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Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde

Documento de Inovações

Versão: 2.1.8.0

Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde

Documento de Inovações

Versão: 2.1.8.0

Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto

João Pessoa, julho de 2011

Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no

Infomed GPS, na versão 2.1.8.0, desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia.

É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização da Coordenação de Integração de Produto da Infomed Tecnologia.

Infomed Tecnologia 2011 © Todos os direitos reservados.

Índice

Infomed GPS - Módulos ........................................................... 7

1.Composição de Planos ................................................................... 8

1.1 Remoção do campo Período (dias) na interface de Valores Variáveis .... 8

1.2 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações .................. 9

2. Administração de Contratos ........................................................... 9

2.1 Ocorrências para beneficiários em trânsito .................................... 9

2.2 Arquivo de beneficiários com Serviço Extra ................................. 10

2.3 SERICARD – Novo layout para emissão de cartões magnéticos ............ 14

2.4 Filtros na manutenção de documentos de beneficiários .................. 16

2.5 Manipulação de Ocorrências .................................................... 17

2.6 Itens da autorização avulsa associada à ocorrência ........................ 20

2.7 Fechamento na tela de ocorrência associada a um número de autorização .............................................................................. 24

2.8 Transferência de beneficiários entre contratos ............................. 24

2.9 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações ................ 28

3. Administração de Prestadores ...................................................... 28

3.1 Novas colunas em Consulta de Procedimentos .............................. 28


4. Produção Médica ....................................................................... 30

4.1 Performance em itens que utilizam MAT/MED ............................... 30

4.2 Regras de retorno e intervalo mínimo para internações .................. 32

4.3 Cadastro de serviços conjugados ............................................... 33

4.4 Data de início no período do atendimento ................................... 36

4.5 Importação de serviços seriados ............................................... 37

4.6 Mensagem de retorno em autorizações ....................................... 39

4.7 Manutenção de atendimentos ................................................... 40

4.8 Detalhamento de materiais e medicamentos genéricos ................... 40


5. Financeiro de Pagamentos ........................................................... 43

6. Financeiro de Recebimentos ........................................................ 43

6.1 Título em relatório de imposto de renda ..................................... 43

6.2 Citibank – Arquivos de bloquetes com registro .............................. 43

6.3 Código do contrato no verso do boleto ....................................... 49

6.4 Banco Rural – Arquivos de bloquetes com registro – CNAB 240 .......... 50

6.5 Geração de Boleto Específico HSBC ............................................ 55

6.6 Novo layout Omega ............................................................... 58


6.8 Validação da fatura/boleto do Citibank e Itaú ............................... 60

7. Registro / Digitação ................................................................... 61

5



8. Painel de Comando .................................................................... 63

8.1 Importação de lançamentos de prestador .................................... 63

8.2 Inclusão do FAC na base de calculo do IR ..................................... 68

8.3 Número do lote TISS nas pendências da tarefa Importação TISS ......... 69

8.4 Totalizador em Pendências de Tarefas ....................................... 69

9. Importação/Exportação ............................................................... 71

9.1 Integração automática de imposto de renda para prestadores isentos . 71



10. Rastreador de Pessoa ............................................................... 73

11. Administração do Ambiente ....................................................... 73

12. GTX ..................................................................................... 73

12.1 Configuração do diretório padrão de importação GTX ................... 73

12.2 Lote em registros de Importação GTX ....................................... 74

13. Navegador de Dados ................................................................. 75

13.1 Declaração de nascidos vivos no Navegador de Dados .................... 75

13.2 Serviço do Membro da Equipe ................................................. 76

13.3 Novos campos no grid ........................................................... 76

13.4 Diferenciação da origem dos registros da TISS ............................. 77

13.5 Apresentação do código do beneficiário .................................... 77

13.6 Visualização de filtros através do menu ..................................... 77

14. PTU Eletrônico ........................................................................ 78

Tópicos relevantes ............................................................... 79

A. Funções Específicas ................................................................... 80

A.1 Emissão de arquivo com extrato de co-participação - Ômega ............ 80

A.2 Geração de arquivos de extração matricial da ECOM – Consultas Eletivas ............................................................................................. 81

A.3 Geração de arquivos de extração matricial da ECOM – Eventos Eletivos 83

A.4 A300 – Versão 4.0 ................................................................. 85

A.5 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações................ 86

A.6 Atualização do layout para importação de beneficiários .................. 86

B. Tabela Resumo Financeiro ........................................................... 88

C. PTA – Autorizador Interno ........................................................... 88

D. Banco de Dados ........................................................................ 88

6

D.1 Visualizando as rejeições do PTU Eletrônico ................................ 88

D.2 Recepção da data de atendimento presente na transação de pedido de autorização .............................................................................. 89

D.3 Registro do responsável pela Transação e Filtro da transação ........... 89

D.4 Tempo de exibição da interface PTU desktop ............................... 90

D.5 Campos Prestador Executante e Requisitante liberados para edição no complemento da autorização ........................................................ 90

D.6 Itens de respostas diferentes da solicitação ................................. 90

E. TISS ....................................................................................... 92

F. CRT Faturamento (Módulo local da NNE) ......................................... 92

G. Assistente TUSS ........................................................................ 92

H. Configuração BDE...................................................................... 92

Perfil Suporte ..................................................................... 93

I. Framework Básico ...................................................................... 94

Versões ............................................................................. 95

J. Sistema Pirâmide – Procenge ........................................................ 96

J.1 Versão do sistema Pirâmide ..................................................... 96

Créditos ............................................................................ 97

Infomed GPS - Módulos

Infomed GPS Módulos

1.Composição de Planos 1.1 Remoção do campo Período (dias) na interface de Valores Variáveis Interface:

Composição de Planos / Planos / Insere / V. Variáveis Foi retirado o campo Período (dias) da interface de Dados complementares de Valores Variáveis depois de análise realizada e tendo sido observado que o campo não era utilizado. A seguir, observe a figura da interface de Dados Complementares, exibindo o campo Período (dias) e a figura da mesma tela após remoção do campo.

Figura: Dados Complementares (interface antiga)

Figura: Dados Complementares (nova interface)

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1.2 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações Interface:

Composição de Planos / Coberturas / Botão “Altera” / Botão “Imprime”

Composição de Planos / Planos / Botão “Altera” / Aba Extras / Botão “Imprime”

Composição de Planos / Planos / Botão “Altera” / Aba Cláusulas / Botão “Imprime” Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:

Figura: Novo Símbolo da ANS

Segue a demonstração de um relatório padronizado com o novo símbolo da ANS:

Figura: Relatório com o símbolo da ANS padronizado

Futuramente outros relatórios deste módulo podem passar por esta alteração no símbolo da ANS.

2. Administração de Contratos 2.1 Ocorrências para beneficiários em trânsito Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Ocorrências Foi realizada uma atualização que permite aos usuários incluírem ocorrências para beneficiários em trânsito. O procedimento continua o mesmo, a única mudança é a digitação do código da Unimed de trânsito do beneficiário na interface de inclusão de ocorrências.

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2.2 Arquivo de beneficiários com Serviço Extra Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Relatórios / Serviço Extra Foram unificadas as interfaces de geração de relatórios dos beneficiários que foram cadastrados, incluídos ou excluídos aos serviços extras. Para geração do relatório deve ser selecionado, no campo Tipo de Situação, a opção desejada (Cadastrados, Incluídos e Excluídos), preencher os campos obrigatórios e o modo de impressão do relatório a ser gerado. Ao selecionar o tipo de situação Cadastrados, o sistema buscará todos os beneficiários que possuem o serviço extra atualmente. Observe a figura a seguir.

Figura: Beneficiários cadastrados em serviço extra

Temos como campos de preenchimento:

Serviço Extra: campo de preenchimento obrigatório que reflete o serviço extra que o beneficiário possui.

Descrição: conterá, por padrão, a descrição do serviço extra, podendo ser modificado quando o modo de impressão do relatório for do tipo Arquivo.

Contrato: abrangerá um intervalo de contratos de beneficiário para geração do relatório.

Modo de Impressão: forma de impressão do relatório.

Ao selecionar o tipo de situação Incluídos, o sistema buscará todos os beneficiários que foram incluídos em serviço extra em um determinado intervalo de datas.

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Figura: Beneficiários incluídos em serviço extra

A tela possui os seguintes campos de preenchimento:


Descrição: conterá, por padrão, a descrição do serviço extra, podendo ser modificado quando o modo de impressão do relatório for do tipo Arquivo.

Período: irá delimitar um intervalo de datas de usuários que foram incluídos em um determinado serviço extra.

Contrato: abrangerá um intervalo de contratos de beneficiários para geração do relatório.

Modo de Impressão: forma de impressão do relatório. Ao selecionar o tipo de situação Excluídos, o sistema buscará todos os beneficiários que foram excluídos de um serviço extra em um determinado intervalo de datas.

Figura: Beneficiários excluídos de serviço extra

Possui como campos de preenchimento:

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Descrição: conterá, por padrão, a descrição do serviço extra, podendo ser modificado quando o modo de impressão do relatório for do tipo “Arquivo”.

Período: irá delimitar um intervalo de datas para verificação de usuários que foram excluídos de um determinado serviço extra.

Modo de Impressão: forma de impressão do relatório. O layout no modo de impressão “Arquivo”, foi alterado e segue em anexo o modelo. Para exportação no modo de impressão “Arquivo”, é necessário o preenchimento do mapeamento de código 500501 que será responsável por identificar a relação de dependência do beneficiário, informação contida no layout. Siga os passos:

1) Acesse o perfil Suporte > FrameWork Básico. 2) Acesse o menu Exportação > Referência Cruzadas. 3) Selecione o código 500501, descrição “Grau de Parentesco (Exportação Serv

Extra)”. 4) Clique na opção Valores. Observe a interface de Referência Cruzada.

