evolução do mercado audiovisual - 2014 - ancine

Superintendncia de Anlise de Mercado

Evoluo do Mercado Audiovisual: Cinema e TV

SIAESP, So Paulo, 11 jun 2014 Alex Patez Galvo Superintendente de Anlise de Mercado

A apresentao

SAM

A Superintendncia de Anlise de Mercado Mercado de Cinema (e um pouco sobre o vdeo) TV Paga TV Aberta

SAM: os macroprocessos de trabalho

SAM

Principais atividades desenvolvidas

SAM

a) Controle e monitoramento de: - informaes sobre o mercado audiovisual e agentes econmicos; - obrigatoriedades de envio de informaes; - obrigatoriedade de exibio e distribuio de obras audiovisuais

brasileiras em cada segmento de mercado. b) Estudos e Anlises: - estudos concorrenciais e anlises sobre a conjuntura da atividade

audiovisual brasileira subsdio para a implantao de polticas de regulao

c) Divulgao de dados: - publicao de informes, estudos e relatrios peridicos sobre a atividade

audiovisual brasileira Observatrio Brasileiro do Cinema e do Audiovisual OCA.

Estrutura da SAM

SAM

De: Acompanhamento de Mercado (2006-2014)

Para: Anlise de Mercado (2014)


Mercado de Cinema

- Bilheterias (longas lanados) - Parque exibidor - 1 trimestre 2014 - Digitalizao

(e um pouco sobre vdeo)

Bilheterias de cinema no mundo

SAM

Brasil: 10 maior mercado de cinema do mundo em 2013

Dez Maiores Mercados Mundiais por Pblico 2009/2013 (em milhes)

(Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual)

SAM

Dez Maiores Mercados Mundiais por Renda 2009/2013 (em bilhes US$)

Bilheterias de cinema no mundo

(Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual)

SAM

- Em 2015, Brasil pode ser o 8 maior mercado de cinema

Projeo* de Pblico - 2009/2015 (em milhes)

# Pas 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 1 ndia 2.777 2.706 2.641 2.697 3.578 3.578 2 US e Canad 1.415 1.341 1.285 1.358 1.340 1.308 1.295

3 China 200 290 370 470 612 690 790 4 Mxico 178 190 205 228 248 263 281

5 Coria do Sul 157 147 160 195 213 222 238 7 Frana 201 207 217 204 194 200 198

6 Rssia 132 156 160 157 177 184 193

8 Brasil 113 134 144 149 150 165 174

9 Reino Unido 173 169 172 173 166 168 167

10 Japo 169 174 145 155 156 146 142

* Projeo em cima dos nmeros

Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual

Bilheterias de cinema

Brasil: pblico nos cinemas (2009 a 2013)

SAM

- Crescimento acumulado de 33% nos ltimos cinco anos

112,7

134,8

143,2 146,6

149,5

100

110

120

130

140

150

160

2009 2010 2011 2012 2013

P

blic

o e

m M

ilh

es

Pblico Total em Salas de Exibio 2009 a 2013 (em milhes)

Brasil: renda nos cinemas (2009 a 2013)

SAM

- Crescimento acumulado de 42% nos ltimos cinco anos (valores correntes)

Renda a Preos Correntes em Salas de Exibio 2009 a 2013 (em bilhes R$)

1,23

1,51

1,63 1,71

1,75

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2009 2010 2011 2012 2013

Ren

da

Rea

l em

Bilh

es

de

Rea

is

Brasil: preo mdio do ingresso (2009 a 2013)

SAM

- PMI em dlar: manteve-se estvel (desvalorizao do Real) - PMI no Brasil: mais baixo do que em pases da Europa e EUA dentro da mdia na Amrica Latina

R$ 8,61 R$ 9,35

R$ 10,13 R$ 11,01

R$ 11,73

US$ 4,31 US$ 5,31

US$ 6,07 US$ 5,65 US$ 5,43

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2009 2010 2011 2012 2013

PMI em Reais PMI em Dlar

Preo mdio do ingresso (PMI R$ vs. US$)

Filmes brasileiros lanados (1995 a 2013)

