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PROJETO SUDESTE COMPETITIVOPROJETO SUDESTE COMPETITIVOPROJETO SUDESTE COMPETITIVOPROJETO SUDESTE COMPETITIVOSumrio ExecutivoSumrio Executivo

Braslia, 26 de Outubro de 2015Braslia, 26 de Outubro de 2015

Este documento confidencial e no pode ser fornecidoa uma outra parte sem autorizao da Macrologstica

Objetivo: Elaborar o PLANEJAMENTO ESTRATGICO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ELOGISTICA DE CARGAS da Regio Sudeste, incluindo os Estados de So Paulo, Rio de Janeiro,Minas Gerais e Esprito Santo, de forma a atingir os seguintes alvos estratgicos:

Integrar fsica e economicamente os Estados envolvidos no estudo com as demais regies do

Brasil

Identificar e selecionar os Sistemas de Logstica de menor custo, voltados para o mercado

Objetivos do Projeto Sudeste Competitivo

1

Identificar e selecionar os Sistemas de Logstica de menor custo, voltados para o mercado

interno e externo, formados pela infraestrutura de transporte de cargas da Regio abrangida

pelo estudo e torn-los mais competitivos

Proporcionar a transformao dos Sistemas de Logstica em Eixos Integrados de

Desenvolvimento a medida que forem complementados com investimentos em energia,

telecomunicao e capital humano, atraindo as atividades econmicas, gerando emprego e

renda, fomentando a insero da Regio na economia mundial

Liderar o processo de reconstruo e melhoria da infraestrutura brasileira, com a participao

da iniciativa privada

Avaliaoda potencial econmico

1.1

Macrofluxos atuaise projetados

1.3

Identificao1.5

Lista de projetos

2.1

2.2

Cronograma3

Met

odol

ogia

Fase 1 Fase 2

Metodologia Detalhada

Preparaodo projeto

0

2

Detalhamento das cadeias produtivas

1.2Mapeamento

da infraestrutura existente e modelagem

1.4

Identificaode gaps de

infraestrutura

Priorizaodos projetos

Cronogramahigh level para implementao

Met

odol

ogia

7 meses 7 meses

Fonte: Anlise Macrologstica

O Projeto Sudeste Competitivo comportou duas fases num total de 9 etapas que consumiram 14 meses de estudo

Associaes Produtivas Autarquias

Visitas Tcnicas Realizadas e Fontes Consultadas

Empresas

- ABC (cobre)

- Abegs (gs natural)

- Abeiva (veculos)

- Abiec (carnes)

- Abimilho, Abramilho

- Abinee (eletrnicos)

- Abiove (leos)

- Abiq (queijos)

- Abiquim (qumicos)

- Abir (bebidas)

- Aimex (madeira)

- Fenabrave

- Ibrafos (fosfato)

- Ibram (minrio)

- IBS (siderurgia)

- Instituto do Ao

- ONIP (petrleo)

- Sebrae

- Sinacouro

- Sincades

- Sind. Indstria Adubos e Corr. Agrcolas

- 3M

- ABB

- ADM

- ALL

- Andina

- Arcelor-Mittal

- Basf

- Bayer

- Bosch

- BR Foods

- Braskem

- Bunge

- Fert. Heringer

- Fibria

- Gafor

- Gerdau

- Holcim

- HP

- IBM

- International Paper

- Ipiranga

- Itamb

- Iveco

- Multiterminais

- Nokia

- Petrobrs

- Philips

- Porto Seco Sul de Minas

- Prumo Log.

- PSA

- Razen

- Rumo

- Samarco

- Samsung

- Ministrio dos Transportes

- Portocel

- Sec. Desenvolvimento ES, MG, RJ, SP

- Sec. Agricultura, Abast., Pec. e Pesca ES, MG, RJ, SP

- Sec. Economia e Planejamento ES, MG, RJ, SP

- Sec. Transporte e Obras Pblicas ES, MG, RJ, SP

- Sec. Logstica e Transportes ES, MG, RJ, SP

- Sec. de Obras ES, MG, RJ, SP

- AHRANA

- ANA (gua)

- ANP

- BNDES

- ANTAQ e ANTT

- Capitania dos Portos

- CDRJ

- CENTRAM

- Codesa, Codesp

- Codin

- Conab

3Fonte: Anlise Macrologstica

Ao todo foram realizadas mais de 190 entrevistas pessoais

- Aimex (madeira)

- Ama, Siasesp (adubos)

- Anda (fertilizantes)

- Anfavea (veculos)

- ANTF (ferrovias)

- Ass. Mineira Silvicultura

- Ass. Noroeste de Pedras Orn. - ES

- Bracelpa (celulose)

- CNA, CNI e CNT

- Cooperleite

- ES em Ao

- FAES

- Fed. Ind. Estaduais

- Fetransportes-ES

Corr. Agrcolas

- Sind. Indstria do Ferro

- Sind. Acar e lcool de MG e ES

- Sindicorte

- Sindileite

- Sindimov (mveis)

- Sindipeas (autopeas)

- Sindiraes

- Sind. Indstria do Vale da Eletrnica

- SNIEC (carvo)

- SYNDARMA

- Transcares

- nica (cana)

- Bunge

- Caramuru

- Cargill

- CHS

- Citrosuco

- Coopersucar

- Cosan

- CSN

- Cutrale

- Dow

- Duratex

- Embraport

- ETH

- FCA

- Femsa

- Iveco

- JBS

- Joo Santos

- John Deere

- Kirin

- Klabin

- LG

- Logum

- Louis Dreyfus

- MAN

- Marfrig

- Maxion

- Mizu

- Mosaic

- Multigrain

- Samsung

- Santos Brasil

- Seara

- Siemens

- Suzano

- Triunfo

- Tupi

- Usiminas

- Vale e VLI

- Villares

- Votorantim

- WEG

- Whirlpool

- Yara

- Yoki

- Sec. de Obras ES, MG, RJ, SP

- Sec. Planejamento e Desenv. Regional - SP

- Sec. Projetos Prioritrios - MG

- Sec. De Transportes - RJ

- Sec. Desenv. Econmico, Cincia, Tecn. Inovao - SP

- Sec. Des. Econmico, Energia, Indstria e Servios RJ

- Sec. Especial de Portos

- Secretaria de Planejamento, Desen. Econmico e Captao de Recursos de So Mateus

- Secretaria de Desenvolvimento Estratgico de Itapemirim

- UFES

- Conab

- DER

- DNIT

- DNPM

- DERSA

- Docas de So Sebastio

- Embrapa

- INFRAERO

- Inst. Obras Pblicas ES

- Ministrio da Agricultura

- Ministrio da Indstria e Comrcio

- Ministrio das Minas e Energia

Mapeamento dos rios e terminais porturios

Portos e Terminais do Esprito Santo

Lista dos portos pblicos e terminais privativos

1. Porto de Vitria

2. Porto de Barra do Riacho

3. Terminal de uso privativo Norte Capixaba

4. Terminal de uso privativo Ponta de Ubu

5. Terminal de uso privativo Praia Mole

6. Terminal de uso privativo Barcaas Ocenicas

&

Principais Hidrovias

CapitalPrincipais Cidades

Hidreltricas/Barragens

Portos OrganizadosX

Barragens com Eclusas

So Mateus3

4Fonte: Antaq, anlise Macrologstica

7. Terminal de uso privativo Tubaro

8. Terminal de uso privativo Vila Velha

&Vitria1,5,6,7,8

Aracruz

2

Anchieta4

No que tange infra-estrutura, fizemos um levantamento de todos os portos e terminais pblicos e privativos de cada estado

Perfil do Porto do Rio de Janeiro

Foto do Complexo Porturio do Rio de Janeiro Caractersticas geraisO Porto do Rio de Janeiro um porto organizado pblico federal

localizado no municpio Rio de Janeiro e administrado pelaCompanhia Docas do Estado do Rio de Janeiro (CDRJ)

O canal de acesso ao porto possui um comprimento de 18,5 km ecalado de 17 metros, possui acessos malha ferroviria da MRS evia modal rodovirio seu acesso realizado pela BR-101

O porto esta dividido em 3 zonas porturias e composto de 16terminais, sendo 15 de carga e 1 de passageiros, que totalizam7,6 km de cais linear, e 10 terminais de uso privativo, que totalizam1,4 km lineares

1

5Fonte: CDRJ, Antaq, anlise Macrologstica

1,4 km lineares

O porto conta com diversos equipamentos para a movimentaode cargas e a sua rea total das instalaes compreende 138 milm e inclui:

Nr. Berosrea / Capacidade de

Armazenagem

Granis Slidos 4 4,0 MM tons/ano

Granis Lquidos 3 2,6 MM tons/ano

Carga GeralContineresVeculos

521

3,0 MM tons/ano2,0 MM TEUs/ano200 mil autos/ano

Para cada um, fizemos uma caracterizao geral das condies dos beros e armazenagem...

Movimentao de Cargas do Porto do Rio de Janeiro por Tipo

4,2

Evoluo da movimentao por tipo de carga Movimentao por produto e fluxo 2013TACC (09-13)

Milhes de tons

Trigo

7,8%

4,7

8,1%

6,96,6 7,7 8,97,8

Prod. Siderrgicos

Borracha

Outros

Outros

Reatores, Caldeiras e Mquinas

Slidos

Lquidos

Carga geral

61) Inclui carga geral e contineres

Fonte: Antaq, anlise Macrologstica

7,8%

8,1%

-2,6%

Contineres

Siderrgicos

Contineres

... e levantamos o histrico de movimentao por tipo de produto

O Aeroporto Internacional Governador Andr Franco Montoro se localiza

no municpio de Guarulhos e administrado pelo consrcio Invepar,

composta pelas empresas: Investimentos e Participaes em

Infraestrutura S.A. e ACSA (Airports Company South Africa)

Caractersticas:

rea total: 13,8 milhes m

Comprimento de pista: 3.700 metros e 3.000 metros.

O aeroporto capaz de atender aeronaves de grande porte (Airbus e

Boeing)

Perfil do Aeroporto Internacional de Guarulhos SP (SBGR)

Foto de satlite do aeroporto Caractersticas gerais

1

7

Boeing)

As principais companhias areas de passageiros que operam so:

Avianca, Azul, Delta Airlines, Gol, TACA Peru, TAM e Tap, entre outras

alm das empresas cargueiras RIO Linhas Areas e Total Cargo

Principais cargas movimentadas: eletroeletrnicos, farmacuticos, peas

automotivas

A sua rea total inclui:

Fonte: INFRAERO, ANAC, anlise Macrologstica.

TECANr.Terminais

Armazenagem

Importao

3 97.000 mExportao

Domstico

Este mesmo levantamento foi feito tambm com os principais aeroportos caracterizando-se a situao atual dos mesmos...

TACC (09-13)

-0,6%

Domsticas

Internacionais

Tons

Movimentao de Cargas e Principais Rotas do Aeroporto de Guarulhos - SP

Movimentao anual1 Principais rotas domsticas

-1,8%

384.587 515.175 474.190 343.785351.788

Braslia

22

10

8

Belo Horizonte

Capitais do NordesteManaus

81) S inclui carga area, no incluindo mala postal.

Fonte: INFRAERO, INFRAERO Cargo, ANAC, Cias. areas, anlise Macrologstica.