Figura: Referência Cruzadas – Destaque para o registro 500501 e o botão Valores

5) Para configurar os valores é necessário informar o “Código chave” e o “Valor” seguindo o padrão:

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Código chave = „Gênero‟ (F – Feminino ou M - Masculino) + código que identifica a relação de dependência do beneficiário. Exemplo: No cadastro de relações de dependência temos os seguintes registros:

Código Descrição

0 Titulares

1 Cônjuge/Companheiro (a)

2 Filhos(as)

Neste caso, para configurar o mapeamento referente aos valores “Titular”, “Esposo”, “Esposa”, “Filho”, “Filha”, “Agregado” e “Agregada”, no qual são utilizados no relatório, cujo modo de exibição é Arquivo, utilizaremos as seguintes combinações: Mapeamento “Titular”: Código chave = F0 (F = Gênero Feminino + 0 = Titulares) Valor = “Titular” (Valor qualquer definido pelo usuário que será exibido no relatório.) Mapeamento “Titular”: Código chave = M0 (M = Gênero Masculino + 0 = Titulares) Valor = “Titular” (Valor qualquer definido pelo usuário que será exibido no relatório.) Mapeamento “Esposa”: Código chave = F1 (F = Gênero Feminino + 1 = Cônjuge / Companheiro (a)) Valor = “Esposa” (Valor qualquer definido pelo usuário que será exibido no relatório.) Mapeamento “Esposo”: Código chave = M1 (M = Gênero Masculino + 1 = Cônjuge / Companheiro (a)) Valor = “Esposo” (Valor qualquer definido pelo usuário que será exibido no relatório.) Mapeamento “Filha”: Código chave = F2 (F = Gênero Feminino + 2 = Filhos(as)) Valor = “Filha” (Valor qualquer definido pelo usuário que será exibido no relatório.) Mapeamento “Filho”: Código chave = M2 (M = Gênero Masculino + 2 = Filhos(as)) Valor = “Filho” (Valor qualquer definido pelo usuário que será exibido no relatório.) Veja a figura a seguir.

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Figura: Referências Cruzadas – Destaque para os campos Código chave e Valor

Para o mapeamento Titular deve ser incluído um par de valores com o campo Valor igual a Titular. Isso é obrigatório porque para todo mapeamento adicionado deverá ter referência para o sexo masculino (M) e feminino (F), mesmo que tenha casos que esses valores sejam iguais. Após realizar a configuração, quando for gerado o relatório no modo “Arquivo” o campo tipo de dependência será preenchido considerando o sexo do beneficiário e sua relação de dependência. 2.3 SERICARD – Novo layout para emissão de cartões magnéticos Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos / botão Gerar arquivo / aba Layouts / Sericard

Um novo layout para confecção de cartões magnéticos passa a vigorar no sistema: o Sericard. Sua utilização pode gerar mais de um tipo de arquivo, conforme descritos a seguir:

arquivo texto (.txt) com os dados para confecção dos cartões;

arquivo de mala direta (.mld) contendo dados de endereços dos titulares para casos onde a contratação seja de pessoa física ou pessoa jurídica por adesão;

arquivo para baixa dos cartões (.bai);

arquivo com listagem dos beneficiários (.cfn) presentes no arquivo .txt quando o relatório de conferência não for emitido pela interface.

Assim, ao escolher a opção Sericard, a aba de configurações do layout deve ser acessada a fim de possibilitar a seleção das oito coberturas que podem sair no verso do cartão, caso as mesmas possuam data de carência a cumprir. Esta seleção deve ser realizada através do botão Coberturas..., o qual acionará uma interface com a listagem das mesmas.

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Figura: Escolha do layout – Destaque para as configurações do novo layout

Figura: Consulta coberturas – tela para escolha das coberturas que sairão no arquivo

Realizadas as devidas configurações e após a geração dos arquivos, uma mensagem de confirmação será exibida ao operador perguntando se o mesmo deseja visualizar o relatório de conferência que listará todos os beneficiários exportados no arquivo principal de dados do cartão (arquivo .txt).

Figura: Pergunta para confirmar a visualização do relatório de conferência

Ao responder positivamente, o relatório será gerado disponibilizando, inclusive, opção de gravação. Mas em caso negativo, um arquivo (.cfn) com estas mesmas informações será criado no diretório em que o .txt foi salvo.

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Figura: Relatório de conferência

Importante:

Sempre na liberação de novos layouts ou alterações naqueles existentes no sistema, ressaltamos a importância de analisar os arquivos gerados antes do envio para confecção, evitando que informações inconsistentes sejam processadas pela empresa que produz os cartões.

2.4 Filtros na manutenção de documentos de beneficiários Interface:

Administração de contratos / Beneficiários / Documentos Foram adicionados novos filtros na tela de Manutenção de Solicitações de Documentação do Beneficiário. Com a opção Lista de Contratos será possível realizar filtro por números de contratos. Também foi disponibilizada a opção para realizar filtro por intervalo de vias. Observe a figura a seguir.

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Figura: Manutenção de Solicitações de Documentação do Beneficiário – Destaque para os campos Lista

de Contratos e Intervalo de Vias

2.5 Manipulação de Ocorrências Interface:

Administração de Contratos / Contratos / Ocorrências

Administração de Contratos / Beneficiários / Ocorrências

Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática / botão Ocorrências

Produção Médica / Atendimentos /Auditoria / Ativação / Demais autorizações Algumas melhorias e ajustes foram realizados no registro de ocorrências. Seguem: a) Inclusão de ocorrências em série: A interface de cadastro de ocorrências, após uma inclusão, ficará aberta a fim de proceder com outros registros de ocorrências, se necessário.

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Figura: Ocorrência – Destaque: confirmando uma inclusão de ocorrência

Figura: Ocorrência – A tela continua aberta para inclusões

b) Exibição do número da ocorrência ao incluir: Também na inclusão das ocorrências, foi adicionada uma mensagem de confirmação com o número da ocorrência registrada, a fim de que possa ser utilizada em anotações extra-sistema. A confirmação se dá ao finalizar a inclusão da ocorrência.

Figura: Informação... – Destaque: número da ocorrência

c) Emissão de Guia SP/SADT nos detalhes da ocorrência: Na tela de detalhes da ocorrência, bem como na ativação de autorizações, foi adicionada a opção para impressão da Guia SP/SADT. O comportamento anterior, que exibia o relatório consulta de autorização, foi retirado.

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Figura: Detalhes da Ocorrência – Destaque: botão para detalhes da autorização

Figura: Ativação de autorizações avulsas – Destaque: opção detalhes da autorização

Figura: Dados da autorização – Destaque: botão Confirma para impressão da guia

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Figura: Guia SP/SADT – Visualização da impressão

2.6 Itens da autorização avulsa associada à ocorrência Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Ocorrências / aba Ações / Visualizar

Suporte / FrameWork Básico / Segurança / Autorizações Com o novo formato de funcionamento das ocorrências, surgiram algumas necessidades, dentre elas, a de que seja disponibilizada a alteração das autorizações pendentes, a fim de que os setores envolvidos (nas análises de ocorrências) possam alterar as informações. Por exemplo: quando um setor A envia uma ocorrência 123 para o setor B e outra ocorrência 124 para o setor C, e ambas as ocorrências estão ligadas à autorização 597, os dois setores (B e C) poderão alterar os itens desta autorização, e não somente emitir um parecer (favorável ou contra) da mesma. Vejamos o funcionamento, em detalhes, a seguir:

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Figura: Detalhes da Ocorrência – Destaque: botão detalhes da autorização

A opção de visualizar os detalhes da autorização agora não mais chamará a impressão da Guia SP/SADT, mas invocará a tela de detalhes da autorização com todos os dados da autorização, inclusive todos os itens.

Figura: Autorização – Destaque: operações de itens e impressão

Na interface de detalhes, além dos dados básicos e itens (serviços, materiais, medicamentos, taxas e diárias), é possível realizar as operações de inclusão, alteração e remoção da autorização. Observe:

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a) Inserindo itens Ao clicar no botão Inserir, a tela para a inclusão é exibida, permitindo ao usuário incluir qualquer tipo de item: serviço, OPME, diária, material, medicamento e taxa. A exemplo de outras telas do Infomed, ao digitar o código do item e clicar na tecla <Tab>, o campo descrição será carregado caso o código seja válido. Caso contrário a tela de consulta será acionada.

Figura: Insere Itens – Destaque: tipo de itens e botão de consulta

Na tela de consulta, o usuário poderá pesquisar o seu item por código ou pela descrição, de acordo com a seleção do mesmo.

Figura: Consulta – Destaque: campo a ser procurado

b) Alterando a quantidade Os itens da autorização podem ter suas quantidades alteradas, ao clicar no botão Alterar. A tela Alterar é exibida:

Figura: Alterar quantidade

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Importante:

Quantidade 0 (zero) não pode ser digitada. Caso queira informar que este item não será autorizado, verificar o item C desta documento (Removendo itens).

c) Removendo itens O usuário também poderá excluir itens da autorização, lembrando que esta operação não poderá ser desfeita (Figura 6).

Figura: Confirmação de remoção

d) Impressão de Guia SP/SADT A impressão da guia poderá ser feita através do botão Impressão. Auditores autorizados A fim de garantir que somente usuários autorizados possam alterar os itens da autorização, foi criada uma chamada de número 400505 (Alteração de itens da autorização avulsa), que deverá ser autorizada somente para os perfis desejados. Caso o usuário não esteja no perfil autorizado a tela de autorização será exibida conforme a interface a seguir, somente leitura:

Figura: Autorização somente leitura

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Importante:

Por questões de segurança, esta atualização do Infomed não concedeu autorização para nenhum perfil. Consulte os administradores de permissão do Infomed GPS, para mais informações sobre como proceder às autorizações.

