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Análise do mercado transacional em 2013,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

GUIA M&A 2014prIvAte eqUIty

ventUre cApItAl

BRASIL

BRASILAnálise do mercado transacional em 2013,

incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

GUIA De M&AprIvAte eqUIty

ventUre cApItAl

2014

nota dos Autores

O Guia de M&A TTR 2014 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe de research e business intelligence do TTR - Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A partir do contato diário com os principais players nacionais e internacionais são obtidos todos os dados transacionais (partes envolvidas, dados financeiros, Assessores, detalhes de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).

Para o acesso completo as informações das transações do Brasil, América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.

GUIA De M&AprIvAte eqUIty

ventUre cApItAl

BrASIl2014

ÍNDICE

©2014 - Zuvinova, S.A.

Primeira edição, Junho 2014

Zuvinova, S.A.

Guia de M&A Brasil 2014 / M&A Handbook 2014

Junho, 2014

Todos os direitos reservados.

O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.

TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR são marcas da editora Zuvinova, S.A.

©2014 [Zuvinova, S.A.]

Rua dos Cavalos, 30

7830-341 Serpa

Imprime:

Duograf Gráfica e Editora Ltda

Rua Estela Borges Morato, 573

CEP 02722-000 São Paulo

DEfINIçõEs 9

sUMÁRIO GRÁfICO DE 2013 11

fUsõEs E aqUIsIçõEs (M&a) 15 VIsÃO GERaL DE 2013 16 TRaNsaçõEs CROss-BORDER EM 2013 19 EMpREsas MaIs aTIVas EM 2013 26

pRIVaTE EqUITy 29 VIsÃO GERaL DE 2013 30 as 10 MaIOREs TRaNsaçõEs DE pRIVaTE EqUITy EM 2013 31 sUBsETOREs MaIs aTIVOs EM 2013 32 TRaNsaçõEs CROss-BORDER EM 2013 33

VENTURE CapITaL 39 VIsÃO GERaL DE 2013 40 as 10 MaIOREs TRaNsaçõEs DE VENTURE CapITaL EM 2013 41 sUBsETOREs MaIs aTIVOs EM 2013 42 TRaNsaçõEs CROss-BORDER EM 2013 43

sETOREs & sUBsETOREs (M&a, pE e VC) 47 sUBsETOREs MaIs aTIVOs EM 2013 48 ENERGIa E ENERGIas RENOVÁVEIs 49 IMOBILIÁRIO E CONsTRUçÃO 54 INDÚsTRIa 57 RECURsOs NaTURaIs 65 sERVIçOs E DIsTRIBUIçÃO 68 TECNOLOGIa E TELECOMUNICaçõEs 81

assEssOREs (M&a, pE e VC) 87 assEssOREs fINaNCEIROs 88 assEssOREs JURÍDICOs 91

pERfIs CORpORaTIVOs 101

ÍNDICE DE ENTIDaDEs 143

TRANSAÇÕES DE M&A

O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas, de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos e fundos em geral.

Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente, o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem simples investimentos em ações de empresas cotadas.

TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY

Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será considerada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida firma ou fundo de Private Equity.

TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL

Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua atividade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.

TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO

As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO

As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$200m e inferior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO

As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.

DEfINIçõEs

9

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Brasil

sUMÁRIO GRÁfICO

2013

GUIA DE M&A 2014 SUMÁRIO GRÁFICO – BRasILSUMÁRIO GRÁFICO – BRasIL GUIA DE M&A 2014

1312 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)

Sumário gráfico de 2013Sumário gráfico de 2013

INTERNET

TECNOLOGIA

DISTRIBUIÇÃOE VAREJO

CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA

1.463,15

1.196,79

6.241,55

7.507,93

M&APrivate Equity

Venture CapitalValor Total

Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros

110

99

2013 - M&A2013 - Private Equity2013 - Venture Capital


Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR (R$m)

58

51

716

311117

74.073,43

12.500,18815,94

122.198,25

14.605,79

528,62

0

100

200

300

400

500

600

700

800

50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

29 8 73

56 10 33

42 7 9

45 4 2

Valor total R$m

90

INTERNET

TECNOLOGIA



1.463,15

1.196,79

6.241,55

7.507,93

M&APrivate Equity



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Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR (R$m)

58

51

716

311117

74.073,43

12.500,18815,94

122.198,25

14.605,79

528,62

0

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50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

29 8 73

56 10 33

42 7 9

45 4 2

Valor total R$m

90

Número e volume de transações por tipo- 2013 vs 2012

Subsetores mais ativos em 2013 - Distribuição por tipo de transação

INTERNET

TECNOLOGIA



1.463,15

1.196,79

6.241,55

7.507,93

M&APrivate Equity



110

99



Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR (R$m)

58

51

716

311117

74.073,43

12.500,18815,94

122.198,25

14.605,79

528,62

0

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50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

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56 10 33

42 7 9

45 4 2

Valor total R$m

90

Assessores

Brasil

fUsõEs E aqUIsIçõEs

(M&a)


GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014

Visão geral de 2013 Visão geral de 2013

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0

10

20

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50

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90

Jan Fev

2012

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))

6%6%

37%51%

2013

7%6%

34%53%

2012

62.266

13.381 11.743

106.456

15.410 15.466

Mercado alto (≥R$ 500m)

Mercado médio (≥R$ 200m)

Mercado baixo (<R$ 200m)

2013 - Valor total2012 - Valor total

Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado

Jan Fev

2013


Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)

Nº DE TRANSAÇÕES (%)

VALOR DAS TRANSAÇÕES

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0

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20

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Jan Fev

2012



6%6%

37%51%

2013

7%6%

34%53%

2012

62.266

13.381 11.743

106.456

15.410 15.466






Jan Fev

2013





0,00

5.000,00

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15.000,00

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30.000,00

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Jan Fev

2012



6%6%

37%51%

2013

7%6%

34%53%

2012

62.266

13.381 11.743

106.456

15.410 15.466






Jan Fev

2013





Evolução mensal desde 2012

Número e valor total de transações por segmento de mercado

Mercado alto (≥ R$ 500m)

Mercado médio (≥ R$ 200m)

Mercado baixo (< R$200M)

Valor não divulgado Total

2013 - Nº de transações 45 43 264 364 716

2012 - Nº de transações 52 48 271 427 798

Ano Nº total de transações

Valor total (R$m)

2013 716 87.389,60

2012 798 137.332,70

Distribuição do total de transações por tipo

2013

2012

M&A Venture Capital Private Equity OPA

2013

2012

NÚMERO DE TRANSAÇÕES

VALOR TOTAL (R$m)

507

608

115

44

86

134

8

12

68.192,50

98.805,31

815,94

528,62

12.500,18

14.605,79

5.880,93

23.392,94

Visão geral 2013 Transações Cross-border em 2013



Target subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)

Spaipa Alimentação e Bebidas

Coca-Cola Femsa Brasil

Acionistas Particulares 4.045,89

Amil Saúde, Higiene e Estética Mind Solutions Acionistas

Particulares 2.878,00

Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca), Banco Citicard

Financeiro e Seguros

Banco Itaú Unibanco Citibank Brasil 2.767,00

ZNT Participações Distribuição e Varejo Bradesco Saúde - 2.318,00

DASA Saúde, Higiene e Estética

Cromossomo Participações


Brasil Telecom Cabos Submarinos Telecomunicações BTG Pactual Infraestrutura II FIP BrTurbo, Oi 1.746,00

ETEP - Empresa Paranaense de Trans-missão de Energia, EBTE - Empresa Bra-sileira de Transmissão de Energia, EATE - Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, ENTE - Empresa Norte de

Transmissão de Energia, ERTE - Empresa Regional de Transmissão de Energia, ECTE

- Empresa Catarinense de Transmissão de Energia

Energia Elétrica TaesaCemig Geração e Transmissão, Grupo Cemig

1.691,00

Alphaville UrbanismoConstrução, Materiais e Máquinas

AE Investimentos e Participações

Gafisa, Construtora

Tenda1.540,00

Bunge Fertilizantes Química e Mate-riais Químicos

Yara Brasil Fertilizantes

Bunge Brasil Holdings 1.521,59

Companhia de Bebidas Ipiranga Alimentação e Bebidas

Rio de Janeiro Refrescos



Concessão Aeroporto Internacional Galeão

Aeroportos Consórcio Aeroportos do Futuro INFRAERO 19.018,00

Grupo Multi Educação PearsonAcionistas Particulares;

Kinea Investimentos1.700,00

Eneva Energia Elétrica E.ONAcionistas

Particulares1.600,00

VLI - Valor da Logística Integrada

Transportes, Aviação e Logística

Mitsui & CoVale - Companhia Vale

do Rio Doce1.509,00

Estaleiro STX Promar Naval FincantieriSTX Offshore &

Shipbuilding1.408,49


Excelsior Alimentos, Zenda Leather Indústria Alimentar JBS Marfrig 5.850,00

Mahindra CIE Automotive

Automóvel e Veículos de Recreação Autometal Mahindra 265,94

New Flyer Automóvel e Veículos de Recreação Marcopolo - 252,56

Araguari Real EstateImobiliário; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e

PescaSementes Selecta

Banco Santander Brasil, HSH Nordbank, Credit

Suisse (Brasil)251,67

Star Atlantic Waste Holdings Limpeza e Reciclagem Banco BTG

Pactual Estre Ambiental 220,00

As 10 maiores operações envolvendo empresas brasileiras(Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)

As 5 maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras

As 5 maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras

Assessores Jurídicos

Barbosa, Müssnich & Aragão

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US

Lefosse Advogados

Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados

Linklaters Brasil

Linklaters USA

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Pinheiro Guimarães Advogados

Pinheiro Neto Advogados

Shearman & Sterling

Simpson Thacher & Bartlett US

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados

Trench, Rossi e Watanabe Advogados

TozziniFreire Advogados


Debevoise & Plimpton

Gomes & Hoffmann, Bellucci, Piva

Lefosse Advogados

Lobo & de Rizzo Advogados



Tauil & Chequer Advogados

Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados



Lefosse Advogados


DLA Piper España

Jones Day USMcCarthy Tétrault


Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US

Torys

Assessores Financeiros

Bain & Company Brasil

Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Citibank Brasil

Credit Suisse (Brasil)

Goldman Sachs do Brasil

J.P.Morgan do Brasil

Rothschild (Brasil)


Credit Suisse Brasil

Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA


HSBC Bank Brasil

Merrill Lynch Brasil

Morgan Stanley Brasil

XP Investimentos


Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Banco Santander Brasil

Credit Suisse (Brasil)

KPMG España



Transações Cross-border em 2013 Transações Cross-border em 2013

Aquisições estrangeiras no BrasilPaíses com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras

5.114,14

2.774,55305,22

3.006,88

109,66

5.218,24

763,461.935,91

492,09

0

20

40

60

80

100

120

140

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

Estados UnidosAlemanhaEspanha

Reino UnidoFrançaJapão

SuíçaCanadáPaíses Baixos

5.114,14

2.774,55

305,22

3.006,88

109,66

5.218,24

763,46 1.935,91492,09

0

20

40

60

80

100

120

140

100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

Estados Unidos Alemanha Espanha

Reino Unido França Japão

Suíça Canadá Países Baixos

VALOR MÉDIO DAS TRANSAÇÕES

Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES

Aquisições estrangeiras no Brasil

Evolução mensal desde 2012


Valor total (R$m)

2013 282 30.520,70

2012 285 87.997,70

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0

5

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15

20

25

30

35

7%7%

30%56%

9%7%

28%56%

20.204

6.182 4.135

75.926

6.686 5.386


2013 2012

Jan Fev

2012

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

2013










0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

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0

10

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50

60

70

80

90

Jan Fev

2012



6%6%

37%51%

2013

7%6%

34%53%

2012

62.266

13.381 11.743

106.456

15.410 15.466






Jan Fev

2013





0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0

5

10

15

20

25

30

35

7%7%

30%56%

9%7%

28%56%

20.204

6.182 4.135

75.926

6.686 5.386


2013 2012

Jan Fev

2012


2013










Número e valor total de transações por segmento de mercado

Mercado alto (≥ R$500m)


Mercado baixo (< R$ 200m)

Valor não divulgado

2013 - Nº de transações 20 19 85 158

2012 - Nº de transações 25 20 79 161




Subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil

5.114,14

2.774,55305,22

3.006,88

109,66

5.218,24

763,461.935,91

492,09

0

20

40

60

80

100

120

140

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

Estados UnidosAlemanhaEspanha

Reino UnidoFrançaJapão

SuíçaCanadáPaíses Baixos

24

21

7

9

7

10

7

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6

5

3

5

3

3

10

1

1

2

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4

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1

2

1

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1

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Internet

Tecnologia

Consultoria, Auditoria e Engenharia

Metalúrgica, Siderúrgicae Produção Industrial

Distribuição e Varejo

Marketing e Publicidade


Turismo, Hotelaria,Restaurantes

Indústria Alimentar

Indústria Química e Materiais Químicos

Educação

Telecomunicações

Saúde, Higiene eEstética

Certificação

Estados Unidos

Alemanha

Espanha

Reino Unido

França

Japão

Suíça

Canadá

Países Baixos

Compras vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil

Subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras

Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras

7

4

4

4

4

2

2

2

2



Mineração


Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Telecomunicações

Imobiliário

Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Indústria Vidro, Cerâmica, Papel,Plásticos e Madeiras

9

5

4

3 3 3 3 3

2

1.69

4,29

222,

00

1.29

3,55

220,

00

1.14

0,00

522,

46

227,

00

18,4

5

EstadosUnidos

Espanha Países Baixos

Alemanha Argentina França Reino Unido Portugal Canadá

Nº de empresas vendendoValor (R$m)

Compras

2013

Vendas

24.687,19

9.150,88

Valor não divulgado*

*

7

4

4

4

4

2

2

2

2



Mineração



Telecomunicações

Imobiliário



9

5

4

3 3 3 3 3

2

1.69

4,29

222,

00

1.29

3,55

220,

00

1.14

0,00

522,

46

227,

00

18,4

5

EstadosUnidos




Compras

2013

Vendas

24.687,19

9.150,88


*

7

4

4

4

4

2

2

2

2



Mineração



Telecomunicações

Imobiliário



9

5

4

3 3 3 3 3

2

1.69

4,29

222,

00

1.29

3,55

220,

00

1.14

0,00

522,

46

227,

00

18,4

5

EstadosUnidos




Compras

2013

Vendas

24.687,19

9.150,88


*


Jan Fev

2012


2013


8

4

3

2 2 2 2 2

343,

47

8,13

58,1

4

265,

94

472,

56

50,3

2

39,5

2

Estados Unidos

Peru Argentina Índia Uruguai Canadá China Espanha

Nº aquisições

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

0

2

4

6

8

10

12

Valor (R$m)


*


Países onde o Brasil mais realizou aquisições


Valor total (R$m)

2013 35 10.692,49

2012 59 19.960,59




Aquisições brasileiras no exterior

Evolução desde 2012

Aquisições brasileiras no exterior

Subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exterior

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Internet

Tecnologia


Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética


Petróleo e Gás

Media, Multimedia e Editorial

Biocombustíveis


Indústria Automóvel e Veículos de Recreação




Limpeza e Reciclagem

Energia Eólica



Energia Hidráulica

Construção, Materiais e Máquinas

Educação

Imobiliário

Biotecnologia



Empresas mais ativas em 2013

Empresas comprando

As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições

As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições

Ranking Empresa Nº de aquisições

1º BNDES 13

2º Grupo Abril 8

3º TOTVS 6

4º Brasil Insurance 6

5º Aliansce 4

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1º JBS 5.850,00

2º Coca-Cola Femsa Brasil 5.139,17

3º BNDES 3.277,66

4º Mind Solutions 2.878,00

5º Cromossomo Participações 2.005,90

Empresas mais ativas em 2013

Empresas vendendo

As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas

As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas

Ranking Empresa Nº de aquisições

1º Vale - Companhia Vale do Rio Doce 5

2º Petrobras 3

3º Camargo Corrêa 3

4º MMX 2

5º BNDES 2

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1º Marfrig 5.850,00

2º Vale - Companhia Vale do Rio Doce 4.973,17

3º Petrobras 4.668,87

4º Oi 1.746,00

5º Heraeus Kulzer South America 1.300,46

Brasil

pRIVaTE EqUITy


GUIA DE M&A 2014 PRIVATE EQUITY – BRasILPRIVATE EQUITY – BRasIL GUIA DE M&A 2014

Visão geral de 2013 As 10 maiores transações de Private Equity em 2013

Evolução mensal desde 2012 As dez maiores operações de private equity envolvendo empresas brasileiras

Private Equity -Investimentos vs Exits

Jan Fev

2012


2013


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

0

2

4

6

8

10

12

14

74

96

12 16

InvestimentosExits

9.960,19

2.289,992013

2013

2012

2012

VALOR TOTAL (R$m)

Nº DE NEGÓCIOS

10.468,60

3.272,64


Jan Fev

2012


2013


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

0

2

4

6

8

10

12

14

74

96

12 16

InvestimentosExits

9.960,19

2.289,992013

2013

2012

2012

VALOR TOTAL (R$m)

Nº DE NEGÓCIOS

10.468,60

3.272,64


0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan Fev

2012



6%6%

37%51%

2013

7%6%

34%53%

2012

62.266

13.381 11.743

106.456

15.410 15.466






Jan Fev

2013






Valor total (R$m)

2013 86 12.500,182012 134 14.605,79


Grupo Multi Educação PearsonKinea Investimentos;

Acionistas Particulares

1.700,00

Alphaville UrbanismoConstrução, Materiais e Máquinas

AE Investimentos e Participações (Pátria

Investimentos; Blackstone)

Gafisa; Construtora Tenda 1.540,00

Parnaíba Gás Natural Petróleo e Gás E.ON; Cambuhy Investimentos OGpar 1.060,00

ERB - Energias Renováveis do Brasil Biomassa BNDESPar;

Mantiq Investimentos - 213,30

Best Fleet Carros, Motos e Outros Veículos

Unidas (Kinea Investimentos; Gávea Investimentos;

Vinci Partners)Grupo SHC 178,21

Grupo ABC Marketing e Publicidade Kinea Investimentos Acionistas

Particulares 170,00

Paraiso Bioenergia Biomassa FIP Terra Viva; Tonon Bioenergia

Acionistas Particulares 170,00

T.Global Tecnologia TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação

Acionistas Particulares;

DGF investimentos140,00

NatulabFarmacêutico, Parafarmacia e

CosméticaPátria Investimentos Acionistas

Particulares 130,00

Óticas Carol Distribuição e Varejo 3i Brazil Acionistas Particulares 108,00


Arap, Nishi & Uyeda - Advogados


Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados

Derraik & Menezes Advogados

EVA Elbert Vagedes Abogados


Lefosse Advogados



Marval O´Farrel & Mairal

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados

Sampaio Ferraz Advogados



Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis AdvogadosTauil & Chequer Advogados


Trindade Sociedade de Advogados




Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Banco Itaú Unibanco


Rothschild (Brasil)

Vinci Partners



Transações Cross-border em 2013

Os maiores investimentos realizados por Private Equity estrangeiro no Brasil

Target Comprador país (Comprador) Vendedor Valor (R$m)

Prumo LogísticaEIG Global Energy

PartnersEstados Unidos - 1.112,00

Aliansce CPP Investment Board Canadá GGP Brazil I 1.068,21

EasyaulaMacmillan Digital

EducationReino Unido


646,18

DudalinaWarburg Pincus;

Advent International Estados Unidos


600,00

SmilesGA Brasil V FIP

(General Atlantic)Estados Unidos - 400,00



DLA Piper UK

Goodmans

Lefosse Advogados



Pabst & Hadlich Advogados




Veirano Advogados


Banco BTG Pactual

Subsetores mais ativos em 2013


VALOR TOTAL (R$m)

