Reunião Pública com o Mercado

28 de agosto de 2012

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

1

QUEM SOMOS

3

O BI&P - Banco Indusval & Partners é um banco comercial listado no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA, com mais de 40 anos de experiência

no mercado financeiro, que concentra seus negócios em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, para o segmento de empresas. O Banco conta com

10 agências estrategicamente localizadas nas regiões de maior representatividade na economia brasileira e uma agência incluindo uma agência nas Ilhas Caiman,

além da Corretora de Valores, que atua na intermediação de operações na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) e da Serglobal Cereais,

adquirida em abril de 2011, geradora de títulos agrícolas.

Agência Classificação de Risco Último Relatório

Standard & Poor’s Global: BB/ Estável/ B

Nacional: brA+/ Estável/ brA-1 Agosto 2012

FitchRatings Nacional: BBB/ Estável/ F3 Julho 2012

Moody’s Global: Ba3/ Estável/ Not Prime

Nacional: A2.br/ Estável/ BR-2 Novembro 2011

RiskBank Índice: 10,43

Baixo risco para curto prazo Julho 2012

45 anos de transformação e parcerias

4

Uma história construída com credibilidade

1967 Fundação da Corretora de

Valores

1991 Transformação

em Banco

2003 Fusão com Banco

Multistock

2004 Venda da operação

de CDC

2006 Abertura das primeiras 4

agências

2007 IPO e abertura de 6 agências

2010 Reavaliação estratégica

2011

2012 Nível 2

BM&FBOVESPA

GRUPO DE CONTROLE

ON = 56% PN = 2%

Total = 34%

FREE FLOAT ON = 44% PN = 95% Total = 65%

Estrutura societária

5

100,0% 100,0% 17,7%

Serglobal Cereais

23,8%

Brasil Agrosec Securitizadora

Jair Ribeiro

Antonio G. da Rocha

Luiz Masagão

Carlos Ciampolini

Manoel Cintra Warburg

Pincus

ON = 13% PN = 45%

Total = 26%

Outros

ON = 31% PN = 50%

Total = 39%

BI&P Indusval & Partners

Corretora

Sertrading

TESOURARIA

PN = 3% Total = 1%

Data base: 30/06/2012

Distribuição do capital

Grupo de Controle

34%

Administração 1%

Tesouraria 1%

Investidores Institucionais

14%

Investidores Estrangeiros

30%

Pessoas Físicas 20%

Dispersão da Base Acionária

6

Data base: 30/06/2012

Classe Capital Social Controle Administração Tesouraria Circulação Free Float

Ordinárias 36.945.649 20.743.333 277.307 - 15.925.009 43,1%

Preferenciais 26.160.044 609.226 60.125 734.515 24.756.178 94,6%

Total 63.105.693 21.352.559 337.432 734.515 40.681.187 64,5%

7

Governança Corporativa

Assembleia de Acionistas

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Comitê de Remuneração

Diretoria Executiva

Comitê de Recursos Humanos

Comitê de Produtos

Comitê de Informática e Segurança da Informação

Comitê Jurídico

Comitê de Auditoria Interna

Comitê de Compliance

Comitê de Crédito

Comitê de Casos Especiais

Comitês fortalecem a Governança

Comitê de Caixa Gestão de Ativos

e Passivos

Conselho Fiscal e de Administração

Conselho Fiscal • Francisco de Paulo dos Reis Junior | Membro Efetivo

• Jairo da Rocha Soares | Membro Efetivo

• João Verner Juenemann | Membro Efetivo

Conselho de Administração • Manoel Felix Cintra Neto | Presidente Executivo

• Carlos Ciampolini | Vice Presidente

• Antonio Geraldo da Rocha

• Jair Ribeiro da Silva Neto

• Luiz Masagão Ribeiro

• Alain J.P. Belda | Conselheiro Independente

• Alfredo de Goeye Junior | Conselheiro Independente

• Guilherme Affonso Ferreira | Conselheiro Independente

• Walter Iório | Conselheiro Independente

8

Líderes experientes

Presidente do Conselho de Administração Manoel Felix Cintra Neto

Jair Ribeiro

CEO

Kátia Moroni

VP Trade Finance, Captação,

Sindicalizações e Inst. Financeiras

Jair Balma

Captação em Moeda Local

André Mesquita

VP Comercial Produtos e Operações

Estruturadas

Gilberto Faiwichow

VP Tesouraria Relações com Investidores

Luiz Masagão Ribeiro

CEO

Claudio Cusin Corporate

Crédito Eliezer R. da Silva

Middle Market

Compliance e Controles Internos (Risco Operacional)

