FINANCIAMENTO A EMPREENDIMENTOS (FINEM)

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE

PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO (RAP)

OPERAÇÃO DIRETA

VERSÃO MAR.2015

APRESENTAÇÃO

Este roteiro foi elaborado a fim de possibilitar que a empresa solicitante/proponente elabore sua própria proposta de apoio financeiro.

O BNDES não credencia nem indica consultores – pessoas físicas ou jurídicas – como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o próprio Banco ou com as instituições financeiras credenciadas a repassar seus recursos.

As solicitações de financiamento ao BNDES deverão ser encaminhadas na forma de Proposta de Apoio Financeiro a ser elaborada com base nas orientações e informações constantes neste roteiro. A proposta encaminhada subsidiará as Etapas de Enquadramento e Análise. As referidas etapas serão mais bem descritas na seção ETAPAS OPERACIONAIS DO BNDES.

O presente roteiro está dividido em duas partes:

Parte I Informações para a Etapa de Enquadramento

Parte II Informações detalhadas para a Etapa de Análise

ATENÇÃO!

Para encaminhar uma proposta de apoio financeiro ao BNDES, a Proponente (pessoa jurídica que submete a proposta ao BNDES com o intuito de firmar contrato de colaboração financeira) deverá preencher os itens referentes à Parte I deste roteiro e enviar a respectiva documentação solicitada.

As informações referentes à Parte II serão utilizadas na Etapa de Análise, que se inicia caso a proposta seja enquadrada. O Proponente será informado sobre o enquadramento da proposta por meio de correspondência enviada pelo Comitê de Enquadramento, Crédito, e Mercado de Capitais (CEC).

1. ORIENTAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

2

Para encaminhar uma proposta de solicitação de apoio financeiro ao BNDES, a Proponente deverá preencher os itens referentes à Parte I deste Roteiro e enviar a respectiva documentação conforme discriminado na tabela a seguir.

PARTE I

ETAPA DE ENQUADRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

IMPRESSA

(1 VIA)

GRAVAÇÃO EM MÍDIA

ELETRÔNICA

LOCALIZAÇÃO NO

DOCUMENTO()

Proposta preenchida com base no presente roteiro

X XSeções 1 a 5 da Parte I

Arquivo Eletrônico: Temas Transversais - XSeção

Seção

Solicitações setoriais X X Seção

Arquivo Eletrônico: Quadro de Usos e Fontes - X Seção

Licenças ambientais X - Seção

Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (originais e assinadas)*

X X Seção

Ficha Cadastral de Pessoa Física (originais e assinadas)*

X X Seção

Demonstrações financeiras da empresa, Grupo e garantidor

X X Seção

Constituição do capital social X - Anexo I

Composição Acionária X - Anexo II

Procuração de representante legal da Proponente, quando couber

X - Anexo III

*A gravação em mídia eletrônica deve conter a digitalização das fichas cadastrais originais e assinadas.

A documentação relacionada acima deve ser encaminhada para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Área de Planejamento – AP

Departamento de Prioridades – DEPRI

Av. República do Chile, 100 – Protocolo – Térreo

20031-917 – Rio de Janeiro – RJ 

3

Caso a proposta seja enquadrada, a Proponente será informada sobre o acolhimento do pleito por meio de carta enviada pelo Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Capitais (CEC). Inicia-se então a Etapa de Análise do projeto, na qual será necessário o envio das informações relativas à Parte II deste roteiro. As informações referentes a esta parte estão discriminadas a seguir.

PARTE II

ETAPA DE ANÁLISE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIAIMPRESSA

(1 VIA)

GRAVAÇÃO EM MÍDIA

ELETRÔNICA

LOCALIZAÇÃO NO

DOCUMENTO()

Proposta preenchida com base na Parte II deste Roteiro

X XSeção 1 a 5 da

Parte II

Solicitações setoriais X X Seção 1.1

Lista de Equipamentos no formato de planilha eletrônica

- X Seção 1.3

Arquivo Análise de Balanços.xls - X Seção 4.1

Arquivo de Projeção Financeira - X Seção 4.2

Declaração de Quitação de Tributos Federais (pessoa jurídica)

X - Anexo IV

Declaração de Quitação de Tributos Incidentes sobre Imóveis

X - Anexo V

Declaração de Quitação de Tributos Federais (pessoa física)

X - Anexo VI

Havendo interesse, a Proponente poderá antecipar as informações e documentação da Parte II, encaminhando-as já na Etapa de Enquadramento. As informações antecipadas na Etapa de Enquadramento deverão estar válidas também na Etapa de Análise.

A seguir, orientações complementares sobre o preenchimento e processamento da proposta de apoio financeiro:

Todas as orientações contidas neste roteiro, inclusive as referentes às vias físicas e à gravação em mídia eletrônica do roteiro a ser enviado, deverão ser observadas antes da formalização do pleito.

4

Este roteiro foi elaborado para orientar a elaboração de propostas de diferentes setores e suas características específicas. Dessa forma, solicita-se atenção às orientações de preenchimento específicas de cada seção deste documento.1

As propostas que não atenderem às condições estabelecidas neste roteiro poderão ser canceladas pelo BNDES. Não haverá devolução do material enviado.

As informações deverão ser apresentadas de forma objetiva e concisa, sendo necessário cumprir todos os itens e indicar aqueles que não são aplicáveis à solicitação.

As equipes de análise do BNDES poderão, a qualquer momento, solicitar informações adicionais que sejam necessárias para a avaliação do pleito às modalidades de apoio disponíveis no BNDES. Se houver forma de apoio mais apropriada que aquela pleiteada, o BNDES poderá readequar o apoio financeiro solicitado ou instruir sobre como obtê-lo.

Na hipótese de a proposta ser apresentada ao BNDES por pessoa distinta do(s) representante(s) legal(is) da Proponente, o protocolo dos documentos deverá ser realizado acompanhado de procuração nos termos da minuta constante do Anexo III.

As dúvidas porventura existentes devem ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento do BNDES:

Telefone: 0800–702-6337, nos dias úteis, das 8h às 20h;

Formulário eletrônico: www.bndes.gov.br/faleconosco

A relação completa das instituições financeiras credenciadas está disponível em: http://www.bndes.gov.br/instituicoes

Na próxima seção, encontram-se as informações sobre as etapas de tramitação de uma proposta de apoio financeiro no BNDES.

1 Clique aqui para acessar as Linhas do Produto Finem.

5

2. ETAPAS OPERACIONAIS DO BNDES

O fluxo para solicitação de apoio financeiro no BNDES, de uma forma geral, compreende as etapas de Enquadramento, Análise, Contratação e Desembolso, conforme a figura a seguir:

DepartamentoResponsável DEPRI ÁREA OPERACIONAL

ENQUADRAMENTO CEC ANÁLISE DIR CONTRATAÇÃO DESEMBOLSOEtapas

A etapa inicial, chamada de ENQUADRAMENTO, inicia-se no Departamento de Prioridades e Enquadramento (DEPRI), com o recebimento das informações e documentos relativos à Parte I deste roteiro. Nessa etapa, é realizada uma análise técnica preliminar, bem como é verificada a adequação do projeto às Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES. São examinados diversos aspectos do projeto e da Proponente, tais como: capacidade gerencial, análise cadastral e de risco de crédito, atendimento às normas ambientais, histórico de relacionamento com o BNDES, entre outros aspectos.

