cenários para agronegócio 2016-2026

“De onde virão os alimentos?”

PROJEÇÕES PARA A PRODUÇÃO E CONSUMO DE

ALIMENTOS. MUNDO E BRASIL – 2016-2016

• Todas as projeções foram realizadas utilizando modelos de séries

temporais do tipo Box-Jenkins, que é o que se tem de mais moderno

na Ciência Econômica;

• O período analisado para fazer as projeções foi entre 1961 e 2015;

• As projeções baseiam-se na tendência e no comportamento

previsível, porém mudanças estruturais podem acontecer;

• As previsões devem ser refeitas – e serão - todos os anos;

• Não foi realizada nenhuma interferência crítica nos dados.

412

486 513

550

-

100

200

300

400

500

600

2006 2016 2020 2026

18%

13%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial do Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)

Nova demanda:

64 Milhões de ton

Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)


53,8484%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)


54,585%

5,919%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Tons)


54,585%

5,539%

3,275%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Tons)


0,851%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)

Nova demanda:

199 Milhões de tons


708

988 1.091

1.187

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2006 2016 2020 2026

39,7%

20,1%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)


103,4852%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)


54,585%

13,367%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Tons)


54,585%

5,539%

77,2939%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Tons)


4,632%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)

Nova demanda:

75 Milhões de tons


216

304 342

379

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2016 2020 2026

41,0%

24,6%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)


47,3063%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)


54,585%

2,373%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Tons)


54,585%

5,539%

23,2131%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Tons)


2,033%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)

Nova demanda:

63 Milhões de tons


616

713 741 776

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2016 2020 2026

15,8%

8,8%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)


51,3782%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)


54,585%

8,7514%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Tons)


54,585%

5,539%

3,215%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Tons)


-0,47-1%

CARNE BOVINA

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)

Nova demanda:

6,12 Milhões de tons


56,77 56,74

59

63

53,00

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

64,00

2006 2016 2020 2026

-0,03% 10,8%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)


5,1584%


54,585%

0,346%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)


54,585%

5,539%

1,7228%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)


-1,09-18%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Leite (em Milhões de Toneladas)

Nova demanda:

144 Milhões de tons


496

585

649

729

400

450

500

550

600

650

700

750

2006 2016 2020 2026

17,8%

24,6%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 de Leite Fluído (em Milhões de Toneladas)


116,3281%

Aumento da Demanda da Oceania entre 2016-2026 de Leite Fluído (em Milhões de Toneladas)


13,499%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Leite Fluído (em Milhões de Tons)


54,585%

5,539%

23,8617%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Leite Fluído (em Milhões de Tons)


-9,69-7%

PROJEÇÃO DO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS, CARNE E LEITE FLUÍDO EM 2026 (em Milhões de Toneladas)

Fonte: Sistema Farsul

441 Mi toneladas de grãos

7,4 Mi toneladas de Carne Bovina

38,4 Mi toneladas de Leite

99,7

177,9

76,4 86,9

7,4

38,3

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Arroz emCasca

Milho Soja Trigo Carne Bovina Leite Fluído

PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026(em Milhões de Toneladas)


707

828

2016 2026 179

214

2016 2026

1.2711.587

2016 2026

284

292

2016 2026 24,8%2,8%

19,5%

17,1%

DE ONDE VIRÃO OS ALIMENTOS?

O papel do Brasil

PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2026 (em Milhões de Toneladas)


198,8

33,0

228,3

37,0

267,3

42,4

BR RS BR RS BR RS

2015 2020 2026

68,5

9,3

PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026 (em Milhões de Toneladas)


12,2

75,0

97,0

6,5 8,4 5,5 15,6

2,9

Arroz emCasca

Milho Soja Trigo

14,1

92,5

143,7

8,1 10,6 5,6 21,8

3,8

Arroz emCasca

Milho Soja Trigo

2015 2026

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM 2015 E 2026


16

% 23

%

48

%

25

%

18

%

34

%

10

% 19

% 24

%

13

% 19

%

19

%26

%

41

%

66

%

-2%

14

%

63

%

ARROZ EM CASCA MILHO SOJA TRIGO CARNE BOVINA SAFRA GRÃOS

Produção Consumo Excedente/Escassez

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020

Fonte: FMI

-1

2,52,4

1,9

4,3

5,3

0,9

32,9

4,13,5

4

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasil Economias Avançadas Economias Emergentes

América Latina e Caribe Oriente M, N África, Afeg e Paq. Mundo

14%18%

24%

12% 13%

7%

16%

Arroz emCasca

Milho Soja Trigo CarneBovina

Leite Fluído Safra Grãos

16%23%

48%

25%18% 21%

34%

Arroz emCasca

Milho Soja Trigo CarneBovina

Leite Fluído Safra Grãos

COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026) (em Milhões de Toneladas)


PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA NO AUMENTO DA PRODUÇÃO GLOBAL EM 2015 -2026