Contabilidade e Controladoria

Gestão de Risco de Liquidez e Mercado

Administrativo Jurídico

Tecnologia da Informação

Recursos Humanos e Marketing

Presidência da Diretoria Executiva

Diretoria Executiva Forte time executivo

Gestão de Risco de Crédito

9

Estrutura de distribuição

10

• Matriz em São Paulo

• 10 agências, nas regiões de maior potencial econômico

• 1 agência offshore

• 438 Funcionários (Banco + Corretora)

− 203 front office

− 235 middle & back office

Cobertura +80% do PIB brasileiro

NOSSA ESTRATÉGIA

Estratégia baseada em nossa Visão...

12

Ser um banco inovador, com excelência em crédito corporativo através do profundo conhecimento das atividades dos nossos clientes e setores em que atuam, bem como um dos líderes do crescente mercado de títulos corporativos de renda fixa no Brasil.

...E construída sobre três pilares

13

PESSOAS CLIENTES PRODUTOS

• Nosso principal ativo • Novo foco em clientes com

melhor perfil de crédito • Fortalecimento da equipe de

produtos

• Base do sucesso de nossa estratégia

• Reestruturação das equipes comerciais

• Profundo conhecimento das variáveis de mercado

• Atração de novos profissionais • Profundo conhecimento das

atividades dos clientes e de seus setores

• Expertise nos setores alvo do banco

• Consolidação da Cultura Corporativa

• Maior proximidade com os clientes

• Ampliação do portfólio de produtos e serviços

• Motivação do time BI&P • Ampliação do segmento

Corporate: X-selling e fluxo de receitas mais estável

• Soluções estruturadas para atender às necessidades específicas de nossos clientes

Middle Market: Empresas com faturamento anual entre R$40milhões e R$400 milhões

Corporate: Empresas com faturamento anual entre R$400 milhões e R$2,0 bilhões

Para crescimento com ativos de qualidade e geração de receitas recorrentes

Oferta Multiprodutos Portfólio de produtos permite a conquista de novos clientes

14

O CENÁRIO EM QUE OPERAMOS E NOSSAS PERSPECTIVAS

508 696

788 938

1.125 1.169

2007 2008 2009 2010 2011 mai/12

R$

bilh

õe

s

Crédito a Empresas

Contratos < R$100 mil

Contratos entre R$100 mil e R$10 milhões

Contratos > R$10 milhões

936 1.227

1.414 1.706

2.030 2.167 35,2% 40,5%

44,4% 45,2% 49,0% 50,6%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

2007 2008 2009 2010 2011 jun/12

R$

bilh

ões

Volume de Crédito no Sistema Financeiro Credito/PIB (%)

Evolução do crédito no Brasil

16 Fonte: Banco Central do Brasil

Destaque: segmento de Grandes Empresas (contratos > R$10 mm)

*Anualizado

• Relação Crédito/PIB ultrapassa 50%

• Pessoas físicas respondem por 47% do crédito no sistema financeiro, +21% em 2011 e +16% anualizado no 1S12, destaque para o crédito habitacional.

• Pessoas jurídicas representaram 53% do total de crédito, +17% em 2011 e +12% anualizado no 1S12, impulsionado pelo crédito com recursos livres, em especial capital de giro e financiamentos com recursos externos.

• Crédito a pessoas jurídicas: destaque para os contratos com valor superior a R$ 10 milhões, mais alinhados àqueles com empresas de maior porte.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

jan

/08

jul/

08

jan

/09

jul/

09

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

Perspectivas para o crédito

17

Pior momento para inadimplência já ultrapassado Dados apontam para melhora nos próximos meses

Queda da taxa de juros (Juro Real 360 dias)

Queda da inadimplência potencial, ainda que marginal (entre 15 e 90 dias)

-0,2%

0,3%

0,8%

1,3%

1,8%

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

PIB - variação trimestral projeção

0%

2%

4%

6%

8%

jan

/06

jul/

06

jan

/07

jul/

07

jan

/08

jul/

08

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/09

jul/

09

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

PJ 15-90 dias PJ > 90 dias PF 15-90 dias PF > 90 dias

Fonte: BM&FBovespa e Banco Central do Brasil Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: IBGE e projeções Depto. Econômico BI&P

Perspectivas para o crédito

18

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

dez

/07

mar

/08

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

Crescimento do crédito - variação anual Cenário base

Crescimento do crédito deve permanecer entre 17% e 20%

Fonte: BACEN e projeções Depto. Econômico BI&P

Considerando esse cenário...

