pesquisa cervejas artesanais - firjan
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Pesquisa Cervejas ArtesanaisDiretoria de Desenvolvimento Econômico
Gerência de Pesquisa e Estatística
Grupo Executivo de Agroindústria
Setembro 2015
2
Objetivo
Entender como os produtores de cervejas artesanais se comportam, quais os estilos
produzidos, principais dificuldades, dentre outros.
O assunto cervejas artesanais vêm ganhando força e despertando o interesse de grandes
grupos cervejeiros nacionais e internacionais.
A pesquisa se baseou na definição da cerveja artesanal como: as produzidas em pequena
escala, também denominadas cervejas especiais, pelo cuidado que se tem com a produção
indo desde ingredientes básicos, passando pelo preparo e conservantes finais que devem ser
naturais, necessários para a produção de uma cerveja de qualidade.
Contexto
Método pesquisa: quantitativo com questionário estruturado e aplicação via Web;
Respondente: responsável pela produção da cerveja artesanal;
Resultados: foram analisados separadamente - 78 respondentes que produzem a cerveja artesanal
ainda sem fins comerciais com margem de erro de 10,3% em um intervalo de 95% de confiança; e 19
empresas respondentes que já produzem para fins comerciais que, por não ter atingido o limite de 30
observações, não foram analisados de forma percentual.
Os dados foram coletados entre 02 de julho e 31 de agosto de 2015.
3
Metodologia
4
Produção sem fins comerciaisConsumo próprio
Base: 78 respondentes
0,9
3,7
1,9
1,9
1,9
2,8
15,9
30,8
40,2
Não resposta
Outro motivo
Falta de tempo
Dificuldades para legalizar
Altos impostos
Excesso de burocracia
Produz por hobby
Produz para consumo próprio/amigos
Falta de capital
87,2%
11,5%
1,3%Não resposta
Não
Sim
Você teria interesse em comercializar a cerveja artesanal que produz?
Sem fins comerciais
A produção ainda está sendo realizada sem fins comerciais e o principal motivo é a falta
de capital para investimento de um negócio próprio (40,2%). Mas o interesse é grande
quando são estimulados a pensar na comercialização do produto (87,2%).
Qual o motivo para você não comercializar a cerveja artesanal que produz? (RM)
Outro motivo
Em processo de abertura da
empresa;
Falta de conhecimento
sobre órgãos reguladores;
Cerveja caseira não pode
ser vendida. Injusto com
quem paga impostos;
Aperfeiçoando a cerveja.
%
Base: 107 citações
Base: 78 citações
Você tem interesse em utilizar alguma linha de financiamento para o seu negócio? Base: 78 respondentes
Financiamento
Para mais da metade dos respondentes (65,4%)
há interesse em utilizar linhas de financiamento
para abrir o próprio negócio, já que o principal
motivo mencionado para ainda não comercializar
o produto foi falta de capital.
65,4%
32,0%
2,6%Não resposta
Não
Sim
Próprio Parte próprio/Parteterceirizado
Terceirizado NR
89,7
6,4 2,6 1,3
Os equipamentos utilizados na produção da cerveja artesanal são:
Base: 78 respondentes
Equipamentos
Pela facilidade do processo de produção da cerveja artesanal,
apesar de cuidadoso e meticuloso, os equipamentos utilizados
são para grande maioria equipamentos próprios (89,7%).
%
Quantas bateladas da cerveja artesanal você produz por mês? Base: 78 respondentes
Base: 78 respondentes
Mais de 100l
7,7%
De 50 a 100l
33,3%
De 20 a 50l
48,7%
Menos de 20l
9,0%
Não resposta
1,3%
Mais da metade dos produtores
caseiros (55,1%) produz uma batelada
por mês.
48,7% dos respondentes indicaram
produzir entre 20 e 50 litros por mês
em média.
Quantos litros em média você produz por mês da cerveja artesanal?
