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Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde
Documento de Inovações Versão: 2.1.6.0
Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde
Documento de Inovações
Versão: 2.1.6.0
Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto
João Pessoa, março de 2011
Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no Infomed GPS, na versão 2.1.6.0, desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia.
É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização da Coordenação de Integração de Produto da Infomed Tecnologia.
Infomed Tecnologia 2011 © Todos os direitos reservados.
Infomed GPS Módulos
Legendas:
Colunas Guia de Referência e Documento de Inovações – Significa que a documentação relativa está incluída no documento indicado: Guia de Referência ou Documento de Inovações e pode ser localizada a partir do número do item.
N/A na coluna Guia de Referência – Significa que o item em questão Não se Aplica ao Guia de Referência por se tratar de alguma correção, ou seja, a documentação a qual se refere o item não está incluída no Guia de Referência correspondente. N/A na coluna Documento de Inovações – Significa que o item em questão Não se Aplica ao Documento de Inovações.
Exemplo:
Módulos Guia de Referência
Documento de
Inovações
1. Composição de Planos
1.1 Titulo do documento para exemplo N/A 3.1.2.5
1.2 Mais um título do documento para exemplo 1.1.3.0 N/A
2. Administração de Contratos
2.1 Item não se aplica em nenhum dos documentos, citado apenas neste índice
N/A N/A
Assim, conforme a figura acima podemos observar que:
Existe um item de documentação do módulo Composição de Planos que está contemplado no Guia de Referência e pode ser localizado pelo número 3.1.2.5.
Existe um item de documentação do módulo Composição de Planos que está contemplado no Documento de Inovações e pode ser localizado pelo número 1.1.3.0.
Existe um item de documentação do módulo Administração de Contratos que não está contemplado no Guia de Referência e nem no documento de Inovações, sendo apenas citado no índice.
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1. Atualizações - Guias de Referência e Documento de Inovações
Módulos Guia de Referência
Documento de
Inovações
1. Composição de Planos
1.1 Validação entre a data de Lançamento e data de Encerramento * 1.1
2. Administração de Contratos
2.1 Melhoria na inclusão de beneficiários dependentes * 2.1
2.2 Inclusão de beneficiários em trânsito * 2.2
2.3 Melhoria em relatório de reajuste * 2.3
2.4 Participação na consulta de Utilização de Beneficiários * 2.4
2.5 Atualização na descrição dos relatórios de beneficiários * 2.5
2.6 Novas funcionalidades em ocorrências * 2.6
3. Administração de Prestadores
3.1 Valores inferiores a 6000,00 no arquivo DIRF * 3.1
4. Produção Médica
4.1 Autoriza mesmo excedendo limite * 4.1
4.2 Criação de índice para melhora desempenho Demonstrativo de Produção
* 4.2
4.3 Lentidão ao abrir a aba de Materiais e Medicamentos * 4.3
4.4 Inclusão do valor total do serviço no relatório demonstrativo de utilização por contrato
* 4.4
4.5 Complemento de autorizações de procedimentos com valores variáveis
* 4.5
4.6 Coluna de lote TISS na manipulação de rejeições * 4.6
4.7 Filtro de consulta na manutenção de atendimento de forma mais eficiente
* 4.7
4.8 Incluir data e hora do atendimento na análise completa do atendimento
* 4.8
Novas funcionalidades em ocorrências (detalhes no item 2.6 de Administração de Contratos)
* 2.6
5. Financeiro de Pagamentos
5.1 Arquivo de pagamento de prestador HSBC * 5.1
5.2 Arquivo para pagamento de prestador - Unicred * 5.2
6. Financeiro de Recebimentos
6.1 Mudança nos layouts de cobrança do banco 353 para o 033 do Santander
* 6.1
6.2 Geração do Arquivo de layout do Citibank banco 745 * 6.2
6.3 Importação do arquivo de fechamento da contestação do tipo 6 * 6.3
6.4 Inclusão do número da fatura no relatório contas recebidas * 6.4
6.5 Relatório de impressão do IR de beneficiários * 6.5
7. Registro / Digitação
7.1 Navegabilidade em tela de guia de serviços para atendimentos processados
* 7.1
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8. Painel de Comando
8.1 Processamento da produção * 8.1
8.2 Validação do dígito verificador do beneficiário na importação TISS * 8.2
8.3 Considerar valor cobrado * 8.3
9. Importação/Exportação
9.1 PTU A500 – Registro 505, para consulta referenciada * 9.1
9.2 SIP - Criação de relatórios de verificação de pendências * 9.2
9.3 PTU A500 –fator multiplicador da quantidade de serviços * 9.3
9.4 PTU A500 – PTU – CAMPO FT_MULT_AMB de acordo com o TP_ACOMODACAO do registro 503 do PTU A500
* 9.4
9.5 Tratamento para lançamentos manuais na exportação do arquivo PTU A800.
* 9.5
9.6 PTU A400 – Tratamento matriz/filial * 9.6
9.7 PTU A500 - Atualização do relatório de notas a enviar * 9.7
10. Rastreador de Pessoa
Não houve atualização para este módulo nessa versão
11. Administração do Ambiente
Não houve atualização para este módulo nessa versão
12. GTX
12.1 Adicionar campos no detalhamento dos erros na importação GTX 12.1
13. Navegador de Dados
Não houve atualização para este módulo nessa versão
14. PTU Eletrônico
Ver documentação específica em PTU_Eletronico 2160.pdf Manual Inst e Config Serviço PTU XML - Servidor e Cliente.pdf Publicados em C:\Atuinfo\V2160\Atualizador\Documentacao
A Funções Específicas
A.1 Geração do arquivo A500 para contratos particulares * A.1
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1. Composição de Planos 1.1 Validação entre a data de Lançamento e data de Encerramento Interface:
Composição de Planos / Planos Não será mais permitido à inserção ou alteração de planos com a data de lançamento superior a de encerramento.
