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Mercado de Loteamentos

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Mercado de Loteamentos do Estado de São Paulo

Segundo trimestre de 2020

Estado de São Paulo

Loteamentos lançados

2T19 = 27

2T20 = 12

Variação = -56%

O Secovi-SP, em parceria com a Aelo (Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano) e a consultoria da Brain - Bureau de Inteligência Corporativa, começou a desenvolver, no final de 2017, a pesquisa do mercado de lotes urbanizados no Estado de São Paulo. A pesquisa é realizada por meio do levantamento de dados de lançamentos, vendas, oferta, dentre outros indicadores importantes para dimensionar e acompanhar o mercado de lotes residenciais novos nas principais cidades de São Paulo. Para iniciar o projeto, a amostragem foi feita por meio de levantamento das cidades com maior número de lotes aprovados no Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo) entre janeiro de 2013 e setembro de 2017. A partir deste levantamento, foram selecionadas as 55 cidades com mais lotes aprovados, o que corresponde a uma amostra de 51% dos lotes aprovados no Estado de São Paulo. A partir do quarto trimestre de 2018, a amostra da pesquisa foi ampliada para 65 cidades do Estado.

Lotes lançados

2T19 = 7.933

2T20 = 3.916

Variação = -51%

Cidades pesquisadas – Segmentadas por Região Administrativa

Lotes comercializados

2T19 = 9.385

2T20 = 7.638

Variação = -19%


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As 65 cidades pesquisadas lançaram 3,9 mil lotes residenciais no segundo trimestre de 2020, divididos em 12 loteamentos, resultando na média de 326 lotes por empreendimento. Comparado com o segundo trimestre do ano anterior, quando foram lançados 7,9 mil lotes, houve uma redução de 51%, resultado impactado pela pandemia da COVID-19 e quarentena instaurada no Estado de São Paulo a partir do final do mês de março.

No primeiro semestre de 2020, a pesquisa apurou o lançamento de 10,9 mil lotes, quantidade 25% inferior ao mesmo período de 2019, quando haviam sido lançados 14,6 mil lotes.

Loteamentos lançados

10,5 8,5

5,8

17,4

6,0 6,4

10,7 10,4

6,6 7,9 7,0

17,3

7,0

3,9

33

27

16

43

19

15

28

38

21

27

22

46

21

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

Lotes (mil) Loteamentos

Loteamentos lançados por trimestre no Estado de São Paulo

Fonte: Brain/Secovi-SP

39,7 38,7 42,2

33,6 38,9

14,6 10,9

106 104

119

100

116

48

33

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2015 2016 2017 2018 2019 1S19 1S20

Lotes (mil) Loteamentos

Loteamentos lançados no Estado de São Paulo



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Os 3,9 mil lotes lançados no segundo trimestre de 2020 somaram um VGL (Valor Global Lançado) de R$ 346 milhões, volume 53% inferior ao lançado no mesmo período de 2019 (R$ 740 milhões).

No primeiro semestre de 2020, os lançamentos totalizaram R$ 968 milhões, também apresentando redução em relação a 2019, quando foram lançados R$ 1.596 milhões (-39%).

R$1.034 R$937

R$656

R$2.052

R$632 R$713

R$1.198

R$1.464

R$856 R$740

R$666

R$1.844

R$622

R$346

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

0

500

1000

1500

2000

2500

VGL – Valor Global Lançado por trimestre – R$ Milhões


R$5.013 R$4.531 R$4.679

R$4.006 R$4.106

R$1.596

R$968

2015 2016 2017 2018 2019 1S19 1S20

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

VGL – Valor Global Lançado – R$ Milhões


VGL – Valor Global Lançado


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A pesquisa segmenta as cidades pesquisadas por Região Administrativa (RA) do Estado de São Paulo.

No primeiro semestre de 2020, a RA de São José do Rio Preto registrou a maior quantidade lançada, com 2.640 lotes . O maior VGL (Valor Global Lançado) foi observado na R.A. de Campinas, R$ 203 milhões.

Loteamentos lançados - segmentados por Região Administrativa

2.640

2.147

1.623

1.547

1.033

696

667

334

200

0

0

0

0

0

R.A. São José do Rio Preto

R.A. Sorocaba

R.A. Campinas

R.A. Ribeirão Preto

R.A. Araçatuba

R.A. Presidente Prudente

R.A. Bauru

R.A. Araraquara

RMSP

R.A. São José dos Campos

R.A. Franca

R.A. Barretos

R.A. Marília

R.A. Itapeva

203

202

161

133

109

69

40

32

19

0

0

0

0

0

R.A. Campinas

R.A. Sorocaba



R.A. Bauru

R.A. Araçatuba


R.A. Araraquara

RMSP


R.A. Barretos

R.A. Franca

R.A. Marília

R.A. Itapeva

Lotes lançados no Estado de São Paulo – Segmentados por Região Administrativa


1S20 (Unidades) 1S20 (VGL - R$ Milhões)

No segundo trimestre de 2020, foram comercializados 7,6 mil lotes, líquidos de distratos, nas cidades pesquisadas, quantidade 19% inferior ao registrado no mesmo período de 2019 (9,4 mil lotes).