2.7 Fechamento na tela de ocorrência associada a um número de autorização Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Ocorrências Com as novas implementações de Ocorrências, o Infomed passou a oferecer vários recursos, como o envio de registros para setores e associação de uma ocorrência a uma autorização. Porém, quando uma ocorrência era aberta a partir da tela de Autorizações automáticas, ao fechar a tela de ocorrências, as telas de autorização eram fechadas automaticamente, mesmo sem estarem ligadas a um número de autorização. A partir desta atualização o fechamento automático da tela de autorização só ocorrerá quando a ocorrência aberta estiver associada a um número de autorização. 2.8 Transferência de beneficiários entre contratos Interface:

Administração de contratos / Beneficiários / Transferência Foi realizado um tratamento na interface de transferência de beneficiários de contrato. Ao selecionar um ou vários beneficiários para transferir-los de contrato o sistema irá sugerir o código de beneficiário que esteja disponível, utilizando o formato CÓDIGO CONTRATO (4 dígitos) + NUMERO SEQUENCIAL (8 dígitos) + DÍGITO VERIFICADOR (1 dígito). A princípio o sistema utilizará o número seqüencial do código de beneficiário de origem como base para formação do novo código. Caso o esse código gerado já exista na base de dados de beneficiários, o sistema fará a sugestão para um código que não esteja sendo utilizado. Vejamos abaixo dois exemplos de transferências de beneficiários. 1º Exemplo – O beneficiário de código 400300000101-8 será transferido do contrato 4003 para o 4004. Utilizando o formato de criação, o mesmo irá utilizar os quatros primeiros números do código do contrato de destino (4004) + número seqüencial do código do beneficiário de origem (00000101) + dígito verificador (calculado de acordo com o código 4004 + 00000101). Dessa forma o código a ser verificado pelo sistema é 400400000101-6. Se o código estiver disponível, o sistema irá disponibilizá-lo, como sugestão, para que seja o novo código de beneficiário. Caso o novo código de beneficiário formado exista na base de dados de beneficiários, o sistema irá obter um novo código, utilizando o formato supracitado, que esteja disponível. Veja as figuras a seguir.

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Figura: Transferência de Beneficiários – Destaque para Contrato de Origem, Código de Beneficiário de

Origem e Botão Insere

Figura: Dados Complementares – Destaque para o Contrato Destino e Código de Beneficiário

Figura: Transferência de Beneficiários – Destaque para Código do Contrato Destino e Código do

Beneficiário Destino

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Observando a interface de Dados Complementares, vejamos que o código de beneficiário sugerido pelo sistema foi gerado conforme formato utilizado por ele. Nesse exemplo pode-se perceber que houve um re-aproveitamento do número sequencial do código de beneficiário de origem para formação do novo código de beneficiário, resultando em 4004(Cod. Contrato) + 00000101 (sequencial aproveitado do código de origem) + 6 (dígito verificador). Veja a interface Transferência de Beneficiários. 2º Exemplo – Vários beneficiários são selecionados para serem transferidos do contrato 4003 para o 4004. O sistema tratará a formação do novo código de beneficiário de forma igual ao 1º Exemplo, porém, não solicitará confirmação para o novo código, e sim, irá fazer a inserção automaticamente. Observe as figuras a seguir:

Figura: Transferência de Beneficiários – Destaque para os campos Contrato de Origem, Beneficiários

Selecionados, Botão Insere e Contrato de Destino

Figura: Transferência de Beneficiários – Destaque para o campo Código Beneficiário

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Figura: Transferência de Beneficiários – Destaque para os campos de Contrato Destino e Código de

Beneficiário de Destino

Na interface de Transferência de Beneficiários, diferentemente do 1º exemplo, o sistema não solicita a confirmação do novo código de beneficiário, e sim, solicita os quatros primeiros dígitos que serão utilizados na formação do novo código de beneficiário. A sugestão desse campo é baseada no código de contrato de destino. Após a confirmação, o sistema formará os novos códigos e efetuará a inserção. Podemos observar que os códigos de beneficiários selecionados nesse exemplo, conforme a figura de Transferência de Beneficiários, foram 400300000101-8, 400300000200-6 e 400300000300-2. Para o código 400300000101-8 foi aproveitado o número seqüencial para formação do novo código, resultando em 400400000101-6. Para os códigos 400300000200-6 e 400300000300-2 não foram aproveitados os respectivos seqüenciais para formação do novo código, resultando em 400400000812-6 e 400400000813-4, respectivamente. Isso ocorreu porque os códigos 400400000200-4 e 400400000300-0 já estavam sendo utilizados por outros beneficiários.

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Administração de Contratos / Apoio / Declarações / Opção: Quitação

Administração de Contratos / Apoio / Declarações / Opção: Quitação Anual

Administração de Contratos / Apoio / Declarações / Opção: Tempo de Operadora

Administração de Contratos / Contratos / Manutenção / Botão “Altera” / Aba Ocorrências / Botão “Imprime”

Administração de Contratos / Beneficiários / Relatórios / Beneficiários

Administração de Contratos / Beneficiários / Relatórios / Serviço Extra

Administração de Contratos / Beneficiários / Relatórios / Receita e Despesa por Faixa Etária Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:





3. Administração de Prestadores 3.1 Novas colunas em Consulta de Procedimentos Interface:

Administração de Prestadores / Prestadores / Consultas / Prestadores Aptos Por Procedimento Ajustada a tela de consulta de procedimentos para exibir as colunas da tabela de referência e pacote de forma semelhante a tela de consulta em autorizações. Observe a figura a seguir:

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Figura: Novos Campos na Tela de Consulta


Administração de Prestadores / Prestadores / Documentos Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:





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4. Produção Médica 4.1 Performance em itens que utilizam MAT/MED Interface:

Apoio/Componentes Padrão/Serviços/Tabela de Serviços

Apoio/Componentes Padrão/Materiais Médicos

Apoio/Componentes Padrão/Medicamentos

a) Apoio/Componentes Padrão/Serviços/Tabela de Serviços Foi implementada uma alteração para tentar melhorar a performance da tela Manutenção de Serviços evitando assim lentidão ao entrar aba Materiais e Medicamentos. Antes ao entrar na aba pela primeira vez, o sistema carregava todos os materiais e todos os medicamentos, e isso ocasionava lentidão, pois existem muitos registros nessas tabelas. A prioridade nessa modificação foi evitar carregar todos os registros de materiais e medicamentos em tela, isso foi feito através de um filtro, conforme observado na figura abaixo:

Figura 1: Materiais e Medicamentos – Destaque: Pesquisas de materiais e medicamentos

Para otimizar a pesquisa basta informar parte do nome do material ou medicamentos que deseja pesquisa, como exemplo: Agulha. (O filtro pesquisará todos os materiais que contenham na sua descrição “agulha”). Esta mesma pesquisa também pode ser realizada pelo código do produto, Para efetivar a pesquisa basta clicar no botão (...) e selecionar no componente a baixo, conforme figura abaixo:

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Figura: Materiais e Medicamentos – Destaque: Mostra a pesquisa de materiais otimizada por parte da

descrição dos materiais

Figura: Materiais e Medicamentos – Destaque: Mostra a pesquisa de medicamentos otimizada por parte

da descrição dos materiais

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Para pesquisar todos os materiais ou medicamentos, basta deixar em branco o campo para pesquisa detalhada e clicar no botão (...). Para inserir/alterar ou deletar um material/medicamento, a tela continua da mesma forma: ( > ) Inclui, (...) Alterar a quantidade,( < ) exclui. Segue imagem ilustrando:

Figura: Materiais e Medicamentos – Destaque: Mostra a forma de Salvar, Alterar e Excluir

b) Apoio/Componentes Padrão/Materiais Médicos Apoio/Componentes Padrão/ Medicamentos. Para melhorar a performance ao inserir um novo material ou medicamentos foi alterado uma rotina interna que permite gerar sequencialmente o Cód. Material ou Cód. Medicamento. Note que ao entrar na tela para inserir um novo registro o sistema abrirá a tela com mais rapidez. 4.2 Regras de retorno e intervalo mínimo para internações Interface:

Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / aba Geral / aba Produção Médica

Painel de Comando / Tarefa Processar produção (gerar substratos)

Esta atualização oferece personalização na checagem das regras de retorno e intervalo mínimo durante o processamento da produção médica. Segundo praticado por algumas operadoras, para um beneficiário internado não deve ser considerada a verificação das regras de retorno e de intervalo de dias entre utilização de serviço e, para isso, foi criado o parâmetro Considerar regras de Retorno e Intervalo Mínimo no processamento (Internações), conforme destacado na figura.

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Figura: Parâmetros Infomed – Destaque: Considerar regras de Retorno e Intervalo Mínimo

Caso este parâmetro esteja marcado, o sistema faz normalmente a verificação das regras de retorno e intervalo mínimo, caso não esteja marcado, o sistema desconsidera estas regras. Assim, o beneficiário terá a possibilidade de utilizar ininterruptamente os procedimentos que necessitar, de acordo com as coberturas e características do seu plano, isso sem gerar rejeições (glosas) para o prestador. Lembrando que a restrição que o novo parâmetro produz, só é considerado e o beneficiário estiver internado e a data de execução dos serviços solicitados estiver no seu período de internação. Além disso, apenas são considerados os serviços autorizados através de registro remoto ou boleta, as denominadas autorizações fracas.

Importante:

O novo parâmetro, inicialmente, irá marcado para todos os clientes, ou seja, o comportamento atual.

