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Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia



PROJEÇÕES DA DEMANDA DE

ÓLEO DIESEL E DE CICLO OTTO

José Mauro Coelho

Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Workshop Combustível Brasil:

O Abastecimento de Combustíveis no Brasil

Rio de Janeiro/RJ • 13 nov. 2017





CENÁRIO MACROECONÔMICO

BRASILEIRO



CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO

PIB (% a.a.)

0,5%

1,8%

3,0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

histórico projeção

Agropecuária

2006-2016: 2,6% a.a.

2017-2026: 3,1% a.a.

Indústria

2006-2016: 1,1% a.a.

2017-2026: 2,6% a.a.

Serviços

2006-2016: 2,4% a.a.

2017-2026: 2,3% a.a.

Cenário aderente com

expectativas do mercado

Boletim Focus

03/nov

PIB 2017: +0,7%

PIB 2018: +2,5%





PERSPECTIVAS PARA O CONSUMO FINAL

DE ENERGIA NO BRASIL



CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR FONTE

257 Mtep

309 Mtep

2016 2026

Em milhões de tep 1,9% a.a.

108 42%

44 17%

43 17%

18 7%

21 8%

10 4%

11 4%

113 37%

64 21%

58 19%

23 8%

20 7%

17 5%

13 4%

Eletricidade

Derivados da Cana

Gás Natural

Lenha e Carvão Vegetal

Carvão Mineral e Derivados

Participação decrescente na matriz, contudo se mantém com alta importância

Aumento da participação do etanol

Ampliação do uso no setor industrial e forte expansão de consumo no setor energético via autoprodução

Maior penetração na competição direta com energéticos substitutos (óleo combustível, GLP, carvão, etc)

Derivados de Petróleo

Eletricidade

Derivados da Cana

Gás Natural

(1) Inclui biodiesel, lixívia, outras renováveis e outras não renováveis

Demais Fontes(1)

Derivados de Petróleo



DERIVADOS DE PETRÓLEO: CONSUMO FINAL POR FONTE

108 Mtep

113 Mtep

2016 2026

Em milhões de tep 0,4% a.a.

44 40%

25 23%

8 8%

11 10%

7 7%

7 6%

48 43%

20 18%

9 8%

12 11%

10 8%

7 6%

Óleo Diesel

Nafta

Gasolina

GLP

Óleo Combustível

Querosene

Outras fontes secundárias(1)

Não energéticos de petróleo(2)

(1) Inclui gás de refinaria, coque de petróleo e outros energéticos (2) Inclui asfaltos, lubrificantes, solventes e outros não energéticos

Cresce 1,6% a.a. com o

aumento da atividade no

transporte de cargas

Redução da participação da

gasolina com aumento do

market share do etanol na

demanda de veículos leves

Óleo Diesel

Gasolina





PROJEÇÕES PARA ÓLEO DIESEL



LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS

Crise política

e econômica

Em mil veículos

histórico Recuperação da economia:

crédito, emprego e renda

Fonte: EPE, Anfavea

69

173

51

149 16

35

11

50

-

50

100

150

200

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Fatores para Recuperação

das Vendas

Retomada do

crescimento econômico

Redução da

taxa de desemprego

Aumento da

renda da população

Manutenção da

oferta de crédito

Caminhões

Ônibus



FROTA DE VEÍCULOS PESADOS

Fonte: EPE

29%

2016

Perfil da Frota

%

Até Euro III

A partir do Euro V

65%

2026

Em milhões de veículos

histórico

1,4 1,7

2,0

0,4

0,4

0,6

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Caminhões

Ônibus



INVESTIMENTOS PREVISTOS EM REFINO

Fonte: EPE, Petrobras

RNEST, SNOx

2018 Entrada em operação da unidade SNOx

permite a ampliação da capacidade do

1º trem de 100 para 130 mil barris/dia.

RNEST, 2º trem

2023 Entrada em operação do 2º trem com

capacidade de 130 mil barris/dia.

Capacidade do Parque de Refino

de 2,3 milhões de barris por dia em 2016

para 2,5 milhões de barris por dia em 2026

Produção de Óleo Diesel da RNEST milhões m3/ano

3,5 9 4,5

2016 2023 2018



OFERTA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A

Fonte: EPE

45 42 51

55 55

-

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Em milhões de m3 por ano

19%

59%

21%

2016

Por região

%

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

24%

58%

17%

2026

1%

1%

Óleo Diesel A

1,9%a.a.



PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE BIODIESEL

0

1

2

3

4

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,8

Em bilhões de litros por ano

B4 B5 B3 B2 B6 B7

Fonte: EPE

PROJEÇÕES

PARA O TEOR

DE BIODIESEL

PROJEÇÃO PARA O

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO

DE BIODIESEL

8% 15% 10%

2017 2026 2018

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Obs.: A adição de biodiesel não é considerada no transporte aquaviário, no bunker de exportação e na autoprodução.



DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B

Fonte: EPE

54 53 55 58 62

4 4 6

8 10

58 57 61

66 72

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


2,2%a.a. 11%

15%

14% 40%

20%

2016

Por região

%

11%

16%

15% 36%

22%

2026

10,1%a.a.

1,3%a.a.

