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Brasil Telecom S.A.

Café da Manhã com Investidores

Junho 2002

2

Esta apresentação contém previsões acerca de eventos futuros que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas as expectativas dos administradores da companhia. Termos como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva” visam identificar tais previsões, que evidentemente envolvem riscos ou incertezas. Resultados futuros das operações podem diferir das atuais expectativas. Estas previsões refletem a opinião na data em que foram feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

3

Construindo a Cultura

Brasil Telecom

4

A Cultura Brasil Telecom - I

� Orientada pela demanda e adição de valor

* Implementação do EVA, ferramenta de gestão em que

os processos de tomada de decisão são orientados

pelo retorno aos acionistas

* Busca permanente pela redução de custos

* Pioneirismo na criação e lançamento de produtos

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A Cultura Brasil Telecom - II

� Superar limites

� Ter disciplina

� Estabelecer objetivos

� Criar alternativas

� Atitude ousada, dinâmica, versátil

� Patrocínios ao esporte

� Patrocínios à cultura* 160 projetos

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Programa Qualidade de Vida� Esporte

* Maratonistas Daqui

* Breakfast Run

* Convênios com academias de ginástica

� Lazer

* Coral

� Saúde

* Viver Plus: convênio com clínicas de medicina

alternativa e preventiva

* Alongamento e massagens (ginástica laboral)

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Programa de Redução de Custos - I

� Conscientização / Sensibilização* Situação e tendências do setor

* Momento Brasil Telecom

* Lançamento do Programa

� Mobilização

* Edição especial do Jornal Interno

* Road Show nas filiais

* Campanhas internas sistemáticas

* Mapa de aprendizagem

* Foco na normatização dos procedimentos

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Programa de Redução de Custos - II

� Internalizar a consciência da redução de custos* Reduzir custos é um dever intransferível e uma

necessidade permanente* Custos são irreversíveis e receitas reversíveis

� Economia nos itens de despesa de massa: hora extra, energia elétrica, transporte, reprografia, e-mail, material de escritório

� Empresa enxuta garante melhor absorção das oscilações de mercado

Resultados Esperados:

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Pioneira em Governança Corporativa� A Brasil Telecom Participações S.A. e a

Brasil Telecom S.A. são as primeiras empresas do setor de telecomunicações a aderirem ao Nível 1 de GovernançaCorporativa

� Com a adesão, a Brasil Telecom passa a divulgar, trimestralmente, as seguintes informações:

* Fluxo de caixa

* Posição acionária dos controladores, diretoria executiva e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal

* Acionistas detentores de mais de 5% do capital votante até o nível de pessoa física

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Gerando Riqueza...

� De acordo com o WAI – Wealth Added Index, a Brasil Telecom está entre as 10 empresas que mais criaram riqueza nos anos de 1999, 2000 e 2001

� O WAI mede o quanto as ações evoluem na bolsa acima do mínimo esperado em função do risco inerente ao negócio

� De dezembro de 1998 a dezembro de 2001, a Brasil Telecom gerou R$2,2 bilhões, segundo cálculo da Stern Stewart & Co.

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Uma Nova Brasil Telecom

� Para o colaborador:

* Uma empresa percebida como um benchmark.

� Para o acionista:

* Uma empresa pioneira no mercado de capitais

que busca permanentemente agregar valor.

� Para o cliente:

* Uma empresa prestadora de serviços, flexível,

com conteúdo tecnológico e alta qualidade.

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Novo Conceito de

Atendimento

Francisco Santiago

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O Mundo Está Mudando...

� Ineficácia do métodos tradicionais para atrair e reter clientes:

* Globalização (acesso a maior quantidade de

produtos e serviços)

* Produtos praticamente iguais

* Popularização da informação (WEB)

* Aumento da competição

Diferenciação no serviço

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Os Clientes Exigem...

� Tratamento único (one to one)

� Produtos e serviços personalizados e adequados às

suas necessidades

� Acesso rápido a novos produtos e serviços

� Consistência e coerência nas informações dos

múltiplos canais de relacionamento

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As Organizações Precisam...

