brasil2017

Transaccedilatildeo do TrimestreNTS Nova Transportadora do Sudeste

2TTrimestralRelatoacuterio

wwwlexisnexiscombrlexis360tel 11 2655-1547 bull vendaslexis360lexisnexiscombr

CADASTRE-SE E ACESSE 30 DIAS GRAacuteTIS | CONHECcedilA NOSSAS CONDICcedilOtildeES ESPECIAIS DE ASSINATURA PARA SEU ESCRITOacuteRIO

OVERVIEW ( INCLUI MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

PRIVATE EQUITY VENTURE CAPITAL

MERCADO DE CAPITAIS TTR RADAR TRANSACcedilAtildeO DO TRIMESTRE

BRASIL

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull Nordm TOTAL VALOR E TIPO

bull PLAYERS E SUBSETORES

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull Nordm TOTAL VALOR E TIPO

bull PLAYERS E SUBSETORES

bull IPO

bull FOLLOW-ONPetrobras completes sale of NTS Nova Transportadora do Sudeste to Brook1048786eld Asset Management

Inclui ativos Inclui transaccedilotildees anunciadas e concluiacutedas em que participa ao menos uma empresa brasileira Inclui transaccedilotildees concluiacutedas realizadas por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior

Antecipe-se agraves oportunidades de mercado com o nosso serviccedilo de alertas TTR Radar que lhe permite saber com antecedecircncia que transaccedilotildees poderatildeo ser realizadas nos proacuteximos 18 meses

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCENTS NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE

bull NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull EVOLUCcedilAtildeO MENSAL DESDE 2016

bull TRANSACcedilOtildeES COM VALOR REVELADO

bull SUBSETORES MAIS ATIVOS

bull TRANSACcedilOtildeES CROSS-BORDER

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

AS MAIORES TRANSACcedilOtildeES - 02Q 2017 (USDm)

TARGET PAiacuteS SUBSETOR COMPRADOR PAiacuteS VENDEDOR PAiacuteSVALOR

(USDm)

NTS Nova Transportadora doSudeste

Brasil Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica FIP Nova Infraestrutura AcionistasParticulares I

Brasil Petrobras Brasil 423000

Florida East Coast Railway EstadosUnidos

Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica Ferromex Meacutexico Fortress Investment Group EstadosUnidos

200300(Aprox)

XP Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Banco Itauacute Unibanco Brasil FIP Dyna III FIP GA Brasil IV XP Controle Participaccedilotildees AcionistasParticulares I

Brasil 199481

Elektro Holding Brasil Eleacutetrica Neoenergia Brasil - - 130206

The Body Shop Reino Unido Farmacecircutico Parafarmaacutecia eCosmeacutetica

Natura Brasil LOreacuteal Franccedila 112090

Empresas estrangeiras adquirindo empresas do paiacutes em anaacutelise Empresas do paiacutes em anaacutelise adquirindo empresas estrangeiras Empresas do paiacutes em anaacutelise vendendo participadas estrangeiras Empresas estrangeiras vendendo sua participaccedilatildeo em empresas do paiacutes de anaacutelise

Top 6 Mercados de MampA na Ameacuterica LatinaYear to date

61

349

5426

5024

38

109

32 3348

217

19 206

3362 10 4 4 9 1

1939

18 12 16 14

DomeacutesticasAquisiccedilotildees Inbound Aquisiccedilotildees Outbound Venda de Participadas Estrangeiras Desinvestimento estrangeiro em participadas locais Argentina Brasil Chile Colocircmbia Meacutexico Peru

wwwlexisnexiscombrlexis360tel 11 2655-1547 bull vendaslexis360lexisnexiscombr

CADASTRE-SE E ACESSE 30 DIAS GRAacuteTIS | CONHECcedilA NOSSAS CONDICcedilOtildeES ESPECIAIS DE ASSINATURA PARA SEU ESCRITOacuteRIO

OVERVIEW ( INCLUI MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

PRIVATE EQUITY VENTURE CAPITAL

MERCADO DE CAPITAIS TTR RADAR TRANSACcedilAtildeO DO TRIMESTRE

BRASIL

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull Nordm TOTAL VALOR E TIPO

bull PLAYERS E SUBSETORES

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull Nordm TOTAL VALOR E TIPO

bull PLAYERS E SUBSETORES

bull IPO

bull FOLLOW-ONPetrobras completes sale of NTS Nova Transportadora do Sudeste to Brook1048786eld Asset Management

Inclui ativos Inclui transaccedilotildees anunciadas e concluiacutedas em que participa ao menos uma empresa brasileira Inclui transaccedilotildees concluiacutedas realizadas por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior

Antecipe-se agraves oportunidades de mercado com o nosso serviccedilo de alertas TTR Radar que lhe permite saber com antecedecircncia que transaccedilotildees poderatildeo ser realizadas nos proacuteximos 18 meses

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCENTS NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE

bull NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull EVOLUCcedilAtildeO MENSAL DESDE 2016

bull TRANSACcedilOtildeES COM VALOR REVELADO

bull SUBSETORES MAIS ATIVOS

bull TRANSACcedilOtildeES CROSS-BORDER

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

AS MAIORES TRANSACcedilOtildeES - 02Q 2017 (USDm)

TARGET PAiacuteS SUBSETOR COMPRADOR PAiacuteS VENDEDOR PAiacuteSVALOR

(USDm)

NTS Nova Transportadora doSudeste

Brasil Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica FIP Nova Infraestrutura AcionistasParticulares I

Brasil Petrobras Brasil 423000

Florida East Coast Railway EstadosUnidos

Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica Ferromex Meacutexico Fortress Investment Group EstadosUnidos

200300(Aprox)

XP Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Banco Itauacute Unibanco Brasil FIP Dyna III FIP GA Brasil IV XP Controle Participaccedilotildees AcionistasParticulares I