1 batelada
2 bateladas
Mais de 2 bateladas
Não resposta
NR
55,1% 34,6% 7,7% 2,6%
Produção
Quanto tempo leva a sua produção da cerveja artesanal? Base: 78 respondentes
Produção
Fazendo jus ao nome “cerveja
artesanal”, o processo produtivo é
cuidadoso e manual, exigindo tempo de
preparo, com isso, 62,8% levam entre 1
mês e meio e dois meses para finalizar
suas produções.
2,62,6
62,8
32,132,1%
2,6%Não resposta
Menos de 1 mês
Entre 1 mês e meio e 2 meses
Entre 2 mês e 4 meses
62,8%
2,6%
1,0
1,0
1,0
1,5
4,9
5,4
6,4
6,4
7,4
10,3
12,8
13,3
13,8
14,8
Não resposta
Outro motivo
Tempo gasto no processo
Não encontro dificuldades
Falta de insumos nacionais
Aquisição de matéria-prima
Falta de programas de qualificação profissional
Preço da matéria-prima
Falta de insumos frescos
Custos do processo produtivo
Aquisição de equipamentos mais modernos
Falta capital para investimentos
Falta de um local próprio
Espaço inadequado
Indique as três principais dificuldades encontradas no processo de produção da cerveja artesanal?
%
Outros motivos:
Dificuldades no processo delegalização frente ao MAPA,fato este que encareceabsurdamente o custo deinvestimento inicial, porconta do retorno tardio doinvestimento;
Falta de equipamentosnacionais que facilitem oprocesso de fabricação.
Base: 203 citações
ProduçãoDificuldades encontradas
Algumas dificuldades são
inerentes a quaisquer processos
produtivos e nesse da cerveja
artesanal, um espaço adequado
para a fermentação do produto é
o principal (14,8%), seguido da
falta de um local próprio (13,8%)
e falta de capital para
investimentos (13,3%).
Você já ouviu falar em cursos de fabricação de cervejas artesanais?
Base: 78 respondentes
CursosConhecimento
96,2% dos entrevistados conhecem cursos de fabricação da cerveja artesanal
e 70,6% já realizaram algum curso sobre o assunto.
Você já realizou algum curso voltado para a fabricação de cervejas artesanais?
Sim96,2%
NR3,8%
Sim70,6%
Não25,6%NR
3,8%
Conhece Já fez
Marque o sexo? Marque a faixa etária?
Base: 78 respondentes
%
Base: 78 respondentes
Perfil Respondentes
O público masculino é o que possui maior interesse
no tema “cervejas artesanais”. 74,3% dos
respondentes tem entre 25 e 45 anos, indicando
maior interesse entre um público mais adulto.
Feminino1,3%
Masculino93,6%NR
5,1%
De 18 a 25anos
De 25 a 35anos
De 35 a 45anos
De 45 a 55anos
Mais de 55anos
Nãoresposta
5,1
34,639,7
11,5
5,1 3,8
Produção com fins comerciaisPara comercialização
Base: 19 empresas
Informe há quanto tempo você produz a cerveja artesanal?
Base: 19 empresas
Perfil Empresas
Quantos funcionários ao todo trabalham na sua empresa?
O mercado produtivo de cervejas artesanais para
fins comerciais é jovem no estado, instalado há
cerca de 3 anos e meio.
São micro empresas contendo entre 0 funcionários (o próprio
dono faz tudo) e 6 funcionários. As 19 empresas empregando
um total 30 funcionários. Desses, 20 pessoas estão alocadas
exclusivamente na produção da cerveja artesanal.
Família LAGER:
Família ALE:
A família de fermentos ALE, como
conhecida entre os produtores, é a mais
produzida com destaque para o estilo IPA
(18) e Weiss (13).
