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Reunião PúblicaApresentação de Resultados 1º Semestre 2011

1

Rio de Janeiro, 09 de Agosto 2011

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2011 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.

Informação importante

2

Agenda

Resultados em IFRS – 1S11

Estratégia de Atuação

4321 Cenário Econômico

Negócios Sustentáveis

Mercado de Capitais53

Agenda






Recuperação econômica em 2011Lucros, renda, crédito e preços de ativos

Fonte: Bloomberg

PIB (Índice 2008 = 100)

85

90

95

100

105

110

1Q

06

2Q

06

3Q

06

4Q

06

1Q

07

2Q

07

3Q

07

4Q

07

1Q

08

2Q

08

3Q

08

4Q

08

1Q

09

2Q

09

3Q

09

4Q

09

1Q

10

2Q

10

3Q

10

4Q

10

1Q

11

Brasil

EUA

Zona doEuro

5

Elevação de preços de alimentos e combustíveisPressões inflacionárias globais

Fonte: FAO (ONU)

Preços de Alimentos e Petróleo (Índice 2008 = 100)

0

30

60

90

120

150

jan

-00

ago

-00

mar

-01

ou

t-0

1

mai

-02

de

z-0

2

jul-

03

fev-

04

set-

04

abr-

05

no

v-0

5

jun

-06

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-07

ago

-07

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-08

ou

t-0

8

mai

-09

de

z-0

9

jul-

10

fev-

11

Alimentos

Petróleo

6

Além de commodities, forte demanda doméstica permite repasse de custos para preços de serviços

Fonte: IBGE

Serviços no IPCA (% em 12 meses)

4

5

6

7

8

9

jan

-07

abr-

07

jul-

07

ou

t-0

7

jan

-08

abr-

08

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ou

t-0

8

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-09

abr-

09

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09

ou

t-0

9

jan

-10

abr-

10

jul-

10

ou

t-1

0

jan

-11

abr-

11

7

Esse repasse de custos tem sido sustentado pelo mercado de trabalho aquecido

Taxa de Desemprego (%, sem variações sazonais)

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

jan

-07

abr-

07

jul-

07

ou

t-0

7

jan

-08

abr-

08

jul-

08

ou

t-0

8

jan

-09

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09

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09

ou

t-0

9

jan

-10

abr-

10

jul-

10

ou

t-1

0

jan

-11

abr-

11

8Fonte: IBGE

Rumo ao crescimento sustentávelConsumo e investimento – mercado interno

Crescimento do PIB (%)

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

1.7%

2.7%

4%

9Fonte: IBGE

Distribuição de Renda

Fonte: Ministério da Fazenda (inclusive estimativa para 2014)

Distribuição de Renda (Milhões de Pessoas por Classe Econômica)

4929 16

47

4440

6695

113

1320 31

0

50

100

150

200

2003 2009 2014

A e B C D Emilhões de pessoasRenda R$ / Mês / Família

R$ 4.800

R$ 1.100 a R$ 4.800

R$ 550 a R$ 1.100

Abaixo de R$ 550

10

Bônus Demográfico

Fonte: IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm

Pirâmide Etária (pessoas por faixa de idade)

1980

2010

2050

População

entre

20 e 60 anos

11

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.sht

Crédito

Evolução do Crédito no Brasil (em bilhões de R$)

Representando

46,4%

do PIB do Brasil

2001 2005 2010

R$ 336

R$ 607

R$ 1.705

VOLUME TOTAL DE CRÉDITO LIBERADO

12Fonte: Banco Central

13

2010

Como Melhorou a Situação do Brasileiro

Fonte: Banco Central, IBGE, ANEF e estimativa Santander

Crédito

Agenda






O Banco do Juntos...

15

Nosso jeito de ser e fazer negócios...

16

Geração de Valor para os Acionistas

Ser o Maior Banco no Brasil em

Satisfação dos Clientes

Ser o Melhor Banco em

Para se TrabalharSer o Melhor Banco

Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

Construir a Marca

Ser o melhor e mais eficiente Banco no País...

