varejo e o consumidor brasileiro ricardo pastore

20/06/2012 www.ricardopastore.com.br 1

Varejo e o Consumidor Brasileiro: Entenda as Novas Tendências

Ricardo Pastore

2012


O SETOR DE VAREJO NO

BRASIL

Situação atual

2012


Crescimento do Varejo

• O comércio varejista cresceu 6,7% de 2011 / 2010.

• O resultado do PIB foi menor que 3% no mesmo período!


IBGE / PMC

2012:

• De acordo com o IBGE, é esperado um crescimento de 10% to 2012.


Desde 2004:

• melhoria da renda

• estabilidade da economia

• política do governo para baixa renda

• aumento de crédito


IBGE / PMC

Segundo a ABRAS,

• Economia mais robusta

• Resistente às crises

• Estabilidade da moeda preservada

• Política de inclusão social x crescimento do mercado

• Queda dos juros – novo fato econômico


Source: Abras 2012

BRASIL, O PRIMEIRO DO RANKING


%HermesFileInfo:B-8:20120611:

B8 Economia SEGUNDA-FEI RA, 11 DE JUNHO DE 2012 OESTADODES.PAULO

Varejo brasileiro éo maisatrativoPaís liderapelo segundo ano alistademercadoscom maior potencial deinvestimento, seguido por Chile, ChinaeUruguai

J.F.DI ORI O/AE–23/12/2011

Márcia DeChiar a

Acriseinternacional mudouomapadosmercadosemdesen-volvimento com maior poten-cial para atrair investimentosestrangeirosparaovarejo.Paí-ses da América Latina e doOriente Médio aparecem en-tre os 30 mercados maisatraentes, revelaaediçãodes-te ano do ranking feito pelaconsultoria americana A. T.Kearney.

Por doisanosseguidos,2011e2012, o Brasil lidera a lista dosmercados com maior potencialde investimento, seguido, nesteano, pelo Chile, China e Uru-guai.“AparticipaçãodaAméricaLatina e dos países do OrienteMédio é forte” , diz EstebanBowles,sóciodaconsultoriaelí-der da prática de Varejo e BensdeConsumonaAméricaLatina.

Eledestacaque,nesteano,se-te países no ranking de 30 sãolatino-americanos.AlémdoBra-sil edo Chile, estão na lista doslatinos Uruguai, Peru, Colôm-bia,PanamáeMéxico. JáEmira-dosÁrabes,Omã,Kuwait,ArábiaSaudita, Jordânia e Líbano en-grossam a relação do países doOrienteMédio.

O executivo explicaqueessesmercados de consumo ganha-ram relevância porque a crisenas economias desenvolvidasacabou tendo reflexos nos paí-ses do leste europeu, que apre-sentaram sinaisdesaturação noconsumo.

Umexemplodessemovimen-toéoqueocorreucomaRússia.No ranking de2011, o paísocu-pava a 11ª posição na lista dospaíses em desenvolvimentomaisatraentesparainvestimen-tos no varejo. Na relação desteano, aRússiaestáem 26º lugar,caindo 15posições, exemplificaBowles. Movimento semelhan-teocorreu com PolôniaeRepú-

blicaTcheca.Calculado desde2001, o indi-

cadoravalia,acadaano,ascondi-ções de um grupo de 30 paísesem desenvolvimento paraatrairinvestimentos de redes varejis-tasestrangeirasquejáatuamemmercados maduros. Participa-ram daúltima pesquisa 185paí-sesem desenvolvimento.

O consultor explica que sãoavaliadas 25 variáveis de cadapaís,reunidasemquatrogrupos:atratividade do mercado, riscoeconômico epolítico, saturaçãodo mercado eem quanto temponovosplayersestarão presentesnaregião.

Bowles ressalta que são leva-das em conta variáveis macroe-conômicasetambémdadosseto-riaisedeempresas.Orankingdecada ano é elaborado com baseem informações coletadas noanoanterior.

Consumo. No caso do Brasil,que se manteve na liderança dalista pelo segundo ano, os fato-res que mais contribuíram parao País ter permanecido no topoforamosindicadoresdebaixasa-turação de mercado epotencialdeconsumo, dizoconsultor.

Segundo a pesquisa, o tama-nho do mercado varejista brasi-leiroaumentou15%noanopassa-doeosgastoscomconsumo têmcrescido 9%ao ano desde2007.

“O crescimento da nova classemédiabrasileiracontinuaimpul-sionando odesenvolvimento dosetor varejista”, dizBowles.

Maseleacrescentaqueovare-jo de luxo vem ganhando forçano Brasil e em outros países daAméricaLatina,refletindoome-lhoriadepoder aquisitivodapo-pulação.

Pessim ism o. Nem mesmo amudançano cenário macroeco-nômicobrasileiro,comadivulga-ção do Produto Interno Bruto(PIB) do primeiro trimestre,quecresceu só 0,2%em relaçãoaotrimestreanterior,mudaaex-pectativafavorável paraovarejobrasileiro nos próximos quatroou cinco anos,diz Bowles.

Eleressaltaqueogovernobra-sileiro tem umapolíticavoltadaparaimpulsionar o consumo eademanda por meio do aumentodo crédito e redução de juros.“Pode ter um ou outro ano nãomuito favorável, mas a tendên-ciaépositiva”, afirmao sócio da

consultoria.Como exemplo de otimismo,

eledestacaofatodeque,somen-tenesteano, serão inaugurados40 shoppingcentersno País. Is-so corresponde a mais de 1mi-lhão de metros quadrados deáreadevendas.

