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Banco Santander (Brasil) S.A.

Resultados em BR GAAP 2013

30 de Janeiro de 2014

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas

subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos

futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho

ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras

palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número

de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta

apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas

informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários,

agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação

tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente

das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas

no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em

mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios,

a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para

desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras

obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa

de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos

relacionamentos.

INFORMAÇÃO 2

Importante: Em 13 de dezembro de 2012, a CVM aprovou, por meio da deliberação CVM 695, o Pronunciamento Técnico CPC 33, que trata de benefícios a

empregados (principalmente, fundos de pensão), em conformidade com as alterações nas Normas Internacionais IAS 19. Este pronunciamento entrou em vigor

em janeiro de 2013, com efeito retroativo no balanço patrimonial e demonstração de resultados de 2012. Esta nova prática contábil implica, fundamentalmente,

no reconhecimento integral, em conta de passivo, das perdas atuariais (déficit atuarial) não reconhecidas até o momento, em contrapartida de conta do

patrimônio líquido, além do registro dos respectivos efeitos no resultado. Estas alterações estão refletidas nos slides: 8,9, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 32.

Cenário Macroeconômico

Destaques – 2013

Resultados – 2013

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 3

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (24/01/14)

(*) De acordo com o IBGE, o crescimento do PIB de 2012 foi revisado de 0,9% para 1,0%.

PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)

Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$)

2,7

1,0

2,3 1,9 2,2

2011 2012 2013e 2014e 2015e

11,00 7,25

10,00 11,00 11,50

2011 2012 2013 2014e 2015e

1,88 2,04 2,34 2,45 2,50

2011 2012 2013 2014e 2015e

6,5 5,8 5,9 6,0 5,7

2011 2012 2013 2014e 2015e

CENÁRIO MACROECONÔMICO 4


Destaques – 2013

Resultados – 2013

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 5

DESTAQUES – 2013

Lucro líquido de R$ 5,7 bilhões

Carteira de crédito ampliada cresce 9% e captação de clientes cresce 11%

Receitas: comissões crescem 10% e margem cai 8%

Controle dos gastos, crescendo metade da inflação

Em 12 meses, inadimplência acima de 90 dias melhora 180 bps e resultado de PDD reduz 11%

Solidez de balanço e liquidez Índice de Basileia: 19,2% Índice de Cobertura: 179% Relação Crédito/Captação de Clientes: 102%

6

(*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.


Destaques – 2013

Resultados – 2013

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 7

(*) Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período.

1. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

RESULTADOS

697 609 501 497 500

909 909 909 909 909

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Lucro Líquido Societário Ágio

R$ MM

-12,3%

0,2%

1.607

8

1.519

2012 2013

-9,7%

3.637

2.726

3.637

2.107

6.363 5.744

Lucro/ação¹

1,60 1,69

Em Reais

1,48 1,67 1,51 1,48

1.410

1,48

1.407 1.409

Resultado Gerencial¹ 2013 2012 12M 3M

Margem Financeira Bruta 29.827 32.380 -7,9% -4,1%

Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 10.674 9.680 10,3% 8,9%

Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) -11,4% -9,2%

Despesas Gerais² (16.297) (15.842) 2,9% 5,2%

Despesas Tributárias (3.124) (3.138) -0,4% -3,3%

Outras receitas e despesas3 (2.851) (3.072) -7,2% -12,5%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 6.510 6.785 -4,1% 6,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social (518) (296) 74,7% 55,9%

Minoritários (248) (126) 96,3% 30,8%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 5.744 6.363 -9,7% 0,2%

Var. (%)

RESULTADOS

1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, efeito do hedge fiscal e eventos não recorrentes, e considera a reclassificação de recuperações de

crédito. 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, e despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.