Após essa análise, a proposta de apoio ao projeto é submetida ao Comitê de Enquadramento e Crédito e Mercado de Capitais (CEC), composto pelos superintendentes do BNDES, para deliberação. A comunicação à proponente sobre a deliberação do CEC é realizada por correspondência. A Etapa de Enquadramento tem prazo estimado de aproximadamente 30 dias após o recebimento de todas as informações solicitadas.

Caso o projeto seja enquadrado pelo CEC, inicia-se a Etapa de Análise, realizada pelos departamentos operacionais do BNDES, conforme o setor de abrangência do projeto.

Nessa etapa, é realizada uma análise detalhada do projeto e da Proponente, incluindo: análise de viabilidade econômico-financeira, classificação de risco de crédito, avaliação das garantias oferecidas para cobertura dos riscos, análise jurídica, regularidade fiscal e previdenciária da Proponente e do cumprimento da legislação ambiental aplicável. As informações e os documentos relativos à Parte II deste roteiro serão utilizados nessa etapa.

Com a conclusão da Etapa de Análise, a proposta de aprovação ou não do projeto é submetida à deliberação da Diretoria do BNDES (DIR). A comunicação sobre a decisão da Diretoria é realizada formalmente por correspondência. A Etapa de Análise tem prazo estimado de aproximadamente 210 dias, o qual depende preponderantemente da complexidade do projeto e da qualidade das informações disponibilizadas ao BNDES.

Após a aprovação, inicia-se a Etapa de Contratação, na qual são verificadas todas as condições precedentes aprovadas pela Diretoria e é formalizado o contrato de financiamento entre o BNDES e a empresa/instituição.

Inicia-se então a Etapa de Desembolso, na qual os recursos do financiamento são disponibilizados à Beneficiária, parceladamente, pela equipe de acompanhamento do BNDES, de acordo com a evolução física e financeira do projeto apoiado.

6

A CELERIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PLEITO ESTÁ RELACIONADA AO FORNECIMENTO ÁGIL DE INFORMAÇÕES CLARAS E COMPLETAS AO BNDES.

PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO

OPERAÇÃO DIRETA

PROPONENTELocalização

Valor do Apoio Financeiro: R$

OBJETIVO DO PROJETO / OPERAÇÃO (MÁX. 8 LINHAS)

7

RESUMO DA PROPOSTA

1-PROPONENTE

Razão Social CNPJ

Endereço da Sede

Município Bairro UF CEP

Endereço para Correspondência (preencher somente no caso de endereço diferente ao da sede)

Município Bairro UF CEP

Contato (pessoa encarregada de esclarecer dúvidas sobre a proposta)

Cargo

E-mail Telefone Fax

Setor de atuação Código CNAE2 Porte da Empresa ou do Grupo Econômico (o que for maior)3

Ano-Base DFs4

Receita Operacional Bruta da Proponente (R$ mil)

Receita Operacional Bruta do Grupo Econômico (R$ mil)

Controle Acionário

Ativo Total – AT (R$ mil) 5 Patrimônio Líquido – PL (R$ mil) 6 EBITDA (R$ mil) Lucro (Prejuízo) Líquido – LL (R$ mil)

2- RELACIONAMENTOS COM O BNDESA empresa possui operação contratada com o BNDES nos últimos cinco anos? (Diretas, Indiretas Não Automáticas ou Mistas) Data da Contratação (Mês/Ano)Este projeto foi apresentado nos últimos quatro meses?

3- INFORMAÇÕES DA PROPOSTASetor do Projeto Código CNAE (projeto) Município

Investimento – INV (R$ mil)

Financiamento – FIN (R$ mil) FIN / INV (%) FIN / AT (%) FIN / PL (%)

Garantias7

2 Consultar o Código CNAE em Classificação Nacional de Atividades Econômicas.3 Consultar Classificação de porte BNDES.4 Demonstrações Financeiras.5 Caso a Proponente participe de um Grupo Econômico, considerar o Ativo do Grupo.6 Considerar o Patrimônio Líquido da Proponente.7 Consultar Orientações sobre Garantias das Operações com Recursos do BNDES.

8

OutrosFiança BancáriaPessoal e Real

NãoSim

NãoSim

Estrang.Nacio.

MédiaMicroPequenaGrandeMédia-Grande

SUMÁRIO

PARTE 1 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À ETAPA DE ENQUADRAMENTO....................101. EMPRESA PROPONENTE e GRUPO ECONÔMICO......................................................10

1.1. Proponente.................................................................................................................101.2. Caracterização da Proponente...................................................................................101.3. Controle Societário.....................................................................................................101.4. Aspectos Socioambientais Relativos à Empresa........................................................111.5. Grupo Controlador / Interveniente..............................................................................12

2. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS......................................................................122.1. Indicadores Econômico-Financeiros...........................................................................122.2. Indicadores Econômico-Financeiros do Grupo...........................................................13

3. PROJETO / operação........................................................................................................143.1. Descrição e Objetivo do Projeto / Operação...............................................................143.2. Solicitações setoriais para Etapa de Enquadramento................................................153.3. Geração de Empregos................................................................................................153.4. Quadro de Usos e Fontes (QUF)................................................................................153.5. Aspectos Socioambientais Relativos ao Projeto.........................................................16

4. Garantias...........................................................................................................................175. Informações para elaboração de ANÁLISE cadastral e de risco DE CRÉDITO................17

5.1. Documentos para elaboração de Análise Cadastral...................................................185.2. Documentos para elaboração de Análise de Risco de Crédito...................................18

PARTE II - INFORMAÇÕES RELATIVAS À ETAPA DE ANÁLISE......................................201. PROJETO..........................................................................................................................202. MERCADO........................................................................................................................21

2.1. Mercado Interno..........................................................................................................212.2. Mercado Externo........................................................................................................212.3. Estrutura da Oferta e Padrão de Concorrência..........................................................212.4. Impactos do Projeto na Proponente e no Mercado....................................................22

3. ESTRATÉGIA, GOVERNANÇA E CAPITAIS INTANGÍVEIS............................................233.1. Estratégia Corporativa................................................................................................233.2. Governança, Gestão e Capitais Intangíveis...............................................................23

4. ANÁLISE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA..............................................................234.1. Análise Retrospectiva.................................................................................................234.2. Análise Prospectiva....................................................................................................23

5. ASPECTOS JURÍDICOS...................................................................................................245.1. Documentos para a Análise da Operação..................................................................245.2. Documentos para a Assinatura do Contrato...............................................................28

ANEXOS................................................................................................................................ 29ANEXO I - CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL..............................................................29ANEXO II - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA...............................................................................30ANEXO III – PROCURAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE..............31ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PESSOA JURÍDICA)..............................................................................................................................32ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS.................................................................................................................................33ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PESSOA FÍSICA)...................................................................................................................................34

9

PARTE 1 – INFORMAÇÕES RELATIVAS À ETAPA DE ENQUADRAMENTO

1. EMPRESA PROPONENTE E GRUPO ECONÔMICO

1.1. Proponente

Dados gerais da Proponente da colaboração financeira do BNDES:

a) empresa;

b) objeto social.

