Case Raízen Fusões e Aquisições

Amcham - Novembro 14

Upstream:

• Etanol

• Açúcar

• Bioenergia

• Lógum

• Iogen Energy

Downstream: • Distribuição de

Combustíveis

• Lojas de

Conveniência

50% 50% Lubrificantes Shell

Exploração & Produção

Rumo

Radar

Cosan LE

Comgás

Composição Acionária

Combustíveis Energia

Nossa agenda

3

Transição Jornada de Construção da empresa

Engajamento e Comunicação

Principios e politicas de

RH

Estrutura Organizacional

Alinhamento Acionistas

Cultura

Harmonização

T’s&C’s

Desafios Transição

4

Transição: sucessos

5

Confiança de ambos acionistas: a empresa NÃO será a soma de 2 culturas!

Time de transição focado na construção da nova empresa

Início das operações com o novo time selecionado

Estrutura Organizacional e Modelo de Remuneração

Definição transição dos Planos de Previdência

Cultura

Comunicação

Transição: desafios…

6

Diferença cultural significativa

As diferenças de termos e condições de trabalho não serão corrigidas em curto prazo

Alinhamento dos atributos de cultura alinhados à estratégia dos negócios deve ser o

driver da definição de politicas de RH

Cultura

Comunicação

en Raíz energia Porção do eixo das plantas que retira do solo os alimentos e a água necessários para sua vida.

Força em ação.

Cultivo da cana

Produção de açúcar, etanol e energia elétrica

Comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica

Logística interna e de exportação

Distribuição e varejo

Negócio integrado

Programas de Remuneração: VCP/VLP/PRS

Jornada de Construção

Gestão de Desempenho: Meritocracia

Programa de Estágio

Geração Raízen

DNA Raízen

Academia de Liderança

Ciclo de Habilidades

Mapeamento & Sucessão

Pesquisa de Engajamento Raízen

Modelo CSC RH

Fundação Raízen

Gestão Sindical por Negócio Harmonização de Benefícios

RaizPrev

Otimização das Estruturas Organizacionais

Visão Ser reconhecida globalmente pela excelência em

desenvolvimento, produção e comercialização de

energia sustentável.

Missão Promover soluções sustentáveis em energia por

meio de tecnologia, talento e ações rápidas,

maximizando e criando valor para nossos clientes,

acionistas e contribuindo para a sociedade.

Atitudes

São as nossas atitudes que refletem nosso compromisso e nosso

engajamento para transformar oportunidades em resultados.

Faturamento de R$ 58,5 bi

40.000 funcionários. Cerca de

*atualização: setembro/2014

Os grandes números da Raízen

Nossos números | Comercialização e produção

*atualização: setembro/2014

2,3 bi de litros etanol produzidos e

26,3 bi de litros de combustíveis comercializados

4,5 mi tons de açúcar produzidos e

4,3 mi tons comercializados por ano.

2,2 GWh de energia elétrica comercializados por ano e

940 MW de capacidade instalada.

Nossos números | Cultivo e produção

*atualização: setembro/2014

60 terminais de distribuição de combustível.

hectares de área agrícola cultivada. 860 mil

de produção de açúcar, etanol e bioenergia. 24 unidades

Colheita

mecanizada.

95%

Capacidade

de moagem.

66,8 mi t

Etanol, Açúcar e Bioenergia Clusters de produção sucroenergética

São Francisco, Rafard, Bom Retiro, Santa Helena, Costa Pinto (E2G)

Barra, Dois Córregos, Diamante

Bonfim, Tamoio, Serra, Araraquara + Junqueira

Paraguaçu, Tarumã, Maracaí + Ipaussu

Gasa, Univalem, Destivale, Mundial, Benálcool

Jataí

Caarapó

Cogeração: 13 Unidades Termelétricas (UTE)

24 Unidades de produção

1

2

3

4

5

6

7

Votuporanga

Itapeva

Registro

Sorocaba

Gal. Salgado

Orlândia

Franca

S. J. da Boa Vista

Mogi

Mirim

Campinas Bragança Paulista

São Paulo

Mogi das Cruzes

Pindamonhangaba

Guaratinguetá

Ilha de São Sebastião (Ilha Bela)