10

8

7

5

5

5

5

5

4

4

4

4

Tecnologia

Internet


Educação

Saúde, Higiene e Estética




Financeiro e SegurosTransportes, Aviação e Logística



2.872,73

1.874,00

1.444,14

1.195,21

1.110,00

708,82

626,30

600,00

570,00

556,40

Educação




Petróleo e Gás

Internet

Biomassa

Moda e Têxtil


Agricultura, Agribusiness,Pecuária e Pesca

Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Private Equity




Vendas estrangeiras no Brasil (Exits)

Países com Private Equity que mais realizaramExits de participadas brasileiras

14

52 2 1 1 0 0 0 01 1 1

1 1 1

35

7

2 1 1 1 2 1

20132012

20132012Valor não divulgado*2.570,00

2.746,22

243,48530,00

100,00 * * * *60,00

1.068,21

129,55

3.414,73

833,99

106,40 10,0018,50

NÚMERO DE INVESTIMENTOS

20132012

NÚMERO DE VENDAS (Exits)

VALOR TOTAL (R$m)

20132012Valor não divulgado*

VALOR TOTAL (R$m)

* * *

0 0 0

Estados U

nidos

Reino Unido

Alemanha

Bermudas

Chile

Portugal

França

Argentin

a

Canad

á

Luxemburg

oChina

Espan

ha

Estados U

nidos

Reino Unido

Alemanha

Bermudas

Chile

Portugal

França

Argentin

a

Canad

á

Luxemburg

oChina

Espan

ha

3

1 1 1 1

4

1

Estados Unidos Suíça Bermudas Alemanha Argentina


1.211,61

388,55

2.366,04

399,95


Investimentos estrangeiros no Brasil

Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no Brasil

14

52 2 1 1 0 0 0 01 1 1

1 1 1

35

7

2 1 1 1 2 1

20132012

20132012Valor não divulgado*2.570,00

2.746,22

243,48530,00

100,00 * * * *60,00

1.068,21

129,55

3.414,73

833,99

106,40 10,0018,50

NÚMERO DE INVESTIMENTOS

20132012

NÚMERO DE VENDAS (Exits)

VALOR TOTAL (R$m)


VALOR TOTAL (R$m)

* * *

0 0 0

Estados U

nidos

Reino Unido

Alemanha

Bermudas

Chile

Portugal

França

Argentin

a

Canad

á

Luxemburg

oChina

Espan

ha

Estados U

nidos

Reino Unido

Alemanha

Bermudas

Chile

Portugal

França

Argentin

a

Canad

á

Luxemburg

oChina

Espan

ha

3

1 1 1 1

4

1



1.211,61

388,55

2.366,04

399,95




NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS

69%31%

4.630,74

4.216,91

BRASILEIROS

BRASILEIROS

ESTRANGEIROS

ESTRANGEIROS

VALOR TOTAL (R$m)


20132012

4

3

3

3

3

5

5

8

4

2

Tecnologia


Internet




Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiroSubsetores que mais atraíram investimentos dePrivate Equity estrangeiros

Brasil

VENTURE CapITaL


GUIA DE M&A 2014 VENTURE CAPITAL – BRasILVENTURE CAPITAL – BRasIL GUIA DE M&A 2014

Visão geral de 2013 As 10 maiores transações de Venture Capital em 2013

Evolução mensal desde 2012 Transações envolvendo Venture Capital Brasileiros (Não inclui Cross-border)

74

96

12 16

InvestimentosExits

9.960,2

2.290,02013

2013

2012

2012

VALOR TOTAL (R$m)

Nº DE NEGÓCIO

10.468,6

3.272,6

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Jan Fev

2012


2013



0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan Fev

2012



6%6%

37%51%

2013

7%6%

34%53%

2012

62.266

13.381 11.743

106.456

15.410 15.466






Jan Fev

2013






Valor total (R$m)

2013 115 815,94

2012 44 528,62


WBR Consultoria Tecnologia TEC i2 Participações - 20,00

Starline TecnologiaGera Venture, HorizonTI

(Confrapar)- 6,00

Ecosynth Limpeza e ReciclagemFundo FIP INSEED FIMA (Inseed Investimentos)

- 3,00

B-Datum Tecnologia Haya Investimentos - 2,80

Easy Food Tecnologia NascenTI (Confrapar) - 2,30

Runrun.it Tecnologia Runrun.it 2,10

Nuvem Shop Tecnologia Trindade Investimentos - 2,00

Intelie Tecnologia TOTVS Ventures - 1,70

PinionMarketing e Publicidade;

TecnologiaAcionistas Particulares,

Joá Investimentos- 1,20

MBA60 Educação Inova Ventures - 1,20


Candido, Martins & Galizzi Sociedade de Advogados



Vis Investimentos




Os 10 maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil

Os maiores investimentos de Venture Capital brasileiro no estrangeiro

Target Comprador país (Comprador) Vendedor Valor (R$m)

ePharmaDonec I FIP (Valiant Capital

Management; Aberdare Ventures)

Estados UnidosAcionistas

Particulares169,00

Hotel UrbanoHU Holdings; Insight Venture

Partners; Tiger Global Management

Estados Unidos - 113,79

Psafe TecnologiaQihoo 360 Technology; Redpoint e.Ventures;

Pinnacle Ventures

China; Brasil;

Estados Unidos- 71,12

Pixeon Medical Systems

Riverwood Capital Estados Unidos - 50,00

Hotel Urbano Insight Venture Partners Estados UnidosAcionistas

Particulares42,06

Payleven Rocket Internet Alemanha - 35,00

Easy Taxi Rocket Internet Alemanha - 30,00

CupoNation Rocket Internet AlemanhaAcionistas

Particulares23,00

Bebê StoreAtomico;

W7 Brazil Capital Acionistas Particulares

Reino Unido;Brasil

- 20,00

NatueLakestar, ALSTIN -

Alternative Strategic Investments

Suíça; Alemanha - 16,00

Target país (Target) Comprador Vendedor Valor (R$m)

Batanga Estados Unidos Ideiasnet Acionistas Particulares 45,00

Izzui Estados Unidos NascenTI (Confrapar) - 3,00



Gunderson Dettmer

Lefosse Advogados



Veirano Advogados

Subsetores mais ativos em 2013


VALOR TOTAL (R$m)

74

33

9

9

8

6

5

3

3

3

3

2

Internet

Tecnologia


Educação





Distribuição Alimentação e Bebidas


Turismo, Hotelaria, Restaurantes

Imobiliário

369,90

260,63

171,50

167,01

119,80

29,02

17,00

11,22

Internet

Tecnologia






Educação

Subsetores com maior número de transações envolvendoVenture Capital




20132012

34

11

7

4

0

4

40

8

1

3

Internet

Tecnologia

Transportes, Aviação eLogística


Educação


Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros


20132012


** * * * *

NÚMERO TOTAL DE AQUISIÇÕES

20132012

NÚMERO DE AQUISIÇOES

VALOR TOTAL (R$m)


VALOR TOTAL (R$m)

* * *

Estados U

nidos

Reino Unido

Países B

aixos

Emiratos Á

rabes

Unidos

Alemanha

Suíça

Argentin

a

Canad

áChina

Espan

ha

Estados U

nidos

Reino Unido

Países B

aixos

Emiratos Á

rabes

Unidos

Alemanha

Suíça

Argentin

a

Canad

áChina

Espan

ha

2528

13

30 0 0 0 02 1 1 1 1 1 1

31

4 3

173,13

113,70

10,36 18,507,50 8,00 0,35

18,50 23,700,35

192,21

61,06

1,50 0,10

3

1 1 1 1

4

1

Estados Unidos Suíça Bermuda Alemanha Argentina

1.211,61

388,55

2.366,04

399,95

United States Switzerland Bermuda Germany Argentina

Aquisições estrangeiras no Brasil

Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil

Brasil

46 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)

VENTURE CAPITAL – BRasIL GUIA DE M&A 2014



57%43%

BRASILEIROS

BRASILEIROS

ESTRANGEIROS

ESTRANGEIROS

VALOR TOTAL (R$m)

262,53

374,09

Venture Capital - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

sETOREs &

sUBsETOREs

Na contagem dos valores totais, neste capítulo “Setores e Subsetores”, foram tidas em conta todas as transações de M&A, Private Equity e Venture Capital.


GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014

Energia e Energias RenováveisSubsetores mais ativos em 2013

NÚMERO TOTAL DE TRANSAÇÕES

9.060,68

7.425,17

6.540,17

6.445,48

6.342,85

5.517,02

5.079,03

3.011,52

2.969,21

2.923,13

2.677,00

2.274,71

1.999,48

1.615,49

1.574,22

1.440,50

1.430,45

1.345,09

1.246,90

1.208,32

1.104,76

1.033,03

1.019,29





Petróleo e Gás



Energia Elétrica

Educação


Imobiliário



Indústria Naval

Internet

Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética

Tecnologia


Mineração

Biocombustíveis


Telecomunicações

110

99

58

51

48

36

35

34

32

32

31

29

25

Internet

Tecnologia






Imobiliário


Marketing e PublicidadeIndústria Metalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialEducação


VALOR TOTAL (R$m)

NÚMERO DE TRANSAÇÕES POR SUBSETOR

18

8

8

7

5

3

0

0

0

Energia Elétrica

Biocombustíveis

Petróleo e Gás

Energia Eólica

Energia Hidráulica

Biomassa

Energia Geotérmica

Energia Nuclear

Energia Solar

Número total de transações por subsetor em 2013



Target Comprador Vendedor Valor (R$m)

Eneva E.ON Acionistas Particulares 1.600,00

Brasil PCH Chipley Participações Jobelpa, Petrobras 676,53

Eneva DD Brazil Holdings - 386,00


GranBio BNDESPar Acionistas Particulares 600,00

Usina SapucaiaMPE Participações em

AgronegóciosAcionistas Particulares 213,00

Floralco Açúcar e Álcool Lanetrade Acionistas Particulares 148,40

private Equity/Venture Capital país Número de aquisições

Gávea Investimentos Brasil 1


Lefosse AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosRolim, Viotti & Leite Campos Advogados


Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Credit Suisse BrasilGoldman Sachs do Brasil

XP Investimentos

Energia ElétricaNúmero total de transações no subsetor

BiocombustíveisNúmero total de transações no subsetor

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013

As maiores transações As maiores transações

TOTAL28

1234567

Private Equity

Venture Capital

Estrangeiros comprando

no Brasil

Brasileiras comprando

no estrangeiroDistressed




TOTAL9

1

2

3

TOTAL9

TOTAL7

1

2

3

4

5

0

1

2

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

10 18

1

8

1

8

0

7

TOTAL28

1234567

Private Equity

Venture Capital


no Brasil






TOTAL9

1

2

3

TOTAL9

TOTAL7

1

2

3

4

5

0

1

2

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

10 18

1

8

1

8

0

7

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

11

22

33

1

1 1

1

1

1

1

1

2

23




Petrobras Oil & GasPetrobras International Braspetro, Banco BTG

PactualPetrobras 3.369,34

Deep Sea Supply Serviços Marítimos, Deep Sea Supply Navegação Marítima

BTG Pactual Oil & Gás Deep Sea Supply 1.063,51

Parnaíba Gás NaturalE.ON, Cambuhy Investimentos

OGpar 1.060,00


Cambuhy Investimentos Brasil 1

Mantiq Investimentos Brasil 2

Mare Investimentos Brasil 2

Vinci Partners Brasil 1


Advokatfirmaet BA-HRLefosse AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMilbank, Tweed, Hadley & McCloy US Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados



CFA AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosRodrigues e Bettega, Advogados Associados


Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual

Lakeshore Partners

Petróleo e GásNúmero total de transações no subsetor


TOTAL28

1234567

Private Equity

Venture Capital


no Brasil






TOTAL9

1

2

3

TOTAL9

TOTAL7

1

2

3

4

5

0

1

2

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

10 18

1

8

1

8

0

7


Atlantic Energias Renováveis Actis - 385,00

Rosa dos VentosCPFL Energias

RenováveisMartifer Renováveis 70,30

CLWP Brasil Tractebel Energia Acionistas Particulares 22,60


Actis Reino Unido 1

Energia EólicaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL28

1234567

Private Equity

Venture Capital


no Brasil






TOTAL9

1

2

3

TOTAL9

TOTAL7

1

2

3

4

5

0

1

2

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

10 18

1

8

1

8

0

7


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

2

3

1

1

12

2

2

2

2

2

2 3

3

3

3

3

3



Imobiliário e Construção


Aliansce CPP Investment Board GGP Brazil I 1.068,21

Westfield Almeida Junior Almeida Júnior Westfield Group 740,00

Araguari Real Estate Sementes SelectaBanco Santander Brasil, HSH

Nordbank, Credit Suisse (Brasil)

251,67


CPP Investment Board Canadá 1


Papaya Ventures Brasil 1


GoodmansMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados


Veirano Advogados


Banco Bradesco BBI

Banco Santander BrasilRothschild (Brasil)


ImobiliárioNúmero total de transações no subsetor


As maiores transações

TOTAL34

TOTAL14

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

0

34

0

14

02

68

4

10

14

1816

12

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

2

2

2

1

2 33

3

NÚMERO DE TRANSAÇÕES POR SUBSETOR

34

14

Imobiliário





Indústria

32

31

16

14

10

10

9

3

3

2



Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras



Indústria Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética

Indústria Moda e Têxtil

Indústria Outros Bens de Consumo

Indústria Aeroespacial e Aeronáutica

Indústria Naval

0Tabaco



Alphaville Urbanismo AE Investimentos e Participações Gafisa, Construtora Tenda 1.540,00

Solaris Southern Cross Group Grupo Sullair 220,00

BCPAR FIP Multisetorial Plus, BNDESPar Brennand Cimentos 210,00


Blackstone Estados Unidos 1CRP Companhia de Participações Brasil 1GP Investments (GP Investments) Bermudas 1

Leblon Equities Brasil 1Pátria Investimentos Brasil 1

Southern Cross Group Estados Unidos 1



CF&P Abogados





Veirano Advogados



Banco Bradesco BBI

Banco Itaú BBA

Rothschild (Brasil)

Construção, Materiais e MáquinasNúmero total de transações no subsetor


TOTAL34

TOTAL14

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

0

34

0

14

02

68

4

10

14

1816

12


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

1

1

1

1

1

2

2

22

3

3

1

2

3




Excelsior Alimentos, Zenda Leather JBS Marfrig 5.850,00

Vigor Alimentos FB ParticipaçõesAcionistas Particulares,

Banco Original, BNDESPar418,10

Itambé Alimentos Vigor Alimentos - 410,00


Atkore Brasil Panatlântica Atkore 98,00

LGTECH Elevadores Mitsubishi Electric Acionistas Particulares 52,70

DCM Sistemas Eletro-Hidráulicos, Testo Sistemas Hidráulicos,

Eco Sistemas HydraulicsBucher Hydraulics Acionistas Particulares 28,50


H.I.G. Capital Estados Unidos 1

Mercatto Investimentos Brasil 1


Alpha Valorem Investments Estados Unidos 1

Craven House Capital Reino Unido 1

Explorer Investments Portugal 1

Indústria AlimentarNúmero total de transações no subsetor

Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndústrialNúmero total de transações no subsetor

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013 Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013


TOTAL34

TOTAL35

TOTAL14

TOTAL16

0

5

10

15

20

25

01234567

0123456789

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

4

31

0

14

0

16

0

2

4

6

8

10

12

14

32

2

TOTAL34

TOTAL35

TOTAL14

TOTAL16

0

5

10

15

20

25

01234567

0123456789

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

4

31

0

14

0

16

0

2

4

6

8

10

12

14

32

2



Jones Day US

Lefosse AdvogadosSouza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados


Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual



Pimentel & Rohenkohl Advogados


Trench, Rossi e Watanabe AdvogadosVeirano Advogados


Banco Bradesco BBICredit Suisse Brasil

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1 1

2 2

3 3

1

1 1

1

1

11

1

2

2 2

3

3

3

3

3




Klabin SegallHS Investimentos, Temasek Holdings

- 1.300,00

Tablemac Duratex - 151,30

Norske Skog Pisa Papeles Bio Bio Norske Skogindustrier 90,18


Carbocloro Unipar Occidental Quimica do Brasil 554,10

Valvoline Cammins do Brasil Ashland Polímeros do Brasil Cummins 463,87

GeocicloAcionistas Particulares,

FIP Performa Key, Mantiq Investimentos

- 70,00


GP Investments Bermudas 1



Palladium Equity Partners Estados Unidos 1


Aqua Capital Partners Argentina 1


Quilvest Private Equity Brasil 1

Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2013

Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e MadeirasNúmero total de transações no subsetor

Indústria Química e Materiais QuímicosNúmero total de transações no subsetor

Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2013

As maiores transaçõesAs maiores transações

TOTAL34

TOTAL35

TOTAL14

TOTAL16

0

5

10

15

20

25

01234567

0123456789

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

4

31

0

14

0

16

0

2

4

6

8

10

12

14

32

2

TOTAL34

TOTAL35

TOTAL14

TOTAL16

0

5

10

15

20

25

01234567

0123456789

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

4

31

0

14

0

16

0

2

4

6

8

10

12

14

32

2


Lefosse Advogados



Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles AdvogadosLefosse Advogados



Veirano Advogados


Advisia InvestimentosBanco J.P.Morgan do Brasil

Estáter Gestão e Finanças

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1 1

2 2

3 3

1

1

1

1

1

2

2

3

33

3




Gestamp North America, Gestamp México, Gestamp Brasil, Gestamp

ArgentinaMitsui & Co Gestamp Automoción 887,22

Suspensys Grupo Randon Meritor 443,30

Mahindra CIE Automotive Autometal Mahindra 265,94


Heraeus Dental Mitsui ChemicalsHeraeus Kulzer South

America1.300,50

Natulab Pátria Investimentos Acionistas Particulares 130,00


Pátria Investimentos Brasil 1


Indústria Automóvel e Veículos de RecreaçãoNúmero total de transações no subsetor


TOTAL14

TOTAL9

TOTAL10

TOTAL10

0

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed


Mercado médio (>R$ 200m)

Mercado alto ( > R$ 500m)


no Brasil

0

14

0

9

0

10

0

10

0

1

2

3

4

0

1

2

TOTAL14

TOTAL9

TOTAL10

TOTAL10

0

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

0

14

0

9

0

10

0

10

0

1

2

3

4

0

1

2

Indústria Farmacêutico, Parafarmácia e CosméticaNúmero total de transações no subsetor



Araújo e Policastro Advogados

Burr & Forman

DLA Piper España

López Velarde, Heftye y Soria

Mitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno Abogados


Sullivan & Cromwell US

Uría Menéndez US

Uría Menéndez España


KPMG España

Morgan Stanley España

PwC México


Jones Day US

Lefosse Advogados

Linklaters USA


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

11

22

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

12

2

3

3



Recursos Naturais

16

15

5

Mineração

Agricultura, Agribusiness,Pecuária e Pesca

Florestal


Dudalina Warburg Pincus, Advent International Acionistas Particulares 600,00

Coteminas ENCORPAR Acionistas Particulares 14,40

Vicunha Têxtil Vicunha Têxtil Acionistas Particulares 8,50


Advent International Estados Unidos 1BR Partners Brasil 1

Leblon Equities Brasil 1Monashees Capital Brasil 1Valor Capital Group Estados Unidos 1

Warburg Pincus Estados Unidos 1


Indústria Moda e TêxtilNúmero total de transações no subsetor


TOTAL14

TOTAL9

TOTAL10

TOTAL10

0

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

0

14

0

9

0

10

0

10

0

1

2

3

4

0

1

2



Carvalhosa e Eizirik Advogados

Corvo Advogados


Pabst & Hadlich Advogados



Baker Tilly Brasil

Banco Espírito Santo de Investimento do Brasil


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

2

2

23

3

3




Amapá Mineração Zamin Ferrous Brasil Anglo American 307,30

Usiminas Sumitomo Corporation do Brasil - 227,60

Ferrous Resources do Brasil

Ferrexpo Ferrous Resources 180,20


Los Grobo Ceagro do Brasil

Agrex do BrasilAcionistas Particulares, Los

Grobo Agro do Brasil1.062,46

Cantagalo Sojitz Corporation - 950,74

Paraiso Bioenergia FIP Terra Viva, Tonon Bioenergia Acionistas Particulares 170,00


GP Investments Bermudas 1



DGF investimentos Brasil 1


MineraçãoNúmero total de transações no subsetor


TOTAL14

TOTAL9

TOTAL17

TOTAL15

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

0

14

0

9

0

15

0123456789

10

16

1

TOTAL14

TOTAL9

TOTAL17

TOTAL15

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

0

14

0

9

0

15

0123456789

10

16

1

Agricultura, Agribusiness, Pecuária e PescaNúmero total de transações no subsetor




Sullivan & Cromwell US


Demarest Advogados



RZM Advogados

Sampaio Ferraz Advogados

Sicherle Advogados


Banco BTG Pactual

Nomura

UBS Brasil


Vinci Partners

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

11

22

33

1

1

1

11

1

1

1

1

12

2

3



Serviços e Distribuição

58

51

48

36

35

32

29

25

17

12

11

7

7

6

4

2

2

1

1

1

1

0







Educação


Alimentação e Bebidas

Carros, Motos e Outros Veículos


Certificação

Limpeza e Reciclagem

Organização e Gestão de Eventos

Outros Serviços

Água e Saneamento

Lazer e Esporte/Desporto

Bens e Serviços de Luxo

Correios

Segurança e Armas de Recreação

Gráficas e Tipografias

Agências Funerárias



ZNT Participações Bradesco Saúde - 2.318,00

Aliansce CPP Investment Board GGP Brazil I 1.068,21

Dicico Sodimac Acionistas Particulares 388,00

private Equity/Venture Capital país Nº

aquisições

2bCapital Brasil 13i Brazil Brasil 1Atomico Reino Unido 1

CPP Investment Board Canadá 1

Estarte.me Brasil 1HFPX Participações Brasil 1

Leblon Equities Brasil 1

private Equity/Venture Capital país Nº

aquisições

Monashees Capital Brasil 1Project A Ventures Alemanha 2

Rocket Internet Alemanha 1Tiger Global Management Estados Unidos 1

W7 Brazil Capital Brasil 1

Warburg Pincus Estados Unidos 1


TOTAL54

TOTAL37

TOTAL51

TOTAL35

TOTAL58

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

648

1

36

0

51

0

35

0

58

0

5

10

15

20

25

02468

101214

Distribuição e VarejoNúmero total de transações no subsetor



Goodmans

Lefosse Advogados

Lewin & Cia.

