logística do agronegócio de mato grosso epe...
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Logística do agronegócio de Mato Grosso
EPE – 11-07-2018
Coordenador da Comissão de Logística
Diogo Rutilli
Assistente Técnico
Julian Pereira
Analista Técnica
Quésia Nascimento
Diretor Executivo do MPL
Edeon Vaz Ferreira
Atuações em Brasília
MPL
Legislativo
FPA
Coordenação do COINFRA
FRENLOG
Coordenação Hidroviária
Executivo
ANTAQ
TCU
MAPA
MTPA
DNIT
CTLOG
CONSELHO GESTOR DO MPL
Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015)
Fonte: USDA - Observação: Dados relativos ao ano de 2014 e 2015
Principais ProdutosRanking Mundial Part. no Comércio
InternacionalProdução Exportação
Açúcar 1º 1º 45%
Café 1º 1º 28%
Suco de laranja 1º 1º 77%
Carne bovina 2º 1º 22%
Carne de frango 2º 1º 35%
Soja em grãos 2º 2º 39%
Milho 3º 2º 17%
Óleo de soja 4º 2º 12%
Farelo de soja 4º 2º 22%
Carne suína 4º 4º 10%
Algodão 5º 3º 10%
Pauta de Exportação Brasil
Fonte: Secex/MDIC, Elaboração SUT/CNA
10 Principais Produtos Jan-Dez/2015 (US$ bi FOB)
RAZÕES DO DESEMPENHO
• CRESCIMENTO POPULACIONAL• 80 MILHÕES ANO
• MELHORIA DO NIVEL DE RENDA• EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO
• FALTA DE TERRAS ADEQUADAS
• ENTRESSAFRA DO NORTE
• CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVASVALORES REFERENCIAIS
Fonte : ANEC
Evolução Comparativa de Frete Por País –
SOJA - da porteira até um porto de embarqueUS$ / TON
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15 15 1620 20 20 20 20 20 20 20
40 40
16 17 17 18 18
23 23 23 23 23 23 23 23
43
51
5964
7883 81
98
92
79
6056
83
ARG EUA BRA
SOJA Produção % Consumo % Exportação %
MUNDO 318,8 100% 300,5 100% 126,0 ** 100%
EUA* 106,9 34% 54,9 18% 50,2 40%
BRASIL 96,2 30% 42,9 14% 50,61 40%
ARGENTINA* 61,4 19% 45,2 15% 10,6 8%
TOTAL
(EUA+
BRASIL+
ARGENTINA)
264,5 83% 143 48% 111,41 88%
Estimativas – Soja – Safra 2015/16em milhões de toneladas
* Fronteira agrícola em fase de esgotamento
** Estimativa de exportações em 2017 = 135,9 milhões de toneladas
FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)
Estimativas – Milho – Safra 2015/16em milhões de toneladas
MILHO Produção % Consumo % Exportação %
MUNDO 1,008,5 100% 975,9 100% 137,8 100%
EUA 361,1 36% 301,85 31% 47,4 34%
BRASIL 85,0 8% 57,0 6% 32,5 24%
ARGENTINA 26,5 3% 9,3 1% 17,5 13%
Total (EUA+ BRASIL+
ARGENTINA)
472,6 47% 368,2 38% 97,4 77%
FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)
Mudança Geográfica da ProduçãoComplexo de Soja e Milho: Produção e Exportação
2009
Produção Grãos Exportação Complexo Soja e Milho
Ano Brasil Acima º16S Abaixo º16S Brasil Acima º16S Abaixo º16S
2009 108,0M/t 56,0M/t ou 52,0% 52,0M/t ou 48,0% 43,0M/t 7,0M/t ou 16,0% 36,0M/t ou 84,0%
2017 217M/t 128,7M/t ou 59,3% 88,3M/t ou 40,7% 111,9M/t 27,8M/t ou 24,8% 84,1M/t ou 75,9%
Variação
2017
Comparativo de Custos: BRA, ARG e EUA (2018)
Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário
US$ 57,00
Santos,
BrazilSorriso,
Brasil Caminhão
US$ 88/Ton US$ 23/Ton
New Orleans,
USAIllinois, USAHidrovia
US$ 20/Ton US$ 36/Ton
Rosário, ArgCórdoba,
Argentina Caminhão
US$ 16/Ton US$ 41/Ton
US$ 111,00
US$ 56,00
CHINA
Comparativo de Ferrovias e Hidrovias
Fonte: ANTF / COPPE
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
20%
13% 3%
84%
13%
49%
20%
31%
61%
Fonte : CNT 2017
63%
11%
23%
*Não foi apresentado o modal dutoviário e aéreo.