Estilos Produzidos
Sour
1Gueuze
1Fruit
1
Família LAMBIC:
Outros estilos cervejas produzidos:
Kolsch; Irish Red Ale; Belgian Blond Ale; Scot Strong Ale; Red Ale; Witipa; Barleywine; American Pale Ale;
Imperial Stout; Dunkelweiss
Pilsen
5Dunker
2Bock
1Viena
3
Marque quais os estilos de cervejas artesanais que você produz:
Base: 19 empresas
Especifique quais outros estilos produzidos:
Base: 14 citações
Pale Ale
11Stout
11Porter
4Bitter
6Witt
9Golden Ale
7Saison
4Strong Golden
Ale
6
Ipa
18Weiss
13
Quantas bateladas da cerveja artesanal você produz por mês?
Produção
Com relação ao tempo que leva a produção da cerveja artesanal, 10 empresas levam menos de um
mês e 9 entre um mês e meio e dois meses.
Os equipamentos utilizados na produção da cerveja artesanal são:
Quanto tempo leva a sua produção da cerveja artesanal?
Quantos litros da cerveja artesanal em média você produz por mês?
Elas utilizam equipamentos próprios (11), 7 empresas utilizam as instalações de
empresas terceirizadas e uma, parte dos equipamentos são próprios e parte de terceiros.
Tratando sobre bateladas, 9 empresas produzem duas ou mais bateladas, 7 empresas
produzem uma batelada e três empresas produzem duas bateladas.
A produção em litros/mês independente da quantidade de bateladas está distribuída em:
13 empresas produzem menos de 1.000 litros/mês, 4 empresas entre 1.000 e 4.000
litros/mês e duas mais de 5.000 litros/mês.
O local da produção é próprio para 11 empresas e 8 mencionaram produzir em empresas
parceiras. O local da produção da cerveja artesanal é:
Dificuldades encontradas Qtd
Falta capital para investimentos 15
Logística de distribuição 9
Custos do processo produtivo 6
Aquisição de equipamentos mais
modernos5
Falta de um local próprio 5
Preço da matéria-prima 4
Custos altos 3
Outro motivo 2
Aquisição de matéria-prima 2
Questões trabalhistas 2
Total 53
A empresa tem interesse em aumentar a produção?
Dificuldades da Produção
Todas as 19 empresas têm interesse em
aumentar a produção. Mas se deparam com as
seguintes dificuldades no processo produtivo:
falta de capital para investimentos (15),
logística de distribuição (9) e custos do processo
produtivo (6).
Indique as três principais dificuldades encontradas no processo de produção da cerveja artesanal? (RM)
Base: 53 citações
Base: 19 empresas
Envase
Após o processo da produção do produto o seu
envase para comercialização é todo realizado no
próprio local de fabricação (18 empresas). Apenas
uma empresa utiliza o envase do produto em local
terceirizado.
O envase da cerveja artesanal produzida é realizado:
Informe quais os tipos de embalagens utilizadas no envase da sua produção de cerveja artesanal?
Usualmente as embalagens são garrafas de vidro
de 500/600 ml. Algumas empresas utilizam
também o barril comercializado por litro do
produto.Garrafa
500/600 ml Barril por litro
Indique qual(is) faixa(s) de preços você aplica na venda da sua cerveja artesanal? Base: 19 empresas
Precificação
Os preços da cerveja artesanal são estabelecidos
através da composição dos custos acrescido de uma
margem de lucro (17 empresas) e duas além da
verificação dos custos acrescido de uma margem
ainda consultam os preços dos concorrentes.
Como você estabelece o preço da cerveja artesanal produzida? (RM)
A faixa de preço da cerveja artesanal está entre R$
10,00 e R$ 15,00 a garrafa de 500/600 ml e o barril
por litro vendido entre R$ 11,00 e 18,00 o litro.
Garrafa 500/600 ml Barril por litro
Como é realizada a venda da cerveja artesanal produzida?
Base:19 empresas
Comercialização
Como é feita a distribuição da cerveja artesanal produzida?
