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Manual Operacional
MRS – Módulo Renovação de Seguros Crédito Rotativo
Manual Operacional TI – Processos e Procedimentos – 10/2007
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Histórico do Documento Tipo de Norma: Manual Operacional Número: 41 Departamento Responsável: Serviços a Clientes Data de Implantação: 10/04/2008 Data de Revisão: 10/04/2009
Histórico das Revisões Data Versão Descrição Autores Abril/ 08 1.1 Elaboração do manual Cristina Pereira
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ÍNDICE
INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 4
PÚBLICO ALVO ...................................................................................................... 4
VISÃO GERAL ....................................................................................................... 4
PRODUTO ENVOLVIDO ........................................................................................ 5
SISTEMA ENVOLVIDO .......................................................................................... 5
BENEFÍCIOS .......................................................................................................... 5
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATINGIDOS .......................................................... 5
ACESSOS AS TELAS ............................................................................................ 6
Segurado e ítem da apólice ............................................................................ 14
Cálculo ............................................................................................................. 17
Histórico ........................................................................................................... 20
Contato ............................................................................................................ 21
Agendamento ............................................................................................. 24
Renovados ................................................................................................. 26
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1 - INTRODUÇÃO
Hoje temos um maneira totalmente manual de distribuição e controle das
Renovações de seguros.
As apólices são separadas no final do mês para que sejam trabalhadas durante o
mês, 7 dias antes do fim da vigência.
Estas apólices ficam numa fila aguardando a distribuição que é feita manualmente
para os operadores entrarem em contato com os clientes.
Este novo módulo foi desenvolvido para agilizar o processo de “Renovação”, tanto
na hora da distribuição quanto no monitoramento.
Disponibilizaremos acesso a relatórios mais precisos na própria tela do módulo,
ou, caso seja necessário este relatório poderá ser impresso em planilha excel.
2 – PÚBLICO ALVO
Serviços a Clientes e Seguros
3 - VISÃO GERAL
Para aprimorar o processo de Renovação de Seguros, implantamos um núcleo de
ativos e receptivos exclusivo para realização desta atividade.
Foi desenvolvido um sistema chamado “MRS - Módulo de Renovação de
Seguros”, que informa todas as apólices que estão próximas do fim da vigência,
além de possibilitar a consulta dos dados do cliente, da apólice, registro dos
cálculos efetuados, consulta do histórico de renovações e registro de todas as
interações com o cliente em histórico, que dependendo do registro gera ações
para novas ligações ou finalização do contato. Além disso todas as alterações no
cadastro do cliente será atualizado no sistema VVD_Online.
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4 - PRODUTO ENVOLVIDO
Seguros Massificados.
5 - SISTEMA ENVOLVIDO
ATC WEB
6 – BENEFÍCIOS
� Buscar permanente atualização tecnológica
� Aumentar o volume de vendas de renovações de seguros massificados;
� Automatizar o controle dos agendamentos através do novo sistema;
� Assegurar o processo de ativos de renovações;
� Estreitar parceria com os concessionários do Grupo VW mantendo o seu
comissionamento.
7 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATINGIDOS
� P2 – Criar novos canais de venda e relacionamento com os clientes e
concessionários do Grupo VW
� P5 – Fortalecer parceria com os concessionários do Grupo VW
� P11 – Assegurar excelência nos processos
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8 – ACESSO AS TELAS
Acesse pelo endereço http://10.135.139.38/vwsf_sys o sistema MRS - Módulo de
Renovação de Seguros, em seguida preencha os campos “usuário” e senha”.
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No menu “sistemas” selecione “MRS – Módulo Renovação de Seguros”
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No menu “Consultas” selecione “Fila de Contato”
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A pesquisa poderá ser realizada por “CPF/ CNPJ”, “Nome”, “Placa” ou “Nº
apólice”, “status”, “Fim vigência”, “Placa”, “Filial”, “DN” e “Responsável”.
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Para visualizar todas as apólices pendentes de contato clique em “consulta” .
O sistema apresentará todas as apólices que estão aguardando contato.
Importante: Será apresentado um traffic light para acompanhar os contatos por
apólice. Em vermelho indicará que a apólice não teve nenhum contato, em
amarelo quando estiver com um contato e em verde quando a apólice estiver
renovada.
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O campo “responsável” será preenchido sempre que o operador acessar a
apólice, após contato o campo “último contato” será preenchido com a data e
horário.
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Para visualizar os detalhes, clique na apólice escolhida e aguarde carregar as
informações.
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As informações disponíveis são:
� Segurado;
� Ítens da apólice;
� Cálculos;
� Histórico;
� Perfil e (em desenvolvimento)
� Back office (em desenvolvimento)
� Contatos.
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8.1 - Segurado e Item Apólice
Ao acessar esta apólice, o sistema apresentará as informações cadastrais do
“segurado”, com destaque nos campos “agente”, “sinistro” e “renovações”.
No “Item apólice” apresentaremos os dados do veículo e informações de
pagamento da apólice anterior. As coberturas e as cláusulas também ficarão
disponíveis para consulta
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Caso seja necessário alterar o telefone do cliente, clique na linha onde está o
telefone desatualizado, e automaticamente ele ficará disponível no quadro do lado
direito. Atualize as informações e clique no botão “Confirma alteração”
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Se necessário alterar o endereço, acesse “consulta” em frente ao nome do
segurado, em seguida clique na linha do endereço que deverá ser atualizado, o
mesmo ficará disponível em vermelho, atualize e clique em “confirmar alteração”
.
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8.2 - Cálculo
No quadro “cálculo” teremos disponíveis todos as cotações realizadas para a
apólice em questão.
Observação: Os dados do segurado sempre ficarão disponíveis na tela, a
alteração só será feita no 2º quadro. Caso seja necessário fechar, clique no botão
“Fecha janela”
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Para registrar os valores calculados, selecione a seguradora, registre o nº do
protocolo, nível, o nºcálculo e valor e clique em “confirma inclusão” .
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Os cálculos ficarão registrados no quadro para posteriores consultas.
Observação: Sempre que um novo cálculo for efetuado para a mesma
seguradora, o registro irá sobrepor o anterior.
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8.3 – Histórico
Teremos disponível no histórico do cliente todas as renovações já realizadas junto
a CIA.
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8.4 - Contatos
Esta tela servirá para registrar todos os contatos feitos com os clientes, selecione
o histórico de acordo com o contato.
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Em seguida o sistema apresentará um quadro para que seja selecionado um
status, lembrando que o status muda de acordo com o histórico escolhido.
Importante: Tome muito cuidado ao selecionar cada histórico, pois para cada um
existe uma ação diferente para ser tomada.
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Digite resumidamente o que foi conversado com o cliente e clique em “gravar”
. Automaticamente o sistema registrará o histórico.
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8.4.1 – Agendamento
Para agendar um novo contato, selecione o histórico “agendamento”, em seguida
disponibilizaremos os campos “data” e “hora”, os mesmo deverão ser preenchidos
para que a apólice retorne para fila e seja contatada na data e horário informado.
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No dia e hora que foi agendado, a apólice ficará em destaque na fila.
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8.4.2 – Renovado
Para o histórico renovado, disponibilizaremos os o campo para que seja registrada
a seguradora, a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Preencha os
campos e clique em gravar.