fonte: “a construção do desenvolvimento sustentado”, unc, 2006

Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006

*O segmento é constituído de cerca de 138 mil138 mil lojas em todo o Brasil

*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões4 milhões diretamente.

*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas50 mil lojas cadastradas,das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% emMinas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.

*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 77% se devem às lojas de pequeno e médio portes.

Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen HamiltonBooz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77%77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regimede auto-gestãoauto-gestão:: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.

O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**

(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura

(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes

Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

Auto-Financiamento

FinanciamentoPrivado

R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 22 Bi (30%)100 mil U.H. (9%)R$ 22 Bi (30%)

100 mil U.H. (9%)

R$ 0,7 Bi (0,9%)20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,7 Bi (0,9%)

20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)

R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)

R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)

FinanciamentoGovernamental

R$ 70 Bi (92%)800 mil U.H. (73%)

R$ 1,1 Bi (1,4%)70 mil U.H. (6%)

R$ 5 Bi (6,8%)230 mil U.H. (21%)

R$ 52 Bi (67%)850 mil U.H.(2) (77%)

R$ 24 Bi (33%)250 mil U.H. (23%)

Segmentação da Construção HabitacionalSegmentação da Construção Habitacional(1)(1)

Construção Via Construtora

Construção Auto-Gerida

... em todas as classes sociais**

Expansão e Reforma de Unidades Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)Residenciais (mil unidades habitacionais)

94% 97% 99% 99%

7% 4% 1% 1%

A B C D / E

74%88%

95% 97%

26%12% 5% 4%

A B C D / E

Edificações Residenciais NovasEdificações Residenciais Novas(mil unidades habitacionais)(mil unidades habitacionais)

Construçãovia

Construtora

Construção Auto-Gerida

70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100

Construçãovia

Construtora

Construção Auto-

Gerida

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões7,5 milhõesnão têm banheirosnão têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.

*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos23% dos produtos fabricados pelo segmento.

*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor

Faturamento do setor – em bilhões de reais

16

20 21

2426

2830

32 33,2 32,233,5

34,536,39

39,48

43,2345,04

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pesquisa ANAMACO/ Pesquisa ANAMACO/ Ibope Inteligência 2010Ibope Inteligência 2010

Avaliação da Indústria de Materiais de Construção

Conhecer o perfil das lojas de materiais de construção no Brasil

Monitorar o mercado das categorias avaliadas, analisando:

Presença da categoria

Presença das marcas

Avaliação das marcas trabalhadas pelos lojistas em 5 atributos, além

do overall.

Objetivo da pesquisa

Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas

telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone

Interviews – com a utilização de um questionário

estruturado, composto apenas por perguntas fechadas,

previamente submetido à aprovação da ANAMACO.

Metodologia

As entrevistas foram realizadas entre 07/12/2009 e 29/01/2010.

Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos e

possuem as seguintes características:

Definições

Pequenos/ Médios

lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção.

Grandes clientes

amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção.

1416 1416 entrevistas distribuídas entre os diversos estados

brasileiros:

Amostra Total

Norte Norte

Nordeste Nordeste

Centro-OesteCentro-Oeste

Sudeste Sudeste

Sul

8585

107107

255255

266266

703703

Grandes lojas: 111Pequenas/médias: 1.305

Perfil das lojas de material de construção

PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?

Tempo de existência (%)

Menos de 1 ano

De 1 a 3 anos

De 4 a 6 anos

De 7 a 10 anos

De 10 a 15 anos

De 15 a 20 anos

Mais de 20 anos

Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) (2008) Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)

Média= 18,95= 17,15

Média= 18,95= 17,15

Média= 18,22= 16,13

Média= 18,22= 16,13

Média= 25,79= 29,10

Média= 25,79= 29,10

TOTALTOTAL

PEQ/MEDPEQ/MED

GRANDEGRANDE

Mais de 60% destas lojas estão estabelecidas há mais de 10 anos no mercado.

65%78%

PB. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (ESPONTÂNEO - RU)

Número de lojas (%)

Média

= 2,42

= 2,27

= 2,28

Média

= 2,42

= 2,27

= 2,28

TOTALTOTAL

PEQ/MEDPEQ/MED

GRANDEGRANDE

Média

= 1,96

= 1,79

= 1,71

Média

= 1,96

= 1,79

= 1,71

Média

= 6,46

= 6,73

= 8,94

Média

= 6,46

= 6,73

= 8,94

Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) (2008) Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136) (2007) Total da Amostra (1405) Peq/méd (1261) Grande (144)

A maior parte das lojas consiste em um único estabelecimento. Portanto, para atendê-las faz-se necessário um grande esforço de vendas, ou via equipe própria,

ou via atacadistas.

Base: (2009) Total da amostra (1416) (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405)

P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)

Tamanho - área de vendas (%)

TOTALTOTAL

Cerca de metade das lojas possuem até 300 mts² de área de vendas.

PEQ/MEDPEQ/MED

GRANDEGRANDE

Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111) (2008) Peq/Méd (1276) Grande (136) (2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)

P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)

Tamanho - área de vendas (%)

As diferenças de metragem são perceptíveis entre os 2 tipos de lojas consideradas no estudo. Cerca de metade das grandes possui mais de 1.000 mts² de área de vendas enquanto nas pequenas/médias, predominam metragens de até 300 mts² .