Linklaters BrasilMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados


Veirano Advogados


Banco Bradesco BBI

BTG Pactual Chile

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3




EngevixNamura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding,

Mitsubishi Corporation, Imabari Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries


660,23

Maco Holdings Açoter Participações Seiva Florestas 105,00

Georadar Óleo e Gás FIPSergep, Rioforte

Brasil, Angra Infra100,00


Axxon Group Brasil 2


Estarte.me Brasil 1





Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca), Banco Citicard

Banco Itaú Unibanco Citibank Brasil 2.767,00

ESBR Participações Mitsui & Co GDF Suez 1.140,00

DB Trans, VB Serviços CTF Technologies Acionistas Particulares 679,90

private Equity/Venture Capital

país Nº aqui-sições

Bolt Ventures Luxemburgo 1Flybridge Capital

Partners Estados Unidos 1

Gávea Investimentos Brasil 2GP Investments Bermudas 1

Grid Investments Brasil 1



Initial Capital Brasil 1Kaszek Ventures I Estados Unidos 1

Qualcomm Ventures Estados Unidos 1Thrive Capital Estados Unidos 1

Ventiur.net Brasil 1


Consultoria, Auditoria e EngenhariaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL54

TOTAL37

TOTAL51

TOTAL35

TOTAL58

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

648

1

36

0

51

0

35

0

58

0

5

10

15

20

25

02468

101214

TOTAL54

TOTAL37

TOTAL51

TOTAL35

TOTAL58

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

648

1

36

0

51

0

35

0

58

0

5

10

15

20

25

02468

101214

Financeiro e SegurosNúmero total de transações no subsetor



Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados

KLA - Koury Lopes Advogados





Carvalhosa e Eizirik Advogados


Debevoise & Plimpton

Linklaters Brasil

Linklaters USA


Apsis Consultoria Empresarial

Banco Itaú BBA

Mynarski & Associados

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMundie e Advogados



Shearman & Sterling


Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Citibank Brasil

Credit Suisse Brasil1

12

3

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1 2

2

2

2

2

2

3

1 2 33

3

3




Amil Mind Solutions Acionistas Particulares 2.878,00

DASA Cromossomo Participações Acionistas Particulares 2.005,90

Extrafarma Ultrapar Acionistas Particulares 1.000,00




GP Investments Brasil Brasil 1

Pátria Investimentos Brasil 3


VLI - Valor da Logística Integrada Brookfield Brasil Vale - Companhia Vale do Rio Doce 2.000,00

VLI - Valor da Logística Integrada Mitsui & Co Vale - Companhia Vale do Rio Doce 1.509,00

MMX Porto Sudeste Trafigura, Mubadala MMX 940,19

private Equity/Venture Capital país Nº aqui-

siçõesBR Partners Brasil 1

EIG Global Energy Partners Estados Unidos 1

iMENA Emirados Árabes Unidos 1

Mola Espanha 1NXTP Labs Argentina 1

private Equity/Venture Capital país Nº aqui-

siçõesPátria Investimentos Brasil 1

ProA Capital Espanha 1Rocket Internet Alemanha 1Vinci Partners Brasil 1


Saúde, Higiene e EstéticaNúmero total de transações no subsetor


TOTAL54

TOTAL37

TOTAL51

TOTAL35

TOTAL58

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

648

1

36

0

51

0

35

0

58

0

5

10

15

20

25

02468

101214

TOTAL54

TOTAL37

TOTAL51

TOTAL35

TOTAL58

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

648

1

36

0

51

0

35

0

58

0

5

10

15

20

25

02468

101214

Transportes, Aviação e LogísticaNúmero total de transações no subsetor




Freshfields Bruckhaus Deringer UK

Lefosse Advogados




Banco BTG Pactual


J.P.Morgan do Brasil


Davis Polk US

Debevoise & PlimptonMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados

Shearman & Sterling

Simpson Thacher & Bartlett UK






Angra Partners

Banco Bradesco BBI

Banco BTG Pactual


Merrill Lynch Brasil

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

22

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3




Smiles GA Brasil V FIP - 400,00

Grupo ABC Kinea Investimentos Acionistas Particulares 170,00

Grupo Seven Full Sail Acionistas Particulares 60,00



Abril Participações Brasil 1

General Atlantic Estados Unidos 1


Intel Capital Estados Unidos 1

Joá Investimentos Brasil 1

Kinea Investimentos Brasil 1

Project A Ventures Alemanha 1

Trindade Investimentos Brasil 1


Barbosa, Müssnich & AragãoLefosse Advogados

Lowndes, Drosdick, Doster, Kantor & Reed



Grupo Multi PearsonKinea Investimentos,

Acionistas Particulares1.700,00

Wise Up CAEP - Central Abril Educação Ometz Group 877,00

Easyaula Macmillan Digital Education Acionistas Particulares 646,18




DLA Piper UKEskenazi Pernidji Advogados


Lobo & de Rizzo AdvogadosTauil & Chequer AdvogadosTozziniFreire AdvogadosTrench, Rossi e Watanabe AdvogadosVella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados


Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA


EducaçãoNúmero total de transações no subsetor



500Startups Estados Unidos 2Actis Reino Unido 1

Bolt Ventures Brasil Brasil 1Confrapar Brasil 1Estarte.me Brasil 1

Gera Venture Brasil 1



Inova Ventures Brasil 1Macmillan Digital

Education Reino Unido 3

Monashees Capital Brasil 2Pátria Investimentos Brasil 1Redpoint Ventures Estados Unidos 1

Marketing e PublicidadeNúmero total de transações no subsetor


TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

TOTAL31

TOTAL32

TOTAL17

012345678

0

2

4

6

8

10

12

012345678

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

0

12

0

11

1

0

32

229

0

17

25


TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

TOTAL31

TOTAL32

TOTAL17

012345678

0

2

4

6

8

10

12

012345678

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

0

12

0

11

1

0

32

229

0

17

25

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

1 2

23

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3




Esporte Interativo (EI) Turner - 80,00

Bolsa de Mulher Batanga Ideiasnet 45,00

Rede Bom Dia, Diário de S. Paulo

Cereja Comunicação Digital Grupo Traffic Sports 30,00



500Startups Estados Unidos 1

ALSTIN - Alternative Strategic Investments Alemanha 1

JM Growth Equity Partners Brasil 1

Lakestar Suíça 1

Mercatto Investimentos Brasil 1



Edwards Wildman

Greenberg Traurig




Spaipa Coca-Cola Femsa Brasil Acionistas Particulares 4.045,89

Companhia de Bebidas Ipiranga

Rio de Janeiro Refrescos Acionistas Particulares 1.218,00

Companhia Fluminense de Refrigerantes

Coca-Cola Femsa Brasil Acionistas Particulares 1.093,28



Firmo, Sabino & Lessa Advogados

Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados






Alimentação e BebidasNúmero total de transações no subsetor



Abril Participações Brasil 1

Altivia Ventures Brasil 1

Anjos do Brasil Brasil 1

FIR Capital Bzplan Gestão de

InvestimentosBrasil 1




Ideiasnet Brasil 1

Initial Capital Brasil 1


Monashees Capital Brasil 1

Redpoint e.Ventures Brasil 1


Media, Multimedia e EditorialNúmero total de transações no subsetor


TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

TOTAL31

TOTAL32

TOTAL17

012345678

0

2

4

6

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10

12

012345678

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

0

12

0

11

1

0

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229

0

17

25


TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

TOTAL31

TOTAL32

TOTAL17

012345678

0

2

4

6

8

10

12

012345678

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

0

12

0

11

1

0

32

229

0

17

25

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

11

1

2

2

22

2

2

3

3

3

1

2

3




UAB Motors Group 1 Automotive Acionistas Particulares 286,91

WebMotors CarSales.com Banco Santander Brasil 180,00

Best Fleet Unidas Grupo SHC 178,21

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013private Equity/Venture Capital país Número de aquisições

HU Holdings Estados Unidos 2

Insight Venture Partners Estados Unidos 2

Tiger Global Management Estados Unidos 1



Kinea Investimentos Brasil 2

Vinci Partners Brasil 2


Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados


Jones Day US




Tauil & Chequer Advogados


Gloria Palace Hotel Acron REX 225,00

Hotel UrbanoHU Holdings, Insight Venture Partners,

Tiger Global Management- 113,79

BHGInternational Finance

Corporation (IFC)- 50,30



Campos Mello Advogados

Gunderson Dettmer



Veirano Advogados

Turismo, Hotelaria, RestaurantesNúmero total de transações no subsetor



Banco Santander BrasilBarclays Bank


Vinci Partners


Banco Bradesco BBI

Carros, Motos e Outros VeículosNúmero total de transações no subsetor


TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

TOTAL31

TOTAL32

TOTAL17

012345678

0

2

4

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012345678

0

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3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

0

12

0

11

1

0

32

229

0

17

25


TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

TOTAL31

TOTAL32

TOTAL17

012345678

0

2

4

6

8

10

12

012345678

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

0

12

0

11

1

0

32

229

0

17

25

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

2

3

1 1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

22

2

2

3

3 3

33



Tecnologia e Telecomunicações

110

99

13

7

3

Internet

Tecnologia

Telecomunicações

Electrónica

Biotecnologia







A5 Internet Investments Brasil 1

ALSTIN - Alternative Strategic Investments Alemanha 1



Astor Capital Estados Unidos 1

Atomico Reino Unido 1

Bolt Ventures Brasil Brasil 1

Companhia Financeira Otto Brasil 1

e.Bricks Digital Brasil 2

El Paso Advisors Estados Unidos 1

Estarte.me Brasil 2

European Founders Fund Alemanha 1

FIP RPEV1BRAZIL Brasil 1

Fundo SC FIEEI Brasil 1



Holtzbrinck Ventures Alemanha 1

HU Holdings Estados Unidos 2

IG Angels Argentina 1

iMENA Emiratos Árabes Unidos 1

Initial Capital Brasil 1

Insight Venture Partners Estados Unidos 2

Kaszek Ventures I Estados Unidos 1

Lakestar Suíça 1

LIH (Latin America Internet Holding) Alemanha 2



Macmillan Digital Education Reino Unido 3

Mola Espanha 1


Napkin Ventures Estados Unidos 1

NascenTI Brasil 1

NXTP Labs Argentina 1

OPUS Software Brasil 1

Papaya Ventures Brasil 6

Plug and Play Tech Center Estados Unidos 1


Qualcomm Ventures Estados Unidos 2


Ribbit Capital Estados Unidos 2

Rocket Internet Alemanha 3

Rockstart Accelerator Países Baixos 1

Start Capital Estados Unidos 1

Tiger Global Management Estados Unidos 2

TOTVS Ventures Brasil 1

Valar Ventures Estados Unidos 1

Valor Capital Group Estados Unidos 2

Ventiur.net Brasil 2


Wayra Brasil Brasil 2

Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2013


Easyaula Macmillan Digital Education Acionistas Particulares 646,18

WebMotors CarSales.com Banco Santander Brasil 180,00

DafitiOTPP - Ontario Teachers Pension

Plan- 159,30


DLA Piper UK Lefosse AdvogadosPinheiro Neto AdvogadosTauil & Chequer AdvogadosTrench, Rossi e Watanabe Advogados

InternetNúmero total de transações no subsetor


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL110

TOTAL99

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL17

01020304050607080

05

101520253035404550

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

0

12

0

11

1

0

110

0

99

0

17

25

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

2

2

3


Banco Santander Brasil2



Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2013




Andreessen Horowitz Estados Unidos 1


Balderton Reino Unido 1

BZPlan Brasil 1

Confrapar Brasil 2

Darby Overseas Investments Estados Unidos 1


Digital News Ventures Estados Unidos 1

e.Bricks Digital Brasil 2

Estarte.me Estados Unidos 2

FIR Capital Partners Brasil 1

Fundo Pitanga Brasil 1

General Catalyst Partners Estados Unidos 1




Haya Investimentos Brasil 1

Intel Capital Estados Unidos 4


Kaszek Ventures I Estados Unidos 1


Napkn Ventures Brasil 1

Nauta Capital Espanha 1

Next World Capital Estados Unidos 1

Pinnacle Ventures Estados Unidos 2

Qihoo 360 Technology China 1

Qualcomm Ventures Estados Unidos 1


Redpoint Ventures Estados Unidos 1

Riverwood Capital Estados Unidos 1

Rocket Internet Alemanha 1

TEC i2 Participações Brasil 1

Tenaya Capital Estados Unidos 1

TOTVS Ventures Brasil 3

Trindade Investimentos Brasil 1

Vox Capital Brasil 1


Devex Hexagon Acionistas Particulares 177,56

Padtec BNDESPar - 167,00

T.GlobalTSL - Tecnologia em Sistemas de

LegislaçãoAcionistas Particulares,

DGF investimentos140,00


Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta AdvogadosCampos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles AdvogadosEVA Elbert Vagedes Abogados



Marval O´Farrel & Mairal


TecnologiaNúmero total de transações no subsetor


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL12

TOTAL11

TOTAL26

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL110

TOTAL99

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL17

01020304050607080

05

101520253035404550

Private Equity

Venture Capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private Equity

Venture Capital







no Brasil

Private equity

Venture capital







no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

Private equity

Venture capital


no estrangeiro

Distressed





no Brasil

0

12

0

11

1

0

110

0

99

0

17

25

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

1

2

3

1

1

2

3

3

3

3

Brasil

assEssOREs


GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014


A• ACAL CapitalsB• Banco Bradesco BBI• Banco BTG Pactual• Banco Itaú BBA• Bank of America Merrill Lynch

C• Credit Suisse GroupG• Goldman SachsR• Rothschild

• ACAL Capitals

Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor

(r$m)

Romagnoli Alimentos

BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaRoyal De Heus


22,09

Envall & Cia BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndústrialNelson Global

ProductsAcionistas

ParticularesN/D

Soldyr Energética

BrasilConsultoria, Auditoria e

EngenhariaG&W Electric


N/D

• Banco Bradesco BBI


(r$m)

Excelsior Alimentos, Zenda Leather

Brasil Indústria Alimentar JBS Marfrig 5.850,00

ZNT Participações Brasil Distribuição e Varejo Bradesco Saúde - 2.318,00

Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas


• Banco BTG Pactual


(r$m)

Petrobras Oil & GasPaíses Baixos

Petróleo e Gás

Petrobras International

Braspetro, Banco BTG Pactual

Petrobras 3.369,34

DASA BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaCromossomo Participações


2.005,90


BrasilTransportes,

Aviação e Logística

Brookfield Brasil Vale - Companhia Vale do Rio Doce

2.000,00

• Banco Itaú BBA

Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)



Wise Up Brasil EducaçãoCAEP - Central Abril Educação

Ometz Group 877,00

NET Serviços de Comunicação

Brasil Telecomunicações EmbratelAcionistas

Particulares393,00

• Bank of America Merrill Lynch



BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaMitsui & Co

Vale - Companhia Vale

do Rio Doce 1.509,00

Consórcio Capim Branco Energia

Brasil Hidráulica

Vale - Companhia Vale do Rio Doce;

Cemig Capim Branco

Suzano Papel e Celulose

311,00

Transações destacadas

Assessores mais ativos em 2013

• Credit Suisse Group






MMX Porto Sudeste BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaTrafigura, Mubadala

MMX 940,19



• rothschild


Rede Energia Brasil Energia Elétrica Energisa Acionistas Particulares 3.000,00

Alphaville Urbanismo

BrasilConstrução, Materiais e Máquinas


Construtora Tenda, Gafisa

1.540,00

Westfield Almeida Junior

Brasil Imobiliário Almeida Júnior Westfield Group 740,00

Assessores Jurídicos• Goldman Sachs


Rede Energia Brasil Energia Elétrica EnergisaAcionistas


Amil BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaMind Solutions


2.878,00

Brasil Telecom Cabos Submarinos

Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual

Infraestrutura II FIP

BrTurbo, Oi 1.746,00

A •AzevedoSetteAdvogados

B •Barbosa,Müssnich&Aragão •Barbosa,Raimundo,Gontijo,Câmarae Horta Advogados

C •Campos,Fialho,Canabrava,Borja, Andrade, Salles Advogados •Cascione,Pulino,Boulos&Santos Advogados

D •DeLuca,Derenusson,Schuttoffe Azevedo Advogados •DemarestAdvogados •Derraik&MenezesAdvogados •DuarteGarcia,CaselliGuimaraese Terra Advogados

H •HalembeckBarrosAdvogadosAssociados

K •KLA-KouryLopesAdvogados

L •LefosseAdvogados •Lilla,Huck,Otranto,CamargoAdvogados •Lobo&deRizzoAdvogados

M •Machado,Meyer,SendaczeOpice Advogados •MadronaHongMazzucoSociedadede Advogados •MattosFilho,VeigaFilho,MarreyJr.e Quiroga Advogados •Motta,FernandesRochaAdvogados •MundieeAdvogados

P •PinheiroGuimarãesAdvogados •PinheiroNetoAdvogados

R •Rolim,Viotti&LeiteCamposAdvogados

S •Souza,Cescon,Barrieu&Flesch Advogados •Stocche,Forbes,Padis,Filizzola,Clapis Advogados

T •Tauil&ChequerAdvogados •TozziniFreireAdvogados •Trench,RossieWatanabeAdvogados

U •UlhôaCanto,RezendeeGuerra- Advogados

V •VeiranoAdvogados •VellaPuglieseBuosieGuidoniAdvogados

Assessores mais ativos em 2013



• Azevedo Sette Advogados


(r$m)