2. Administração de Contratos 2.1 Melhoria na inclusão de beneficiários dependentes Interface:
Administração de Contratos /Contrato/Manutenção A partir desta atualização, na tela de manutenção de contratos, durante a inclusão ou alteração do beneficiário, o campo titular terá seu conteúdo automaticamente preenchido se o tipo de dependência tiver aplicação de titularidade; caso contrário, o usuário deverá escolher o titular no botão localizado no lado direito do campo. Em “Administração de Contratos”, acionar o menu “Manutenção”. Escolher um contrato, acionar o botão “Altera” e abrir a aba “beneficiários”. A nova funcionalidade estará disponível tanto no botão “Incluir” como no botão “Alterar” beneficiário (Figura 1).
Figura 1: Tela de Manutenção de Beneficiário do Contrato
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Para que a aplicação de titularidade possa ser aplicada na tela acima, é necessário atualizar seus parâmetros no sistema. No menu “Apoio”, acionar o item “Relações de Dependência”. Será apresentada a tela abaixo, onde consta a relação dos graus de dependências cadastrados. Utilizar o campo “Aplica a Titular” e marcar com “S” para ativar a aplicação de titularidade para o grau de dependência selecionado.
Figura 2: Tela de Relações de Dependência
2.2 Inclusão de beneficiários em trânsito Interface:
Administração de Contratos / Contratos / Manutenção / botão Altera / aba Beneficiários / botão Inclui
Foi realizado um tratamento no momento de inclusão de beneficiários em trânsito para que o campo OPS (Figura 1) seja preenchido com base na operadora que esteja vinculada a mesma pessoa do contratante de trânsito.
Figura 1: Inclusão de beneficiários em trânsito – destaque para o campo de operadora
2.3 Melhoria em relatório de reajuste Interface:
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Administração de Contratos /Contratos / Reajuste / Histórico de Reajuste O relatório de reajustes passa a informa o índice utilizado para o reajuste das mensalidades dos beneficiários (Figura 1).
Figura 1 Relatório de histórico de reajuste com o novo campo de índice
2.4 Participação na consulta de Utilização de Beneficiários Interface:
Administração de Contratos / Beneficiários / Consultas Foi modificada a forma de visualização da consulta de beneficiário, na aba Sobre a Utilização, ao fazer a consulta era retornado o código do grau de participação, agora (Figura 1) é retornada a descrição. Esta modificação atingiu também a impressão do relatório (ao pressionar no botão imprimir) e geração de arquivo (ao marcar em arquivo e pressionar o botão imprimir).
Figura 1: Tela de Consulta de Beneficiário. Detalhe para o campo Grau de Participação
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2.5 Atualização na descrição dos relatórios de beneficiários Interface:
Administração de Contratos / Beneficiários / Relatórios / Beneficiários A partir desta atualização o sistema INFOMED GPS apresenta melhorias nos títulos e descrições dos relatórios de inclusão, exclusão e inclusão/exclusão de beneficiários. Tais melhorias visam deixar as descrições mais claras e permitir que os relatórios sejam salvos em formato “pdf. Ver exemplo na Figura 1.
Figura 1: Relatório de beneficiários incluídos 2.6 Novas funcionalidades em Ocorrências Interface:
Administração de Contratos / Contratos / Ocorrências
Administração de Contratos / Contratos / Consultas / aba Contratos / botão Ocorrências
Administração de Contratos / Beneficiários / Ocorrências
Administração de Contratos / Beneficiários / Consultas / aba Beneficiário / botão Ocorrências
Administração de Prestadores / Prestadores / Ocorrências
Administração de Prestadores / Prestadores / Consulta / Dados Gerais / aba Prestador / boto Ocorrências
Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática / botão Ocorrências
Produção Médica / Atendimentos /Auditoria / Ativação / Demais autorizações
Produção Médica / Apoio / Manutenção de Setores
Suporte / FrameWork Básico / Segurança / Usuários / Novo/Editar / aba Preferências / campo Alçada
Nesta atualização do Infomed, as Ocorrências de Beneficiários foram alteradas de forma a melhorar o fluxo das informações entre setores da Operadora. Agora, uma ocorrência de beneficiário, contrato ou prestador, poderá ser direcionada a um setor da operadora, ou mesmo ligada a uma autorização, possibilitando o trâmite das informações da mesma entre os setores competentes. Por exemplo, caso uma autorização seja concedida para um determinado beneficiário, mas ela precise ser analisada por um auditor (pertencente a um setor da operadora), esta ocorrência poderá ser encaminhada para o setor destino que, ao final da análise, dará um parecer, possibilitando ao usuário ativar a autorização inicial. Este caso será detalhado mais adiante.
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Vejamos as configurações necessárias para trabalhar com ocorrências entre setores: 1. Usuário Supervisor: Em “Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed”, na aba geral, o usuário supervisor deve ser configurado para que as ocorrências funcionem corretamente. É necessário que um usuário do Infomed seja o administrador das ocorrências, o que significa que ele pode alterar os dados básicos da mesma (Figura 1):
Figura 1 – Parâmetros Infomed – Destaque: Usuário Supervisor
2. Setores da operadora: Outro pré-requisito é a criação dos setores. Em “Produção Médica / Apoio” foi criada a opção “Manutenção de Setores”, que é um cadastro simples, a ser usado pela operadora para cadastrar os setores envolvidos nas ocorrências (Figura 2). Importante: A operadora só deverá cadastrar os setores, caso deseje trabalhar com esta funcionalidade. Não é obrigatório.