1.2. Caracterização da Proponente

a) Breve histórico da Proponente;

b) Setores de atuação e principais produtos/marcas;

c) Número de unidades industriais e localização;

d) Número de empregados próprios e terceirizados;

e) Capacidade de produção atual/dados de produção dos principais produtos hoje oferecidos pela Proponente:

PRODUTOUNIDADE DE MEDIDA

CAPACIDADE

INSTALADA

PRODUÇÃO

EFETIVA

%

ROL

A

B

C

.. .

f) Evolução da produção e faturamento – mercados interno e externo: evolução da produção e do faturamento da Proponente, para os principais produtos/serviços ou linha de produtos, nos últimos anos, conforme exemplo a seguir:

Quantidades em...

PERÍODO

5 ANOS

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO TOTAL

QUANTIDADE R$ MIL QUANTIDADE R$ MIL QUANTIDADE R$ MIL

20 . . .

. . .

. . .

. . .

10

. . .

Justificar as oscilações das vendas físicas e do faturamento.

1.3. Controle societário

a) Preencher os ANEXOS I e II relativos, respectivamente, à constituição do capital social e à composição acionária da Proponente.

b) O capital social subscrito e integralizado da Proponente, em .../../.., é de R$...

c) O controle societário da Proponente é exercido por...., detentor de ...% do capital votante da companhia, conforme segue:

Posição em dd/mm/aa

CONTROLE SOCIETÁRIO AÇÕES ORDINÁRIAS PARTICIPAÇÃO (%)

TOTAL

d) Árvore societária com a participação acionária do Grupo nas empresas controladas e demais controladores. Atentar para o preenchimento das participações até o nível de pessoa física, com a divisão entre Capital Votante (CV) e Capital Total (CT), conforme exemplo a seguir. Ademais, as empresas ligadas ao Grupo Econômico devem constar também nas Fichas Cadastrais de Pessoa Jurídica (item 5), com seus respectivos CNPJs.

Pessoa Física

Empresa A Empresa B

Empresa Proponente

Empresa C Empresa D

CV: XX%CT:XX%

CV: XX%CT:XX%

CV: XX%CT:XX%

CV: XX%CT:XX%

CV: XX%CT:XX%

CV (Capital Votante)CT (Capital Total)

11

e) Informar se existe Acordo de Acionistas. Em caso positivo, mencionar os pontos relevantes.

1.4. Aspectos socioambientais relativos à empresa

a) Preencher o Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos à Empresa/Proponente (QASE) disponível no arquivo Temas Transversais (Baixe Aqui). Observar o envio dos demais documentos solicitados no questionário, bem como a inclusão dos comentários necessários.

1.5. Grupo Controlador/Interveniente

Caso a Proponente pertença a Grupo Econômico,8 descrever resumidamente o histórico e as principais características do Grupo, mencionando os seguintes aspectos:

a) principais setores de atuação e principais produtos e marcas;

b) principais empresas e suas respectivas atividades;

c) unidades industriais e sua localização;

d) controle do capital social;

e) faturamento consolidado (mercado interno e externo) nos últimos três exercícios (em R$ mil);

f) participação das principais empresas no faturamento do Grupo;

FATURAMENTO DO GRUPO EM 20XX

EMPRESA R$ MIL %

A

B

.. .

TOTAL

g) número de funcionários do Grupo;

h) estratégia geral de investimentos do Grupo – exemplos:

expansão dentro do próprio setor de atuação, principalmente mediante aquisições e joint ventures;

expansão dentro do próprio setor por meio do incremento da capacidade produtiva e da ampliação da área de atuação geográfica;

diversificação das atividades buscando segmentos/setores de maior rentabilidade.

2. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

8 Conjunto de empresas que estejam, direta ou indiretamente, sob o mesmo controle.

12

Os quadros a seguir devem ser preenchidos com dados extraídos dos quatro últimos balanços e do balancete mais recente. Vale ressaltar que o preenchimento desses quadros não dispensa o envio das demonstrações financeiras, conforme solicitado no item deste roteiro.

2.1. Indicadores econômico-financeiros

Valores em R$ mil

INDICADORES MMM/AA DEZ/AA-1 DEZ/AA-2 DEZ/AA-3 DEZ/AA-4

ATIVO TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DÍVIDA LÍQUIDA*

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

EBITDA

LUCRO LÍQUIDO

MARGEM EBITDA

MARGEM LÍQUIDA

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

EMPRESA AUDITORA

*Dívida líquida = Empréstimos mais Financiamentos mais Debêntures menos Disponibilidades e Aplicações Financeiras.

a) Com base no Quadro de Indicadores Econômico-Financeiros da Proponente, comentar os fatos que provocaram mudanças relevantes na evolução dos principais índices e/ou resultados negativos (imprescindível mencionar faturamento, lucratividade e endividamento).

b) Informar memória de cálculo para apuração do EBITDA, especialmente nas hipóteses de concessões e PPPs, tendo em vista as alterações procedidas pelo IFRS.

c) Informar a empresa de auditoria independente que presta ou prestou serviços de auditoria nos anos informados no quadro da Seção 2.1. Caso a Proponente não tenha as demonstrações financeiras regularmente auditadas, vale informar que no contrato de financiamento haverá cláusula exigindo a auditoria das demonstrações.

2.2. Indicadores econômico-financeiros do Grupo

13

Valores em R$ mil

INDICADORES MMM/AA DEZ/AA-1 DEZ/AA-2 DEZ/AA-3 DEZ/AA-4

ATIVO TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DÍVIDA LÍQUIDA*

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

EBITDA

LUCRO LÍQUIDO

MARGEM EBITDA

MARGEM LÍQUIDA

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

EMPRESA AUDITORA

*Dívida líquida = Empréstimos mais Financiamentos mais Debêntures menos Disponibilidades e Aplicações Financeiras.

a) Com base no Quadro de Indicadores Econômico-Financeiros do Grupo, comentar os fatos que provocaram mudanças relevantes na evolução dos principais índices e/ou resultados negativos (imprescindível mencionar faturamento, lucratividade e endividamento).

b) Informar a empresa de auditoria independente que presta ou prestou serviços de auditoria nos anos informados.

c) Caso o quadro de indicadores da Seção 2.2 não reflita os dados da garantidora da operação, apresentar também novo quadro com os mesmos quesitos solicitados nas letras a e b da Seção 2.2.

3. PROJETO/OPERAÇÃO

3.1. Descrição e objetivo do projeto/operação

a) Descrever os objetivos e características do investimento (implantação, expansão, reestruturação etc.).

b) Localização:

Comentar os aspectos referentes à escolha da localização do projeto no caso de projeto de implantação;

Preencher a planilha com as coordenadas georreferenciadas do projeto disponível no arquivo Temas Transversais (Baixe Aqui).

c) Para projetos interestaduais, indicar estimativa da alocação dos recursos do financiamento para cada estado envolvido.