Automotiva Usiminas

BrasilAutomóvel e Veículos

de RecreaçãoAethra Sistemas

AutomotivosUsiminas 210,00

Santa Amália Alimentos

Brasil Indústria Alimentar Alicorp do BrasilAcionistas

Particulares191,50

BIOMM Brasil CertificaçãoAcionistas Particulares, BDMGTEC, BNDESPar,

TMG Capital- 132,60

• Barbosa, Müssnich & Aragão



BrasilIndústria Alimentar

JBS Marfrig 5.850,00

Credicard Soluções de Crédito, Credicard

(Marca), Banco CiticardBrasil



Citibank Brasil 2.767,00

Alphaville Urbanismo BrasilConstrução, Materiais e Máquinas



1.540,00

• Barbosa, raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados


(r$m)

Padtec Brasil Tecnologia BNDESPar - 167,00

Ideiasnet FIP I BrasilFinanceiro e Seguros

TecnologiaTelecomunicações

Paul Capital Partners

Ideiasnet 79,00

Beleza Natural Brasil Saúde, Higiene e EstéticaGP Capital Partners V


70,00

Transações destacadas

• Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados


(r$m)

Devex Brasil Tecnologia; Mineração Hexagon Acionistas

Particulares 177,56

Retiro Novo Reflorestamento Brasil Florestal Vale - Companhia Vale do

Rio DoceAcionistas

Particulares 172,50

Georadar BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia

Óleo e Gás FIPSergep,

Rioforte Brasil, Angra Infra

100,00

• Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados


(r$m)

Sul América Brasil Financeiro e Seguros Swiss ReAcionistas Particulares,

ING Group329,81

STP Brasil Outros Serviços RaízenGSMP, Acionistas Particulares,

EcoRodovias, CCR250,00

Best Fleet BrasilCarros, Motos e Outros Veículos

Unidas Grupo SHC 178,21

• De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados


(r$m)

Log Commercial Properties

Brasil ImobiliárioFIP Multisetorial

Plus- 128,00

Sanear Saneamento Araçatuba

BrasilÁgua e

SaneamentoOAS Soluções

Ambientais

Somague; Grupo Tejofran; Grupo Águas

do Brasil; Selinunte Participações

N/D

TTG Brasil Investimentos Florestais

Brasil FlorestalBanco BTG

Pactual Acionistas Particulares N/D

• Demarest Advogados


(r$m)

Los Grobo Ceagro do

BrasilBrasil

Agricultura, Agribusiness, Pecuária

e PescaAgrex do Brasil

Acionistas Particulares, Los Grobo Agro do

Brasil1.062,46

Marítima Seguros Brasil Financeiro e Seguros Yasuda Seguros Acionistas Particulares 200,00

Rock In Rio Brasil Organização e Gestão de Eventos

SFX Entertainment IMX 150,00

• Derraik & Menezes Advogados


(r$m)

Óticas Carol Brasil Distribuição e Varejo

3i Brazil, Acionistas Particulares


Bebê Store Brasil Distribuição e Varejo; Internet

Acionistas Particulares, W7 Brazil Capital, Atomico - 20,00

GST - Gesto Saúde

e TecnologiaBrasil Consultoria, Auditoria e

Engenharia; Technologia DGF Inova - N/D



• Halembeck Barros Advogados Associados


(r$m)

IESST - Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico

Brasil EducaçãoSociedade

Educacional Atual daAmazônia


29,00

Faculdade ASSESC Brasil EducaçãoSociedade

Educacional Atual daAmazônia


5,83

NS Water Internacional Holding

BrasilFinanceiro e Seguros

Move Participações

MZTO Investimentos,


N/D

• Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados


(r$m)

Sitesharing Brasil Telecomunicações BRT Holding 1 Acionistas Particulares N/D

Totalcom Comunicação Brasil Marketing e Publicidade


Acionistas Particulares N/D

• KLA - Koury Lopes Advogados


(r$m)

Engevix BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia

Namura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding, Mitsubishi

Corporation, Imabari Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries


660,23

Odebrecht Ambiental

BrasilLimpeza e Reciclagem

FI - FGTS, Funcef - 615,00

Shopping Center Galleria

Brasil Imobiliário EDR47 Participações

Anhumas Participações,


139,50

• Lefosse Advogados


Excelsior Alimentos, Zenda

LeatherBrasil


JBS Marfrig 5.850,00

DASA BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaCromossomo Participações


2.005,90



• Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados


(r$m)


BrasilAlimentação e

BebidasRio de Janeiro

RefrescosAcionistas Particulares 1.218,00


Brasil ImobiliárioEDR47

ParticipaçõesAnhumas Participações, Acionistas Particulares

139,50

Voran Tecnologia Brasil Tecnologia Genesys Brasil Acionistas Particulares 24,40

• Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados


(r$m)



BebidasRio de Janeiro

RefrescosAcionistas



BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaFI - FGTS

Vale - Companhia Vale do Rio Doce

1.200,00

Prumo Logística BrasilTransportes,


EIG Management Company; EIG Global Energy

Partners

- 1.112,00

• Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados


Nelson Quintas Telecomunicações

Brasil TelecomunicaçõesITX Capital

ParticipaçõesGrupo Nelson

Quintas190,00

Si Señor BrasilAlimentação e

BebidasJM Growth Equity

PartnersAcionistas

ParticularesN/D

Travel WeekSao Paulo

BrasilOrganização e

Gestão de Eventos

Reed Exhibitions Alcantara Machado

Brazil


N/D

• Lobo & de rizzo Advogados


Grupo Multi Brasil Educação PearsonKinea Investimentos,


OAS Óleo e Gás

BrasilPetróleo e

GásFI - FGTS - 800,00

Dudalina Brasil Moda e TêxtilWarburg

Pincus, Advent International




• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados


(r$m)

Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca),

Banco CiticardBrasil



Citibank Brasil 2.767,00




BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaMitsui & Co

Vale - Companhia Vale do Rio

Doce

1.509,00

• Motta, Fernandes rocha Advogados


(r$m)

Ferrari Termoelétrica

Brasil Energia ElétricaTractebel Energias Complementares


172,00

TRX Brasil ImobiliárioAcionistas

ParticularesCharse FIP 31,20

Makeni Chemicals

BrasilQuímica e

Materiais QuímicosIMCD Group


N/D

• Mundie e Advogados


(r$m)

Mineração Caraiba

Brasil MineraçãoGlencore

International AGAurizonia Empreendimentos;

Atenas FIPN/D

Rapidão Cometa

Logística e Transportes

BrasilTransportes, Aviação e Logística

FedEx Corporation

FIP Governança e Gestão Investimentos

N/D

Tecnol BrasilDistribuição

e VarejoAcionistas Particulares

Luxottica Group N/D

• Pinheiro Guimarães Advogados


(r$m)


Banco CiticardBrasil



Citibank Brasil

2.767,00

Sul América BrasilFinanceiro e

Seguros

International Finance

Corporation (IFC)ING Group 438,68

Dumont BrasilOutros Bens de

ConsumoTechnos


182,10

• rolim, Viotti & Leite Campos Advogados


(r$m)

Brasil PCH BrasilEnergia Elétrica

Chipley Participações Jobelpa, Petrobras 676,53


BrasilEnergia

Hidráulica

Cemig Capim Branco, Vale - Companhia Vale

do Rio Doce


311,00

Norte Energia BrasilEnergia

HidráulicaAliança Norte Energia

ParticipaçõesVale - Companhia Vale do Rio Doce

206,00

• Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados




Infraestrutura II FIP

BrTurbo, Oi 1.746,00

Prumo Logística BrasilTransportes,


EIG Management Company; EIG Global Energy

Partners

- 1.112,00

Deep Sea Supply Serviços Marítimos, Deep Sea

Supply Navegação MarítimaBrasil Petróleo e Gás

BTG Pactual Oil & Gás

Deep Sea Supply

1.063,51

• Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados


Alphaville Urbanismo

BrasilConstrução,

Materiais e MáquinasAE Investimentos e

ParticipaçõesConstrutora

Tenda, Gafisa1.540,00

MMX Porto Sudeste

BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaTrafigura, Mubadala MMX 940,19

Unicoba Brasil Electrónica One Equity Partners - 150,00

• Pinheiro Neto Advogados


Spaipa BrasilAlimentação e

BebidasCoca-Cola Femsa

BrasilAcionistas


Amil BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaMind Solutions


2.878,00



Infraestrutura II FIPBrTurbo, Oi 1.746,00



• Tauil & Chequer Advogados




WebMotors BrasilInternet;Carros, Motos e Outros

VeículosCarSales.com Banco Santander Brasil 180,00

Ferrari Termoelétrica

Brasil Energia ElétricaTractebel Energias Complementares


• Ulhôa Canto, rezende e Guerra - Advogados


(r$m)


Brasil Energia HidráulicaCemig Capim Branco, Vale - Companhia Vale

do Rio Doce


311,00

Automotiva Usiminas

BrasilAutomóvel e Veículos

de RecreaçãoAethra Sistemas

AutomotivosUsiminas 210,00

Shopping Parangaba

Brasil Distribuição e Varejo AliansceAcionistas

Particulares122,42

• TozziniFreire Advogados


Spaipa BrasilAlimentação e

BebidasCoca-Cola

Femsa BrasilAcionistas




BebidasCoca-Cola

Femsa BrasilAcionistas



Ometz Group 877,00

• Trench, rossi e Watanabe Advogados


(r$m)

MMX Porto Sudeste

BrasilTransportes, Aviação e

LogísticaTrafigura, Mubadala MMX 940,19

Easyaula Brasil Internet; EducaçãoMacmillan Digital

EducationAcionistas

Particulares646,18

Valvoline Cammins do

BrasilBrasil

Química e Materiais Químicos

Ashland Polímeros do Brasil

Cummins 463,87

• Veirano Advogados


(r$m)

Prumo Logística

BrasilTransportes, Aviação e

Logística

EIG Management Company; EIG Global

Energy Partners- 1.112,00

Aliansce BrasilImobiliário; Distribuição e

VarejoCPP Investment Board GGP Brazil I 1.068,21

TambáPaíses Baixos

Petróleo e Gás ONGC Videsh, Shell Petrobras 623,00

• Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados


UNISEB Centro Universitário

Brasil Educação Estácio ParticipaçõesAcionistas

Particulares615,31

Brado Logística BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaFI - FGTS - 400,00

UMDI Medicina Diagnóstica

BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaAlliar Medicina

DiagnósticaAcionistas

ParticularesN/D

Brasil

pERfIsCORpORaTIVOs


BRASIL

CONSELHO ADMINISTRATIVO

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1983 Nº de Empregados 1001-5000

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º 04538-133 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3383-2000Website www.btgpactual.comEmail [email protected]

Banco BTG Pactual

BTG Pactual é o principal banco de investimentos do Brasil, com operações em Banca de Investimentos, Gestão de Activos e Gestão de Patrimónios. O banco tem um histórico de quase três décadas e conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Londres, Nova Iorque e Hong Kong. BTG Pactual tem actualmente um património líquido de USD 5,00bi1, com mais de USD 61,00bi2 em activos no seu grupo Gestão de Activos e USD 21,00bi2 em activos na sua unidade de Gestão de Patrimónios.

O conhecimento e a experiência da equipe do BTG Pactual, juntamente como a confiança dos seus clientes, levaram o banco a receber vários prémios ao longo dos anos, como Melhor Gestor de Fundos no Brasil, segundo a revista Exame e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2011; um dos principais intervenientes na Gestão de Patrimónios no Brasil e na América Latina, segundo a Euromoney (2010); e Melhor Banco de Investimento no Brasil, segundo as revistas Latin Finance e Global Finance (2010).

Vantagens Competitivas

Temos master franchise em Banca de Investimentos, Gestão de Ativos e Gestão de Patrimonios

• Eleito o Banco de Investimentos mais Inovador na América Latina pela The Banker (2013 ) e Melhor Banco de Investimentos no Brasil e no Chile pela World Finance ( 2013).

• Líder em emissões de ações na América Latina desde 2004 (Dealogic) e no Brasil (Bloomberg, 2012); eleito o Mel-hor Banco de Fusões e Adquisições (Brasil) e o Melhor Equity House (Brasil, Chile e América Latina) pela Euromoney (2013).

BaNCO BTG paCTUaLID no TTRecord.com: 2764

André Santos Esteves Diretor executivo

Persio AridaPresidente de Gestão de Activos

Juan Carlos García CanizaresMembro do Conselho *

Claudio Galeazzi Membro do Conselho

John Huw Gwili JenkinsMembro do Conselho

Marcelo KalimDiretor Financeiro

William Thomas Royan Membro do Conselho *

Roberto Sallouti Diretor Financeiro

* aprovação em curso

TRANSAÇÕES DESTACADAS

TARGETPAíS

(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR

VALoR ToTAL (R$m)

DASA Brasil Saúde, Higiene e EstéticaCromossomo Participações


2.005,90



e LogísticaMitsui & Co


1.509,00



e LogísticaFI - FGTS


1.200,00



e LogísticaBrookfield Brasil


2.000,00




Prumo Logística BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaEIG Management

Company- 1.112,00

ESBR Participações Brasil Financeiro e Seguros Mitsui & Co GDF Suez 1.140,00

Tresmontes Lucchetti Chile Indústria Alimentar Nutresa de Chile Córpora 1.528,47

Petrobras Oil & GasPaíses Baixos

Petróleo e GásPetrobras International

Braspetro, Banco BTG Pactual

Petrobras 3.369,34

Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas Particulares

1.600,00

*Inclui transações concluídas em 2013

• Classificado n°1 no Ranking em volume e número de transacções de renda fixa envolvendo empresas brasileiras no mercado internacional (Dealogic, 2013) e em fusões e aquisições no Brasil (Thomson Reuters, 2013).

• Eleito como a Melhor Equipa de Investigação na América Latina (2012) e no Brasil (2013 e 2012) e Melhor Equipa Serviços de Vendas e Negociação na América Latina (2013) e no Brasil (2013 e 2012), pela Institutional Investor.

• Com R$ 189,50bi em ativos sob gestão e/ou administração, a área de Gestão de Ativos foi eleita como Melhor Gestor de Fundos no Brasil pela revista Exame (em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas) durante dois anos consecutivos (2012 e 2011).

• Com R$ 67,50bi em ativos sob gestão, a divisão de Gestão de Patrimonios do banco foi eleita como Melhores Serviços em Banca Privada no Brasil pela Euromoney e The Banker (2013).


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

Início de Atividade 1914 Nº de Empregados 10001+

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 18º Andar 04538-132 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2188-4000Website www.merrilllynch-brasil.com.br Email [email protected]

BRASIL

BaNk Of aMERICa MERRILL LyNChID no TTRecord.com: 984

SOBRE NÓS

Bank of America Merrill Lynch

Fundada em 1914, a Merrill Lynch Wealth Management é uma das maiores empresas de gestão de patrimônios no mundo. A Merrill Lynch Financial Advisors concilia o conhecimento e a experiência financeira com um profundo entendimento das necessidades de seus clientes para os ajudar a alcançar a vida que eles ambicionam. As soluções oferecidas pelos nossos Assessores Financeiros vão para além da gestão de investimentos para incluirem estraté-gias de poupança de faculdade, planeamento de reforma, assistência a idosos, filantropia, planeamento imobiliá-rio, serviços a pequenas empresas e gestão de tesouraria e soluções bancárias. Com o profundo compromisso de pôr os interesses de nossos clientes em primeiro lugar, a Merrill Lynch Financial Advisors conjuga as soluções de investimento da Merrill Lynch e a solidez bancária do Bank of America, para encontrar oportunidades adaptadas às necessidades de seus clientes em todas as áreas das suas vidas financeiras.

A Merrill Lynch Global Wealth Management faz parte do negócio Global Wealth & Investment Management do Bank of America Corporation, que gere activos no valor de USD 1,5 trilhões ao dia 31 de Dezembro de 2011, e cer-ca de 17.300 Assessores Financeiros no mundo inteiro. Ao trabalhar com os especialistas de toda a empresa, eles servem as necessidades financeiras de grandes fortunas, assim como as de pequenos negócios, grandes empresas e organizações sem fins lucrativos. Dentro da Merrill Lynch Wealth Management, o Private Banking & Investment Group fornece soluções adaptadas a de grandes fortunas, oferecendo-lhes a privacidade de uma butique e os recursos de uma empresa líder em serviços financeiros globais.

Bruno [email protected]

Daniel [email protected]

Fionna [email protected]

Gabriel [email protected]

Hans [email protected]

Igor Gonç[email protected]

João [email protected]

Luis [email protected]

Rafael [email protected]

Roberto [email protected]

Thomaz [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)





1.509,00


Brasil Energia HidráulicaVale - Companhia Vale do Rio Doce

Cemig Capim Branco


311,00

Prêmios & Reconhecimentos


World’s Best Treasury & Cash Management Provider

Melhor Banco de Investimentos no Brasil em 2012(Global Finance)

outros Escritórios

4 World Financial Center, 250 Vesey Street 10080 New York, NY, USA


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Almirante Barroso, 52 / 31º andar 20031-000 – Rio de Janeiro/RJ Telefone +55 (21) 3824-5800

Endereço Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 / 10º andar 04543-011 – São Paulo/SP Telefone +55 (11) 2179-4600

Endereço SCS Quadra 01 Bloco F 30 / 7º andar 70397-900 – Brasília/DF Telefone +55 (61) 3218-0300

Website www.bmalaw.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Criado em 1995, o BM&A - Barbosa, Müssnich & Aragão acumulou um grande conhecimento do cenário jurídico--econômico brasileiro. O seu modelo é o de um escritório de advocacia de negócios cujo foco prioritário está em oferecer aos clientes apoio integral na área jurídica, auxiliando os clientes a identificar soluções criativas para as questões fundamentais de seus negócios.

A participação do BM&A nas mais relevantes operações do mercado brasileiro fica explícita pelo destaque alcança-do pelo escritório nos principais rankings do setor no Brasil e no exterior. Sua capacitação se estende aos mais diferentes campos do direito e contempla todos os desdobramentos legais da atividade empresarial nos diversos segmentos, mesmo considerando as inúmeras peculiaridades do direito brasileiro.

Hoje, há uma crescente demanda por alternativas inovadoras no desenvolvimento e estruturação de negócios e projetos e, nesse cenário, o BM&A exibe uma grande aptidão, embasando e suplementando as estratégias dos clientes, dando-lhes o formato legal mais adequado e contribuindo para diferenciá-las nas operações das quais participam.

Áreas de Atuação

Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário; Direito Societário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas

BaRBOsa, MüssNICh & aRaGÃOID no TTRecord.com: 3973

Francisco Müssnich Founding [email protected]

Luiz Antonio Campos Founding [email protected]

Paulo Cezar Aragão Founding [email protected]

Plínio Barbosa Founding [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Sul América Brasil Financeiro e Seguros Swiss ReAcionistas

Particulares, ING Group

329,81

Extrafarma BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaUltrapar


1.000,00




Banco CiticardBrasil Financeiro e Seguros Banco Itaú Unibanco Citibank Brasil 2.767,00

Alphaville Urbanismo BrasilConstrução, Materiais e Máquinas



1.540,00

New Flyer CanadáAutomóvel e Veículos de Recreação

Marcopolo - 252,56


Ometz Group 877,00

Smiles BrasilMarketing e Publicidade

GA Brasil V FIP - 400,00

Agila Specialties Índia Indústria Alimentar Mylan Strides Arcolabes 1600,00

Via Varejo BrasilServiços e

Distribuição

Mandala Empreendimentos

e Participações


824,52


Prêmios e Reconhecimentos

• Client Service Award (Chambers Latin America Awards 2013)

• Private Equity Deal of the Year e Disputes Deal of the Year (Latin Lawyer Deal of The Year 2013)

• M&A Deal of the Year (IFLR Americas Awards 2013)

• Chambers Latin America 2013 e Chambers Global 2013

• Análise Advocacia 500 - 2013

• The Legal 500 - 2013

• Latin Lawyer 250 - 2013


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Ibirapuera, 2907, cj 509/510 04029-200 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2337-7126Website www.bropportunities.com.brEmail [email protected]

BRASIL

BR opportunities - Growth Capital Investments

A BR Opportunities – Growth Capital Investments, é uma gestora de fundos de private equity que impulsiona empresas emergentes de alto impacto que melhoram o Brasil, e tem como proposta, investir nessas organizações, acelerar seu crescimento e transformá-las em líderes efetivas em seus mercados de atuação. Para isso, nossa estra-tégia é levar para estas empresas gestão e governança profissional, aumento de visibilidade e transparência e rede de relacionamentos. Dentro dessa proposta, implantamos modelos de sucesso de alto valor agregado.