16%

AGENDA ECONÔMICA MÍNIMA QUE A FARSUL IRÁ PERSEGUIR NOS PRÓXIMOS 10 ANOS EM RAZÃO DESSAS OPORTUNIDADES

INFLAÇÃO BAIXA E CRESCIMENTO ECONÔMICO• É dever do Governo Brasileiro garantir a estabilidade da moeda e dar condições de

competitividade para as empresas, gerando, com isso, crescimento econômico:

0,37 0,370,33 0,33

0,51

MILHO SOJA TRIGO LEITE CARNES

Impacto do Crescimento de 1% no PIB no (%) de Consumo dos Produtos

Selecionados8,8

0,5 0,4 0

3,2

Brasil América doNorte

EconomiasAvançadas

UniãoEuropeia

Mundo

Projeção da Inflação para 2015 (%)

• Impacto no consumo• Elevação dos juros

9,6

LOGÍSTICA• Os preços são internacionais, então o preço que o produtor recebe é: PREÇO

NO PORTO – CUSTO DE LEVAR ATÉ LÁ.

77%

23%

SOJA

Preço ao Produtor Custo do Frete

50%50%

MILHO

Preço ao Produtor Custo do Frete

Matriz de transporte de soja: principais produtores e

exportadores

9% 3%

49%26%

13%

31%65%84%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Brasil Argentina EUA*

Hidroviário (%) Ferrovário (%) Rodoviário (%)

1000 km 1000 km300 km

Fonte: CNT

Densidade da infraestrutura dos principais exportadores mundiais de soja e milho (km de infraestrutura

rodoviária por 1.000km² de área)

Fonte: CNT

438,1

359,9

275,2

41,6 25 25 11,9

EstadosUnidos

China* Ucrânia Canadá Argentina Brasil Paraguai

35,8

22,919,5

13,39,0

4,7 3,40,1

Ucrânia EstadosUnidos

Índia Argentina China* Canadá Brasil Paraguai

11,5

7,6

4,4 4,2 4,02,8 2,6

0,1

COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO LOGÍSTICO ATUAL PARA EXPORTAR SOJA PARA

XANGAI E O CUSTO POTENCIAL CASO TIVÉSSEMOS A MESMA INFRAESTRUTURA

DOS EUA.

Fonte: Farsul a partir de USDA

97,19

47,93 21,90 23,53

131,65

99,42

70,19 61,58

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Norte/MT - Santos Sul/GO - Santos Centronorte/PR -Paranaguá

Noroeste/RS - RioGrande

Valor Potencial (US$)

Valor Atual (US$)

CUSTO DE PRODUÇÃO E TRIBUTAÇÃO

• O Brasil apresenta o maior custo de

produção do mundo entre os principais

produtores mundiais;

• Essa realidade é consequência da alta

tributação nos custos de produção;

• Tributação no custo drena a

competitividade e a renda do produtor;

• Produzimos, no caso da Soja, com custo

de 45% superior a média.

550

1.036

705 633 654

ARGENTINA BRASIL EUA URUGUAI UCRÂNIA

Custo de Produção de Soja (US$/Ha)

Fonte: Agribenchmark

30,26

30,63

27,10

27,05

26,21

Arroz

Pec Corte

Milho

Soja

Trigo

Carga Tributária no Custo de Produção (%)

CRÉDITO RURAL, SEGURO RURAL E PGPM• Inflação: o juro é alto porque a inflação é alta;

• O atual modelo amparado em depósitos a vista e poupança rural não será suficiente;

• Inflação baixa atraí investidores externos;

• Temos que criar fundos garantidores para alavancar crédito;

• A Farsul através das Comissões de Arroz, Trigo e Crédito Rural, junto com Federarroz e

Irga está trabalhando na proposição de uma Lei que regulamente os critérios de

definição dos Preços Mínimos, cujos critérios atuais são absolutamente subjetivos;

• A participação dos recursos públicos na Agricultura brasileira é pequena, porém, os

retornos da Agricultura aos cofres públicos é enorme. Destinar recursos para uma efetiva

PGPM e de Seguro Rural não é pedir muito diante deste cenário.

CONCLUSÕES• O Mundo demanda alimentos e deverá expandir o consumo de grãos em 441

milhões de toneladas de grãos, 7,4 mi de carne bovina e 38,4 mi de leite até

2026;

• A Ásia será responsável pela maior parte da expansão da demanda;

• O Brasil deverá ter uma safra em 2026 de 267,3 milhões de toneladas e o a

safra gaúcha deverá atingir 42,4 mi tons;

• Para todos os produtos analisados o Brasil terá percentual de crescimento

maior que o crescimento mundial, o que aumenta a presença do Brasil no

mercado global de alimentos;

• Junto com a demanda vêm as divisas que irrigam a economia como um todo,

mas sobretudo as economias regionais;

• O mercado doméstico deverá se expandir menos devido ao baixo crescimento

brasileiro;

• Não estamos prontos para realmente converter demanda em riqueza e temos

uma importante agenda para os próximos 10 anos.

Muito Obrigado!

Antônio da Luz

Economista-chefe

cenários para agronegócio 2016-2026

Economy & Finance