0,2%

2012 CALIPER

Vitria

Rio de Janeiro

Capitais Regio Sul

1

23 7

1518

912

5

6 14

24

2313

21

2017

25

2619

416

11

Belo Horizonte

... e levantando o histrico de movimentao e as principais rotas areas disponveis

Capacidade de armazenagem esttica por tipo1

Perfil dos Armazns de Granis Slidos Agrcolas de Minas Gerais

Total = 8,8 MM tons

100% = 2,1 1,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,14,5

Localizao dos principais centros de armazenagem

2013

7

3

GraneleirosBateria de silosConvencionalOutros

9

1 2 3 4 5 6 7 8

1) A capacidade de armazenagem foi calculada por mesorregio dando o nome do municpio mais representativo como referncia2) Outros inclui as mesorregies de: Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce, Central Mineira e Jequitinhonha

Fonte: Conab, anlise Macrologstica.

1

4

25

6

Foram avaliadas tambm as capacidades de armazenagem de granis slidos, lquidos e de carga geral existentes em cada estado da Regio Sudeste

Caractersticas gerais

Perfil e Condio Atual da Rodovia BR-259 MG, ES

Principais cidades e interseces no trajeto:

Felixlndia, MG Guanhes, MG Governador Valadares, MG Ibirau, ES Joo Neiva, ES

A BR-259 possui uma extenso total de 710km que encontra-se no geral em condies regulares de uso

Dados tcnicos

2013 PedgioP

Qualidade do Trechotimo

RegularRuimPssimoProjeto

Bom

Km 710

Km 436 Governador Valadares, MG

Joo Neiva, ES

10

geral em condies regulares de uso

A rodovia possui um trecho de 272 km que encontra-se em pssimas e ruins condies de uso, trecho compreendido entre os municpios de Datas e Governador Valadares

A rodovia realiza a integrao do estado de Minas Gerais com o Esprito Santo, passando pelas seguintes mesorregies: Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Litoral Norte do Esprito Santo

Principais cargas transportadas: Pedras ornamentais, madeira, bens de consumo, produtos alimentcios, etc.

Fonte: DNIT, CNT, Ministrio dos Transportes, anlise Macrologstica

Km 0 Felixlndia, MG

Km 221 Serro, MG

Trecho coincidente com a MG-259

Km 164 Datas, MG

Km 288 Guanhes, MG

Foram levantadas as condies de uso das principais rodovias federais e estaduais da Regio Sudeste

Perfil da Ferrovia Estrada de Ferro Vitria a Minas (EFVM)

A Estrada de ferro Vitria a Minas uma ferrovia concessionada e

operada pela empresa Vale S/A, com Bitola mtrica e com 905 km

de malha

Na regio Sudeste, a EFVM atende principalmente os estados de

Minas Gerais e Esprito Santo e os portos de Tubaro, Vitria,

Praia Mole e Barra do Riacho, todos no Esprito Santo

A ferrovia tem diversos trechos em condies regulares possuindo

Foto e principais dados da EFVM Caractersticas gerais

2013

1

11

Bitola 1,0 metro

Malha 905 km

Clientes 58

Acidentes 12,02 acidentes por MM de trens x km

Locomotivas 298 unidades

Vages 18.647 unidades

Velocidade Mdia 22,7 km/h

Portos Servidos Complexo de Porturio de Vitria, Portocel

ndices altos de produtividade com uma disponibilidade mdia dos

vages de 85,0%

A EFVM interliga-se com a malha ferroviria da FCA nas cidades

de Vitria e Belo Horizonte, e com a malha ferroviria da MRS no

municpio de Congonhas

A EFVM realiza, alm do transporte de cargas, o transporte de

passageiros fazendo dela uma importante ferrovia turstica do

Brasil, a ferrovia recebe cerca de 2.800 usurios diariamente

a ferrovia que mais movimenta cargas no Brasil, devido

grande quantidade de minrio de ferro transportada por ela

Fonte: ANTT, Revista Ferroviria (RF), Vale, anlise Macrologstica

O mesmo foi feito com as principais ferrovias que cortam a regio Sudeste...

Eixo Ferrovirio da EFVM Volume Movimentado por Trecho

< 100 milhes tons/ano> 100 milhes tons/ano

< 10 milhes tons/ano< 20 milhes tons/ano

< 1 milho tons/ano< 5 milhes tons/ano

2013II

Santa Brbara Gov. Valadares

III

Gov. Valadares - Vitria

I

Belo Horizonte Santa Brbara

12Fonte: ANTT, anlise Macrologstica

...mapeando os principais fluxos ferrovirios existentes na regio Sudeste

Rio com administrao hidroviriafeita pelo Departamento Hidroviriodo Estado do Rio de Janeiro

Extenso navegvel: 90 km entre afoz em So Joo da Barra e omunicpio de So Fidlis, sendoessa navegao restrita devido aocalado de 2,8 m

Possui ainda 280 km de navegaorestrita entre Guararema e

Condies de navegabilidade Localizao e caractersticas gerais

Perfil do Corredor do Rio Paraba do Sul

Calado Cota

NavegvelNavegabilidade prejudicadaNo navegvel comercialmente

4

km Referncia

789 So Joo da Barra, RJ (Foz)

1699 So Fidlis, RJ

Calado restrito navegao turstica (1,3m)

13

restrita entre Guararema eCachoeira Paulista, atingindo empocas de cheia um calado de 2,8m

Profundidade mnima: 1,3 metros notrecho com navegao restrita.No restante de seu trajeto, aprofundidade mnima varia deacordo com as cheias e secas

Rio com navegao restrita

Principais cargas movimentadas:material de construo

Fonte: Antaq, Ministrio dos Transportes, anlise Macrologstica

... bem como foi avaliada a navegabilidade dos principais rios,alm de todas as dutovias da regio fornecendo um diagnstico preciso da situao atual da infraestrutura

0 Guararema, SP

Navegao restrita pocas de cheia (2,8m)

353 Itatiaia (Represa do Funil) Sem eclusa

280 Cachoeira Paulista, SP

Filtro do volume movimentado

Filtro do valor transacionado

Seleo das principais cadeias produtivas exportadas e/ou importadas em grande volume na Regio Sudeste

Incluso de cadeias produtivas importantes em termos de valores transacionados de exportao e/ou importao porm no significantes em termos de volume

Balana comercial Regio Sudeste

Metodologia Utilizada na Seleo das Cadeias Produtivas Estratgicas a Serem Estudadas

14

Do ponto de vista da demanda por infra-estrutura de transportes, esta gerada pelas cadeias produtivasAs mesmas foram priorizadas baseando-se em uma metodologia com trs filtros especficos

Filtro da produo

no significantes em termos de volume

Incluso de cadeias produtivas importantes dentro da Regio Sudeste que so consumidas a nvel nacional, sem no entanto serem exportadas

Lista de Cadeias Produtivas

estratgicas


Eletroeletrnicos

Petrleo e Derivados

Ferro e Ao

Veculos e autopeas

Qumicos industriais

Acar e lcool

Importaes

Exportaes

2012

Total = 365.063 mil tons Total = US$ 252.555 Milhes

71%

Ferro e ao

Petrleo e derivados

Acar e lcool

Carvo mineral

Qumicos industriais

Adubos e Fertilizantes

53.664

19.191

7.295

7.296

225.172 41.565

37.325

31.481

40.609

17.401

10.874

Movimentao em valorMovimentao em volume

16.320

Cadeias adicionadas por valor

93%

Balana Comercial da Regio Sudeste

15

Acar e lcool

Aeronaves

Farmacuticos

Caf

Qumicos de uso final

Madeira

Borracha

Bovinos

Outros

A anlise da balana comercial da regio Sudeste mostra que as 9 principais cadeias produtivas so responsveis por 93% do volume total movimentado

Adubos e Fertilizantes

Madeira

Veculos e autopeas

Soja

Trigo

Rochas ornamentais

Laranja

Eletroeletrnicos

Outros

6.985

7.296

3.089

2.936

2.579

14.835

10.874

5.978

5.306

5.255

5.148

35.956

2.182

1.818

1.728

Fonte: Secex, anlise Macrologstica

3.984

3.867

7.807

Produo Agropecuria na Regio Sudeste

Produo em volume2012, mil tons

Cadeias relevantes na Balana Comercial

So Paulo: 83%, Minas Gerais: 14%, Rio de Janeiro: 1%, ES: 1%

Minas Gerais: 67%, S. Paulo: 22%, Rio de Janeiro: 5%, ES: 5%

So Paulo: 93%, Minas Gerais: 6%, RJ: 0,4%, ES: 0,1%

Minas Gerais: 62%, So Paulo: 37%, ES: 0,6%, RJ: 0,1%

Minas Gerais: 66%, So Paulo: 34%

Estados Produtores do Sudeste

Cana-de-acar

Bovinos

Laranja

Milho (em gro)

Soja (em gro)

96%14.301

12.179

4.628

486.658

29.194

Total = 570.615 mil tons

16Fonte: IBGE, anlise Macrologstica

So Paulo: 50%, Minas Gerais: 30%, RJ: 12%, ES: 0,8%

Minas Gerais: 60%, Esprito Santo: 29%, SP: 10%, RJ: 0,6%

S. Paulo: 53%, Minas Gerais: 30%, Esprito Santo: 11%, RJ: 7%

Minas Gerais: 61%, So Paulo: 38%, Rio de Janeiro: 0,1%




MG: 58%, So Paulo: 30%, Esprito Santo: 8%, Rio de Janeiro: 4%

Mandioca

Caf (em gro)

Banana

Batata-inglesa

Tomate

Limo

Equino

Outros

1.926

1.601

2.709

2.659

2.298

1.042

1.015

9.944

Para a seleo das cadeias a serem estudadas foi analisada tambm a produo da regio Sudeste Com relao s cadeias agropecurias, as cadeias bovinos, laranja e milho tambm so muito importantes

Produo Extrativista Mineral e Vegetal na Regio Sudeste

2012, mil tonsProduo em volume

Total = 632.786 mil tons

277.757

77%

Minas Gerais: 99,9%, So Paulo: 0,1%

Rio de Janeiro: 82%, Esprito Santo: 16%, S.Paulo: 2%

Minas Gerais: 68%, So Paulo: 27%, RJ: 5%, ES: 0,5%

So Paulo: 55%, Minas Gerais: 35%, ES: 9%, RJ: 0,2%

Cadeias relevantes na Balana Comercial

Outras Cadeias

70.747

Principais estados produtores

39.591

96.395

17

3.921

So Paulo: 94%, Minas Gerais: 4%, Rio de Janeiro: 1%

Esprito Santo: 61%, Minas Gerais: 33%, RJ: 4%, SP: 2%

Minas Gerais: 86%, So Paulo: 14%, ES: 0,1%

So Paulo: 51%, Minas Gerais: 29%, RJ: 17%, ES: 4%

11.783

6.044

Fonte: DNPM, revista Minrios e Minerales, IBGE, anlise Macrologstica

124.913

1) 118.200 mil tons so de Britas e Cascalhos, que por ser um produto de produo e consumo local, foi desconsiderado como cadeia estratgica

Quando se analisa o extrativismo mineral e florestal, nota-se tambm a importncia da cadeia do calcrio, alm das j estudadas anteriormente