Matriz de Transporte de Cargas (tku) - Comparativo
Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(projeção)
Variação
2012/2017
%
Exp. Arco Norte 9.363 10.826 12.271 19.930 16.533 27.775 34.000 196,62
Exportação
Sul/Sudeste
57.366 71.727 67.566 78.079 71.185 83.517 86.000
Total Exportação 66.730 82.553 79.837 98.009 87.719 111.29
1
120.000
Relação Arco
Norte/Todo
14,03% 13.11% 15,37% 20,33% 18,84% 24,96% 28,33%
Crescimento Arco
Norte15,61% 13,34% 62,42% (17,05%) 67,99% 22,41%
EXPORTAÇÃO DE SOJA E MILHO PELOS PORTOS DO ARCO NORTEPeríodo: 2012 A 2017 2018 – Projeção
Milhões de ton.
Fonte: IMEA
Exportação de soja em grão por porto (tonelada)
%
Itacoatiara - AM 1.583.887,15 8,79%
Vila do Conde - PA 3.491.166,41 19,38%
Santarém - PA 1.278.254,46 7,09%
São Luis - MA 1.333.275,66 7,40%
Vitória - ES 730.384,05 4,05%
Santos - SP 8.423.118,44 46,75%
Paranaguá - PR 631.892,71 3,51%
Imbituba - SC 256.843,49 1,43%
São Francisco do Sul - SC 227.764,63 1,26%
Rio Grande - RS 60.498,06 0,34%
Outros 408,72 0,00%
Acumulado 2017 18.017.493,76 100%
Exportação de milho por porto (tonelada)
%
Porto Velho - RO 5.555,69 0,03%
Itacoatiara - AM 1.580.711,27 8,65%
Vila do Conde - PA 2.975.661,37 16,28%
Santarém - PA 1.772.187,20 9,70%
São Luis - MA 1.166.183,26 6,38%
Vitória - ES 418.055,37 2,29%
Santos - SP 9.631.425,82 52,70%
Paranaguá - PR 476.356,26 2,61%
Imbituba - SC 123.760,38 0,68%
São Francisco do Sul - SC 119.881,16 0,66%
Outros 5.334,54 0,03%
Acumulado 2017 18.275.112,33 100%
Sudeste/Sul59%
Norte/Nordeste41%Sudeste/Sul
55%
Norte/Nordeste45%
Exportações de Soja e Milho (Mato Grosso)
Crescimento de Produção – Soja (Safra 16/17 a 24/25)
Fonte: Imea.
30,6 milhões/ton
46,2 milhões/ton
Crescimento de Produção – Milho (Safra 16/17 a 24/25)
Fonte: Imea.
30,4 milhões/ton
38,5 milhões/ton
Quadro de Oferta e Demanda – Safra 13/14 a 17/18)
MILHO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jul-jun)
2016/17* 2017/18* Variação 16/17 e
17/18
Oferta 30,47 25,99 -14,71%
Estoque Inicial 0,02 0,09 271,27%
Importação 0,00 0,00 -
Produção 30,45 25,91 -14,93%
Demanda 30,39 25,89 -14,80%
Consumo MT 4,54 5,23 15,25%
Consumo
Interestadual4,53 4,98 9,93%
Exportação 20,32 15,68 -22,84%
Aquisições públicas 1,00 0,00 -100,00%
Estoque Final 0,09 0,10 17,63%
SOJA EM GRÃO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jan-dez)
2016/17* 2017/18*
Variação
16/17 e
17/18
Oferta 31,45 32,17 2,30%
Estoque Inicial 0,17 0,38 117,76%
Importação 0,00 0,00 -
Produção 31,27 31,79 1,66%
Demanda 31,07 31,95 2,84%
Consumo MT 9,37 9,25 -1,23%
Consumo Interestadual 3,68 4,50 22,28%
Exportação 18,02 18,20 0,99%
Estoque Final 0,38 0,22 -42,51%
Fonte: Imea.