Brasil 199481

Elektro Holding Brasil Eleacutetrica Neoenergia Brasil - - 130206

The Body Shop Reino Unido Farmacecircutico Parafarmaacutecia eCosmeacutetica

Natura Brasil LOreacuteal Franccedila 112090

Empresas estrangeiras adquirindo empresas do paiacutes em anaacutelise Empresas do paiacutes em anaacutelise adquirindo empresas estrangeiras Empresas do paiacutes em anaacutelise vendendo participadas estrangeiras Empresas estrangeiras vendendo sua participaccedilatildeo em empresas do paiacutes de anaacutelise

Top 6 Mercados de MampA na Ameacuterica LatinaYear to date

61

349

5426

5024

38

109

32 3348

217

19 206

3362 10 4 4 9 1

1939

18 12 16 14

DomeacutesticasAquisiccedilotildees Inbound Aquisiccedilotildees Outbound Venda de Participadas Estrangeiras Desinvestimento estrangeiro em participadas locais Argentina Brasil Chile Colocircmbia Meacutexico Peru

OVERVIEW ( INCLUI MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

PRIVATE EQUITY VENTURE CAPITAL

MERCADO DE CAPITAIS TTR RADAR TRANSACcedilAtildeO DO TRIMESTRE

BRASIL

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull Nordm TOTAL VALOR E TIPO

bull PLAYERS E SUBSETORES

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull Nordm TOTAL VALOR E TIPO

bull PLAYERS E SUBSETORES

bull IPO

bull FOLLOW-ONPetrobras completes sale of NTS Nova Transportadora do Sudeste to Brook1048786eld Asset Management

Inclui ativos Inclui transaccedilotildees anunciadas e concluiacutedas em que participa ao menos uma empresa brasileira Inclui transaccedilotildees concluiacutedas realizadas por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior

Antecipe-se agraves oportunidades de mercado com o nosso serviccedilo de alertas TTR Radar que lhe permite saber com antecedecircncia que transaccedilotildees poderatildeo ser realizadas nos proacuteximos 18 meses

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCENTS NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE

bull NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

bull NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

bull EVOLUCcedilAtildeO MENSAL DESDE 2016

bull TRANSACcedilOtildeES COM VALOR REVELADO

bull SUBSETORES MAIS ATIVOS

bull TRANSACcedilOtildeES CROSS-BORDER

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

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OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

AS MAIORES TRANSACcedilOtildeES - 02Q 2017 (USDm)

TARGET PAiacuteS SUBSETOR COMPRADOR PAiacuteS VENDEDOR PAiacuteSVALOR

(USDm)

NTS Nova Transportadora doSudeste

Brasil Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica FIP Nova Infraestrutura AcionistasParticulares I

Brasil Petrobras Brasil 423000

Florida East Coast Railway EstadosUnidos

Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica Ferromex Meacutexico Fortress Investment Group EstadosUnidos

200300(Aprox)

XP Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Banco Itauacute Unibanco Brasil FIP Dyna III FIP GA Brasil IV XP Controle Participaccedilotildees AcionistasParticulares I

Brasil 199481

Elektro Holding Brasil Eleacutetrica Neoenergia Brasil - - 130206

The Body Shop Reino Unido Farmacecircutico Parafarmaacutecia eCosmeacutetica

Natura Brasil LOreacuteal Franccedila 112090

Empresas estrangeiras adquirindo empresas do paiacutes em anaacutelise Empresas do paiacutes em anaacutelise adquirindo empresas estrangeiras Empresas do paiacutes em anaacutelise vendendo participadas estrangeiras Empresas estrangeiras vendendo sua participaccedilatildeo em empresas do paiacutes de anaacutelise

Top 6 Mercados de MampA na Ameacuterica LatinaYear to date

61

349

5426

5024

38

109

32 3348

217

19 206

3362 10 4 4 9 1

1939

18 12 16 14

DomeacutesticasAquisiccedilotildees Inbound Aquisiccedilotildees Outbound Venda de Participadas Estrangeiras Desinvestimento estrangeiro em participadas locais Argentina Brasil Chile Colocircmbia Meacutexico Peru

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

NUacuteMERO DE TRANSACcedilOtildeES NA AMEacuteRICA LATINA

AS MAIORES TRANSACcedilOtildeES - 02Q 2017 (USDm)

TARGET PAiacuteS SUBSETOR COMPRADOR PAiacuteS VENDEDOR PAiacuteSVALOR

(USDm)

NTS Nova Transportadora doSudeste

Brasil Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica FIP Nova Infraestrutura AcionistasParticulares I

Brasil Petrobras Brasil 423000

Florida East Coast Railway EstadosUnidos

Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica Ferromex Meacutexico Fortress Investment Group EstadosUnidos

200300(Aprox)

XP Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Banco Itauacute Unibanco Brasil FIP Dyna III FIP GA Brasil IV XP Controle Participaccedilotildees AcionistasParticulares I

Brasil 199481

Elektro Holding Brasil Eleacutetrica Neoenergia Brasil - - 130206

The Body Shop Reino Unido Farmacecircutico Parafarmaacutecia eCosmeacutetica

Natura Brasil LOreacuteal Franccedila 112090

Empresas estrangeiras adquirindo empresas do paiacutes em anaacutelise Empresas do paiacutes em anaacutelise adquirindo empresas estrangeiras Empresas do paiacutes em anaacutelise vendendo participadas estrangeiras Empresas estrangeiras vendendo sua participaccedilatildeo em empresas do paiacutes de anaacutelise

Top 6 Mercados de MampA na Ameacuterica LatinaYear to date

61

349

5426

5024

38

109

32 3348

217

19 206

3362 10 4 4 9 1

1939

18 12 16 14

DomeacutesticasAquisiccedilotildees Inbound Aquisiccedilotildees Outbound Venda de Participadas Estrangeiras Desinvestimento estrangeiro em participadas locais Argentina Brasil Chile Colocircmbia Meacutexico Peru