• Priorizamos a originação de créditos de melhor qualidade e curto prazo.

• Estamos desenvolvendo os negócios para aumentar a participação das receitas de fees, inclusive com o fortalecimento da área de mercado de capitais em renda fixa.

• Mantemos o foco no desenvolvimento de franchise value em determinadas cadeias produtivas.

• Gerenciamos o mix de captações para apoiar o crescimento da carteira de crédito.

• Acompanhamos e desenvolvemos alternativas para maximizar o uso do capital.

• Mantemos os investimentos em sistemas, pessoas e na revisão de processos para otimizar recursos e reduzir custos.

19

NOSSO DESEMPENHO

2.109 2.248 2.534

2.759 2.807

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$

milh

ões

Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance

Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)

Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)

Carteira de Crédito Expandida

21

Crescimento contido por cautela com o cenário macroeconômico

Evolução da Carteira de Crédito Expandida

414 498

656 646 517

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 R

$ m

ilhõ

es

Novas Operações

22

2.534 2.807 1.163

(648)

(170) (72)

4T11 Créditos recebidos

e não renovados

Saídas de Crédito

Write offs

Novas operações

2T12

R$

milh

õe

s

Mantida a estratégia de crescer com qualidade

98% das operações desembolsadas ao longo do

1S12 estão classificadas entre AA e B.

Carteira de Crédito Expandida

Emprést. e Descontos em Reais

54%

Trade Finance

16%

BNDES 9%

Aquisição Recebíveis de Clientes

3%

Outros * 1%

Garantias Emitidas

6%

Títulos Agrícolas

10%

Títulos de Crédito Privado

1%

A ampliação da linha de produtos facilitou o acesso a clientes de maior porte e permitiu o crescimento da

carteira de crédito, especialmente em:

• Repasses de BNDES com a ampliação da linha de

produtos ofertados, essa carteira somou R$260,8 milhões em junho, +12,9% no 2T12 e +82,6% em

12 meses, especialmente no segmento Corporate.

• Garantias emitidas (avais, fianças e cartas de

crédito) totalizaram R$175,8 milhões, +7,3% no

2T12 e +156,6% em 12 meses.

• Títulos agrícolas (CPR e CDA/WA, contabilizados em TVM, e CDCA, contabilizado em operações de

crédito), atingiu R$267,0 milhões, +16,2% no trimestre e +622,4% em 12 meses.

• Títulos de crédito privado (debêntures) atingiu R$30,7 milhões, 20,2% acima do volume registrado

no 1T12.

23 * A carteira Outros corresponde às operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos e Financiamento de BNDU, que totalizaram R$51,0 milhões (R$54,2 milhões no 1T12).

Participação por grupo de produtos

• Atividade iniciada no 1T11, tem papel relevante na

estratégia de crescimento de nossos negócios.

• Financiamos especialmente a produção de grãos,

algodão, cana de açúcar e café.

• A expertise de nossa equipe combinada ao suporte

de consultorias especializados permitem a

identificação de oportunidades e a exposição a

riscos de regiões, culturas ou climáticos.

• Nossas operações contam com instrumentos

desenvolvidos para proteção contra variação de

preços das commodities, minimizando os riscos.

37 52

129

230 267

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$

milh

ões

Títulos Agrícolas

CPR Warrant (CDA/WA) CDCA

Carteira de Títulos Agrícolas

Nossa atividade de títulos agrícolas pretende seguir o crescimento do

agronegócio no Brasil e o ótimo momento no mercado de commodities.