Fernandópolis

Santos

Jales

Dracena

Pres. Venceslau

Pres. Prudente

Tupã

Marília

Baurú

Avaré

Botucatu

S. J. do Rio Preto

Ribeirão Preto

Barretos

Andradina

Araçatuba

Catanduva

Jaboticabal

Lins

Itapetininga

Assis

Ourinhos

Piracicaba

Limeira

Araraquara

Jaú

Junq

CA

JAT

Gasa

Mund

Univ

Dest Ben

Ipau

Tar

Mar

Par

49 Km

Diam DC

Barra

Bonf

Serra Zanin

Tam

23 K

m

UBR

Raf

IASF

USH

CoPi

Porto

de Santos

Nossos negócios | Cultivo e produção

*atu

alização: sete

mbro

/2014

Greenfield

em MS

Greenfield

em GO

JAT

Nossos negócios | Varejo, B2B e Aviação

5.245 postos de serviço

910 lojas de conveniência

58 bases em aeroportos

VAREJO

#1 em Produtos Premium

B2B

Melhor diesel do mercado,

com redução comprovada de

consumo e emissões

AVIAÇÃO

#1 em Produtos Premium

Nossos negócios | Varejo, B2B e Aviação

Tecnologia & Inovação em downstream

Santarém

Itaituba

Porto Velho

Manaus

Pres. Prudente

Maringá

Cuiabá

Palmas

Marabá

Açailândia

Alto Taquari

Belém São Luis

Fortaleza

Cabedelo

Suape

Macéio

Madre de Deus Jequié

Itabuna

Guamaré

Irani

Campo Grande

Guarapuava

Passo Fundo

Uberlândia

Londrina

Uberaba

Rio Grande

Brasília

Vitória

Duque de Caxias

Florianópolis

São Caetano

Cubatão

Barueri

Guarulhos

Governador

Valadares

Araçatuba

Paulínia

Araucária

Içara

Goiânia Montes Claros

Cubatão

Betim

Barueri

Cubatão

Guarulhos

São José dos

Campos

São Paulo

Itajaí

Esteio

Jaraguá do Sul

S.J. Rio Preto

Ribeirão Preto

Teresina

Ourinhos

Bauru Terminal Primário

Terminal Secundário

Refinarias

Ferrovia

Dutos

Cabotagem

Hidrovia

Nossos negócios | Logística e Trading

Cobertura Internacional

Escritórios de Trading em Genebra, Houston, Cingapura e Filipinas, com estratégia integrada ao Brasil

Infraestrutura logística de suporte com tancagens nos EUA, Europa e Ásia

Expertise em todas as especificações de etanol

Presença consolidada em mercados industriais tradicionais e de especialidades

Líder na movimentação de produtos com sustentabilidade certificada (EPA, CARB e Bonsucro)

Raízen Trading:

Nossos negócios | Comercialização, Trading e Logística

Santos

Houston

Rotterdam

Filipinas

Cingapura

*atualização: outubro/2014

A Bonsucro:

• Organização global, sem fins lucrativos, formada por múltiplas

partes interessadas, com mais de 200 membros de vários

países;

• Por meio de indicadores, mede o desempenho econômico,

social e ambiental das atividades canavieiras, com o objetivo

de reduzir os impactos ambientais e sociais da produção de

cana-de-açúcar, reconhecendo também a necessidade de

viabilidade econômica;

• Está entre os 17 programas acreditados pela União Europeia

para a exportação de biocombustíveis sustentáveis aos seus

países-membros.

Certificação internacional exclusiva para açúcar e etanol oriundos da cana-de-açúcar.

A Raízen:

• 1ª Certificada no mundo;

• 10 unidades já certificadas: Macaraí, Jataí, Costa

Pinto, Bom Retiro, Gasa, Univalem, Bonfim, Junqueira,

Dois Córregos e Serra;

• Membro do conselho executivo da Bonsucro;

• Compromisso de continuar certificando usinas.

Sustentabilidade

Certificação Bonsucro

*atualização: setembro/2014

Responsabilidade

Social

Fundação Raízen

• Estamos próximos das comunidades,

oferecendo qualificação profissional,

educação e cidadania;

• Sem fins lucrativos, a Fundação Raízen é

gerida pela área de Responsabilidade

Social da companhia e já beneficiou

aproximadamente 5.600 alunos e mais de

800 mil pessoas em ações realizadas.

Responsabilidade Social