So Paulo: 69%, Minas Gerais: 21%, Rio de Janeiro: 9%, ES: 0,1%

So Paulo: 42%, Minas Gerais: 33%, Rio de Janeiro: 18% ES: 7%

So Paulo: 55%, Rio de Janeiro: 36%, Minas Gerais: 8%, ES: 0,4%

So Paulo: 88%, Minas Gerais: 9%, Rio de Janeiro: 2%, ES: 0,6%


So Paulo: 84%, Minas Gerais: 13%, Esprito Santo: 2%, RJ: 1%

Produo Industrial na Regio Sudeste

Produo em valor2012, R$ milhes

Total = R$ 1.081.977 Milhes

Cadeias relevantes no Filtro da Balana Comercial, Agropecurio e Extrativista

Veculos e autopeas

Siderurgia

Derivados do Petrleo

Eletroeletrnicos

Qumicos Industriais

Derivados da Cana

118.485

83.350

72.962

166.044

50.987

48.121

Principais estados produtores no Sudeste

60%1)

18





So Paulo: 81%, Minas Gerais: 10%, Rio de Janeiro, 6%, ES: 2%


So Paulo: 58%, Rio de Janeiro: 27%, Minas Gerais: 14%, ES: 1%


1) Inclui obras de ferro e ao, ferro-gusa, leite e derivados, papel e celulose, acar e lcool.Fonte: IBGE, anlise Macrologstica

Derivados da Cana

Bovinos

Madeira

Plstico

Alimentos Diversos

Frmacos

Bebidas

Outros

47.452

33.073

28.755

24.341

332.854

48.121

27.467

48.088

Por fim, analisando a produo industrial, percebe-se que todos os produtos que j constam em outros filtros realizados somam aproximadamente 60% de representao

Balana comercial da Regio Sudeste

Produtos da BC com maior volume na Regio Sudeste

Produtos mais relevantes na BC da Regio Sudeste

Acar e lcoolAdubos e fertilizantesAlumnioArrozBebidasBorrachaBovinosCafCaladosCarvo MineralChumboCimento e calcrio

Acar e lcool Adubos e fertilizantesBovinosCalcrioCarvo mineralEletroeletrnicos

Produtos mais relevantes para a Regio Sudeste

Acar e lcoolAdubos e fertilizantesCarvo mineralFerro e ao

Eletroeletrnicos

Acar e lcoolAdubos e fertilizantesCarvo mineralEletroeletrnicosFerro e ao

BovinosLaranjaMilhoCalcrio

Principais Produtos Estratgicos da Regio Sudeste

19

Filtro do volumemovimentado

Filtro do valor transacionado

Cimento e calcrioCobreEletroeletrnicos

Ferro e aoFruticulturaMadeiraMaquinas e equipamentosOleaginososleos vegetaisPetrleo e derivadosQumicos IndustriaisSalSojaTxtilTitnio(Ilmenita)TrigoVeculos e autopeasOutros


Filtro da produo

EletroeletrnicosFerro e aoLaranjaMadeira MilhoPetrleo e derivados Qumicos industriais SojaVeculos e autopeas

Ferro e aoMadeiraPetrleo e derivadosSojaQumicos industriaisSojaVeculos e autopeas

Ferro e aoMadeiraPetrleo e derivadosSojaQumicos industriaisSojaVeculos e autopeas

Desta forma, foram selecionadas 14 cadeias produtivas que sero estudadas com maior nfase ao longo deste projetoAo todo estas 14 cadeias representam 49 produtos diferentes

Principais municpios produtores

Polos de Produo Atuais na Regio Sudeste Ao Bruto

Produo de ao bruto por municpio

Rio de Janeiro RJ 4.715

Volta Redonda RJ 4.338

Vitria ES 4.332

Ipatinga MG 3.930

Ouro Branco MG 3.537

2012, mil tons

20

A partir de visitas tcnicas em cada estado, para cada produto de cada cadeia produtiva, foram mapeados os A partir de visitas tcnicas em cada estado, para cada produto de cada cadeia produtiva, foram mapeados os polos de produo atuais a nvel municipal

Cubato SP 3.301

Joo Monlevade MG 943

So Paulo SP 802

Juiz de Fora - MG 786

Outros Municpios 5.941

Total 32.615

Fonte: DNPM, Ao Brasil, anlise Macrologstica

Estados Exportadores Portos Exportadores

% total = 3.571 mil tons % total = 3.571 mil tons

Regio Sudeste

42,4% Minas Gerais

15,1%

6,3%

3,1% 1,7%0,6%

Esprito Santo

Rio de JaneiroSanta Catarina Rio Grande do Sul

Outros

15,3%

3,1%

0,8%4,7% 3,7%

6,9%

Rio de Janeiro

SepetibaVitria - aeroporto

Corumb - ferrovia Uruguaiana - rodoviaOutros

2012

Exportaes Brasileiras Ao Bruto

21Fonte: MDIC, anlise Macrologstica

Analisou-se tambm qual estado e por que porto so exportados e ou importados...

94,6% 84,8%

42,4% Minas Gerais

43,7% Praia Mole

30,9%So Paulo21,9%

Santos

Amrica do Norte

Estados Unidos

9%Europa

ustria

39%

sia

China

36%

2012,% total = 1.130 mil tons

Principais Fluxos de Importaes da Regio Sudeste Ao Bruto

22

... ... e quais os principais pases de origem e de destino destes produtos

Amrica do Sul

Argentina

16%

Fonte: MDIC, anlise Macrologstica

Clique para editar o ttulo mestre

Existem duas grandes famlias de produtos de ao:

Aos Planos: cuja largura extremamente superior espessura, e que so comercializados na forma de chapas ebobinas de aos carbono e especiais

Aos Longos: cujo comprimento extremamente superior maior dimenso da seo, sendo ofertados em aos carbonoe especiais na forma de perfis, vergalhes, fio-mquina,barras, tubos e trefilados

Consumo interno de aoRegies de consumo de ao no Brasil

Consumo Interno no Brasil Ao Bruto Montadoras

23

Os principais consumidores de produtos siderrgicos deao so a construo civil, a indstria automotiva, aindstria de mquinas e equipamentos e a indstria deutilidades domsticas

Os dois primeiros segmentos respondem por quase 60%do consumo nacional

Na regio Sudeste existem quatorze montadoras deveculos leves e pesados sendo nove em So Paulo, trsem Minas Gerais e duas no Rio de Janeiro

Analisou-se tambm aonde so consumidos cada um destes produtos dentro do Brasil

Fonte: IBGE/Sidra, Instituto do Ao, Gerdau, anlise Macrologstica.

Projeo dos Polos de Produo na Regio Sudeste Ao Bruto

Principais municpios produtoresProduo de ao bruto por municpio

Vitria ES 6.260

Rio de Janeiro RJ 5.676

Volta Redonda RJ 4.607

Ipatinga MG 4.173

Ouro Branco MG 3.756

2020, mil tons

24

Em seguida, projetou-se a produo de cada produto para os prximos anos a nvel municipal dentro da regio Sudeste...

Cubato SP 3.756

Joo Monlevade MG 1.920

Juiz de Fora - MG 1.002

So Paulo - RJ 851

Outros Municpios 6.978

Total 38.979

Fonte: : Empresas do Setor, MME, anlise Macrologstica

Projeo da Produo na Regio Sudeste Ao Bruto

ProjeoHistrico

38.979

46.700

Consumo interno+ estoques

Exportao

Importao

TACC07-12

TACC13-25

mil tons

25

31.729 31.663

24.891

30.827 33.070 32.615 32.138 31.380 32.53533.733

38.979

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2020E 2025E

... bem como projetou-se o consumo e a exportao/importao na regio Sudeste at 2025

Fonte: Anfavea, Empresas do Setor, anlise Macrologstica

Principais Rotas Atuais de Escoamento e Exportao da Mesorregio Metropolitana de Belo Horizonte Ao Bruto

Dutovia

Ferrovia

Rodovia

Longo Curso

Ferrovia

Rodovia

Hidrovia

Origem ou Destino

Pontos de Transbordo

Anlise das distncias das principais rotas at o destino

em km

2012,% total = 5.976 mil tons

Taubat SP

(ferrovia)

-

537

25

CampinasSP

(Rodovia)

-

-

591

Rio de Janeiro -RJ

(ferrovia)

-

491

-

Jaragu do Sul SC

(Cabotagem)

-

671

60

Catanduva SP

(rodovia)

-

-

752

I II III IV V

Ouro Branco

26

Hidrovia

Via Area

Martimo

Total

Nr.Transbordos

% da carga1

Com isto, conseguiu-se estimar quais os principais fluxos atuais e futuros na matriz origem-destino por produto e por mesorregio

1) A diferena consumida internamente (16%), enviada para outras mesorregies (31%) e exportada por outras rotas (13%)Fonte: Empresas do Setor, MDIC, anlise Macrologstica

25

-

-

-

562

1

5%

-

-

-

591

0

18%

-

-

-

-

491

-

8%

60

-

-

1.132

1.863

2

5%

752

-

-

-

752

0

4%

CampinasIII

Jaragu do Sul

Catanduva

III

IV

V

Rio de JaneiroTaubat

Rota Modal Destino Volume % carga1

Rodovirio Exterior (via Vitria) 25.091 40,2%

Rodovirio Exterior (via Ponta de Ubu) 20.372 32,6%

Ferrovirio So Paulo 2.166 3,5%

Cabotagem Florianpolis 1.694 2,7%

Rodovirio Campos dos Goytacazes 744 1,2%

Principais Rotas Atuais de Escoamento e Exportao da Regio Central Esprito-Santense Cargas Consolidadas

2012, mil tons

Origem ou DestinoPontos de TransbordoRodovia

Longo Curso (LC)

Dutovia

Ferrovia

Cabotagem

Areo

Hidrovia

Participao das rotas atuais na movimentao da mesorregio

A

B

E

C

D

ExteriorA

Belo HorizonteF

Belm G

I

27

Rodovirio Campos dos Goytacazes 744 1,2%

Ferrovirio Belo Horizonte 740 1,2%

Rodovirio Belm 605 1,0%

Rodovirio Presidente Kennedy 556 0,9%

Rodovirio Belo Horizonte 528 0,8%

Outros Fluxos Vrios 6.617 10,6%

Local 3.367 5,4%

Total 62.480 100,0%

1) Valor estimado com base em informaes colhidas em entrevistas, utilizao de premissas e anlises especficas;2) Inclui toda a carga produzida que consumida dentro da mesorregio em questo

Fonte: Anlise Macrologistica (respectivas fontes apresentadas no captulo 2 Cadeias Produtivas)

E

F

H

I

G

Ponta de Ubu

ExteriorB

Belo HorizonteF

So Paulo C

Florianpolis D

Campos dos Goytacazes E

Vitria

H

I

Pres. Kennedy

A partir do estudo dos fluxos isolados, criou-se uma matriz origem-destino de todas as vias utilizadas para o escoamento do consolidado de toda a produo de todas as cadeias em cada meso-regio...