� Tratar clientes diferentes de forma diferente

� Conhecer seus clientes e suas necessidades

� Focar a comercialização nas necessidades dos clientes

e não nos produtos

� Desenvolver clientes potenciais

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Novo Conceito de Atendimento

�Focar a infra-estrutura, os sistemas e a

inteligência para atender ao valor

percebido pelo cliente

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Ações Básicas

� Conhecer as necessidades e expectativas dos

clientes (e dos não clientes) em termos de serviços,

produtos, qualidade, preço e prazo de entrega

� Desenvolvimento, expansão e modernização das

redes de telecomunicações

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Contato Direto e Indireto

Contato Direto Contato Indireto

� Usar as estruturas existentes (call center, telemarketing, faturas,help desk, consultores, CRM, colaboradores) para alavancar as vendas e inovar no relacionamento com clientes

� Disponibilidade dos serviços e produtos

� Qualidade oferecida� Supervisão dos

sistemas e de clientes especiais, visando eliminar possíveis falhas antes que as mesmas sejam percebidas pelos usuários

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Segmentação de Mercado

� Atendimento diferenciado a clientes super vips(1.500)

� Estabelecimento de acordos de níveis de serviços (SLA) com grandes clientes

� Prover serviços com qualidade requerida pelos clientes residenciais, não residenciais, SOHO e PME

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Qualidade e Satisfação do Cliente

� Metas de Qualidade

Meta Jan Fev Mar AbrTaxa de digitalização 85,0% 97,4% 97,8% 98,3% 98,4%Taxa de congestionamento 5,0% 1,9% 1,9% 2,9% 2,4%Taxa de solicitações de reparo/100 acessos 2,5% 2,3% 2,1% 2,5% 1,9%

� Satisfação do Cliente, pesquisa realizada pela Modos – Estudos de Mercado em Mar/02

Índice de SatisfaçãoQualidade das ligações 84,8%Qualidade de atendimento ao clientes 69,7%

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Soluções Integradas

Yon Moreira

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Agenda� Considerações iniciais

� Cenário� Sucesso STFC� Evolução negócios telecom

� Modelo� Clientes� Negócio

� Interação entre unidades� BrTurbo� Vant� CyDC

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CyberData

Centers e Rede IP

VPNs (Value Added Nets)

& Management Centers

Infraestrutura e CapilaridadeSinergias

� Fidelizar tráfego IP

� Internet ‘profissional’� Cadeia de valor aos clientes

� Bloquear ações novos entrantes

� Rentabilizar ativos� Oferecer alternativa à Embratel

� 70% necessidades corporativas

� DSLAM (Digital Subscriber LineAccess Multiplexer)

� Last mile

� Transporte SDH (SynchronousDigital Hierarchy) / ATM

� Anéis Metropolitanos

Modelo de Negócio

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SERVIÇOSDEMANDADOS

TRATAMENTOCOMERCIAL

� Soluçõespersonalizadas para suas necessidades

� Serviços de comunicação básica e Internet

� Acesso e presença Internet

� Dedicado e direto da unidade corporativa BrT(direct touch)

� Diferenciado ou indireto: a ser desenvolvido ou canais

� CRM (Customer Relationship Management) ou Indireto: existente ou canais

Modelo de Cliente

Vendas anuais~>$100-300 milhões

ou de importânciaestratégica

‘Atendimentodiferenciado’

De ~ 10-200empregados

EmpresasGrandes e

Médias

Pequenos eMédios

‘sofisticado’

NEP

s (

New

Eco

nom

ic P

laye

rs)

Corpo-rações

SOHO/ Residencial

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� 1.500 Clientes Governo/Corp. TOP

� Mercado Empresarial� New Economic Players� Broadband crossover

� ADSL crossover� IP crossover� Cyber Data Center� VPNs� Outsourcing� Soluções Integradas

� Planejamento� Projeto e Implantação� Gestão SLA� Help Desk� Operação (terceirizada)

Clientes

Produtos e Serviços

Redes de Dados

Modelo de Organização

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� 2ª maior base de banda larga da AL