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Figura 2 – Manutenção de Setores
3. Setores do usuário: O próximo passo é sinalizar, para cada usuário, quais são os setores aos quais ele pertence, permitindo o mesmo a responder ocorrências encaminhadas ao seu setor. Na alteração de usuários (Segurança / Usuários) o campo “Alçada” deve ser preenchido com os setores (Figura 3):
Figura 3 – Edição: Usuários – Destaque: Alçada
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O exemplo acima quer dizer que o usuário em questão poderá receber e responder a ocorrências direcionadas aos setores 1 e 2. MANIPULANDO AS OCORRÊNCIAS Com o ambiente preparado, vejamos as alterações realizadas nas telas de ocorrências.
Figura 4 – Ocorrências de Beneficiários – Destaque: Sentido da ocorrência
Esta é a nova tela de ocorrências de beneficiário, com ampla possibilidade de filtros, das quais, destacamos:
Período: no intervalo de datas, carregará, inicialmente, o último ano de ocorrências;
Setor destino: neste filtro só aparecerão os setores que estiverem na “Alçada” do usuário logado no sistema;
Autoria: esta opção possibilitará filtrar as ocorrências que foram abertas pelo usuário logado ou de terceiros;
Situação: cada situação tem um conceito diferente. Vejamos: o Todas: todas as situações; o Pendente: é a opção padrão. Uma ocorrência pendente pode ser aquela que eu abri
para um setor e alguém me respondeu, ou mesmo uma ocorrência aberta para mim e sem resposta minha. É tudo que precisa de uma análise minha, no momento;
o Encaminhada: é tudo que foi respondido ou criado por mim, para outros setores, que estou aguardando uma resposta. A pendência não é de minha parte;
o Concluída: todas as ocorrências fechadas. No destaque da figura 4, vemos uma nova coluna, com setas e , indicando quando uma ocorrência foi aberta pelo meu usuário ( ) ou quando foi aberta por outros para o meu setor ( ). A ausência destas imagens indica que a ocorrência não foi encaminhada para setores. Na aba “Ações” estão as opções antigas das ocorrências (insere, altera, remove, imprime, mais filtros) e a opção “Visualizar...” (Figura 5), que detalhará as ações de uma ocorrência direcionada a um setor.
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Figura 5 – Ocorrências de Beneficiários – Destaque: “Visualizar...”
Para destinar uma ocorrência a um setor, ao clicar em “Insere” (Figura 5), a tela de inclusão será aberta (Figura 6) e, na área de “Informações complementares”, deve ser escolhido o setor. A partir deste momento, esta ocorrência vai para a situação de “encaminhada” e fica aguardando a liberação do setor destino. Observação: As outras informações na tela já existiam anteriormente, exceto a “Autorização”, que será detalhada em momento oportuno.
Figura 6 – Ocorrência – Destaque: Setor destino
Esta ocorrência, quando visualizada por algum usuário que tenha este setor destino em sua “Alçada”, será visualizada conforme a figura 7. A possibilidade de “Responder” (Figura 8) será habilitada e a situação da ocorrência passará para respondida.
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Figura 7 – Detalhes da Ocorrência – Destaque: Responder...
Figura 8 – Responder Ocorrência
Na tela de ocorrências, para o usuário autor da solicitação, duas opções são habilitadas: responder e concluir (Figura 9). Ele poderá continuar a conversa com o setor que respondeu a solicitação (já vimos anteriormente) ou mesmo finalizar a ocorrência (Figura 10).
Figura 9 – Detalhes da Ocorrência – Destaque: “Responder...” e “Concluir ocorrência...”
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Figura 10 – Aviso para conclusão de ocorrência
Figura 11 – Detalhes da Ocorrência – Destaque: ocorrência concluída
MANIPULANDO AUTORIZAÇÕES LIGADAS À OCORRÊNCIA Nesta atualização do Infomed, também poderemos realizar um controle maior das autorizações avulsas, atrelando-as a uma ocorrência. Na Produção Médica, em Autorizações automáticas (Figura 12), ao criar uma autorização, o usuário poderá acessar o botão “Ocorrências”.
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Figura 12 – Autorização de serviço – Destaque: Ocorrências
A tela de inclusão de ocorrência, já vista anteriormente, já vem preenchida com os dados da autorização (Figura 13) e, caso o usuário deseje, pode direcioná-la a um setor destino.
Figura 13 – Ocorrência – Destaque: Setor destino e Autorização
Importante: Ao salvar esta ocorrência, o Infomed irá transformar esta autorização em “Auditor” e colocá-la como “Pendente”, já que está aguardando o posicionamento de um setor destino. Quando o setor destino responder esta ocorrência, o usuário que a abriu poderá ativar a autorização pendente a partir da própria tela de ocorrências (Figura 14), ou mesmo responder e/ou fechar (concluir) a ocorrência, como já vimos antes.
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Figura 14 – Detalhes da Ocorrência – Destaque: Autorização e Operações
Ao clicar em ativar autorização , a tela de autorizações pendentes será exibida. Esta área do Infomed foi melhorada para facilitar a busca por número de autorização, diretamente (Figura 15).