Óleo Diesel A

Biodiesel

Óleo Diesel B

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul



DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B POR SETOR

Fonte: EPE

75%

13%

3,0%

2,6%

2,2%

1,5%

1,1%

0,9% 0,7%

12%

Em 2016

74%

13%

2,8%

1,9%

2,5%

2,6%

1,3%

1,0% 1,0%

13%

Em 2026

Transporte Rodoviário

Setor Agropecuário

Setor Industrial

Transporte Ferroviário

Setor Energético Bunker Exportação

Transformação (SI + SIN)

Transformação (AP)

Transporte Aquaviário



DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B POR TEOR DE ENXOFRE

Fonte: EPE

17 18 24

33 42

39 37 36

33

30

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


Óleo Diesel B S10

Óleo Diesel B S500

Óleo Diesel B S1800

Óleo Diesel B S5000

30%

67%

2016

Por teor de enxofre

%

1,1% 2,2%

58%

42% 2026

Substituição da Demanda

S5000 por S500

Transporte Aquaviário 2020

S1800 por S500

Transporte Ferroviário,

Mineração e Geração Elétrica

2026



BALANÇO NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A


Fonte: EPE, ANP

41

50 45

42

55

49

59 54 53

62

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-8 -10 -9

-11

-7

-15

-10

-5

-

Demanda Saldo Líquido Produção Em milhões de m3 por ano





PROJEÇÕES PARA CICLO OTTO



PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES

NÃO SE CONSIDERA

A ENTRADA DE VEÍCULOS

ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2026

PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX

FUEL PELAS MONTADORAS

NACIONAIS A PARTIR DE 2021

NÃO SE CONSIDERA A

ENTRADA DE

AUTOMÓVEIS A DIESEL

TEOR DE 27% DE ETANOL

ANIDRO OBRIGATÓRIO

NA GASOLINA C

ESCOLHA ENTRE ETANOL

HIDRATADO E GASOLINA C EM

FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO

GANHOS DE 1% A.A.

EM EFICIÊNCIA VEICULAR

PARTICIPAÇÃO DOS

HÍBRIDOS NO

LICENCIAMENTO DE LEVES

2016

0,05%

2026

2,5%

2020

0,4%

2023

1,5%

E

E G



LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES

2,2

4,4

1,4

3,6

2,0

0

1

2

3

4

5

6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Crise política

e econômica


histórico Recuperação da economia:

crédito, emprego e renda

Fonte: EPE, Anfavea

Fatores para Recuperação

das Vendas

Retomada do

crescimento econômico

Redução da

taxa de desemprego

Aumento da

renda da população

Manutenção da

oferta de crédito



histórico

FROTA DE VEÍCULOS LEVES


Fonte: EPE

71%

27%

2016

Perfil da Frota

%

Flex Fuel

Gasolina

Etanol

Híbrido

86%

12%

2026

0,8%

1,8%

46

17

36

0

10

20

30

40

50

60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

0,4%

0,01%



OFERTA NACIONAL DE GASOLINA A

Fonte: EPE

28 27 27 27 27

-

10

20

30

40

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


15%

62%

21%

2016

Por região

%

13%

63%

23%

2026

1%

1%

Gasolina A

-0,3%a.a.

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul



EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE CANA

Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP

Histórico

Novas Unidades

Fechamento

Reativação

Fluxo de Unidades Produtoras Em unidades

projeção histórico

Capacidade efetiva

de moagem de cana Em milhões de toneladas

378 em operação

12 Greenfields 33

2016

24 Expansões 35

12 Reativações 19

06 Fechamentos - 5

2026

765

847

1 1

1 1 2 2 2 2 8

24 26 34

21 13

5 2 3 1 2

2 2 2 7 3

2 4 3 3

-4 -5 -5

-19 -20 -17 -15 -11

-3 -3

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026

Unidades

396

cana processada 671



OFERTA TOTAL DE ETANOL

Fonte: EPE

11 12 11 11 12

17 15 23

28 31

29 29

35

39

44

0

10

20

30

40

50

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Etanol Anidro Nacional

Etanol Anidro Importado

6,2% a.a.

Etanol Hidratado

0,4% a.a.

4,1% a.a.

Oferta Total




DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO (sem GNV)

6%

18%

10%

48%

19%

2016

Por região

%

6%

19%

10%

47%

19%

2026

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Em milhões de m3 de gasolina equivalente por ano

-1,0% a.a.

6,4% a.a.

-1,0% a.a.

4 11

20 6

12

10

17

31

28

27

54 54 53 54 59

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Fonte: EPE, ANP

Etanol Hidratado

Etanol Anidro

Gasolina

Balanço de Gasolina

histórico

Demanda do Ciclo Otto

0,9% a.a.



DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO (sem GNV)

Fonte: EPE

58% 22%

20%

Em 2016

48%

18%

34%

Em 2026

Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado

Market Share do

Etanol Hidratado

no Flex Fuel

%

31%

2016

46% 2026

Etanol Hidratado



DEMANDA TOTAL DE ETANOL

Fonte: EPE

12 12 10 10 10

15 14 21

26 29

1 1

1

1

1

2 2

2

3

3

30 29

35

39

44

0

10

20

30

40

50

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Etanol Anidro Carburante

Etanol Hidratado Carburante

6,4% a.a.

Outros Usos

-1,0% a.a.

3,8% a.a.

Exportação

Demanda Total




BALANÇO NACIONAL DE GASOLINA A


Fonte: EPE, ANP

23

30 28 27 27

23

33 32 32

28

-

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0

-5 -4 -5

-1

-8

-6

-4

-2

-

2

Demanda Saldo Líquido Produção Em milhões de m3 por ano





Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar

20090-003 - Centro - Rio de Janeiro

http://www.epe.gov.br/

José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás

e Biocombustíveis

E-mail: [email protected]

Telefone: + 55 (21) 3512 - 3310

Twitter: @EPE_Brasil

Facebook: EPE.Brasil

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