24

Especialização no Agronegócio

19%

16%

12%

5% 5% 5%

4%

4%

4%

4%

3%

3% 2%

2% 2%

1% 10%

Agropecuário

Alimentos e bebidas

Construção

Transporte e logística

Química e farmacêutica

Serviços financeiros

Papel e celulose

Automotivo

Derivados petróleo e biocombustíveis

Metalurgia

Têxtil, confecção e couro

Educação

Geração e distribuição de energia

Instituições financeiras

Comércio - atacado e varejo

Eletroeletrônicos

Outros setores (% inferior a 1%)

Carteira de Crédito Expandida

25

Representatividade de setores ligados ao Agronegócio e Alimentos

1.604 1.593 1.572 1.501 1.267

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$

milh

ões

Middle Market

322 436 641

831 1.078

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$

milh

ões

Corporate

Carteira de Crédito

• Migração de clientes atendidos pela plataforma

Middle Market para Corporate com saldo de

cerca de R$200 milhões ao final do 2T12.

• Carteira Middle Market: 53% da Carteira de

Crédito (63% no 1T12), e 51% da Carteira de

Crédito Expandida.

• Clientes Corporate: 45% da Carteira de Crédito

(35% no 1T12), e 47% da Carteira de Credito

Expandida.

• Exposição Média por Cliente:

– Middle Market = R$2,2 milhões

– Corporate = R$6,9 milhões

empresas com faturamento anual entre R$40 milhões e R$400 milhões

empresas com faturamento anual entre R$400 milhões e R$2 bilhões

26

Mantida estratégia de equilíbrio da Carteira de Crédito em cerca de 45% Corporate e 55% Middle Market

Até 90 dias 39%

91 a 180 dias 19%

181 a 360 dias 15%

+360 dias 27%

Vencimentos

10 maiores

18%

11 - 60 maiores

32%

61 - 160 maiores

25%

Demais 25%

Concentração por Cliente

Carteira de Crédito

• 60 maiores clientes mantém participação de 50% da Carteira de Crédito (53% no 2T11)

• 73% das operações permanecem com vencimentos em até 360 dias

27

Exposição por Cliente e por Vencimentos

2%

4%

6%

40%

39%

37%

28%

32%

34%

20%

17%

16%

10%

8%

8%

4T11

1T12

2T12

Classificação de Risco

AA A B C D - H

• 99,4% das operações desembolsadas ao longo do 2T12 estão classificadas entre AA e B.

• Provisões constituídas garantem cobertura de 176% dos créditos vencidos há mais de 90 dias.

• Baixa de R$17 milhões em créditos classificados em H, totalmente provisionados, no 2T12.

92,1%

Qualidade da Carteira de Crédito

28

91,8%

89,7%

6,8% 6,3%

5,0%

3,2% 2,8% 6,3%

4,1% 4,7%

2,7% 2,6%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

NPL / Carteira de Crédito

NPL 60 dias NPL 90 dias

Melhor qualidade dos novos créditos

CDB 27%

DPGE 28%

LCA 12%

LF 1%

Dep. à vista 1%

Dep. Interf.

5%

Emp. no Exterior

16%

Repasses no país

10%

Depósitos a prazo (CDB e DPGE) são efetivamente as

principais fontes de captação, entretanto:

• Captações em Letras de Crédito Agrícolas (LCAs)

+12,2% no trimestre e +150,8% em 12 meses,

amparadas pelo crescimento da carteira de

títulos agrícolas.

• Captações em Letras Financeiras (LFs) , apesar de

representarem apenas 1,1% das captações,

apresentaram evolução de R$7,4 milhões no

2T11 para R$30,6 milhões em junho.

• 90% da captação em moeda estrangeira está

relacionada à carteira de Trade Finance.

Captação

2.230 2.420 2.533 2.736 2.755

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$

milh

ões

em Reais em Moeda Estrangeira

29

Mix de produtos contribui para redução de custos

Desempenho

• Resultado de intermediação financeira antes da PDD eleva NIM, com manutenção da base de

ativos médios remuneráveis.

• Melhora expressiva do Índice de Eficiência

mantém a tendência iniciada no 3T11.

• Ampliação do pipeline de negócios estruturados

deverá ter impacto positivo na geração de

receitas de prestação de serviços.

• Não há previsão de incremento no quadro de funcionários e os processos internos são

continuamente revisados buscando otimização e excelência, inclusive em custos.

