pesquisa swiss re

A visão do consumidor sobre seguro de vida: como conquistar os milhões de brasileiros sem proteção?"

Resultados apurados na "Pesquisa da Swiss Recom consumidores brasileiros"

Debate Bom-Dia APTS, São Paulo, Brasil, 2 de abril 2014Rolf Steiner, Consultor Senior de Vida & Saúde da Swiss Re

Swiss Re | APTS, São Paulo, 2 de abril 2014 | Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com consumidores brasileirosSwiss Re | "The mortality protection gap in Latin America" & "Latin America Customer Survey 2013" 22

A lacuna deproteçãocontramortalidade

Swiss Re | APTS, São Paulo, 2 de abril 2014 | Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com consumidores brasileiros

3

Os países com maior população tendem a apresentarlacunas absolutas maiores

BrasilUSD 2'469

billion

ArgentinaUSD 1'402

billion

MexicoUSD 1'012

billion

VenezuelaUSD 760

billion

ColombiaUSD 726

billionPeru

USD 439billion

Lacuna de proteção contra mort. por país (2012)

Fonte: Swiss Re

USD 2.5 tr35% do gap

44% dapopulação


4

Em termos de lacuna por trabalhador,os mercados apresentam ordem diferente

Lacuna de proteção contra mortalidade portrabalhador com dependentes (US$)

Fonte: Swiss Re

USD 47,239

PoupançaVGBL/PGBL

Emprego


5

Em termos de lacuna por trabalhador,os mercados apresentam ordem diferente

EUR 34,275

PoupançaVGBL/PGBL

Emprego

Swiss Re | APTS, São Paulo, 2 de abril 2014 | Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com consumidores brasileiros6

Em geral, a proteção ficou constante no Brasil

Proporção de proteção existente/proteção necessária

Fonte: Swiss Re

50%

Lacuna deproteção

significativa


A pesquisa


Metodologia e amostragem

Brasil México

Chile Colômbia

Peru Porto Rico

Aprofundando:• 1.000 entrevistas por país• Questionário extenso

(30 + 20 perguntas aprofundadas)• Questionários on-line

Padrão:• 1.000 entrevistas no Chile e na

Colômbia• 500 entrevistas no Peru e em

Porto Rico• Questionário padronizado

(30 perguntas)• Questionários on-line

8


A proteçãoatual


Qual produto de seguro você possui?

10

0% 50% 100% 150% 200% 250%

CL

PR

PE

CO

MX

BRCapital de falecimento

Capital por doença grave

Capital por problema de saúde prolongado

Pagamento temporario da hipoteca porproblemas de saúde / desemprego

cobertura de falecimento pelo empregador

Continuidade do salário em caso de doençaou incapacidade

Cobertura médica privada

Cobertura de cuidado a longo prazo na minharesidencia quando estou idoso

Renda de aposentadoria

Não sei

Nada disso


Capital por falecimento

11

0% 50% 100% 150% 200% 250%

CL

PR

PE

CO

MX




Pago temporaria da hipoteca por problemasde saúde / desemprego




Cobertura de cuidado a lungo prazo na minharesidencia quando estou idoso


Não sei

Nada disso

Menorproteção na

AméricaLatina



12

0% 50% 100% 150% 200% 250%

CL

PR

PE

CO

MX










Não sei

Nada disso

Poupança viaseguro distrai

déficit decobertura?

Penetração deseguro de Vida

1.99%

0.92%

0.75%

0.70%

2.32%

MUNDO:3.69%



13

0% 50% 100% 150% 200% 250%

CL

PR

PE

CO

MX










Não sei

Nada disso

Boaacessibili-dade viaInternet?


Doenças graves & Long Term Care

14

0% 50% 100% 150% 200% 250%

CL

PR

PE

CO

MX










Não sei

Nada disso

Baixapenetração

de:Doenças

graves e LTC


Sem proteção

15

0% 50% 100% 150% 200% 250%

CL

PR

PE

CO

MX










Não sei

Nada disso

44%

sem proteção


44%

sem proteção

Sem proteção

16

Grandepotencial de

novosclientes nasclases C & D


O valor da venda cruzada

17

44%

sem proteção

56%

com proteção

58%consideram a compra

de cobertura

76%consideram comprar

outros produtos


Motivos paranão comprar


Motivos para não comprar proteção de seguro

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Brazil Mexico Colombia Peru Puerto Rico Chile

19

não possopagar

nem penseiainda não

decidinão tenhoconfiança

não querodizer

estou bemsegurado

não preciso


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


O preço éimportanteO preço é

importante

mas nemsempre...