R$MM

9

24.805

22.704

850

843

6.726

6.280

2012 2013

11,6% 11,3% 10,8% 10,1% 10,0%

RESULTADOS – MARGEM FINANCEIRA BRUTA

Crédito Depósitos Outros²

R$ MM

Spread Crédito (%)

Spread Depósito (%)

Taxa de Juros (Média trimestre) – Selic

Abertura da Margem Financeira Bruta¹ Margem com Clientes e Taxas de Juros

1. Exclui o efeito do hedge fiscal, recuperação de crédito e eventos não recorrentes;

2. Inclui outras margens e Resultado de Operações Financeiras.

0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8%

7,2 % 7,1%

4T12

7,5%

4T12 1T13

1T13

8,5%

2T13

2T13

10

12,2% 10,5%

2013 2012

0,7% 0,7% 6.101 5.809 5.728 5.563 5.605

200 174 188 223 258

1.512 1.675 1.523 1.734 1.348

7.813 7.658 7.438 7.521 7.211

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

-7,7%

-4,1% 32.380

-7,9%

29.827

3T13

9,5%

3T13

4T13

4T13

Pessoa Física 75.522 71.287 5,9% 2,4% 33%

Financiamento ao

consumo37.849 36.806 2,8% 3,0% 17%

Pequenas e Médias

Empresas33.712 36.487 -7,6% -2,0% 15%

Grandes Empresas 80.400 67.379 19,3% 4,2% 35%

Total 227.482 211.959 7,3% 2,4% 100%

Outras operações¹ 52.330 44.005 18,9% 3,2%

Carteira Ampliada 279.812 255.964 9,3% 2,6%

R$MM Dez.13 Dez.12 3M (%)Part. Carteira

em Dez/1312M (%)

256,0 256,8 266,7

272,8 279,8

Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13

R$ Bilhões

9,3%

2,6%

Carteira Ampliada Abertura por Segmento

CARTEIRA DE CRÉDITO

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e

avais e fianças.

11

Inadimplência de 15 a 90 dias¹

INDICADORES DE CRÉDITO

1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

Inadimplência acima de 90 dias²

3,1% 3,1% 2,7% 2,8% 2,9%

6,7% 6,8% 6,4%

6,8% 6,7%

4,9% 4,9% 4,5%

4,7% 4,7%


12

3,3% 3,8%

3,5% 3,1%

2,4%

7,8% 8,0%

7,1%

6,0%

5,1% 5,5%

5,8%

5,2%

4,5%

3,7%


5,8% 4,7%

14.991

14.227

(1.769)

(2.507)

2012 2013

11.720 13.223

3.601 3.716 3.650 3.534 3.327

(505) (345) (448) (836) (878)

3.096 3.371 3.202 2.698 2.449

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

5,2% 5,6% 5,2%

4,3% 3,8%

RESULTADO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

1. Custo de Crédito: Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa anualizado / Carteira de Crédito Média do período com avais e fianças

2. Exclui eventos não recorrentes

-20,9%

-9,2%

13

-11,4%

2.981 2.825 3.424

4.358 3.607

(492) (548) (334) (551) (380)

2.489 2.277 3.091

3.808

3.228

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Despesa de PDD Rec. Recuperação de CréditoCusto de Crédito¹ 2

Adm. de Fundos2 1.172 1.269 -7,7% -18,7%

Conta Corrente 1.803 1.612 11,8% 1,5%

Oper. de Crédito³ 1.182 1.286 -8,1% 4,9%

Seguros 1.819 1.461 24,5% 38,0%

Cartões4 3.182 2.660 19,6% 10,8%

Serv. de Receb.5 810 721 12,5% 6,7%

Corret., Custódia e

Coloc. Títulos 448 416 7,8% -2,5%

Outras 259 256 1,0% 54,6%

TOTAL 10.674 9.680 10,3% 8,9%

R$MM 2013 2012 12M 3M

2.522 2.586 2.628 2.614 2.847

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

12,9%

8,9%

Abertura Total¹

1. Inclui receita de prestação de serviços e tarifas bancárias; 2. Inclui consórcio e bens; 3. Inclui garantias prestadas; 4. Inclui serviços de

adquirência; 5. Inclui cobrança e arrecadação.