Figura 16 – Ativação de autorizações avulsas
As funcionalidades da tela de ativação continuam as mesmas, exceto pela possibilidade de se visualizar a ocorrência atrelada à autorização, quando esta tela for chamada a partir do menu da Produção Médica. Alguns pontos a serem considerados:
1. Uma ocorrência que não estiver ligada a uma autorização poderá ser, posteriormente, caso o usuário altere a ocorrência e coloque o número da autorização no campo respectivo;
Todos os pontos que falamos a respeito de ocorrências de beneficiários podem ser aplicados a ocorrências de prestadores e contratos, exceto a integração com a autorização, que é particular das ocorrências de beneficiários;
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3. Administração de Prestadores 3.1 Valores inferiores a 6000,00 no arquivo DIRF Interface:
Administração de Prestadores – Relatórios – Imposto de Renda Serão incluídos os prestadores que tiveram rendimentos menores que 6000,00 no arquivo de geração da DIRF. O Infomed não irá mais consistir este tipo de restrição para geração deste arquivo. Em “Importação/Exportação”, acionar o menu “Exportação” e a opção “Arquivo DIRF”.
Figura 1: Tela de Parâmetros para geração da DIRF
Na tela de parâmetros deste relatório informar o CPF e demais dados do responsável pelo preenchimento da declaração, escolher o nome do arquivo que será gerado no item “Salvar arquivo como” e disparar a geração da DIRF no botão “OK”.
4. Produção Médica 4.1 Autoriza mesmo excedendo limite Interface:
Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsas / Automática
Administração de Contratos / Contratos / Manutenção de Contratos / Alterar / Planos / Características / Aba Restrições
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Administração de Contratos / Contratos / Manutenção de Contratos / Alterar / Planos / Características / Aba Valor Variáveis
Foi alterado o comportamento do parâmetro “Autorizar mesmo excedendo o limite”, que fica localizada em manutenção de planos, aba “V.Variáveis”. Em versões anteriores, se este parâmetro estivesse marcado com o valor “sim” seria permitido que os itens fossem autorizados infinitamente, ignorando a quantidade definida na aba “Restrições”. A partir desta versão será verificado primeiro se a quantidade definida em restrições não foi ultrapassada, caso não tenha sido será autorizado normalmente, caso contrario o pedido será negado. O parâmetro “Autorizar Excedendo o limite” será exclusivamente para validar o valor definido no campo “a partir de”. Se a quantidade neste campo for menor que a quantidade em restrições do serviço, ao chegar à quantidade definida e o parâmetro marcado for para não autorizar, o sistema irá negar o item informando que a quantidade ultrapassa o limite de isenção. Caso esteja marcado para autorizar mesmo excedendo o limite enquanto não for ultrapassado o valor definido em Restrição o GPS continuara a autorizar, cobrando assim o valor de co-participação definido em valores variáveis.
Figura 1: Definido uma quantidade limite para o serviço
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Figura 2: Campos utilizados para validação da funcionalidade
4.2 Criação de índice para melhora desempenho Demonstrativo de Produção Interface:
Relatorios / Demonstrativo de Produção Nesta versão foi criado um novo índice com o intuito de otimizar o desempenho do relatório Demonstrativo de Produção médica, reduzindo assim o tempo de geração do relatório. 4.3 Lentidão ao abrir a aba de Materiais e Medicamentos Interface:
Produção Médica / Atendimentos / Manutenção / Operações / Botão Acompanha Foi feita uma melhoria na tela de registro de atendimento para que o carregamento das abas (atendimento, serviços, prestadores, taxas e diárias, materiais e medicamentos) aconteça de forma mais rápida. 4.4 Inclusão do valor total do serviço no relatório demonstrativo de utilização por contrato Interface:
Produção Médica / Relatórios / Demonstrativo Utilização / Por Contrato / botão << Configurações O relatório de demonstrativo de utilização por contrato ganhou uma nova opção de impressão: exibir o campo referente ao valor base do item. Esta informação só deverá sair na listagem caso a caixa de seleção “Imprimir valor do item” seja marcada (Figura 1). Em paralelo, foi criada uma parametrização de impressão com relação ao campo de observação, já que este não poderá ser exibido simultaneamente ao valor do item até por questões de espaço no relatório. Isto quer dizer que o operador do Infomed deverá optar por listar o valor base do item ou a observação do atendimento.
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Figura 1: Utilização por Contrato – destaque para as novas opções de impressão
O campo de valor a ser cobrado, que já existia no relatório, teve seu rótulo alterado para: Vl. Cob (Figura 2) a fim de diferenciar do valor base do item.
Figura 2: Extrato de Utilização por Contrato – destaque para a nova coluna e alteração de rótulo
4.5 Complemento de autorizações de procedimentos com valores variáveis Interface:
Atendimentos / Autorizações / Avulsas / Automáticas
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Na solicitação de autorização automática - quando o plano estiver configurado para não ter restrições quantitativas para um serviço, mas possuir configuração em valores variáveis para cobrar participação quando a quantidade exceder um determinado limite - será realizada uma validação da quantidade de serviços utilizada pelo beneficiário, cobrando corretamente a co-participação cadastrada. 4.6 Coluna de lote TISS na manipulação de rejeições Interface:
Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Manipulação de Rejeições A interface de manipulação de rejeições passa a apresentar uma nova coluna – lote TISS – inclusive com opções de filtragem (Figuras 1 e 2).
Figura 1: Relação da Produção Glosada – destaque para a nova coluna sobre Lote TISS
Lembramos que o botão Filtro (Figura 1) dá possibilidade ao operador do sistema de executar uma busca mais refinada fazendo uso da opção de filtro avançado (Figura 2), permitindo que vários campos sejam utilizados como parâmetros para a extração das informações.
