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Oportunidades do GLP no Brasil
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GLP no Brasil: a indústria do GLP
:: 100% do território nacional
:: 95% residências
:: 56 milhões de lares
:: 33 milhões de botijões vendidos mensalmente
:: 7,1 milhões de toneladas vendidas anualmente
:: 14 distribuidoras
:: 47 mil revendedores
:: R$ 20 Bi de faturamento anual
:: Mais de 12 mil empregos diretos e mais de 300 mil indiretos
Fonte: Sindigás
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Vantagens do GLP
:: O GLP é uma energia limpa
:: Queima sem geração de partículas e com baixo nível emissões
:: Evita o desmatamento
:: Portabilidade
:: Capilaridade
:: Liberdade de escolha
:: Economicidade
:: Eficiência energética
:: Pode contribuir para abrandamento dos picos de demanda do setor elétrico
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Cenário: Energia (2013–2018)
Manutenção do Status Quo
:: Incremento da produção de gás natural e GLP associado ao Pré-sal
• Neste período não teremos autossuficiência de GLP e GN
• Dependência de importação de GN da Bolívia e via GNL
:: Fortes restrições à expansão do GN devido à falta de investimentos planejados para a malha de transporte
:: Competitividade relativa entre GLP e GN se mantém
• Petrobrás mantém a política atual de preços
• Manutenção das condições atuais de suprimentos e competitividade
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Cenário: Energia (2019–2023)
Impacto do Pré-Sal
:: Sobre oferta de GLP – entre 1 e 3 mm ton ano
:: Outros fornecedores independentes no pré-sal
:: Início refinarias
:: Gás Natural ainda não será autossuficiente
:: Equilíbrio firme entre oferta e demanda
:: Provável importação via GNL para atender demanda térmica adicional
:: Competitividade com o GN inalterada
:: Começa a expansão da malha de transporte, porém sem impactos
:: Oportunidade para expansão de novos usos do GLP no Brasil, uso petroquímico ou exportação
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Cenário: Oferta de GLP
Fonte: Ultragaz
0
2
4
6
8
10
12
14
2012 2015 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Milh
õe
s/to
n/a
no
UPGN's Refinarias Novas Refinarias
Cenário de maior disponibilidade de GN do pré-sal implica em aumento considerável da oferta de GLP
:: Excedente de oferta de 1 a 3 MM ton de GLP a partir de 2019
:: Provável liberação de uso do GLP – necessidade do desenvolvimento de novos usos, como geração de energia distribuída e automotivo
:: Oportunidade de expansão do GLP nas regiões com maior deficiência na infraestrutura de distribuição do GN
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Cenário do mercado de GLP
Cenário Base
Economia crescendo 2,5% a 3% a.a.
Renda crescente e as classes mais baixas ganham
poder aquisitivo
Dólar se apreciando com a retomada da economia
americana
Produção de gás alavancada pelas novas refinarias e UPGNs para
o pré-sal
Impactos no setor de GLP
O Consumo envasado cresce de forma moderada e com maior intensidade nas regiões Norte e Nordeste
O Consumo granel será diferente regionalmente em função da penetração do GN
Possibilidade de liberação de novos usos em função do excedente de produto
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4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3
*
5,3 5,4 5,4 5,4
1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda até P12 Demanda acima de P13 Excedente
Fonte: Ultragaz
Cenário de Mercado: oferta e demanda de GLP (MM ton)
* Entrada rota 3: consumo do COMPERJ (1,1 MM ton/ano)
Oferta
10,89 Superávit GLP
6,2
8,6
P13
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:: Baixa participação na Matriz Energética
:: Disponibilidade do produto incentiva a diversificação de usos – necessidade de desregulamentação
:: Energia competitiva
CARVÃO 1%
URÂNIO 1,5%
GLP 3%
OUTRAS FONTES RENOVÁVEIS
4,6%
GÁS NATURAL 9,9%
LENHA 10%
ENERGIA HIDRÁULICA
13,9%
PRODUTOS DA CANA
DE AÇÚCAR 17,5%
PETRÓLEO 38,5%
Fonte: STATISTICAL REVIEW OF GLOBAL LP GAS 2012 – World LP Gas Association BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2013 – Ministério de Minas e Energia do Brasil
Desafios da Indústria do GLP: tecnologias de uso
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Diversificação: utilização atual
:: O GLP tem muitos outros usos além da cocção
:: Usado para o aquecimento .: água .: ambiente .: piso
:: Condicionamento de ambiente com geração de frio por sistemas de absorção
:: Usos recreativos como churrasqueiras a gás
:: Usos no agronegócio .: Secagem de grãos .: Capina térmica .: Estufas .: Criação de aves
:: Usos industriais .: Tratamento térmico .: Oxicorte .: Extrusão de plástico .: Geração de vapor .: Fornos industriais .: Aerossois
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Diversificação: utilização futura
:: Geração de energia distribuída
:: Automotivo – estacionário
:: Automotivo – móvel e dedicado
:: Saunas, piscinas, caldeiras, etc.
:: Aproveitamento de mais de 800 utilizações mundialmente conhecidas
:: ...
:: ...
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