A distribuição da cerveja artesanal para comercialização é
feita com transporte próprio por 14 empresas, 4 empresas
fazem através de transportadora terceirizada e uma empresa
parte transporte próprio e parte terceirizado.
O próprio dono vende a cerveja artesanal produzida
em 15 empresas, três têm equipe própria de venda e
uma trabalha com equipe terceirizada.
A comercialização da cerveja artesanal é realizada
exclusivamente para dentro do estado do Rio de Janeiro em
17 empresas e duas comercializam dentro e fora do estado.
A sua produção da cerveja artesanal é comercializada?
Base: 45 citações
Divulgação
A divulgação da cerveja artesanal produzida é variada.
Todas as 19 empresas divulgam seus produtos através do
próprio dono da empresa.
As formas mais citadas de divulgação foram:
Sites na internet (11 citações);
Associações de Cervejeiros (7 citações);
Redes sociais (5 citações);
Equipe de vendas própria (2 citações), e
Anúncios em revistas especializadas (1 citação).
Como é realizada a divulgação da cerveja artesanal? (RM)
Quais as dificuldades encontradas para registro da cerveja artesanal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)? (múltiplas respostas e espontânea)
Base: 19 empresas
Legalização
Quando o assunto é legalização do produto no Ministério da
Agricultura, as empresas indicam as seguintes dificuldades para registro
do produto no MAPA para comercialização:
ser um processo muito burocrático (6 citações);
ter estrutura própria adequada exigida para aprovação do registro
(3 citações);
ser um processo caro (1 citação).
Você já utilizou alguma linha de financiamento para o seu negócio?
Base: 19 empresas
FinanciamentoUtilização
No entanto, quando questionadas sobre o interesse em
utilizar as linhas de crédito para o negócio, 15 das 19
empresas estão predispostas a utilizar.
As empresas não costumam utilizar linhas de financiamento para o
negócio. Apenas duas empresas utilizaram; 7 nunca utilizaram por
falta de conhecimento; 4 estão fora das exigências necessárias para
contratação, duas tentaram e não conseguiram; duas quando
precisaram de soluções financeiras utilizaram recursos próprios e uma
nunca teve interesse em utilizar quaisquer linhas de financiamento.
NR = 1 empresas
Você tem interesse em utilizar alguma linha de financiamento para o seu negócio?
Base: 19 empresas
NR = 1 empresas
FinanciamentoConhecimento
Indique qual o seu nível de conhecimento com estas linhas de crédito de financiamento:
O grau de conhecimento sobre instituições financeiras que
oferecem linhas de crédito para compra de equipamentos é
baixo: 17 das 19 empresas não conhecem as instituições
pesquisadas. Onze empresas indicaram ter algum conhecimento
– pouco – sobre as linhas de crédito oferecidas pelo BNDES.
Base: 19 empresas
Instituições ConheceConhece
pouco
Não
conheceNR
BNDES 5 11 2 1
Sebraetec 2 8 8 1
FINEP 1 0 17 1
FAPERJ 1 3 14 1
Agerio 0 1 17 1
Sibratec 0 1 17 1
Base: 19 empresas
Você já ouviu falar em cursos de fabricação de cervejas artesanais?Você ou seus funcionários já realizaram algum curso voltado para a fabricação de cervejas artesanais?
Qualificação do profissionalConhecimento
O conhecimento dos cursos sobre fabricação da cerveja
artesanal é alto, todas as empresas respondentes (17) têm
conhecimento sobre cursos nessa área de atuação.
É comum a participação das empresas em cursos voltados para a fabricação
da cerveja artesanal, 14 das 17 empresas respondentes já mandaram seus
funcionários para esse tipo de curso. Sendo mencionado espontaneamente
com 9 citações que o curso foi realizado no SENAI de Vassouras.
NR = 2 empresas
Base: 19 empresasNR = 2 empresas