Fundada em 2010 por Carlos Miranda, a BR Opportunities acredita na inovação e no crescimento sustentável e ex-ponencial como formas de chegar a um modelo de sucesso e por isso, realizamos um trabalho de análise e estudo profundos. A dinâmica de uma Growth Capital busca posicionar essas organizações nas lideranças, transforman-do- -as em referências de inovação e crescimento gerando ainda mais valor, o mais rápido possível para acionistas e investidores.

BR OppORTUNITIEs – GROwTh CapITaL INVEsTMENTsID no TTRecord.com: 9884

Carlos [email protected]

Daniel Kang [email protected]

Maiara [email protected]

Taiza Roso [email protected]

Vitor Horibe [email protected]


EMPRESAS PARTICIPADAS

TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

MDPZ Participações BrasilTurismo, Hotelaria,

Restaurantes

BR Opportunities – Growth Capital Investments;

Acionistas ParticularesMaremmonti N/D

NoME DA EMPRESA ATIVIDADE A quE SE DEDICA TIPo DE INVESTIMENTo

Flores Online Empresa que se dedica ao E-commerce Growth

Nome não divulgadoEmpresa que se dedica ao segmento de

alimentos naturaisGrowth

MDPZ Empresa que se dedica ao setor de restaurantes Growth

PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

FUNDOS SOB GESTÃO

• Fase de Investimento Preferencial: Growth

• Geografias Preferenciais: Brasil

• Setores preferenciais: Todos os setores, excluindo apenas entidades governamentais e entidades sem fins lucrativos.

• Investimento mínimo por projeto: N/A.

• Investimento máximo por projeto: N/A.

•Capital Investido em 2013: 21

•Capital Investido em 2014 até agora: -

• Nº de empresas no portfolio: 3

• Capital sob Gestão: 21

•Capital Disponível para Investir: -

NoME Do FuNDo TAMANHo Do FuNDo DATA LANçAMENTo DATA DE CoNCLuSão

FIP BROPP1 N/D 2012 N/D


DEMaREsT aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 2760

BRASIL

Endereço Av. Pedroso de Moraes, 1.201 Centro Cultural Ohtake

05419-001 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3356-1800 Website www.demarest.com.brEmail [email protected]

EQUIPE DE M&A / SOCIETÁRIO

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 1948 em São Paulo

Nº de Profissionais O escritório conta com uma equipe de 375 advogados sendo 55 sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A / Societário no Brasil, com 10 sócios, 22 advogados e 18 estagiários e paralegais.

Escritórios São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, New York.

Demarest Advogados

Fundado há mais de 65 anos, o Demarest Advogados é reconhecido por sua forte área de M&A e por ser um dos escritórios de advocacia mais ativos em transações corporativas no Brasil nas últimas décadas. O Demarest é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em atendimento full-service a empresas nacionais e estrangeiras. Dessa forma, o departamento de M&A / Societário se beneficia do trabalho em conjunto com outras áreas de prática líderes de mercado do escritório.

Nosso grupo de prática corporativo atende uma gama completa de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e reorganizações corporativas até assuntos corporativos diários de nossos clientes. A área de M&A / Societário do Demarest é reconhecida por algumas das maiores e mais sofisticadas transações do mercado e por sua visão focada em negócios, abordagem prática e criatividade em negociações.

Nossos principais clientes de M&A

Os clientes nos procuram pela experiência desenvolvida em uma grande variedade de setores, incluindo energia, infraestrutura, indústria, seguros, construções, agronegócios, alimentação, farmacêutico, imobiliário, entre outros.

A área de M&A / Societário do Demarest assessora renomadas empresas brasileiras e multinacionais líderes mundiais em seus negócios, como: Morgan Stanley, Nestlé, Diebold, Monsanto, PSA Peugeot Citröen, Unilever, IAG Group (British Airways e Iberia Lineas Aereas), Odebrecht, Qatar Petroleum, Ashland, entre outras.

Paulo Rocha, Responsável por M&[email protected]

Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, Responsável por Societá[email protected]

Altamiro Boscoli, Só[email protected]

José Diaz, Só[email protected]

Gabriel Kuznietz, Só[email protected]

Luciana Tornovsky, Só[email protected]

Edimara Wieczorek, Só[email protected]

André Alarcon, Só[email protected]

Thiago Sandim, Só[email protected]

João Luis Almeida, Só[email protected]

*Inclui transações concluídas em 2013 e 2014

Nosso reconhecimento em M&A

Destacado como um escritório líder em M&A, selecionamos alguns dos reconhecimentos recebidos pelo Demarest no último ano, como o “Lifetime Achievement Award” concedido ao sócio Altamiro Boscoli, tanto pelo Chambers & Partners quanto pelo Latin Lawyer. A área de M&A / Societário do escritório foi ranqueada como Band 2 pelo Chambers Global e pelo Chambers América Latina, mesmo nível indicado pelo Legal 500. O Demarest também é reconhecido como líder por outros rankings como o IFLR 1000 e Latin Lawyer 250. O principal guia brasileiro do setor jurídico, Análise Advocacia 500, aponta o Demarest como um dos cinco escritórios nacionais com advogados reconhecidos por sua atuação em todas as áreas avaliadas pelo guia - pelo sexto ano consecutivo.

Áreas de atuação

Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Contratos, Energia, Esportes e Entretenimento, Fusões e Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e Gás, Previdên-cia Social, Propriedade Intelectual, Público e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário, Trabalhista, Tributário.

TARGETPAíS


VALoR (R$m)

Terrenos (São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito

Santo)Brasil Imobiliário Parkia Participações

Fibria MS Celulose

1.650,00

Neumayer Tekfor AlemanhaMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndústrialAmtek Auto


1.383,20

Archroma Emulsion Products, Archroma Paper Solutions,

Archroma Textile Specialties

Brasil, Suíça,

Singapura

Química e Materiais Químicos; Vidro, Cerâmica, Papel,

Plásticos e Madeiras

SK Capital Clariant 1.043,99

Valeo Brasil BrasilAutomóvel e Veículos

de RecreaçãoU-Shin Valeo Group

609,05 (Aprox.)

Log Commercial Properties Brasil Imobiliário

FIP Multisetorial Plus;MRV Engenharia;

Starwood Brasil FIP;Acionistas Particulares

- 278,00

Marítima Seguros Brasil Financeiro e Seguros Yasuda SegurosAcionistas Particulares

200,00

Rock In Rio BrasilOrganização e

Gestão de EventosSFX Entertainment IMX

150,00 (Aprox.)

CMAA - Companhia Mineira de Açúcar e Álcool

Brasil

Biocombustíveis; Agricultura,

Agribusiness, Pecuária e Pesca

IndoAgri Brazil Participações; Ápia SP Participações

Zam Ventures; FIP - PCP Fundo de Investimento

151,00

Lojas Seller Brasil Distribuição e Varejo LeaderAcionistas Particulares

N/D

JV SAAM Boskalis Brasil, JV SAAM Boskalis México

Brazil, Mexico


SAAM, Royal Boskalis Westminster

- N/D



EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Praia de Botafogo, 440, 14° andar 22250-040 Rio de Janeiro, RJTelefone +55 (21) 2271-3300 Website www.derraik.com.brEmail [email protected]

Endereço Rua Fidêncio Ramos, 195/141 04551-010 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3046-4404

BRASIL


Com mais de uma década de existência, o Derraik & Menezes Advogados é um escritório com ampla atuação e ênfase em direito empresarial, que combina experiência local e visão global, oriunda de várias parcerias com escritórios estrangeiros e diversas operações internacionais.Nossa visão foi criar um escritório com abordagem global para assessorar nossos clientes. De forma a alcançar este objetivo, formamos uma equipe de alto nível, capaz de atender a demandas sofisticadas e urgentes.Sempre pronta para assessorar na identificação, entendimento e superação dos desafios que o mercado brasileiro apresenta e na maximização de potenciais oportunidades, nossa equipe presta serviços jurídicos especializados a clientes internacionais, estabelecidos ou com interesses no Brasil, e toda sorte de empresas brasileiras, inclusive aquelas que estão expandindo seus mercados no Brasil e/ou no exterior.Nossos advogados são frequentemente requisitados para assessorar grandes empresas e conglomerados, principalmente dos Estados Unidos, Europa e Ásia, em seus investimentos e operações no Brasil e na América Latina.

DERRaIk & MENEzEs aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 9003

Ana Paula KleindienstAssociate

Carlos DerraikFounding Partner

Celina DoinPartner

Diogo SilveiraAssociate

Fernanda LinguanottoAssociate

Fernanda Lomenso MeyerAssociate

Gustavo DalcolmoAssociate

Gustavo GodoyAssociate

Irina SantarossaAssociate

Juliene PinianoAssociate

Júlio AlexandrinoAssociate

Lucilene PradoPartner

Marcela RosolenAssociate

Maysa ZardoAssociate

Pablo SalariniAssociate

Paula Di FilippiAssociate

Raquel HagiharaAssociate

Rodrigo MenezesFounding Partner

Rodrigo RouxAssociate

DADOS PRINCIPAIS

Início de Atividade 2003 Nº de Empregados 35



Áreas de Atuação

Antitrust e Direito Concorrencial, Aviação, Biotecnologia, Compliance, Construção e Desenvolvimento de Projetos, Financeiro, Bancário e Regulatório, Fusões e Aquisições, Propriedade Intelectual, Resolução de Conflitos, Societário e Comercial, Trabalhista, Tributário, Venture Capital/Private Equity.

TARGETPAíS


VALoR ToTAL(R$m)

Acelera partners Brasil Financeiro e SegurosBrasil Aceleradora

de Startups- N/D

To Life BrasilTecnologia; Saúde, Higiene e Estética

Vox Capital - N/D

Ingresse BrasilInternet; Lazer e Esporte/Desporto

Qualcomm Ventures, DGF Investimentos,

E-Bricks- N/D

Óticas Carol BrasilDistribuição

e Varejo3i Brazil, Acionistas

ParticularesAcionistas Particulares

108,00

Bebê Store BrasilInternet; Distribuição

e Varejo

Acionistas Particulares, W7 Brazil Capital,

Atomico- 20,00

Ecosynth Brasil Limpeza e Reciclagem Fundo FIP INSEED FIMA - N/D

Palpiteros BrasilInternet; Media,

Multimedia e EditorialPerforma Investimentos - N/D

Samba Ads BrasilInternet; Marketing

e PublicidadeInitial Capital - N/D

GST - Gesto Saúde e Tecnologia

BrasilConsultoria, Auditoria

e Engenharia; Tecnologia

DGF Inova - N/D

Connect Parts BrasilInternet; Distribuição

e VarejoAtomico - N/D


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Funchal, 129, 8º Andar 04551-060 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3841-7500Website www.dgcgt.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados

O Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados (DGCGT) é um dos escritórios de advocacia mais tradicionais de São Paulo, Brasil.

Fundado em 1958 pelos sócios Mário Sérgio Duarte Garcia e Luiz Arthur Caselli Guimarães, em 1997, DGCGT se fundiu com Terra, Nacle e Terra Advogados, um escritório liderado por Marcelo Terra, conhecido pela ampla experiência em Direito Imobiliáro.

Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados também possui um escritório em Brasília, e também é associado a escritórios de advocacia em Portugal, Alemanha, Argentina, Estados Unidos (Florida) e Angola.Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados tem uma prática de litígio de renome, com experiência tanto em nível de primeira instância, bem como perante os Tribunais Federais e Estaduais de Recursos, com uma presença significativa perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DUaRTE GaRCIa, CasELLI GUIMaRÃEs E TERRa aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 14855

Mário Sergio Duarte [email protected]

Luiz Arthur Caselli Guimarã[email protected]

Marcelo [email protected]

Mario de Barros Duarte GarciaBoard [email protected]

Luiz Arthur Caselli Guimarães FilhoBoard [email protected]

Luis Eduardo Menezes Serra NettoBoard [email protected]

Firmas Associadas

Lisboa, Miami, Luanda, Munique e Buenos Aires

Rede Internacional

Terralex

Áreas de Prática

Civil e comercial, Imobiliário, Ambiental, Empresarial, Administrativo, Internacional, Tributário, Arbitragem, Trabalhista, Família e Sucessões


• Chambers Latin America, Who´s Who Legal, Legal 500


uSA BRASIL

EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1980 (2008 em São Paulo)Nº de Empregados Mais de 200 empregados em 11 escritórios.

Endereço Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10055Telefone (+1) 212 715-4000 Website www.generalatlantic.com

Endereço Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar 04530-001 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3296-6100

General Atlantic

A General Atlantic é uma empresa de investimentos global, líder no mundo, empenhada em oferecer capital e apoio estratégico a companhias de alto potencial e em crescimento no mundo inteiro. Fundada em 1980, a empresa tem atualmente cerca de 100 profissionais em investimentos distribuídos pelos 11 escritórios em todo o mundo. Durante mais de 30 anos e 200 investimentos, a GA baseou-se numa profunda compreensão dos motores de crescimento macroeconômico, conhecimentos específicos do setor e presença global para identificar oportunidades de investimento atraentes e ajudar as empresas do seu portfólio a tornarem-se líderes dinâmicos no mercado. A General Atlantic tem reputação de ser o sócio de confiança que trabalha com empresas e equipas de gestão de alto potencial, e contando com uma ampla experiência em construir e ampliar o valor dos acionistas tanto em economias desenvolvidas como nas emergentes.

GENERaL aTLaNTICID no TTRecord.com: 3381

William E. FordCEo – Diretor [email protected]

Steven A. [email protected]

J. Frank BrownCoo - Diretor de operaçõ[email protected]

Thomas J. MurphyCFo - Diretor [email protected]

INVESTMENT0S ATIVOS

PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

• Fase de Investimento Preferencial: empresas de crescimento tardio.

• Geografias Preferenciais: América do Norte, Europa, China, Índia, América Latina e Sudeste Asiático.

• Setores preferenciais: Serviços às Empresas, Consumo, Serviços Financeiros, Saúde e Internet & Tecnologia.

• Investimento mínimo por projeto: USD 75 milhões.

• Investimento máximo por projeto: USD 400 milhões.

• Capital sob Administração: uSD 17 bilhões.

EMPRESA ATIVIDADE DA EMPRESA REGIão

MeteoGroup Serviços às Empresas Europa

CareCore Saúde Estados Unidos

Citius Tech Saúde Índia / Estados Unidos

Santander Asset Management Serviços Financeiros Europa / Brasil

AND Designs Consumo Índia

CLEAResult Serviços às Empresas Estados Unidos

Hyperion Serviços Financeiros Europa

SnapAV Internet & Technologia Estados Unidos

Smiles Internet & Technologia Brasil

Acumen Brands Internet & Technologia Estados Unidos

XP Investimentos Serviços Financeiros Brasil

* Portfolio de investimentos mais recentes, à data de 1 de Abril de 2014


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Nº de Empregados 11 - 50

BRASIL

Halembeck Barros Advogados Associados

Halembeck Barros é um escritório especializado em fusões e aquisições (M&A), bem como em direito societário e contratos comerciais.

Representando tanto vendedores como compradores, já realizamos mais de uma centena de operações de fusões e aquisições bem-sucedidas.

Além da experiência adquirida ao longo dos anos, os profissionais do escritório Halembeck Barros são permanen-temente treinados no mais alto nível e estão sempre a par dos últimos desenvolvimentos em M&A, mantendo-se familiarizados com alguns dos aspectos mais complexos dessa área.

Áreas de Prática

Nossos serviços de assistência jurídica são:

Aquisição e venda de empresas; planejamento de sucessão e organização de ativos; contratos de parceria e joint ventures; due diligence; reestruturações societárias; estruturação e investimentos; private equity; roll ups (conso-lidações vinculadas a eventos de liquidez); preparação para o acesso ao mercado de capitais; administração de contingências resultantes de fusões e aquisições; gestão de conflitos.

haLEMBECk BaRROs aDVOGaDOs assOCIaDOsID no TTRecord.com: 8862

Endereço Av. Brig. Faria Lima, 1309, 10º Andar 01452-002 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3092-8080 Website www.hmbadvogados.com.br

Camila ornellas Smith de [email protected]

Carla Dias Alves Anastácio Loures [email protected]

Carolina Martins Mô[email protected]

Daniel Vianna de Azevedo [email protected]

Lucca Walker [email protected]

Luciana de Godoy Penteado [email protected] Fernando Amaral [email protected]

Patrícia [email protected]

Bruno de Barros Carvalho Longo [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Tubexpress Brasil Distribuição e VarejoVan Leeuwen Pipe and Tube Group


N/D

NS Water Internacional Holding

Brasil Financeiro e Seguros Move Participações

SMZTO Investimentos,


N/D

PG 2008 Empreendimento Imobiliário

Brasil Imobiliário

JBens Participações, Maiz Empreendimentos,

Construtora e Administradora Taquaral,

M5 Empreendimentos

Deplan N/D

Faculdade ASSESC Brasil EducaçãoSociedade Educacional

Atual da AmazôniaAcionistas Particulares

5,83

Alliar Medicina Diagnóstica BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaPátria Investimentos


N/D

CDI Imagem Vilha Velha, CDI Vitória

BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaAlliar Medicina Diagnóstica


N/D

Eurotech Produtos Laboratoriais, IMUNOTECH

Sistemas DiagnósticosBrasil

Distribuição e Varejo; Saúde, Higiene

e EstéticaAdvance Medical Brasil


N/D

Z.Z.P.S.P.E Brasil Distribuição e Varejo Sempre ValePatrezão

HipermercadosN/D

Sonograff Vale do Aço BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaMastoclínica Participações


N/D

R.M. - Diagnósticos Avançados, Pro Imagem

PindamonhangabaBrasil


Alliar Medicina DiagnósticaAcionistas Particulares

N/D

Pró Imagem Exames Complementares, Pró

RessonânciaBrasil


Alliar Medicina DiagnósticaAcionistas Particulares

N/D

Totalcom Comunicação BrasilMarketing e Publicidade

Acionistas ParticularesAcionistas Particulares

N/D

IESST - Instituto de Ensino Superior Social e

TecnológicoBrasil Educação

Sociedade Educacional Atual da Amazônia


29,00



EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar 01452-919 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3799-8100 Website www.klalaw.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Koury Lopes Advogados

O KLA–Koury Lopes Advogados é um escritório dinâmico, constituído em 2002, por um grupo altamente qualifica-do de ex-sócios e associados de grandes escritórios de advocacia que decidiram reunir esforços para implantar um projeto inovador, com uma filosofia diferenciada em todas as áreas do direito.

Nosso objetivo é prestar serviços jurídicos de alta qualidade com a rapidez e a eficiência exigidas pela nova economia mundial. Temos por filosofia acompanhar de perto as atividades dos nossos clientes, por meio de um atendimento pronto, constante e dinâmico, em uma relação de parceria.

Com base na confiança e no reconhecimento mútuos, procuramos estabelecer relações duradouras com nossos clientes, honrando essa confiança com profissionalismo, presteza e criatividade, dentro de uma atmosfera amistosa e informal.

Temos atualmente cerca de 120 profissionais no nosso escritório em São Paulo, aptos a prestar serviços em qualquer parte do Brasil, da América Latina e dos principais países, através de uma extensa rede de escritórios de primeira linha com quem mantemos estreito relacionamento.