51 -13

6 1

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

[513] 800

(210) BRLm 140546 17586

[245] 470

(104) BRLm 63363 12160

[1064] (425)BRLm 194449

[1053] (425)BRLm 223642

[989] (447)BRLm 148231

[1013] (506)BRLm 113408

EVOLUCcedilAtildeO MENSAL DESDE 2015

MampA

Private Equity Venture Capital

Ongoing Concluiacutedas

[ ] Nordm de transaccedilotildees

( ) Nordm de transaccedilotildees com valor revelado

BRLm Valor total transacionado

Todas as porcentagens representam a variaccedilatildeo porreferecircncia ao mesmo periacuteodo do ano anterior

Year to date

160

353

382

44

87

Neste trimestre

67

178174

27

44

Uacuteltimos quatro anos

167

146

137

151

103

94

104

104

794

813

748

758

2016

2015

2014

2013

Valo

r to

tal (

BRLm

)

6119061

2859318

6336272

0k

50k

100k

Nordm

de tr

ansa

ccedilotildees

255227

254

317

241 234269

320268

245

1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q20170

200

400

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

TRANSACcedilOtildeES COM VALOR REVELADO

Neste trimestre Year to date

Neste trimestre Uacuteltimos quatro anos

Nordm de transaccedilotildees

28

76

24

11

69 Grandes transaccedilotildees (ge BRL 500m)

Meacutedias transaccedilotildees(ge BRL 200m lt BRL 500m)

Pequenas transaccedilotildees (lt BRL200m)

Ongoing

Concluiacutedas

BRLm Valor total transacionado

Nordm de transaccedilotildees

130

25

54

Year toDate

Valor total

4370

7910

128247

Valor total (BRLm)

57377

3405 2581

Grandestransaccedilotildees

Meacutedias transaccedilotildees Pequenastransaccedilotildees

Nordm de transaccedilotildees

307

307

334

388

49

62

48

65

69

56

65

53

2016

2015

2014

2013

Valor total

11087

13386

15701

15892

15969

19521

16264

20339

167392

190735

116265

77176

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

SUBSETORES MAIS ATIVOS

Subsetores mais ativos por nuacutemero de transaccedilotildees (MampA) Em relaccedilatildeo ao mesmo

periacuteodo de 2016

-14

53

-8

-21

O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior nuacutemero de transaccedilotildees registradas em caso de empate o criteacuterio utilizado para o desempate eacute o valor movimentado pelos subsetores empatados Uma mesma transaccedilatildeo pode ser contabilizada em mais de um subsetor isto eacute tanto o nuacutemero de transaccedilotildees como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor

Todas as porcentagens representam a variaccedilatildeo por referecircncia ao mesmo periacuteodo do ano anterior

Nordm de transaccedilotildees Year to date

80

78

55

54

Tecnologia

Financeiro e Seguros

Distribuiccedilatildeo e Retail

Internet

Nordm de transaccedilotildees neste trimestre

47

36

25

23

Tecnologia

Financeiro e Seguros

Distribuiccedilatildeo e Retail

Consultoria Auditoria e Engenhellip

2016

214

144

140

113

Tecnologia

Internet

Financeiro eSeguros

ConsultoriaAuditoria eEngenharia

2015

151

136

115

97

Tecnologia

Internet

Financeiro eSeguros

ConsultoriaAuditoria eEngenharia

2014

135

128

96

87

Tecnologia

Internet

Financeiro eSeguros

Imobiliaacuterio

2013

131

113

80

77

Internet

Tecnologia

Distribuiccedilatildeo eRetail

Financeiro eSeguros

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

TRANSACcedilOtildeES CROSS-BORDER

Nordm de transaccedilotildees

Empresas norte-americanas adquirindo brasileiras 35 000 87 -1031 97 -583 103 -1121 116

Aquisiccedilotildees estrangeiras no subsetor de tecnologia einternet 23 -417 59 -2532 79 972 72 -1000 80

Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeirosinvestindo em empresas brasileiras 27 -2286 66 -571 70 -1139 79 260 77

Desde 2010 as empresas norte-americanas satildeo as quemais realizaram aquisiccedilotildees de empresas brasileirasAo mesmo tempo as empresas que atuam nosegmento de tecnologia e internet satildeo as que maisatraiacuteram investimento estrangeiro

Aquisiccedilotildees Inbound

Aquisiccedilotildees Outbound

Venda de Participadas Estrangeiras

2017 - Year to date 2016 2015 2014 2013

O TTR considera transaccedilotildees cross-border qualquer transaccedilatildeo de fusotildees e aquisiccedilotildees que envolva um comprador um vendedor ou um target que natildeo seja uma empresa Estrangeiros comprando empresas Brasileiras Empresas Brasileiras comprando empresas estrangeiras Empresas Brasileiras vendendo participadas estrangeiras

Todas as porcentagens representam a variaccedilatildeo por referecircncia ao mesmo periacuteodo do ano anterior

109

1910

243

30 33

281

38

16

285

39

21

289

44

18

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

OVERVIEW (MampA PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

TRANSACcedilOtildeES CROSS-BORDER

Year to dateAquisiccedilotildees Inbound

Ranking por Paiacutes

PAIacuteS DE ORIGEM DOS COMPRADORES No Valor total (BRLm)

Estados Unidos 35 1227060

Franccedila 9 243606

Alemanha 7 188700

China 6 1782728

Luxemburgo 6 596709

Suiacuteccedila 5 161100

Itaacutelia 5 112558

Canadaacute 4 10943

Paiacuteses Baixos 4 ND - Non-disclosed

Chile 3 314154

Aquisiccedilotildees Outbound

Ranking por Paiacutes

PAIacuteS DE DESTINO DAS COMPRAS No Valor total (BRLm)