Figura 2: Filtro – destaque para a opção de filtro avançado
4.7 Filtro de consulta na manutenção de atendimento de forma mais eficiente
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Interface:
Produção Médica / Manutenção / Filtrar Realizado ajuste na tela de filtros de manutenção de atendimento para que os campos exibidos na filtragem apresentem nomes mais descritivos. 4.8 Incluir data e hora do atendimento na análise completa do atendimento Interface:
Produção Médica / Atendimentos / Manutenção / Operações / Análise Completa / botão Imprime Foi disponibilizada no relatório de análise completa do atendimento, a data e hora que o atendimento foi realizado (Figura 1).
Figura 1: Relatório de análise completa do atendimento
5. Financeiro de Pagamentos 5.1 Arquivo de pagamento de prestador HSBC Interface:
Financeiro de Pagamento / Contas a Pagar / Listagem Bancária / Arquivo para Pagamento Foi implementado o arquivo de pagamento prestador – HSBC baseado no Manual Técnico Padrão Febraban (CNAB 240) versão “04.26” (Agosto/2010). Vale salientar que para gerar um arquivo de
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pagamento de prestador neste padrão, a compra tem que ser parametrizada com forma de pagamento Depósito em conta corrente, como apresentado na Figura 1.
Figura 1: Edita compra de serviço/itens
É necessário a inserção de alguns dados para a geração do arquivo como: Convênio de pagamentos, vencimento das parcelas de compra, data de lançamento de crédito e tipo de prestador (campos obrigatórios), e como opção de filtro a faixa do prestador, como podemos observar no Figura 2.
Figura 2: Pagamento de Prestadores.
O objetivo destes arquivos é intercambiar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e o do cliente, podemos observar um exemplo do arquivo na Figura 3.
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Figura 3. HSBC – Arquivo pagamento de prestador 5.2 Arquivo para pagamento de prestador - Unicred Interface:
Financeiro de Pagamento / Contas a Pagar / Listagem Bancária / Arquivo para pagamento Foi implementado o arquivo de pagamento prestador – Unicred. Sua criação teve como base o layout do arquivo produção Unimed SAL/SACC para importação de valores (Tecnocred). Vale salientar, que para poder ser gerado um arquivo de pagamento de prestador, a compra tem que estar cadastrada com a forma de pagamento “Depósito em conta corrente”, como podemos observar na Figura 1.
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Figura 1: Edita compra de serviço/itens
É necessária a inserção de alguns dados para a geração do arquivo como: convênio de pagamento, vencimento das parcelas de compra, data de lançamento de crédito e prestador (campos obrigatórios), e como opção de filtro a faixa do prestador, como podemos observar na Figura 2.
Figura 2: Pagamento de Prestador.
O objetivo destes arquivos é a troca de informações digitalmente entre o sistema de informação do banco e o do cliente. Podemos observar um exemplo do arquivo na Figura 3.
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Figura 3. Unicred – Arquivo Pagamento Prestador
6. Financeiro de Recebimentos 6.1 Mudança nos layouts de cobrança do banco 353 para o 033 do Santander Interface:
Financeiro de Recebimento / Apoio / Conta Corrente
Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de Cobrança e Pagamento
Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes
A partir desta atualização, no Infomed GPS, será possível gerar arquivo de bloquetes CNAB 400 e arquivo de bloquetes com extrato para o banco 033 (Santander). A única mudança feita foi a permuta do código banco 353 para o banco 033. Para realizar a geração do arquivo, primeiramente defini-se o cadastro conta bancária no Infomed. Na tela de contas bancárias, figura 1, digita-se o número da conta, escolhe o banco Santander de código 033, digita-se a agência, escolhe-se o tipo de conta bancária e para salvar os dados pressiona-se o botão Incluir.
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Figura 1: Tela de edição dos dados bancários
Após o cadastro dos dados bancário cadastra-se a convênio de cobrança. Na tela convênio de cobrança e pagamento, figura 2, digita-se a descrição do convênio, escolhe-se o banco e a conta corrente, digita-se o código do convênio, a carteira e a variação da carteira.
Figura 2: Cadastro de convênio de cobrança
Para realizar o arquivo de remessa, na tela de emissão de bloquetes, figura 3, digita-se a faixa de datas de vencimento e pressiona-se o botão OK para realizar a geração do arquivo.
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Figura 3: Geração do arquivo de bloquetes
6.2 Geração do Arquivo de layout do Citibank banco 745 Interface:
Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias
Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de cobrança e pagamento
Administração de Contratos / Contratos / Manutenção
Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes
Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Registro de recebimento / Automático / Arquivo Bancário
A partir desta atualização do Infomed, será possível emitir Arquivo de bloquetes sem registro do Banco Citibank e processar o arquivo de retorno, de acordo com o layout CNAB 400.
Configuração do sistema: Para a geração do novo layout de cobrança sem registro do Citibank, deverá ser feito um pré-cadastramento, conforme será listado abaixo (Figuras 1, 2 e 3).
1. Deverá ser criada uma Conta Bancária (Figura 1), informando o número da conta, o banco, a
agência e o tipo da conta.
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Figura 1: Edição: Contas Bancárias
Observação: os campos Núm. Conta e Agência estão preenchidos com valores fictícios.
2. Após a criação da conta bancária, será preciso cadastrar o convênio de cobrança (Figura 2),
informando a descrição do convênio, o banco, a agência/conta cadastrada anteriormente no item 1 e o documento de emissão, que neste caso será o “Citibank - Arquivo de Boletos Sem Registro – CNB 400”.