14

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS

Administrativa¹ 7.324 6.853 6,9% 2,9%

Pessoal² 7.241 7.299 -0,8% 7,7%

Subtotal 14.565 14.152 2,9% 5,3%

Depreciação e

Amortização³1.732 1.691 2,4% 4,4%

Total 16.297 15.842 2,9% 5,2%

R$ MM 2013 2012 12M 3M

DESPESAS GERAIS

1.840 1.683 1.789 1.898 1.953

1.850 1.753 1.735 1.807 1.947

442 455 467 396

413 4.132

3.891 3.992 4.101 4.313

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Administrativa¹ Pessoal²

Amortização e Depreciação³

4,4%

5,2%

R$ MM

Despesas Gerais Abertura das Despesas

1. Exclui eventos não recorrentes

2. Inclui PLR;

3. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio.

15

INDICADORES

1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).

2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno

sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).

16

ROAA³ (%) ROAE4 (%)

4T12 3T13 4T13 2012 2013

1,5% 1,2% 1,2%

1,5%

1,3%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

12,8% 10,6% 10,5%

12,9% 11,0%

Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)

4T12 3T13 4T13 2012 2013

46,7% 48,9% 51,1% 44,3% 47,5%

4T12 3T13 4T13 2012 2013

61,0% 63,7% 66,0% 61,1% 65,5%

Ativos¹ – R$ Bilhões

436 455 476

Dez.12 Set.13 Dez.13

ATIVO E PATRIMÔNIO

9,3%

Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões

50,5 53,5 53,4


5,8%

0,0% 4,7%

17

1. Exclui 100% do ágio, que foi R$ 13 bilhões em Dez/12, R$ 10 bilhões em Set/13 e R$ 9 bilhões em Dez/13.

19,3% 19,9% 18,4%

1,5% 0,8%

0,8%

20,8% 20,7% 19,2%


Cobertura acima de 90 dias¹

125,6%

150,9%

179,4%


1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias.

2. Não considera os eventuais impactos do Plano de Otimização da Estrutura de Capital.

INDICADORES

Índice de Basileia²

Tier l Tier ll

18

R$ Bilhões Dez.13 Dez.12 12M (%) 3M (%)

Vista + Poupança 49,2 40,3 22,0% 7,7%

Prazo + Debêntures¹ 142,0 132,4 7,3% 5,0%

Letras Financeiras 30,9 26,5 16,5% 7,7%

Captação de Clientes - Balanço (A) 222,1 199,2 11,5% 5,9%

(-) Depósitos Compulsórios -35,6 -34,3 3,8% 0,5%

Obrig. por repasses e empréstimos – país 11,8 9,5 24,5% 12,2%

Dívida Subordinada 8,9 11,9 -25,3% 2,5%

Captações no exterior 36,1 31,2 15,6% 2,7%

Captação de Balanço – Total (B) 243,3 217,5 11,8% 6,4%

Fundos² 144,9 134,9 7,4% 0,5%

Captação Total 388,2 352,5 10,1% 4,1%

Crédito Total (C) 227,5 212,0 7,3% 2,4%

C/ B (%) 94% 97%

C / A (%) 102% 106%

CAPTAÇÕES

1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA);

2. De acordo com o critério da ANBIMA.

19


Destaques – 2013

Resultados – 2013

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 20

CONCLUSÕES – 2013

Lucro líquido de R$ 5,7 bilhões

Carteira de Crédito ampliada cresce 9% e captação de clientes cresce 11%

Receitas Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias: +10% Margem Financeira: -8%

Controle dos gastos, crescendo metade da inflação Gastos Gerais: +3%

Em 12 meses, a inadimplência acima de 90 dias melhora 180 bps e resultado de PDD reduz 11%

Solidez de balanço e liquidez Índice de Basileia: 19,2% Índice de Cobertura: 179% Relação Crédito/Captação de Clientes: 102%

21

(*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.