Estados Unidos 11 51101

Argentina 3 8666

Reino Unido 1 371150

Turquia 1 108697

Peru 1 4773

Austraacutelia 1 2015

Portugal 1 ND - Non-disclosed

Subsetores mais ativos

US FR DE CN LU CH IT CA NL CL

Tecnologia 5 2 1 2

Financeiro e Seguros 2 1 1 1 1 1 1 1

Internet 8 1 1

Consultoria Auditoria e Engenharia 4 1 1 1 1

Distribuiccedilatildeo e Retail 4 2

Alimentar 2 3 1 1

Transportes Aviaccedilatildeo e Logiacutestica 2 1 2 1

Metaluacutergica Sideruacutergica e Produccedilatildeo Industrial 3 2 1

Eleacutetrica 4 1 1 1

Sauacutede Higiene e Esteacutetica 2 1 1

Subsetores mais ativos

US AR UK TR PE AU PT

Financeiro e Seguros 2 1 1 1

Internet 5

Farmacecircutico Parafarmaacutecia e Cosmeacutetica 1 1

Quiacutemica e Materiais Quiacutemicos 2

Tecnologia 2

Turismo Hotelaria Restaurantes 2

Electroacutenica 1

Distribuiccedilatildeo e Retail 1

Alimentar 1

Lazer e EsporteDesporto 1

O TTR considera transaccedilotildees cross-border qualquer transaccedilatildeo de fusotildees e aquisiccedilotildees que envolva um comprador um vendedor ou um target que natildeo seja uma empresa Estrangeiros comprando empresas Brasileiras Empresas Brasileiras comprando empresas estrangeiras Esta anaacutelise pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transaccedilatildeo jaacute que um mesmo target pode ser adquirido por uma duas ou mais empresas de paiacuteses distintos e tambeacutem porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor

109

19

-26 4

-10 10

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

PRIVATE EQUITY

NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

Domeacutesticas Cross-border

Ongoing Concluiacutedas

[ ] Nordm de transaccedilotildees

( ) Nordm de transaccedilotildees com valor revelado

BRLm Valor total transacionado

NUacuteMERO VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES E GEOGRAFIA

[44] -19

(17) BRLm 991724 -4

[27] 23

(12) BRLm 766626 62

[103] (41)BRLm 1795365

[94] (43)BRLm 1723669

[104] (49)BRLm 2340899

[104] (54)BRLm 1271405

Todas as porcentagens representam a variaccedilatildeo porreferecircncia ao mesmo periacuteodo do ano anterior

Valo

r to

tal (

BRLm

)687326

474126

766626

0k

5k

10k

Nordm

de tr

ansa

ccedilotildees

22

28

17

2732

22 20

29

17

27

1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q20170

20

40

Year to date

13

31 28

16

Neste trimestre

10

17

20

7

Uacuteltimos quatro anos

46

41

53

35

57

53

51

69

2016

2015

2014

2013

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

PRIVATE EQUITY

PLAYERS E SUBSETORES MAIS ATIVOS

Year to dateEm relaccedilatildeo ao mesmo

periacuteodo de 2016

40

-25

0

33

PRIVATE EQUITY Paiacutes Nordm

Patria Investimentos Brasil 5

Blackstone Estados Unidos 3

Victoria Capital Partners Brasil Brasil 2

Bain Capital Estados Unidos 2

Gaacutevea Investimentos Brasil 2

Advent International Reino Unido 2

Aqua Capital Brasil 2

CPP - Canada Pension Plan Canadaacute 2

O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior nuacutemero de transaccedilotildees registradas em caso de empate o criteacuterio utilizado para o desempate eacute o valor movimentado pelos subsetores empatados

7

6

5

4

Sauacutede Higiene eEsteacutetica

Distribuiccedilatildeo e Retail

Financeiro e Seguros

Consultoria Auditoria eEngenharia

2016

17

9

9

8

Distribuiccedilatildeo eRetail

TransportesAviaccedilatildeo eLogiacutestica

Financeiro eSeguros

Tecnologia

2015

15

9

7

6

Distribuiccedilatildeo eRetail

Financeiro eSeguros

Tecnologia

SauacutedeHigiene e

Esteacutetica

2014

12

12

11

9

Distribuiccedilatildeo eRetail

Tecnologia

Financeiro eSeguros

TransportesAviaccedilatildeo eLogiacutestica

2013

12

10

6

6

SauacutedeHigiene e

Esteacutetica

Educaccedilatildeo

ConstruccedilatildeoMateriais eMaacutequinas

Distribuiccedilatildeo eRetail

4 60

7 14

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

VENTURE CAPITAL

NUacuteMERO E VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES

Domeacutesticas Cross-border

Ongoing Concluiacutedas

[ ] Nordm de transaccedilotildees

( ) Nordm de transaccedilotildees com valor revelado

BRLm Valor total transacionado

NUacuteMERO VALOR TOTAL DE TRANSACcedilOtildeES E GEOGRAFIA

[87] 7

(43) BRLm 159632 81

[44] 0

(20) BRLm 107987 188

[167] (113)BRLm 196455

[146] (74)BRLm 123110

[137] (81)BRLm 118940

[151] (97)BRLm 109254

Todas as porcentagens representam a variaccedilatildeo porreferecircncia ao mesmo periacuteodo do ano anterior

Valo

r to

tal (

BRLm

)

5923737528

107987

0

1000

500

1500

Nordm

de tr

ansa

ccedilotildees

46

33 32 35 3744

64

22

43 44

1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q20170

25

50

75

Year to date

2

8562

25

Neste trimestre

1

43 33

11

Uacuteltimos quatro anos

42

50

42

57

125

96

95

94

2016

2015

2014

2013

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

VENTURE CAPITAL

PLAYERS E SUBSETORES MAIS ATIVOS

Year to dateEm relaccedilatildeo ao mesmo

periacuteodo de 2016

2

-17

10

22

VENTURE CAPITAL Paiacutes Nordm

Bossa Nova Investimentos Brasil 17

Monashees Capital Brasil 6

Canary Brasil 4

Kick Ventures Brasil 4

SP Ventures Brasil 3

Triaxis Capital Brasil 3

Endeavor Estados Unidos 2

Banco Bradesco Brasil 2

O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior nuacutemero de transaccedilotildees registradas em caso de empate o criteacuterio utilizado para o desempate eacute o valor movimentado pelos subsetores empatados