SAM

- 129 estreias nacionais em 2013, recorde histrico

14 18 21

23 28 23 30 29

30

49

46

71 78 79

84

74

100

83

129

0

20

40

60

80

100

120

140

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Qu

anti

dad

e d

e T

tulo

s La

na

do

s

Ttulos Brasileiros Lanados 1995 a 2013

Lanamentos brasileiros por gnero

SAM

- Maior capacidade de produo em dramaturgia e animao - Docs continuam a ser percentual importante dos lanamentos (39% em 2013),

mas percentual declinante

44 43 57 47

77

39 31

41 34

50 1

1

2

2

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013

Fico Documentrio Animao

Lanamentos brasileiros por gnero - 2009 a 2013

Coprodues internacionais (2009 a 2013)

SAM

Coprodues internacionais lanadas em cinemas segundo participao brasileira

- Produtoras brasileiras com mais insero internacional: - 7 em 2009, 21 em 2014

4 7 8

3 8

3

2 1

7

5

9

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013

Majoritria Igualitria Minoritria

Pblico dos filmes brasileiros (1995 a 2013)

SAM

Pblico dos ttulos brasileiros e participao no pblico total

- 27,8 milhes de espectadores, recorde nas ltimas duas dcadas

16,1

25,7

17,7 15,6

27,8

14,3%

19,1%

12,4% 10,7%

18,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2009 2010 2011 2012 2013

Part

icip

ao

de

P

blic

o d

os

Ttu

los

Bra

sile

iro

s

P

blic

o e

m M

ilh

es

Pblico Participao de pblico

Filmes brasileiros x estrangeiros (2009-2013)

SAM

Pblico Filmes Brasileiros X Filmes Estrangeiros (em milhes)

96,6 109,1

125,5 130,9 121,7

16,1

25,7 17,7 15,6 27,8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013

Pblico filmes estrangeiros Pblico filmes brasileiros Market-share brasileiro

- Em 2013, filmes brasileiros sustentaram o crescimento do mercado

Maiores Sucessos Brasileiros em 2013

SAM

Ttulos brasileiros exibidos por faixa de pblico 2009 a 2013

- 2013: 10 filmes com mais de um milho de espectadores

134

98 115 104

129

29

23

33

16

14

7

9

9

10

13

1

2

2

2

1

4

5

7

5

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013

Qu

anti

dad

e d

e T

tulo

s Ex

ibid

os

At 10 mil Mais de 10 mil at 100 mil Mais de 100 mil at 500 mil

Mais de 500 mil at 1 milho Mais de 1 milho

Maiores bilheterias brasileiras em 2013

SAM

Ttulo Distribuidora Lanamento Salas Pblico Renda

Acumulada Minha me uma pea Downtown/Paris 21/06/2013 407 4.600.145 49.533.218,31

De pernas pro ar 2 Downtown/Paris/RioFilme 28/12/2012 718 4.846.273 50.312.134,36

Meu Passado me Condena Downtown/Paris 25/10/2013 421 3.137.795 34.802.424,65

Vai que d certo Imagem (Wmix) 22/03/2013 469 2.729.340 28.990.665,92

Somos to jovens Imagem/Fox 03/05/2013 565 1.715.763 18.253.649,24

Cr - O Filme Downtown/Paris 29/11/2013 467 1.652.949 18.078.147,61

Faroeste caboclo Europa Filmes/RioFilme 30/05/2013 356 1.469.743 15.559.965,39

O Concurso Downtown/Paris 19/07/2013 355 1.320.102 14.125.213,83

Mato sem cachorro Imagem (Wmix) 04/10/2013 377 1.134.563 11.586.523,40

At que a Sorte nos Separe 2 Downtown/Paris 27/12/2013 778 1.047.498 12.151.888,94

O Tempo e o Vento Downtown/Paris 20/09/2013 43 711.435 7.720.935,04

Cine Hollidy Downtown/Paris 09/08/2013 10 485.259 5.024.612,51

Odeio o dia dos namorados Disney 07/06/2013 325 457.523 4.492.895,00

Serra Pelada Warner 18/10/2013 332 405.609 4.219.132,00

Se puder...dirija! Disney 30/08/2013 471 360.808 4.454.754,00

Tain - A Origem Downtown/Sony/RioFilme 08/02/2013 194 353.690 3.099.476,47

A Busca Downtown/Paris/RioFilme 15/03/2013 154 352.914 3.686.889,75

Os Penetras Warner 30/11/2012 318 2.548.441 25.613.581,00

Flores Raras Imagem (Wmix) 16/08/2013 95 275.484 3.402.104,50 Giovanni Improtta Sony/RioFilme 17/05/2013 202 188.436 1.964.092,95