4.3 Cadastro de serviços conjugados Interface:

Produção Médica / Apoio / Componentes Padrão / Serviços / Serviços Conjugados

Painel de Comando / Tarefa Processar produção (gerar substratos)

Esta atualização oferece uma opção para automatizar a restrição de procedimentos conjugados em um atendimento: é a opção de Serviços Conjugados.

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Alguns procedimentos, na análise de contas médicas, não podem ser executados concomitantemente, devido ao conceito chamado por alguns de “casadinha”. Por exemplo, caso um atendimento tenha os serviços “Hemograma completo” e “Hemograma contagem de plaquetas”, e os mesmos estiverem cadastrados como serviços conjugados, o Infomed irá pagar somente o principal, glosando os outros procedimentos. Vejamos como funciona o cadastro de serviços conjugados:

Figura: Manutenção de serviços conjugados – Destaque: Operações

A lista de serviços conjugados é exibida somente aparecendo o serviço principal. As opções Novo... e Alterar... abrirão a tela de cadastro e a opção Remover excluirá todos os serviços conjugados ligados ao principal selecionado.

Figura: Alerta de remoção

A manutenção de serviços conjugados permitirá a inclusão e alteração de um serviço conjugado, além de informar qual o principal desta lista.

Figura: Manutenção de serviços conjugados – Destaque: botão Inserir

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Digitando o código do serviço completo, o sistema carregará sua descrição, caso contrário o usuário poderá pesquisar o serviço, clicando no botão ..., que exibirá a tela de Consulta Serviços.

Figura: Serviços conjugados – Destaque: serviço carregado

Figura: Consulta Serviços – Destaque: campo de pesquisa

Na pesquisa, o usuário poderá pesquisar por código do serviço ou pela descrição (ou parte) do procedimento. Ao selecionar o serviço é necessário decidir se o mesmo é principal, marcando campo para tal. O cadastro dos serviços conjugados tem reflexo somente no processamento da Produção Médica, e não nas autorizações (automática, própria...). E esta verificação de serviços será sempre no nível de atendimento, não considerando se o serviço principal foi pago ou não. Outra informação importante é que a glosa só existirá caso o atendimento tenha algum serviço conjugado e também o serviço principal. Quando, no atendimento, só existirem serviços conjugados (sem principal), paga normalmente. Vejamos a tela de resultados do processamento, exibindo uma mensagem de glosa, no substrato:

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Figura: Resultado do Processamento da Produção – Destaque: Mensagem de serviços conjugados

4.4 Data de início no período do atendimento Interface:

Atendimentos / Manutenção / Operações /botão Acompanha

Foi realizada uma atualização para não permitir a inserção de datas maiores do que o período atual. Para isso, oram tratadas duas situações:

a) Caso o usuário informe no campo Período de atendimento uma data inicial maior que a data atual do sistema, o mesmo não permite salvar. Como exemplo ilustrado na figura abaixo. Dessa forma, após preencher o campo com a data e pressionar o botão Ok, a seguinte mensagem será apresentada:

“A data de início do Período de atendimento 28/07/2012 12:00, não pode ser maior que a data atual!”

Figura: Registro de Atendimento – Destaque: Validação do Período de atendimento

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b) Caso o usuário informe no campo Período de atendimento uma data inferior a 20 anos da data atual do sistema, a operação não será salva. Veja a figura a seguir, onde será apresentada a seguinte mensagem:

“Data de início do Período de atendimento 28/07/1990 12:00, está fora do prazo!”

Figura: Registro de Atendimento – Destaque: Validação do Período de Atendimento

4.5 Importação de serviços seriados Interface:

Produção Médica / Apoio / Componentes Padrão / Serviços / Tabela de Serviços / botão Altera / aba Serviço

Painel de Comando / tarefa Importação TISS / botão Processa

Painel de Comando / tarefa Importar produção digitada / botão Processa

Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Consulta

Esta atualização passa a disponibilizar um tratamento especial nas importações da TISS e da digitação quando nas guias (ou notas) existirem serviços seriados. Mas, para que isso aconteça adequadamente, antes de qualquer importação, cada procedimento cadastrado na operadora que possua a característica de ser utilizado em série precisa ter o campo Permite utilização em série marcado.

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Figura: Manutenção de serviços – destaque para o campo que indica serviço seriado cujo rótulo foi

alterado para melhor entendimento

Atualizado o cadastro dos serviços seriados, as funcionalidades citadas anteriormente passarão a identificar quais as guias/notas que possuem serviços em série. E, com isso, durante a criação do atendimento nas importações TISS ou da digitação, será verificado se existe alguma autorização avulsa fornecida para o procedimento. Se houver, esta autorização avulsa será aproveitada total ou parcialmente – vai depender do confronto entre a quantidade faturada/importada x quantidade autorizada. Portanto, a partir de agora de forma concomitante, um número de autorização pode passar a existir no nível de atendimento e no nível de autorização avulsa, até que todas as utilizações do procedimento seriado cheguem para a importação. E quando este cenário ocorrer, o relatório de autorizações poderá apresentar a situação exibida na figura a seguir.

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Figura: Relatório de autorizações – destaque para a autorização e suas quantidades importadas e

autorizadas

Antes desta atualização, quando o primeiro serviço seriado era importado, a autorização avulsa era aproveitada totalmente (deixando de existir), independente do confronto entre as quantidades (autorizada x importada). E as demais quantidades do procedimento seriado que chegavam depois eram vinculadas a uma autorização do tipo boleta.

Importante:

O campo Permite utilização em série, também é utilizado para as solicitações através do Auto-Serviço agindo em conjunto com o parâmetro do Autorizador “Limite de itens iguais por solicitação”, de forma a controlar a quantidade que um determinado serviço seriado pode ser solicitado de uma única vez.

4.6 Mensagem de retorno em autorizações Interface:

Produção Médica / Apoio / Mensagens de glosas-Mapeamentos

Foi ajustado nos retornos das mensagens de autorizações, para quando não existir mensagem mapeada para o Contexto TISS, para não retornar a mensagem do GPS, mas sim uma mensagem genérica da TISS.

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4.7 Manutenção de atendimentos Interface:

Produção Médica / Atendimentos / Manutenção

Foram adicionados novos campos na tela de Manutenção de Atendimentos para facilitar a busca dos atendimentos. As novas opções de filtro da busca são: por faixa de Lote, por faixa de Lote TISS e por Número de documento Origem.

Figura: Novos campos na tela Manutenção de atendimentos

4.8 Detalhamento de materiais e medicamentos genéricos Interface:

Produção Médica / Atendimentos / Manutenção / aba Operações / botão Acompanha / aba Materiais e Medicamentos

Os prestadores muitas vezes enviam listas de materiais e medicamentos que não constituem códigos válidos deste tipo de item na operadora nem estão presentes no cadastro de codificação específica (para serem mapeados). Durante a importação desses elementos, o sistema agrupa os mesmos um único item (genérico – código zero - „0‟) e os dados detalhados enviados, não ficavam armazenados.

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Para cobrir esta lacuna, passamos a armazenar as informações de materiais e medicamentos genéricos de forma detalhada através das importações da TISS e do PTU. Além disso, também é possível incluir ou consultar esse detalhamento na manutenção dos atendimentos. Na opção Acompanha do atendimento, o usuário pode verificar o detalhamento do material ou medicamento genérico clicando com o botão direito no item correspondente e acessando a tela de Detalhes..., conforme demostrado na figura abaixo.

Figura: Destaque para a opção do botão direito do mouse quando

existir um material ou medicamento genérico

Ao clicar na opção Detalhes... será exibida uma nova tela com os dados do detalhamento do material ou medicamento genérico. Não é possível alterar um registro, apenas incluir ou excluir, conforme demonstrado na figura a seguir:

Figura: Detalhamento para itens genéricos

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Caso o valor do material ou medicamento genérico esteja definido no atendimento com a unidade de valor sendo “R$” (reais), os valores do detalhamento serão checados. Caso haja inconsistência, uma mensagem de alerta informativa será exibida. O usuário poderá ignorar a mensagem, assumindo os riscos que isso pode representar, já que, na exportação do PTU, os valores do detalhamento é que serão considerados.

Figura: Alerta sobre batimento de valores


Produção Médica / Relatórios / Atendimentos em Retorno

Produção Médica / Atendimentos / Manutenção / Botão “Análise Completa” / Botão “Imprime”

Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Manipulação de Rejeições / Botão “Análise completa da Glosa”-/ botão imprimir

Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:





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5. Financeiro de Pagamentos Não houve atualização para este módulo nessa versão.

6. Financeiro de Recebimentos

6.1 Título em relatório de imposto de renda Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / IR de Beneficiário Foi alterado o texto do relatório demonstrativo de Imposto de Renda, onde havia Unimed agora se encontra Operadora. O cabeçalho deste relatório pode ser alterado em Administração de Ambiente, menu Parâmetros Infomed. 6.2 Citibank – Arquivos de bloquetes com registro Interface:

Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias

Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de cobrança e pagamento

Administração de Contratos / Contratos / Manutenção

Financeiro de Recebimento / Apoio / Configuração Layouts de Cobrança e Pagamento

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Registro de recebimento / Automático / Arquivo Bancário

A partir desta atualização, é possível emitir Arquivo de bloquetes/Boleto Fatura com registro do Banco Citibank e processar o arquivo de retorno, de acordo com o layout CNAB 400. Configuração do sistema Para a geração do novo layout de cobrança com registro do Citibank, deverá ser feito uma configuração do sistema, conforme será listado abaixo.

a) Deverá ser criada uma Conta Bancária, informando o número da conta, o

banco, a agência e o tipo da conta.

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Figura: Edição: Contas Bancárias

Importante:

Os campos Núm. Conta e Agência estão preenchidos com valores fictícios.

b) Após a criação da conta bancária, será preciso cadastrar o convênio de

cobrança (figura 2), informando a descrição do convênio, o banco, a agência/conta cadastrada anteriormente no item 1, o código do convênio (valor informado pelo banco), a carteira (valor informado pelo banco) e a Emissão Documento, que neste caso será o “Citibank – Arquivo de Boleto Com Registro – CNAB 400”.