Analisando os dados do primeiro semestre de 2020, a pesquisa apurou a comercialização de 16,0mil lotes, quantidade 9% inferior ao mesmo período de 2019, quando haviam sido vendidos 17,6 mil lotes.

Lotes vendidos

Lotes vendidos no Estado de São Paulo


12,1 11,2 10,6

12,0

8,2 9,4 9,6

13,7

8,4 7,6

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

Lotes vendidos por trimestre (mil)

45,9

40,9

17,6 16,0

2018 2019 1S19 1S20

Lotes vendidos (mil)


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4.172

2.717

1.766

1.387

1.126

1.124

723

682

650

593

498

284

268

39

R.A. Campinas


R.A. Sorocaba


R.A. Araçatuba

R.A. Araraquara

R.A. Franca


R.A. Bauru


R.A. Barretos

R.A. Marília

RMSP

R.A. Itapeva

609

247

190

129

125

118

106

65

64

63

48

36

28

5

R.A. Campinas


R.A. Sorocaba


R.A. Araçatuba

R.A. Araraquara

R.A. Franca


R.A. Bauru


R.A. Barretos

R.A. Marília

RMSP

R.A. Itapeva

Lotes Comercializados no Estado de São Paulo – Segmentados por Região Administrativa


1S20 (Unidades) 1S20 (VGL - R$ Milhões)

As cidades pesquisadas comercializaram um total de R$ 967 milhões, líquidos de distratos, no segundo trimestre de 2020, montante 9% inferior ao registrado no mesmo trimestre de 2019.

No primeiro semestre de 2020, as vendas totalizaram R$ 1.833 milhões, também apresentando redução em relação a 2019, quando foram vendidos R$ 2.086 milhões (-12%).

VGV - Valor Global Vendido

VGV do Estado de São Paulo


1.476 1.361

1.153

1.544

1.023 1.064 1.118

1.660

865 967

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

VGV por trimestre (R$ Milhões) 5.534

4.864

2.086 1.833

2018 2019 1S19 1S20

VGV (R$ Milhões)

A pesquisa segmenta as cidades pesquisadas por Região Administrativa (RA) do Estado de São Paulo.

No primeiro semestre de 2020, a RA de Campinas registrou a maior quantidade vendas, com 4.172 lotes . O maior VGV (Valor Global de Vendas) também foi observado na R.A. de Campinas, R$ 609 milhões.

Lotes comercializados - segmentados por Região Administrativa


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As cidades pesquisadas encerraram o mês de junho de 2020 com 35,1 mil lotes residenciais novos disponíveis para venda.

A maior quantidade disponível está na RA de Campinas, com 10,6 mil lotes (30% do total).

Loteamentos disponíveis para venda - segmentados por Região Administrativa

Lotes disponíveis para venda no Estado de São Paulo – Segmentados por Região Administrativa


10,6

5,1 4,6

3,0 2,9 1,7 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,7 0,7 0,2

R.A.Campinas

R.A.Sorocaba

R.A. SãoJosé do Rio

Preto

R.A.Ribeirão

Preto

R.A.Araraquara

R.A.Araçatuba

R.A. SãoJosé dosCampos

RMSP R.A.PresidentePrudente

R.A.Barretos

R.A. Bauru R.A. Marília R.A. Franca R.A. Itapeva

0

2

4

6

8

10

12

No segundo trimestre de 2020, as cidades pesquisadas tinham 518 empreendimentos com lotes disponíveis para venda, lançados a partir de julho de 2014. Esses loteamentos totalizaram 187,7 mil loteslançados, dos quais 35,1 mil ainda estavam disponíveis para venda em junho de 2020.

Das unidades em estoque, 79% são de loteamentos lançados a partir de janeiro de 2017.

Loteamentos disponíveis para venda

Lançamentos e estoque por ano de lançamento

Fonte: Brain/Secovi-SP * A partir de julho/2014

Ano LançamentoNº de

LoteamentosEm %

Total de Lotes

LançadosEm % Estoque Em %

Disponibilidade

sobre T.L.