78,6% 71,2%

77,6% 68,1%

62,3%

78,6%

65,1%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12

Índice de Eficiência

3,7% 4,6% 4,8% 4,9%

5,8% 4,1%

5,3%

5,2% 6,3% 6,6% 6,6%

7,7% 5,5%

7,1%

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12

NIM

NIM NIM(a) *

* NIM(a) considera os ativos remuneráveis médios ajustados, em que são excluídas as operações compromissadas com volume, prazos e taxas equivalentes no ativo e passivo. 30

Margem Financeira Líquida (NIM) e Índice de Eficiência

3,6 5,2

7,3

3,5 1,7 2,6

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12

Retorno sobre PL Médio (ROAE) %

5,1 7,3

10,3

5,0 2,4

7,5

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12

R$

milh

ões

Lucro Líquido

-49,4

0,5 0,7 1,0

0,5 0,2 0,3

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12

Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) %

Rentabilidade

Resultados absorvem despesas de provisão para

créditos de liquidação duvidosa de

R$22,6 milhões no trimestre e R$37,0 milhões

no semestre (R$103,2 milhões no 1S11).

31

-18,9 -2,5

Resultados ainda refletem risco da carteira gerada antes de 2010

1.102

503 359

682 810

442 337

1.106

90 dias 180 dias 360 dias +360 dias

R$

milh

ões

Gestão de Ativos e Passivos

Ativos Passivos

21,3% 21,1% 18,2% 17,5% 17,0%

2T11 3T11 4T11 1T12* 2T12

Índice de Basileia (Tier I)

3,7x 3,9x 4,4x 4,6x 4,8x

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL

Estrutura de Capital

32

* Realizou-se uma adequação no cálculo do risco operacional retroativo ao 1T12, que passou de uma alocação de R$8,2 milhões para R$20,2 milhões, reduzindo o Índice de Basileia daquele trimestre de 18,1% para 17,5%.

567 578 577 591 582

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12

R$

milh

ões

Patrimônio Líquido

Índice de capitalização e liquidez permitem ainda crescimento saudável

Desempenho das Ações

IDVL4 no 2T12

Cotação Máxima no período R$ 8,65

Cotação Mínima no período R$ 6,21

Cotação 30.03.2012 R$ 8,60

Cotação 29.06.2012 R$ 6,69

Variação no período -22,2%

IBOV variação no período -15,7%

IDVL4

Volume Médio Diário

- em junho de 2012 R$ 168.931

- no 2T12 R$ 117.887

- em 12 meses R$ 129.281

33

50

60

70

80

90

100

110

120

IBOVESPA IDVL4 IDVL4 ajustado a proventos

BUSCAMOS SER SUSTENTÁVEIS

Clientes

Objetivos:

Expandir atuação socioambiental às empresas clientes

Desenvolver produtos socioambientais - Programa ABC - BNDES já implantado

Qualidade nos relacionamentos de negócio

Expectativa:

Contribuir para a conscientização de pessoas e empresas sobre a importância do uso racional dos recursos naturais e do respeito à sociedade

Restrição de crédito a empresas:

Utilizando trabalho infantil, escravo ou análogo;

Com atividades relacionadas a jogos e prostituição

Com produção ou comercialização de substâncias danosas à segurança e à saúde das pessoas, fauna e flora

Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito

Política de Responsabilidade Socioambiental Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao:

Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente

Sustentabilidade dos Negócios

35

• Benefícios: Segurança, Saúde e Qualidade de vida

• Capacitação Profissional

• Parceria em bolsas de Estudos

• Programa de Trainees

• Desenvolvimento de Lideranças

• Políticas e Código de Ética

• Inclusão

• Programa de Voluntariado

• Conscientização Socioambiental

• Incentivo ao Esporte

Sustentabilidade e o Público Interno

36

Sustentabilidade e a Comunidade

• Através de parcerias com organizações não governamentais, o

BI&P investe em projetos focados na educação, cultura, esporte,

meio ambiente, empreendedorismo e geração de renda.

• Os projetos financiados atingem diretamente cerca de 8.700

crianças, jovens, adultos e educadores e indiretamente 32.800

pessoas, entre familiares e a comunidade.

• Além disso, o Instituto Indusval de Sustentabilidade faz parte da

RedEAmérica, uma importante rede de institutos e fundações que

unem capital privado em prol do desenvolvimento de base.