Figura 2: tela Edita convênios de cobrança e pagamento
3. No cadastro do contrato (Figura 3), deverá ser informada a forma de cobrança como bloquete e
o convênio do Citibank (arquivo boleto sem registro – CNB 400), já criado anteriormente no item 2.
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Figura 3: Manutenção de contrato, destaque para os campos de forma de cobrança e convênio
Emissão do Arquivo de Bloquete sem registro Citibank.
Com o sistema devidamente configurado, o usuário gerará uma venda (manual ou automática) para cada contrato e a data de vencimento da venda será o parâmetro utilizado para a geração do arquivo de bloquetes (Figura 4).
Figura 4: Tela de Emissão de Bloquetes
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Figura 5: Arquivo de Bloquete Sem registro Citibank
Após a geração do arquivo de bloquetes, este deverá ser salvo e poderá ser visualizado com os dados gerados de acordo com o layout do Citibank em registro CNAB 400 (Figura 5).
Processamento do Arquivo de retorno Citibank. Uma vez realizado todo o processo de criação da remessa do arquivo de bloquetes sem registro do Citibank, deverá ser feito o seu retorno conforme layout disponibilizado pelo banco.
Na tela de baixa do arquivo, o usuário deverá obrigatoriamente preencher o campo Driver com “Citibank Boletos”, como opcionais os campos Conta-corrente e Local de pagamento. Já no campo Arquivo será inserido o arquivo de retorno fornecido pelo Citibank (Figura 6).
Figura 6: Tela de Baixa de Arquivo
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Após a baixa do arquivo de retorno do Citibank, será criado um outro, com o mesmo nome e mudando apenas a sua extensão para “.log”, no mesmo diretório do arquivo que foi dado baixa. Ele apresentará um relatório contendo informações referente à cada venda existente no arquivo retorno (Figura 7) .
Figura 7: Relatório de Baixa do arquivo de retorno
6.3 Importação do arquivo de fechamento da contestação do tipo 6 Interface:
Financeiro de Recebimento/Contestações/Contestações de Cobrança A importação do PTU A550 tipo “6” (arquivo de fechamento da Unimed devedora da contestação) será processada conforme a versão 3.8 do manual PTU. Esta importação irá atualizar e encerrar na Unimed que gerou o PTU A500, o resultado do acordo da contestação (PTU A550), instaurada pela Unimed que recebeu este arquivo e não concordou com seus resultados. A importação será efetuada no botão “Encerra” (Figura 1).
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Figura 1: Contestações de Cobranca. Destaque para o botão “Encerra”
Nesta importação o Infomed irá consistir o arquivo recebido, incluindo a contestação com o status de encerrada. Caso a contestação já exista, mas não esteja encerrada, o Infomed irá perguntar se deseja sobrescrevê-la. Neste caso, irá excluir a contestação ativa e incluir a nova com o status de encerrada. Uma vez encerrada, a contestação não poderá mais ser alterada nem importada novamente. Ao clicar o botão “Encerra”, o sistema irá apresentar a tela de Encerramento onde será escolhido o arquivo a ser importado (Figura 2):
Manual: Será utilizado para informar manualmente o resultado da contestação.
Importação de arquivo PTU A550: Local aonde será gerado o PTU A550 tipo “6”; Escolher o arquivo a ser importado no botão indicado pelo símbolo de interrogação (Figura 2 e 3).
Figura 2: Importação A550 tipo 6 – Encerramento da Contestação.”
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Figura 3: Escolha o arquivo de importação...
Após, clicar no botão “OK” para iniciar o processo de importação e atualizar os resultados do acordo firmado (Figura 2).
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Ao consultar a contestação encerrada, aparecerão os dados referentes à negociação efetuada, como mostra a Figura 4:
Figura 4: Consulta Contestação de Cobrança. Destaque para os resultados do acordo.
Na primeira pasta denominada “Contestação” os resultados do acordo firmado irão aparecer, são eles: Data da Instauração, Data do Encerramento, Situação da contestação, Status da Conclusão, Número e data de Vencimento da nota de débito/crédito (NDC). Os itens de contestação podem ser visualizados na pasta seguinte, como mostra a Figura 5:
Figura 5: Pasta Itens de Utilização com a relação dos itens contestados.
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Os valores acordados dos itens de contestação podem ser visualizados nesta pasta, clicando duas vezes no item que deseja consultar, o sistema irá apresentar a tela de consulta do item de utilização com o resultado da negociação, como mostram as Figuras 6 e 7:
Figura 6: Consulta Item. Destaque para os dados da contestação.
Figura 7: Consulta Item. Destaque para os valores acordados.
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6.4 Inclusão de número da fatura no relatório contas recebidas Interface:
Financeiro de Recebimento /Contas a Receber / Consultas / Contas Recebidas O Relatório de Contas Recebidas foi atualizado para passar a exibir o número da fatura da venda, quando a informação estiver disponível.
Figura 1: Relatório de contas Recebidas e a nova coluna com o número da fatura
6.5 Relatório de impressão do IR de beneficiários Interface:
Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Consulta / IR de beneficiário
Importação/Exportação / Exportação / DMED O Demonstrativo de Imposto de Renda foi alterado para que, na segunda parte em que os valores são discriminados pelo código, nome, dependência e total pago por cada beneficiário, sejam apresentados os beneficiários ativos e com data de inclusão no contrato inferior ou igual ao ano de declaração
7. Registro / Digitação 7.1 Navegabilidade em tela de guia de serviços para atendimentos processados Interface:
Digitação/Guia de Serviços/Altera Foi feito um ajuste na tela de guia de serviços que em versões anteriores quando a guia era visualizada após o processamento os grids com os dados ficavam bloqueados, não permitindo mover as barras de rolagem. Assim, após processamento da guia, os grids ficam disponíveis para consulta.