14

UF % FIN.

TOTAL 100%

d) Prazo de implantação do projeto e época prevista de início de operação.

e) Metas a serem atingidas.

f) Disponibilidade de insumos.

g) Principais ganhos de produtividade e qualidade a serem obtidos com a realização do projeto, assim como inovações tecnológicas a serem incorporadas;

h) Com relação às atividades de engenharia, quando aplicável, descrever as atividades previstas pela empresa como necessárias à execução do projeto, informando uma estimativa do número de profissionais diretamente dedicados (engenheiros e/ou técnicos) e um orçamento estimado (em valor).

i) Quadro comparativo da capacidade de produção antes e após o projeto, por linha de produto nas unidades do projeto pleiteado:

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

PRODUTOS ATUAL FUTURA VARIAÇÃO (%)

PRODUTO A

. . .

. . .

. . .

. . .

TOTAL

j) Quadro comparativo de indicadores de custos e produtividade (antes e após o projeto e, se disponível, com o setor).

PRINCIPAIS INDICADORES

15

INDICADORES (EXEMPLOS) ANTES DO PROJETO

APÓS O PROJETO

PRODUÇÃO/EMPREGADO

PRODUÇÃO/M²

PRODUÇÃO/DIA/HORA

CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA/UNIDADE

TEMPO DE SET-UP

. . .

k) Investimento social (se houver). Com o objetivo de elevar o grau de responsabilidade socioambiental das empresas, o BNDES poderá estimular a inclusão de investimentos sociais de empresas no financiamento pleiteado.

l) As condições para apoio a projetos dessa natureza encontram-se em Linha de Investimentos Sociais de Empresa.

m) Investimento ambiental (se houver). O BNDES disponibiliza mecanismos de apoio ao meio ambiente, como o Fundo Clima. Clique aqui para conhecer os mecanismos de apoio disponíveis.

3.2. Solicitações setoriais para a Etapa de Enquadramento

Clique para verificar se existem itens específicos relacionados ao setor no qual o projeto se insere e que serão solicitados pelo BNDES para cada etapa operacional do pleito de sua empresa. Baixe o arquivo aqui .

3.3. Geração de emprego

a) Preencher o quadro a seguir:

AtualGeração após conclusão do

projeto*

Previsto durante a execução do

projetO**

Diretos XXX XXX XXX

* Número de empregos definitivos gerados pelo projeto.** Valor referente aos empregos temporários gerados durante o projeto.

b) Detalhar o número previsto de empregos a serem gerados com o projeto, a natureza desses empregos (diretos), especificando a data-base para a previsão, bem como o acréscimo percentual a ser observado no quadro de empregados.

c) Informar, resumidamente, os principais pontos da política de Recursos Humanos da empresa.

3.4. Quadro de Usos e Fontes (QUF)

16

a) Apresentar o arquivo eletrônico do Quadro de Usos e Fontes (QUF), conforme modelo disponibilizado no link abaixo, explicitando:

valores e data dos investimentos já realizados;

valores a realizar em bases anuais e trimestrais.

Clique aqui para baixar o modelo QUF_Direta.xls.

QUADRO DE USOS E FONTES - FINEM

Data Base: mm/aaaa (preencher)

Ano X1 Ano X2 Ano X3

Total de Usos - - - - - - 0%

1. Itens financiáveis - - - - - - 0%1.1 Itens Gerais - - - - - - 0%

Estudos e Projetos - 0%Obras Civis - 0%Montagens e Instalações - 0%Móveis e Utensílios - 0%Treinamento - 0%Despesas Pré-Operacionais - 0%Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional - 0%Outros (especificar) - 0%

1.2 Máquinas e Equipamentos Nacionais - 0%1.3 Capital de Giro - 0%

2. Itens não financiáveis - - - - - - 0%2.1 Investimentos anteriores aos últimos 6 meses - - - - - - 0%

Estudos e Projetos - 0%Obras Civis - 0%Montagens e Instalações - 0%Outros - 0%

2.2 Máquinas e Equipamentos Importados com similar nacional - 0%

2.3 Terrenos - 0%2.4 Outros (especificar) - 0%

Ano X1 Ano X2 Ano X3

Total de Fontes - - - - - - 0%Recursos Próprios - 0%Financiamento BNDES (novo) - 0%Participação Acionária BNDES (nova) - 0%Outros Recursos (Especificar) - 0%

Preencher os campos em azul claro.

Preencher os campos em cinza - realizado anterior a seis meses (opcional)

Valores em R$ mil

Total %

Total %

FONTESRealizado

(anterior aos últimos 6 meses)

Realizado(últimos 6 meses)

A Realizar

USOSRealizado

(anterior aos últimos 6 meses)

Realizado(últimos 6 meses)

A Realizar

Data de Protocolo no BNDES

Investimentos realizados

anteriores aos 6 meses passíveis de contrapartida,

preencher no item 2.1

EXEMPLO

Encaminhar Arquivo QUF_Direta.xls

QUADRO DE USOS E FONTES - FINEM

Data Base: mm/aaaa (preencher)

Ano X1 Ano X2 Ano X3

Total de Usos - - - - - - 0%

1. Itens financiáveis - - - - - - 0%1.1 Itens Gerais - - - - - - 0%

Estudos e Projetos - 0%Obras Civis - 0%Montagens e Instalações - 0%Móveis e Utensílios - 0%Treinamento - 0%Despesas Pré-Operacionais - 0%Máquinas e equipamentos importados sem similar nacional - 0%Outros (especificar) - 0%

1.2 Máquinas e Equipamentos Nacionais - 0%1.3 Capital de Giro - 0%

2. Itens não financiáveis - - - - - - 0%2.1 Investimentos anteriores aos últimos 6 meses - - - - - - 0%

Estudos e Projetos - 0%Obras Civis - 0%Montagens e Instalações - 0%Outros - 0%

2.2 Máquinas e Equipamentos Importados com similar nacional - 0%

2.3 Terrenos - 0%2.4 Outros (especificar) - 0%

Ano X1 Ano X2 Ano X3

Total de Fontes - - - - - - 0%Recursos Próprios - 0%Financiamento BNDES (novo) - 0%Participação Acionária BNDES (nova) - 0%Outros Recursos (Especificar) - 0%

Preencher os campos em azul claro.

Preencher os campos em cinza - realizado anterior a seis meses (opcional)

Valores em R$ mil

Total %

Total %

FONTESRealizado

(anterior aos últimos 6 meses)

Realizado(últimos 6 meses)

A Realizar

USOSRealizado

(anterior aos últimos 6 meses)

Realizado(últimos 6 meses)

A Realizar

Data de Protocolo no BNDES

Investimentos realizados

anteriores aos 6 meses passíveis de contrapartida,

preencher no item 2.1

EXEMPLO

Encaminhar Arquivo QUF_Direta.xls

3.4.1. Comentários sobre os usos e fontes

b) Realizar os comentários necessários a respeito dos usos e fontes dos projetos deverão ser feitos no arquivo QUF_Direta.xls (Baixe Aqui).