Figura: Edita convênios de cobrança e pagamento

c) No cadastro do contrato (figura 3), deverá ser informada a forma de cobrança como bloquete,convênio do Citibank (Arquivo Boleto Citibank - com registro), já criado anteriormente no item 2 e a Configuração de fatura, caso

se deseje que os boletos sejam impressos após a geração do arquivo.

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Figura: Manutenção de contrato, destaque para os campos de forma de cobrança, convênio e a

configuração fatura

Será necessário definir alguns parâmetros necessários para geração do arquivo especifico que foram definidos na configuração de layouts de cobrança e pagamento. Nesse caso, deverá ser pesquisado o layout “'Citibank - Arquivo de Boletos com Registro – CNAB400” e definir os valores (S) para a impressão Arquivo de bloquetes/Boleto fatura e (N) ou o campo vazio para a impressão apenas do Arquivo de Bloquetes.

Figura: Configuração Layouts de Cobrança e Pagamento, destaque para o campo valor

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Emissão do Arquivo de Bloquete/Boleto Fatura com registro Citibank Com o sistema devidamente configurado, o usuário poderá gerar o Arquivo de bloquetes para o Citibank, utilizando a data de vencimento como parâmetro obrigatório. Caso tenha optado pela impressão dos boletos, também será apresentada uma tela,informando a quantidade de boletos a serem impressos.

Figura: Tela de Emissão de Bloquetes

Figura: Impressão de Bloquetes

Figura: Arquivo de Bloquete Com registro Citibank

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Após a geração do arquivo de bloquetes, este deverá ser salvo e poderá ser visualizado com os dados gerados de acordo com o layout do Citibank com registro CNAB 400 (figura 7), já os bloquetes/faturas serão enviados direto para impressão e terão o formato correspondente ao demonstrado nas figuras a seguir.

Figura: Bloquetes/faturas com registro Citibank (parte superior)

Figura: Bloquetes/faturas com registro Citibank (parte inferior)

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Processamento do Arquivo de retorno Citibank Uma vez realizado todo o processo de criação da remessa do arquivo de bloquetes com registro do Citibank, deverá ser feito o seu retorno conforme layout disponibilizado pelo banco. Na tela de baixa do arquivo, o usuário deverá obrigatoriamente preencher o campo Driver com “Citibank Boletos”, como opcionais os campos Conta-corrente e Local de pagamento. Já no campo Arquivo será inserido o arquivo de retorno fornecido pelo Citibank.

Figura: Tela de Baixa de Arquivo

Após a baixa do arquivo de retorno do Citibank, será criado um outro, com o mesmo nome e mudando apenas a sua extensão para “.log”, no mesmo diretório do arquivo que foi dado baixa. Ele apresentará um relatório contendo informações referente à cada venda existente no arquivo retorno.

Figura: Relatório de Baixa do arquivo de retorno

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6.3 Código do contrato no verso do boleto Interface:

Financeiro de Recebimentos / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes com Extrato

Esta atualização passa a disponibilizar na impressão de bloquetes com extrato o código do contrato no verso dos mesmos. Para que isso aconteça o cliente deve selecionar o tipo de convênio específico, um período e o tipo de impressão (Envelope ou Duplex).

Figura: Impressão de Bloquetes com Extrato – destaque para os campos que deverão ser preenchidos

para que seja possível gerar os bloquetes

Seguido o preenchimento dos campos destacados acima, serão gerados todos os bloquetes do período especificado, prontos para serem impressos e remetidos aos respectivos destinatários. Na parte do verso do boleto é destacado o número do contrato como é mostrado na figura abaixo.

Figura: Relatório de autorizações – destaque para a autorização e suas quantidades importadas e

autorizadas

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6.4 Banco Rural – Arquivos de bloquetes com registro – CNAB 240 Interface:


Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias

Financeiro de Recebimento / Apoio / Bancos

Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de cobrança e pagamento

Financeiro de Recebimento / Apoio / Configuração Layouts de Cobrança e Pagamento

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Registro de recebimento / Automático / Arquivo Bancário

A partir desta atualização é possível emitir arquivo de remessa, processar arquivo de retorno e imprimir bloquetes para o Banco Rural seguindo o layout CNAB 240. Configuração do sistema Para a geração do novo layout de cobrança com registro do banco Rural, deverá ser feito uma configuração do sistema, conforme listado abaixo:

c) Deverá ser criada uma Conta Bancária, informando o número da conta (sem

dígito verificador), o banco, a agência (com dígito verificador) e o tipo da conta.

Figura: Edição de Contas Bancárias

d) Após a criação da conta bancária, será preciso cadastrar os convênios de cobrança, informando a descrição do convênio, o banco, a agência/conta cadastrada anteriormente, o código do convênio (valor informado pelo banco como código reduzido), a carteira (valor informado pelo banco), a variação da carteira (valor informado pelo banco como CIP) e a emissão documento, que neste caso, se for impressão de boleto, deverá ser “Banco Rural – Impressão de Bloquetes com Registro – CNAB 240”, e, se for arquivo de remessa, a emissão de documento deverá ser “Banco Rural – Arquivo de Bloquetes com Registro – CNAB 240”.

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Figura: Edita convênios de cobrança e pagamento

e) No cadastro do contrato, deverá ser informada a forma de cobrança como

bloquete, o convênio como “Banco Rural - Impressão de Bloquetes Com Registro - CNAB 240”, para a impressão do bloquete e “Banco Rural - Arquivo de Bloquetes Com Registro - CNAB 240”, para a geração de arquivo de remessa.

Figura: Manutenção de contratos – destaques: campos de forma de cobrança (Bloquetes) e de convênio

(impressão de boletos)

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Figura: Manutenção de contratos – destaques: campos de forma de cobrança (bloquetes) e de convênio

(arquivo de boletos)

Importante: Será necessário definir alguns parâmetros para geração do bloquete.

Deverá ser pesquisado o layout (em Financeiro de Recebimento / Apoio / Configuração Layouts de Cobrança e Pagamento) “Banco Rural - Impressão de Bloquetes Com Registro - CNAB 240” e definir o CNPJ do banco Rural;

Deverá ser pesquisado o banco Rural (em Financeiro de Recebimento / Apoio / Bancos) e inserido a transação de bloquete: 105058, o local de pagamento e as mensagens (instruções bancárias).

Figura: Configuração Layouts de Cobrança e Pagamento – destaque: campo valor

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Figura: Edição de Bancos – aba Dados Complementares

Impressão do Bloquete com registro banco Rural Com o sistema devidamente configurado, o usuário poderá imprimir o bloquete para o banco Rural informando o convênio “Banco Rural – Impressão de Boletos com Registro – CNAB 240” e as datas de início e fim.

Figura: Impressão de Bloquetes

Após selecionar o convênio e informar as datas de início e fim, é gerado o bloquete, conforme visto nas figuras 8 e 9.

Figura: Bloquete Impresso (Parte Superior)

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Figura: Bloquete Impresso (Parte Inferior)

Emissão do Arquivo de Bloquete com registro banco Rural Para a geração do Arquivo de bloquete no banco Rural, precisa-se informar a data de vencimento.

Figura: Emissão de Bloquetes

Após a geração do arquivo de bloquete, o mesmo deverá ser salvo e poderá ser visualizado com os dados gerados de acordo com o layout do banco Rural com registro CNAB 240.

Figura: Arquivo de bloquetes com registro banco Rural

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Processamento do Arquivo de retorno banco Rural Uma vez realizado todo o processo de criação da remessa do arquivo de bloquete com registro do banco Rural, o usuário deverá fazer o seu retorno conforme layout disponibilizado pelo banco. Na tela de baixa do arquivo, deverá obrigatoriamente ser preenchido o campo Driver com “Banco Rural Boletos”, como opcionais os campos Conta-corrente e Local de pagamento. Já no campo Arquivo será inserido o arquivo de retorno fornecido pelo banco Rural.

Figura: Tela de Baixa de Arquivo

Após a baixa do arquivo de retorno do banco Rural, será criado um outro, com o mesmo nome e mudando apenas a sua extensão para “.log”, no mesmo diretório do arquivo que foi dado baixa. Ele apresentará um relatório contendo informações referente à cada venda existente no arquivo retorno.

Figura: Relatório de Baixa do arquivo de retorno

6.5 Geração de Boleto Específico HSBC Interface:

Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias Financeiro de Recebimento / Apoio / Bancos

Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de Cobrança e Pagamento


Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes

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A partir desta atualização é possível emitir boleto Específico do Banco HSBC em arquivo texto conforme Layout fornecido para posterior impressão em formulário pré-impresso. Configuração do sistema Para a geração do boleto específico do banco HSBC, deverá ser feito as pré-configurações, conforme será listado abaixo.

a) Deverá ser criada uma conta bancária, informando o número da conta, o

banco, a agência e o tipo da conta.

Figura: Edição: Contas Bancárias

Importante: Os campos Núm. Conta e Agência estão preenchidos com valores fictícios.

b) Após a criação da conta bancária, será preciso cadastrar o convênio de cobrança, informando a descrição do convênio, o banco, a agência/conta cadastrada anteriormente no item 1 e documento de emissão, que neste caso será o “Banco HSBC – Arquivo Específico Bloquetes Extrato”.

Figura: tela de edição de convênios de cobrança e pagamento

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Importante: Os campos Núm. Conta, Agência e o Código Convênio estão preenchidos com valores

fictícios.

c) No cadastro do contrato (figura 4), deverá ser informada a forma de cobrança como bloquete e o convênio do HSBC (Banco HSBC – Arquivo Específico Bloquetes Extrato), já criado anteriormente no item 2.