- Oito das dez maiores bilheterias brasileiras de 2013 foram comdias, realizadas por produtoras diferentes, escritas e realizadas por diferentes talentos

Distribuidoras brasileiras vs. distribuidoras internacionais longas estrang. e BR

SAM

Renda das distribuidoras por origem (em milhes R$) - 2009 a 2013

- Distribuidoras brasileiras crescem em participao na renda: de 23,3% para 30,7% em cinco anos

941 1.089

1.190 1.185,11 1.191

286 385 443

533 539

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013

Ren

da

(em

milh

es

)

Distribuidoras Internacionais Distribuidoras Nacionais Codistribuio Internacionais - Nacionais

23,3% 25,4% 27,1% 30,9%

30,7%

SAM

Participao de pblico das distribuidoras brasileiras - 2009 a 2013 (em milhes)

- Distribuidoras brasileiras crescem em pblico acumulado: de 26,4 para 48,4 milhes de espectadores; de 23% para 34%

26,4

35,5 39,7

46,5 48,4

23,4% 26,3% 27,7%

31,8% 32,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2009 2010 2011 2012 2013

Part

icip

ao

de

P

blic

o

P

blic

o e

m M

ilh

es

Pblico Participao de Pblico

Distribuidoras brasileiras (2009 a 2013) crescem em participao de mercado

Distribuidoras internacionais (2009 a 2013) diminuem sua participao de mercado

SAM

Participao de pblico das distribuidoras internacionais (Majors) (em milhes)

- Distribuidoras internacionais com participao de pblico em queda: de 76% para 66%

86,0

95,5 103,5 99,6 98,9

76,3%

70,8% 72,3% 68,0% 66,1%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013

Part

icip

ao

de

P

blic

o

P

blic

o e

m M

ilh

es


Distribuidoras internacionais (2009 a 2013) e pblico dos ttulos BR

SAM

Pblico das distribuidoras internacionais (majors) - ttulos brasileiros (em milhes)

- Majors: de 63,3% (2009) do pblico dos ttulos BR para 6,1% (2013)

10,2

6,1

5,4

2,8

1,7

63,3%

23,8% 30,3%

17,7% 6,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

Part

icip

ao

de

P

blic

o

P

blic

o e

m M

ilh

es


SAM

tulos brasileiros lancados por origem da distribuidora 2009 a 2013

- Distribuidoras brasileiras lanam mais ttulos brasileiros - de 72 (2009) para 121 (2013); de 85% para 94%

72 61

90 75

121

11 10

10

6

5

1 3

2

3

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013

Tt

ulo

s La

na

do

s

Distribuio Nacional Distribuio Internacional Codistribuio Internacional-Nacional

Distribuidoras brasileiras vs. distribuidoras internacionais (2009 a 2013) ttulos lanados

SAM

tulos brasileiros 2009 a 2013

- 85,8% do pblico dos ttulos brasileiros em 2013 foram de obras comercializadas por distribuidoras brasileiras

5,6

15,7

12,3 12,5

23,8

34,7%

61,1%

69,7% 79,6%

85,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2009 2010 2011 2012 2013

Part

icip

ao

de

P

blic

o

P

blic

o e

m M

ilh

es


Filmes BR se apoiam nas distribuidoras brasileiras (2009 a 2013)

SAM

Quantidade de empresas atuantes na distribuio 2009 a 2013

- Ambiente favorvel: mais empresas atuando na distribuio de filmes: - Crescimento de cerca de 50% em 5anos: de 43 distribuidoras (2009) para

65 (2013)

43 43 54 54

65

16 17 12

26

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013

Distribuidoras Produtoras - distribuio prpria

Distribuidoras brasileiras (2009 a 2013)

SAM

Pblico dos ttulos distribudos pelo consrcio Paris/Downtown (em milhes)

- Fenmeno Paris/Downtown: a partir de 2011 passam a distribuir conjuntamente - de 2 para 8 ttulos; de 6,5 milhes para 13,3 milhes de pblico