8. Painel de Comando 8.1 Processamento da produção Interface:
Painel de Comando / Processar produção (gerar substratos) Foi implementado um sistema de controle de concorrência no processamento da produção (geração de substratos) com finalidade de impedir que dois ou mais processamentos sejam realizados utilizando parâmetros conflitantes, evitando dessa forma duplicação de pagamentos, recebimentos e rejeições. O controle de concorrência verificará, antes de executar o processamento pretendido, se existe algum processamento em execução no mesmo período, e que os parâmetros como abrangência, intervalos de
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atendimentos, intervalo de contratos de prestadores e de beneficiários, não conflitem (interseção), com aqueles que estejam sendo processados. Ao ser detectado um conflito dos parâmetros do processamento em execução com os parâmetros do processamento pretendido, o sistema informará o número da ocorrência que no momento está em execução e informará o usuário que aguarde o término do processamento, conforme representado pela figura 1.
Figura 1: Mensagem de conflito de processamentos.
8.2 Validação do dígito verificador do beneficiário na importação TISS Interface:
Painel de Comando / botão Processa / Importação TISS Foi adicionada uma nova verificação para o dígito verificador do código no beneficiário de trânsito durante a importação TISS. Ao tentar importar uma guia TISS de um beneficiário de trânsito o sistema avaliará se o digito verificador está correto. Caso o dígito verificador do código do beneficiário esteja incorreto, o sistema emitirá no relatório, um alerta para esta guia, conforme figura 1. No navegador de dados, o lote com alerta de inconsistência, figura 2, poderá ser liberado pelo supervisor, o que permitirá que o mesmo seja importado normalmente.
Figura 1: Relatório de críticas da importação TISS
Figura 2: Navegador de Dados – destaque para o lote com alerta de inconsistência
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8.3 Considerar valor cobrado Interface:
Administração de Prestadores / Prestadores / Contratos / Considerar Valor Cobrado ...
Painel de Comando / Programa /Processar produção (gerar substratos) ... A partir desta versão do sistema INFOMED foi otimizado o processamento da produção, no que refere-se ao parâmetro “Considerar valor cobrado”, para que essa parametrização seja realizada à nível de Prestador e Item (Serviços, Taxas, Diárias, Materiais e Medicamentos). Desta forma, foi disponibilizado na Manutenção de Prestadores a opção de parametrização dos itens para que sejam utilizados no processamento. Veja Figura 1 e Figura 2.
Figura 1 – Tela de Manutenção de Prestadores
Figura 2 – Tela de parametrização dos itens do prestador
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Com a implementação desse novo recurso o sistema INFOMED irá considerar a seguinte regra lógica de processamento: 1ª Opção - Tela de processamento de substrato, com a opção “Considerar valor cobrado” não selecionada:
- O INFOMED processará a produção dos itens considerando o “Valor tabelado” no sistema. 2ª Opção - Tela de processamento de substrato, com a opção “Considerar valor cobrado” selecionada:
- O nível de tratamento no processamento será realizado por contrato de prestador e por item. - Quando no cadastro de prestador o respectivo item (ex: Taxas) estiver “Selecionado”, o INFOMED tratará o valor da seguinte forma:
Se o “Valor cobrado” for menor ou igual que o “Valor tabelado” então o INFOMED processará o item considerando o “Valor cobrado”.
Se o “Valor cobrado” for maior que o “Valor tabelado” então o INFOMED irá glosar o item em questão.
- Quando no cadastro de prestador o respectivo item (ex: Taxas) estiver “não selecionado”, o INFOMED tratará o valor da seguinte forma:
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Se o “Valor cobrado” for menor ou igual que o “Valor tabelado” então o INFOMED processará o item considerando o “Valor cobrado”.
Se o “Valor cobrado” for maior que o “Valor tabelado” então o INFOMED processará o item considerando o “Valor tabelado”.
9. Importação / Exportação 9.1 PTU A500 – Registro 505, para consulta referenciada Interface:
Importação/Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600 A exportação do PTU A500 foi adequada à regra do PTU que obriga a geração de uma linha R505 (complemento), nos casos de consulta referenciada, cujo prestador requisitante seja diferente do prestador executante. 9.2 SIP - Criação de relatórios de verificação de pendências Interface:
Importação/Exportação / Exportação de Dados SIP/ANS / RN 205 / Relatório de Pendências Foram incluídos novos relatórios de apoio as análises do SIP: - Consultas com Mapeamento SIP - Especialidades sem Mapeamento - Diárias sem Regime de Internação - Alertas SIP após processamento - Consulta Atendimento UTI-NEONATAL Estes relatórios são acessados pela interface Importação/Exportação / Exportação de Dados SIP/ANS / RN 205 / Relatório de Pendências. 9.3 PTU A500 – fator multiplicador da quantidade de serviços Interface:
Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600 Foi ajustada a exportação do PTU A500 para gerar o fator multiplicador da quantidade de serviços (FAT_MULT_SERV - Fator multiplicador da quantidade de serviços - R504, seq. 243 a 245) de acordo com o percentual de incidência aplicado ao serviço. 9.4 PTU A500 – PTU – CAMPO FT_MULT_AMB de acordo com o TP_ACOMODACAO do registro 503 do PTU A500 Interface:
Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600] Foi ajustada a exportação do PTU A500 para gerar o campo FT_MULT_AMB (R503, seq. 11) de acordo com o valor do campo TP_ACOMODACAO (R503, seq. 8). Caso TP_ACOMODACAO seja igual a “A”, o valor de FT_MULT_AMB será “0100”, caso TP_ACOMODACAO seja igual a “B”, o valor de FT_MULT_AMB será “0200”.