� 1º help desk técnico do Brasil

� Gestão de SLA distinta da gestão de rede

� Capacidade de CDN

� Crescimento apoiado em modelo de parcerias

� A melhor saúde financeira entre as operadoras

Brasil Telecom 2002

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ARPU Mensal

Linha residencial

Acesso ADSL

BrTurbo

VPN Simples

Managed Services – Data Center

R$45,00

R$59,00

R$15,00

R$30,00

R$30,00

3x

ARPU/WS – Banda Larga

28

Internet Turbo ADSL

5.371

7.518 7.086

9.823

12.170

19.221

915

553

491

394342

283

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

dez/01 jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Vendas Mensais Vendas Médias/dia útil

� Ao final de maio, a Brasil Telecom possuía 97 mil acessos ADSL vendidos, dos quais 76 mil instalados

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Geração de tráfego IP, “defesa de Itx”, redes universais

� Provedor de rede de acesso universal (IP, POS, VoIP), consolidando 3 redes em 1 e aproveitando picos e vales – aumento uso de 100% da capacidade de rede

0

10

20

1 4 7 10 13 16 19 22

Dial Up VoIP POS Total

Vant + Dial up

30

Atendimento nacional às 1.500 corporações/governo, força do relacionamento

� Atendimento a grandes clientes nacionais (primeiros contratos UOL e Banco Itaú)

� Liderança nos consórcios BrT/Telemar para posicionamento nacional (BACEN)

� Capacidade de outsourcing (Siciliano)

� Redes integradas com Região II (SP, RJ, BH, Salvador, Fortaleza, Recife)

Vant + Brasil Telecom

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Soluções integradas de banda, conectividade e DC

� Anvisa é um dos primeiros clientes� Modelo de soluções paquetizadas permite benefícios

cruzados� Laboratório do MiniFust – computador de R$100,00

Outras Redes

Cliente

Tráfego GeradoSTFC

Conectividade FrRelay

IP Network

Brasilia / Curitiba/PO

A

Outros Conteúdos

Peering

$1$0,2~0,5

$0,5~1

$0,1~0,4

$0,1~0,2

$0,5~1

Vant + Brasil Telecom + CyDC

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Soluções para Pequenas e Médias Empresas

� CyDC é o provedor de serviços no atacado para o BrTurbo atender pequenas e médias empresas (contrato típico de 1TB)

� Soluções de VPN Simples poderão gerar cerca de 2.000 clientes em três anos indiretamente ao CyDC

� VPN Simples em 30 dias de operação já possui 100 endereços, sendo que 15% fora da Região II

� Soluções de email, storage, backup para pequenas e médias

BrTurbo + CyDC

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Unbundling e banda larga fora da Região II

� Solicitação GigaADSL à Telefônica

� Laboratório de novas tecnologias fora da Região II

permite prever ataques à nossa região

� Ponta de lança para ser entrante em outras regiões

de maneira seletiva através de acordo operacional

Vant + BrTurbo

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� Existem interações com elevado estágio de maturidade

(Vant/BrT, Vant/iBest, BrTurbo/CyDC, Brt/iBest)

� Quanto mais elevada a cadeia de valor, concorrentes

bem posicionados blindam mercados (CyDC stand-

alone)

� A sinergia se apóia tanto nos aspectos de austeridade

operacional quanto na aquisição de novos produtos a

clientes existentes

� As empresas satelitais (BrTurbo, Vant, CyDC) não

possuem vida própria, são instrumentais ao objetivo

maior de fortalecimento da BrT

Resumo

35

Tecnologia da

Informação

Waldeck Araújo

36

Nova Abordagem em TI

� A Brasil Telecom adotou uma visão estratégica em TI, objetivando alinhar a tecnologia às demandas do mercado

Sistemas Legado Sistemas de Mercado

Inflexibilidade

Lógica nos programas

Documentação inadequada

Flexibilidade

ParametrizaçãoNovas Funcionalidades

TI tem papel estratégico na consolidação e integração de empresas

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Implantações em Andamento

ERP

CRM

PROVISIONING

BILLING

GIS

CALL CENTER

DATA WAREHOUSE

2000 2001 2002 2003

Planejamento Implementações

MxDR

FALHAS REDE DADOS

DESEMPENHO REDE DADOS

38

Investimentos

� Investimentos em novas soluções deverão absorver R$397 milhões em 2002 com o objetivo de obter um diferencial competitivo sustentável