Rota Modal Origem/Destino Volume % carga1

Rodo ferrovirio Cuiab/Exterior (via Santos)2 12.365 26,7%

Rodovirio Cuiab/Exterior (via Santos) 3.545 7,6%

Rodovirio Chapec/Nordeste 2.450 5,3%

Rodo ferrovirio Goinia/Exterior (via Vitria) 2.372 5,1%

Rodovirio Curitiba/Nordeste 2.279 4,9%

Principais Rotas Atuais de Passagem da Regio Sudeste Cargas Consolidadas2012, mil tons

Origem ou DestinoPontos de TransbordoRodovia

Longo Curso (LC)

Dutovias

Ferrovia

Cabotagem

Areo

Hidrovia

Participao das rotas atuais na movimentao da mesorregio

A

B

E

C

D

Gois

Mato Grosso

Araguari

Barra do

Nordeste

A B

D F

G

H

28

Rodovirio Curitiba/Nordeste 2.279 4,9%

Rodovirio Goinia/Exterior (via Santos) 2.220 4,8%

Rodo ferrovirio Cuiab/Exterior (via Vitria) 1.885 4,1%

RodovirioNordeste/Exterior (via Barra do Riacho)

1.680 3,6%

Rodovirio Porto Alegre/Nordeste 1.295 2,8%

Outros 16.299 35,1%

Total 46.390 100,0%

1) Considera apenas cargas produzidas e consumidas fora da regio Sudeste2) Este fluxo tem como pontos de transbordo os municpios de Alto Araguaia, Alto Taquari e Rondonpolis

Fonte: IBGE, Secex, anlise Macrologistica (respectivas fontes apresentadas no captulo 2 Cadeias Produtivas)

E

F

H

I

G

Paran

Oeste Catarinense

Barra do Riacho

Vitria

Santos

Rio Grande do Sul

C

E

I

ExteriorExterior

Exterior

Alm dos principais fluxos regionais, o estudo analisou tambm os fluxos de passagem de outras regies que Alm dos principais fluxos regionais, o estudo analisou tambm os fluxos de passagem de outras regies que utilizam a infraestrutura de transportes da regio Sudeste para a importao e exportao de cargas bem

como os fluxos de consumo da regio Sudeste

Identificao dos Principais Gargalos Ferrovirios Atuais Corredor FCA/EFVM Araguari - Vitria

2012

Araguari

Trecho Belo Horizonte Ipatinga (EFVM)O trecho entre Belo Horizonte e Ipatinga j faz parte da malha da ferrovia EFVM, com elevada capacidade de transporte de aproximadamente

154 milhes de toneladas anuais. O trecho conta

> 50 milhes

< 10 milhes

< 20 milhes

< 50 milhes

< 5 milho

Capacidade de movimentao de carga (tons/ ano)

Carga embarcada e desembarcada1 (tons/ ano)

Cargas j embarcadas na via proveniente de outras regies

Uberlndia

Trecho Betim Belo Horizonte (FCA)O trecho compreendido entre Betim e Belo

Horizonte um trecho de travessia urbana com capacidade aproximada de movimentao de 11

milhes de toneladas anuais, sendo sua utilizao mdia de capacidade de 79%, a qual

chega a 106% em perodos de pico de demanda

FC

A

DF / Anpolis

Trecho Araguari Betim (FCA)O trecho entre Araguari e Betim utiliza em mdia

63% da sua capacidade de movimentao de cargas, estando restrito a 8,3 milhes de

toneladas anuais devido ao trecho entre Pratinha e Tapira, onde se localiza a serra do Tigre. Este trecho tambm sofre com elevada sazonalidade das cargas movimentadas, chegando a um uso de 83% da sua capacidade em perodos de pico

de demanda

Gov. Valadares

29

Cruzando-se a demanda de infraestrutura gerada pelas cadeias produtivas com a oferta disponvel de infraestrutura, os principais gargalos logsticos da regio Sudeste foram identificados

1) Principais estaes de embarque e desembarqueFonte: ANTT, FCA, VLI, CNT, anlise Macrologstica

Itana

Santa Luzia

Ouro Preto

Ipatinga

Vitria

Itabira

154 milhes de toneladas anuais. O trecho conta com elevada ocupao de trens carregados de minrio de ferro, sendo que a utilizao mdia de 91% da sua capacidade de movimentao

Trecho Ipatinga VitriaNo trecho entre Ipatinga e Vitria a capacidade de movimentao da EFVM superior a 200

milhes de toneladas, sendo que atualmente utilizada em mdia aproximadamente 60% dessa

capacidade

carga (tons/ ano)

< 20 milhes

< 5 milhes

> 100 milhes

< 50 milhes

< 100 milhes

Uberaba

BH

Betim

Bitola mtrica (1,0m)Principais cidades

Principais embarques/desembarques

Barra Mansa

Ibi

Pratinha

Tapira

Gov. Valadares

Colatina

FC

A

Campinas (ALLMP)

Identificao dos Principais Gargalos Rodovirios Atuais da Regio Sudeste

gargalo potencial (65% a 90%)gargalo (90% a 120%)gargalo crtico (acima de 120%)

2012

Rodovia TrechoCargas Movimentadas no Trecho (mil tons)

Capacidade Mdia do Trecho

% Utilizao no Trecho Rodovirio

%Utilizao no Trecho Urbano

% Utilizao no Perodo de Pico

BR-116 Acesso Rodoanel BR-116/Norte - Jacare 70.750 52.099 136% 228% 241%SP-270 Acesso Rodoanel SP-280 - So Paulo 13.328 11.457 116% 233% 284%BR-116 Jacare - So Jos dos Campos 51.247 52.099 98% 165% 174%SP-270 Acesso Rodoanel SP-280 - Mairinque 15.470 17.892 86% 172% 209%BR-116 So Jos dos Campos - Lorena 28.485 34.733 82% 138% 145%BR-116 Barra Mansa - Volta Redonda 27.973 34.733 81% 135% 143%BR-116 Pira - Seropdica 27.898 34.733 80% 135% 142%BR-116 Entr. BR-354 - Barra Mansa 26.671 34.733 77% 129% 136%BR-116 Pira - Volta Redonda 26.000 34.733 75% 126% 133%BR-262 Bela Vista de Minas - Belo Horizonte Leste 26.639 38.222 70% 117% 132%SP-348 Acesso Rodoanel SP-348 - Jundia 16.907 26.654 63% 107% 130%

301) Considera os principais fluxos de cargas movimentadas nos dois sentidos da rodovia

Fonte: DNIT, DER, anlise Macrologstica

SP-348 Acesso Rodoanel SP-348 - Jundia 16.907 26.654 63% 107% 130%BR-040 Duque de Caxias - Rio de Janeiro 57.524 95.555 60% 101% 216%BR-116 Acesso Rodoanel BR-116/Sul - Pedro Barros 10.089 17.805 57% 95% 114%BR-101 Fundo - Ibirau 10.000 17.714 56% 95% 100%BR-116 Entr. BR-354 - Lorena 19.248 34.733 55% 93% 98%BR-262 Conceio do Castelo - Viana 9.687 17.740 55% 92% 97%BR-101 Ibirau - Joo Neiva 9.616 17.714 54% 91% 96%BR-116 Alm Paraba - Teresoplis 9.363 17.698 53% 89% 94%BR-153 Curitiba - Ourinhos 9.092 17.805 51% 86% 91%SP-330 Limeira - Campinas 12.761 25.266 51% 85% 103%BR-101 Itabora - Rio Bonito 17.533 34.733 50% 85% 90%BR-381 Acesso Rodoanel BR-381 - Atibaia 17.478 34.733 50% 85% 89%BR-116 Acesso Rodoanel BR-116/Norte - So Paulo 63.570 126.754 50% 84% 180%BR-116 Duque de Caxias - Seropdica 33.543 69.465 48% 81% 86%BR-262 Belo Horizonte - Betim 26.661 55.385 48% 81% 173%

Com isto, foi possvel listar os principais gargalos de movimentao de carga atuais no que tange aos modais (rodovias, ferrovias, hidrovias)...

Identificao dos Principais Gargalos Rodovirios Potenciais da Regio Sudeste

2020


Rodovia TrechoCargas Movimentadas no Trecho (mil tons)

Capacidade Mdia do Trecho

% Utilizao no Trecho Rodovirio

%Utilizao no Trecho Urbano

% Utilizao no Perido de Pico

BR-116 Acesso Rodoanel BR-116/Norte - Jacare 93.269 52.099 179% 301% 318%SP-270 Acesso Rodoanel SP-280 - So Paulo 16.543 11.457 144% 290% 352%BR-153 Marlia - Ourinhos 21.998 17.805 124% 208% 219%BR-116 Jacare - So Jos dos Campos 64.183 52.099 123% 207% 219%BR-116 So Jos dos Campos - Lorena 37.711 34.733 109% 182% 193%BR-116 Pira - Seropdica 37.514 34.733 108% 182% 192%SP-270 Acesso Rodoanel SP-280 - Mairinque 19.287 17.892 108% 214% 261%BR-116 Barra Mansa - Volta Redonda 36.981 34.733 106% 179% 189%BR-116 Entr. BR-354 - Barra Mansa 35.265 34.733 102% 171% 180%BR-116 Pira - Volta Redonda 34.962 34.733 101% 169% 179%BR-262 Bela Vista de Minas - Belo Horizonte Leste 36.326 38.222 95% 160% 181%

31Fonte: DER, DNIT, anlise Macrologstica

BR-262 Bela Vista de Minas - Belo Horizonte Leste 36.326 38.222 95% 160% 181%BR-116 Alm Paraba - Teresoplis 14.449 17.698 82% 137% 145%BR-040 Duque de Caxias - Rio de Janeiro 77.378 95.555 81% 136% 291%SP-348 Acesso Rodoanel SP-348 - Jundia 21.504 26.654 81% 136% 165%BR-116 Acesso Rodoanel BR-116/Sul - Pedro Barros 13.353 17.805 75% 126% 150%BR-101 Fundo - Ibirau 13.180 17.714 74% 125% 132%BR-101 Ibirau - Joo Neiva 13.077 17.714 74% 124% 131%BR-116 Entr. BR-354 - Lorena 25.450 34.733 73% 123% 130%BR-262 Conceio do Castelo - Viana 12.445 17.740 70% 118% 124%BR-101 Itabora - Rio Bonito 24.171 34.733 70% 117% 123%BR-381 Acesso Rodoanel BR-381 - Atibaia 23.418 34.733 67% 113% 120%BR-116 Duque de Caxias - Seropdica 45.464 69.465 65% 110% 116%BR-116 Acesso Rodoanel BR-116/Norte - So Paulo 82.849 126.754 65% 110% 235%BR-116 Curitiba - Juquia 22.452 35.611 63% 106% 112%BR-262 Belo Horizonte - Betim 34.674 55.385 63% 105% 225%

...bem como os gargalos futuros se nada for feito em termos de investimentos em infraestrutura logstica tanto em condies normais como em dias/horrios de pico causados por frias escolares ou safra da soja

Resumo dos Principais Gargalos nos Portos Organizados 2012 e 2020

Movimentao (Carga / Descarga)

Porto de Vitria Ano

Capacidade 2012

Utilizao 2012

2020

Porto de Santos Ano

Capacidade 2012

Utilizao 2012

2020

Porto de Itagua Ano

Capacidade 2012

Rio de Janeiro Ano

Capacidade 2012

Utilizao 2012

2020

Barra do Riacho Ano

Capacidade 2012

So Sebastio Ano

Capacidade 2012

Utilizao 2012

2020

50% 100% 150% 50% 100% 150%


321) O clculo da capacidade considera uma taxa ideal de ocupao de bero de 65% alm dos parmetros atuais de movimentao dos portos