43

35

11

11

Tecnologia

Internet

Consultoria Auditoria eEngenharia

Distribuiccedilatildeo e Retail

2016

91

82

19

17

Tecnologia

Internet

ConsultoriaAuditoria eEngenharia

Marketing ePublicidade

2015

79

49

16

13

Internet

Tecnologia

Marketing ePublicidade

ConsultoriaAuditoria eEngenharia

2014

83

36

11

11

Internet

Tecnologia

Distribuiccedilatildeo eRetail

Marketing ePublicidade

2013

92

42

11

10

Internet

Tecnologia

Distribuiccedilatildeo eRetail

Educaccedilatildeo

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

MERCADO DE CAPITAIS

IPOs

Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRL)

Inclui transaccedilotildees concluiacutedas realizadas por empresas Brasileiras no Brasil ou no exterior

FOLLOW-ON

Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRL)

3

1

2

1

11

Year To Date

2016

2015

2014

2013

193007

67419

287849

36346

1708920

10

23

18

31

39

Year To Date

2016

2015

2014

2013

1641969

1089857

2167431

2824074

1118692

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

AS MAIORES DO TRIMESTRE

MERGER ACQUISITION

Target Paiacutes Subsetor Comprador VendedorValor(BRLm)

NTS Nova Transportadora doSudeste

Brasil Transportes Aviaccedilatildeo eLogiacutestica

FIP Nova Infraestrutura Acionistas Particulares I Petrobras 1320750

XP Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Banco Itauacute Unibanco FIP Dyna III FIP GA Brasil IV XP Controle Participaccedilotildees AcionistasParticulares I

630000

Elektro Holding Brasil Eleacutetrica Neoenergia - 426000

The Body ShopReinoUnido

FarmacecircuticoParafarmaacutecia eCosmeacutetica

Natura LOreacuteal 371150

Sistemas Dispensadores deProdutos de Sauacutede e Beleza

Brasil Sauacutede Higiene eEsteacutetica

Silgan Holdings WestRock 319549

PRIVATE EQUITY

Target Paiacutes Subsetor Comprador VendedorValor(BRLm)

XP Investimentos Brasil Financeiro e Seguros Banco Itauacute Unibanco Acionistas Particulares I XP Controle Participaccedilotildees FIP GA Brasil IV FIPDyna III

630000

quantiQ Brasil Distribuiccedilatildeo e Retail GTM do Brasil Braskem 55000

Odebrecht Ambiental - AtivosMaduros

Brasil Financeiro e Seguros FIP BR Ambiental Faria Lima 1355 FIP 36588

Aceco TI Brasil Consultoria Auditoria eEngenharia

R2C Investimentos Auckland 13100

Burger King do Brasil Brasil Alimentaccedilatildeo e Bebidas Belfer Investment Partners Vinci Partners 10000(Aprox)

QMS Capital Point Break Capital Management

Avante Brasil Financeiro e Seguros Vox Capital Fiinlab 3860(Aprox)

IPO

ISSUERISSUERCOUNTRY SUBSECTOR STOCK MARKET EXCHANGE

VALUE(BRLm)

Netshoes Estados Unidos Distribuiccedilatildeo e Retail NYSE 46707

VENTURE CAPITAL

Target Paiacutes Subsetor Comprador VendedorValor(BRLm)

R3 CEVEstadosUnidos Tecnologia

Citigroup BBVA Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Group Royal Bank of Scotland (RBS) UBSBNP Paribas Bank of America Merrill Lynch Credit Suisse Group Intesa SanPaolo Barclays Bank Natixis Commerzbank Nomura HSBC DeutscheBank The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) Royal Bank of Canada MizuhoBank Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banco Bradesco TemasekHoldings Intel Capital SEB - Skandinaviska Enskilda Banken CIBC -Canadian Imperial Bank of Commerce ING Group The Bank of New YorkMellon Corporation B3 ndash Brasil Bolsa Balcatildeo Nordea Bank FinlandCommonwealth Bank of Australia Wells Fargo amp Co Westpac BMOFinancial Group (Bank of Montreal) Banco Itauacute Unibanco Bangkok BankCTBC Financial Holding Daiwa Securities Group Danske Bank MUFJ-Mitsubishi UFJ Financial Group Northern Trust OP Cooperative Ping AnInsurance SBI Group TD Bank Group US Bank

34908

99Taxis Brasil Internet SoftBank 32577

Movile Brasil Tecnologia Naspers Fundo Innova Capital 17458

Neoway Tecnologia Brasil Tecnologia Accel Partner s Monashees Capital Endeavor Catalys t Inversiones Pollux14154

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

AS MAIORES DO TRIMESTRE

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

NTS Nova Transportadora do Sudeste2016-12-31

(BRL)

Receitas BRL76890m

EBITDA BRL29794m

EBIT BRL17913m

Resultado Liacutequido BRL96662m

Diacutevida Liacutequida -

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

TRANSACcedilAtildeO DO TRIMESTRE

Primeiro Trimestre

Target Valleacutee

Comprador MSD Sauacutede Animal Brasil

Valor BRL 123444m

Segundo Trimestre

Target NTS Nova Transportadora do Sudeste

Comprador FIP Nova Infraestrutura Acionistas Particulares I

Valor BRL 1320750m

NTS Nova Transportadora do SudestePetrobras conclui venda da NTS Nova Transportadora do Sudeste para a Brookeld Asset Management

Transaccedilatildeo completa

PartesTarget NTS Nova Transportadora do SudesteDescriccedilatildeo Empresa transportadora

Comprador

FIP Nova Infraestrutura 9000

Acionistas Particulares I -

Empresa Matildee (Comprador)

Brookeld Infrastructure Partners

Vendedor

Petrobras -

FINANCIAL DATA

Valor Total Dados de Pagamento

BRL 1320754m (Cash) BRL 1320754m

Muacuteltiplos - NTS Nova Transportadora do Sudeste - 2016-12-31

EnterpriseValue

Equity Value(Implied)

Valor total(Transaccedilatildeo)