Figura: Manutenção de contrato, destaque para os campos de forma de cobrança e convênio

Emissão de bloquete específico HSBC Com o sistema devidamente configurado, o usuário poderá imprimir os bloquetes. Acionar no menu Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes a tela para geração do arquivo. Informar o intervalo de datas de vencimentos dos documentos a serem gerados e acionar o botão Ok.

Figura: Tela de emissão de bloquetes

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Informe o nome do arquivo e escolha a pasta onde o mesmo será gravado (Figura 6). Acionar o botão Salvar para gerar o arquivo.

Figura: Escolha do nome do arquivo e da pasta onde será gerado

6.6 Novo layout Omega Interface:

Financeiro de Recebimento |Contas a Receber | processos de cobrança | Imprimir correspondência

Nesta atualização, foi disponibilizado um novo layout chamado “Omega”, baseado em um já existente chamado “Millenium”.

Figura: Impressão de Correspondência – Destaque: Novo Layout Omega

O layout “Omega” é basicamente igual ao “Millenium” como já foi dito anteriormente, foram feitas apenas a inclusão de alguns campos, são eles:

Registro 2 - Código do Processo: No registro 2 após item 2.010 (Número do registro da carta)

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Registro 3 (detalhes da parcela) - N° da venda: No registro 3 após o item 3.03 (valor da parcela). - N° Parcelas: Após o item anterior (N° da venda). - Qtde de dias de atraso: Após o item anterior(N° Parcelas).

O restante dos procedimentos: Etiq. Inicial e Dados Operacionais” são similares ao “Millenium”. 6.7 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Baixas Digitadas / Automáticas

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Baixas Digitadas / Manuais

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Baixas Digitadas / Todas

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consulta Venda

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Contas A Receber

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Contas Recebidas

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Contas Vencidas

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Faturas Emitidas

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Fatura

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Situação de Títulos

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Solicitações de Pagamentos Emitidas

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Títulos Cancelados

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas do Painel de Comando / Relatório de Reversão de Contas a Receber

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes com Extrato

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Registro Auxiliar I

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Registro Auxiliar II

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Registro Auxiliar III

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Registro Auxiliar IV

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Títulos a Receber

Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:



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Futuramente outros relatórios deste módulo podem passar por esta alteração no símbolo da ANS. 6.8 Validação da fatura/boleto do Citibank e Itaú Interface:

Financeiro de Recebimento / Apoio / Configuração de faturas A partir desta atualização, é possível emitir boleto/fatura contendo mensagem até 150 caracteres. Para a apresentação da mensagem, o usuário deverá inserir a mesma na interface de Configurações de fatura.

Figura: Edita Configurações de Fatura

O sistema ainda permite que seja cadastrada uma mensagem especifica para uma determinada venda. Caso a venda tenha mensagem cadastrada, esta terá prioridade sobre a mensagem existente no convênio de fatura.

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Figura: Edita venda

7. Registro / Digitação 7.1 Detalhamento de materiais e medicamentos genéricos Interface:

Registro/Digitação / Digitação / Guia de Serviço / botão Nova ou botão Altera

Registro/Digitação / Digitação / GICH / botão Nova ou botão Altera Os prestadores muitas vezes enviam listas de materiais e medicamentos que não constituem códigos válidos deste tipo de item na operadora nem estão presentes no cadastro de codificação específica (para serem mapeados). Durante a importação desses elementos, o sistema agrupa os mesmos um único item (genérico – código zero - „0‟), e os dados detalhados que realmente foram recebidos, não ficavam armazenados e, antes, se perdiam. Para cobrir esta lacuna, passamos a armazenar as informações de materiais e medicamentos genéricos de forma detalhada através das importações da TISS e do PTU. Além disso, também é possível incluir esse detalhamento durante a digitação das notas, caso elas sejam Guias de Serviço ou GICH. Para ter acesso a esse cadastro específico, sempre que um material ou medicamento genérico for digitado, uma nova tela será aberta para que as informações detalhadas possam ser digitadas. Poderão ser informados os códigos, descrições, quantidades e valores dos materiais e medicamentos, conforme demonstrado na figura a seguir.

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Figura: Edição de GICH - Destaque para o detalhamento de material genérico

Caso um material ou medicamento genérico seja excluído, o seu detalhamento será removido automaticamente. O acesso a tela de detalhes pode ser realizado de duas maneiras:

1) Através da tecla <ENTER> após a digitação dos dados do material ou medicamento genérico (ao fim da digitação do item);

2) Clicando com o botão direito do mouse em cima de um código de material ou medicamento genérico, conforme mostra a figura.

Figura: Guia de Serviço, com destaque para o acesso à tela de Detalhes

do material ou medicamento genérico através do botão direito do mouse

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Registro/Digitação / Relatórios / Relação Geral

Registro/Digitação / Relatórios / Exceções

Registro/Digitação / Relatórios / Relatório de Guias TISS Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:





8. Painel de Comando 8.1 Importação de lançamentos de prestador Interface:

Painel de Comando / {Tarefa Importar lançamentos} Foi disponibilizada no módulo de Painel de Comando uma nova tarefa, chamada de Importar Lançamentos. Essa nova tarefa terá a função de gerar novos lançamentos, seja de crédito ou de débito, a partir de um arquivo texto. O arquivo texto terá campos contendo informações necessárias para a criação de um lançamento de pagamento. As informações estarão separadas com ponto e vírgula. O layout foi elaborado pelo Infomed e segue a seguinte estrutura:

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Linha Header. Não se repete no arquivo. Contém informações básicas.

Ordem Tipo/Tam-Dec Campo / Significado Default

1 N – 001 Código do registro 1

2 X – 001 Tipo de Lançamento “C” Crédito “D” Débito

3 N – 008 Data de geração DDMMYYYY

4 N – 006 Período de referência base YYYYMM

5 X – 003 Versão do layout 1

6 N – 006 Número Seqüencial do registro 1

Linhas Detalhe: Contém a informações necessárias para a criação de uma lançamento. Se repete várias vezes, onde cada linha representa um lançamento de um prestador de serviço.



2 N – 009 Código do prestador no Infomed

3 N – 011(2) Valor do lançamento

4 X – 050 Observações gerais

5 N – 006 Número seqüencial do registro

Linha Trailer: Contém as resumo das linhas de detalhe.



2 N – 007 Quantidade de lançamentos

3 N – 011(2) Valor total dos lançamentos

4 N – 006 Número seqüencial do registro

Foi criada uma nova tarefa no Painel de Comando chamada de: Importar Lançamentos. Essa tarefa, quando processada, tem como objetivo realizar a leitura de um arquivo texto, validar o arquivo e importar os dados nele contidos para os lançamentos de pagamento. Para realizar a importação dos dados, primeiramente, cria-se uma nova programação para a tarefa do tipo Importar Lançamentos, escolhendo o período de referência através do campo período, e em seguida, pressionando o botão Programa. Será visualizada a tela de programação de tarefas, onde deverá ser escolhida a tarefa de Importar Lançamentos e a faixa de período de início e fim, conforme é visualizado na figura a seguir.

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Figura: Criação da programação da tarefa de importação de lançamentos

Após a criação da programação, processa-se a tarefa através do botão Processa. Será visualizada a tela de processamento de importação de lançamentos. Nessa tela, na aba Geral, o usuário irá escolher o tipo de lançamento a ser aplicado na importação e o arquivo que será importado através do botão ....

Figura: Aba Geral do processamento de importação de lançamentos

Na aba Avançado, será solicitado, caso seja necessário, o campo Observação onde deverão ser digitadas as observações gerais sobre o processamento realizado e a opção de Limpar Log, caso seja marcada, limpará o log de processamento. Para realizar o processamento, pressiona-se o botão Processar.

Figura: Aba Avançado do processamento de importação de lançamentos

Ao finalizar o processamento, será exibida uma mensagem informando a quantidade de lançamentos de pagamento gerados, ou seja, a quantidade de lançamentos que foram importados, conforme a figura a seguir.

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Figura: Lançamentos de pagamento importados no Infomed

Ao fim do processamento será atribuído o caractere “@” na primeira linha e coluna do arquivo, indicando que o mesmo já foi importado. Desta forma, se selecionado para importação o mesmo arquivo, será apresentada na interface a seguinte mensagem: “Arquivo já foi importado!”. Para realizar a reversão, no Painel de Comando, pressiona-se o botão Reverte, onde será visualizada a tela de reversão de importação de lançamentos, figura 5. Pressiona-se o botão Reverter e os lançamentos serão removidos e será apresentada uma mensagem informando a quantidade de lançamentos removidos, conforme a figura 6.

Figura: Reversão do processamento de importação de lançamentos

Figura: Quantitativo de lançamentos removidos.

No Painel de Comando, após o processamento da tarefa, ao pressionar o botão direito sobre a programação da tarefa, será visualizada duas opções de menu passíveis de utilização. A opção Resultado do Processamento que irá mostrar os lançamentos que foram importados e a opção Visualizar log de processamento, onde é visualizado o log de processamento da tarefa.

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Figura: Opções da programação da tarefa

Na opção Resultados de Processamento, será mostrada a tela com o resultado do processamento, contendo os lançamentos que foram importados.

Figura: Resultado do processamento de importação dos lançamentos de pagamento.

Na opção Visualizar log de processamento, será visualizada a tela com o log de lançamentos que não puderam ser gerados e os lançamentos removidos pela reversão.