6,5

13,8 13,3

2

6

8

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013

Pblico - em milhes Nmero de ttulos


SAM

Filmes Brasileiros Lanados - Downtown/Paris

- Consrcio Paris/Downtown: 16 filmes, foco em comdias de apelo popular

Ano Ttulo Gnero Salas Renda (R$) Pblico 2013 A Busca Fico 162 3.686.889,75 352.914

2013 At que a Sorte nos Separe 2 Fico 778 12.151.888,94 1.047.498

2013 Cine Hollidy Fico 74 5.024.612,51 485.259

2013 Cr - O Filme Fico 467 18.078.147,61 1.652.949

2013 Meu Passado me Condena Fico 421 34.802.424,65 3.137.795

2013 Minha me uma pea Fico 407 49.533.218,31 4.600.145

2013 O Concurso Fico 355 14.125.213,83 1.320.102

2013 O Tempo e o Vento Fico 217 7.720.935,04 711.435

2012 As Aventuras de Agamenon, o Reprter Fico 244 9.335.915,91 937.980

2012 At que a Sorte nos Separe Fico 425 34.670.753,25 3.411.137

2012 De pernas pro ar 2 Fico 718 50.312.134,36 4.846.273

2012 E A, Comeu? Fico 514 26.078.324,43 2.578.599

2012 Gonzaga - De Pai para Filho Fico 407 14.654.627,80 1.460.447

2012 Totalmente inocentes Fico 153 5.372.762,07 523.577

2011 Cilada.com Fico 389 28.030.183,67 2.959.460

2011 De Pernas pro Ar Fico 346 31.033.778,76 3.506.552


1 trimestre de 2014 publico total

SAM

Pblico total em salas de cinema 1 trimestre - 2009 a 2014 (em milhes)

- Melhor 1 trimestre dos ltimos seis anos: efeito Copa?

28,1

31,4

34,1 32,5

35,0 35,8

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

P

blic

o e

m M

ilh

es

SAM

Pblico dos filmes brasileiros e participao no pblico total 1 trimestre 2009 a 2014 (em milhes)

- Melhor 1 trimestre tambm para os filmes brasileiros - 20,4% de market share

6,7

2,3

6,2

1,8

6,3 7,3

23,8%

7,2%

18,1%

5,7%

18,0%

20,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Part

icip

ao

de

P

blic

o d

os

Ttu

los

Bra

sile

iro

s

P

blic

o e

m M

ilh

es

Pblico Participao de pblico

1 trimestre de 2014 - brasileiros

SAM

Filmes Brasileiros com Mais de Um Milho de Espectadores 1 trimestre 2009 a 2014

Fato indito: 3 filmes brasileiros com mais de um milho de espectadores:

- At que a Sorte nos Separe 2 (Paris/Downtown): 778 salas - Muita calma nessa hora 2 (Paris/Downtown) : 422 salas - S. O. S. Mulheres ao Mar (Disney): 450 salas

1 1

2

0

2

3

0

1

1

2

2

3

3

4

N

de

Ttu

los

Exib

ido

s

1 trimestre de 2014

SAM

Lanamentos brasileiros por gnero 1 trimestre - 2009 a 2014

- Mais longas brasileiros de fico lanados

7 6 3 4

8

2

7 7

9 7

11

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 Q

uan

tid

ade

de

Ttu

los

Lan

ad

os

Fico

Documentrio

Nmeros do 1 trimestre de 2014

Parque exibidor brasileiro 2009 a 2013

SAM

Evoluo do nmero de salas 2009 a 2013

- Crescimento contnuo nos ltimos cinco anos, potencial para crescer mais

2.110 2.206 2.352

2.517 2.678

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2010 2011 2012 2013

Nmero total de salas

SAM

Habitantes por Sala 2009 a 2013

- ndice de habitantes por sala: de 89 mil para 75 mil hab/sala, ainda inferior a Argentina (48 mil), Mxico (21 mil) ou Frana (12 mil)

90 mil

86 mil

81 mil

77 mil 75 mil

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

2009 2010 2011 2012 2013

N

mer

o d

e Sa

las

Hab

itan

tes

po

r Sa

la

Habitantes por Sala Nmero de Salas

Parque exibidor brasileiro 2009 a 2013

SAM

Alerta na exibio: depois de anos de crescimento, setor de shopping centers d sinais de estagnao

Muitas cidades mdias receberam trs shop-pings ruins em vez de um bom. Todos achavam que seu projeto era melhor, atrairia mais gente, mas um acabou roubando o pblico do outro. Henrique Cordeiro Guerra, diretor executivo da Aliansce, uma das maiores administradoras de shoppings do pas.

