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados compartilhados com eles por suas equipes de Conta e

Oportunidade.

Esta configurao por toda a empresa aplicada, a menos que os usurios

definam um valor para a configurao reas de assunto de relatrio na

pgina Informaes pessoais - Detalhes. Para obter mais informaes

sobre relatrios, consulte Relatrios, especificamente, a seo Sobre



Campo Descrio

visibilidade para registros em relatrios.

reas de assunto histrico Use esta lista de opes para definir a visibilidade para usurios que

desejam exibir registros de relatrios de anlise no Oracle CRM On Demand

Answers. Esses relatrios fornecem anlises histricas ou de tendncia ou

contm clculos mais complexos do que aqueles encontrados em relatrios

em tempo real. Voc pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gerente - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados que pertenam diretamente a seus subordinados. (Esta

a configurao padro.)

Visibilidade da equipe - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados compartilhados com eles pelas equipes de Conta e

Oportunidade.

Visibilidade total - esta configurao combina as exibies de Visibilidade

do gerente e da equipe.

Esta configurao por toda a empresa aplicada, a menos que os usurios

definam um valor para a configurao reas de assunto histrico nos

detalhes de suas informaes pessoais. Para obter mais informaes sobre

relatrios, consulte Relatrios, especificamente, a seo Sobre visibilidade

para registros em relatrios.

Item com base em funo pode

ler todos os registros

Use esta lista de opes se desejar que os relatrios do Oracle CRM On

Demand Answers usem a configurao Pode ler todos os registros

individualmente para cada objeto, conforme definido na pgina Acesso ao

tipo de registro, dentro do assistente de Gesto de funes. Por exemplo,

se a configurao de visibilidade Pode ler todos os registros for selecionada

por seu Administrador para a sua funo de usurio em um objeto

especfico (clicando em Administrao, Controles de gerenciamento e

acesso de usurio, Gesto de funes e editando uma funo e clicando em

Acesso ao tipo de registro), voc poder exibir todos os registros desse

objeto no Oracle CRM On Demand Answers, contanto que a configurao

Item com base em funo pode ler todos os registros esteja ativada no

Perfil da empresa ou em seu Perfil de usurio.

Para obter orientao sobre quando e como ativar o Item com base em

funo pode ler todos os registros, consulte Sobre o item com base em

funo pode ler todos os registros.

Se voc no selecionar Item com base em funo pode ler todos os

registros, o relatrio do Oracle CRM On Demand Answers usar a

visibilidade definida nos campos reas de assunto de relatrio e reas de

assunto histrico.

Configuraes de comunicaes

Concluso automtica Se voc tiver selecionado esta configurao, o Oracle CRM On Demand

concluir automaticamente a Atividade de comunicao quando um agente

encerrar alguma chamada ou comunicao por e-mail, ou quando um

agente reatribuir caixas postais. O agente no v o form Concluso. O

status da atividade definido automaticamente como Concludo e o cdigo



Campo Descrio

de resoluo definido como Concluso Automtica.

OBSERVAO: Esta configurao no ser aplicar se o agente clicar

manualmente no boto Concluso em uma pgina Atividade de

comunicao - Detalhes. Por exemplo, depois de escutar um correio de

voz, o agente pode clicar no boto Concluso da pgina Atividade de

correio de voz - Detalhes para exibir um form Concluso e conclua a

Atividade.

Informaes adicionais

Usurios licenciados, Usurios

ativos, Usurios inativos

Estes nmeros so somente leitura, exibindo o seu nmero licenciado de

usurios, juntamente com o status atual de usurios.

OBSERVAO: Em determinadas circunstncias, o campo Modificado por no registro Perfil da empresa pode

mostrar o nome de um usurio que no tem os direitos e privilgios de acesso necessrios para atualizar o

perfil da empresa diretamente. Por exemplo, quando o status de um usurio alterado de Ativo para Inativo

ou de Inativo para Ativo, os valores nos campos Usurios ativos e Usurios inativos na pgina Perfil da

empresa so atualizados. Como resultado das alteraes feitas nesses campos, o campo modificado por na

pgina Perfil da empresa atualizado para mostrar o nome do usurio que atualizou o registro do usurio,

mesmo se o usurio que fez essa alterao no tiver o privilgio necessrio para atualizar o perfil da empresa.

Verificando status de licenas e usurios ativos Voc pode verificar o status da licena e compar-lo com o nmero de usurios ativos. necessria uma

licena para cada usurio ativo. (Um usurio ativo aquele que pode acessar a aplicao.)

O nmero de licenas tambm determina a quantidade de dados que a aplicao pode armazenar para a sua

empresa.

Antes de comear. Para executar este procedimento, sua funo deve incluir o privilgio Gerenciar empresa.

Para verificar o status de sua licena e os usurios ativos e inativos

1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Administrao.


3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.

4 Na seo Informaes adicionais da pgina Perfil da empresa, verifique os nmeros de usurios licenciados, ativos e inativos.

Se tiver usurios ativos que no precisem mais de acesso aplicao, voc poder liberar licenas

desativando-as. Para obter mais informaes sobre a desativao de licenas, consulte Desativando

usurios (na pgina 219).

Para comprar mais licenas, entre em contato com o representante de vendas do Oracle CRM On

Demand.



Sobre as polticas de conexo e de senha O Oracle CRM On Demand oferece os mais altos nveis de segurana para a sua empresa. As restries de

segurana foram incorporadas para garantir que apenas usurios autorizados tenham acesso a seus dados.