Destaques – 2013

Resultados – 2013

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 22

Anexos – BR GAAP

23

OPERAÇÃO DE VENDA DA SANTANDER ASSET MANAGEMENT¹

Santander Brasil vende a unidade Santander Brasil Asset Management (volume de ativos sob

gestão de R$ 118 bilhões²) para SAM Holding³, com acordo de distribuição de 10 anos.

Ganho líquido de capital para o Santander Brasil: R$ 1,2 bilhão.

Descrição da Operação

1) Para maiores detalhes, consultar a apresentação “Operação de Venda da Santander Asset Management“ no site de Relações com Investidores.

2) Dados de 31/12/12; 3) Warburg Pincus (WP) e General Atlantic (GA) adquiriram 50% da SAM Holding - empresa constituída para integrar as Asset

Management do Santander em vários países.

Gestão global na administração do fundo;

Melhor capacidade de produtos (acesso a produtos internacionais no mercado local);

Gestão especializada.

Vantagens da nova estrutura

24

1) Para mais detalhes, consultar “Apresentação da teleconferência - Plano de otimização do patrimônio de referência” de

26/09/2013 no site de Relações com Investidores: www.santander.com.br/ri .

Objetivos do Plano¹

Otimizar a estrutura de capital do Santander Brasil, tornando-a mais eficiente, com impacto positivo na

rentabilidade;

Manter o capital regulatório inalterado, preservando a capacidade de crescimento;

Tornar o perfil da estrutura de capital mais similar à dos competidores, porém em um nível maior;

Manter o nível de proteção dos detentores de dívida.

Conclusão do Plano: 29/01/14

PLANO DE OTIMIZAÇÃO DE CAPITAL 25

EVENTOS NÃO RECORRENTES – 4T13

1. Taxa efetiva de 40%. (*) Outras Receitas: referente ao programa de parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários e previdenciários

instituído pela Lei 12.865/2013 nos artigos 17 e 39 (Refis). (**) Outras Despesas: No quarto trimestre de 2013 contabilizamos R$ 108 milhões de

gastos não recorrentes, R$ 92 milhões de provisão adicional de crédito e constituímos, no mesmo período, R$ 853 milhões de provisões diversas .

Resultado depois de impostos¹

26

R$ MM

Receitas 1.508

Asset Management 1.205

Outras receitas* 303

Despesas (1.508)

Outras despesas** (632)

Fundo de produtividade (593)

Ajuste na valoração de ativos (283)

RESULTADOS Gerencial¹ - (R$MM)

1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, efeito do hedge fiscal e eventos não recorrentes, e considera a reclassificação de recuperações de

crédito; 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio.


DRE - Gerencial (R$ Milhões) 2013 2012 Abs. %

MARGEM FINANCEIRA BRUTA 29.827 32.380 (2.553) -7,9%

Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) 1.502 -11,4%

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 18.107 19.158 (1.051) -5,5%

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 10.674 9.680 994 10,3%

Despesas Gerais (16.297) (15.842) (454) 2,9%

Despesas de Pessoal+PLR (7.241) (7.299) 57 -0,8%

Outras Despesas Administrativas² (9.055) (8.544) (512) 6,0%

Despesas Tributárias (3.124) (3.138) 14 -0,4%

Outras Receitas / Despesas³ (2.851) (3.072) 221 -7,2%

RESULTADO ANTES IMPOSTOS 6.510 6.785 (276) -4,1%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (518) (296) (221) 74,7%

PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (248) (126) (121) 96,3%

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 5.744 6.363 (618) -9,7%

Variação

27

RESULTADOS Gerencial¹ - por trimestre (R$MM)

28

DRE - Gerencial (R$ Milhões) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

MARGEM FINANCEIRA BRUTA 7.813 7.658 7.438 7.521 7.211

Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.096) (3.371) (3.202) (2.698) (2.449)