Fonte: Anlise Macrologistica

Capacidade 2012

Utilizao 2012

2020

Capacidade 2012

Utilizao 2012

2020

se determinar os principais gargalos de movimentao dos portos que atendem Da mesma forma, conseguiu-se determinar os principais gargalos de movimentao dos portos que atendem atualmente a Regio Sudeste atuais e potenciais se nada for feito

Principais Projetos

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro

Rodovia HidroviaFerrovia

Porto

Terminal

L.Curso

Eclusa

33Braslia

Eixo de Integrao Atual Rodovirio da BR-040 de Braslia via Itagua/Rio de Janeiro

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Ipatinga

Tefilo Otoni

Una

Diamantina

18. Construo do novo Contorno Sul do Anel Rodovirio de Betim-MG Nova Lima-MG

20. Construo do novo Contorno Norte do Anel Rodovirio de Betim-MG BR-381

158. Adequao de Capacidade da Avenida Brasil159. Construo do Novo Acesso pela Av. Rio de

Janeiro ao Porto do Rio de Janeiro-RJ160. Construo das Fases 3, 4 e 5 da Via

Alternativa para o Porto do Rio de Janeiro-RJ161. Implantao das Fases 1 e 2 da Av. Porturia

para o Porto do Rio de Janeiro-RJ162. Duplicao da BR-040 entre a Divisa GO/MG

e Conselheiro Lafaiete-MG163. Restaurao da BR-040 entre a Divisa

GO/MG e Juiz de Fora-MG164. Construo do Contorno de Conselheiro

Lafaiete-MG

162

163

33

Itagua

Fonte: Ministrio dos Transportes, PNLT, PAC, DNIT, CNT, ALL, VALEC, TLSA, , Revista Ferroviria, Visitas tcnicas, anlise Macrologstica

Rio deJaneiro

Belo Horizonte

Vitria

OurinhosCampos dos Goytacazes

Itaperuna

Bauru

So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto

So Jos dos Campos

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Linhares

Volta Redonda

PresidentePrudente

MarliaAraraquara

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Nova Friburgo

Presidente Kennedy

Colatina

Divinpolis

Lavras

Rio deJaneiro

Cabo Frio

So Paulo

Itanham

Campinas

158 159 160 161

Lafaiete-MG165. Construo de nova subida da Serra de

Petrpolis-RJ

20

18

165

81 82

83 146

147

149 150 151 152

148

81. Dragagem de Aprofundamento do Canal Derivativo no Porto de Itagua

82. Dragagem de Aprofundamento da Ilha das Cabras no Porto de Itagua

83. Duplicao e Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Itagua

146. Expanso do Sepetiba TECON 2 Fase no Porto de Itagua

147. Construo de Terminal Porturio para Gros Agrcolas no Porto de Itagua

148. Construo do Polo Logstico Multimodal no Porto de Itagua-RJ

149. Dragagem de Aprofundamento 2 Fase no Porto do Rio de Janeiro

150. Reforo Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro-RJ

151. Expanso dos Terminais MultiRio e MultiCar no Porto do Rio de Janeiro-RJ

152. Expanso do Terminal de Continer da Libra no Porto do Rio de Janeiro-RJ

Na segunda fase do projeto, foram selecionados em workshops nas 4

referem a eixos atuais de interesse da regio Sudeste...

Na segunda fase do projeto, foram selecionados em workshops nas 4 federaes 71 eixos de integrao que foram estudadosDestes, 48 se

referem a eixos atuais de interesse da regio Sudeste...

164

Principais Projetos

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro


Porto

Terminal

L.Curso

Eclusa

15

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Ipatinga

Tefilo Otoni

Una

Diamantina

Novo Eixo de Integrao Ferro-virio de Bitola Estreita e Larga de Corumb via Itagua

59. Recuperao da malha ferroviria entre Panorama-SP e Itirapina-SP

60. Construo de 4 transposies da via frrea em Baur-SP, Pederneiras-SP, Ja-SP e Dois Crregos-SP

61. Rebaixamento da linha frrea em Itirapina-SP62. Duplicao da ferrovia entre Itirapina-SP e

Campinas-SP63. Construo de 3 transposies da via frrea

Limeira-SP, Nova Odessa-SP e Campinas-SP71. Construo do Terminal de Troca de Bitolas de

Castilho-SP72. Construo do trecho de Estrela D'Oeste-SP

Panorama-SP da Ferrovia Norte-Sul73. Construo da transposio da via frrea em

Valinhos-SP 74. Construo do Ferroanel tramo norte de

34Fonte: Ministrio dos Transportes, PNLT, PAC, DNIT, CNT, ALL, VALEC, TLSA, , Revista Ferroviria, Visitas tcnicas, anlise Macrologstica

Itagua

Belo Horizonte

Vitria


Itaperuna

Bauru

So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto

So Jos dos Campos

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Linhares

Volta Redonda

PresidentePrudente

MarliaAraraquara

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Nova Friburgo

Presidente Kennedy

Colatina

Divinpolis

Lavras

Rio deJaneiro

Cabo Frio

So Paulo

Itanham

Campinas ContornoSP

Panorama

Trs Lagoas

Andradina

74. Construo do Ferroanel tramo norte de Jundia-SP Manoel Feio-SP

75. Rebaixamento da linha frrea em Pindamonhangaba-SP

76. Construo da Variante entre Aparecida do Norte-SP e Canas-SP

77. Construo do Contorno Ferrovirio de Barra Mansa-RJ

78. Adequao da Linha Frrea de Barra Mansa ao Rio de Janeiro (trecho Barra Mansa-Japeri)

79. Dragagem de Aprofundamento do canal derivativo no porto de Itagua-RJ

80. Dragagem de Aprofundamento da ilha das cabras no porto de Itagua-RJ

81. Aprofundamento e Duplicao do canal de acesso ao porto de Itagua-RJ

82. Construo do novo terminal de granis slidos - Terminal do Meio em Itagua-RJ

83. Duplicao de bero para a movimentao de minrio de ferro no TECAR

59

60 616263

7172

7374

75

76 77

79 80

82 83

81

78

...bem como 23 se referem a novos potenciais Eixos sendo que para cada um, foram mapeados todos os projetos de transporte necessrios para a sua melhoria e/ou viabilizao

10

Detalhamento do ProjetoIlustrao do Projeto

Expanso do Terminal de Continer da Libra

Nome Expanso da Libra Terminais - rea de 210.000 m, cais de 1.312 m, cap. 1,7 mi TEUs

Modal Porturio

Responsvel Grupo Libra

Resultado Esperado Ampliao da capacidade para movimentao de carga conteinerizada

Valor Investimento R$ 762 milhes

Fonte Financiamento Grupo Libra

35Fonte: Libra, anlise Macrologstica

Modelo deFinanciamento

Privado

EVTEA Sim

EIA-RIMA Sim

Projeto Bsico Sim

Edital n/a

Incio Previsto 2015

Concluso Prevista 2018

Status (outubro 2014) Projetado

Para cada projeto listado, foram mapeados os valores envolvidos, a fonte de financiamento e o status das obras

178 Construo do Acesso Ferrovirio ao Porto do Au em Bitola Mista Ferrovirio 151,78 151,78

198 Construo do Terminal Ferrovirio de Gros em Paracatu Ferrovirio 33,66 33,66

199 Construo da EF-354 entre Anpolis e Campos dos Goytacazes em Bitola Larga Ferrovirio 17.688,73 17.688,73

200 Construo do Terminal Ferrovirio de Minrio em Conceio do Mato Dentro Ferrovirio 100,00 100,00

201 Construo da Variante Ferroviria de Itaperuna at o Porto Central em Bitola Larga Ferrovirio 75,89 75,89

179 Implantao do Porto do Au em So Joo da Barra Porturio 3.500,00 175,00

Descrio dos Projetos ModalInvestimento

TotalInvestimento

Residual1Projeto

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro

40

Sumrio Financeiro das Melhorias no Novo Eixo de Integrao Ferrovirio da EF-354 de Anpolis via Au e Presidente Kennedy

R$ milhes,Outubro 2014

36

179 Implantao do Porto do Au em So Joo da Barra Porturio 3.500,00 175,00

180 Dragagem de Aprofundamento do Canal do T2 no Porto do Au-RJ Porturio 138,00 138,00

181 Expanso do Terminal de Granis Minerais no Porto do Au Porturio 273,00 273,00

182 Construo do Terminal de Minrio de Ferro para Terceiros no Porto do Au Porturio 500,00 500,00

183 Construo do Terminal de Contineres e Carga Geral no Porto do Au Porturio 759,00 759,00

184 Expanso do Terminal de Derivados no Porto do Au Porturio 270,00 270,00

195 Construo do Terminal de Gros no Porto do Au Porturio 404,00 404,00

196 Construo da 1 Fase do Porto Central em Presidente Kennedy Porturio 5.000,00 5.000,00

197 Dragagem de Aprofundamento do Canal do T1 no Porto do Au-RJ Porturio 817,00 817,00

TOTAL 29.711,05 26.386,05

1) Valor estimado do investimento pendente em Outubro 2014 para a finalizao das obras do projetoFonte: PAC, DNIT, SEP, ANTT, VALEC, DERs, ARTESP, CODESP, CDSS, CODERJ, CODESA, visitas tcnicas, anlise Macrologstica

A relao de todos os projetos necessrios foi ento somada para averiguar o valor do investimento necessrio para que o eixo de integrao seja implementado

Projetos Consolidados Eixos de Integrao Nacionais

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Tefilo Otoni

Una

Diamantina

22 23

Braslia

Goinia

9593

94

98

99

9697

Itumbiara

115

30 31

129

39

114

100

32

134

Araguari34

33

153

162

163

166

167

198

Anpolis

Conceio do Mato Dentro

29154

Uruau

22121

139

140

236

205

Pirapora

238133240

Morro do Pilar

242200

Naque

243

232

So Mateus245

251250249231

252239

Gro Mogol

260

261

248

254

255256

257258

Porto SulJaba264265 267

268269

270 271

272

137138

199241

253262

274

275

276278

279

202

237

259

Brumado

280263

277

266

246 247

273

313312

314 315

325

326 327

20

203

333

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

L.Curso

Eclusa

Aero Duto


Ao todo foram mapeados 337 projetos pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes na Regio Sudeste

Santos

Belo Horizonte


Itaperuna

Bauru

So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto

So Jos dos Campos

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Linhares

Volta Redonda

PresidentePrudente

MarliaAraraquara

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Nova Friburgo

Presidente Kennedy

Colatina

Divinpolis

Lavras

Rio de Janeiro

Cabo FrioSo Paulo

Itanham

Campinas

Vitria

9 10

6 7

8

11

1312124

25

36

44

45

5

15

Presidente Epitcio

46

47 48 49 50

51 52

41

40

5842

Panorama

3565

6459

Trs Lagoas

68

6965

67

54

4326

55

70

72

73

81

83 84

85

Itagua82

86

88

8937

71

6090

91

87

105 106

109

108

110

107

53

66

101

102

103

104

Curitiba

3

Paulnia6392112111

27

121

118

119120

61

122 123

124

125

128

116

38

130

126

127

117

62

132

131

28

1674

2

56

146

147 148

113 149 150 151 152

155

158 159 160 161

141

142

135

168

175174

173

164

143

176

Porto do Au

196

185

187186

191

206

215211 212 214

219216 217 218

29154

204Porto Norte Capixaba

210

223 224

213

220

222

21

226227

228

140

234 235

205Pilar

Naque244 232 233 225

281 282

289

170

171

286288

165

290172

189

188

294 295293

292

287

57

414

296297

136169

145

156283

76

75

284 28577

298299

190

207

300301

302303

311310

307306

304 305

308309

318

201192

321208

316 317

209

177 320

194

178

193

319

323

324

325

328329 331 332

336 337

334 335

20

18

17229

19230333

157 144 79

29178

80

330

184 197182 183179 195180 181 322

Sumrio Financeiro do Consolidado de Projetos por Modal

R$ milhes,Status Outubro 2014

Rodovirios 161 47,8% 61.826,0 28,2%

Hidrovirios 26 7,7% 8.114,1 3,7%

Ferrovirios 82 24,3% 98.130,0 44,8%

ModalNr. de

Projetos%

do TotalInvestimento

Residual1%

do Total

38

Portos 47 13,9% 40.771,7 18,6%

Aeroportos 15 4,5% 3.442,9 1,6%

Dutovirios 6 1,8% 6.867,3 3,1%

TOTAL 337 219.152,0

% do Total 100,0% 100,0%

1) Valor estimado de investimento ainda pendente de ser realizado para a finalizao da obra em outubro 2014Fonte: Anlise Macrologistica

