reunião apimec –exercício 2015 gerência de …reunião apimec –exercício 2015 gerência de...

Gerência de Relações com Investidores

BANESTES S.A.BANESTES S.A.BANESTES S.A.BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo

Reunião Apimec – Exercício 2015


DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer

Esta apresentação poderá conter informações, estimativas e previsões acerca de estratégias,expectativas e intenções da Companhia. Desta forma, vocábulos que expressem ou identifiquemtais informações podem refletir resultados ou consequências divergentes daquelas informadas,uma vez que tais estimativas, previsões e informações dependem diretamente das condições domercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, entreoutros.

Sendo assim, o Banestes e seus representantes não se responsabilizam por atualizar ou adequarqualquer previsão aqui contida.

2/37


Visão Geral do BanestesVisão Geral do BanestesVisão Geral do BanestesVisão Geral do Banestes

- Fundado em 15.10.1937 - 78 anos de história

- Companhia de Capital Aberto há 38 anos

- Presente nos 78 municípios do Espírito Santo,sendo o único banco com agências em 18 deles

- Líder no ES em Depósitos à Vista e a Prazo

- Maior rede de atendimento bancário do ES

- Mais de 1 milhão de clientes ativos

- 2.487 empregados diretos

Destaques Organograma Societário

3/37


ReconhecimentosReconhecimentosReconhecimentosReconhecimentos

Revista “Exame - Melhores & Maiores” - 2015

• 38 maior em patrimônio líquido;• 11º em rentabilidade do patrimônio líquido;• 7º em número de correntistas, subindo 3 posições em relação à edição de 2014;• 9º em quantidade de agências. Na edição anterior, ocupava o 10º lugar;• 11º em concessão de crédito imobiliário, subindo 1 posição;• 17º em riqueza criada. O banco evoluiu 2 posições;• 15º em crédito para médias empresas;• 9º em depósitos à vista;• 10º em depósitos em poupança;• 13º em emissões de cartões de crédito;• 15º em crédito consignado;• 15º em crédito para automóveis.

Revista “Top Gestão 2015” - Valor Econômico

• Destaque três estrelas para o FI Banestes Investidor, FI Banestes Vip DI Referenciado e Banestes Institucional Renda Fixa.

4/37


Rede de AtendimentoRede de AtendimentoRede de AtendimentoRede de Atendimento

Agências

29%

21%17%

13%

6%

9%5%

Banestes

BB

CEF

Bradesco

Itaú

Santander

Outros

5/37

Agências PAs PAEs COBs Total

44 03 56 157 260

36 05 44 117 202

52 19 154 174 399

02 - 01 - 03

134 27 255 448 864


Mercado de Crédito Mercado de Crédito Mercado de Crédito Mercado de Crédito –––– Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo

Operações de Crédito Empréstimos e Tít. Descontados

Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 27,2 BI Total: R$ 9,2 BITotal: R$ 9,2 BITotal: R$ 9,2 BITotal: R$ 9,2 BI

Fonte: Banco Central do Brasil – Novembro/15

6/37


Depósitos à Vista Depósitos de Poupança

Depósitos a Prazo

Captação Captação Captação Captação –––– Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo

Total: R$ 3,4 biTotal: R$ 3,4 biTotal: R$ 3,4 biTotal: R$ 3,4 bi Total: R$ 11,8 biTotal: R$ 11,8 biTotal: R$ 11,8 biTotal: R$ 11,8 bi

Total: R$ 11,4 biTotal: R$ 11,4 biTotal: R$ 11,4 biTotal: R$ 11,4 biFonte: Banco Central do Brasil – Novembro/15

7/37


Principais Itens de ResultadoPrincipais Itens de ResultadoPrincipais Itens de ResultadoPrincipais Itens de Resultado

8/37


Lucro Líquido e Juros Sobre o Capital PróprioLucro Líquido e Juros Sobre o Capital PróprioLucro Líquido e Juros Sobre o Capital PróprioLucro Líquido e Juros Sobre o Capital Próprio

109,9

133,7

150,9

43,2 39,555,4

2013 2014 2015

Lucro Líquido JSCP Bruto

R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

9/37


Resultado da Intermediação FinanceiraResultado da Intermediação FinanceiraResultado da Intermediação FinanceiraResultado da Intermediação FinanceiraR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