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 4.717 4.287 4.236 4.822 4.762

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.522 2.586 2.628 2.614 2.847

Despesas Gerais (4.132) (3.891) (3.992) (4.101) (4.313)

Despesas de Pessoal+PLR (1.850) (1.753) (1.735) (1.807) (1.947)

Outras Despesas Administrativas² (2.282) (2.138) (2.257) (2.294) (2.367)

Despesas Tributárias (786) (750) (776) (812) (785)

Outras Receitas / Despesas³ (666) (631) (499) (918) (803)

RESULTADO ANTES IMPOSTOS 1.654 1.600 1.597 1.605 1.707

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (6) (38) (93) (151) (236)

PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (41) (43) (94) (48) (62)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.607 1.519 1.410 1.407 1.409

1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, efeito do hedge fiscal e eventos não recorrentes, e considera a reclassificação de recuperações de

crédito; 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio.


BALANÇO Ativo (R$MM)

29

ATIVO dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 426.016 426.550 446.974 444.978 465.777

Disponibilidades 4.742 5.256 4.534 5.906 5.486

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 36.771 47.250 44.342 44.776 47.655

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 76.832 71.830 77.534 71.610 78.146

Relações Interfinanceiras 34.517 34.004 34.317 38.298 35.833

Relações Interdependências 2 1 1 1 1

Carteira de Crédito 197.370 196.434 203.059 207.112 212.508

- Carteira de Crédito 211.959 211.703 218.053 222.071 227.482

- Operações de Crédito Vinculadas a Cessão - 47 38 31 25

- Provisão para Liquidação Duvidosa (14.589) (15.317) (15.033) (14.990) (14.999)

Outros Créditos 74.166 70.154 81.408 75.500 84.339

Outros Valores e Bens 1.617 1.621 1.779 1.775 1.809

Permanente 22.860 22.051 21.076 20.430 20.088

Investimentos Temporários 40 45 115 122 137

Imobilizado de Uso 5.602 5.752 5.886 6.125 6.807

Intangível 17.218 16.254 15.076 14.183 13.144

- Ágio 26.172 26.241 26.240 26.245 26.245

- Outros (8.954) (9.987) (11.164) (12.062) (13.101)

Total do Ativo 448.876 448.601 468.050 465.408 485.866

Total do Ativo (Excluindo o Ágio) 435.938 436.503 456.863 455.125 476.492

BALANÇO Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM)

30

PASSIVO dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 384.373 384.184 402.912 400.424 421.751

Depósitos 126.545 122.776 126.147 130.433 134.213

Depósitos à Vista 13.457 12.717 13.385 14.420 15.605

Depósitos de Poupança 26.857 27.915 29.293 31.259 33.589

Depósitos Interfinanceiros 3.392 3.474 3.604 3.755 3.920

Depósitos a Prazo 82.839 78.669 79.865 80.999 81.100

Captações no Mercado Aberto 72.529 79.663 78.871 77.794 78.462

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 56.294 58.498 64.956 63.758 69.061

Relações Interfinanceiras 19 1.710 1.414 2.428 64

Relações Interdependências 2.002 1.261 984 1.344 2.771

Obrigações por Empréstimos 16.001 16.024 16.976 17.460 17.975

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais 9.385 9.737 9.559 10.465 11.757

Obrigações por Repasses do Exterior 41 27 29 19 19

Instrumentos Financeiros Derivativos 5.205 4.132 5.713 5.505 5.865

Outras Obrigações 96.353 90.355 98.262 91.218 101.563

Resultados de Exercícios Futuros 222 275 252 298 308

Participação dos Acionistas Minoritários 829 912 924 947 987

Patrimônio Líquido 63.452 63.230 63.963 63.740 62.819

Total do Passivo 448.876 448.601 468.050 465.408 485.866

Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio) 50.514 51.133 52.776 53.457 53.446