Se todos fossem realizados, seriam necessrios mais de R$ 219 bilhes o que demonstra a necessidade de se priorizar os projetos

Custo Logstico Total1 das Rotas Atuais de Exportao de Granel Slido Agrcola do Noroeste de Minas

Granel Slido Agrcola

Origem ou Destino


Pontos de Passagem

Porto Handymax

Porto Panamax

Terminal Hidrovirio

Porto Capesize

Hidrovia

Rodovia

Ferrovia

Longo Curso

Cabotagem

Dutovia

Aerovia


Rodo-Ferro(FCA/EFVM

via Pirapora Vitria)

Rodo-Ferro (FCA/EFVM via Araguari

Vitria)

Rodo(BR 020 via

Braslia -Arat)

Rodo(BR 251 via

Montes Claros -Arat)

1.113 1.439 - -

401 481 1.732 1.487

- - - -

1.514 1.920 1.732 1.487

Una

Paracatu

G

H

Araguari

Pirapora

Montes ClarosDivisa Alegre

Cristalina

J

Braslia

I

Arat

Belo

em km

Ferrovia

Rodovia

Hidrovia

Total interno

G H I J

391) Inclui custos de frete interno, custos de transbordo, custos porturios e frete martimo, quando aplicveis

Fonte: Anlise Macrologstica (demais fontes referenciadas no incio do captulo)

Custo logstico total em R$/ton

1.514 1.920 1.732 1.487

9.221 9.221 8.434 8.434

20.111 20.111 20.239 20.239

2 2 1 1

199 225 259 241

233 258 309 291

Vitria

Belo Horizonte Total interno

Longo curso

- at Rotterdam

- at Shanghai

Nr. Transbordos

- at Rotterdam

- at Shanghai

Para tanto, analisou-se o custo logstico total de todas as principais rotas atualmente utilizadas para cada tipo de carga principal para cada uma das principais mesoregies da Regio Sudeste

Custo Logstico Total1 das Rotas Potenciais de Exportao de Granel Slido Agrcola do Noroeste de Minas


Origem ou Destino


Pontos de Passagem

Porto Handymax

Porto Panamax

Terminal Hidrovirio

Porto Capesize

Hidrovia

Rodovia

Ferrovia

Longo Curso

Cabotagem

Dutovia

Aerovia


Rodo(BR 040/

BR 496 via Paracatu e

Au)

Rodo(BR 251/

BR 496 via Pirapora e

Au)

Ferro(EF 354 via Au)

Rodo-Ferro(MRS/

EF118 via BH e Au)

Rodo-Ferro(FCA/EFVM/ EF118via Pirapora e

Au)

Rodo(BR 040 / BR 101 via Rio e Au)

- - 1.190 991 1.468 -

1.171 1.168 - 626 244 1.317

- - - - - -

1.171 1.168 1.190 1.617 1.712 1.317

Pirapora

Una

Paracatu

Corinto

V

em km

Ferrovia

Rodovia

Hidrovia

Total interno

R S T U V

Belo Horizonte

R

S

W

401) Inclui custos de frete interno, custos de transbordo, custos porturios e frete martimo, quando aplicveis


Custo logstico total em R$/ton

1.171 1.168 1.190 1.617 1.712 1.317

9.377 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377

20.101 20.101 20.101 20.101 20.101 20.101

1 1 1 2 2 1

178 184 149 205 195 212

211 217 183 238 228 245

Au

Vitria

TU

Total interno

Longo curso

- at Rotterdam

- at Shanghai

Nr. Transbordos

- at Rotterdam

- at Shanghai

Muria

Rio de Janeiro

Horizonte

W

...bem como as rotas potenciais para cada tipo de carga principal para cada uma das principais mesoregies da regio Sudeste

Custo Logstico Interno1 das Rotas Potenciais de Exportao de Granel Slido Agrcola do Noroeste de Minas

Origem ou Destino


Pontos de Passagem

Porto Handymax

Porto Panamax

Terminal Hidrovirio

Porto Capesize

Hidrovia

Rodovia

Ferrovia

Longo Curso

Cabotagem

Dutovia

Aerovia

149 2,0

154 2,0

120 4,0

Rota

Custo interno/ (R$/ton)

Tempo (dias)

R

S

T

BR 040

122

Au

26

BR 251 + BR 496

128

Au

26

94 26


BeloHorizonte

Pirapora

41

120 4,0

176 4,1

166 4,8

182 2,2

UnaT

U

V

EF 354Au

MRS + EF 118

68

Au

26

FCA + EFVM + EF 118

90

Au

26

BeloHorizonte

BeloHorizonte

8

Pirapora

8

1) Inclui todos os custos logsticos internos at o destino: frete interno, pedgios, transbordos, custo porturio e ponta rodoviria, quando aplicveis - no inclui frete martimo2) Principal carga de exportao do Noroeste de Minas 3) Inclui ponta rodoviria e transbordo rodo-ferro na origem


BR 25141

BR 04074

WBR 040 + BR 101

156

Au

26

Rio de Janeiro

A anlise de custos envolveu a anlise dos custos em cada perna para cada rota atual ou potencial

Rotas Descrio das RotasDistncia

(km)Transbor-

dosRotterdam

(R$/ton) %4

Shanghai (R$/ton) %

4

A Rodovirio via BR-050 via Cristalina e Santos 1.232 1 228 21% 271 17%B Rodovirio BR-040 + BR-381 via Belo Horizonte e Santos 1.317 1 230 22% 273 18%C Rodovirio BR-354 + BR-381 via Lavras e Santos 1.199 1 222 18% 265 15%D Rodo-Ferrovirio via Araguari + FCA via Santos 1.293 2 208 10% 251 8%E Rodo-Ferrovirio via Braslia + FCA via Santos 1.390 2 188 0% 232 0%F Rodo-Ferrovirio via Belo Horizonte + MRS via Santos 1.562 2 239 27% 282 22%G Rodo-Ferrovirio via Pirapora + FCA + EFVM via Vitria 1.514 2 199 6% 233 0%H Rodo-Ferrovirio via Araguari + FCA + EFVM via Vitria 1.920 2 225 20% 258 11%I BR-020 via Barreiras e Arat 1.732 1 259 38% 309 33%

Custo Logstico Total1 das Rotas Atuais e Potenciais de Exportao de Granel Slido Agrcola do Noroeste de Minas


Rota atual de menor custoRota potencial de menor custo

Custo Logstico Total at destino

Rot

as A

tuai

s

42

I BR-020 via Barreiras e Arat 1.732 1 259 38% 309 33%J Rodovirio BR-251 via Montes Claros e Arat 1.487 1 241 28% 291 25%K Rodovirio BR-354 via Patos de Minas e Itagua 1.134 1 212 13% 244 5%L Rodovirio BR-040 via Belo Horizonte Itagua 1.142 1 214 14% 247 6%M Rodo-Ferrovirio via Araguari + FCA via Itagua 1.571 2 210 12% 242 5%N Rodo-Ferrovirio via Pirapora + FCA via Itagua 1.586 2 190 1% 223 -4%O Rodo-Ferrovirio via Belo Horizonte + MRS via Itagua 1.237 2 187 0% 220 -5%P Ferrovirio EF-354 + MRS via Itagua 1.333 1 164 -13% 196 -15%Q Ferrovirio EF-354 + EF-118 via Itagua 1.568 1 170 -9% 203 -12%R Rodovirio BR-040 + BR-356 via Belo Horizonte A 1.171 1 178 -5% 211 -9%S Rodovirio BR-356 via Belo Horizonte A 1.168 1 184 -2% 217 -6%T Ferrovirio EF-354 via A 1.190 1 149 -21% 183 -21%

1) Inclui todos os custos de frete interno, custos de transbordo, custos porturios e frete martimo, quando aplicveis2) Principal carga de exportao do Noroeste de Minas 3) Distncia total do trecho interno4) Diferena percentual em relao rota atual de menor custo


Rot

as P

oten

ciai

s

Com isto, pde-se avaliar qual o menor custo atual e compar-lo com todas as rotas potenciais para avaliar qual rota reduziria o custo total logstico

O Modelo Otimizador: Caracterizao

O modelo de otimizao busca o menor custo logstico para o transportede cargas na regio Sudeste

A sua estrutura composta por 449 ns que representam as principaisorigens e destinos de cargas nas mesorregies em estudo, assim como emoutros estados e pases, e tambm pontos de transbordo e decruzamentos de rotas

So analisados os fluxos existentes para 7 diferentes tipos de cargas,graneis agrcolas, graneis minerais, fertilizantes, graneis lquidos, cargageral, carga geral paletizada (contineres) e carga frigorificada, que seutilizam de uma malha logstica composta por mais de 5.282 rotas deligao entre as diferentes origens e destinos existentes para cada tipo de

Caractersticas Gerais do Modelo de OtimizaoExemplos de Telas do Modelo

43

ligao entre as diferentes origens e destinos existentes para cada tipo decarga

So estabelecidas restries para a malha logstica que respeitam ascapacidades de movimentao de carga existente e futuras para ainfraestrutura de transporte disponvel

So imputados parmetros de custos de frete interno, pedgio,transbordo, tarifa porturia e frete martimo para os diferentes tipos demodais de transporte (rodo, ferro, hidro, duto, cabotagem, martimo) e paraos tipos de cargas anteriormente citados

Desta forma, so parametrizados cenrios baseados na implantao doseixos propostos, aonde os impactos causados por estes so ativados paramensurar o seu benefcio no custo logstico total

Parmetros da modelagem:Nmero de ns: 449Tipos de cargas: 7

Rotas analisadas: 5.282Nmero de projetos: 337

Variveis de anlise: 11.598Nmero de restries: 6.100

Nmero de fluxos estudados: 43.975


Para prosseguir, o Projeto Sudeste Competitivo utilizou um modelo otimizador complexo que simulou o fluxo de cargas na Regio e as economias geradas no custo logstico total quando da incluso de um

novo eixo de integrao

Ferrovia HidroviaRodovia

Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

Dutovia

Eclusa

Custo Logstico de Transporte Atual da

Regio Sudeste:

R$ 108,4 Bilhes

Principais Eixos de Integrao Atuais Custo Logstico

Representa a soma de todos os

custos logsticos pagos por todos

os produtos originados ou

Custo Logstico de Transporte Atual da Regio Sudeste Volumes de 2012

Braslia

Goinia

Itumbiara

Anpolis

Uruau

Jaba

Brumado

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Tefilo Otoni

Diamantina

Una

Pirapora

44

Com o modelo de otimizao, foi possvel calcular o custo logstico de transporte total da regio Sudeste para a movimentao de todas as cargas com origem ou destino dentro desta regio e de passagem...