20

não possopagar



não querodizer

estou bemsegurado

não preciso


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



21

não possopagar



não querodizer

estou bemsegurado

não preciso

Mais de 1/3dos não-

protegidospoderiam serconvencido


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



22

não possopagar



não querodizer

estou bemsegurado

não preciso

Boaconfiança

nascompanhiasde seguros


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



23

não possopagar



não querodizer

estou bemsegurado

não preciso

<10%

pensam quenão têm

necessidade


Os consumidores aceitam compartilhar informaçõesmédicas ao adquirir seguros?

52%

57%

55%

48%

47%

37%

38%

36%

35%

43%

40%

50%

8%

5%

8%

7%

11%

12%

3%

2%

2%

1%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BR

MX

CO

PE

PR

CL

24

SimSim – ate umcerto ponto

Não Não Sei



52%

57%

55%

48%

47%

37%

38%

36%

35%

43%

40%

50%

8%

5%

8%

7%

11%

12%

3%

2%

2%

1%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BR

MX

CO

PE

PR

CL

25


Não Não Sei

compartilharinformaçõesmedicas nãoé o obstáculo

principal



52%

57%

55%

48%

47%

37%

38%

36%

35%

43%

40%

50%

8%

5%

8%

7%

11%

12%

3%

2%

2%

1%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BR

MX

CO

PE

PR

CL

26


Não Não Sei

... mas nãoexagere!


As principaispreocupações


Quais são as suas principais preocupações quanto aofuturo, que poderiam levar você a adquirir seguros?

28

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%D

oenç

agr

ave

Cus

todo

Lon

g Te

rmC

are

não

pode

rm

eap

osen

tar

não

pode

rm

ante

ro

padr

ãoda

vida

perd

erem

preg

o

subs

idia

rm

eus

depe

nden

tes

perd

era

min

haca

sas

não

pode

rre

duzi

ra

dívi

da

paga

rcu

idad

opa

raos

filho

s

deix

artr

abal

ho p

ara

cuid

ardo

s pa

is

sem

pre

ocup

açõe

sfin

ance

iras

mor

rer

America LatinaEuropa


Quais são as suas principais preocupações quanto aofuturo, que poderiam levar você a adquirir seguros?

29

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%D

oenç

agr

ave

Cus

todo

Lon

g Te

rmC

are

não

pode

rm

eap

osen

tar

não

pode

rm

ante

ro

padr

ãoda

vida

perd

erem

preg

o

subs

idia

rm

eus

depe

nden

tes

perd

era

min

haca

sas

não

pode

rre

duzi

ra

dívi

da

paga

rcu

idad

opa

raos

filho

s

deix

artr

abal

ho p

ara

cuid

ardo

s pa

is

sem

pre

ocup

açõe

sfin

ance

iras

mor

rer


preocupã-ções muitomaiores do

que naEuropa



30

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%D

oenç

agr

ave

Cus

todo

Lon

g Te

rmC

are

não

pode

rm

eap

osen

tar

não

pode

rm

ante

ro

padr

ãoda

vida

perd

erem

preg

o

subs

idia

rm

eus

depe

nden

tes

perd

era

min

haca

sas

não

pode

rre

duci

ra

dívi

da

paga

rcu

idad

opa

raos

filho

s

deix

artr

abal

ho p

ara

cuid

ardo

s pa

is

sem

pre

ocup

açõe

sfin

ance

iras

mor

rer


Preocupa-ções maiores

são:Doenças

graves e LTC

Swiss Re | APTS, São Paulo, 2 de abril 2014 | Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com consumidores brasileiros 31

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%D

oenç

agr

ave

Cus

todo

Lon

g Te

rmC

are

não

pode

rm

eap

osen

tar

não

pode

rm

ante

ro

padr

ãoda

vida

perd

erem

preg

o

subs

idia

rm

eus

depe

nden

tes

perd

era

min

haca

sas

não

pode

rre

duci

ra

dívi

da

paga

rcu

idad

opa

raos

filho

s

deix

artr

abal

ho p

ara

cuid

ardo

s pa

is

sem

pre

ocup

açõe

sfin

ance

iras

mor

rer


Preocupa-ções maiores

são:Doenças

graves e LTC

Baixapenetração

de:Doenças

graves e LTC

Oportunidade



"Doenças graves" no Brasil: compraria?