Alm disso, voc pode aplicar determinadas polticas de conexo, senha e autenticao para elevar o nvel de

segurana dentro da empresa. Por exemplo, possvel definir o tempo limite de conexo como 15 minutos

para atender melhor s polticas de segurana corporativas. E, caso algum dos usurios esquea a senha, eles

podem receber uma nova apenas respondendo um conjunto de perguntas de validao. Como mais uma

medida de segurana, voc pode especificar o nmero de horas que uma sesso ativa pode durar. Por

exemplo, possvel definir a sesso de conexo ativa de um usurio para durar uma hora. Quando o usurio

atinge o limite da sesso ativa e tenta realizar uma ao dentro do Oracle CRM On Demand, ele forado a

informar suas credenciais de log-in antes de continuar a sesso.

Consideraes de segurana

Antes de configurar seus controles de conexo e senha, voc precisa considerar com ateno suas

necessidades de segurana. Algumas das perguntas que voc deve responder so:

Que tipo de ID de usurio voc deseja usar?

Por quanto tempo voc deseja que uma senha temporria gerada pelo sistema de um usurio seja vlida?

Qual ser o nmero mximo de tentativas de conexo permitido antes de um usurio ser bloqueado da aplicao?

Quanto tempo a conexo ficar bloqueada? Com que frequncia os usurios devem alterar suas senhas?

As senhas novas devem ser diferentes das antigas?

Qual o tamanho mnimo da senha?

Quantas perguntas de segurana os usurios devem responder com sucesso para que possam redefinir sua senha caso a esqueam?

Quantas perguntas de segurana devem ser respondidas de forma correta para a aplicao redefinir automaticamente a senha de um usurio?

Deseja permitir que os usurios alterem seus IDs e endereos de e-mail?

Quanto tempo voc deseja que a sesso ativa de um usurio dure?

Ao definir as polticas de conexo e senha, voc pode implement-las nas pginas Empresa - Administrao na

aplicao.

Alteraes de configurao de senha

Se voc fizer alteraes nas configuraes da senha, o sistema no aplicar as alteraes enquanto as senhas

atuais no expirarem. Por exemplo, se voc alterar o tamanho mnimo da senha para sete a dez caracteres e

um usurio j tiver uma senha com sete caracteres, o usurio poder usar a senha de sete caracteres at ela

expirar. Nessa ocasio, o usurio precisar criar uma nova senha de, pelo menos, 10 caracteres.

melhor definir a poltica interna e selecionar as configuraes antes de adicionar novos usurios ao sistema.

No entanto, se precisar fazer uma alterao na sua poltica de segurana imediatamente, voc ter o recurso



de redefinir todas as senhas do usurio. Esta ao gera um e-mail para todos os usurios da sua empresa,

fornecendo uma nova senha temporria a eles. necessrio ter o privilgio Redefinir senhas para fazer isso.

O que acontece quando os usurios esquecem a senha?

Os usurios que tenham o privilgio Redefinir senha pessoal em sua funo podem enviar uma solicitao de

redefinio de senha caso a esqueam. Eles podem usar o link No consegue acessar sua conta? na pgina de

conexo do Oracle CRM On Demand. Voc deve definir o nmero mnimo de perguntas e respostas de

segurana que os usurios devem fornecer para redefinir suas senhas. Quando esse recurso configurado, os

usurios podem redefinir suas prprias senhas do Oracle CRM On Demand sem a interveno do

administrador da empresa.

Definindo controles de senhas da sua empresa Voc pode definir a poltica de senha do Oracle CRM On Demand. Por exemplo, possvel definir a poltica de

senha de acordo com os protocolos da sua empresa sobre tamanho de senhas e frequncia de expirao.

Para definir os controles de senhas da sua empresa

1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Admin.


3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Controle de conexo e senha.

4 Na pgina Controle de conexo e senha da empresa, preencha as informaes e salve as configuraes.

A tabela a seguir descreve as configuraes.

OBSERVAO: para redefinir suas senhas, os usurios devem ter o privilgio Redefinir senha pessoal

na funo de usurio. Para redefinir suas senhas usando o link No consegue acessar sua conta?, na

pgina de conexo do Oracle CRM On Demand, os usurios tambm devem ter perguntas e respostas

de segurana configuradas no sistema.

Configurao Valores possveis Uso

Informaes da poltica de conexo

ID de conexo corporativo Caixa de texto um identificador exclusivo

para a sua empresa. Ao criar

novos usurios, esse

identificador ser a primeira

parte do ID de conexo do

usurio (ID de conexo da

empresa) para o usurio.

Quando novos usurios so

criados e o Tipo de ID padro

do usurio ID de conexo

da empresa, a parte do ID de

usurio do Domnio da



empresa preenchida com

esse valor. Essa configurao

tambm pode ser acessada

na pgina Perfil da empresa.

Nmero mximo de tentativas de

senha atuais

Nmero entre 1 e 3 O nmero de vezes que um

usurio pode tentar informar

a senha atual. Se o usurio

estiver informando a senha

atual na tela de login quando

o nmero de tentativas for

alcanado, o usurio ser

bloqueado em Oracle CRM On

Demand. O campo Durao

do bloqueio da conexo

determina quantas tentativas

so permitidas. No entanto,

se o usuri

administrando o oracle crm on demand · administrando a configuração cópia ativada (consulte...

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