2001 2002

Rede74,6%

Pessoal de Expansão

3,4%

Tecnologia da Informação

6,3% Outros8,5%

Despesa Financeira de

Expansão7,2%

Tecnologia da Informação

23,3% Outros2,2%

Rede65,7%

Despesa Financeira de

Expansão4,1%

Pessoal de Expansão

4,7%

39

Investimentos em TI/Receita Bruta � A Brasil Telecom contratou as tecnologias mais atuais

do mercado, mesmo investindo proporcionalmente menos do que a média observada no setor

Fonte: McKinsey & Co.

3,7%

5,0%

1,1%

3,2%

4,0%4,6%

3,6%

5,3%

0%

2%

4%

6%

8%

2000 2001 2002E 2003E

Brasil Telecom (Investimentos de TI) Brasil Telecom (Gastos com TI)

7,0%

5,0%

Gastos com TI (Mercado)

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NGN – Next Generation Network

Mauro Fukuda

41

Cenário Para Os Próximos Anos

� Comoditização de banda

� Convergência

� Maior concorrência

� Serviços diferenciados e personalizados

� Deslocamento das operadoras na cadeia de valor

� Rapidez no provimento dos serviços

42

IP – Protocolo Dominante

43

Rede de Nova Geração

Rede IP

STFC

Novos Serviços

IDC

TrunkGateway

xDSL

Ethernet

DSLAM

PBX

IAD

GerênciaIntegrada

Softswitch

IP Phone

Celular

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Características da NGN

� Rede única, capaz de prover acesso a qualquer serviço de comunicação, a qualquer cliente, em qualquer lugar

� Reduz o tempo de lançamento dos serviços (time-to-market)

� Flexibilidade e Mobilidade

� Alocação dinâmica de banda

� Interfaces abertas e independência de plataforma

� Redução do custo operacional

� Controle e customização do usuário

� Modelo one-stop-shopping

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Serviços Possíveis� Voz sobre IP� Acesso Internet banda larga� Portal de Acesso� VPNs� Telecommuting� Segurança de Rede� Click to Dial� Mobilidade� Conferência Multimídia� Distance Learning� Telemedicina� Unified Messaging (UMS)� WEB Call Center� Collaborative Web Browsing� Self Provisioning

� Broadcast Video� Video-on-Demand� Audio-on-Demand� Interactive Chat� Serviço de Vigilância� Interactive/Multi-player

Gaming� Automação Residencial� Compartilhamento de Arquivos� E-Commerce� Hosting� Distributed Virtual Reality� Serviços de Diretório� Gerenciamento de Conta� Outsourcing de Gerência

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Portal de Serviços NGN

Alterar meus serviços de voz

Criar novos serviços

Lista telefonica

Serviços de Telefonia

Fazer uma chamada

Enviar Mensagem

Alterar Perfil

Serviços de Mensagem

Caixa de entrada

Alterar banda de conexão

Alterar ISP

Serviços Internet

Conexão

Comércio Eletrônico

E/V - banking

E/V - trading

E/V - shopping

Música e Jogos

Notícias

Media e Info sob Demanda

Vídeo

Conferência

Compromissos

Endereços

Gerenciamento Pessoal

Calendário

Home network

Serviço VPN

Alterar banda

Alterar Perfil

Conexão

Aplicações

Peoplesoft

ERP

Microsoft Office

Outras aplicações

Suporte

Conta on-line

Falar com suporte

Assinar novo serviço

Pagamento on-line

Bem Vindo a sua Página Pessoal de Serviços da Brasil Telecom

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Telefone IP� Customização simplificada por utilizar html

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Relações com Investidores

Endereço

SIA Sul, ASP, Lote D, Bloco B

Brasilia, DF - CEP 71.215-000

Tel: (61) 415-1140

Fax (61) 415-1315

Web Site

www.brasiltelecom.com.br/rinew

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