3.5. Aspectos socioambientais relativos ao projeto

3.5.1. Licenciamento

a) Quadro de Licenças Ambientais

(Preencher o quadro a seguir e encaminhar cópia das respectivas licenças e anexos)

UNIDADE (LOCALIZAÇÃO*)

LICENÇA

(TIPO**)

ÓRGÃO EXPEDIDOR

NºDATA DA EXPEDIÇÃO

VALIDADE

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

*Para projetos que prevejam intervenções e investimentos em mais de um local, devem ser disponibilizadas as informações para cada um deles.** Licença Prévia (LP) / Licença de Instalação (LI) / Licença de Operação (LO)/Termo de Ajuste de Conduta (TAC) / Autorização de Supressão Vegetal / Documento de Origem Florestal / Outorga de Recursos Hídricos

b) Observações:

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Caso não tenha sido emitida licença ambiental, encaminhar protocolo de entrada do pedido de licenciamento no órgão competente ou informar o status de andamento do processo de licenciamento.

Caso o projeto seja dispensado de licenciamento ambiental:

i. enviar a manifestação de dispensa de licenciamento pelo órgão ambiental competente.

ii. enviar a resolução do estado/município na qual fique clara a dispensa para o empreendimento pleiteado, ou, excepcionalmente, enviar legislação específica de dispensa de licenciamento em que possa ser constatado, de forma inequívoca, que o projeto não se destina a obra ou atividade utilizadora de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ao meio ambiente.

Caso a proposta seja enquadrada, será necessária a atualização do status do licenciamento do projeto na Etapa de Análise.

3.5.2. Impactos socioambientais

a) Preencher o Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos ao Projeto (QASP), disponível no arquivo Temas Transversais (Baixe Aqui) . Atentar para a inclusão dos comentários necessários no questionário.

4. GARANTIAS

As garantias de operações com entidades sob controle de capital privado deverão consistir, cumulativamente, em:

reais: a Proponente ou um terceiro destaca um bem específico que garantirá o ressarcimento do credor na hipótese de inadimplemento. O BNDES exige índice de garantia real de no mínimo 130% do valor da operação de financiamento.

pessoais: aval ou fiança, esta prestada por terceiro na qualidade de devedor solidário e principal pagador de todas as obrigações decorrentes do contrato, oferecidas pelas pessoas físicas ou jurídicas detentoras do controle direto ou indireto do cliente, ou outras pessoas jurídicas, integrantes do mesmo Grupo.

Atentar para o encaminhamento da Ficha Cadastral do garantidor (modelo de FCPJ e FCPF. No caso de empresas estrangeiras, encaminhar modelo FCPJestrangeira

9), bem como as demonstrações financeiras (quatro últimos balanços e último balancete).

Clique aqui para obter mais informações sobre garantias.

Relacionar as garantias previstas (reais e pessoais) a serem oferecidas:

reais:

pessoais:

5. INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE CADASTRAL E DE RISCO DE CRÉDITO

5.1. Documentos para elaboração de Análise Cadastral

9 O BNDES disponibiliza o modelo também em espanhol, clique aqui para baixar.

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a) Fichas Cadastrais de Pessoa Jurídica (FCPJ) de todas as empresas do Grupo e da garantidora da operação originais e assinadas por seu representante legal.

No caso de acionistas pessoas jurídicas, deverão ser preenchidas fichas cadastrais para cada acionista, até o nível de controle por pessoa(s) física(s).

Clique aqui para baixar o modelo de FCPJ

b) Fichas Cadastrais de Pessoa Física (FCPF) dos acionistas e diretores da empresa assinadas pelos próprios ou procuradores (neste caso, anexar procuração).

Clique aqui para baixar o modelo de FCPF

c) Possui Acordo de Acionistas: ( ) Sim ( ) Não. Encaminhar Acordo de Acionistas em caso afirmativo.

d) Caso o controle societário das empresas/grupos econômicos seja compartilhado, apresentar o Acordo de Acionistas, Acordo de Quotistas ou documento equivalente.

Clique aqui para obter mais informações sobre a elaboração de cadastro no âmbito do Finem

5.2. Documentos para elaboração de Análise de Risco de Crédito

a) Demonstrações contábeis oficiais completas, abrangendo os quatro últimos balanços e último balancete, da empresa Proponente e da garantidora da operação.

b) No caso de empresa que integre Grupo Econômico, encaminhar demonstrações contábeis consolidadas do Grupo, excluídas as empresas controladas ligadas ao setor financeiro (instituições financeiras).

c) As Demonstrações Contábeis Consolidadas devem ser apresentadas mesmo nos casos em que não haja a figura da holding de comando do Grupo, ou seja, no caso em que o controle das empresas esteja vinculado diretamente à(s) pessoa(s) física(s). Nesse caso, devem ser preparadas Demonstrações Financeiras “Combinadas”, utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis na consolidação.

d) Esclarecimento sobre Demonstrações Financeiras.

As Demonstrações Contábeis devem preencher as formalidades legais e serem apresentadas, preferencialmente, em papel timbrado da empresa e, obrigatoriamente, assinadas por seus representantes legais: diretor(es) ou sócio(s)-gerente(s) com poderes para representar a empresa e do contabilista responsável. No caso de empresas abertas, poderá ser aceita cópia dos relatórios analíticos publicados em jornais.

As demonstrações compreendem:

Relatório da Administração;

Balanço Patrimonial;

Demonstração de Resultados;

Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;

Notas Explicativas;

Parecer do Auditor Independente.

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Com relação às Demonstrações Contábeis Consolidadas: as Demonstrações Contábeis Consolidadas devem ser apresentadas por empresas que possuam investimentos em sociedades controladas, incluindo as sociedades controladas em conjunto. Consideram-se sociedades controladas:

aquelas em que a investidora, direta ou indiretamente, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores;

aquelas em que os direitos permanentes de sócio, citados no item anterior, estejam sob controle comum ou sejam exercidos mediante a existência de Acordo de Acionistas, independentemente de seu percentual de participação no capital votante.

Consideram-se sociedades controladas em conjunto aquelas em que nenhum acionista exerce, individualmente, os direitos que lhe assegurem, de modo permanente, a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores. Enviar também balanço e Demonstrativo de Resultado (DRE) de todas as empresas que pertençam aos mesmos sócios ou acionistas controladores, quando estas não integrarem as Demonstrações Financeiras consolidadas.

PARTE II – INFORMAÇÕES RELATIVAS À ETAPA DE ANÁLISE

ATENÇÃO!

20

A finalidade das informações requeridas na Parte II é examinar a proposta de apoio com maior detalhamento de suas características para avaliar sua viabilidade econômica em face de seus objetivos e reunir toda a documentação exigida para celebração do contrato de financiamento com o BNDES.

Conforme orientação constante na Apresentação deste roteiro, as informações solicitadas na Parte II serão utilizadas pelo BNDES na Etapa de Análise, devendo ser encaminhadas após o recebimento, pela Proponente, de correspondência enviada pelo Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Capitais (CEC) do BNDES comunicando o enquadramento da proposta.