R$ Milhões Dez.13 Dez.12 Var. 12M Set.13 Var. 3M

Pessoa Física

Leasing/ Veículos (*) 3.193 2.744 16,3% 3.099 3,0%

Cartão de Crédito 17.221 16.174 6,5% 15.577 10,6%

Consignado 13.719 14.772 -7,1% 14.432 -4,9%

Consignado sem compra 13.058 13.548 -3,6% 13.733 -4,9%

Compra de Carteira 661 1.224 -46,0% 699 -5,4%

Crédito Imobiliário 15.702 11.812 32,9% 14.400 9,0%

Crédito Rural 2.740 2.163 26,7% 2.841 -3,5%

Crédito Pessoal/ Outros 22.948 23.621 -2,9% 23.425 -2,0%

Total 75.522 71.287 5,9% 73.773 2,4%

Financiamento ao Consumo 37.849 36.806 2,8% 36.747 3,0%

Pessoa Jurídica 114.111 103.865 9,9% 111.551 2,3%

Leasing/ Veículos 3.337 3.508 -4,9% 3.500 -4,7%

Crédito Imobiliário 9.497 7.789 21,9% 9.108 4,3%

Comércio Exterior 17.102 15.948 7,2% 18.827 -9,2%

Repasses 9.944 7.811 27,3% 8.985 10,7%

Crédito Rural 2.290 2.221 3,1% 2.208 3,7%

Capital de Giro/ Outros 71.942 66.588 8,0% 68.923 4,4%

Total 227.482 211.959 7,3% 222.071 2,4%

BALANÇO Carteira de Crédito por Produto¹

1. Carteira de Pessoa Física e Pessoa Jurídica não contempla a carteira de Financiamento ao Consumo

(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 33.732 MM em Dez/13, R$ 32.765 MM em Dez/12 e R$ 33.138 MM em Set/13.

31

R$ MM 2013 2012

LUCRO EM BR GAAP (Societário) 2.107 2.726

Reversão da Amortização do ágio 3.637 3.637

LUCRO EM BR GAAP (Gerencial) 5.744 6.363

Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis 75 (628)

Ajuste de Preço de Compra (69) (59)

Outros 99 (185)

LUCRO EM IFRS 5.848 5.490

RESULTADOS IFRS vs. BR GAAP: Reconciliação

32

SANTANDER ADQUIRÊNCIA 33

Aumentamos 67% o faturamento nos últimos 12 meses.

No 2013:

O market share atingiu 5,8% em Dezembro de 2013.

Estamos presentes em todos os estados brasileiros

DÉBITO

TOTAL

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)



Santander Adquirência 2012

CRÉDITO

2013 2013 vs.

2012

16.083 139,2

9.429 172,5

25.512 311,7

26.352 217,8

16.335 283,8

42.687 501,6

64% 56%

73% 65%

67% 61%



INDICADORES DE CRÉDITO

Inadimplência acima de 60 dias¹

4,0% 4,4%

4,1% 3,7%

3,0%

9,3% 9,3%

8,4%

7,2%

6,3% 6,6%

6,8%

6,2%

5,4%

4,6%


34

Inadimplência acima de 90 dias²

3,3% 3,8%

3,5% 3,1%

2,4%

7,8% 8,0%

7,1%

6,0%

5,1% 5,5%

5,8%

5,2%

4,5%

3,7%


100

50 4554

444762

90

117

96

52

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

EVOLUÇÃO DAS SAFRAS Over 30 - Após três meses de concessão

35

Varejo – PF¹ Varejo - PJ

“Santander Financiamentos”

(*) Gráficos base 100;

1. Com cartões e cheque especial.

5659

94 9199 99

96100

6980

67

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

10089

100 95

125 125

88

6655

4641

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Relações com Investidores

Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 12º andar

São Paulo | SP | Brasil | 04543-011

Tel. 55 11 3553-3300

Fax. 55 11 3553-7797

e-mail: [email protected]

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