32

não preciso8%

interesante –para ter

flexibilidadefinanciera

40%

interesante –para pagarcustos nãocobertos

33%

não querodizer6%

não sei13%73%

sãointeresados


"Doenças graves" no Brasil: quanto pagaria por mês?

33

39%pagariammais de

R$30 pormês

> R$ 3039%

R$ 21 - 2917%

R$ 16 - 2011%

R$ 11 - 158%

R$ 6 - 107%

R$ 5 oumenos

6%

não querodizer2% não sei

10%


poupançapessoal

31%

dependo dosbeneficios do

governo17%

Eu não seriacapaz de

pagar14%

Minha famíliairia pagar

9%

Tenhoapólices de

seguro7%

Prefiro nãodizer4%

Eu teria quevender a

minha casa4%

Outros1%

não sei13%

Impactoimportantena situação

de vida

Cuidados prolongados (LTC): quem pagaria hoje?


poupançapessoal

31%


governo17%


pagar14%


9%

Tenhoapólices de

seguro7%

Prefiro nãodizer4%


minha casa4%

Outros1%

não sei13%

Incertezasobre quem

vai pagar



poupançapessoal

31%


governo17%


pagar14%


9%

Tenhoapólices de

seguro7%

Prefiro nãodizer4%


minha casa4%

Outros1%

não sei13%

Incertezasobre os

perigos e assoluções de

hoje



poupançapessoal

31%


governo17%


pagar14%


9%

Tenhoapólices de

seguro7%

Prefiro nãodizer4%


minha casa4%

Outros1%

não sei13%

Precisa:educação,

transparênciae produtos

simples



Preocupaçõesfinanceiras


Em dificuldades financeiras, onde você iria reduzir gastos?

39

0% 20% 40% 60% 80% 100%

reduzir pagamento das dívidas

para de contribuir com com aprevidência

cancelar seguro de vida

vender o carro

reduzir planos de investimento

cancelar TV satélite

não sair de férias

reduzir custos de vida

cancelar ginásio

reduzir atividades de lazer

não comprar objetos de luxo

O seguro devida tem umvalor alto em

temposdifíceis


Qual seria a situação financeira em caso de morte oudoença grave?

40

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BR MX CO PE PR CL

Prefiro não dizer

Ficaríamos bemposicionado

Ficaríamosrazoavelmenteposicionado

Provavelmenteestariamos emproblemasfinanceiros

Teríamos gravesproblemasfinanceiros

Os brasileirossão os menospreocupados


Quais são as fontes de ajuda?

38%34% 34%

27%33% 36%

21%37%

29%37%

47%37%

15%

9%

15%5%

5%

8%4%

6%5%

4%

4%

2%6%

6%4%

12%

2%5%

12%6%

11% 11%

8%8%

4% 3% 2% 4% 1% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BR MX CO PE PR CL

41

Poupança

Seguros

Família / amigos

Estado

Valor da casa

Outros

Não quero dizer

Poupançae família

(não seguros)


Poupançae familia

(não seguros)

Falta de conhecimento

42

Não se sabeque o seguro

poderiasubstituir um

ativo


Além dos recursos financeiros atuais, quanto vocêprecisaria por mês para se aposentar agora?.

43

> BRL 40041%

BRL 301 - 4003%BRL 201 - 300

4%BRL 101 - 200

6%

BRL 100 oumenos

8%

prefiro nãodizer5%

Não Sei quantopreciso

20%

Não sei quantorecebo13%

1/3não são

capaces deavaliar a pró-pria situação


Quanto você pagaria por mês por um seguro deincapacidade para o trabalho de R $1.000 por mês?