Havendo interesse da Proponente, ela poderá antecipar as informações da Parte II deste Roteiro, encaminhando-as já na Etapa de Enquadramento. Não haverá devolução do material enviado. As informações antecipadas na Etapa de Enquadramento deverão estar válidas também na Etapa de Análise.

1. PROJETO

1.1 Informações complementares sobre o projeto

Esta seção destina-se a informações complementares sobre o projeto, que poderão ser apresentadas a critério da Proponente ou por solicitação da equipe de análise.

1.2 Solicitações setoriais para a Etapa de Análise

Clique para verificar se existem itens específicos relacionados ao setor no qual o projeto se insere, e que serão solicitados pelo BNDES para cada etapa operacional do pleito de sua empresa. Baixe o arquivo aqui

1.3 Quadro de Usos e Fontes (QUF)

a) Atualizações ou detalhamentos específicos acerca do QUF por solicitação da equipe de análise.

b) Preencher listagem dos principais equipamentos nacionais previstos conforme tabela disponível no arquivo Lista de Equipamentos.xls (Baixe Aqui).

c) Preencher listagem dos principais equipamentos importados previstos conforme tabela disponível no arquivo Lista de Equipamentos.xls (Baixe Aqui), destacando os principais itens, como: fornecedores, país de origem, valor FOB dos equipamentos na moeda em que serão pagos.

d) Apresentar memória de cálculo da necessidade de capital de giro associada ao projeto, no caso da solicitação de financiamento deste item.

2. MERCADO

Obs.: Nos caso de tratar-se de operação em que as fontes de receita são oriundas de contratos firmados que garantam receitas estáveis no longo prazo (por exemplo, project finance), este item deverá ser substituído pela descrição dos citados contratos, com suas origens, valores e prazos.

21

2.1 Mercado interno

a) Apresentar gráfico/tabela de evolução da produção/faturamento no mercado nacional, destacando a participação da empresa nos últimos anos. Indicar a taxa média de crescimento do setor.

b) Indicar e comentar os principais fatores que determinaram a evolução da demanda, como:

recuperação da economia com melhoria nos salários;

redução da carga tributária;

redução de alíquota de importação gerando aumento da oferta;

redução de preços;

melhoria de qualidade do produto ou serviço;

mudanças tecnológicas.

c) Descrever as principais perspectivas do comportamento do mercado interno, indicando os fatores determinantes do comportamento esperado, entre outros, a taxa esperada de crescimento, o volume de produção ou faturamento.

2.2 Mercado externo

a) Indicar a participação das exportações no faturamento da empresa nos últimos anos.

b) Apresentar e comentar os principais fatores determinantes para o incremento futuro das exportações da empresa, como:

melhoria na qualidade do produto;

maior oferta na linha de produtos;

obtenção de Certificados de Qualidade, Social ou Ambiental, referente a Sistema de Gestão, Processos e Produtos;

redução de preços;

ajuste cambial;

expansão dos canais de distribuição/assistência técnica;

consolidação/divulgação da marca no exterior;

parceria comercial/tecnológica com empresas no exterior.

2.3 Estrutura da oferta e padrão de concorrência

a) Indicar os principais concorrentes e o posicionamento da empresa no setor. Apresentar os percentuais de participação por concorrente. Caso tenha ocorrido mudança significativa na estrutura da oferta, destacar a estrutura antes e depois da mudança.

b) Indicar e justificar os principais fatores de competitividade da empresa, como:

qualidade/durabilidade do produto;

22

tecnologia utilizada no produto;

grau de inovação tecnológica/mercadológica;

diferenciação do produto/serviço;

preço/condições de crédito/descontos;

prazo de entrega/confiabilidade no tempo de entrega;

assistência técnica/garantia/atendimento pós-vendas;

canais de distribuição;

controle e acesso de matérias-primas;

marca;

marketing/promoção.

c) No caso de setores monopolísticos/oligopolísticos, apresentar as principais barreiras à entrada de novas firmas.

d) Comentar, entre os fatores listados a seguir, aqueles que melhor caracterizam as principais tendências na estrutura da oferta:

reestruturação com fusões e aquisições;

aquisições por grandes grupos;

pulverização de controle;

formação de consórcios/cooperativas;

joint ventures com empresas estrangeiras;

acirramento da concorrência com redução de margens;

aumento da capacidade produtiva/ociosa;

aumento/redução no número de empresas;

aumento na oferta de produtos importados;

verticalização;

terceirização.

2.4 Impactos do projeto na Proponente e no mercado

a) Destacar os efeitos do projeto na estratégia mercadológica da empresa e o impacto no setor de atuação.

b) Identificar e comentar, entre os fatores listados a seguir, aqueles que caracterizam as pretensões da empresa em termos mercadológicos:

aumentar sua participação no mercado interno/externo de (produto) para...%;

23

ampliar sua linha de atuação no mercado/segmento de (produto);

ofertar um produto (ou nova linha de produtos) mais moderno/com maior valor agregado/com preços mais competitivos;

atender melhor às exigências/mudanças do cliente/mercado;

atender à crescente demanda por (produto);

enfocar sua atuação no segmento de (produto), de forma a aumentar sua participação no mercado e obter maiores margens;

posicionar-se melhor no mercado, buscando explorar as oportunidades existentes;

mudar seu mix de produtos ofertados, oferecendo produtos com (maior valor agregado, melhor preço, melhor qualidade).

c) Apresentar a evolução prevista de vendas da empresa:

VENDAS PREVISTAS (EM UNIDADES)

ANOS PRODUTOS

A ... ...

20..

...

...

...

...

3. ESTRATÉGIA, GOVERNANÇA E CAPITAIS INTANGÍVEIS

3.1 Estratégia corporativa

a) Indicar a visão de longo prazo da Proponente Final em relação ao seu portfólio de negócios e à alocação de seus recursos (organizacionais, financeiros, sociais, etc), bem como a estratégia e montantes de investimentos realizados pela Proponente/Grupo Econômico.

3.2 Governança, gestão e capitais intangíveis

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a) Governança: descrever os principais órgãos deliberativos da Proponente Final, apresentando informações quanto à estrutura deliberativa e executiva (existência de diretoria, conselho de administração, reunião de sócios etc.); indicação de quem representa a sociedade perante terceiros e do órgão competente para deliberar sobre a realização de empréstimos.

b) Gestão: apresentar o organograma da Proponente Final e a avaliação sobre seus principais processos administrativos – operações, gestão financeira, suprimentos, marketing e vendas, serviços pós-venda etc.

c) Capitais intangíveis: avaliar a importância de capitais intangíveis, como marcas e patentes, para o sucesso dos negócios da Proponente Final, avaliando ainda os investimentos realizados para a valorização desses capitais, se for o caso. Não há necessidade de mencioná-los, se a Proponente Final entender que não são relevantes para o sucesso de seu negócio.

d) No caso de Sociedade de Propósito Específico (SPE), descrever a relação com seus sócios, principalmente em relação à estrutura deliberativa.