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9.5 Tratamento para lançamentos manuais na exportação do arquivo PTU A800. Interface:
Importação/Exportação / Exportação / PTU / Faturas – Intercâmbio de Pré-Pagamento [A800] O arquivo PTU A800 irá considerar os valores de inscrição contidos na fatura, caso eles existam. Os valores estarão preenchidos nas linhas R802, colunas 93 A 106 (VL_INSC_ORI) e 121 A 134 (VL_INSC_COB). 9.6 PTU A400 – Tratamento matriz/filial Interface:
Importação/Exportação / PTU / Movimentação Cadastral de Prestadores [A400 A exportação do PTU A400 irá gerar, para cada linha com os dados de prestador (R402) pessoa jurídica, linha de endereço desse prestador (R403) e de todas as pessoas jurídicas não prestadoras relacionadas a ele (filiais). 9.7 PTU A500 - Atualização do relatório de notas a enviar Interface:
Importação/Exportação / PTU /Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600]] No relatório de notas a enviar no arquivo PTU A500 não serão apresentadas as notas de procedimentos que contenham apenas filme. A ordenação no relatório será por Unimed/Beneficiario/Lote/Nota.
Figura 1: Gera Arquivos A500 e A600. Em destaque, o botão para geração do relatório.
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10. Rastreador de Pessoa
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
11. Administração do Ambiente Não houve atualização para este módulo nessa versão.
12. GTX 12.1 Adicionar campos no detalhamento dos erros na importação GTX Interface:
Importação XML O GTX passa a apresentar no “log de detalhes de importação“:
As informações relacionadas ao Lote do prestador;
Em uma tentativa de importação de uma mesma guia, será possível visualizar o número do Lote no arquivo e também o número do lote do arquivo original (importado anteriormente), caso a guia já tenha sido faturada será também informando o número do atendimento relacionado a guia.
Nesta versão também será possível visualizar os quantitativos relacionados a importação das guias odontológicas (Figura 1).
Figura 1: Detalhe de Importação do XML com os novos campos
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13. Navegador de Dados Não houve atualização para este módulo nessa versão.
14. PTU Eletrônico Ver documentação específica em PTU_Eletronico 2160.doc.
Tópicos relevantes
Infomed GPS Tópicos relevantes
A. Funções Específicas A.1 Geração do arquivo A500 para contratos particulares Interface:
Funções Específicas/Centro Oeste/Dourados/Exportação/Geração de PTU A500 para contratos Particulares
Nessa versão do Infomed GPS foi elaborada uma nova interface para geração de arquivo PTU A500 para contratos particulares em custo operacional. Ela pode ser acessada pelo caminho: Funções Específicas/Centro Oeste/Dourados/Exportação/Geração de PTU A500 para contratos Particulares, conforme exemplificado na Figura 1.
Figura 1: Menu para Acesso à Interface de Geração do PTU A500 para contratos particulares.
Será apresentada a interface para geração do arquivo PTU A500 para contratos locais, conforme consta na Figura 2. Para habilitar o botão “Gera Arquivos” os campos em negritos deverão ser preenchidos, pois são obrigatórios. O período poderá ser informado através do intervalo de datas ou da referência. Os contratos para os quais se deseja gerar PTU A500 deverão ser escolhidos a partir da lista de contratos locais ativos, exibida na opção “Lista”. A opção “Filme” corresponde ao código que será atribuído ao filme no arquivo gerado e o campo “Diretório Destino” corresponde ao diretório onde deverá ser salvo o arquivo.
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Figura 2: Interface Geração do Arquivo PTU A500 para contratos particulares.
Destaque para o botão “Gera Arquivos”. Com o botão “Gera Arquivos” habilitado o processamento poderá ser executado e os arquivos serão gerados no diretório indicado. Ao término da geração, o botão “Log de Geração”, será habilitado de forma idêntica ao processo de geração de PTU A500 que já existe no Infomed GPS.
OBS 1: O campo CD_UNI_DES (código da Unimed que irá receber o arquivo. Linha 501, seqüencial 003) será sempre preenchido com “0000” porque, neste caso, o arquivo PTU está sendo enviado para uma empresa dentro da própria Unimed origem; OBS 2: O campo NR_COMP (Número da competência. Linha 501, seqüencial 006) será preenchido com o Mês/Ano da data de vencimento da fatura.
B. TISS
Não houve atualização para este módulo nessa versão.
C. Assistente TUSS Não houve atualização para este módulo nessa versão.
D. PTA – Autorizador Interno Não houve atualização para este tópico nessa versão.
E. Framework Não houve atualização para este módulo nessa versão.
F. Sistema Pirâmide – Procenge
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Para que não haja problemas de compatibilidade com o Infomed GPS é necessário que o sistema Pirâmide esteja na versão 5.26 ou posterior.
Créditos Infomed GPS
Gestão de Planos de Saúde Versão: 2.1.6.0
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Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto
Av. Josefa Taveira, nº 53 – Mangabeira
CEP 58055-000 – João Pessoa – PB. Fone: (83) 3048-2570 www.Infomed.inf.br