37

EM RESUMO

39

CULTURA ESTRUTURA POSICIONAMENTO

Visão Estratégica Gestão e equipes fortalecidas e

experientes

Profundo conhecimento das variáveis do mercado e dos negócios dos

clientes

Criação de diferenciais e

especialização em determinadas

cadeias de negócios

Nova sede e investimentos em

tecnologia e sistemas conferem

maior segurança e eficiência

Oferta de produtos ampliada e customizada às necessidades dos clientes e dos setores onde atuam

Busca constante por inovação e

excelência

Sólidas políticas e procedimentos

operacionais aprimorados

Construção de relacionamentos efetivos com clientes corporativos de

médio e grande porte (Middle Market e Corporate)

Consolidamos nossos fundamentos

Principais Indicadores

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BALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011 1S12 1T12 2T12

Carteira de Crédito 1.876,9 2.269,6 2.395,6 2.385,6 2.395,6

Operações Middle Market 1.538,5 1.571,8 1.266,7 1.500,8 1.266,7

Operações Corporate 256,5 641,3 1.078,0 830,6 1.078,0

Outros 1 81,9 56,5 51,0 54,2 51,0

Carteira de Crédito Expandida 2 1.941,2 2.534,4 2.807,1 2.759,1 2.807,1

Ativos Totais 3.276,1 4.278,3 4.966,5 4.583,0 4.966,5

Patrimônio Líquido (PL) 426,4 577,1 582,4 590,5 582,4

RESULTADO 2010 2011 1S12 1T12 2T12

Resultado Intermediação Financeira antes PDD 190,2 170,6 110,4 50,8 59,6

Despesas de PDD 3 (49,0) (118,1) (37,0) (14,4) (22,6)

Receitas de Prestação de Serviços 12,8 19,9 12,0 6,6 5,4

Despesas de Pessoal e Administrativas (95,9) (122,1) (71,4) (35,9) (35,6)

Resultado Operacional 41,6 (59,1) 15,3 9,3 6,0

Lucro Líquido 29,0 (31,7) 7,5 5,0 2,4

Valores em R$ milhões, exceto quando indicado em outra unidade.

1 Inclui CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos e Financiamento de Bens Não de Uso. 2 Inclui fianças, avais, L/Cs, NPs, debêntures e títulos agrícolas.

3 Inclui provisões complementares.

DESEMPENHO 2010 2011 1S12 1T12 2T12

Alavancagem (Carteira Crédito Expandida/PL) 4,6x 4,4x 4,8x 4,7x 4,8x

Índice de Basileia 17,6% 18,2% 17,0% 17,5% 17,0%

Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio 6,8% -6,3% 2,6% 3,5% 1,7%

Margem Financeira Líquida Ajustada 6,6% 4,3% 5,3% 4,9% 5,8%

Índice de Eficiência 60,1% 76,3% 65,1% 68,1% 62,3%

AÇÕES 2010 2011 1S12 1T12 2T12

Número de Ações em Circulação1 (em mil) 40.466 62.359 62.371 62.371 62.371

JCP bruto distribuído 25,1 27,8 - - -

JCP bruto por Ação distribuído (R$) 0,61 0,53 - - -

Preço / Valor Patrimonial 0,75x 0,73x 0,72x 0,91x 0,72x

Valor de Mercado 321,7 420,9 417,3 536,4 417,3

Principais Indicadores

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1 Ações Emitidas (-) Ações em Tesouraria

Valores em R$ milhões, exceto quando indicado em outra unidade.

Gil Faiwichow

VP Tesouraria e DRI

Tel.: (55 11) 3315-6821

E-mail: gfaiwichow@bip.b.br

Banco Indusval S/A

Rua Iguatemi, 151 – 6º andar

01451-011 São Paulo – SP – Brasil

Website: www.bip.b.br/ri

Maria Angela R. Valente

Superintendente

Tel.: (55 11) 3315-6821

E-mail: mvalente@bip.b.br

Isabel Paiva e Sousa Oliveira

Gerente

Tel.: (55 11) 3315-6677

E-mail: ipoliveira@bip.b.br

Relações com Investidores

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Informações Financeiras disponíveis em: http://www.bip.b.br/port/ri/infofinan/demonstracoes.asp Relatório Anual 2011 disponível em: http://www.bip.b.br/port/ri/downloads/ra/Indusval_ra_2011.pdf