P22. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)

Número de funcionários (%)


TOTALTOTAL Média = 34

Média = 34Média = 45


Média = 59

A maior parte das lojas trabalha com até 10 funcionários. Em 2009 observa-se o aumento do número médio de funcionários por loja, refletindo a recuperação da economia.

Número de funcionários (%)







PEQ/MEDPEQ/MED

GRANDEGRANDE


P22. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)

O perfil das lojas pequenas/médias é bastante diferente do perfil das grandes em termos de número de funcionários. Mas ambas tiveram acréscimo em 2009.

P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

Número de itens comercializados (%)


TOTALTOTAL Média = 6.514

Média = 6.514Média = 6.831

Média = 6.831Média = 6.828

Média = 6.828

Aumenta um pouco o número de itens comercializados de um ano para o outro, Entretanto, destaca-se o crescimento da faixa de até 1000 ítens. Em 2009 as lojas menores ampliaram seu espectro de atuação.

Número de itens comercializados (%)

P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

PEQ/MEDPEQ/MED

GRANDEGRANDE


Média = 21.386Média = 21.386

Média = 16.855Média = 16.855

Média = 19.273Média = 19.273

Média = 5.320

Média = 5.320 Média =

5.289

Média = 5.289 Média =

5.430

Média = 5.430

Nas lojas pequenas/médias destaca-se o crescimento nas vendas até 1.000 itens enquanto nas grandes, cresce bastante a média comercializada, indicando novamente o ano extremamente positivo para o setor.

PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que, se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: (ESTIMULADO - RU)

Tipo de loja - 2009 (%)

Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111)

TOTALTOTAL PEQ/MED

PEQ/MEDGRANDE

GRANDE

Básico (cal, cimento, madeira, aço, areia)

Pintura - tintas e acessórios (pincel, lixas..)

Material elétrico e iluminação

Revestimento cerâmico

Material hidráulico

Portas, janelas e esquadrias

Não tem uma categoria que represente mais de 50%

Outros

P27. Qual é o faturamento total mensal de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO)

Faturamento mensal das lojas (%)

Até 50 mil reais

+ 50 mil a 150 mil reais



+ de 500 mil reais

Não sabe

Recusa


TOTALTOTAL

PEQ/MEDPEQ/MED

GRANDEGRANDE

A pesquisa indicou aumento na média de faturamento das lojas

Média 07: 128.090

08: 176.620

09: 197.430

Média 07: 128.090

08: 176.620

09: 197.430

Média 07: 114.600

08: 152.490

09: 171.090

Média 07: 114.600

08: 152.490

09: 171.090

Média 07: 273.370

08: 417.070

09: 468.750

Média 07: 273.370

08: 417.070

09: 468.750

Conexões de PVC para água fria

Tubos de PVC para água fria

Assentos sanitários

Cadeados

Lâmpadas

Pregos

Duchas, chuveiros e torneiras elétricas

Interruptores, plugues e tomadas

Colas em geral

Fitas crepe

Lixas e abrasivos

Disjuntores residenciais

Fios e cabos elétricos

Fechaduras em geral

Silicones

Argamassas colantes

Rejuntamentos cerâmicos

Discos diamantados

Metais sanitários

Serras manuais (segueta ou serrinha)

Louças sanitárias

Tintas para paredes, teto e fachada

Presença das Categorias 2009 (%)

Índice de multiplicidade = 26,71Índice de multiplicidade = 26,71

P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr. trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)

Base: (2009) Total da amostra (1416)

TOTALTOTAL

Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro

Vernizes

Esmaltes sintéticos

Ferramentas manuais

Sistemas de descarga

Impermeabilizantes

Trenas de bolso

Cimentos

Telas, treliças e arame recozido

Armários para cozinhas e banheiros

Discos abrasivos de corte e desbaste

Extensões elétricas

Tintas para pisos

Pias, cubas e tanques de material sintético

Telhas de fibrocimento

Revestimentos cerâmicos

Óleo desingripante ou óleo anticorrosivo

Corantes líquidos

Vergalhões de aço

Luminárias

Tintas spray

Cal hidratada/ cales hidratada

Presença das Categorias 2009 – cont. (%)



TOTALTOTAL

Portas sanfonadas de PVC

Furadeiras elétricas

Metais sanitários economizadores de água

Portas, janelas (esquadrias) de aço

Sifões, engates e complementos de metal

Serras elétricas para mármore

Forros de PVC

Conexões de ferro galvanizado

Mantas asfálticas para impermeabilização

Esmaltes à base de água

Portas, janelas (esquadrias) de alumínio

Luminárias decorativas (pendentes, arandelas, decorativas)

Porteiros eletrônicos

Sistemas tintométricos para tingimento de tinta

Filtro e purificadores de água

Tubos e conexões de cobre

Miniesmerilhadeiras (elétrico)

Banheiras

Marteletes (elétrico)

Aquecedores de passagem a gás

Trenas à laser

Presença das Categorias 2009 – cont. (%)



TOTALTOTAL

fonte: “a construção do desenvolvimento sustentado”, unc, 2006

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