Receitas 2292 x 2292 x 1718 x

EBITDA 5915 x 5915 x 4433 x

EBIT 9838 x 9838 x 7373 x

Res Liacutequido 1823 x 1823 x 1366 x

Terceiro Trimestre

Target

Comprador

Valor

Quarto Trimestre

Target

Comprador

Valor

Brookeld InfrastructurePartners

Norton Rose FulbrightUS

Acionistas Particulares I Veirano Advogados Alberto de Orleans e Braganccedila (Partner) Carlos Alexandre Lobo (Partner) Marcos Ludwig (Senior Counsel) Guilherme Ohanian Monteiro (Associate) Monika Kemper (Associate)

Acionistas Particulares I Sullivan amp Cromwell US Christopher Mann (Partner) Chun Wei (Partner) Alexander B Stein (Associate)

Assessores e Due DiligenceParte Assessorada Assessoria Financeira Pessoas

Petrobras Banco Bradesco BBI

Parte Assessorada Assessoria Juriacutedica Pessoas

PetrobrasMattos Filho Veiga FilhoMarrey Jr e QuirogaAdvogados

Andrea Bazzo Lauletta (Partner) Claudio Moises Oksenberg (Partner) Flaacutevio Spaccaquerche Barbosa (Partner) Giovani Loss (Partner) Pablo Sorj (Partner) Thiago Fernandes Moreira(Partner) Alexandre Sales Cabral Arlota (Associate) Ana Clara Zanetti (Associate) Bruno Barreto de Azevedo Teixeira (Associate) Bruno Rodrigues Chedid (Associate) Daniela AdlerPimentel Duarte (Associate) Faacutebio Coelho Studart Montenegro (Associate) Fernanda de Faria Fernandes (Associate) Fernanda Mara Picatildeo Correcirca (Associate) Filipe Carneiro(Associate) Frederico Carrilho Donas (Associate) Frederico Patriacutecio dos Santos Pereira (Associate) Igor de Souza Tostes (Associate) Larissa Weyll de Morais Moerbeck (Associate)Marcos Roriz Jardim Filho (Associate) Matheus Nunes Oberg (Associate) Nilton Gomes de Mattos Neto (Associate) Pedro Santos Cruz (Associate) Rafael Dell Avanzi (Associate) TaiacutesBahia Vianna Rodrigues da Silva (Associate) Thaiacutes Gasparian Moraes (Associate)

Petrobras Hogan Lovells Brasil Claudette M Christian (Partner) Wylie H Levone (Partner)

Brookeld InfrastructurePartners

Pinheiro NetoAdvogados

Bianca Pumar (Partner) Caio Carlos Cruz Ferreira Silva (Partner) Emir Nunes de Oliveira Neto (Partner) Joatildeo Medeiros (Partner) Joseacute Alexandre Buaiz Neto (Partner) Marcello AlfredoBernardes (Partner) Marcello Portes da Silveira Lobo (Partner) Briacutegida Melo e Cruz Gama Filho (Counsel) Andreacute Vertullo Bernini (Senior Associate) Marcos Saldanha Proenccedila (SeniorAssociate) Maria Christina Motta Gueorguiev (Senior Associate) Murillo Estevam Allevato Neto (Senior Associate) Alessandra Fonseca de Morais Silva (Associate) Anna CarolinaDuarte Guimaraes (Associate) Bruno Augusto de Morais Piloto (Associate) Caio Bernardes Vianna (Associate) Clarissa Amoedo de Velloso Passarinho (Associate) Flavia Piras Lodi(Associate) Gabriela Assis Abdalla (Associate) Guilherme Villas Boas e Silva (Associate) Joana Ollivier de Macedo Reis (Associate) Marcella Braga Kahn (Associate) Marcella DuesAmarante (Associate) Marcio Bellora Saraceni (Associate) Miguel de Britto Ferreira (Associate) Rafael Breves de Toledo (Associate) Rodrigo Bottrel Pereira Tostes (Associate)Stephanie Sung A Hong (Associate)

Brookeld InfrastructurePartners

Torys US Jared Fontaine (Partner) Heding Yang (Senior Associate)