Figura: Log de processamento da tarefa de importação de lançamentos

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8.2 Inclusão do FAC na base de calculo do IR Interface:

Painel de Comando / [Processamento da tarefa de Conta a Pagar] Foi modificada a ordem em que os tributos e deduções são calculados. O tipo de dedução chamado de FAC passa a ser calculado antes do IR, com o objetivo de ser considerado como dedução do valor base do IR. Para realizar os processamentos de tributos e deduções, na tela de Processamento de Contas a Pagar, na aba Tributos e Deduções, devem ser selecionados os tributos e deduções que serão calculados e em seguida, na aba Conciliação, definir o período de venda e o próximo período para conciliação. Na aba Contas a Pagar, digitar a data de vencimento das compras. Para realizar o processamento pressione o botão Processar.

Figura: Aba de tributos e deduções

Figura: Aba de conciliação

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Figura: Aba de contas a pagar

8.3 Número do lote TISS nas pendências da tarefa Importação TISS Interface:

Painel de Comando / Importação TISS / Pendências de Processamentos Nesta atualização foi disponibilizado o número do lote TISS nas interfaces de Pendências de Processamento da tarefa Importação TISS (Painel de Comando). Observe a figura a seguir.

Figura: Pendências do Processamento da tarefa de Importação TISS – Destaque para a coluna Lote TISS

8.4 Totalizador em Pendências de Tarefas Interface:

Painel de Comando / Pendências de Processamentos Foi disponibilizado o totalizador de registros na tela de Pendências de Processamento. Observe a figura a seguir.

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Figura: Pendências do Processamento da tarefa contas a pagar – Destaque para Total de Registro(s) e o

botão Imprime

Ao clicar no botão Imprime será exibido o relatório com os dados da interface, incluindo os totalizadores de registros e das colunas que representarem valores (em R$).

Figura: Relatório de Pendências de Processamento – Destaque para a coluna Valor com sua totalização

e para Total de Registro(s)

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9. Importação/Exportação 9.1 Integração automática de imposto de renda para prestadores isentos Interface: Importação/Exportação / Exportação / Contabilidade / Exportação de Dados / Recibo de Pagamento Na exportação do Recibo de Pagamento para as tabelas de integração, independente do tipo da pessoa do prestador (física ou jurídica), o Infomed GPS sempre enviava a linha correspondente ao imposto de renda – IR - para a tabela correspondente. Mesmo que não houvesse o lançamento do imposto de renda na compra/período exportado, o registro era criado com os valores zerados. Com esta atualização, o envio do imposto de renda através da integração automática de pagamento foi alterado. Para os casos onde existe lançamento de IR no Infomed GPS, tanto prestadores que sejam pessoa física ou pessoa jurídica, será gerado o registro com o valor correspondente ao lançamento na tabela de integração que recebe os impostos. Para os casos onde não há lançamento de IR na compra/período a ser exportada, foi realizada a seguinte alteração:

a) Prestadores pessoa jurídica: não será enviada nenhuma informação de IR se o prestador for isento, ou seja, o valor percentual referente ao IRPJ seja igual a “0” (zero) – conforme mostra a figura 1. Se o contrato do prestador estiver cadastrado qualquer percentual de IRPJ ou não houver nenhuma informação, a linha correspondente ao IR será gerada com o valor zerado, mas com valor de base de cálculo.

b) Prestadores pessoa física: a linha correspondente ao IR será gerada com o valor

zerado, mas com valor de base de cálculo.

Figura: Prestador pessoa jurídica isento de IR (IRPJ = 0)

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Para as operadoras que fazem integração automática com o Pirâmide, a consulta às tabelas de integração deve ser realizada através do módulo Integração. 9.2 Detalhamento de materiais e medicamentos genéricos Interface:

Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600]

Importação/Exportação / Importação / PTU / Notas (A500 e A700) A exportação do PTU A500 foi alterada para permitir a exibição detalhada de materiais ou medicamentos sem correspondência com as codificações locais, que foram importados via TISS ou digitados. Além disso, foi realizada uma adequação na geração dos valores durante a exportação do PTU A500, de forma que ocorra uma correspondência precisa com a tabela do Rol de Procedimentos Unimed. Assim, a importação do PTU A500 foi alterada para armazenar as descrições de materiais e medicamentos com codificações genéricas, para facilitar as análises das notas. 9.3 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações Interface:

Importação/Exportação / Exportação / Taxa de Saúde Suplementar Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:




Futuramente outros relatórios deste módulo podem passar por essa alteração no símbolo da ANS.

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10. Rastreador de Pessoa Não houve atualização para este módulo nessa versão.

11. Administração do Ambiente Não houve atualização para este tópico nessa versão.

12. GTX 12.1 Configuração do diretório padrão de importação GTX

Interface:

GTX / Configurações / Configuração de Diretório Padrão Para possibilitar a utilização do GTX em terminais remotos foi criada uma nova opção no menu opções, onde será possível selecionar o diretório raiz padrão a ser utilizado pelo GTX para importar os XML‟s e salvar logs e arquivos decorrentes da importação.

Figura: Tela com a chamada para a configuração de diretório.

Figura: Tela de configuração de diretório.

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Após configuração do diretório padrão, automaticamente o sistema irá criar a pasta TISS e respectivas subpastas necessárias no processo de importação de arquivos xml‟s. Os arquivos que serão importados deverão ser incluídos em Tiss/In do diretório padrão. 12.2 Lote em registros de Importação GTX

Interface:

GTX / Importação XML Foram adicionadas as informações de Lote GPS e Lote XML na tela de importação do GTX, como também na tela de detalhe. Foi adicionando também um grid com as informações das guias importadas.

Figura: Tela de Importação com o número do Lote GPS e XML

Se mais de um lote GPS for gerado automaticamente através da importação de um arquivo XML, na coluna correspondente, os lotes estarão separados por ponto e vírgula.

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Figura: Detalhes de Importação, com os dados de lote e guia importada

13. Navegador de Dados 13.1 Declaração de nascidos vivos no Navegador de Dados Interface:

Navegador de dados / visualização da Guia GIH / aba Dados de internação Na interface de visualização de Resumo de Internação foram separados os números das de clareações de nascidos vivos, que em versões anteriores eram exibidos tudo em um único campo, tornando difícil o seu entendimento.

Figura: Guia Resumo de Internação

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13.2 Serviço do Membro da Equipe Interface:

Guia Resumo de Internação Será possível visualizar, no navegador, na aba Identificação da Equipe, os itens no qual o prestador está envolvido, bastando dar um duplo clique no prestador no qual se deseja obter os detalhes ou clicar no botão Itens do Participante.

Figura: Aba de Identificação da equipe e o novo botão de Itens do Participante

Figura: Serviços no qual o prestador está envolvido

13.3 Novos campos no grid Interface:

Navegador de Dados Como melhoria foi adicionada no grid principal do navegador as seguintes informações relativas a guia: Qtd. de Serviço, taxas, diárias, além de somatórios para os itens materiais e medicamentos.

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Figura: Quantitativos e Somatórios no Grid Principal

13.4 Diferenciação da origem dos registros da TISS Interface:

Navegador de Dados Foi adicionando no Navegador de Dados duas novas colunas, que informa a origem do arquivo XML, se foi importado pelo GTX, foi enviando pelo Auto-Serviço, WebiTiss ou outro, como também uma coluna informando a versão do arquivo XML. As novas colunas serão exibidas no final do grid do navegador.

Figura: Origem e Versão do XML

13.5 Apresentação do código do beneficiário Interface:

Navegador de Dados Realizado ajuste no navegador, que estava repetindo o último dígito do código da operadora no primeiro digito do código do beneficiário. 13.6 Visualização de filtros através do menu Interface:

Navegador de Dados Nesta atualização foi realizado um ajuste no navegador de dados, onde ao clicar em uma das descrições de coluna com o botão direito do mouse, será visualizado várias informações, exemplo: Guia, Bloquear, Limpar, Liberar guia, entre outros. Agora ao clicar na descrição de coluna é selecionada a primeira linha da guia.

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Figura: Tela do navegador ao clicar na descrição de coluna

14. PTU Eletrônico Não houve atualização para este módulo nessa versão.

Tópicos relevantes

Infomed GPS Tópicos relevantes

A. Funções Específicas A.1 Emissão de arquivo com extrato de co-participação - Ômega Interface:

Funções Específicas / Sudeste / Leste Fluminense / Exportação Ômegas A partir dessa atualização é possível exportar arquivo de extrato de co-participação no layout da empresa Omega. Está sendo disponibilizado, na tela de exportação, os seguintes filtros: Período de Referência e Intervalo de Contrato. É obrigatório preencher os campos Referência, Contrato e Salvar em. Para gerar o arquivo, clicar no botão Ok. Veja a figura abaixo.

Figura: Exportação Ômega – Extrato de co-participação. Destaque para o botão Ok

A mensagem “Gerando arquivo ... aguarde.” será exibida na tela enquanto o processamento da exportação estiver sendo realizado.

Figura: Exportação Ômega – Extrato de co-participação. Destaque para mensagem “Gerando arquivo ...

aguarde.”

Após o término da operação o sistema exibirá uma mensagem de conclusão do processamento.

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Figura:– Mensagem de conclusão do processamento

Em anexo, segue o layout que o arquivo exportado. A.2 Geração de arquivos de extração matricial da ECOM – Consultas Eletivas Interface:

Funções Especificas / NNE / Manaus / Exportação ECOM A partir desta atualização, em Funções Especificas, é possível a geração de arquivos matriciais a fim de obter dados de Consultas eletivas para ECOM. Em Funções Específicas / NNE / Manaus, foi adicionado o menu Exportação ECOM. Este menu possui informações para opção de exportação dos arquivos de Consultas Eletiva. A extração dos arquivos será feita em duas etapas: obtenção dos dados e a geração do arquivo.