Nossas aspirações

17

Através de relacionamento

Funcionários ClienteGoverno

Santander

Mídia

Acionista

FornecedoresMeio ambiente

Comunidade

Sindicato

Sociedade

18

53,4 mil funcionários 2.273 agências

18.189 caixas eletrônicos (ATMs)

1.455 Postos de Atendimento (PABs)9,3 milhões de contas correntes ativas¹

Crédito (R$ milhões) 171.379

Captação³ (R$ milhões) 288.024

Lucro antes de imposto (R$ MM) 5.407

Lucro Líquido (R$ MM) 4.154

Somos o 3º banco privado em ativos, com ampla diversidade geográfica,

escala global para competir e crescer. Estamos ampliando nossa

capilaridade e solidificando nossa plataforma de distribuição...

1S11 x 1S10

12% em participação² de mercado em agências

1.Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o BACEN.

2.Com base nos 6 maiores bancos do Brasil.

3.Total captação: total depósitos +debêntures/LCI/LCA+ Letras Financeiras +fundos de investimento.19

Possui índice de capitalização superior a média dos grandes bancos

Intercâmbio das melhores práticas

Marca global expressa posicionamento internacional

Plataforma em sistema global

Autonomia em capital e liquidez

...com independência...

Presente em mercados maduros e emergentes

20

Um banco sólido, solvente e com fortaleza de balanço

21

1S11

CRÉDITO

DÉBITO

TOTAL

2.441

23,1

1420

27,4

3.861

50,5

1.249

12,3

740

14,4

1.990

26,8

2010

2T11Objetivo

2012(%)¹

Estabelecimentos

Credenciados (Mil)155,2 300 52%

Novas contas (Mil) 37,6 150 25%

1. Percentual alcançado em relação ao objetivo

2. Pequenas e Medias Empresas

SERVIÇOSADQUIRÊNCIA

SERVIÇOS

FINANCEIROS

Faturamento (R$ MM)Transações (MM)

Faturamento (R$ MM)

Transações (MM)

Faturamento (R$ MM)

Transações (MM)

Oferta de valor com alta atratividade no segmento PMEs ²

Cartões

Seguros

+

Imobiliário

Financeira

+

Santander Adquirência: somos o 1º Banco a unir serviços de adquirênciacom serviços financeiros...

... e estamos focando em parcerias para alavancar os negócios...

Parcerias

http://www.shell.com/home/content/bra/

http://www.renault.com.br/index.aspx

http://www.peugeot.com.br/

22

2.273 agências

+176 em 12 meses (junho/10 – junho/11)

+ 41 no trimestre

+ 72 inauguradas em 2011

...continuando a expansão comercial e o crescimento orgânico...

Agência Faria Lima, São Paulo

Resultado do Brasil no Grupo¹

25%

75%

231. Porcentagem calculados sobre o total de áreas de negócios do Grupo Santander

2. Dados jun/2011

Resultado do Brasil na Am. Latina

1S10:23%

190 mil funcionários 14.670 agências (Banco Múltiplo)

100 milhões de clientes 3,2 milhões de acionistas

...com mais de:2

Representando...

...pertencendo à um Grupo com diversificação geográfica privilegiada

1S11

56% 44%

...e apoiando iniciativas:

24

Uma sociedade melhor

Interação com clientes

13ª Edição / Talentos da Maturidade 2011

Universidades

Pequenas e médias Empresas

Empreendedores

Tatiana Collesefez intercâmbio na China peloSantander Universidades.

Guilherme Campos,Empresário, usa as Soluções deCash do Santander para organizaro dia a dia do seu negócio

Bernadete FeltrinEmpreendedora, com o microcrédito adquiriu mais maquinários, o que possibilitou a contratação de mais duas costureiras e diversificação da atividade



25

Resultados em IFRS 1S11

Mercado de Capitais



Mercado de Capitais

552%Fundo Ethical 405%

IBVSPMédioII FI AÇÕES

Rentabilidade acumulada de novembro de 2001 a Junho de 2011

26Fonte: Dados internos – Junho 2011


Mercado de Capitais

Investimos em quem ainda vai investir no mundo.

Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil

1.333 profissionais especializados

349 Agências

374 Caixas Eletrônicos

1,9 MM Clientes

406

Universidades

Conveniadas no Brasil




Mercado de Capitais

RESULTADOS

Voluntários: 1.590

Escolas Parceiras: 173

Estudantes beneficiados: mais de 120 mil

Educadores capacitados: 966 desde 2006

R$ 5,7 milhões arrecadados em 2010

Participação de mais de 30 mil pessoas, entre funcionários, clientes e fornecedores

Apoio para 50 municípios

RESULTADOS

RJ: 111 voluntários e 15 escolas atendidas RJ: 02 municípios atendidos




Mercado de Capitais


29



Mercado de Capitais

DestaquesCrescimento do Lucro de

18% 1S11 versus 1S10

488 mil novas contas correntes

e 176 novas agências em doze meses

Margem Financeira com melhor qualidade

Crescimento de crédito

em Pessoa Física (23,4%) e segmento

PME (27,7%)2

301. Crescimento em doze meses

2. Pequenas e médias empresas

1



Mercado de Capitais

Evolução do Lucro antes de imposto e Lucro Líquido

Lucro antes de imposto do 1S11 cresce 21% em doze meses

Lucro líquido do 1S11 cresce 18% em doze meses

+20,7%

+17,7%+0,6%

-1,5%

4.481 5.401 2.6832.724

1S10 1S11 2T111T11

3.5294.154

1S10 1S11

1.9352.083

2.071

2T111T11

R$ MM

R$ MM

R$ MM

R$ MM

31


1S11R$ MM

Var. 12M

Margem Financeira com Juros

Comissões Líquidas

Outras Receitas

Total Receitas

Despesas Gerais c/ amortização

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3

Provisões Líquidas / Outras

Lucro antes da Tributação

Impostos sobre a renda

Lucro Líquido

13.399

3.648

602

17.649

(6.621)

(4.360)

(1.261)

5.407

(1.253)

4.154

11.959

3.332

834

16.125

(6.008)

(4.915)

(721)

4.481

(952)

3.529

12,0%

9,5%

-27,8%

9,4%

10,2%

-11,3%

74,9%

20,6%

31,6%

17,7%

Conta de Resultados 1S10R$ MM

32

Resultados: Gerenciais IFRS - Lucro cresce 17,5% em doze meses

Mercado de Capitais



1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas

2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros+diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais + Resultado de renda variável + Resultado de equivalência patrimonial

3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

1

2


Mercado de Capitais

2T10 3T104T10

1T112T11

6.0076.187

6.499 6.639 6.790

1.710 1.776 1.7261.782 1.866

257 380 137 269333

M. Intermediação 13.399 11.959 12,0% 1,8%

Comissões 3.648 3.332 9,5% 4,7%

R$ MM

+12,4%

+3,1%

7.9748.343 8.362 8.690

1S11 1S10Var. 12M

Var. 3MSegmentos

Outras 602 834 -27,8% 23,6%

Subtotal 17.047 15.291 11,5% 2,4%

Receitas Totais 17.649 16.125 9,5% 3,1 %

1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida da integração de sistemas

2. Resultado de operações financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + outras receitas (despesas) operacionais

Margem de Intermediação

Comissões

Outras

1

1

2

2

33

8.959


Receitas Totais


Mercado de Capitais

34

Evolução da Receita de Clientes

4.173 4.359 4.508 4.615 4.8715.198

208209

255 281275

2911.6221.710

1.776 1.7261.782

1.8666.003 6.278

6.538 6.622 6.929

7.355

mar.10 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11

17,2%

8.53310.070

416

5663.332

3.64812.281

14.284

1S10 1S11

+16,3%+4,6% +4,2% +1,3% +4,6% +6,2%

Var. Trimestral (%)