4. ANÁLISE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA

4.1. Análise retrospectiva

a) Preencher o arquivo Análise de Balanços.xls disponível na página do BNDES.

Clique aqui para baixar o modelo Análise de Balanços.xls.

4.2. Análise prospectiva

A Proponente deverá apresentar a projeção financeira relativa ao projeto no formato de planilha eletrônica em modelo próprio. A projeção deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Descrever as principais premissas utilizadas, principalmente as referentes à estimativa do faturamento (preços e volumes de vendas) e custos fixos e variáveis da produção, despesas etc. Nos casos de empréstimos/financiamentos, apresentar os saldos devedores por tipo de empréstimo e amortizações futuras, indicando as taxas de juros.

b) Apresentar quadro-resumo com os resultados da projeção e conclusão a respeito da capacidade de pagamento do apoio financeiro pleiteado e da geração de caixa da Proponente.

c) Informar, entre outros pontos, a TIR e o VPL do projeto, bem como a taxa de desconto adotada.

d) Apresentar os demonstrativos contábeis projetados (Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado e Fluxo de Caixa)

e) A projeção deverá ser elaborada em moeda constante, indicando a data-base dos preços.

f) Indicar o período de abrangência.

g) Nos casos em que houver alta probabilidade de mudanças nas premissas utilizadas, elaborar testes de sensibilidade para as principais variáveis de análise.

h) Abrir os custos históricos em fixos e variáveis.

i) Informar o prazo médio e as taxas de financiamentos já existentes.

j) Informar os montantes de depreciação contabilizados nos exercícios apresentados, bem como o percentual histórico de reinvestimento da depreciação para manutenção da capacidade instalada.

k) Custos: comentar as mudanças relevantes na composição dos custos (matéria-prima, custo fixo, mão de obra, taxa de depreciação etc.). Não deixar de destacar o montante previsto de custo fixo.

25

l) Vendas (preencher a tabela a seguir para a projeção de vendas).

PROJEÇÃO DE VENDASLinha de produção Mercado Ano 1 Ano2 Ano 3 ...

Produto A

Interno Quant.

Preço

Externo Quant.

Preço

Produto B

Interno Quant.

Preço

Externo Quant.

Preço

Total

Interno Quant.

Preço

Externo Quant.

Preço

5. ASPECTOS JURÍDICOS

5.1. Documentos para a análise da operação

5.1.1 RELATIVOS À PROPONENTE DA COLABORAÇÃO FINANCEIRA

1. Comprovação da regularidade ambiental da Proponente e do projeto mediante a análise dos itens a seguir:

a) Status do licenciamento da empresa (não se aplica a Sociedade de Propósito Específico – SPE).

Caso haja exigência de licenciamento para a atividade da empresa, apresentar a Licença de Operação ou de Funcionamento ou Autorização Ambiental de Funcionamento da unidade onde será implementado o projeto. Relacionar as principais exigências para sua renovação.

Informar se a empresa celebrou Termo de Ajustamento de Conduta e se há procedimentos administrativos ou judiciais em curso.

Caso a atividade da empresa esteja localizada em área rural, informar a situação quanto às áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente de suas propriedades e das terras arrendadas.

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Informar se a atividade da empresa ou seu entorno está localizada em áreas protegidas (exemplo: Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação – UC, terras indígenas, quilombolas).

b) Status do licenciamento do projeto

Caso haja exigência de licenciamento para o projeto, apresentar a Licença de Instalação (incluindo condicionantes) e as exigências estabelecidas para sua emissão juntamente com a Licença Prévia.

No caso do licenciamento requerer Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório Ambiental Preliminar (RAP) ou Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), informar se o estudo já foi apreciado pelo órgão ambiental.

Comentar necessidade de Autorização ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, se o projeto requerer Plano de Manejo Florestal ou Autorização para Supressão Vegetal, Manejo de Fauna Silvestre, Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), informando as respectivas situações perante os órgãos emissores e encaminhando documento que autorize ou dispense.

Comentar quanto à aplicação da Compensação Ambiental (Resolução Conama 371/06).

Informar se o projeto foi objeto de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta ou instrumento similar ou é objeto de autuação administrativa ou judicial.

2. Indicação dos bens oferecidos em garantia à operação.

3. Cópia dos contratos de Transferência de Tecnologia.

4. Certidões de todos os distribuidores (inclusive dos feitos trabalhistas, da Fazenda Pública da União, do estado e do município) da comarca do domicílio da empresa e da comarca onde estão localizados os bens oferecidos em garantia, abrangendo os últimos vinte anos.

5. Certidões de todos os Cartórios de Protestos de Títulos do domicílio da empresa e da comarca onde estão localizados os bens oferecidos em garantia, abrangendo os últimos cinco anos.

6. Relação de cartórios da comarca a que se referem os itens (4) e (5) emitida por órgão competente.

7. Certidões comprobatórias de que a Empresa está em dia com os tributos estaduais e municipais.

Observações: Quando a empresa já houver apresentado as certidões a que se referem os itens (4) e (5) em decorrência de operação anterior, as certidões poderão abranger período a partir da data-limite consignada nas certidões apresentadas anteriormente.

5.1.2 RELATIVOS À EMPRESA CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO GRUPO CONTROLADOR

A documentação referida em (3), (4), (5), (6) e (7) do item 5.1.1.

5.1.3 RELATIVOS AOS TERCEIROS PRESTANTES DE GARANTIA REAL

A documentação referida em (4), (5), (6) e (7) do item 5.1.1.

5.1.4 RELATIVOS ÀS GARANTIAS REAIS

1. Indicação dos bens oferecidos em garantia à operação.

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2. Hipoteca de imóvel

c) Título comprobatório da situação de domínio dos imóveis oferecidos em hipoteca e correspondentes certidões:

reprográfica da matrícula dos imóveis ou da transcrição, se anterior à Lei 6.015, de 31.12.1973;

negativa ou descritiva de ônus;

de filiação vintenária.

d) Planta atualizada de situação dos imóveis oferecidos em hipoteca, com a indicação dos acessos e a identificação dos terrenos e correspondentes construções.

e) Descrição das edificações existentes nos imóveis oferecidos em hipoteca, com os seguintes dados principais: identificação, número na planta de situação, área construída, pé-direito, número de pavimentos, tipos de estrutura, de cobertura, de piso, de fechamento lateral, de instalações e acabamentos.

f) Descrição e dimensões das benfeitorias ou obras de infraestrutura existentes nos imóveis (terraplanagem, áreas pavimentadas, cercas, muros, redes de água, esgoto e drenagem, tanques, reservatórios etc.).

g) Relação das máquinas e equipamentos que deverão integrar a hipoteca dos imóveis, agrupados por localização, centro de custo ou planta industrial, com os seguintes dados:

descrição (marca, tipo, modelo, capacidade ou dimensões, número de série etc.).

número de identificação (TAG, número patrimonial ou número do ativo imobilizado).

ano ou data de fabricação.

valor de aquisição.