Figura: Exportação de arquivos para a ECOM – Destaques: botões Obter dados e Gerar arquivo

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Para a obtenção dos dados, o usuário deverá selecionar, entre os itens existentes, a opção Consultas Eletivas e informar o período de referência no formato Ano-Mês, sendo o ano com quatro posições. Após a seleção, o usuário deverá pressionar o botão Obter dados para a inclusão dos dados necessários à geração do arquivo.

Figura: Exportação de arquivos para a ECOM – Destaque: Consultas Eletivas

A segunda etapa é a geração do arquivo, onde o usuário deverá escolher o diretório destino do mesmo. Com a opção Consultas Eletivas, selecionada e o período de referência preenchido, clicar no botão Gerar arquivo. Para esta segunda etapa será gravado também um histórico de geração de arquivos, onde mostra informações como data de geração e o tipo de cadastro (Consultas Eletivas).

Figura: Exportação de Arquivos para a ECOM – Destaque: campo Dir. Destino

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Após a conclusão de todas as etapas, o arquivo será gravado no diretório escolhido pelo usuário, e seguirá o layout fornecido pela ECOM, conforme exemplo demonstrado a seguir:

Figura: Arquivo ECOM Consultas Eletivas

A.3 Geração de arquivos de extração matricial da ECOM – Eventos Eletivos Interface:

Funções Especificas / NNE / Manaus / Exportação ECOM A partir desta atualização, em Funções Específicas, será possível a geração de arquivos matriciais a fim de obter dados de Eventos eletivos para ECOM. Em Funções Específicas / NNE / Manaus, foi adicionado o menu Exportação ECOM. Este menu possui informações para opção de exportação dos arquivos de Eventos Eletivos. A extração dos arquivos será feita em duas etapas: obtenção dos dados e a geração do arquivo.

Figura: Exportação de arquivos para a ECOM – Destaques: botões Obter dados e Gerar arquivo

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Para a obtenção dos dados, o usuário deverá selecionar, entre os itens existentes, a opção Eventos Eletivos e informar o período de referência. Após a seleção, o usuário deverá pressionar o botão Obter dados para a inclusão dos dados necessários à geração do arquivo.

Figura: Exportação de arquivos para a ECOM – Destaque: Eventos Eletivos

A segunda etapa é a geração do arquivo, onde o usuário deverá escolher o diretório destino do mesmo. Com a opção Eventos Eletivos selecionada e o período de referência preenchido, basta clicar no botão Gerar arquivo. Para esta segunda etapa será gravado também um histórico de geração de arquivos, onde mostra informações como data de geração e o tipo de cadastro (Eventos Eletivos).

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Figura: Exportação de Arquivos para a ECOM – Destaque: campo Dir. Destino

Após a conclusão de todas as etapas, o arquivo será gravado no diretório escolhido pelo usuário, e seguirá o layout fornecido pela ECOM, como exemplo na figura 4.

Figura: Arquivo ECOM Eventos Eletivos

A.4 A300 – Versão 4.0 Interface:

Funções Específicas / Centro-Oeste / Movimentação de Beneficiários-Produtos [A300] A partir dessa atualização é possível exportar arquivo PTU A300 de acordo com a versão 4.0 do PTU.

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A.5 Revisão sobre as imagens fixas nos relatórios e extrações Interface:

Funções Específicas / NNE / Salvador / Relatórios / Total de autorizações por atendente Conforme determinação da ANS foi realizada a atualização para o novo padrão do símbolo com o código de registro da operadora na ANS. Por padrão, o novo símbolo da ANS ficará como mostrado abaixo:




Futuramente outros relatórios deste módulo podem passar por esta alteração no símbolo da ANS. A.6 Atualização do layout para importação de beneficiários Interface:

Funções Específicas / NNE / Salvador / Relatórios / Total de autorizações por atendente Esta atualização, o sistema passa a disponibilizar aos usuários do sistema uma nova versão do layout para importação de beneficiários (padrão Centro Oeste): v1.8. Ela contempla a adição e tratamento de três campos: estado civil, CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e nacionalidade – campos 53, 54 e 55, respectivamente. A especificação completa do layout e observações adicionais para cada uma dessas informações podem ser obtidas em documento específico anexado a esta atualização do Infomed. Deve-se observar os campos destacados na cor vermelha. Ressaltamos que, além do tratamento para os novos campos do layout, foi desenvolvida uma parametrização/opção na interface de importação com a finalidade

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de validar e verificar a pré-existência do número do CPF na base que a importação será submetida (tratamento semelhante ao que ocorre quando se cadastra individualmente um beneficiário pela interface do Infomed). A figura 1 exibe a nova parametrização que pode ser adotada pelas operadoras.

Figura: Importação de Beneficiários – destaque para a nova opção de validação do CPF

De forma complementar à atualização do layout de importação de beneficiários, a interface de manutenção de pessoas físicas ganhou um novo atributo: a nacionalidade. Que pode ser preenchida de acordo com o cadastro de países existente no sistema e acessível pela tela: Administração de Contratos / Apoio / Manutenção de Países.

Figura: Manutenção de Pessoas – destaque para o novo campo de nacionalidade

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Importante: As versões dos layouts de importação de beneficiários – padrão Centro Oeste -

anteriores à v1.8 continuam sendo aceitas pelo Infomed.

B. Tabela Resumo Financeiro

Não houve atualização para este tópico nessa versão.

C. PTA – Autorizador Interno Não houve atualização para este tópico nessa versão.

D. Banco de Dados D.1 Visualizando as rejeições do PTU Eletrônico Interface:

PTU / Demais Transações Através da interface de detalhes do PTU eletrônico será possível visualizar o motivo de glosa dado pelo GPS para um pedido de autorização enviado para a operadora, para isto o usuário deverá clicar duas vezes sobre o item negado e será exibida a mensagem real da negativa.

Figura: Negativa do GPS visível na interface do PTU

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D.2 Recepção da data de atendimento presente na transação de pedido de autorização Com esta atualização, o sistema ao receber a transação de pedido de autorização, realizará as seguintes checagens sobre o campo referente à data do atendimento (que é opcional segundo o layout do PTU e que deve ser preenchido apenas nos casos de atendimento retroativo até 10 dias da data da transação):

a) se a data que veio na transação 00500 for retroativa até 10 dias da data atual, a transação de resposta será pendente;

b) se a data que veio na transação 00500 for retroativa para mais de 10 dias da data atual, a transação de resposta será negada totalmente;

c) para os demais casos, o pedido de autorização seguirá o fluxo normal, analisando se cada item solicitado pode ser autorizado ou não.

D.3 Registro do responsável pela Transação e Filtro da transação Interface:

PTU eletrônico / Detalhes da solicitação

PTU eletrônico /Transações PTU XML A partir desta atualização, é possível visualizar e filtrar transações que possuam diárias, sendo exibido um ícone especial no grid para facilitar a visualização dos itens com diária, para exibir apenas os itens com diárias basta selecionar na caixa Transação o item Com Diárias. Como também será possível visualizar o usuário responsável pela transação, tendo o filtro disponível na tela principal e na tela de detalhes o nome do operador será exibido no grupo com as informações da transação.

Figura: Detalhes com o Operador do Infomed

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Figura: Tela Principal do PTU

D.4 Tempo de exibição da interface PTU desktop Interface:

PTU eletrônico / Demais Transações Para reduzir o tempo e carregamento da tela foi alterado para que a tela seja exibida com o grid vazio, só será preenchido com itens depois que o usuário clicar no botão Busca. D.5 Campos Prestador Executante e Requisitante liberados para edição no complemento da autorização Interface:

Complemento de Autorização Em versão anterior, no complemento de uma autorização, os campos ficavam erroneamente bloqueados. A partir desta atualização, os campos de identificação dos prestadores requisitante e executante foram liberados. D.6 Itens de respostas diferentes da solicitação Interface:

Pedido de Autorização

Complemento de Autorização

Demais Transações A partir desta versão do PTU eletrônico, o sistema controlará as transações que possuírem inconsistências, ou seja, transações onde foi solicitado um conjunto de itens, mas a resposta recebida não condiz com o que foi solicitado.

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Na interface de listagem de transações foi adicionado mais um filtro e ícone informativo, que indica quando uma transação possui itens inconsistentes e na tela de detalhes da transação foi adicionado um botão de listagem dos itens inconsistentes. No processo de solicitação de autorização e na interface de complemento quando for recebida uma resposta inconsistente será exibida uma mensagem informando que a transação foi cancelada e que ela foi marcada como inconsistente. Toda as transações com inconsistências serão canceladas automaticamente, para evitar possíveis erros no fluxo do PTU, quando não for possível cancelar automaticamente a transação o sistema irá informar e solicitar que o usuário tente em outro momento cancelar a transação.

Figura: Listagem de Transações com o novo Filtro

Figura: Detalhes com as novas informações

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Figura: Detalhes com o itens solicitados e os itens recebidos

E. TISS

Não houve atualização para este tópico nessa versão.

F. CRT Faturamento (Módulo local da NNE) Não houve atualização para este tópico nessa versão.

G. Assistente TUSS Não houve atualização para este módulo nessa versão.

H. Configuração BDE Não houve atualização para este módulo nessa versão.

Perfil Suporte

Infomed GPS Perfil Suporte

I. Framework Básico Não houve atualização para este tópico nessa versão.

Infomed GPS Versões

Versões

J. Sistema Pirâmide – Procenge J.1 Versão do sistema Pirâmide Para que não haja problemas de compatibilidade com o Infomed GPS é necessário que o sistema Pirâmide esteja na versão 5.26 ou posterior.

Créditos Infomed GPS

Gestão de Planos de Saúde Versão: 2.1.8.0

Contato | Informações | Dúvidas

Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto

Av. Josefa Taveira, nº 53 – Mangabeira

CEP 58055-000 – João Pessoa – PB. Fone: (83) 3048-2570 www.Infomed.inf.br

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