Parque exibidor brasileiro

Digitalizao das salas de exibio

SAM

ndice de salas digitalizadas no mundo - 2009 a 2013

14%

29%

52%

69%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual

SAM

Percentual das Salas Digitalizadas por Pas at 2013

48% 47%

69%

78%

86%

51%

57%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fonte: Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual

Digitalizao das salas de exibio

SAM

Pesquisa de salas digitalizadas - maro/abril 2014

Classificao da Pesquisa Total de Salas Salas

Digitalizadas % Salas

Digitalizadas

Responderam pesquisa (56 empresas) 2171 1283 59%

No responderam (14 empresas) 255 69 27%e

No consultadas (215 empresas) 281 28 5%e

TOTAL 2707 1366 50,50%e

Previso at Final de 2014 62,8%e

- Pesquisa SAM com 70 maiores exibidores: 51% de salas digitalizadas at maro/abril de 2014 - Mercado brasileiro composto por muitos exibidores pequenos e mdios

Digitalizao no Brasil em 2014

SAM

ANCINE criou Cmara Tcnica para discutir impactos da digitalizao no parque exibidor e na distribuio de filmes.

Presena de representantes do mercado (exibidores, distribuidores, produtores).

1 reunio: 29 de maio, outras 4 reunies previstas.

Garantir a digitalizao do pequeno e mdio exibidor.

Promover a diversidade e garantir condies isonmicas para distribuidoras brasileiras.

Digitalizao no Brasil em 2014

Vdeo Domstico - 2008 a 2013

SAM

Nmero de Obras Lanadas em DVD e Blu-ray - 2008 a 2013

232 308 434 439 455 441

1.535

1.028 1.013 1.130 1.038

885

1.767

1.336 1.447 1.569

1.493 1.326

0

500

1.000

1.500

2.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ttu

los

Lan

ad

os

Blu-Ray DVD Total

Vdeo por demanda

SAM

ANCINE est atenta a esse mercado.

Em novembro de 2013, criou Grupo de Trabalho para analisar a questo da CONDECINE ttulo para o mercado de vdeo por demanda

Servios de vdeo por demanda operam com grandes catlogos (cauda longa).

Preocupao em estabelecer uma cobrana de CONDECINE que no inviabilize o modelo de negcios do vdeo por demanda.

At o final do ano, nova proposta de ajuste legal para enquadrar os servios de vdeo por demanda.

Tendncias do mercado

SAM

Distribuidoras brasileiras com maior participao de mercado, filmes

brasileiros mais competitivos.

Brasil chega ao final de 2014 com cerca de 3 mil salas, 63% digitalizadas

Crescimento acentuado do mercado de vdeo por demanda por

assinatura (SVOD), que aguarda definies quanto cobrana da

CONDECINE

Produtoras brasileiras cada vez mais fortes: competitividade

internacional (?)


TV PAGA

Metodologia

SAM

Base histrica de levantamento de amostras de canais

nica possibilidade comparao antes e depois da Lei 12485/11

Fontes:

grades de programao e sinopses divulgadas pelas programadoras dos canais monitorados

fontes secundrias (revistas especializadas, internet)

Eventual diferena entre o que previamente programado e o que efetivamente exibido

eventuais alteraes na programao no foram levadas em considerao

Consideradas as 24 horas de programao

O nmero total de exibies de obras seriadas contabiliza a exibio de cada captulo/episdio de obra seriada, repetido ou no

Metodologia

SAM

Evoluo do nmero de canais da amostra ao longo do tempo: de 14 para 20 canais

Foco inicial em canais de filmes

Os 20 canais com grades monitoradas nas 24 horas de programao em 2013:

- 18 canais de espao qualificado (CEQ): AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Megapix, Multishow, Sony, Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch, TNT , Universal Channel, Warner Channel;

- 1 canal brasileiro de espao qualificado (CBEQ): GNT;

- 1 canal superbrasileiro (SB): Canal Brasil.