Mercado de Capitais

Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

56.647

27.137

41.034

46.562

45.910

26.199

32.127

42.373

23,4%

3,9%

27,7%

9,9%

6,0%

0,7%

4,7%

3,4%

Total IFRS 171.379 146.529 17,0% 4,1%

Jun.11 Jun.10Var. 12M

Var. 3M

Outras operações 12.983 9.057 43,4% 1,1%

R$ BI

184,4

155,6

163,9

172.2

Jun.10

177,4

+3,9%

Set.10

+18,5%

Segmentos

Carteira de Crédito Ampliada 184,362 155.586 18,5% 3,9%

Dez.10

1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11

2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos com

saldo total em balanço de R$ 3.788 MM em Jun/11 e R$ 3.445 MM em Jun/10

Mar.11

1

2

2

35

Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes

Jun.11



Mercado de Capitais

Cartões PF

Consignado PF

+24,2%R$ MM

Veículos PF

Imobiliário Total

R$ MM

R$ MM R$ MM

Jun.10 Jun.11

23.46624.384

8.86911.707

5.609 7.647

4.7466.278

13.925

10.355

+3,9%

+32,0%

+34,5%

32,3%

36,3%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Jun.10 Jun.11

Jun.10 Jun.11Jun.10 Jun.11

36

Negócio: Evolução do Crédito por Produtos

8.518 11.069

3.445 3.788

11.96214.857


10,0%

29,9%


Mercado de Capitais

Inadimplência (%) Cobertura (%)

1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial

2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

1 2

37

Negócio: Qualidade da carteira de Crédito

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

102%101%

98% 98%

92%

8,27,9

7,67,9

8,6

5,1

4,54,3

4,54,9

6,6

6,15,8

6,1

6,7

jun.10 set.10 dez.10 mar.10 jun.11

PF PJ Total



Mercado de Capitais

1S10

Clientes (Mil) Correntistas Ativos (Mil)

+10,4%

1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o BACEN. A partir do 1T11 alteramos o critério de informação ao Banco Central.

1

1S11

21.796

24.054

1S10

+5,5%

1S11

8.844

9.332

38

Evolução da Base de Clientes



Mercado de Capitais

Eficiência (%) Recorrência (%)

ROAE (ajustado) (%) Basileia (%)

33,7 33,6

1S10 1S11

-0.1 p.p.

61,4 61,6

+0,2 p.p.

16,718,0

19,718,6

1S10 1S11

1S10 1S11 1S10 1S11

+1,3 p.p. -2,0 p.p.

1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas

2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização

3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

12

3 3

39

Indicadores de Performance

2,93,7

21,423,4

TIER II

TIER I



Mercado de Capitais

DestaquesCrescimento do Lucro de

18% 1S11 versus 1S10

488 mil novas contas correntes

e 176 novas agências em doze meses

Margem Financeira com melhor qualidade

Crescimento de crédito

em Pessoa Física (23,4%) e segmento

PME (27,7%)2

401. Crescimento em doze meses

2. Pequenas e médias empresas

1



Mercado de Capitais

Mercado de Capitais

41



Mercado de Capitais

Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva e comitês

executivos

Escore GAMMA 7

3 membros independentes no Conselho

de Administração

NYSE eBM&F Bovespa:

Nível 2

Assembleia de Acionistas

Gestão de Riscos/ Controles

Internos/ Sarbanes-Oxley

Política para Transações com

Partes Relacionas e Código de Ética

42

Governança Corporativa



Mercado de Capitais

Juros sobre capital próprio: destaque trimestral

Dividendos Intermediários: destaque semestral

Pagamento de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente

50% do Lucro Líquido.

Pagamento

semestral

1. Percentual do Lucro Líquido que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas

1

43

Política de distribuição de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio



Mercado de Capitais

R$ 3,5 bilhões em proventos distribuídos em 2010...

44

Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio

R$ MM

70,0%

500

850

1S10 1S11

900

1.150

1S10 1S11

Dividendos JCP

27,8%

R$ MM

R$ 2 bilhões em dividendos e juros sobre capital

próprio destacados no 1º semestre do ano de 2011.


1

1 – Juros Sobre Capital Próprio


Mercado de Capitais

Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR

de 06/10/09 a 30/07/11

13,3Média de ativos negociados diários

R$ 197,4MMMédia do volume financeiro

negociado diariamente 25,3 MilMédia de negociações diárias

MM

IPO até atual

Fonte: Bloomberg

Data: Fechamento 30/07/2011 45

Volume



Mercado de Capitais

46

Índices


São Paulo – 16/08

Curitiba - 23/08

Brasília – 21/11

Belo Horizonte – 23/11

Próximas Reuniões - 2011

47

Agradecemos a presença de todos. Seguimos à disposição, pelos canais:

Canais de Atendimento:

Atendimento a acionistasTel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]

Site: www.santander.com.br/acionistas

Canais de Atendimento:

Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]

Site: www.santander.com.br/ri

Relações com Investidores

Relações com Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Foco:Investidores: Institucionais Analistas

48

mailto:[email protected]





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