Com o modelo de otimizao, foi possvel calcular o custo logstico de transporte total da regio Sudeste para a movimentao de todas as cargas com origem ou destino dentro desta regio e de passagem...

os produtos originados ou

destinados regio Sudeste

Inclui custos de frete interno,

pedgios, custos de transbordo,

custos de terminais, tarifas

porturias e frete martimo

Corresponde a 4,5% do PIB1 da

regio Sudeste

Qualquer investimento em

infraestrutura tem de ser feito de

forma a reduzir este custo

1) Usando estimativa do PIB de 2012 do IBGE Fonte: Anlise Macrologstica

Santos

Trs Lagoas

Itagua

Curitiba

Paulnia

Belo Horizonte


Itaperuna

Bauru

So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto

So Jos dos Campos

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Volta Redonda

PresidentePrudente

MarliaAraraquara

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Nova Friburgo

ColatinaDivinpolis

Lavras

Rio de Janeiro

Cabo FrioSo Paulo

Itanham

Campinas

Vitria

Linhares

41 EF-354 de Uruau via Belo Horizonte e Au/Presidente Kennedy -1.612

28 Rodovia de Braslia via BR-050 e Santos/So Sebastio -599

23 Rodovia de Mato Grosso via Washington Lus e Santos/So Sebastio -574

63 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra e BR-116 via Rio de Janeiro -459

3 Rodovia Sul-Nordeste via Jundia e Belo Horizonte -369

24 ALL Bitola Larga de Mato Grosso via Santos -343

66

Anlise de Competitividade dos Eixos de Integrao Volumes de 2012 Parte 1

Descrio do Eixo de IntegraoEconomia

anual potencial

Eixo de Integrao

Status Maio 2015R$ Milhes

Custo logstico total da Regio Sudeste com implantao do eixo Economia potencial

Custo base: R$ 108,4 bilhes

45

66 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra e BR-101 via Vitria -333

67 Rodovia Sul-Nordeste da Nova Dutra e BR-101 via Itagua -312

43 Rodovia BR-262 de Tringulo Mineiro via Vitria -296

65 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e nova Longitudinal Norte-Sul -295

27 Rodovia de Gois via Barretos e Santos/So Sebastio -289

40 EF-354 de Anpolis via Ipatinga e Au/Presidente Kennedy -287

64 Rodovia Sul-Nordeste da Nova Dutra e BR-116 via Mangaratiba -272

38 Rodovia BR-356 de Noroeste de Minas via Au/Presidente Kennedy -264

62 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e BR-116 via Trs Rios -259


...bem como calculado a economia gerada neste custo logstico total caso se investisse na viabilizao de um eixo especfico, usando tanto o volume de carga atual...

41 EF-354 de Uruau via Belo Horizonte e Au/Presidente Kennedy -1.612

28 Rodovia de Braslia via BR-050 e Santos/So Sebastio -869

23 Rodovia de Mato Grosso via Washington Lus e Santos/So Sebastio -791

63 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra e BR-116 via Rio de Janeiro -716

66 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra e BR-101 via Vitria -598

3 Rodovia Sul-Nordeste via Jundia e Belo Horizonte -579

67

Anlise de Competitividade dos Eixos de Integrao Volumes de 2020 Parte 1

Descrio do Eixo de IntegraoEconomia

anual potencial

Eixo de Integrao


Custo logstico total da Regio Sudeste com implantao do eixo Economia potencial

Custo base: R$ 148,1 bilhes1

46

67 Rodovia Sul-Nordeste da Nova Dutra e BR-101 via Itagua -568

65 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e nova Longitudinal Norte-Sul -548

27 Rodovia de Gois via Barretos e Santos/So Sebastio -525

64 Rodovia Sul-Nordeste da Nova Dutra e BR-116 via Mangaratiba -506

62 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e BR-116 via Trs Rios -499

61 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-267 e BR-116 via Juiz de Fora -485

43 Rodovia BR-262 de Tringulo Mineiro via Vitria -468

1 Rodovias Regis Bittencourt e Anchieta via Santos -461

40 EF-354 de Anpolis via Ipatinga e Au/Presidente Kennedy -423

1) O custo logstico de transporte projetado apresentado no inclui o custo para movimentar o incremento gerado pelas novas jazidas em Conceio do Mato Dentro, Morro do Pilar e Gro Mogol que sero detalhados mais para a frente no relatrioFonte: Anlise Macrologstica

...como o volume de cargas a ser movimentado no futuro

1 Rodovias Regis Bittencourt e Anchieta via Santos 4.494,9 4.058,8 460,6 0,11 8,81

63 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra e BR-116 via Rio de Janeiro 11.412,7 6.428,3 716,4 0,11 8,97

6 Rodovia Sul-Gois via Ourinhos e BR-153 2.307,7 2.281,3 245,3 0,11 9,30

24 ALL Bitola Larga de Mato Grosso via Santos 4.550,9 3.456,0 371,6 0,11 9,30

61 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-267 e BR-116 via Juiz de Fora 10.033,6 5.005,2 484,8 0,10 10,32

65 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e nova Longitudinal Norte-Sul 11.046,0 5.914,0 548,2 0,09 10,79

Anlise de Retorno sobre o Investimento Volumes de 2020 Parte 1


Descrio do Eixo de IntegraoInvestimento

TotalEixo de

Integrao

Retornosobre o

Investimento

Investimento Residual1

Prazo para Payback

(anos)

Economia anual

potencial

47

65 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e nova Longitudinal Norte-Sul 11.046,0 5.914,0 548,2 0,09 10,79

62 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra, BR-393 e BR-116 via Trs Rios 11.129,1 5.997,0 498,9 0,08 12,02

23 Rodovia de Mato Grosso via Washington Lus e Santos/So Sebastio 10.413,7 9.692,5 790,6 0,08 12,26

28 Rodovia de Braslia via BR-050 e Santos/So Sebastio 11.619,3 10.827,8 868,8 0,08 12,46

4 Rodovia Sul-Braslia via Piracicaba, Anhanguera e BR-050 1.971,0 1.884,6 135,4 0,07 13,92

64 Rodovia Sul-Nordeste da Nova Dutra e BR-116 via Mangaratiba 12.412,4 7.462,4 505,7 0,07 14,76

66 Rodovia Sul-Nordeste da Dutra e BR-101 via Vitria 15.062,4 9.195,3 598,1 0,07 15,37

22 Dutovia do Etanol de Itumbiara via Santos/Rio de Janeiro 1.245,5 1.138,2 73,8 0,06 15,42

41 EF-354 de Uruau via Belo Horizonte e Au/Presidente Kennedy 31.819,3 28.494,3 1.612,4 0,06 17,67

51 Mineroduto e EFVM de Morro do Pilar via Naque e Linhares 3.655,2 3.655,2 205,6 0,06 17,78

1) Valor estimado do investimento pendente em Outubro 2014 para a finalizao das obras do projetoFonte: Anlise Macrologstica

A atratividade econmica dos eixos ser estudada em funo do retorno sobre o investimento e o payback gerado por cada eixo

Definio dos Graus de Impacto Scio-AmbientaisDefinio dos Graus de Impacto Scio-Ambientais

Benefcios sociais

Melhora sensvel nos nveis de sade, moradia, educao, transportes (ex: fomenta a instalao de novas escolas)

Efeito no meio ambiente

Sem interferncia (ex: recuperao e/ou duplicao de via)

Interferncia mnima (ex: Dragagem) Baixa emisso de CO2

Desmatamento controlado com efeitos

Desenvolvimento regionalGrau de impacto

+

Impa

cto

posi

tivo

sci

o-am

bien

tal

Boas conquistas sociais em diversas reas essenciais

Algumas melhorias na qualidade

Criao de novos plos de desenvolvimento econmico Criao de novas fronteiras agrcolasPromoo de integrao internacional

Ampliao de plos j existentes Promoo de integrao inter-regional (ex: interligao de dois plos econmicos de estados diferentes)

Promoo de integrao interestadual


Faz-se tambm necessrio analisar a atratividade de todos os eixos de integrao em termos de

causam no meio-ambiente bem como nos potenciais de gerao de emprego e de tributos

Faz-se tambm necessrio analisar a atratividade de todos os eixos de integrao em termos de impacto scio-ambiental--Todos os projetos de cada eixo de integrao foram analisados em termos

dos benefcios sociais que geram, do desenvolvimento regional que propiciam, no efeito que causam no meio-ambiente bem como nos potenciais de gerao de emprego e de tributos

Desmatamento controlado com efeitos limitados via Mdia emisso de CO2

-

Desmatamento com efeito espinha de peixe Alta emisso de CO2

Efeito permanente em unidade de conservao e/ou indgenaAlta emisso de CO2

Piora da qualidade de vida dos moradores da regio

Nenhum efeito na qualidade de vida dos moradores

Algumas melhorias na qualidade de vida da populao da regio (ex: facilitar acesso hospitais, etc)

Promoo de integrao interestadual Desenvolvimento de um setor especfico (Ex: sucro-alcooleiro)

Construo de uma empresa ou aumento da produo agrcola referente a um produto Promoo de integrao local

Impacto nulo no desenvolvimento regional (Ex: barcaa que passa por determinada regio sem parar)

Impactos Scio-Ambientais do Eixo de Integrao Atual Ferrovirio da ALL Bitola Larga de Panorama via Santos

44 Duplicao da Ferrovia entre Campinas e Santos45 Melhoria do Acesso Ferrovirio ao Porto Santos

59Recuperao da Malha Ferroviria entre Panorama e Itirapina

60Construo de 4 Transposies de Via Frrea em Bauru, Pederneiras, Ja e Dois Crregos

61 Rebaixamento da Linha Frrea em Itirapina62 Duplicao da Ferrovia entre Itirapina e Campinas

63Construo de 3 Transposies de Via Frrea em Limeira, Nova Odessa e Campinas

11 Dragagem do Canal do Porto de Santos46 Alinhamento do Cais de Outeirinhos em Santos

Descrio dos ProjetosProjetoGerao Tributos

Gerao Empregos

Meio Ambiente

Desenv.Regional

Benefcios Sociais

Racional

Ruim

Bom

Dragagem e reforo de cais geram empregos de forma limitada ao perodo da obra, sem gerar

Melhoria sensvel para a populao com reduo de trnsito local e reduo na emisso de CO2

Gerao de tributos a nvel federal, estadual e local ligados maior integrao regional e desenvolvimento de novos polos

Melhoria sensvel para a populao com reduo de trnsito local e reduo na emisso de CO2

49

46 Alinhamento do Cais de Outeirinhos em Santos

47Reforo do Cais entre os Armazns 12A e 23 no Porto de Santos

48Expanso do Terminal de Gros da ADM no Porto de Santos

49Reforo do Per de Acostagem da Alamoa no Porto de Santos

50Construo do Novo Per da Alamoa no Porto de Santos

51Reforo dos Beros de Atracao na Ilha Barnab no Porto de Santos

52Construo de 2 Pieres de Atracao na Ilha Barnab no Porto de Santos

11


forma limitada ao perodo da obra, sem gerar desenvolvimento regional e com pouco tributos