Evoluo do mercado de TV paga

SAM

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ass

ina

nte

s

Assinantes

- 18, 6 milhes: nmero de assinantes em abril de 2014 - 23,64%: crescimento mdio anual do nmero de assinantes a partir de 2008

Evoluo do nmero total de assinantes (Mil) - 2002 a 2012

Evoluo do contedo brasileiro 14 Canais - 2010 a 2013

SAM

1608:54:28

1007:29:59

2006:23:54

3884:00:02

0:00:00

480:00:00

960:00:00

1440:00:00

1920:00:00

2400:00:00

2880:00:00

3360:00:00

3840:00:00

4320:00:00

2010 2011 2012 2013

- Quase 4 mil horas de contedos brasileiros em 2013 - 286%: crescimento do nmero de horas de contedo brasileiro entre ano de 2011 e 2013 mais do que triplicou

Nmero de Horas de Contedo Brasileiro por Ano - 14 Canais - 2010 a 2013

Evoluo do n de canais brasileiros de espao qualificado

SAM

3 4 7

13

3 4

12

19

3 4

16

23

0

5

10

15

20

25

SBsR SB CBEQI CBEQ

31/08/2012 08/01/2013 08/01/2014

CBEQ: Canal brasileiro de espao qualificado. CBEQI: Canal brasileiro de espao qualificado programado por programadora brasileira independente. SB: Canal super brasileiro SBsR: Canal Brasileiro de Espao Qualificado nos Termos do 4 do art. 17 da Lei 12.485/2011

Nmero de canais de programao conforme classificao ANCINE

Evoluo do contedo brasileiro nos canais

SAM

0:00:00

120:00:00

240:00:00

360:00:00

480:00:00

600:00:00

2010 2011 2012 2013

- 203% de 2012 para 2013: mdia de crescimento do nmero de horas nos canais do ano

- Cinemax, Warner e AXN passaram a ter contedo brasileiro

Nmero de horas de programao de contedo brasileiro por ano e canal - 14 Canais, 2010 a 2013

Longas brasileiros e estrangeiros na TV paga

SAM

0:00:00 1200:00:00 2400:00:00 3600:00:00 4800:00:00 6000:00:00 7200:00:00 8400:00:00 9600:00:00

Brasileira Estrangeira

- 8 %: percentual de horas de programao de longas metragens brasileiros - Concentrao no Canal Brasil (52,4% do total de horas de brasileiros) - 3,9%: percentual de horas de longas brasileiros, desconsiderado o Canal Brasil

Quantidade de horas de programao de longas metragens brasileiros e estrangeiros por canal 2013

SAM

0 2 4 6 8

10 12 14 16

Brasileiros Estrangeiros

- Ex: HBO, longas estrangeiros veiculados em mdia 6 vezes, brasileiros 3 vezes - Comparativamente, nota-se que a mdia de exibies programadas de longas brasileiros em relao de estrangeiros mantm certa paridade.

Quantidade mdia de exibies programadas de longas metragens brasileiros e estrangeiros por canal - 2013

Longas metragens brasileiros e estrangeiros

Longas recentes so veiculados mais vezes

SAM

Nmero de longas brasileiros com 10 ou mais veiculaes programadas em 2013 (por ano de produo) - 2013

- Em 2013, dos longas brasileiros com 10 ou mais veiculaes, a maior parte teve produo entre 2008 e 2012

Pblico salas vs. n de exibies, mximo de salas e ano de produo - 2013

SAM

Longas com maior bilheteria nos cinemas tendem a ser mais repetidos

- Longas como O Homem do Futuro, Se Eu Fosse Voc 2 e Cilada.com, todos com mais de 50 veiculaes, fizeram mais de 1 milho de espectadores

Nmero de canais de espao qualificado no Brasil por grupo 2013

SAM

Time Warner

26

Globo

15

Discovery

11

News Corp.

8

Viacom

6

PBI

4

Disney

4

NBC

Universal

3

Sony

Pictures

Entert. 3 Outros

18

- Os grupos empresariais com origem nos Estados Unidos foram responsveis pela programao de 61 dos 98 Canais de Espao Qualificado ofertados no mercado brasileiro durante o ano de 2013.