2014* 33 6,4% 12.283 6,5% 915 2,6% 7,4%

2015 78 15,1% 29.935 15,9% 3.268 9,3% 10,9%

2016 80 15,4% 31.293 16,7% 3.135 8,9% 10,0%

2017 96 18,5% 34.971 18,6% 3.801 10,8% 10,9%

2018 90 17,4% 30.726 16,4% 6.180 17,6% 20,1%

2019 108 20,8% 37.636 20,0% 11.611 33,0% 30,9%

1S20 33 6,4% 10.887 5,8% 6.238 17,7% 57,3%

Total 518 100% 187.731 100% 35.148 100% 18,7%

N° DE LOTEAMENTOS, TOTAL LANÇADO E ESTOQUE POR ANO DE LANÇAMENTO


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12,0

76,1

41,6

26,1 19,1

6,0 4,0 2,8 2,6

12,1 9,4 4,2 4,0 1,3 0,8 0,9

Até 150 m² De 151 a 200m²

De 201 a 250m²

De 251 a 300m²

De 301 a 400m²

De 401 a 500m²

De 500 a 750m²

Acima de 750m²

Total Lançado Oferta Final

Lançamentos e estoque por metragem do lote – em mil unidades


Os 518 empreendimentos disponíveis para venda em junho de 2020 lançaram o total de 187,7mil lotes. Desse total, 69% dos lotes tinham até 250 m² de área privativa e 41% com preço médio por metro quadrado de área privativa entre R$ 401,00 e R$ 600,00.

Em relação às unidades disponíveis para venda, 68% eram de lotes com metragem até 250 m² e 41% tinham preço médio de metro quadrado de área privativa entre R$ 401,00 e R$ 600,00.

Lançamentos e estoque - segmentações

16,1 16,0

20,9 22,9

45,4

31,8

17,2 14,9

2,6 3,5 3,2 3,6 3,9

8,5 6,0

3,0 3,0 0,5

Até 250 R$/m² De 251 a 300R$/m²

De 301 a 350R$/m²

De 351 a 400R$/m²

De 401 a 500R$/m²

De 501 a 600R$/m²

De 600 a 700R$/m²

De 700 a1.000 R$/m²

Acima de1.001 R$/m²

Total Lançado Oferta Final

Lançamentos e estoque – preço por m² do lote – em mil unidades



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Por conta das diferenças existentes entre as tipologias de loteamentos, foram segmentados os dados da pesquisa entre loteamentos abertos e fechados.

Dos 518 loteamentos com unidades à venda, 60,2% são abertos e 39,8% fechados.

Loteamentos abertos e fechados

Número de loteamentos, total lançado e estoque por tipo de loteamento

* A partir de julho/2014

* A partir de julho/2014

LoteamentoNº de

LoteamentosEm %

Total

LançadoEm % Estoque Em %

Disponibilidade

sobre T.L.

Loteamento Aberto 312 60,2% 130.994 69,8% 22.528 64,1% 17,2%

Loteamento Fechado 206 39,8% 56.737 30,2% 12.620 35,9% 22,2%

Total 518 100% 187.731 100% 35.148 100% 18,7%


LoteamentosEm % Total Lançado Em % Estoque Em %

Disponibilidade

sobre T.L.

2014* 13 4,2% 6.556 5,0% 290 1,3% 4,4%

2015 41 13,1% 20.994 16,0% 2.135 9,5% 10,2%

2016 46 14,7% 20.722 15,8% 1.486 6,6% 7,2%

2017 61 19,6% 25.019 19,1% 1.949 8,7% 7,8%

2018 57 18,3% 20.779 15,9% 3.861 17,1% 18,6%

2019 72 23,1% 28.124 21,5% 7.695 34,2% 27,4%

1S20 22 7,1% 8.800 6,7% 5.112 22,7% 58,1%

Total 312 100% 130.994 100% 22.528 100% 17,2%

LOTEAMENTO ABERTO



Disponibilidade

sobre T.L.

2014* 20 9,7% 5.727 10,1% 625 5,0% 10,9%

2015 37 18,0% 8.941 15,8% 1.133 9,0% 12,7%

2016 34 16,5% 10.571 18,6% 1.649 13,1% 15,6%

2017 35 17,0% 9.952 17,5% 1.852 14,7% 18,6%

2018 33 16,0% 9.947 17,5% 2.319 18,4% 23,3%

2019 36 17,5% 9.512 16,8% 3.916 31,0% 41,2%

1S20 11 5,3% 2.087 3,7% 1.126 8,9% 54,0%

Total 206 100% 56.737 100% 12.620 100% 22,2%

LOTEAMENTO FECHADO


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A área média dos lotes lançados em loteamentos abertos foi de 213 m², enquanto nos loteamentos fechados a metragem média foi de 342 m².

O preço médio do metro quadrado de área privativa nos loteamentos fechados também é maior que nos empreendimentos abertos.

Loteamentos abertos e fechados

Número de loteamentos, total lançado e estoque por tipo de loteamento

Dos loteamentos abertos disponíveis para venda em junho de 2020, 42% das unidades foram lançadas nos últimos 24 meses até a data da pesquisa.

A oferta disponível de loteamentos fechados está concentrada nos empreendimentos com mais de 24 meses da data do lançamento.

