fonte: “a construção do desenvolvimento sustentado”, unc, 2006

Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006

*O segmento é constituído de cerca de 105 mil lojas em todo o Brasil

*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões4 milhões diretamente.

*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas50 mil lojas cadastradas,das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% emMinas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.

*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes.

Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen HamiltonBooz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77%77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regimede auto-gestãoauto-gestão:: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.

O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**

(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura

(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes

Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

Auto-Financiamento

FinanciamentoPrivado

R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 22 Bi (30%)100 mil U.H. (9%)R$ 22 Bi (30%)

100 mil U.H. (9%)

R$ 0,7 Bi (0,9%)20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,7 Bi (0,9%)

20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)

R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)

R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)

FinanciamentoGovernamental

R$ 70 Bi (92%)800 mil U.H. (73%)

R$ 1,1 Bi (1,4%)70 mil U.H. (6%)

R$ 5 Bi (6,8%)230 mil U.H. (21%)

R$ 52 Bi (67%)850 mil U.H.(2) (77%)

R$ 24 Bi (33%)250 mil U.H. (23%)

Segmentação da Construção HabitacionalSegmentação da Construção Habitacional(1)(1)

Construção Via Construtora

Construção Auto-Gerida

Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta sérios desafios**

Representa 13% do PIB

O setor habitacional

–Fatura R$ 75 bilhões por ano

–Gera 5,2 milhões de empregos diretos...

–... e outros 15 milhões de empregos

indiretos e induzidos

–Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em

impostos

Peso Expressivo na Economia...

Impacto Sócio-Econômico do Construbusiness ... Porém com déficit

habitacional crescente...

5,0

6,6

1990

2000

Aumento de 32%

Milhões de Unidades

...E mercado estagnado (1994-2002)

2,8%

-0,8%

14,0%

Varejo de Mat. Const.*

PIB*

População

Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação)


... em todas as classes sociais**

Expansão e Reforma de Unidades Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)Residenciais (mil unidades habitacionais)

94% 97% 99% 99%

7% 4% 1% 1%

A B C D / E

74%88%

95% 97%

26%12% 5% 4%

A B C D / E

Edificações Residenciais NovasEdificações Residenciais Novas(mil unidades habitacionais)(mil unidades habitacionais)

Construçãovia

Construtora

Construção Auto-Gerida

Fonte: Pesquisa IBOPE

70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100

Construçãovia

Construtora

Construção Auto-

Gerida


*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhõesnão têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.

*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos fabricados pelo segmento.

*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 105 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor

Perfil do setor – lojas por região

Fonte: Pesquisa Anamaco / Ibope Solution 2007 - Base total da amostra (1432)

NORTE6%

NORDESTE19%

CENTROOESTE

7%

SUDESTE51%

SUL16%

Perfil do setor – lojas por tamanho

Base : Total da amostra (1432)

P26. Considerando a área de vendas das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) Sr.(a) é responsável pelas compras? (RM)

Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

78%

7%14%

1%

Pequeno Médio Grande Não Sabe

Critério utilizado:Pequeno – 1 a 1.000m2

Médio – 1.001 a 9.000m2

Grande – mais de 9.000m2

Perfil das lojas - tamanho x tipo de lojaPerfil das lojas - tamanho x tipo de loja

Critério utilizado:Pequeno – 1 a 1.000m2

Médio – 1.001 a 9.000m2

Grande – mais de 9.000m2

Base: Total das amostra (1432) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)

P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

(RM – ESPONTÂNEO) - Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

TOTAL: (1432) (1294) (138)

50

38

6

7

Até 10funcionários

De 11 a 50funcionários


Mais de 100funcionários

Não Sabe

%


P25. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO) – Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de funcionáriosNúmero de funcionários

26

55

39

5

2

20

48

2

1Até 10

funcionários



Mais de 100funcionários

Não Sabe

Pequenos/Médios clientes Grandes clientes

Médias: 45 19 291Médias: 45 19 291

63%7%

21%

9%

Até 5.000 itensDe 5.001 a 14.500 itensMais de 14.500 itensNão sabe/ Recusou


P27. Qual o o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras?

(RM – ESPONTÂNEO) – Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de itens comercializadosNúmero de itens comercializados

6%20%

7%67%

Pequenos/ Médios ClientesPequenos/ Médios Clientes Grandes ClientesGrandes Clientes

44%

25%

4% 27%

TotalTotal

Média: 5.298 Média: 19.687

Média: 6.629

73% 27%

1 loja 2 ou mais lojas

Base: Total das amostra (1432)

P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)

Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

13

6

2

1

5

2 lojas

3 lojas

4 lojas

5 lojas

6 lojas oumais

%2 ou mais lojas:

Perfil das lojasPerfil das lojasNúmero de lojasNúmero de lojas

Média: 3

%

13

5

2

3

15

13

9

4

24

2 lojas

3 lojas

4 lojas

5 lojas

6 lojas oumais

Pequenos/ Médios ClientesGrandes Clientes

2 ou mais lojas

77% 23%


Base: Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)

P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO) - Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

Pequenos/ Médios ClientesPequenos/ Médios Clientes

35% 65%


Grandes ClientesGrandes Clientes


Média: 7

Média: 2

27%

73%


Base: Composta por mais de uma loja (392)

P24. O(A) sr.(a) é responsável pelo setor de compras de quantas lojas? (RU – ESPONTÂNEO) – Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

38

15

7

2

12

2 lojas

3 lojas

4 lojas

5 lojas

6 lojas oumais

%

2 ou mais lojas:


Média: 1,6

30%

70%


Pequenos/ Médios ClientesPequenos/ Médios Clientes

16%

84%


Grandes ClientesGrandes Clientes

%

44

15

6

5

20

14

13

6

31

2 lojas

3 lojas

4 lojas

5 lojas

6 lojas oumais

Pequenos/ Médios ClientesGrandes Clientes

2 ou mais lojas


Média: 3

Média: 1,5

Base: Composta por mais de uma loja - Peq./ Méd. clientes (302) / Grandes clientes (90)

P24. O(A) sr.(a) é responsável pelo setor de compras de quantas lojas? (RU – ESPONTÂNEO) – Fonte Pesquisa Anamaco Ibope Solution 2007

34

15

11

10

6

1

22

Básico (cal, cimento, madeira,aço e areia)

Material elétrico e iluminação

Material hidráulico

Revestimento cerâmico

Pintura (tintas e acessórios)

Portas, janelas e esquadrias

Não tem uma categoria querepresente mais de 50%


PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o sr classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: - Fonte: Pesquisa Anamaco/Ibope Solution 2007

%

Perfil das lojasPerfil das lojasTipo de lojaTipo de loja

37

15

11

9

6

1

20

6

13

10

19

10

1

39

Pequenos e médios clientes

Grandes clientes

Faturamento do setor – em bilhões de reais

16

20 21

2426

2830

32 33,2 32,233,5 34,5

36,39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

fonte: “a construção do desenvolvimento sustentado”, unc, 2006

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