454,3

529,5567,8

2013 2014 2015

10/37


Receita de Serviços e TarifasReceita de Serviços e TarifasReceita de Serviços e TarifasReceita de Serviços e TarifasR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

11/37


Despesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

12/37


Principais Itens PatrimoniaisPrincipais Itens PatrimoniaisPrincipais Itens PatrimoniaisPrincipais Itens Patrimoniais

13/37


Ativo TotalAtivo TotalAtivo TotalAtivo TotalR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

14/37

Composição(%)


Tesouraria Bruta e LíquidaTesouraria Bruta e LíquidaTesouraria Bruta e LíquidaTesouraria Bruta e Líquida

Tesouraria líquida - Sem Operações Compromissadas e Recursos de Aceites e Emissão de títulos.


15/37


Recursos Captados e AdministradosRecursos Captados e AdministradosRecursos Captados e AdministradosRecursos Captados e Administrados

Composição: Depósitos, Captações no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Obrigações por Empréstimos, Obrigações por Repasses do país – Inst. Oficiais e Fundos.


16/37

Composição(%)


Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)Patrimônio Líquido e Retorno sobre o PL (ROE)R$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

17/37


CréditoCréditoCréditoCrédito

18/37


Carteira de Crédito AmpliadaCarteira de Crédito AmpliadaCarteira de Crédito AmpliadaCarteira de Crédito Ampliada

Carteira de Crédito Ampliada - saldo da Carteira de Crédito (conceito Bacen), de TVM Privado (Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras, Letras de Crédito Imobiliário e CRIs) e Garantias Prestadas (Fianças e Avais).

19/37

4.646,6

5.032,3

4.569,1

2013 2014 2015



Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial ---- Composição Composição Composição Composição

Classificação das micro, pequenas e médias empresas conforme Lei Complementar nº 139/11 edas grandes empresas de acordo com a Lei nº 11.638/07.

Pessoa Física Pessoa Jurídica

84,3%

15,7%

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

20/37


Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial ---- PF PF PF PF

Pessoa Física - Por Produtos

21/37


Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial ---- PJ PJ PJ PJ

Por Produtos Por Segmento (cnae)

22/37


Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial Carteira de Crédito Comercial –––– Concentração e Rating Concentração e Rating Concentração e Rating Concentração e Rating

Concentração dos Créditos Rating dos Clientes

AA AA AA AA –––– C: 87,7 %C: 87,7 %C: 87,7 %C: 87,7 %

23/37


Principais IndicadoresPrincipais IndicadoresPrincipais IndicadoresPrincipais Indicadores

24/37


Basileia (%)Basileia (%)Basileia (%)Basileia (%)

15,117,1

19,8

2013 2014 2015

11,0

25/37


RatingsRatingsRatingsRatings

LFRatingFitch Ratings

Manteve a nota de rating em escalanacional em A+ (bra), moeda local, comperspectiva estável.

26/37


Índice de Eficiência (%)Índice de Eficiência (%)Índice de Eficiência (%)Índice de Eficiência (%)

¹ Eficiência Operacional: Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Result. Bruto da Intermediação Financeira (excluindo Provisão para Operação de Crédito e Outros Créditos), receitas com Serviços e com Tarifas.

27/37


Dividend Yield (1)

Retorno aos AcionistasRetorno aos AcionistasRetorno aos AcionistasRetorno aos Acionistas

Fonte: Reuters

(1) Dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. É o rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento de dividendos.

Rendimento de Dividendos

Price Earnings(2)

Preço/ Lucro

(2) P/L: representa o número de anos em que recuperaria o investimento sob a forma de dividendos.

28/37


Números RelevantesNúmeros RelevantesNúmeros RelevantesNúmeros Relevantes

29/37


Faturamento BanescardFaturamento BanescardFaturamento BanescardFaturamento BanescardR$ MilhõesR$ MilhõesR$ MilhõesR$ Milhões

30/37


SegurosSegurosSegurosSeguros

Banestes Seguros (R$ Milhões) Ind. de Seg. e Corretagem (%)

Ind. Seguridade e Corretagem: Relação do Resultado da

Participação em Controladas de Seguros e o Lucro Líquido.

