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Oportunidades do GLP no Brasil
GLP no Brasil: a indústria do GLP
:: 100% do território nacional
:: 95% residências
:: 56 milhões de lares
:: 33 milhões de botijões vendidos mensalmente
:: 7,1 milhões de toneladas vendidas anualmente
:: 14 distribuidoras
:: 47 mil revendedores
:: R$ 20 Bi de faturamento anual
:: Mais de 12 mil empregos diretos e mais de 300 mil indiretos
Fonte: Sindigás
Vantagens do GLP
:: O GLP é uma energia limpa
:: Queima sem geração de partículas e com baixo nível emissões
:: Evita o desmatamento
:: Portabilidade
:: Capilaridade
:: Liberdade de escolha
:: Economicidade
:: Eficiência energética
:: Pode contribuir para abrandamento dos picos de demanda do setor elétrico
Cenário: Energia (2013–2018)
Manutenção do Status Quo
:: Incremento da produção de gás natural e GLP associado ao Pré-sal
• Neste período não teremos autossuficiência de GLP e GN
• Dependência de importação de GN da Bolívia e via GNL
:: Fortes restrições à expansão do GN devido à falta de investimentos planejados para a malha de transporte
:: Competitividade relativa entre GLP e GN se mantém
• Petrobrás mantém a política atual de preços
• Manutenção das condições atuais de suprimentos e competitividade
Cenário: Energia (2019–2023)
Impacto do Pré-Sal
:: Sobre oferta de GLP – entre 1 e 3 mm ton ano
:: Outros fornecedores independentes no pré-sal
:: Início refinarias
:: Gás Natural ainda não será autossuficiente
:: Equilíbrio firme entre oferta e demanda
:: Provável importação via GNL para atender demanda térmica adicional
:: Competitividade com o GN inalterada
:: Começa a expansão da malha de transporte, porém sem impactos
:: Oportunidade para expansão de novos usos do GLP no Brasil, uso petroquímico ou exportação
Cenário: Oferta de GLP
Fonte: Ultragaz
0
2
4
6
8
10
12
14
2012 2015 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Milh
õe
s/to
n/a
no
UPGN's Refinarias Novas Refinarias
Cenário de maior disponibilidade de GN do pré-sal implica em aumento considerável da oferta de GLP
:: Excedente de oferta de 1 a 3 MM ton de GLP a partir de 2019
:: Provável liberação de uso do GLP – necessidade do desenvolvimento de novos usos, como geração de energia distribuída e automotivo
:: Oportunidade de expansão do GLP nas regiões com maior deficiência na infraestrutura de distribuição do GN
Cenário do mercado de GLP
Cenário Base
Economia crescendo 2,5% a 3% a.a.
Renda crescente e as classes mais baixas ganham
poder aquisitivo
Dólar se apreciando com a retomada da economia
americana
Produção de gás alavancada pelas novas refinarias e UPGNs para
o pré-sal
Impactos no setor de GLP
O Consumo envasado cresce de forma moderada e com maior intensidade nas regiões Norte e Nordeste
O Consumo granel será diferente regionalmente em função da penetração do GN
Possibilidade de liberação de novos usos em função do excedente de produto
4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3
*
5,3 5,4 5,4 5,4
1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda até P12 Demanda acima de P13 Excedente
Fonte: Ultragaz
Cenário de Mercado: oferta e demanda de GLP (MM ton)
* Entrada rota 3: consumo do COMPERJ (1,1 MM ton/ano)
Oferta
10,89 Superávit GLP
6,2
8,6
P13
:: Baixa participação na Matriz Energética
:: Disponibilidade do produto incentiva a diversificação de usos – necessidade de desregulamentação
:: Energia competitiva
CARVÃO 1%
URÂNIO 1,5%
GLP 3%
OUTRAS FONTES RENOVÁVEIS
4,6%
GÁS NATURAL 9,9%
LENHA 10%
ENERGIA HIDRÁULICA
13,9%
PRODUTOS DA CANA
DE AÇÚCAR 17,5%
PETRÓLEO 38,5%
Fonte: STATISTICAL REVIEW OF GLOBAL LP GAS 2012 – World LP Gas Association BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2013 – Ministério de Minas e Energia do Brasil
Desafios da Indústria do GLP: tecnologias de uso
Diversificação: utilização atual
:: O GLP tem muitos outros usos além da cocção
:: Usado para o aquecimento .: água .: ambiente .: piso
:: Condicionamento de ambiente com geração de frio por sistemas de absorção
:: Usos recreativos como churrasqueiras a gás
:: Usos no agronegócio .: Secagem de grãos .: Capina térmica .: Estufas .: Criação de aves
:: Usos industriais .: Tratamento térmico .: Oxicorte .: Extrusão de plástico .: Geração de vapor .: Fornos industriais .: Aerossois
Diversificação: utilização futura
:: Geração de energia distribuída
:: Automotivo – estacionário
:: Automotivo – móvel e dedicado
:: Saunas, piscinas, caldeiras, etc.
:: Aproveitamento de mais de 800 utilizações mundialmente conhecidas
:: ...
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Obrigado!
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