3. Alienação fiduciária

a) De bens já adquiridos

Relação das máquinas e equipamentos a serem alienados fiduciariamente, com as seguintes informações:

localização;

descrição (marca, tipo, modelo, capacidade ou dimensões, número de série etc.);

número de identificação (TAG, número patrimonial ou número do ativo imobilizado);

ano ou data de fabricação;

valor de aquisição;

comprovante de aquisição do bem (fatura de embarque, na hipótese de equipamento importado, e nota fiscal ou documento de contabilidade, para equipamento nacional);

cópia da apólice de seguro do bem.

b) De bens a serem adquiridos

Descrição sucinta do bem.

Localização prevista.

28

Valor previsto de aquisição.

5.1.5 RELATIVOS ÀS GARANTIAS PESSOAIS

1. De pessoa jurídica:

Apresentar a documentação referida (4), (5), (6) e (7) do item 5.1.1. Quando se tratar de garantia a ser prestada por instituição financeira, serão exigidos os seguintes documentos: Estatuto ou Contrato Social atualizado e Ata de Eleição da Administração. No caso de fiança bancária, não serão exigidos outros tipos de garantia.

2. De pessoa física:

Certidão de nascimento ou casamento, com averbação de separação judicial, divórcio ou qualquer outra, se houver.

Certidões emitidas por todos os Cartórios do Registro de Interdições e Tutelas, correspondentes ao domicílio da pessoa física, se não for administrador da Proponente ou de sociedade interveniente.

A documentação referida em (4), (5) e (6) do item 5.1.1.

5.2. Documentos para a assinatura do contrato

5.2.1 RELATIVOS À PROPONENTE DA COLABORAÇÃO FINANCEIRA/À EMPRESA PRESTADORA DE GARANTIA

1. Certidão Negativa Débito (CND), fornecida pelo INSS.

2. Comprovação de que a Empresa está em dia com a entrega da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

3. Comprovação de que a Empresa está em dia com as obrigações relativas ao FGTS.

4. Comprovação de quitação com os tributos e contribuições federais, inclusive Finsocial e PIS-Pasep, a ser feita mediante a apresentação de certidão ou de declaração da Empresa, conforme modelo no ANEXO IV.

5. Certidões das repartições arrecadadoras no âmbito municipal (e, se for o caso, no âmbito estadual), com referência expressa de que os imóveis a serem hipotecados se acham quites com todos os respectivos impostos, taxas e contribuições que sobre eles recaiam.

6. Certificado de cadastro, expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e prova de quitação de Imposto Territorial Rural, mediante apresentação de certidão expedida pela Receita Federal, ou de declaração do interessado, conforme ANEXO V.

5.2.2 RELATIVOS AOS PRESTADORES DE GARANTIA PESSOAL (PESSOA FÍSICA)

1. Declaração de Quitação de Tributos Federais administrados pelo Departamento da Receita Federal, conforme modelo no ANEXO VI.

29

ANEXOS

ANEXO I – CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Empresa:

Posição:

Valor Nominal da Ação:

ESPÉCIE FORMA CLASSE VOTO

AUTORIZADO

(VALOR OU

Nº DE AÇÕES)

SUBSCRITO

Nº DE AÇÕES

INTEGRALIZADO

SIM NÃONº DE AÇÕES

VALOR %

ORDINÁRIA

NOMINATIVA

ENDOSSÁVEL

TOTAL

PREFERENCIAL

NOMINATIVA

ENDOSSÁVEL

TOTAL

TOTAL GERAL

Obs.: O preenchimento do Anexo I é necessário somente para sociedades anônimas com mais de uma categoria de ações. Para empresas limitadas e sociedades anônimas com uma categoria de ações, o Anexo II não precisa ser preenchido.

30

ANEXO II – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Empresa:

Posição:

NOME DO ACIONISTA QUANTIDADE DE AÇÕES % DO CAPITAL

NACIONALIDADE E CNPJ/CPF*

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS VOTANTE TOTAL

COM VOTO SEM VOTO COM VOTO SEM VOTO

* Se algum acionista for pessoa jurídica, preencher os modelos com relação a ele, desdobrando sua composição acionária até o nível de controle por pessoa (s) física (s).

31

ANEXO III – PROCURAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

(Encaminhar somente para os casos em que o Roteiro de Apresentação de Projetos for apresentado ao BNDES por pessoa distinta do(s) representante(s) legal(is) da Proponente)

PROCURAÇÃO

A ..................................................................... (denominação da Proponente), portadora do CNPJ n.º ................................................, com sede ............................................. (endereço completo), neste ato representada por ........................................ (nome, qualificação e domicílio do administrador ou dos administradores com poderes para assinar procuração, conforme estatuto ou contrato social), constitui ............................................................ (nome, qualificação e domicílio do Outorgado) como seu procurador perante o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para o fim específico de requerer, obter e prestar informações sobre o projeto............................................... (especificar o projeto), responsabilizando-se o Outorgante por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

.................................. (local), ......de .............................de............ (data)

........................................................ .........................................................

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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PESSOA JURÍDICA)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para efeito do disposto no art. 1º, inciso V e parágrafo 1º, alínea "c", do Decreto 99.476, de 24.8.1990, que a empresa .................................................. acha-se quite com a Fazenda Federal, quanto aos tributos e contribuições federais, inclusive às obrigações relativas ao FINSOCIAL e ao PIS-Pasep, assim como a multas e outras imposições pecuniárias compulsórias.

Estamos cientes de que o parágrafo 2º do art. 1º do decreto referido determina a aplicação das sanções civis, administrativas e criminais cabíveis, na hipótese de falsidade da declaração.

..................., .... de .......... de 200...

Nome da empresa / CGC.

________________________________ ________________________________

nome nome

cargo cargo

33

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para efeito do disposto no art. 1º, inciso V e parágrafo 1º, alínea “c”, do Decreto 99.476, de 24.8.1990, que inexistem dívidas relativas ao Imposto Territorial Rural estou quite com a Fazenda Federal, quanto aos tributos e incidente sobre o imóvel de propriedade de ................................................, situado em ......................, objeto da matrícula nº ......., efetuada a fls. ..... do Livro 2 ....., do Registro de Imóveis de ........................, estado de ..................

Estamos cientes de que o parágrafo 2º do art. 1º do decreto referido determina a aplicação das sanções civis, administrativas e criminais cabíveis, na hipótese de falsidade da declaração.

..................., .... de .......... de 200...

Nome da Empresa proprietária do imóvel rural / CGC.

________________________________ ________________________________

nome nome

cargo cargo

Obs.: Na hipótese de a proprietária do imóvel ser pessoa jurídica, a declaração deverá ser assinada por seus representantes legais.

34

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PESSOA FÍSICA)

DECLARAÇÃO

Declaro, para efeito do disposto no art. 1º, inciso V e Parágrafo 1º, alínea "c", do Decreto nº 99.476, de 24.08.90, que estou quite com a Fazenda Federal, quanto aos tributos e contribuições federais, inclusive multas e outras imposições pecuniárias.

Estou ciente de que o parágrafo 2º do art. 1º do Decreto referido determina a aplicação das sanções civis, administrativas e criminais cabíveis, na hipótese de falsidade da declaração.

..................., .... de .......... de 200...

________________________________

nome

CPF

35