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

TRANSACcedilAtildeO DO TRIMESTRE

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

TTR RADAR

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCE

Oportunidades por nuacutemero e tipo - 02Q 2017

Antecipe-se agravesoportunidades de

mercado com o nossoserviccedilo de alertas TTRRadar que lhe permite

saber comantecedecircncia que

transaccedilotildees poderatildeo serrealizadas nos proacuteximos

18 meses

TTR RADAR

OSX Brasil anunciaMarco Aureacutelio

Guerreiro de Souzacomo Diretor

Presidente e Diretor deRelaccedilotildees com

Investidores

Eletrobras plans diveststakes in SPVs to repayexpensive debt - REDD

Intelligence

Ampliaccedilatildeo de capital Aporte de CapitalCompra Venda de Ativos

Conformidade regulatoacuteria

Crescimento acelerado

Deslistagem

Distressed Restructuring

Empresa familiar

Empresas em Venda

Empresas procurando Investidor

Empresas que querem Comprar

Entrada no mercado

Expansatildeo de negoacutecio

Financiamento de Aquisiccedilotildees

Fusotildees

InfraestruturasJoint VentureLicitaccedilatildeoMampA ‑ Bids Competitivos

Mudanccedila de controle

Mudanccedila estrateacutegica de gestatildeo

Mudanccedila na Governanccedila Corporat

Novos Assessores Nomeados

OPA ‑ Oferta Puacuteblica de Aquisi

Oportunidade de Novo Mandato

Partnerships amp Alliances

preacute‑IPO

Private Equity Venture Capit

Private Equity Exit

Privatizaccedilatildeo

Project Finance Projeto de I

Saiacuteda do mercado

TakeoverTendecircncias

0

25

50

75

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

TTR RADAR

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCE

Oportunidades por nuacutemero e tipo - 02Q 2017

Antecipe-se agravesoportunidades de

mercado com o nossoserviccedilo de alertas TTRRadar que lhe permite

saber comantecedecircncia que

transaccedilotildees poderatildeo serrealizadas nos proacuteximos

18 meses

TTR RADAR

OSX Brasil anunciaMarco Aureacutelio

Guerreiro de Souzacomo Diretor

Presidente e Diretor deRelaccedilotildees com

Investidores

Eletrobras plans diveststakes in SPVs to repayexpensive debt - REDD

Intelligence

Ampliaccedilatildeo de capital Aporte de CapitalCompra Venda de Ativos

Conformidade regulatoacuteria

Crescimento acelerado

Deslistagem

Distressed Restructuring

Empresa familiar

Empresas em Venda

Empresas procurando Investidor

Empresas que querem Comprar

Entrada no mercado

Expansatildeo de negoacutecio

Financiamento de Aquisiccedilotildees

Fusotildees

InfraestruturasJoint VentureLicitaccedilatildeoMampA ‑ Bids Competitivos

Mudanccedila de controle

Mudanccedila estrateacutegica de gestatildeo

Mudanccedila na Governanccedila Corporat

Novos Assessores Nomeados

OPA ‑ Oferta Puacuteblica de Aquisi

Oportunidade de Novo Mandato

Partnerships amp Alliances

preacute‑IPO

Private Equity Venture Capit

Private Equity Exit

Privatizaccedilatildeo

Project Finance Projeto de I

Saiacuteda do mercado

TakeoverTendecircncias

0

25

50

75

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKINGYEAR TO DATE

Assessores FinanceirosAssessores JuriacutedicosDealmakers

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

FUSOtildeES E AQUISICcedilOtildeES

Assessores Financeiros

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Ranking 2016 VariaccedilatildeoValor total ()

1 Banco Bradesco BBI 935659 11 1 -6795

2 Morgan Stanley 832120 2 3 -5281

3 Banco Itauacute BBA 654289 12 2 -6582

4 Banco BTG Pactual 549118 6 5 -4358

5 Bank of America 520164 5 11 11663

6 BB Banco de Investimentos 446220 2 21 593817

7 Goldman Sachs 310915 2 6 -3611

8 Citigroup 310915 1 8 -3301

9 RGS Partners 261989 5

10 Banco Santander 130000 3 14 704

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Financeiro Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variaccedilatildeo nordmDe transaccedilotildees

1 Banco Itauacute BBA 12 654289 2 0

2 Banco Bradesco BBI 11 935659 1 -2

3 Banco BTG Pactual 6 549118 3 -1

4 Bank of America 5 520164 6 1

5 RGS Partners 5 261989

6 IGC Partners 5 7130 11 2

7 Setter Investimentos 5 4018 47 4

8 Condere 5 -

9 Banco Santander 3 130000 16 1

10 Aacutertica Investimentos 3 8000 18 1

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacutetica Natildeo consta em 2016Todas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

FUSOtildeES E AQUISICcedilOtildeES

Assessores Juriacutedicos

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Juriacutedico Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Ranking 2016 VariaccedilatildeoValor total ()

1 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados 2361821 25 1 -1480

2 Pinheiro Neto Advogados 1573395 20 2 -3554

3 Vieira Rezende Advogados 1253000 3

4 TozziniFreire Advogados 932282 15 15 32385

5 Demarest Advogados 919278 11 5 -2181

6 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados 849750 23 6 518

7 Lefosse Advogados 651164 12 14 15273

8 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo 630000 9 4 -5776

9 Trindade Sociedade de Advogados 630000 1

10 Lobo de Rizzo Advogados 602025 12 34 807161

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Juriacutedico Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variaccedilatildeo nordmDe transaccedilotildees

1 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados 25 2361821 4 7

2 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados 23 849750 2 3

3 Pinheiro Neto Advogados 20 1573395 1 -2

4 Souza Cescon Barrieu amp Flesch Advogados 16 242818 8 2

5 TozziniFreire Advogados 15 932282 5 -3

6 Veirano Advogados 14 138964 6 -1

7 Lefosse Advogados 12 651164 11 4

8 Lobo de Rizzo Advogados 12 602025 13 5

9 Demarest Advogados 11 919278 10 -1

10 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo 9 630000 7 -6

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacutetica Natildeo consta em 2016Todas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

Assessores Financeiros

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Ranking 2016 VariaccedilatildeoValor total ()

1 Banco Itauacute BBA 112500 3 2 -5795

2 Banco Bradesco BBI 69643 4 3 -7323

3 Bank of America 57500 1 4 -7252

4 Lazard 32577 1

5 Vinci Partners 10000 1

6 IGC Partners 7130 3 7 -6845

7 Setter Investimentos 4018 1

8 2W Advisers 3500 1

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Financeiro Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variaccedilatildeo nordmDe transaccedilotildees

1 Banco Bradesco BBI 4 69643 1 0

2 Banco Itauacute BBA 3 112500 4 1

3 IGC Partners 3 7130 3 0

4 Bank of America 1 57500 5 0

5 Lazard 1 32577

6 Vinci Partners 1 10000

7 Setter Investimentos 1 4018

8 2W Advisers 1 3500

9 Belotti amp Associados 1 -

9 BroadSpan Capital 1 -

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacutetica Natildeo consta em 2016Todas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

Assessores Juriacutedicos

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Juriacutedico Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Ranking 2016 VariaccedilatildeoValor total ()

1 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados 744500 8 5 15437

2 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo 630000 1 6 13029

2 Trindade Sociedade de Advogados 630000 1

2 Vieira Rezende Advogados 630000 1 35

3 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados 89728 5 13 6955

4 Lefosse Advogados 67500 3 22 83335

5 Lobo de Rizzo Advogados 65000 2 39

6 Lilla Huck Otranto Camargo Advogados 57500 1

7 DCA ndash Dias Carneiro Advogados 49061 4 29 4447428 TozziniFreire Advogados 39588 3 7 -7562

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Juriacutedico Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variaccedilatildeo nordmDe transaccedilotildees