As maiores programadoras

Assinantes do conjunto de canais de espao qualificado no Brasil por grupo 2013

SAM

- Canais dessas programadoras estiveram presentes em praticamente todos os pacotes contratados pelos assinantes do servio de TV por assinatura.

As maiores programadoras

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tendncias e desafios

SAM

Crescimento substantivo da base de assinantes

Estabilizao do crescimento (em horas totais) de veiculao de contedo brasileiro

Aumento da demanda por obras brasileiras poder se dar via reduo das reprises e entrada em vigor do dispositivo de que obras com mais de 7 anos no podero cumprir cotas

Sustentabilidade dos canais brasileiros de espao qualificado independentes (especialmente os superbrasileiros independentes)

Questes concorrenciais


TV ABERTA

Metodologia

SAM

Monitoramento das grades de programao de dez emissoras: Bandeirantes, CNT, Globo, MTV Brasil, Record, Rede TV!, SBT, TV Brasil, TV Cultura e TV Gazeta .

Fontes secundrias so utilizadas para a coleta de dados.

Alteraes de ltima hora e programas regionais no foram considerados.

O tempo contabilizado para cada programa equivale ao espao destinado a este na grade da emissora , inclusive o tempo destinado aos intervalos comerciais.

Foram considerados de origem indefinida, programas compostos por diversos contedos audiovisuais de menor durao quando veiculam contedos nacionais e estrangeiros

Metodologia

SAM

Constam os ttulos das longas metragens que foram antecipadamente divulgados nas grades de programao das emissoras.

Foram considerados longas metragens, os registrados ANCINE como tal , ainda que editados pela emissora.

Exibe em suas grades , obras audiovisuais com maior variedade de gneros e formatos do que a TV paga.

As categorias e gneros adotados para a classificao da programao das redes de TV Aberta em 2012 foram adaptadas do livro Gneros e Formatos na Televiso Brasileira, de Jos Carlos Aronchi de Souza .

Metodologia

SAM

Programao das emissoras abertas foi dividida em cinco categorias: Entretenimento, Informao, Educao, Publicidade e Outros.

Entretenimento Auditrio, colunismo social, culinrio, desenho animado, docudrama, esportivo ,filme, game-show, humorstico, infantil, interativo, musical, novela, quiz-show, reality-show, revista, sries e minissries, sitcom, talk-show e variedades.

Informao Debate, documentrio, entrevista e telejornal.

Educao Educativo e instrutivo.

Publicidade Chamada, comercial, poltico, sorteio e telecompra.

Outros Especial, eventos e religioso .

Percentual de horas de programao das emissoras de TV aberta por origem - 2013

SAM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

TV

Gazeta

Rede TV! Rede CNT Rede

Record

Rede

Globo

BAND TV Brasil TV Cultura SBT MTV Brasil

Brasileira Estrangeira Indefinido

- Do total das horas de programao, 76,6% de contedo brasileiro, 14,5% de contedo estrangeiro e 4,7% de contedo classificado como indefinido.

Contedo BR x contedo estrangeiro

Tempo de veiculao de programao brasileira por emissora (2012-2013)

SAM

Emissoras 2012 2013 %

TV Cultura 3868:08:00 4307:32:00 11,66%

Rede Record 7313:35:00 7729:30:00 5,98%

Rede TV! 8067:22:00 8283:20:00 2,96%

Rede CNT 8070:30:00 8228:10:00 2,23%

Rede Globo 6652:56:00 6788:51:00 2,32%

TV Gazeta 8784:00:00 8760:00:00 0,00%

SBT 4484:05:00 4265:29:00 -4,61%

BAND 6902:35:00 6661:03:00 -3,23%

TV Brasil 7106:55:00 6361:45:00 -10,24%

Total 61250:06:00 61385:40:00 0,5%

Fontes: Grade de Programao das Emissoras. Jornais, site das

emissoras e sites especializados.

- Houve um aumento de 0,5% da programao brasileira no perodo.

Por emissora cabea de rede

Percentual de horas de programao de TV aberta por categoria - 2013

SAM

Fonte: Grade de Programao das Emissoras. Jornais, site das emissoras e sites especializados.

Entretenimento 56,2%

Outros 16,4%

Informao 16,0%

Publicidade 7,4%

Educao 3,9%

- Entretenimento representa a categoria mais significativa em tempo de programao. - O gnero mais exibido o religioso, que faz parte da categoria outros.