Apesquisaapontaquatroseto-resqueestão entreosmaispro-missoresnovarejobrasileiroaosolhosdosinvestidoresestrangei-ros. São eles: eletroeletrônico,moda,belezaemóveis.

Bowlesexplicaqueo setor desupermercados continua sendoomaisimportantedo varejo na-cional, porém o consultor nãoacreditaqueeleiráatrair nospró-ximos anos novos investimen-tosestrangeiros.

Omotivoéqueredesinterna-cionaisjáestabelecidasaqui,co-mo Walmart, Casino e Cenco-sud, por exemplo, depois deirem asàscompras nosúltimosanos,agoraestãonafasedearru-mar acasaenãodevemfazer no-vasaquisições.

Farra. Movimento no Shopping Center Norte, em São Paulo: gastos com consumo no País crescem 9%ao ano desde 2007

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ESTEBAN BOWLESSÓCI ODA A. T. KEARNEY

“A participação da América

Latina e dos países do Oriente

Médio (no ranking) é forte.”

“Ocrescimento da nova

classe média brasileira

continua impulsionando o

desenvolvimento do varejo.”

Ranking dos principais países em desenvolvimento

para investimento no varejo

Brasil

Chile

Uruguai

Í ndia

China

Peru

Emirados Árabes

Geórgia

Omã

Mongólia

Obs.: n.a. = não apareceu no r anking dos 30 países em 2011

POSIÇÃO EM 2011 POSIÇÃO EM 2012

1ª

2ª

3ª

4ª

6ª

7ª

8ª

n.a.

n.a.

n.a.

Brasil

Chile

China

Uruguai

Í ndia

Geórgia

Emirados Árabes

Omã

Mongólia

Peru

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

FONTE: CONSULTORI A A. T. KEARNEY

BRASIL NO TOPO

I NFOGRÁFI CO/AE

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B8.



GRDI 2012 12%a.a x 4 anos

US$ 5,5K (=) 3ª.

Mercado + 15% em 2011

Gastos + 9%a.a. desde 2007

(=)

70% dos gastos dos consumidores

www.atkearney.com/index.php/Publications/global‐retail‐expansion‐keeps‐on‐moving.html

PERFORMANCE



2011 Sales USS bi Rep. % % GDP 2011 x 2010 3

Food 1 112,2 19,4 5,4 12,2

Fashion 45,7 7,9 2,2 4,1

Appliances and furniture

41,6 7,2 2,0 21,2

Home centers 38,2 6,6 1,8 16,2

Drugstores 27,8 4,8 1,3 14,1

Others 2 312,9 54,1 15,1 9,8

Total 578,4 100,0 27,8 7,5

Shopping Centers 4 54,0 - 2,5 18,7

E-commerce 5 2,1 - 1,0 18,4

Source: IBGE PMC adapted.

1. hyper, supermarkets and neighborhood markets 2. vehicles, motorcycles and parts, fuel and lubricants, computers and communication, books, magazines, newspapers

and stationeryDepartment stores, glasses, jewelry, sporting goods, toys, etc., and food service 3. March ‘12 x march ’11 4. Source: Abrasce 5. Source: Camara e-net

VAREJO DE ALIMENTOS


Cenário

• Bom desempenho devido a:

– Comportamento dos preços dos alimentos nos últimos 12 meses

– Pelo aumento do poder aquisitivo da população

– Pela estabilidade econômica e do emprego, que se reflete em uma expansão da demanda.


Source: IBGE PMC 03/12

Food retail*

2011 X 2010

Total revenue U$ 112,2 bilhões

Growth rate (2011 x 2010) 4,4%

Share on GPD 5,4%

Number of stores (one and more checkouts) 82.000

Store number's growth rate 1,1%

Number of employees 967.700

Employees number's growth rate 5,5%

Sales area (sq.f) 222.000

Sales area growth rate 4,4%

Number of checkouts 206,600

Checkouts’ number growth rate 3,6%


Souce: ABRAS

TRENDS


Varejo no Brasil

• Internacionalização

• Concentração

• Força dos regionais

• Organização dos pequenos e independentes


Marketing Trends

• Customização

• Tecnologia – TIC’s

• Onipresença

• Responsabilidade socioambiental

• Novos consumidores


Customização

• http://youtu.be/iLB4bYX_4WI


http://youtu.be/iLB4bYX_4WI

http://youtu.be/iLB4bYX_4WI


novas tecnologias para o pdv

Responsabilidade sócioambiental


Engajamento

• Engajamento baseado em valores, crenças e causas


ESTRATÉGIA


ESTR

ATE

GIA

VALOR

RARO

INIMITAVEL

ORGANIZAVEL


• Desenvolver categorias de produtos e de serviços únicos, não encontrados na concorrência, difíceis de imitar para que proporcione vantagem competitiva duradoura, possíveis de serem organizados e de estarem presentes em sistemas operacionais automatizados, de fazerem parte dos manuais de treinamento dos colaboradores, a partir de processos inovadores motivados por desejos e anseios dos clientes


CONSUMIDORES: AS MUDANÇAS



The knowledge era: 1993

Information age: 1983

Industrial age: 1947

Agrarian age: 1775

MUDANÇAS SOCIAIS


the new social pyramid


2005 2010

income level distribution

A/B

C

• Classes A + B + C (=)

74%



Brazil is experiencing a demographic transition that will continue for decades to come ... The population will only stop growing in the middle of this century:

bonus population

The Brazilian population is at the beginning of a cycle in which mostly will be classified as economically active, thus benefiting the consumer and the retail industry


Source: IBGE

OBRIGADO!


varejo e o consumidor brasileiro ricardo pastore

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