Número de loteamentos, total lançado e estoque por tempo de vendas

Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Absoluto (%)

Loteamento Aberto 125 213 1.129 160 401 956 22.528 64,1%

Loteamento Fechado 125 342 1.036 153 562 1.720 12.620 35,9%

Tipo de Imóvel

m² Privativo R$/m² Privativo Estoque

Tempo de VendasNº de


Disponibilidade

sobre T.L.

Até 6 Meses 22 7,1% 8.800 6,7% 5.112 22,7% 58,1%

De 6 a 24 Meses 108 34,6% 40.796 31,1% 10.239 45,5% 25,1%

De 24 a 48 Meses 107 34,3% 42.564 32,5% 4.058 18,0% 9,5%

Acima de 48 Meses 75 24,0% 38.834 29,6% 3.119 13,8% 8,0%

Total 312 100% 130.994 100% 22.528 100% 17,2%

LOTEAMENTO ABERTO

Tempo de VendasNº de


Disponibilidade

sobre T.L.

Até 6 Meses 11 5,3% 2.087 3,7% 1.126 8,9% 54,0%

De 6 a 24 Meses 60 29,1% 16.854 29,7% 5.883 46,6% 34,9%

De 24 a 48 Meses 64 31,1% 18.755 33,1% 3.100 24,6% 16,5%

Acima de 48 Meses 71 34,5% 19.041 33,6% 2.511 19,9% 13,2%

Total 206 100% 56.737 100% 12.620 100% 22,2%

LOTEAMENTO FECHADO


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De acordo com a pesquisa, os loteamentos que estavam à venda no segundo trimestre de 2020 em média, eram parcelados em 145 prestações, com entrada de 12% do valor do lote e parcelas de R$ 1.208,00.

Para pagamentos à vista, o desconto médio foi de 8% do valor do lote.

Forma de pagamento - Loteamentos abertos e fechados

Forma de pagamento

Indicador Entrada N° de Parcelas Valor das Parcelas Desconto à vista

Média 12% 145 R$ 1.208 8%


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A pesquisa sobre o mercado de loteamentos completa, com dados de todas as Regiões Administrativas, está disponível para as empresas associadas da Aelo e do Secovi-SP.

Abaixo, lista das cidades pesquisadas:

R.A. ARAÇATUBA Araçatuba Birigui Penápolis R.A. Araraquara Araraquara Ibitinga Itápolis Matão Taquaritinga R.A. BARRETOS Barretos Guaíra R.A. BAURU Bauru Barra Bonita Jaú Lins R.A. CAMPINAS Araras Bragança Paulista Campinas Conchal Hortolândia Indaiatuba Itapira Jundiaí Leme Mococa Mogi Guaçu Mogi Mirim

Monte Mor Nova Odessa Piracicaba Pirassununga Santa Barbara do Oeste São João da Boa Vista R.A. FRANCA Franca Batatais R.A. ITAPEVA Itapeva R.A. MARÍLIA Assis Marília RMSP Cotia R.A. PRESIDENTE PRUDENTE Dracena Presidente Epitácio Presidente Prudente R.A. RIBEIRÃO PRETO Guariba Monte Alto Pitangueiras Ribeirão Preto Sertãozinho Serrana

R.A. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Bady Bassitt Catanduva Fernandópolis Mirassol Novo Horizonte Santa Fé do Sul São José do Rio Preto Votuporanga R.A. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Caçapava São José dos Campos Taubaté R.A. SOROCABA Boituva Itapetininga Itu Salto Sorocaba Tatuí São Manuel


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Mercado de Loteamentos do Estado de São Paulo

Basilio Jafet

Presidente do Secovi-SP

Caio Carmona Portugal

Vice-presidente do Secovi-SP e Presidente da Aelo

Celso Petrucci

Economista-chefe do Secovi-SP

Departamento de Economia e Estatística

Edson Kitamura

Fabrício Augusto Kobayashi Hanada Gomes Pereira

Laryssa Basílio Kakuiti

Julia Xavier Lima

[email protected]

(11) 5591-1245, 5591-1244, 5591-1240 e 5591-1247

GeoSecovi

Valéria de Souza Pereira

Emerson Tadeu de Oliveira Júnior

[email protected]

(11) 5591-1243 e 5591-1241

Elaboração: Brain – Bureau de Inteligência Corporativa

Fábio Tadeu Araújo

Marcos Kahtalian

Tiziana Weber

Letícia Lopes Ribeiro

www.letsbrain.com.br

Assessoria de Comunicação

Maria do Carmo Gregório

Shirley Valentin

[email protected]

(11) 5591-1253 e 5591-1189

Acesse: www.secovi.com.br

Reclamações/Sugestões: [email protected]

http://www.letsbrain.com.br/

http://www.secovi.com.br/

mailto:[email protected]

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