OBRAS CONCLUÍDAS
OBRAS IMCOMPLETAS
Rodovias
Ferrovias
Hidrovias
Fonte: Aprosoja/Famato
ARCO NORTECAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO
(PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas
TUP CALADO ATUAL PROJETADA
ITACOATIARA 16 a 32 5 11
SANTARÉM 9 a 12 5 9
SANTANA 36 1,5 3
VILA DO CONDE 12 a 19 15 42
OUTEIRO 12 a 19 0 15
SÃO LUIS 14 0 3
PONTA DA MADEIRA 19 4 5
TEGRAM 14 5 10
ARACAJU 8 0,2 0,2
COTEGIPE 15 4 7
ILHEUS 9 0,5 1
FONTE: ANEC/SEP/CTLOG
ELABORAÇÃO: APROSOJA/MOVIMENTO PRÓ-LOGISTICA
SUL/SUDESTE
CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO(PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas
PORT CALADO ATUAL FUTURO
SANTOS 13 32 45
PARANAGUÁ 11 a 13 19 24
VITÓRIA 14 7 7
S. FRANCISCO 13 8 12
IMBIUBA 14 3 5
RIO GRANDE 14 14 15
ATUAL FUTURO
NORTE/NORDESTE 40,2 106,2
SUL/SUDESTE 84 108
Hidrovia do Madeira
Fonte: Movimento Pro Logística
ETC - Porto Velho/ RO
Fonte: Movimento Pro Logística
PORTO - Itacoatira/ AM)
Fonte: Movimento Pro Logística
PORTO - Itacoatira/ AM)
Fonte: Movimento Pro Logística
HIDROVIA
HIDROVIA POTENCIAL
FERROVIA
FERROVIA PROJETO
RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA NÃO PAVIMENTADO
BR-163Divisa MT/PA - Santarém (PA)
1.003 km
Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística
Arinos/Juruena
Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística
Teles Pires/Tapajós
Ferrogrão
Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística
ETC – Itaituba/Miritituba - PA
Fonte: Movimento Pro Logística
ETC – Itaituba/Miritituba - PA
Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA
ETC – Itaituba/Miritituba - PA
Fonte: Movimento Pro Logística
ETC – Itaituba/Miritituba - PA
Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA
ETC – Itaituba/Miritituba - PA
Fonte: Movimento Pro Logística
ETC – Itaituba/Miritituba - PA
Fonte: Movimento Pro Logística
PORTOS - Santarém/ PA
Fonte: Movimento Pro Logística
HIDROVIA
HIDROVIA POTENCIAL
FERROVIA
FERROVIA PROJETO
RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA NÃO PAVIMENTADO
BR-158Barra do Garças (MT) a Redenção (PA)
– 1118 km
Fonte: IMEA
Logística do Vale do Araguaia
Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística
Rio das Mortes, Araguaia-Tocantins
Fonte: VLI
Ferrovia – Corredores Integrados VLI
FERROVIA – Terminal de Porto Nacional/TO
Fonte: VLI
Ferrovias
Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística
7 milhões1
32 milhões2
14 milhões5
8 milhões4
19 milhões3
7 milhões
45 milhões
24 milhões
12 milhões
13 milhões
1
2
3
4
5
12,5 milhões
9 milhões
15 milhões
1,5 milhões
5 milhões
20 milhões
-
5,4 milhões
-
12,5 milhões
11 milhões
49 milhões
9 milhões
3 milhões
42 milhões
18 milhões
6 milhões
5,4 milhões
10 milhões
5 milhões
1
2
7
6
5
4
3
8
9
2
1
5
4
3
8
6
7
9
10
10
-
15 milhões
11
11FERROGRÃO
PORTOS - Santana – AP
Fonte: Movimento Pro Logística
PORTOS - Outeiro – Belém-PA
Fonte: Movimento Pro Logística
PORTO DE VILA DO CONDE/PA
PORTOS - Vila do Conde/ PA
Fonte: Movimento Pro Logística
PORTOS - ITAQUI/ MA
Fonte: Movimento Pro Logística
Edeon Vaz Ferreira
Diretor Executivo
Celular:(61) 9 8111-9889
Quésia Nascimento
Analista Técnica
Celular:(61) 9 9989-8991
QL 10 Conjunto 8 casa 6 – Lago Sul - Cep: 71.630-085 - Brasília, DF - Brasil
Julian Bosco
Auxiliar Técnico
Celular:(65) 999080438