Construo de novos pers deve impulsionar o comrcio exterior e o desenvolvimento regional com aumento de empregos

Construo de novos pers deve impulsionar o comrcio exterior e o desenvolvimento regional com aumento de empregos

Expanso deve impulsionar o comrcio exterior e o desenvolvimento regional com aumento de empregos

Quanto mais positivo o impacto scio-ambiental, maior a propenso ao eixo de integrao ser financiado ou patrocinado pelo setor pblico

APOIA/FINANCIA

FACILITA/FINANCIA(PPP - Administrativa)

Priorizao dos Eixos de Integrao Volumes de 2020Sem Novos Projetos de Minrio de Ferro

0,12Retorno sobre o Investimento

0,06

ALL Malha Norte

1

4

6

22

23

24

28

4151

61

62

63

64

65

66

BR153

Sul-NE viaBR116Rgis

Santos-DF via BR050

Duto-Ferro via Linhares

Sul-DFvia BR050

Sul-NE via BR267 e BR116

Sul-NE via BR393 e ES

Sul-NE via Nova Dutra e BR116

Sul-NE via Dutra e BR101Etanolduto

50

EF354via BH PBLICO

(PPP - Patrocinada)AGUARDA

Quando colocados na matriz de consistncia, os eixos de integrao podem ento ser separados de forma a identificar os mais prioritriosNo entanto, como muitos eixos estudados so paralelos e so alternativas

uns dos outros, faz-se necessrio escolher em cada caso, os que apresentam maior competitividadeFonte: Anlise Macrologstica

0,0

0,06

BaixoIMPACTO SOCIO-AMBIENTAL

2

3

5

7

8

910

11

12

13

14

15

16 17 181920

21

25

26

27

29

30

31

32 3334

35

36

3738

3940

41

42

43

4445

4647

484950

51

52

5354 55

56

57 5859

60

68

69

70

71

67Hidro-DutoTiet

CabotagemMinas-BahiaLarga

Sul/NEVia BH

via LinharesSul-NE via Nova Dutra e BR101

Minas-BahiaLarga+FIOL

Mineroduto via Linhares

Mineroduto via A

GO-Santosvia Washington Luis

EF354via Ipatinga

Rodo-FerroUna-Pirapora

Hidro via Nueva Palmira Noroeste MG-

Ilhus

Aeroporturio

Alto

MRS+EF118Litoranea SP-Vitria

APOIA/FINANCIA


Retorno sobre o Investimento

Priorizao dos Eixos de Integrao entre os Eixos Alternativos de Maior Competitividade Volumes de 2020 Sem Novos Projetos de Minrio de Ferro

0,12

0,06

ALL Malha Norte624

28

4151

63

BR153

Santos-DF via BR050


Sul-NE viaBR116

51

PBLICO(PPP - Patrocinada)

AGUARDA


IMPACTO SOCIO-AMBIENTALBaixo

0,0

0,06

Alto

8

1720

21

33 3740

41

42

4349

51

5256 60

69

70

71

EF354via BHHidro-Duto

Tiet

CabotagemMinas-BahiaLarga

MRS+EF118Litoranea SP-Vitria

via Linhares



Mineroduto via A

EF354via Ipatinga

Rodo-FerroUna-Pirapora

Hidro via Nueva Palmira

Aeroporturio

BR262MRS+EF118Litoranea BH-AuBR040

Hidro-FerroTiet MG-Santos 55 Ferro So Mateus

Fez-se ento uma primeira priorizao em que foram eliminados os eixos redundantes com menor competitividadeEntre os eixos resultantes, selecionaram-se ento 6 eixos que permitem maximizar a ampliao da competitividade da Regio Sudeste sem levar em considerao os projetos de Minrio

Jazidas de Minrio de Ferro com Potencial de Explorao em Larga Escala na Regio Sudeste

Jazidas de Minrio de Ferro

Volumes Esperados em 2020

Conceio do Mato Dentro, MG 60.000,0

Morro do Pilar, MG 25.000,0

Gro Mogol, MG 25.000,0

Braslia

Jaba

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Tefilo Otoni

Diamantina

Una

Gro Mogol


Morro do Pilar

52Fonte: Bamin, Colomi, Mining ventures, DNPM, SUSA, Mizu, MHAG, anlise Macrologistica

No entanto, existem trs grandes complexos de jazidas no Sudeste com potencial de realizar grandes movimentaes de carga, que viabilizariam sozinhos outros eixos no priorizados

Santos

Itagua

Belo Horizonte


Itaperuna

Bauru

So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Volta Redonda

PresidentePrudente

MarliaAraraquara

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Nova Friburgo

ColatinaDivinpolis

Lavras

Rio de Janeiro

Cabo FrioSo Paulo

Itanham

Campinas

Vitria

LinharesMato Dentro

Comparativo de Anlise de Retorno sobre o Investimento Com e Sem Minrio de Ferro por Jazida Volumes de 2020

Descrio do Eixo de IntegraoEixo de Integrao

EF 354 Anpolis-Ipatinga-A/Central 26.386,1 -423,2 0,016 -3.552,7 0,135

EF 354 Uruau-BH-A/Central 28.494,3 -1.612,4 0,057 -1.612,4 0,057

Mineroduto via A/Central 3.433,0 0,0 0,000 -1.682,0 0,490

Duto-Ferro Nhaque-Linhares 3.655,2 -205,6 0,056 -1.151,6 0,315

Mineroduto via Linhares 5.077,0 -111,85 0,022 -1.796,0 0,354


SEM Minrio

Investimento Residual

Economia anual potencial

SEM Minrio


41

40

51

52

Retorno sobre o Investimento COM Minrio

Economia anual potencial

COM Minrio

ConceioMato Dentro

Morro do Pilar

Eixos Prioritrios para cada Jazida

42

53

Mineroduto via Linhares 5.077,0 -111,85 0,022 -1.796,0 0,354

Ferro via So Mateus 6.127,4 0,0 0,000 -2.830,5 0,462

Ferro via Ilhus 12.573,1 -207,6 0,017 -2.798,5 0,223

52

5556

De fato, os retornos dos principais eixos alternativos que atenderiam os complexos de jazidas potenciais melhoram significativamente


Pilar

Gro Mogol

APOIA/FINANCIA



0,5

0,25

Mineroduto via A



51

52

4255


Ferro So Mateus

Priorizao dos Eixos de Integrao entre os Eixos Alternativos de Maior Competitividade Volumes de 2020 Com Novos Projetos de Minrio de Ferro

54

PBLICO(PPP - Patrocinada)

AGUARDA


IMPACTO SOCIO-AMBIENTALBaixo

0,0

0,25

Alto

ALL Malha Norte6

8

1720

21

24

28

33 40

41

4243 49

51

52 56 60

63

6970

71

BR153Santos-DF via BR050 EF354

via BHHidro-DutoTiet Minas-Bahia

Larga

MRS+EF118Litoranea SP-Au

Larga+FIOL

55

40

56

EF354via Ipatinga

Com a incluso da produo potencial das jazidas de ferro, pode-se ento incluir mais 2 eixos como prioritrios para a Regio Sudeste alm de substituir o Eixo 41 da EF354 passando por Belo Horizonte

pelo Eixo 40 da EF354 passando por IpatingaVale ressaltar que os eixos minerodutos so atrativos para iniciativa privada mas acabam sendo penalizados pelos impactos scioambientais

37

Sul-NE viaBR116

Economia Potencial Consolidada Volumes de 2020

Descrio do Eixo de Integrao

Economia

Eixo de Integrao

Melhorias em Eixos j Existentes:

BR-153 Sul-Gois via Ourinhos

Ferrovia ALL Mato Grosso-Santos

BR-050 Brasilia-Santos

BR-116 Sul-Nordeste via Dutra e Rio de Janeiro

062428

Custo Logstico de Transporte da Regio

Sudeste com os Volumes de 2020:

R$ 162,8 Bilhes1

Custo Logstico de Transporte

_


63

55

EconomiaAnual

PotencialConsolidada


Desenvolvimento de Novos Eixos:

Ferrovia EF 354 Anpolis-Ipatinga-A/Central

Duto-Ferro Morro do Pilar-Nhaque-Linhares

Ferrovia Gro Mogol-So Mateus

Ferrovia MRS + EF 118 Suzano-Vitria

405155

= R$ 8,9 Bilhes(5,4%)

R$ 153,9 Bilhes

=

1) O custo logstico de transporte projetado apresentado inclui o custo para movimentar o incremento gerado pelas novas jazidas em Conceio do Mato Dentro, Morro do Pilar e Gro Mogol Fonte: Anlise Macrologstica

63

69

Com a implementao dos oito eixos de integrao priorizados, poder se alcanar uma economia anual potencial de 8,9 bilhes de reais, uma reduo de 5,4% no custo logstico da Regio Sudeste utilizando-se

os volumes previstos para 2020 incluindo o minrio de ferro, gerando aumento da competitividade da regio

BR-153 Sul-Gois via Ourinhos

Ferrovia ALL Mato Grosso-Santos

BR-050 Brasilia-Santos

Ferrovia EF 354 Anpolis-Ipatinga-A/Central


Eixos Integrados de Transporte Prioritrios de Investimento

Lista de Eixos Prioritrios

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

L.Curso

Eclusa

Eixos de Integrao Priorizados

06

24

2840

51

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Tefilo Otoni

Linhares

Una

Diamantina

06

Goinia

Corinto

Anpolis

Minero-duto

Morro do Pilar

Gro Mogol

So Mateus

Trs Marias

Tefilo Otoni

Una

Diamantina

Brasilia

Naque


5540

56


Ferrovia Gro Mogol-So Mateus


Ferrovia MRS + EF 118 Suzano-Vitria

Os oito eixos prioritrios de investimento englobam

todas as principais mesorregies produtoras da

Regio Sudeste

6369

51

55Porto Norte Capixaba

Belo Horizonte

Vitria

Ourinhos

Itaperuna

Bauru

So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Linhares

Volta Redonda

PresidentePrudente

Marlia

Araraquara

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Colatina

Divinpolis

Lavras

Cabo Frio

Itanham

Campinas

So Paulo

28

Maring

Santos

So Sebastio

Santos

MuriaPorto Central

Porto do AuCampos dos Goytacazes

Belo Horizonte

Vitria

Ourinhos

Itaperuna

Bauru

So Jos dos Campos

Juizde Fora

Varginha

PresidentePrudente

Itapetininga

Piracicaba

Jundia

Nova Friburgo

Presidente Kennedy

Colatina

Divinpolis

Lavras

Rio deJaneiro

Cabo Frio

Itanham

Campinas

Naque

51

24 6369


Projetos dos Eixos Prioritrios de Investimento na Regio Sudeste

Lista de Projetos Prioritrios

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

L.Curso

Eclusa

Uberlndia

Trs Marias

Montes Claros

Tefilo Otoni

Una

Diamantina

Goinia

Corinto

Anpolis

Gro Mogol

Trs Marias

Tefilo Otoni

Una

Diamantina

Brasilia

1. Duplicao da BR-116 na Serra do Cafezal2. Adequ.Capacidade BR-116 entre

(microsoft powerpoint - projeto sudeste competitivo - sum\341rio

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