44

> BRL 3039%

BRL 21 - 2917%

BRL 16 - 2011%

BRL 11 - 158%

BRL 6 - 107%

BRL 5 ou menos6%

Prefiro não dizer2%

Não sei10%

A maioriapagaria mais

do que ovalor atual de

mercado


Quanto você pagaria por mês por um seguro deincapacidade para o trabalho de R $1.000 por mês?

45

Desconheci-mento dasituaçãopessoal

Desconheci-mento dosprodutos

existentes

A análise financeira,análise das necessidades

Transparência esimplicidade dos produtos


Obterinformações


Fontes de informação – pesquisa e confiança

47

0% 20% 40% 60% 80%

Confiança - Brazil

Confiança - Latam

Pesquisa - Brazil

Pesquisa - Latam

amigos / famíliainternetintermediario, brokerCompanhia de seguros



48

0% 20% 40% 60% 80%

Confiança - Brazil

Confiança - Latam

Pesquisa - Brazil

Pesquisa - Latam


Internet é afonte

preferidapara a

pesquisa


Em Latam,a fonte maisconfiável é aseguradora


49

0% 20% 40% 60% 80%

Confiança - Brazil

Confiança - Latam

Pesquisa - Brazil

Pesquisa - Latam


No Brasil,a fonte maisconfiável é a

familia eamigos


Fontes de informação – Confiança por idade

50

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Internet Família eamigos

intermediarios /brokers

Companhias deseguro

21-24

25-34

35-44

45-54

55-70

A geraçãomais jovemconfia maisna internet


Comprar umproduto


Canais de venda preferidos

52

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Venda por telefone

Supermercado

App para Iphone / Smartphone / Ipad

Social media, e.g. Facebook or google+

Ofertas por e-mail

Google, Youtube, etc.

Hospital

Solicitador

empregador

Plataforma Comparação

Médico

Internet-Site

Direto - sem contato

Assessor financeiro

Agente independente

Broker ou agente de uma seguradora



53

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Venda por telefone

Supermercado



Ofertas por e-mail


Hospital

Solicitador

empregador


Médico

Internet-Site


Assessor financeiro

Agente independente


Assessoria econtato

pessoal sãoimportantes



54

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Venda por telefone

Supermercado



Ofertas por e-mail


Hospital

Solicitador

empregador


Médico

Internet-Site


Assessor financeiro

Agente independente


Vendasdiretas se

tornam maispopulares


Fatores importantes para adquirir um seguro

55

0% 20% 40% 60% 80%

Boa assessoria

Processo de vendasimples e rápido

Estrutura de custostransparentes

Possibilidade deajustar cobertura

Reputação boa daseguradora

Preço

Condições claras esimples

Top 3No. 1



56

0% 20% 40% 60% 80%

Boa assessoria





Preço


Top 3No. 1

O preço éimportante,

em particularpara jovens erendas baixas



57

0% 20% 40% 60% 80%

Boa assessoria





Preço


Top 3No. 1

Fator chave éa

simplicidadee a

transparência


Pesquisa daSwiss Re comconsumidores

Swiss Re | "Lacuna de proteção contra mortalidade na América Latina" e "Pesquisa entre clientes na América Latina 2013"

Obrigado!


Advertência legal

©2014 Swiss Re. Todos os direitos reservados. É proibido criar versõesmodificadas ou derivadas desta apresentação ou usá-la para finalidadescomerciais ou outras finalidades públicas sem permissão expressa porescrito da Swiss Re.

Embora todas as informações utilizadas tenham sido obtidas de fontesconfiáveis, a Swiss Re não aceitará nenhuma responsabilidade pela precisãoe abrangência dos dados fornecidos. Toda a responsabilidade pela precisãoe completeza das mesmas, assim como por quaisquer danos decorrentes dautilização das informações contidas nesta apresentação, ficam aquiexpressamente excluídas. A Swiss Re e as empresas de seu Grupo nãoserão, em nenhuma circunstância, responsáveis por perdas financeiras ouconsequentes relacionadas a esta apresentação.

60

pesquisa swiss re

Education