31/37


Banestes Seguros Banestes Seguros Banestes Seguros Banestes Seguros ---- Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo

Automóveis Vida

Prêmios Diretos:

Total: R$ 580,8 MITotal: R$ 580,8 MITotal: R$ 580,8 MITotal: R$ 580,8 MI

Fonte: Susep - Janeiro a Dezembro/15.

32/37

Total: R$ 148,3 MITotal: R$ 148,3 MITotal: R$ 148,3 MITotal: R$ 148,3 MI


ProjeçõesProjeçõesProjeçõesProjeções

33/37


Guidance 2015 Guidance 2015 Guidance 2015 Guidance 2015

Indicadores Projeção (%) Realizado

Carteira de Crédito Ampliada¹ 4 - 7 -9,2

Crédito Consignado 6 - 9 5,0

Crédito Imobiliário 51 - 54 65,1

Depósito Total² 8 - 11 5,2

Eficiência Operacional³ 63 - 66 66,9

Cobertura Geral⁴ 50 - 53 47,7

Rendas de Serviços e Tarifas 9 - 12 4,2

Basileia 15 - 17 19,8

Faturamento Banescard 17 - 20 10,3Despesa de Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada⁵ 4,4 - 4,7 5,3

34/37

¹ Trata-se do total dos saldos da Carteira de Crédito (conceito Bacen), de TVM Privado (Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras,Letras de Crédito Imobiliário, CRIs – Certificado de Recebíveis Imobiliários) e Garantias Prestadas (Avais e Fianças).

² Trata-se do total dos saldos de Depósitos À Vista, Poupança, A Prazo e Interfinanceiros.

³ Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Resultado Bruto da Intermediação Financeira(excluindo Provisão para Operações de Créditos e Outros Créditos), receitas com Serviços e receitas com Tarifas.4Trata-se da relação entre o total das Receitas de Serviços e Tarifas e o Total das Despesas Administrativas (Pessoal e Outras).5Trata-se da relação do Resultado de Provisão para Créditos (Resolução 2.682/99 do CMN) e TVM privado nos últimos 12 meses e o saldo daCarteira de Crédito Ampliada.


Guidance 2016 Guidance 2016 Guidance 2016 Guidance 2016

¹ Trata-se do total dos saldos da Carteira de Crédito (conceito Bacen), de TVM Privado (Debêntures, Notas Promissórias, CDBs –Certificado de Depósitos Bancários, Letras Financeiras, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio e CRIs –Certificado de Recebíveis Imobiliários) e Garantias Prestadas (Fianças e Avais).

² Trata-se do total dos saldos de Depósitos À Vista, Poupança, A Prazo e Interfinanceiros.

³ Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Resultado Bruto da IntermediaçãoFinanceira (excluindo Provisão para Operações de Créditos e Outros Créditos), receitas com Serviços e receitas com Tarifas.4 Trata-se da relação entre o total da Despesa Administrativa (Pessoal e Outras) e o total do Resultado Bruto da Intermediação Financeira, receitas com Serviços e receitas com Tarifas.5 Trata-se da relação entre o total das Receitas de Serviços e Tarifas e o Total das Despesas Administrativas (Pessoal e Outras).6 Trata-se da relação do Resultado de Provisão para Créditos (Resolução 2.682/99 do CMN) e TVM privado nos últimos 12 meses e osaldo da Carteira de Crédito Ampliada.

Indicadores Projeção (%)

Carteira de Crédito Ampliada¹ 4 - 8

Crédito Consignado 6 - 10

Crédito Imobiliário 40 - 44

Depósito Total² 5 - 9

Eficiência Operacional³ 52 - 56

Eficiência Operacional Ajustada ao Risco4 65 - 69

Cobertura Geral5 46 - 50

Rendas de Serviços e Tarifas 7 - 11

Basileia 16 - 19

Faturamento Banescard 6 - 10Despesa de Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada6 4,8 - 5,2

35/37

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


www.banestes.com.br/ri

reunião apimec –exercício 2015 gerência de …reunião apimec –exercício 2015 gerência de...

Documents