Nossos advogados têm extensa experiência em suas respectivas áreas de atuação. O KLA é reconhecido como um escritório de ponta no Brasil por publicações internacionais especializadas, como Chambers Global, Latin Lawyer 250, IFLR 1000, Corporate International, The Practical Law Company, Lawyer Monthly, International Legal Alliance Summit, Intercontinental Finance Magazine, DealMakers, Finance Monthly, Global Law Experts, Best Lawyers, Who

kLa - kOURy LOpEs aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5276

Fernando Koury Senior [email protected]

Pedro Cortez [email protected]

Henrique Lopes [email protected]

Miriam Machado [email protected]

Tania Liberman [email protected]

Karin Alvo [email protected]

Maria Cristina Junqueira [email protected]

José Paulo Marzagão [email protected]

Alexandre Pessoa [email protected]

Tiago Cortez [email protected]

Paulo Prado [email protected]

Fernanda Levy [email protected]

Isabel Franco [email protected]

Gianni Nunes [email protected]

Guilherme Ieno [email protected]

Grace Dalla Pria [email protected]

Fabio Ramos [email protected]

Ricardo Higashitani [email protected]


is Who Legal e Intellectual Asset Management Magazine (The World´s Leading Patent Litigators). Em 2014 o KLA foi indicado por tais publicações como um dos escritórios líderes no Brasil em 9 áreas do Direito (Direito Bancário & Financeiro, Direito Societário/Fusões & Aquisições, Direito do Trabalho, Comunicação & Entretenimento, Direito Imobiliário, Direito Tributário e Telecomunicações & Tecnologia).

Nossa prática abrange empresas e investidores nacionais e internacionais. Também prestamos serviços aos sócios dessas empresas nos seus interesses pessoais. Atualmente representamos empresas de mais de 43 países.

Áreas de Prática

Anticorrupção & Compliance; Contencioso Cível e Comercial; Contratos; Direito Administrativo; Direito Aduanei-ro; Direito Alimentício e Farmacêutico; Direito Bancário e Financeiro; Direito da Família e das Sucessões; Direito Desportivo; Direito do Consumidor; Direito Econômico e Concorrencial; Direito Educacional; Direito Empresarial; Direito Imobiliário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Energia; Fusões & Aquisições; Imigração; Meio Ambiente; Mercado de Capitais; Planejamento Sucessório e Gestão Patrimonial; Publicidade & Entretenimento; Seguros e Resseguros; Tecnologia & Inovação; Telecomunicações, Mídia & Tecnologia.


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Odebrecht Ambiental Brasil Limpeza e Reciclagem FI - FGTS, Funcef - 615,00


Brasil Imobiliário EDR47 Participações

Anhumas Participações,


139,50

Engevix BrasilConsultoria, Auditoria

e Engenharia

Namura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding,

Mitsubishi Corporation, Imabari Shipbuilding,

Mitsubishi Heavy Industries


660,23

Psafe Tecnologia Brasil TecnologiaPinnacle Ventures Debt

Fund III-A, Pinnacle Ventures Debt Fund III

- 8,73

Lew'Lara\TBWA BrasilMarketing e Publicidade

TBWAAcionistas Particulares

N/D

JusBrasil BrasilMedia, Multimedia

e Editorial

Bertelsmann Digital Media Investments, Monashees Capital


N/D

NetMovies Brasil Internet Acionistas Particulares

Tiger Global Management,

Kaszek Ventures, Dialvest

N/D

Pet Love BrasilInternet, Distribuição

e Varejo

Tiger Global Management,

Monashees Capital- N/D


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 3º andar 04538-132 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3702-7000Website www.loboderizzo.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Lobo & de Rizzo Advogados atua na área jurídica empresarial, em complexas e sofisticadas transações e disputas nacionais e internacionais, representando as maiores e mais importantes empresas dos mais diversos ramos de negócio, estejam elas já em operação no Brasil ou explorando oportunidades de investimento e de negócios no país. O escritório oferece uma grande variedade de serviços jurídicos em direito societário, M&A (Fusões & Aquisições), mercado de capitais, financiamento de projetos, imobiliário, tributário, contencioso cível, concorrencial, regulatório, ambiental, trabalhista e propriedade intelectual. Desde a sua fundação, em 2007, vem rapidamente expandindo suas atividades, agregando novas áreas de atuação e marcando, cada vez mais, sua presença no mercado de advocacia no Brasil. Lobo & de Rizzo é alicerçado em uma equipe altamente capacitada e especializada composta de mais de 90 advogados, pronta para oferecer um atendimento acolhedor, moderno e do mais alto nível de qualidade, a partir dos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A excelência dos serviços de Lobo & de Rizzo Advogados e sua forma participativa, transparente, criativa e eficiente de advogar vêm ganhando crescente reconhecimento do mercado e dos clientes nas mais conceituadas publicações jurídicas nacionais e internacionais.

LOBO & DE RIzzO aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5372

Alexandre Siciliano Borges [email protected]

Ana Paula Hubinger Araujo [email protected]

Andréa Giamondo Massei Rossi [email protected]

Cristiane Mamprin de Castro Guerra [email protected]

Eduardo Martinelli Carvalho [email protected]

Fabrizio de oliveira Sasdelli [email protected]

Felipe Eluf Creazzo [email protected]

In Hee Cho [email protected]

José orlando A Arrochela Lobo [email protected]

Luciano Porto [email protected]

Regina Gasulla Bouza [email protected]

Rodrigo Delboni Teixeira [email protected]

Rodrigo Millar de Castro Guerra [email protected]

Sérgio Varella Bruna [email protected]

Valdo Cestari de Rizzo Managing [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Dudalina Brasil Moda e TêxtilWarburg

Pincus, Advent International


600,00

Grupo Multi Brasil Educação Pearson

Kinea Investimentos,


1.700,00

OAS Óleo e Gás Brasil Petróleo e Gás FI - FGTS - 800,00

Devex Brasil Tecnologia; Mineração HexagonAcionistas Particulares

177,56

HAZ, HZT Soluções Ambientais

Brasil Limpeza e ReciclagemOpersan Resíduos

IndústriaisHaztec 60,00

Engeman Serviços e Manutenção

BrasilConsultoria, Auditoria

e EngenhariaAlstom


N/D

Bargoa BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndústrialCorning Abengoa N/D

Ideiasnet FIP I BrasilFinanceiro e Seguros;

Tecnologia;Telecomunicações

Paul Capital Partners

Ideiasnet 79,00

Sitesharing Brasil Telecomunicações BRT Holding 1Acionistas Particulares

N/D

BRT Holding 1 Brasil TelecomunicaçõesSS Towers

Participações- N/D


Áreas de Atuação

Direito societário, M&A (fusões e aquisições), financeiro e mercado de capitais, infraestrutura e projetos, imobiliário, tributário, concorrencial e regulatório, contencioso cível e arbitragem, trabalhista, ambiental e propriedade intelectual.


• Análise Advocacia 500 (Mais Admirado) – 2013• Legal 500 Latin America (Leading Firm) – 2013• Chambers Latin America (Leading Firm) - 2013• Latin Lawyer 250 (Recommended Firm) - 2013• Client Choice Award - 2013• IFLR1000 (Recommended Firm) - 2013


COMITÊ DIRETIVO

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 - 11º andar 01451-000 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3150-7000Website www.machadomeyer.com.br Email [email protected]

BRASIL

Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados

Fundado em 1972, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados é um dos mais respeitados escritórios de advo-cacia do Brasil. Com atuação harmônica em todas as áreas do direito, oferece assistência legal a clientes nacionais e internacionais, incluindo grandes corporações dos mais variados setores de atividades, instituições financeiras e entidades governamentais. Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Nova Iorque, o Machado Meyer conta com cerca de 350 advogados. É escritório com trânsito global e tem estreito relacionamento com as mais importantes bancas nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia.

Rede Internacional

Escritório em Nova Iorque110 East 55th Street - 10th Floor CEP 10022 - New York, NY, USA

Áreas de Prática• Societário, M&A e Mercado de Capitais • Bancos, Seguradoras e Mercado Financeiro • Infraestrutura e Financiamento de Projetos • Tributário • Propriedade Intelectual, Franquia e Tecnologia • Direito Imobiliário • Direito do Consumidor • Ambiental • Resolução de Conflitos Preventivo, Consultivo, Contencioso e Arbitragem • Trabalhista e Previdenciário • Direito Econômico e Antitruste • Esportes e Entretenimento • Comércio Internacional • Compliance e Integridade Corporativa

MaChaDO, MEyER, sENDaCz E OpICE aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 2780

Celso Costa Sócio-administrador

Giovanni Biscardi

José Virgílio Lopes Enei

Eliana Chimenti

José Samurai Saiani

Tito Amaral de Andrade

Daniella Zagari


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)



e LogísticaFI - FGTS


1.200,00

Norte Energia Brasil Energia HidráulicaAliança Norte Energia

ParticipaçõesVale - Companhia Vale do Rio Doce

206,00

Parnaíba Gás Natural Brasil Petróleo e GásE.ON, Cambuhy Investimentos

OGpar 1.060,00

Unicoba Brasil Electrônica One Equity Partners - 150,00

Cantagalo BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaSojitz Corporation - 950,74



Company- 1.112,00


Brasil Alimentação e BebidasRio de Janeiro

RefrescosAcionistas Particulares

1.218,00

CMAA - Companhia Mineira de Açúcar

e ÁlcoolBrasil

Biocombustíveis; Agricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca

Ápia SP Participações, IndoAgri Brazil Participações

FIP - PCP Fundo de Investimento,

Zam Ventures151,00

Fleury Brasil Saúde, Higiene e Estética Core Participações Delta FM&B FIP 206,19

T.Global Brasil TecnologiaTSL - Tecnologia em

Sistemas de Legislação

Acionistas Particulares, DGF

investimentos140,00


• Na edição 2013 do prêmio Global Legal Awards, a publicação The American Lawyer premiou a fusão entre a LANe a TAM na categoria M&A para a América Latina.

• Na edição 2013 do prêmio Deal of the Year, o Latin Lawyer premiou operações realizadas pelo Machado Meyer,em duas categorias diferentes: Celpa (Restruturação) e LATAM (M&A).

• Na edição 2013 do “IFLR 1000 The Guide to the World?s Leading Financial Law Firms”, da Euromoney, foiclassificado um dos melhores escritórios brasileiros nas áreas Bancária, Mercado de Capitais, M&A, Private Equitye Project Finance.



EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 2004Nº de Empregados 101-200. Possui uma equipe de sete sócios e cerca de sessenta advogados com sólida formação acadêmica e profissional.

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 12º andar 01452-921 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3094-7810Website www.mhmlaw.com.br Email [email protected]

BRASIL

MHM Advogados

Madrona Hong Mazzuco – Sociedade de Advogados (MHM) foi fundado em 2004, por um grupo experiente de advogados especializados em direito empresarial, com o objetivo de oferecer serviços jurídicos inovadores, custo-mizados de acordo com os negócios e às demandas dos clientes.

Com sede em São Paulo, o MHM desenvolve serviços jurídicos, desde os corriqueiros aos mais complexos e multidis-ciplinares, com elevado padrão de atendimento e acompanhamento constante dos sócios. Nossa abordagem jurídica, leva sempre em consideração a estratégia, metas comerciais e financeiras dos clientes. O clima organizacional do MHM incentiva o trabalho em grupo, a diversidade cultural, a criatividade e a dedicação aos clientes, propiciando, assim, um entendimento claro e profundo de cada consulta, transação ou projeto. A combinação dessas atitudes resulta em relacionamentos sólidos e duradouros.

Em sua trajetória, o escritório expandiu sua atuação e conquistou uma posição de destaque na advocacia empresa-rial brasileira atendendo grandes empresas, fundos de investimentos, gestores de recursos, bancos comerciais e de investimento, órgãos públicos e outras entidades financeiras do Brasil e do exterior.

Áreas de PráticaFusões e Aquisições; Empresarial e Societário; Financeiro; Mercado de Capitais; Infraestrutura e Regulatório; Reestruturação Financeira; Tributário; Contencioso e Arbitragem; Trabalhista; Concorrencial; Imobiliário; Agronegócio

MhM aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5622

Ricardo MadronaFounding [email protected]

Byung Soo HongFounding [email protected]

Antonio Carlos Cantisani MazzucoFounding [email protected]

Juliano Rotoli [email protected]

Rosane Meira de Menezes [email protected]

Milena Coimbra [email protected]

Danilo [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Si Señor Brasil Alimentação e BebidasJM Growth Equity

PartnersAcionistas Particulares N/D

Travel Week Sao Paulo

BrasilOrganização e

Gestão de Eventos

Reed Exhibitions Alcantara

Machado BrazilAcionistas Particulares N/D

Nelson Quintas Telecomunicações

Brasil TelecomunicaçõesITX Capital

ParticipaçõesGrupo Nelson Quintas 190,00

Relthy Laboratórios BrasilFarmacêutico,

Parafarmacia e CosméticaCatalent Pharma

SolutionsAcionistas Particulares N/D

Brigaderia Brasil Alimentação e Bebidas Cacau Show Acionistas Particulares N/D

Expresso Jundiaí BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaFEMSA Logística Acionistas Particulares N/D

Ciatech Soluções Digitais

Brasil Tecnologia UOL - Universo Online Acionistas Particulares N/D

Amor aos Pedaços Brasil Alimentação e BebidasMercatto

InvestimentosAcionistas Particulares N/D

Evrecy Participações Brasil Energia Elétrica CTEEPEDP - Energias

do Brasil63,17


• Latin Lawyer 250 – Recomendado na América Latina em Societária e M&A, Financeiro, Tributário e Infraestrutura• Chambers and Partners - Ranqueado na América Latina em Societária e M&A• Analise Advocacia 500 - Ranqueado no Brasil em Societário• IFLR 1000 - Ranqueado na América Latina em Mercado de Capitais, Private Equity e Project FinanceCapital Market, Private Equity and Project Finance • IFLR Energy and Infrastructure - Ranqueado na América Latina em Energia e Infraestrutura• Legal 500 - Ranqueado na América Latina em Societário, M&A e Tributário• Lacca - Ricardo Madrona, Byung Soo Hong e Juliano Okawa recomendados nas áreas Societária, M&A, Financeiro e Tributário• Chambers Global - Byung Soo Hong recomendado como especialista nas áreas Societárias e Fusões e Aquisições e por seu trabalho bem próximo a escritórios de advocacia coreanos para atender clientes com transações entre Coréia e Brasil• IFLR Leading Lawyers - Ricardo Madrona, Byung Soo Hong e Antonio Mazzuco recomendados nas áreas Financeira e Mercado de Capitais.



EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 01403-001 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3147-7600Website www.mattosfilho.com.br Email [email protected]

BRASIL

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga Advogados

O Mattos Filho é um dos escritórios líderes no mercado brasileiro, com destacada atuação na área empresarial e reconhecido pela qualidade de seus serviços em diversas práticas jurídicas. Nossa excelência, combinada com uma inteligência criativa e inovadora, nos diferencia no mercado pela capacidade de gerar soluções valiosas para casos estratégicos e desafiadores. E isso só é possível com o trabalho de uma afinada e talentosa equipe, inteiramente comprometida com as expectativas e necessidades de nossos clientes. Nosso escritório representa empresas nacio-nais e internacionais, instituições financeiras, investidores, agências multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro e resseguro, empresas públicas e privadas em diversos setores de indústria, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais. Internacionalmente, o Mattos Filho é reconhecido por sua experiência em assessorar grandes corporações estrangeiras.

Áreas de Prática

Administrativo e Regulatório, Ambiental, Comercial, Compliance e Ética Corporativa, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Energia Elétrica, Etanol e Combustíveis, Famílias e Sucessões, Financiamento de Projetos, Financiamentos, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Mineração, Negócios Imobiliários e Investimentos Florestais, Petróleo e Gás, Previdência Fechada, Propriedade Intelectual, Reestruturação e Recuperação, Seguros, Resseguros e Previdência, Societário/Fusões e Aquisições, Telecomunicações, Terceiro Setor, Cultura e Responsabilidade Social, TI e Comércio Eletrônico, Trabalhista e Remuneração de Executivos e Tributário.


• Chambers Latin America Brazilian Law Firm of the Year 2012 e 2013.

• Latin Finance Brazilian Law Firm of the Year 2011, 2012 e 2013. Deal of the year 2013 - Best IPO (BB Seguridade). Deal of the year 2013 - Best Corporate High Yield Bond (Cosan). Deal of the year 2013 - Best Bond (Petrobras).

• International Financial Law Review (IFLR1000)/Petroleum Economist Highly Recommended Firm - Energy and Infrastructure Guide (2014)

MaTTOs fILhO, VEIGa fILhO, MaRREy JR. E qUIROGa aDVOGaDOs ID no TTRecord.com: 2782

Roberto quiroga MosqueraManaging [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)





1.509,00

Atlantic Energias Renováveis

BrasilEnergia Eólica;

Energia HidráulicaActis - 385,00


Eneva Brasil Elétrica E.ON Acionistas Particulares 1.600,00

JV International Paper Jari

BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Jari Celulose, International

Paper do Brasil- 1.270,00

Comgas Brasil Petróleo e Gás Provence Participações Integral Investments 3.400,00

Usiminas Brasil Mineração Tenaris, TerniumPrevidência Usiminas, Votorantim Indústrial,

Camargo Corrêa5.000,00

Droga Raia Brasil Saúde, Higiene e Estética Drogasil Acionistas Particulares 2.206,29

Eneva Brasil Energia Elétrica E.ON - 1.850,00

Schincariol Brasil Brasil Indústria Alimentar Kirin Jadangil 2.300,00

* Inclui transações concluídas em 2012 e 2013

outros Escritórios

BrasíliaSHS Quadra 06 Conjunto A, Bloco C - Sala 190170322-915 Brasília, DF, BrasilTel.: +55 (61) 3218-6000

São Paulo - Faria LimaRua Campo Verde, 61 - 3º andar01456-010 São Paulo, SP, BrasilTel.: +55 (11) 3035-4050

Rio de JaneiroPraia do Flamengo, 200 - 11º andar22210-901 Rio de Janeiro, RJ, BrasilTel.: +55 (21) 3231-8200

New York712 Fifth Avenue, - 26th Floor 10019 New York NY, EUATel.: (+1) 646 695 1100


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 18º andar 04543-000 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3040-2900Website www.mundie.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Mundie e Advogados

Mundie e Advogados tem como objetivo prestar serviços jurídicos de alto nível a clientes nacionais e estrangeiros. O escritório atua em todas as áreas do direito empresarial, tem um perfil jovem e dinâmico e é reconhecido por seu profissionalismo e por sua abordagem moderna e objetiva da advocacia.

Desde sua fundação, em 1996, nosso escritório tem atuado em operações que contribuíram para moldar o atual ambiente econômico brasileiro, tornando-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos em várias de suas áreas de atuação, especialmente em fusões, aquisições e operações societárias, financiamentos, tributário, conten-cioso e arbitragem, licitações e contratos administrativos, mercados regulados e antitruste.

Nossos clientes têm o benefício de nosso conhecimento das necessidades empresariais e de nosso compromisso com a excelência. Nossa filosofia de trabalho, aliada à integração entre nossos escritórios, grupos de especializa-ção e advogados, coloca-nos em posição privilegiada para prestar serviços jurídicos da mais alta qualidade.

Rede Internacional

Áreas de Prática

Nossas áreas de atuação são agrupadas em seis principais grupos de prática:Societário/ M&A; Administrativo, Regulação e Concorrencial; Energia e Mineração; Tributário; Contencioso; Trabalhista.