Por tipo de programao

Percentual de horas de programao das emissoras de TV aberta por categoria - 2013

SAM

- Entretenimento a categoria em que h maior percentual de contedo estrangeiro, totalizando quase 30% do total.

100,0% 99,8% 99,7%

98,6%

58,7% 76,6%

0,2% 0,3%

29,2% 16,5%

6,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Brasileira Estrangeira Indefinido

Tipo e origem

Percentual de horas de programao das emissoras de TV aberta por categoria - 2013

SAM

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BAND

MTV Brasil

CNT

Globo

Record

Rede TV!

SBT

TV Brasil

TV Cultura

TV Gazeta

0,8%

3,5%

8,5%

0,7%

14,5%

9,6%

1,3%

66,5%

95,3%

19,0%

71,4%

40,1%

45,0%

77,2%

55,6%

71,5%

30,5%

13,5%

4,6%

5,8%

18,4%

35,5%

5,4%

22,2%

27,1%

17,4%

6,8%

16,1%

55,4%

1,6%

24,2%

43,3%

0,3%

2,5%

0,8%

15,8%

3,2%

16,3%

0,1%

5,6%

45,5%

Educao Entretenimento Informao Outros Publicidade

- O canal CNT apresenta alto percentual de programao na categoria outros. Isso se deve ao maior enfoque em programas de televendas e religiosos.

Emissoras e tipo de programao

SAM

Emissoras e gneros de programao

Religioso

53,2%

Telecompr

a

15,6% Variedades

14,1%

Demais

Gneros

17,2%

Srie

19,3%

Esportivo

17,6%

Religioso

15,8%

Demais

Gneros

53,5%

Filme 18,7%

Telejornal 17,1%

Variedades 13,7%

Demais Gneros 50,6%

Telejornal 27,4%

Religioso 24,2%

Variedades 14,0%

Demais Gneros 27,7%

CNT Band

Globo Record

Percentual de programao das emissoras de TV aberta por categoria (2012-2013)

SAM

59,0%

13,9% 15,1% 8,6%

3,5%

56,2%

16,4% 16,0%

7,4% 3,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Entretenimento Outros Informao Publicidade Educao

2012 2013

- O aumento percentual da categoria outros foi de 2,5%, compensando, em partes, a queda de 2,8% da categoria entretenimento.

Emissoras e tipo de programao

Veiculao de longas-metragens brasileiros e estrangeiros por emissora (em horas 2013)

SAM

Emissora

Longas Metragens

Brasileiros

Longas Metragens

Estrangeiros Total

Nmero de

horas %

Nmero de

horas %

Rede

Globo 177:05:00 4,7% 1452:27:00 38,1% 1629:32:00

TV Cultura 192:15:00 5,0% 604:20:00 15,9% 796:35:00

TV Brasil 181:30:00 4,8% 214:00:00 5,6% 395:30:00

SBT - - 381:56:00 10,0% 381:56:00

Rede

Record 2:00:00 0,1% 368:25:00 9,7% 370:25:00

BAND - - 233:30:00 6,1% 233:30:00

Total 552:50:00 14,5% 3254:38:00 85,5% 3807:28:00

Fonte: Grade de Programao das Emissoras. Jornais, site das emissoras e sites especializados.

- H espao para crescimento de exibio de longas metragens nacionais, j que o mesmo ocupa 14,5% do total, concentrados em apenas 3 canais.

Longas na TV aberta

Veiculao de longas-metragens brasileiros por ano de produo 2013

SAM

- A maior concentrao de longas-metragens entre os anos de 2000 e 2009, confirma a existncia da estratgia de Windowing no mercado, j que filmes mais recentes so exibidos nos cinemas e na TV paga respectivamente.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Anteriores a 1990

Entre 1990 e 1999

Entre 2000 e 2009

A partir de 2010

Ttulos 72 14 108 31

Exibies 98 28 145 42

72

14

108

31

98

28

145

42

Longas BR e ano de produo

Questo

SAM

TV aberta passar a ser efetivamente regulada pelo Estado com base no captulo V da CF, que trata da comunicao social?


Grato pela ateno!

Alex Patez Galvo [email protected]

evolução do mercado audiovisual - 2014 - ancine

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