1 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados 8 744500 3 -1

2 Pinheiro Neto Advogados 7 21148 4 1

3 Veirano Advogados 6 35876 24 5

4 Derraik amp Menezes Advogados 6 1390 1 -7

5 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados 5 89728 9 1

6 DCA ndash Dias Carneiro Advogados 4 49061 6 -1

7 Demarest Advogados 4 - 18 2

8 Lefosse Advogados 3 67500 16 1

9 TozziniFreire Advogados 3 39588 5 -3

10 ASBZ Advogados 3 5720

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacutetica Natildeo consta em 2016Todas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

MERCADO DE CAPITAIS

Assessores Financeiros

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Ranking 2016 VariaccedilatildeoValor total ()

1 Banco Bradesco BBI 1953819 13 2 65147

2 Banco Itauacute BBA 1848512 11 3 61097

3 Banco Santander 1834496 10 1 45591

4 JP Morgan Chase International Holdings 1614303 10

5 Banco BTG Pactual 1160019 9 7 280005

6 Bank of America 959693 6

7 BB Banco de Investimentos 706153 3

8 Goldman Sachs 610807 3

9 BNP Paribas 564100 1

10 Credit Suisse Group 453153 3

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Financeiro Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variaccedilatildeo nordmDe transaccedilotildees

1 Banco Bradesco BBI 13 1953819 2 12

2 Banco Itauacute BBA 11 1848512 3 10

3 Banco Santander 10 1834496 1 7

4 JP Morgan Chase International Holdings 10 1614303

5 Banco BTG Pactual 9 1160019 7 8

6 Bank of America 6 959693

7 Morgan Stanley 5 319300

8 BB Banco de Investimentos 3 706153

9 Goldman Sachs 3 610807

10 Credit Suisse Group 3 453153

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacutetica Natildeo consta em 2016Todas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

MERCADO DE CAPITAIS

Assessores Juriacutedicos

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Juriacutedico Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Ranking 2016 VariaccedilatildeoValor total ()

1 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados 1349176 7 1 36523

2 Pinheiro Neto Advogados 1230407 5 3 62443

3 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo 864653 4 6 89045

4 Tauil amp Chequer Advogados 604516 2 9 141129

5 Lefosse Advogados 383650 5 2 11040

6 White amp Case Brazil 323903 2

7 Pinheiro Guimaratildees Advogados 273000 3 8 54237

8 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados 256350 3 7 33429

9 Cascione Pulino Boulos amp Santos Advogados 197516 1

9 Shearman amp Sterling Brasil 197516 1

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Assessor Juriacutedico Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variaccedilatildeo nordmDe transaccedilotildees

1 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados 7 1349176 1 5

2 Pinheiro Neto Advogados 5 1230407 8 4

3 Lefosse Advogados 5 383650 2 3

4 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo 4 864653 4 2

5 Pinheiro Guimaratildees Advogados 3 273000 6 1

6 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados 3 256350 5 1

7 Tauil amp Chequer Advogados 2 604516 10 1

8 White amp Case Brazil 2 323903

9 Cascione Pulino Boulos amp Santos Advogados 1 197516

9 Shearman amp Sterling Brasil 1 197516

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacutetica Natildeo consta em 2016Todas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record wwwTTRecordcom Relatoacuterio Trimestral Brasil - 02Q 2017

RANKING YEAR TO DATE

FUSOtildeES E AQUISICcedilOtildeES

Dealmakers - Assessores Juriacutedicos

Por valor total de transaccedilotildees

Ranking 2017 Nome Valor total (BRLm) Nordm de transaccedilotildees Firma

1 Hiram Bandeira Pagano Filho 812270 6 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

2 Andrea Bazzo Lauletta 748500 5 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

3 Renata Fonseca Zuccolo 742500 4 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

4 Sergio Spinelli Silva Jr 728370 2 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

5 Helena Domingues Guimaratildees 661700 2 Vieira Rezende Advogados

6 Flavio Mifano 630000 3 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

7 Leandro Bittencourt Marcondes 630000 2 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo

7 Rodrigo Figueiredo Nascimento 630000 2 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

7 Amir Luiz Achcar Bocayuva Cunha 630000 2 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo

8 Barbara Rosenberg 630000 1 Barbosa Muumlssnich Aragatildeo

Por nordm de transaccedilotildees

Ranking 2017 Nome Nordm de transaccedilotildees Valor total (BRLm) Firma

1 Tito Amaral de Andrade 7 97618 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados

2 Hiram Bandeira Pagano Filho 6 812270 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

3 Karin Alvo 6 135044 KLA - Koury Lopes Advogados

4 Fernando Alves Meira 6 33561 Pinheiro Neto Advogados

5 Andrea Bazzo Lauletta 5 748500 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

6 Valdo Cestari de Rizzo 5 445759 Lobo de Rizzo Advogados

7 Guilherme Bueno Malouf 5 57500 Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados

8 Eduardo Zilberberg 5 49061 DCA ndash Dias Carneiro Advogados

9 Sergio Bronstein 5 35208 Veirano Advogados

10 Renata Fonseca Zuccolo 4 742500 Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogados

Os Rankings TTR satildeo elaborados com transaccedilotildees anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Junho de 2017 As transaccedilotildees podem estar concluiacutedas ou seguir anunciadas durante este periacuteodo Satildeo levadas em consideraccedilatildeo astransaccedilotildees de compra e venda de participaccedilotildees societaacuterias Natildeo estatildeo incluiacutedas no Ranking as operaccedilotildees de compravenda de ativos e joint venture Em caso de empate o criteacuterio de desempate eacute empate por nuacutemero de transaccedilotildees se desempata com o valor total empate por valor total se desempata por nuacutemero de transaccedilotildees E quando exista um empate em nuacutemero evalor seraacute mantida a mesma posiccedilatildeo e a ordem seraacute alfabeacuteticaTodas as transaccedilotildees estatildeo disponiacuteveis em wwwTTRecordcom

IacuteNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO TRIMESTRE

TRANSACcedilAtildeO DOTRIMESTRE

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