MUNDIE E aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5433

Kevin Louis Mundie [email protected]

Eduardo Migliora Zobaran [email protected]

Rafael Fabbri D´Avila [email protected]

Patrícia Nakahara [email protected]

Rodolpho de oliveira Franco Protasio [email protected]

Ricardo Paternost de Carvalho e Villela [email protected]

Ana Cristina de Moraes [email protected]



• Chambers & Partners - Global, 2014

• Chambers & Partners - Latin America, 2014

• Latin Lawyer 250, 2014

• Client Choice Awards (ILO) 2014

TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Mineração Caraiba Brasil Mineração Glencore Aurizonia

Empreendimentos, Atenas FIP

N/D

Rapidão Cometa Brasil Transportes, Aviação e

LogísticaFedEx

FIP Governança e Gestão Investimentos

N/D

Latin America PowerHolanda,

Chile, Peru

Energia Elétrica

BTG Pactual Brazil Infrastructure Fund,

P2 Brasil Private Infrastructure

- N/D

Tecnol Brasil Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Distribuição e Varejo

Luxottica Group Acionistas

ParticularesN/D

Ferrous Resources do Brasil

Brasil Mineração Glencore Acionistas

ParticularesN/D

Montana Indústria de Máquinas

Brasil, Argentina

Automóvel e Veículos de Recreação; Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Agricultura, Agribusiness, Pecuária

e Pesca

KuhnAcionistas

ParticularesN/D

Bio Soja Group Brasil Agricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaBrasil Sustentabilidade

FIPAcionistas

ParticularesN/D

RBS Mídia, RBS TV Brasil Media, Multimedia e

EditorialRBS Group GIF III FIP N/D

Peixes da Amazônia Brasil Agricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca

FIP Empresas Sustentáveis da

Amazônia


N/D

Grupo Inffinix, Inffinix Software

Brasil, México

Tecnologia; Consultoria, Auditoria e Engenharia

EquifaxAcionistas

Particulares N/D

*Inclui transações concluídas em 2012, 2013 e 2014.


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 2006 Nº de Empregados 1 - 10

Endereço Rua Iguatemi, 192 - 24º andar Cj. 241 - Itaim Bibi - CEP 01451-010 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3030-2700Website www.oreyfinancial.com.brEmail [email protected]

BRASIL

orey Financial Brasil

A Orey Financial iniciou as suas operações no Brasil através da aquisição da MCA Economy em 2006, uma socieda-de de gestão de ativos e consultoria financeira fundada em 1998.

Com um Track Record comprovado e um valor significativo de ativos sob gestão, a sociedade está atualmente focada na gestão de ativos problemáticos e na prestação de serviços de Corporate Finance, contando com uma equipe sólida, uma estratégia de investimentos focada, processos de gestão disciplinados e uma metodologia que acrescenta valor para todos os stakeholders.

Tipos de Assessoria

• Special Situations & Distressed Assets

• Fusões e Aquisições (M&A)

• Assessoria Estratégico-Financeira


• Pioneira na gestão de massas falidas no mercado brasileiro.

OREy fINaNCIaL BRasILID no TTRecord.com: 18457

Rodrigo MoratelliPartner and Managing [email protected]

Igor BorregoCFo - Chief Financial [email protected]

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Edifício Amoreiras Square, Rua Professor Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 6ºA 1070-313 Lisboa

Telefone (+351) 213 407 000Website www.oreyfinancial.comEmail [email protected]

PoRTuGAL

orey Financial

A Orey Financial é uma Instituição Financeira de Crédito integrada no Grupo Orey. Desde a sua criação, tem-se distinguido pela sua capacidade inovadora aliada a uma equipe com vasta experiência na criação de soluções financeiras multi-disciplinares e atuação nos mercados globais.

O Grupo Orey conta com mais de 125 anos de existência, estando cotado na NYSE Euronext Lisbon desde 1986. Tradicionalmente posicionado como um Grupo Empresarial centrado nos setores de Navegação, Transportes, Logís-tica e Indústrial, apresenta-se hoje ao mercado como uma Holding de Investimentos, com a sua atividade centrada no setor financeiro.

Reconhecimentos

Em Portugal, pioneira na indústria de hedge funds e na estruturação de fundos de investimento imobiliários dedi-cados à reabilitação urbana e por diversas vezes líder na corretagem online (CFDs).Internacionalmente, pioneira na implementação e comercialização de fundos de futebol (direitos desportivos de jogadores de futebol).

OREy fINaNCIaLID no TTRecord.com: 869

TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Inversis Banco Espanha Financeiro e SegurosGrupo Orey;Banca March

Acionistas Particulares;Banco Sabadell;

Bankia; Indra; El Corte Inglés; Cajamar; Telefónica

665,55

Correa Sur EspanhaTransportes, Aviação

e LogísticaOrey Shipping Acionistas Particulares N/D




EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1942

Nº de Empregados O escritório atualmente tem cerca de 360 advogados, sendo 82 partners.

Endereço Rua Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3247-8400Website www.pinheironeto.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma cultura própria marcante.

Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados de Pinheiro Neto são pós-graduados pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fizeram estágios em firmas internacionais de renome.

Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores, sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior.

Responsabilidade social: O escritório investe fortemente em atividades de responsabilidade social, e é pioneiro na formatação de um programa estruturado de advocacia pro bono. Pinheiro Neto é o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral.

Diversidade: Pinheiro Neto ganhou o Euromoney’s Americas Women in Business Law Awards pelo Melhor Pro-grama Nacional de Mentoring (“Best National Mentoring Program - Latin America”) em 2013. No mesmo ano, o escritório recebeu, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, o qual reconhece iniciativas estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho.

Áreas de Prática

Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro, Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem, Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.


• Chambers Global Law Firm of the Year: Latin America in 2013

• Who’s Who Legal Brazil Firm of the Year 2014

pINhEIRO NETO aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 2759

Alexandre BertoldiSócio [email protected]

Fernando MeiraCoordenador da Área [email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)





1.509,00




Spaipa Brasil Alimentação e BebidasCoca-Cola

Femsa BrasilAcionistas Particulares

4.045,89

Cantagalo BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaSojitz Corporation - 950,74

Aliansce BrasilImobiliário

Distribuição e VarejoCPP Investment

BoardGGP Brazil I 1.068,21


Gestamp North America, Gestamp México, Ges-tamp Brasil, Gestamp

Argentina

Estados Unidos

Automóvel e Veículos de Recreação

Mitsui & CoGestamp

Automoción887,22

Los Grobo Ceagro do Brasil

BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaAgrex do Brasil

Acionistas Particulares,

Los Grobo Agro do Brasil

1.062,46

Westfield Almeida Junior Brasil Imobiliário Almeida Júnior Westfield Group 740,00

Amil Brasil Saúde, Higiene e Estética Mind SolutionsAcionistas Particulares

2.878,00

Drogaria Onofre Brasil Saúde, Higiene e Estética CVS PharmacyAcionistas Particulares

670,00


• Latin Finance Private Equity Deal of the Year 2013 - Acquisição da Brasil Telecom Cabos Submarinos – GlobeNet

• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Latin America 2013 - Fusão entre LAN e TAM

• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Brazil 2013 - UnitedHealth/Amil

• IFLR Americas M&A Deal of the Year 2013 – Fusão entre LAN e TAM


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower 04551-060 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3089-6500Website www.scbf.com.br Email [email protected]

BRASIL


Souza, Cescon, Barrieu & Flesch é um dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil, reconhecido por atuar de forma decisiva nos negócios e disputas mais relevantes de seus clientes.

Representamos clientes nacionais e estrangeiros, grandes conglomerados empresariais, multinacionais, insti-tuições financeiras, fundos de hedge e private equity, governos estrangeiros e diversas companhias listadas na BM&FBovespa, NYSE e outras bolsas de valores.

Nossos advogados se destacam pela experiência internacional, formação nas mais prestigiadas universidades do Brasil, Estados Unidos e Europa e pelo compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficientes para os clientes.

Áreas de Prática

Direito Societário, Fusões e Aquisições e Private Equity, Mercado de Capitais, Direito Bancário, Infraestrutura e Financiamneto de Projetos, Direito Tributário, Direito Concorrencial e Antitruste, Contencioso e Arbitragem, anticorrupção, seguros e resseguros e setores regulados, energia, petróleo e gás, energia renovável, transporte marítimo, transporte e logística , direito trabalhista e previdenciário, direito imobiliário e direito ambiental.

outros tipos de assessoria

O escritório atua em transações complexas de repercussão internacional, assessorando em todos os aspectos legais, incluindo M&As, joint ventures, restruturações societárias, financiamentos, questões tributárias e resolução de disputas por via de arbitragem ou contenciosa.

sOUza, CEsCON, BaRRIEU & fLEsCh aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 3495

Luis Souza Partner

Maria Cristina CesconPartner

Roberto Barrieu Partner

Marcos FleschPartner

Maurício Santos Partner

Ronald HerscoviciPartner

Joaquim oliveiraPartner

Alexandre BarretoPartner


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

MMX Porto Sudeste BrasilTransportes, Aviação e

LogísticaTrafigura, Mubadala MMX 940,19

TambáPaíses Baixos

Petróleo e Gás ONGC Videsh, Shell Petrobras 623,00




OAS Óleo e Gás Brasil Petróleo e Gás FI - FGTS - 800,00



Company- 1.112,00

Concessão Aeroporto Internacional Galeão

Brasil AeroportosConsórcio Aeroportos

do FuturoINFRAERO 19.018,00

Itambé Alimentos Brasil Indústria Alimentar Vigor Alimentos - 410,00

Deep Sea Supply Serviços Marítimos,

Deep Sea Supply Navegação Marítima

Brasil Petróleo e Gás BTG Pactual Oil & Gás Deep Sea Supply 1.063,51

Smiles Brasil Marketing e Publicidade GA Brasil V FIP - 400,00

UAB Motors BrasilCarros, Motos e Outros Veículos

Group 1 AutomotiveAcionistas Particulares

409,10


outros Escritórios

Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501 , Edifício Argentina22250-040Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Rua Rio de Janeiro, 2702 Pilotis30160-042Belo Horizonte, MG, Brasil

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A, Sala 506 - Edifício Brasil 2170316-902Brasília, DF, Brasil

Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 Caminho das Árvores41820-020 Salvador, BA, Brasil


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Borges Lagoa, 1328 04038-904 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 5086-5000Website www.tozzinifreire.com.brEmail [email protected]

BRASIL


TozziniFreire é uma consultoria de serviços jurídicos líder na América Latina com histórico de sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.

Recomendações

Legal 500 - “A ‘first-choice firm’, TozziniFreire Advogados’ ‘superb’ practice provides ‘speedy, accurate and detailed advice’ on large and complex corporate transactions for major clients. The team of ‘trusted advisors’ is noted for ‘understanding international clients’ best interests’, and handles all manner of mandates in sectors ranging from infrastructure and telecoms to private equity. Offering ‘one-stop, personalised service’, the team is recommended for its ‘integrity, agility and deep understanding’ and fields several highly recommended practitioners”

Firmas Associadas

Não temos sócios regionais nem tampouco escritórios “associados” ou “correspondentes”. Com unidades próprias em diversas cidades do Brasil, garantimos aos nossos clientes um padrão único de qualidade e atendimento e os mesmos recursos em todo o território nacional.

Rede Internacional

TozziniFreire possui relacionamento com os maiores e melhores escritórios do mundo. É membro também de duas redes internacionais: World Law Group e Pacific Rim Advisory Council.

Áreas de Prática

O escritório atua em transações comerciais, fusões e aquisições, direito da concorrência, reestruturação e recupe-ração de empresas, mercado de capitais, bancário e operações financeiras, contencioso, penal empresarial, arbitra-gem, planejamento patrimonial, compliance e investigação, direito do consumidor, investimento social corporativo, contratos internacionais e locais, comércio internacional, fundos de investimento, corporate finance, project finance, tributário, propriedade intelectual, negócios imobiliários, engenharia e construção, ambiental, trabalhista

TOzzINIfREIRE aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5308

Shin Jae Kim Só[email protected]

Darcy Teixeira Junior Só[email protected]

Fabio Rosas Só[email protected]

Fernando Eduardo Serec Só[email protected]

Marcelo Procópio Calliari Só[email protected]

Maria Elisa Gualandi Verri Só[email protected]


TARGETPAíS


VALoR ToTAL (R$m)

Spaipa BrasilAlimentação

e BebidasCoca-Cola Femsa Brasil


4.045,89


BrasilAlimentação

e BebidasCoca-Cola Femsa Brasil


1.093,28


Ometz Group 877,00

Engevix BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia

Namura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding,

Mitsubishi Corporation, Imabari Shipbuilding,

Mitsubishi Heavy Industries


660,23

Brado Logística BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaFI - FGTS - 400,00

ERB - Energias Renováveis do Brasil

Brasil BiomassaFIP Caixa Ambiental,

BNDESPar- 213,30

Estaleiro Atlântico Sul Brasil NavalIHI - Ishikawajima-Harima

Heavy Industries

Camargo Corrêa, Construtora

Queiroz Galvão207,00

Sul Americana de Metais Brasil Mineração Honbridge HoldingsVotorantim

Novos Negócios129,55

Expresso Jundiaí BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaFEMSA Logística


N/D

Norske Skog Pisa BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos

e MadeirasPapeles Bio Bio

Norske Skogindustrier

90,18


e previdência social, imigração e direito administrativo. O escritório conta também com equipes de profissionais voltados à assessoria a grupos Indústriais, como agronegócios, automotivo, bioenergia, construção, energia, inves-timentos florestais, infraestrutura, transporte e logística, hotéis e resorts, serviços financeiros, life sciences e saúde, mídia e entretenimento, mineração, mudanças climáticas e mercado de carbono, petróleo e gás, private equity e venture capital, seguros e resseguros, telecomunicações/tecnologia da informação e saneamento.


• Fomos premiados na pesquisa Deal of the Year dos anos 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 de acordo com a Latin Lawyer.

• Somos nomeados Masters of M&A, de acordo com a Latin Lawyer.


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua São Tomé, 86, 17º andar 04551-080 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2117-3400Website www.vpbg.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Com quase uma década de existência, Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados é resultado da fusão de escri-tórios de expressão em suas áreas originais de atuação. As diferentes especialidades criaram o atual modelo de atuação full service, englobando todas as áreas do Direito, tais como Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Contencioso, Arbitragem, Tributário, Trabalhista e Econômico, entre outros. A atuação do escritório pauta-se numa perspectiva empresarial de resultado, em que o trabalho está intimamente ligado ao entendimento do negócio de cada cliente e seus objetivos. O nosso principal compromisso é com o suces-so do cliente, garantindo comprometimento, agilidade, segurança, excelência técnica e de atendimento, tudo nos mais altos padrões éticos. Trabalhamos para empresas nacionais e internacionais, em todas as áreas do Direito, oferecendo soluções jurídicas eficientes e seguras e, desta forma, buscamos ser a principal referência dentre os melhores escritórios de advocacia full service do Brasil. O escritório integra o programa Parceiros para a Excelência – PAEX, da Fundação Dom Cabral, umas das mais re-nomadas instituições de ensino do Brasil e internacionalmente reconhecida e com isso nos destacamos por ter um modelo de gestão profissional e estratégico, a partir do qual projetamos nossas metas de crescimento. O resultado está intrinsecamente refletido na reputação, credibilidade, qualidade de nossos serviços e senioridade de nossos advogados.A equipe de Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados é composta pelos melhores e mais bem preparados profis-sionais, muitos dos quais com formação pelas melhores universidades do Brasil e do mundo e vivência profissional internacional. Contamos com um avançado programa de trainees, para que jovens talentos ingressem no programa de carreiras do escritório. O escritório adota um modelo societário aberto – partnership que abre espaço para os mais brilhantes e promissores profissionais do mercado.

VELLa pUGLIEsE BUOsI E GUIDONI aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5765

Antonio Carlos Guidoni Filho [email protected]

Antonio Celso Fonseca Pugliese [email protected]

Denise Chachamovitz Leão de Salles [email protected]

Eduardo Borges [email protected]

Frederico Buosi [email protected]

Marcos Renato Gelsi dos Santos [email protected]

Mariana Masson [email protected]

Priscila Brolio Gonçalves [email protected]

Rodrigo Vilardo Vella Partner

[email protected]


TARGET PAíS (TARGET)

SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoRVALoR ToTAL (R$m)



1.700,00

Branco Peres Comércio Atacadista Brasil Alimentação e Bebidas AC Café Acionistas

Particulares N/D

ForFit Moema Brasil Saúde, Higiene e Estética

Bioritmo Academias


Joint Venture: iZettle do Brasil Brasil Tecnologia iZettle; Banco Santander Brasil N/D

UMDI (Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem); EcoClínica; Imagem Centro de Diagnós-tico; Instituto de Diagnóstico Gold Imagem; Gold Imagem Diagnósticos Médicos; Setra Prestação de Serviços Radiológicos; Serviços de Radiologia

São Judas Tadeu; InRad (Instituto Mineiro de Radiodiagnóstico); Sonimed Nuclear; Instituto

Campo Grande de Medicina Nuclear

Brasil Saúde, Higiene e Estética

Alliar Medicina Diagnóstica


Joint Venture: BCD Travel Brasil Turismo BrasilTurismo,

Hotelaria, Restaurantes

BCD Travel US; Avipan Turismo N/D


Áreas de Prática

Vella Pugliese Buosi e Guidoni - Advogados atua em todas as áreas do direito empresarial. Nossas principais áreas de atuação são: Operações Societárias; Bnacário e Financeiro; Contratos; Mercado de Capitais; Societário; Imobiliário; Tributário; Trabalhista; Contencioso e Arbitragem; Administrativo e Regulatório; Ambiental; Econômico e Concorrencial; Propriedade Intelectual e Tecnologia

outro tipo de Assessoria

A área de antitruste teve participação em casos estratégicos e de alta repercussão em 2013, tais como, assistindo a Vigor, na notificação da aquisição da Itambé e na representação contra concorrentes envolvendo recusa de contra-tar e abuso do direito de petição (condutas exclusionarias). As áreas de contencioso cível e trabalhista mantiveram uma forte atuação junto a instituições financeiras e grandes conglomerados em casos estratégicos assim como em trabalhos consultivos. A área tributária manteve-se como referência de mercado no contencioso judicial e adminis-trativo, em especial atuando para clientes do setor elétrico e destacou-se no trabalho consultivo no contexto das transações das áreas de M&A. Em 2012, Vella Pugliese Buosi Guidoni Advogados foi o escritório que mais dedicou horas a Endeavor Brasil. Durante 2012 e 2013 nossos profissionais também realizaram trabalhos pro bono para Ismart; Fundação Estudar; Santa Fé e GETAP - Grupo de Estudos Tributários Aplicados


Chambers Latin America: Antitruste & Concorrencial; Contencioso; Societário / Fusões & Aquisições; Tributário; Telecomunicações & TecnologiaChmabers Global: Contencioso; Tributário; Contencioso TributárioThe Legal 500 Latin America: Fusões & Aquisições; Contencioso; Trabalhista; Tributário; Telecomunicações, Mídia e TecnologiaWho’s Who Legal: Governança CorporativaIFLR 1000: Fusões e Aquisições; Private EquityAnálise Advocacia 500: Cível; Contratos comerciais; Trabalhista; Açúcar e álcool; Comunicação

ÍNDICE DE ENTIDaDEs

143

Símbolos2bCapital 69

3i Brazil 31, 69, 93

500startups 75, 77, 83, 85

Aa5 Internet Investments 83

aberdare Ventures 43

abril participações 74, 76

aCaL Capitals 88

açoter participações 70

acron 79

actis 53, 75

advent International 33, 64, 95

advisia Investimentos 61

advokatfirmaet Ba-hR 52

aE Investimentos e participações 18, 31, 56, 90, 92, 97

aethra sistemas automotivos 92, 98

agrex do Brasil 67, 93

aliança Norte Energia participações 97

aliansce 26, 33, 55, 69, 98, 99

alicorp do Brasil 92

alliar Medicina Diagnóstica 99

almeida Júnior 55, 90

alpha Valorem Investments 59

alphaville Urbanismo 18, 31, 56, 90, 92, 97

aLsTIN - alternative strategic Investments 43, 77, 83

altivia Ventures 76, 83, 85

amapá Mineração 66

amil 18, 72, 90, 97

andreessen horowitz 85

anglo american 66

angra Infra 70, 92

angra partners 73

anhumas participações 94, 95

anjos do Brasil 76, 83, 85

apsis Consultoria Empresarial 70

aqua Capital partners 61

araguari Real Estate 19, 55

arap, Nishi & Uyeda - advogados 31

araújo e policastro advogados 62

ashland polímeros do Brasil 61, 98

astor Capital 83

atenas fIp 96

atkore 59

atkore Brasil 59

atlantic Energias Renováveis 53

atomico 43, 69, 83, 93

aurizonia Empreendimentos 96

autometal 19, 62

automotiva Usiminas 92, 98

axxon Group 70

azevedo sette advogados 92

BBain & Company Brasil 18, 31, 56

Baker Tilly Brasil 64

Balderton 85

Banco Bradesco BBI 18, 19, 31, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 69, 73, 79, 88

Banco BTG pactual 18, 19, 31, 33, 50, 52, 58, 66, 71, 72, 73, 75, 89, 93, 102

Banco Citicard 18, 71, 92, 96

Banco Espírito santo de Investimento do Brasil 64

Banco Itaú BBa 18, 19, 50, 56, 70, 71, 75, 89

Banco Itaú Unibanco 18, 31, 71, 78, 92, 96

Banco J.p.Morgan do Brasil 61

Banco Original 58

Banco santander Brasil 19, 55, 78, 82, 98

Bank of america Merrill Lynch 89, 104

Barbosa, Müssnich & aragão 18, 19, 31, 33, 56, 58, 64, 71, 72, 74, 75, 92, 106

Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e horta advogados 84, 92

Barclays Bank 78

Batanga 43, 76

BCpaR 56

B-Datum 41

BDMGTEC 92

Bebê store 43, 93

Beleza Natural 92

Best fleet 31, 78, 93

BhG 79

BIOMM 92

Blackstone 31, 56

BNDEs 26, 27

BNDEspar 31, 51, 56, 58, 84, 92

Bolsa de Mulher 76

Bolt Ventures 71

Bolt Ventures Brasil 75, 83

Bradesco saúde 18, 69, 88

Brado Logística 99

Brasil Insurance 26

Brasil pCh 50, 97

Brasil Telecom Cabos submarinos 18, 90, 97

Brennand Cimentos 56

Brookfield Brasil 73, 89

BR Opportunities - Growth Capital Investments 108

BR partners 64, 73

BRT holding 1 94

BrTurbo 18, 90, 97

BTG pactual Chile 69

BTG pactual Infraestrutura II fIp 18, 90, 97

BTG pactual Oil & Gás 52, 97

Bucher hydraulics 59

Bunge Brasil holdings 18

Bunge fertilizantes 18

Burr & forman 62

Bzplan 85

CCaEp - Central abril Educação 75, 89, 98

Camargo Corrêa 27

Cambuhy Investimentos 31, 52

Campos, fialho, Canabrava, Borja, andrade, salles advogados 61, 70, 84, 92

Campos Mello advogados 79

Candido, Martins & Galizzi sociedade de advogados 41

Cantagalo 67

Carbocloro 61

Carsales.com 78, 82, 98

Carvalhosa e Eizirik advogados 64, 71

Cascione, pulino, Boulos & santos advogados 31, 78, 93

CCR 93

Cemig Capim Branco 89, 97, 98

Cemig Geração e Transmissão, Grupo Cemig 18

Cereja Comunicação Digital 76

Cfa advogados 53

Cf&p abogados 56

Charse fIp 96

Chipley participações 50, 97

Citibank Brasil 18, 71, 92, 96

Cleary Gottlieb steen & hamilton Us 18, 71, 78

CLwp Brasil 53

Coca-Cola femsa Brasil 18, 26, 77, 97, 98

Companhia de Bebidas Ipiranga 18, 77, 95

Companhia financeira Otto 83

Companhia fluminense de Refrigerantes 77, 98

Concessão aeroporto

Internacional Galeão 19

Confrapar 41, 43, 75, 85

Consórcio aeroportos do futuro 19

Consórcio Capim Branco Energia 89, 97, 98

Construtora Tenda 18, 31, 56, 90, 92, 97

Corvo advogados 64

Coteminas 64

CpfL Energias Renováveis 53

Cpp Investment Board 33, 55, 69, 99

Craven house Capital 59

Credicard soluções de Crédito 18, 71, 92, 96

Credit suisse Brasil 18, 19, 50, 55, 58, 59, 71, 73, 78

Credit suisse Group 89

Cromossomo participações 18, 26, 72, 89, 94

CRp Companhia de participações 56

CTf Technologies 71

Cummins 61, 98

CupoNation 43

DDafiti 82

Darby Overseas Investments 85

Dasa 18, 72, 89, 94

Davis polk Us 73

DB Trans 71

DCM sistemas Eletro-hidráulicos 59

DD Brazil holdings 50

Debevoise & plimpton 19, 71, 73

Deep sea supply 52, 97

Deep sea supply Navegação Marítima 52, 97

Deep sea supply serviços Marítimos 52, 97

De Luca, Derenusson, schuttoff e azevedo advogados 93

Demarest advogados 67, 93, 110

Derraik & Menezes advogados 31, 43, 93, 112

Devex 84, 92

DGf Inova 93

DGf investimentos 31, 67, 70,

84, 85

Diário de s. paulo 76

Dicico 69

Digital News Ventures 85

DLa piper España 19, 62

DLa piper Uk 33, 75, 82

Donec I fIp 43

Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra advogados 94, 114

Dudalina 33, 64, 95

Dumont 96

Duratex 60

EEasyaula 33, 75, 82, 98

Easy food 41

Easy Taxi 43

EaTE - Empresa amazonense de Transmissão de Energia 18

e.Bricks Digital 83, 85

EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 18

EcoRodovias 93

Eco sistemas hydraulics 59

Ecosynth 41

ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia 18

EDR47 participações 94, 95

Edwards wildman 76

EIG Global Energy partners 33, 73, 95, 97, 99

EIG Management Company 95, 97, 99

El paso advisors 83

Embratel 89

ENCORpaR 64

Energisa 90

Eneva 19, 50, 88, 89, 94, 96

Engevix 70, 94

ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia 18

Envall & Cia 88

E.ON 19, 31, 50, 88, 89, 94, 96

E.ON, Cambuhy Investimentos 52

epharma 43

ERB - Energias Renováveis do Brasil 31

ERTE - Empresa Regional de Transmissão de Energia 18

EsBR participações 71

Eskenazi pernidji advogados 75

Esporte Interativo (EI) 76

Estácio participações 99

Estaleiro sTX promar 19

Estarte.me 69, 70, 75, 83, 85

Estáter Gestão e finanças 61

Estre ambiental 19

ETEp - Empresa paranaense de Transmissão de Energia 18

European founders fund 83

EVa Elbert Vagedes abogados 31, 84

Excelsior alimentos 19, 58, 88, 89, 92, 94

Explorer Investments 59

Extrafarma 72

Ffaculdade assEsC 94

fB participações 58

fedEx Corporation 96

ferrari Termoelétrica 96, 98

ferrexpo 66

ferrous Resources 66

ferrous Resources do Brasil 66

fI - fGTs 94, 95, 99

fincantieri 19

fIp Governança e Gestão Investimentos 96

fIp Multisetorial plus 56, 93

fIp performa key 61

fIp RpEV1BRazIL 83

fIp Terra Viva 67, 31

fIR Capital Bzplan Gestão de Investimentos 76

fIR Capital partners 85

firmo, sabino & Lessa advogados 77

floralco açúcar e Álcool 51

flybridge Capital partners 71

freshfields Bruckhaus Deringer Uk 72

full sail 74

funcef 94

fundo fIp INsEED fIMa 41

fundo pitanga 85

fundo sC fIEEI 83

GGa Brasil V fIp 33, 74

Gafisa 18, 31, 56, 90, 92, 97

Gávea Investimentos 31, 50, 55, 71, 72, 78

GDf suez 71

General atlantic 33, 74, 116

General Catalyst partners 85

Genesys Brasil 95

Geociclo 61

Georadar 70, 92

Gera Venture 41, 75, 83, 85

Gestamp argentina 62

Gestamp automoción 62

Gestamp Brasil 62

Gestamp México 62

Gestamp North america 62

GGp Brazil I 33, 55, 69, 99

Glencore International aG 96

Gloria palace hotel 79

Goldman sachs 90

Goldman sachs do Brasil 18, 19, 50, 72

Gomes & hoffmann, Bellucci, piva 19, 31, 75

Goodmans 33, 55, 69

Gp Capital partners V 92

Gp Investments 56, 60, 66, 71

Gp Investments Brasil 72

GranBio 51

Greenberg Traurig 76

Grid Investments 71, 76, 83, 85

Group 1 automotive 78

Grupo aBC 31, 74

Grupo abril 26

Grupo Águas do Brasil 93

Grupo Multi 19, 31, 75, 95, 98

Grupo Randon 62

Grupo seven 74

Grupo shC 31, 78, 93

Grupo sullair 56

Grupo Tejofran 93

Grupo Traffic sports 76

GsMp 93

GsT - Gesto saúde e Tecnologia 93

Gunderson Dettmer 43, 79

G&w Electric 88

Hhalembeck Barros advogados associados 94, 118

haya Investimentos 41, 85

heraeus Dental 63

heraeus kulzer south america 27, 63

hexagon 84, 92

hfpX participações 69

h.I.G. Capital 58, 74, 85

holtzbrinck Ventures 83

horizonTI 41

hotel Urbano 43, 79

hsBC Bank Brasil 19

hsh Nordbank 19, 55

hs Investimentos 60

hU holdings 43, 79, 83

IIdeiasnet 43, 76, 92

Ideiasnet fIp I 92

IEssT - Instituto de Ensino superior social e Tecnológico 94

IG angels 83

Imabari shipbuilding 70, 94

IMCD Group 96

iMENa 73, 83

IMX 93

INfRaERO 19

ING Group 93, 96

Initial Capital 71, 76, 83

Inova Ventures 41, 75

Inseed Investimentos 41

Insight Venture partners 43, 79, 83

Intel Capital 74, 85

Intelie 41

International finance Corporation (IfC) 79, 96

Itambé alimentos 58

ITX Capital participações 95

Izzui 43

JJBs 19, 26, 58, 88, 89, 92, 94

JM Growth Equity partners 77, 95

Joá Investimentos 41, 74, 76, 85

Jobelpa 50, 97

Jones Day Us 19, 58, 63, 78

J.p.Morgan do Brasil 18, 72

Kkaszek Ventures I 71, 83, 85

kinea Investimentos 19, 31, 74, 75, 78, 95, 98

klabin segall 60

kLa - koury Lopes advogados 70, 94, 120

kpMG España 19, 62

LLakeshore partners 52

Lakestar 43, 77, 83

Lanetrade 51

Leblon Equities 56, 64, 69

Lefosse advogados 18, 19, 31, 33, 43, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 69, 72, 74, 82, 94

Lewin & Cia. 69

LGTECh Elevadores 59

LIh (Latin america Internet holding) 83

Lilla, huck, Otranto, Camargo advogados 18, 77, 95

Linklaters Brasil 18, 69, 71

Linklaters Usa 18, 63, 71

Lobo & de Rizzo advogados 19, 31, 33, 64, 75, 84, 95, 122

Log Commercial properties 93

López Velarde, heftye y soria 62

Los Grobo agro do Brasil 67, 93

Los Grobo Ceagro do Brasil 67, 93

Lowndes, Drosdick, Doster, kantor & Reed 74

Luxottica Group 96

MMachado, Meyer, sendacz e Opice advogados 18, 31, 33, 43, 52, 53, 67, 70, 76, 77, 84, 95, 124

Macmillan Digital Education 33, 75, 82, 83, 98

Maco holdings 70

Madrona hong Mazzuco sociedade de advogados 95

Mahindra 19, 62

Mahindra CIE automotive 19, 62

Makeni Chemicals 96

Mantiq Investimentos 31, 52, 60, 61, 70

Marcopolo 19

Mare Investimentos 52, 60, 70

Marfrig 19, 27, 58, 88, 89, 92, 94

Marítima seguros 93

Martifer Renováveis 53

Marval O´farrel & Mairal 31, 84

Mattos filho, Veiga filho, Marrey Jr. e quiroga advogados 18, 19, 31, 43, 50, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 96, 128

MBa60 41

McCarthy Tétrault 19

Mercatto Investimentos 58, 77

Meritor 62

Merrill Lynch Brasil 19, 73

MhM advogados 126

Milbank, Tweed, hadley & McCloy Us 52

Mind solutions 18, 26, 72, 90, 97

Mineração Caraiba 96

Mitrani, Caballero, Rosso alba, francia, Ojam & Ruiz Moreno abogados 62

Mitsubishi Corporation 70, 94

Mitsubishi Electric 59

Mitsubishi heavy Industries 70, 94

Mitsui Chemicals 63

Mitsui & Co 19, 62, 71, 73, 89, 96

MMX 27, 73, 89, 97, 98

MMX porto sudeste 73, 89, 97, 98

Mola 73, 83

Monashees Capital 64, 69, 75, 76, 83, 85

Morgan stanley Brasil 19, 31, 75

Morgan stanley España 62

Motta, fernandes Rocha advogados 96

Move participações 94

MpE participações em agronegócios 51

Mubadala 73, 89, 97, 98

Mundie e advogados 71, 96, 130

Mynarski & associados 70

MzTO Investimentos 94

NNamura shipbuilding 70, 94

Napkin Ventures 83

Napkn Ventures 85

NascenTI 41, 43, 83

Natue 43

Natulab 31, 63

Nauta Capital 85

Nelson Global products 88

Nelson quintas Telecomunicações 95

NET serviços de Comunicação 89

New flyer 19

Next world Capital 85

Nomura 66

Norske skogindustrier 60

Norske skog pisa 60

Norte Energia 97

Ns water Internacional holding 94

Nuvem shop 41

NXTp Labs 73, 83

OOas Óleo e Gás 95

Oas soluções ambientais 93

Occidental quimica do Brasil 61

Odebrecht ambiental 94

OGpar 31, 52

Oi 18, 27, 90, 97

Óleo e Gás fIp 70, 92

Ometz Group 75, 89, 98

One Equity partners 97

ONGC Videsh 99

OpUs software 83

Orey financial 133

Orey financial Brasil 132

Oshima shipbuilding 70, 94

Óticas Carol 31, 93

OTpp - Ontario Teachers pension plan 82

Ppabst & hadlich advogados 33, 64

padtec 84, 92

palladium Equity partners 60

panatlântica 59

papaya Ventures 55, 83

papeles Bio Bio 60

paraiso Bioenergia 31, 67

parnaíba Gás Natural 31, 52

pátria Investimentos 31, 56, 63, 72, 73, 75

paul Capital partners 92

payleven 43

pearson 19, 31, 75, 95, 98

petrobras 27, 50, 52, 89, 97, 99

petrobras International Braspetro 52, 89

petrobras Oil & Gas 52, 89

pimentel & Rohenkohl advogados 59

pinheiro Guimarães advogados 18, 64, 71, 96

pinheiro Neto advogados 18, 19, 31, 33, 43, 55, 56, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 97, 134

pinion 41

pinnacle Ventures 43, 85

pixeon Medical systems 43

plug and play Tech Center 83

proa Capital 73

project a Ventures 69, 74, 77, 83

prumo Logística 33, 95, 97, 99

psafe Tecnologia 43

pwC México 62

Qqihoo 360 Technology 43, 85

qualcomm Ventures 71, 83, 85

quilvest private Equity 61

RRaízen 93

Rapidão Cometa Logística e Transportes 96

Rede Bom Dia 76

Rede Energia 90

Redpoint e.Ventures 43, 76, 83, 85

Redpoint Ventures 75, 85

Reed Exhibitions alcantara Machado Brazil 95

Retiro Novo Reflorestamento 92

REX 79

Ribbit Capital 83

Rio de Janeiro Refrescos 18, 77, 95

Rioforte Brasil 70, 92

Riverwood Capital 43, 85

Rocket Internet 43, 69, 73, 83, 85

Rock In Rio 93

Rockstart accelerator 83

Rodrigues e Bettega, advogados associados 53

Rolim, Viotti & Leite Campos advogados 50, 97

Romagnoli alimentos 88

Rosa dos Ventos 53

Rothschild 90

Rothschild (Brasil) 18, 31, 55, 56

Royal De heus 88

Runrun.it 41

RzM advogados 67

Ssampaio ferraz advogados 31, 67

sanear saneamento araçatuba 93

santa amália alimentos 92

seiva florestas 70

selinunte participações 93

sementes selecta 19, 55

sergep 70, 92

sfX Entertainment 93

shearman & sterling 18, 71, 73

shell 99

shopping Center Galleria 94, 95

shopping parangaba 98

sicherle advogados 67

simpson Thacher & Bartlett Uk 73

simpson Thacher & Bartlett Us 18, 31, 56, 73, 77

si señor 95

sitesharing 94

skadden, arps, slate, Meagher

& flom Us 19

smiles 33, 74

sociedade Educacional atual da amazônia 94

sodimac 69

sojitz Corporation 67

solaris 56

soldyr Energética 88

somague 93

southern Cross Group 56

souza, Cescon, Barrieu & flesch advogados 18, 19, 31, 33, 41, 52, 58, 66, 69, 73, 74, 78, 97, 136

spaipa 18, 77, 97, 98

star atlantic waste holdings 19

starline 41

start Capital 83

stocche, forbes, padis, filizzola, Clapis advogados 18, 31, 56, 73, 97

sTp 93

sTX Offshore & shipbuilding 19

sul américa 93, 96

sullivan & Cromwell Us 62, 66

sumitomo Corporation do Brasil 66

suspensys 62

suzano papel e Celulose 89, 97, 98

swiss Re 93

TTablemac 60

Taesa 18

Tambá 99

Tauil & Chequer advogados 19, 31, 75, 78, 82, 98

Technos 96

TEC i2 participações 41, 85

Tecnol 96

Temasek holdings 60

Tenaya Capital 85

Testo sistemas hidráulicos 59

T.Global 31, 84

Thrive Capital 71

Tiger Global Management 43, 69, 79, 83

TMG Capital 92

Tonon Bioenergia 31, 67

Torys 19

Totalcom Comunicação 94

TOTVs 26

TOTVs Ventures 41, 83, 85

Tozzinifreire advogados 18, 31, 59, 60, 70, 75, 77, 98, 138

Tractebel Energia 53

Tractebel Energias Complementares 96, 98

Trafigura 73, 89, 97, 98

Travel week sao paulo 95

Trench, Rossi e watanabe advogados 18, 33, 59, 61, 73, 75, 82, 98

Trindade Investimentos 41, 74, 85

Trindade sociedade de advogados 31, 52, 61

TRX 96

TsL - Tecnologia em sistemas de Legislação 31, 84

TTG Brasil Investimentos florestais 93

Turner 76

UUaB Motors 78

UBs Brasil 66

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - advogados 98

Ultrapar 72

UMDI Medicina Diagnóstica 99

Unicoba 97

Unidas 31, 78, 93

Unipar 61

UNIsEB Centro Universitário 99

Uría Menéndez España 62

Uría Menéndez Us 62

Usiminas 66, 92, 98

Usina sapucaia 51

VValar Ventures 83

Vale - Companhia Vale do Rio Doce 19, 27, 73, 89, 92, 95, 96, 97, 98

Valiant Capital Management 43

Valor Capital Group 64, 83

Valvoline Cammins do Brasil 61, 98

VB serviços 71

Veirano advogados 33, 43, 55, 56, 59, 61, 69, 79, 99

Vella pugliese Buosi e Guidoni advogados 19, 31, 75, 99, 140

Ventiur.net 71, 83

Vicunha Têxtil 64

Vigor alimentos 58

Vinci partners 31, 52, 67, 73, 78

Vis Investimentos 41

VLI - Valor da Logística Integrada 19, 73, 89, 95, 96

Voran Tecnologia 95

Vox Capital 85

Ww7 Brazil Capital 43, 69, 76, 83, 93

warburg pincus 33, 64, 69, 95

wayra Brasil 83

wBR Consultoria 41

webMotors 78, 82, 98

westfield almeida Junior 55, 90

westfield Group 55, 90

wise Up 75, 89, 98

XXp Investimentos 19, 50

Yyara Brasil fertilizantes 18

yasuda seguros 93

Zzamin ferrous Brasil 66

zenda Leather 19, 58, 88, 89, 92, 94

zNT participações 18, 69, 88

guia m&a 2014 - transactional track record · nota dos autores o guia de m&a ttr 2014 é o...

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